帖子主题：中国最大民营船企发股还债 中行成最大股东
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中国最大民营船企发股还债 中行成最大股东
中国最大民营造船厂熔盛重工（现更名为华荣能源）3月8日正式宣布，拟向债权人发行最多171亿股股票（向22家债权银行发行141亿股，向1000家供应商债权人发行30亿股），以抵消171亿元债务。据腾讯财经的消息，在此次债转股完成后，熔盛重工最大的债权人中国银行将变成其最大股东。截止今年2月，熔盛重工负债总额已经上升到226亿元，其中，中国银行是其最大的债权方，债务总额为63亿元。熔盛重工本次发行完股票后，中国银行在总股本中的持股占比将高达14%，居第一位。据了解，上述债转股议案将于3月24日召开的股东大会上投票表决。熔盛重工是中国最大民营造船厂成立于2004年、位于江苏如皋的熔盛重工是中国最大的民营船厂，其持有和新接的订单量曾经连续数年领跑全国同行。然而进入2012年之后，随着信贷紧缩、产能过剩、价格战、管理落伍和全球经济低迷等多重因素的作用，熔盛重工开始出现巨额亏损，直至今日都还没有喘过气来。业务的衰败导致企业的现金流变得极为紧张，迫使其加大裁员力度。据悉，熔盛重工的员工数量从巅峰时期的近5万人锐减到如今的100人左右。裁员潮引发了一波波讨薪事件，特别是2013年7月的那次，有数千名工人堵在熔盛位于南通总部的大门口，要求支付拖欠了3个月的薪水。据了解，那次欠薪的额度达1亿元，最后还是由控股方自己掏钱垫付才得以解决。2013年和2014年，熔盛重工分别亏损86.8亿元和77.5亿元。该公司负债同样惊人，最高时曾达到400亿元。进入2015年后，企业更加困难——只在年初交付了一艘矿砂船。从那以后直到今天船厂都没有开工。熔盛重工表示，债转股后，债权人的情绪得到稳定，企业也得以重新出发，为接下来的重组赢得时间。但是，有分析指出，包括熔盛重工在内的中国造船企业在2016年还将继续面临严峻考验。上海国际航运研究中心市场分析师示，造船业在2016年的走势从目前航运行业的运行状况就能看出端倪。“作为造船行业的主要下游产业，航运业的好坏将直接影响造船行业，从目前来看，全球的航运企业大部分都面临着盈利下滑甚至亏损的局面，这使航运企业不会有足够的新船订单给造船企业，从而导致造船行业的订单量下滑明显、企业经营压力加重。”韩军说。根据工信部预测，“十三五”期间全球新船年均需求在万载重吨左右，需求依然低迷，而中国目前的造船能力还在8000万载重吨左右，这意味着中国造船的产能就能满足世界。
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　　中国最大民营造船厂熔盛重工（现更名为华荣能源）3月8日宣布，拟向债权人发行抵债。财新报道称，债转股完成后将成其最大股东。
　　熔盛重工在中称，拟向债权人发行最多171亿股股票，包括向22家债权银行发行141亿股，向1000家供应商债权人发行30亿股，以抵消171亿元债务。
　　据财新测算，本次债转股完成之后，中国银行的持股比例将高达14%，而熔盛重工原本的控股方家族持股比例将从26.3稀释至2.9%、公司董事长兼CEO陈强的持股比例将从9.7%稀释至1.1%。财新报道称，这也就意味着，中国银行将成为熔盛重工最大的股东。
　　熔盛重工曾是国内造船业龙头，但在市场陷入低迷后迅速衰落。2013年及2014年，熔盛重工分别亏损86.8亿元和77.5亿元。去年3月，公司改名华荣能源，希望从低迷的造船行业转型到石油及天然气领域。
　　华荣能源的首笔能源业投资，是通过配发14亿股股票，收购中亚地区的吉尔吉斯油田项目60%股权。但是华荣能源的财务情况并未在此后改观。
　　据界面报道，2015年前6个月，华荣能源继续亏损20.3亿元。而截至去年上半年，华荣能源的借款及融资租赁负债总额为224亿元，其中179亿元处于逾期或须在12个月内到期偿还的状态。华荣能源披露，拖欠的债务主要用于在此前购买造船所需的原材料及消耗品等。
　　华荣能源8日股价大幅下跌24.1%，当日收盘报0.189港元。今日股价大涨9%，至0.2港元。
（责任编辑：张彦如 HF080）
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&&中国最大民营造船厂熔盛重工（现更名为，01101.HK）于3月8日宣布，拟向债权人发行最多171亿股股票（向22家债权银行发行141亿股，向1000家商债权人发行30亿股），以抵消171亿元债务。财新记者独家获悉，在此次债转股完成后，熔盛重工最大的债权人将变成其最大股东。&&熔盛重工表示，截至日，熔盛重工在金融机构的负债总额约为224.44亿元，其中约有179.3亿元负债已经逾期或即将在今年6月前到期。鉴于公司的经营现状，公司才决定以发行股票的形式来抵偿债务。目前，22家债权银行中，已有12家债权银行签订了意向书，占债务总额的89%。&&知情人士向财新记者表示，截止今年2月，熔盛重工在金融机构的负债总额已经上升到226亿元，其中，中国银行是其最大的债权方，债务总额为63.1亿元。熔盛重工将向中国银行发行27.5亿股股票以抵消27.5亿元债务。&&根据公告中的股本测算，熔盛重工本次发行完股票后，中国银行在总股本中的持股占比将高达14%。而其原本的控股方张志熔家族在的持股占比将从26.3稀释至2.9%、公司董事长兼CEO陈强的持股占比将从9.7%稀释至1.1%。这也就意味着，本轮债转股完成后，中国银行将成为熔盛重工的最大股东。&&熔盛重工公告，将于3月24日召开的股东大会上投票表决上述债转股议案。&&成立于2004年的熔盛重工是中国最大的民营船厂，其新接订单量和手持订单量曾连续数年位居全国第一。然而在2012年后，在自身管理问题、船市寒流和银行抽贷的多重打击下，熔盛重工迅速凋零。2013年及2014年，熔盛重工分别亏损86.8亿元和77.5亿元。&&财新记者在实地调研后发现，在去年1月交付完最后一艘矿砂船后，熔盛重工就已经处于停工停产状态，员工数由最高峰时的3万多人降至不到100人留守。&&为解决熔盛重工的债务问题，2014年4月，江苏省金融办发文，明确由中国银行江苏分行、进出口银行江苏省分行、上海分行牵头，成立债务优化银团，帮助熔盛走出流动困境，主要措施为：不采取清收措施，不进入不良贷款科目。&&当时银行虽并不满意，但最终还是接受了上述安排。“我们也没办法，熔盛破产对非主贷行来说也不是好事。”某债权银行银行内部人士表示。&&2014年8月，熔盛重工以定增14亿股新股的代价收购了油气公司，获得中亚国家吉尔吉斯斯坦费尔干纳盆地4座油田的合作经营权益。去年3月，熔盛重工宣布更名为华荣能源。&&去年4月，熔盛重工宣布，将向独立第三方出售其造船及海洋工程业务核心资产与负债，潜在收购方为一家中国境内A股上市公司，熔盛重工正与潜在收购方就相关资产与负债范围和列表及交易条款及安排进行进一步磋商。&&然而这一重组进行的却并不顺利，最后并未在规定时间完成重组。去年11月，熔盛重工宣布，已与主要债权银行达成意向，其先向债权人发行股份来抵消部分债务。熔盛重工当时表示，该债转股方案将减轻公司的债务规模并扩大公司股本基数，有助于加快推进公司的潜在重组（指向独立第三方出售其造船及海洋工程业务核心资产与负债）谈判进度。&&“债转股后，公司得以轻装上阵，同时又安抚了债权人，为潜在重组赢得了时间。”熔盛重工一位内部人士表示，“目前公司对于重组对象有很多选择，未必是最开始的那家。” &&(财新网)&&
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这里居然有'熔盛重工发股还债 中行将成大股东'，这个新闻我找了好久终于找到！感激ing
都在说'熔盛重工发股还债 中行将成大股东'，但是又有什么用呢，改变不了什么！在现实面前，显得有点苍白
看了'熔盛重工发股还债 中行将成大股东'真高兴，就应该这样，为咱们是太阳的儿女而高兴！
'熔盛重工发股还债 中行将成大股东'！？这样的事情让我一个小老百姓真的很愤怒！
为什么会这样呢？'熔盛重工发股还债 中行将成大股东'，这样真的太让人难过了，谁来安慰我一下呢！
这么无聊的东西，'熔盛重工发股还债 中行将成大股东'这个就看看好了，别多想
'熔盛重工发股还债 中行将成大股东'必须要支持！我不顶顶谁顶顶！赶紧抢楼！
'熔盛重工发股还债 中行将成大股东'没啥好看的，我就是路过的，我就是打打酱油的，今天眼镜都没戴，看不清楚啊，一切都是模糊滴
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增值电信业务经营许可证 浙B2-熔盛重工发股还债 中国银行将成为最大股东
来源：华尔街见闻
国最大民营造船厂熔盛重工(现更名为华荣能源)3月8日宣布，拟向债权人发行股票抵债。财新报道称，债转股完成后中国银行将成其最大股东。
　　熔盛重工在公告中称，拟向债权人发行最多171亿股股票，包括向22家债权银行发行141亿股，向1000家供应商债权人发行30亿股，以抵消171亿元债务。
　　据财新测算，本次债转股完成之后，中国银行的持股比例将高达14%，而熔盛重工原本的控股方张志熔家族持股比例将从26.3稀释至2.9%、公司董事长兼CEO陈强的持股比例将从9.7%稀释至1.1%。财新报道称，这也就意味着，中国银行将成为熔盛重工最大的股东。
　　熔盛重工曾是国内造船业龙头，但在市场陷入低迷后迅速衰落。2013年及2014年，熔盛重工分别亏损86.8亿元和77.5亿元。去年3月，公司改名华荣能源，希望从低迷的造船行业转型到石油及天然气领域。
　　华荣能源的首笔能源业投资，是通过配发14亿股股票，收购中亚地区的吉尔吉斯油田项目60%股权。但是华荣能源的财务情况并未在此后改观。
　　据界面报道，2015年前6个月，公司继续亏损20.3亿元。而截至去年上半年，华荣能源的借款及融资租赁负债总额为224亿元，其中179亿元处于逾期或须在12个月内到期偿还的状态。华荣能源披露，拖欠的债务主要用于在此前购买造船所需的原材料及消耗品等。
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　　路透社10日也报道称，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，此文件并由国务院特批以突破商业法规限制。中国央行有关司局已在起草相关银行债转股文件，允许商业银行处置一些不良债权时，将银行与企业间的债权债务关系，转变为持股关系。
　　此外，在不良资产处置方面还有最新动态，工行正式启动不良资产证券化试点，据工行上报方案，江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东分行作为工行首批试点银行。此前，央行于2月1日重启了工行、建行、中行、农行、交行和招商银行 6家银行不良贷款证券化试点工作，总额度500亿元。
　　1、中行接盘熔盛重工成大股东
　　虽然政策还未正式出台，但已有企业和银行或已先行一步。中国最大民营造船厂&&熔盛重工周二发布公告称，拟向债权人发行最多171亿股股票 ，包括向22家债权银行发行141亿股，向1000家供应商债权人发行30亿股，以抵消171亿元债务。
　　其他媒体报道称，这意味着，熔盛重工将向中国银行发行27.5亿股股票以抵消27.5亿元债务，中国银行在总股本中的持股占比将高达14%，将成为熔盛重工最大的股东。公告还称，将于3月24日召开的股东大会上投票表决上述债转股议案。
　　截至发稿前，包括央行、中行等在内的相关方均未对消息作出回应。国泰君安证券分析师徐寒飞认为，若是银行实施债转股，则相当于无限延长债务期限，并把利息支付降到零，降低银行的收入和使得资产结构中高风险权益资产占比上升，这会利空股市；而对于企业来说，增加权益，减少负债，杠杆下降，信用提升，利好存量债券。
　　不过，不少业内人士对这一试点的效果持怀疑态度，并表示，考虑到银行对实体企业股权投资的高风险性，预计债转股试点不会大面积铺开。
　　2、中行解盘熔盛重工，这笔买卖划算吗？
　　熔盛重工是成立于2004年的中国最大的民营造船厂，曾经一度数年市场接单量位居国内第一。但在2012年后，由于人员流失、造船业不景气等方面原因，公司业绩迅速下滑，2013年及2014年，熔盛重工分别亏损86.8亿元和77.5亿元。一位不愿具名的资产管理公司资深人士对券商中国记者表示，从他此前的实地调研情况看，熔盛重工已经处于停工状态，公司出现的最大问题，就是核心人员的大面积流失。&造船业是劳动密集型行业，熔盛重工连技工都大规模离开，再加上现在行业低迷、产量过剩，才导致连年亏损&。
　　在他看来，长期看，包括中行在内22家债权银行解盘熔盛重工股权风险较高，但是从未来2-3年的短期看，将逾期贷款债转股，可以避免贷款转为不良后占用的计提拨备，防止表面上银行利润的进一步侵蚀，&信贷资产债转股，对银行的财务报表来说，只是生息资产变成非生息资产，不会减少报表上的利润&。
　　不过，招商证券银行业首席分析师马鲲鹏并不认为中行接盘熔盛重工的买卖无利可图。他表示，从与银行的沟通情况看，当前部分产能过剩行业最大的问题并非产能过剩，而是产能国过于分散，导致一系列的恶性竞争和产能分布不合理，商业银行一直有着强烈的诉求扮演产能整合者的角色。而且银行只会在有整合潜质的行业中选择龙头企业进行债转股，不会将其无限制推广到所有&僵尸企业&。拿住困难行业龙头企业股权推动行业整合，是能最终解决产能过剩行业矛盾的有效途径。
　　此外，值得注意的是，虽然根据中国的商业银行法，目前商业银行不能直接对实体企业进行股权投资，但对熔盛重工这单债转股来说，并未与现有法规相悖。根据《商业银行资本管理办法》，这笔债转股属于商业银行被动持有工商企业股权。
　　对于银行来说，持有信贷和股权的区别在于风险权重。根据《办法》，商业银行被动持有的对工商银行股权投资在法律规定处分期限内的风险权重为400%，而贷款的风险权重为100%。不过，对中行而言，债转股后对资本金的额外消耗将微乎其微。据马鲲鹏估算，中行27.5亿元债转股预计降低该行2015年核心一级资本充足率1bp，影响可以忽略不计。
　　3、债转股试点不会大面积铺开
　　虽然舆论对银行债转股试点的看法不一，但业内人士普遍认为，该试点是通过以时间换空间的手段，缓解银行不良资产压力、减轻企业债务负担的不得已之举，试点并不会大面积铺开，且应该给予银行更多自主权，以市场化的手段选择债转股。
　　&对于一些过剩行业的企业来说，目前的困境主要是由于过去几年过度举债、迅猛扩张导致的，破产出清是其必须为之付出的代价。但如果破产出清在短时间内大面积出现，会对经济产生巨大波动，更不利于银行回收资产。选择债转股既是缓兵之计，也是对未来行业发展的投资。&一股份制银行分析师称。
　　但该缓兵之计的前提应该是银行对债转股企业的谨慎选择。上述AMC资深人士称，银行应该选择一些自身经营状况未出现大问题、但缺乏资金流动性的企业作为债转股的对象，这样的企业所面临的债务困境多是阶段性的，股权投资具有前景。但如果一家企业自身经营状况也出现问题，即使债转股也没有用，还不如及早处置资产。
　　实际上，早在20世纪末，&债转股&曾经在我国处置银行不良资产时大量采用，彼时接盘的主体主要是AMC，AMC成为企业阶段性持股的股东，待企业经济状况好转以后，再通过上市、转让或企业回购形式回收资金。但目前情况已然不同，上述AMC资深人士称，首先多家大中型银行需要对股东负责，债转股的选择肯定要慎之又慎，且规模不会做大；其次，以熔盛重工这单债转股为例，现在企业的债务体量太大，AMC等金融资本接盘的难度高，本次试点实施后，预计先以持有股权，而后通过产业资本介入转让股权的方式为主。
产业投资内参
有价值的产业投资参考
产业投资咨询服务专家
来源：东方财富网
关键词：银行债转股 中国银行 熔盛重工
　　外媒援引消息人士称，中国银监会日前下发通知要求股份制银行加大产能过剩行业风险摸排力度，审慎评估抵押品价值，摸清可能引发的信用风险敞口和资产损失，及...　　P2P平台充值接口遭银行&封杀&事件还在扩散。就在多家银行暂停了P2P充值接口后，平安银行也展开了全行范围内针对P2P代扣业务的风险排查。
　　有...　　针对近年来全国人大代表和政协委员建议发行大额人民币的声音，今天上午，全国人大代表、中国人民银行副行长陈雨露表示，央行尚没有发行大面额人民币的打算。...　　人民银行温州市中心支行最新数据显示，2月末全市本外币存款余额首次突破万亿大关，达到10051亿元，成为继杭州、宁波之后省内第三个存款规模突破万亿的城市。... 　　眼下，正在召开的两会，互联网金融成为代表委员热议的话题。
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