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锂电池隔膜行业分析
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你可能喜欢2015年锂电池行业正极材料年度竞争力品牌榜
日 08:45&中国电池网&肖何
　　导语：竞争力榜单是根据我国动力锂电池及其产业链公司的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象、品牌口碑等综合评判指标得出，数据来源为公司实地调研、机构数据、上市公司披露年季报表、电话访谈（数据统计截止到日，仅供参考）。上榜企业由赛迪顾问锂电产业研究小组进行了专家点评。
　　10月9日，由赛迪顾问（CCID）和中国电池网联合发布的2015年中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单陆续出炉，该竞争力品牌榜单涵盖锂离子电池行业的正极材料、负极材料、电解液、隔膜和动力锂电池五大细分行业榜单，榜单的推出历经近一年的跟踪调研、持续关注、实地访谈、电话沟通，从企业产能、销售收入、创新能力、增长率、体制管理、品牌营销、供应链管理等多方面权衡、分析得出。
　　赛迪顾问投资事业部总经理、锂电“达沃斯”学术委员会副秘书长吴辉表示，单一的数字由于统计口径不一、机构不一、出发点不一、数据用途不一等，导致我们在评价一家公司的竞争力时观点和看法不一。实际上，公司的根本是创造利润、实现价值，口头自言自语不能代表市场。锂电池行业特别是动力电池自2014年以来随着新能源汽车行业的快速发展，目前产能扩张迅猛，但安全隐患和品质管理、客户口碑不尽如人意，因此如何客观看待一家公司、一个品牌以及这个公司的整体竞争力，就需要综合多方面因素和条件来考量。
　　中国电池网创始人、锂电“达沃斯”组委会秘书长于清教表示，竞争力榜单是根据我国动力锂电池及其产业链公司的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象、品牌口碑等综合评判指标得出，数据来源为公司实地调研、机构数据、上市公司披露年季报表、电话访谈（数据统计截止到日，仅供参考）。上榜企业由赛迪顾问锂电产业研究小组进行了专家点评。今天开始，中国电池网将陆续独家推出，并在2015年第3届中国（武汉）锂电新能源产业国际高峰论坛上发布，敬请关注。
　　1、湖南杉杉新材料有限公司
　　竞争力排名：NO1
　　企业简介：从2013年开始湖南杉杉连续三年位居国内正极材料销售量首位，目前产能1.5万吨/年，未来3万吨/年。2015年湖南杉杉上半年实现销售额10.2亿元，实现销售量约8000吨。在销售量的增长中杉杉逐步调整了自身的客户机构，目前的大客户已经涵盖了ATL、比亚迪、力神、LG化学等，加上中小客户的支撑，盈利能力也有所回升。2015年上半年的利润同比增加100%以上，在正极材料行业企业利润率普遍降低的情况下也显示其转型的成功。
　　上榜理由：湖南杉杉作为杉杉股份正极材料的主要布局点，和杉杉集团的负极材料、电解液产业形成有效的互补效应。近两年通过客户结构的调整，大客户结构逐步形成和稳定。湖南杉杉的综合竞争力在国内居于首位。2015年湖南杉杉在宁乡一期年产1.5万吨正极材料生产基地项目计划于年内实现全部投产，届时产能会达到3万吨每年。在以规模效应日益重要的正极材料产业领域，看好湖南杉杉未来的增长空间和持续竞争力。
　　2、北大先行科技产业有限公司
　　竞争力排名：NO2
　　企业简介：北大先行由东圣投资和北京大学合作于1999年创建成立，位于北京中关村科技园区昌平园，除了电池正极材料外，公司还涉足了电动汽车及储能电池组的研发、生产、销售和服务。北大先行已经形成了北京基础研究、北京工程技术中心、泰安和西宁正极材料生产基地、北京普莱德动力电池组装的新能源电池材料产业链战略格局。2014年北大先行实现销售额7.5亿元，增长幅度达到44%。2015年销售额约10亿元。截止2014年底，产能1.5万吨/年，产品包括钴酸锂、三元材料、磷酸铁锂。主要客户包括ATL、CATL、力神、光宇、维科等。
　　上榜理由：北大先行在搭上ATL的发展的顺风车之后，同时在力神、光宇、维科等客户完成布局，客户结构良好。2015年凭借在小型锂电池高端领域的开拓和动力电池材料的规模化释放，在国内处于No.2的位置。2014年以来，新能源汽车市场崛起，北大先行的磷酸铁锂市场规模快速扩大，在西宁的正极材料生产基地也开始规模投产。其汽车用三元材料也在国内的力神等客户中使用，整体呈现多点发展的局面。
　　3、湖南瑞翔新材料股份有限公司
　　竞争力排名：NO3
　　企业简介：湖南瑞翔新材料股份有限公司位于长沙国家级经济技术开发区，是一家专门从事锂离子电池正极材料的研究、开发、生产和销售的高新技术企业。公司成立于2001年，注册资本2.1亿元，拥有国家发明专利及实用发明专利共计30余项，是湖南省首批七十余家通过国家四部委按新标准联合评定的高新技术企业之一、国家科技支撑计划重点项目和国家“863”计划项目的参与者、“国家级先进储能材料研究中心”的核心成员。2014年营业收入达到14.51亿元，销售量超过12000吨，实现利润9500万。湖南瑞翔目前产能达到1.5万吨/年，产品包括钴酸锂、三元材料、锰酸锂、氧化钴、三元前驱体、硫酸锰、硫酸钴。
　　上榜理由：瑞翔是最早进入国际市场的正极材料生产企业，客户不仅包括全球知名的三星SDI、LGC、SKI、东芝等客户，在国内也是力神、比亚迪的稳定供货商。瑞翔汽车用三元材料研发和生产走在国内的前列，客户包括三星、SKI、东芝等。湖南瑞翔从满足汽车用动力电池的需求布局产业链，高起点的布局必将带来良好的后续发展，在新能源汽车发展大背景下，未来的前景看好。
　　4、宁波金和新材料股份有限公司
　　竞争力排名：NO4
　　企业简介：2014年原当升科技创始人白厚善创立的北京容百投资控股有限公司入资宁波金和，宁波金和成为容百投资控股下的企业。容百投资除了控股宁波金和以外，还控股了盐光科技、韩国EMT、韩国TMR等企业，在正极材料回收、前驱体和多元化的正极材料产品类别上进行布局。宁波金和在容百控股中主要承担三元材料前驱体以及三元正极材料、NCA等材料的生产，正极材料总产能9000吨/年，三元前驱体总产能16000吨/年。宁波金和的客户包括三星SDI、LG化学、ATL、CATL、力神等客户。2014年宁波金和的销售收入达到4.1亿元，2015年上半年销售收入达到3.2亿元。
　　上榜理由：2014年金和以三元材料为主的销售收入达到4.1亿元，由于2014年是整合年，所以利润只有1000万左右，但是整合后在2015年马上进入正轨，上半年的营业利润预计达到2000万左右。宁波金和未被容百整合之前就是国内正极材料行业中经营能力较强的企业，主要在研发和产业链整合上较为欠缺，通过容百控股注资，可以利用韩国的技术优势对国内进行反哺，综合实力得到极大提升。宁波金和长期定位在三元材料的研发、生产和销售，为进军新能源汽车领域奠定了良好的基础，预计会率先在全球实现动力电池材料的批量供应。
　　5、北京当升材料科技股份有限公司
　　竞争力排名：NO5
　　企业简介：北京当升材料科技股份有限公司（简称“当升科技”，股票代码：300073），成立于2001年，起源于国务院国资委管理的国家首批创新型中央企业——北京矿冶研究总院。当升科技是一家从事新能源材料研发和生产的高新技术企业，自进入锂电正极材料行业以来，一直保持着良好的发展势头，成为国内率先出口锂电正极材料的供应商，是国内锂电正极材料的龙头企业之一。当升科技正极材料产能：9000吨/年；负极材料产能：6000吨/年。主要客户有比亚迪、比克、力神电池、ATL、三星、SK、LG、三洋、索尼、东芝等。经过多年的努力，公司于2010年4月成功登陆创业板，成为国内唯一一家以锂电正极材料作为主营业务的上市公司。2014年公司正极材料销售收入6.25亿元，毛利润2.24%。2015年上半年销售收入3.41亿元，毛利润2.81%。
　　上榜理由：当升科技在最近2年的发展速度不如国内的同类企业，连续几年的销售量一直维持在4000吨左右，没有太大的增长幅度，这也导致在江苏募投项目达产后整体产能利用不高，导致正极材料毛利率只有不到3%的水平。当升科技最近两年正在逐步从传统以钴酸锂为主向三元材料转变，2014年和韩国GSE集团合作开发NCA也是强化三元材料转型的重要举措。由于三元材料的起步较晚，近几年在业内的排名有些回落，但是作为上市公司，在资本运营方面的优势还是国内其他企业无法比拟的。2014年通过收购中鼎高科，整体的盈利有所好转。
　　6、厦门钨业股份有限公司
　　企业排名：NO6
　　企业简介：厦门钨业股份有限公司是在上海证券交易所上市的集团型股份公司（股份代码：600549），主要从事钨冶炼产品、钨粉末、硬质合金、钨钼丝材、新能源材料等的研发、生产与销售，是国内最大的钨钼产品生产与出口企业。厦门钨业目前正极材料产能为5000吨/年左右。产品包括钴酸锂、三元材料、三元前驱体等。2014年正极材料销售收入8.65亿元，毛利率达到9.5%。2015年上半年销售收入4.12亿元，毛利率降低到6.65%。
　　上榜理由：2012年以来厦门钨业在正极材料领域不断转型，从高端切入的思路非常明确。通过和松下在其他金属领域的合作，三元材料主要针对松下开发，目前全自动的生产线已经开始量产，并且在国内占据一定的位置。厦门钨业还在配套松下开发特斯拉汽车上使用的镍钴铝酸锂材料，也是未来的一个重要增长点，厦门钨业在正极材料行业逐步跻身高端领域。
　　7、天津巴莫科技股份有限公司
　　企业排名：NO7
　　企业简介：天津巴莫科技股份有限公司成立于2002年8月，主要从事锂电池正极材料的研制、开发和规模化生产，是国内目前综合实力较强、产销量靠前的锂离子电池正极材料供应商之一。公司第一大股东为中节能（天津）投资集团有限公司，是由中国节能环保集团公司控股的大型投资公司。2014年天津巴莫的销售量达到6500吨，销售收入达到7.8亿元。2015年上半年销售收入达到3.2亿元，利润达到1500万。
　　上榜理由：巴莫2014年的销量提升明显，主要是出口销售量的增加，巴莫的产品结构还是以钴酸锂为主，市场也还集中在3C领域。巴莫作为中节能控股的电池材料公司，加上中节能控股的镍钴材料生产企业新时代集团浙江新能源材料有限公司，未来存在整合产业链的优势。在国内正极材料行业竞争日渐强化的态势下，巴莫的竞争力显得中规中矩。
　　8、河南科隆新能源有限公司
　　企业排名：NO8
　　企业简介：河南科隆新能源有限公司隶属于河南科隆集团，河南科隆拥有国家级技术中心、博士后工作站、国家“863计划”专项(HEV材料)科研、产业化基地、河南省高效二次电池材料工程技术中心。目前有正极材料产能9000吨。其中三元材料产能3000吨/年、三元前驱体产能5000吨/年、磷酸铁锂产能1000吨/年。2014年正极材料销售收入5.1亿元，实现净利润2400万。
　　上榜理由：河南科隆是国内较早做三元材料前驱体的企业之一，率先进入韩国客户的供应体系。近两年科隆开始涉足正极材料生产，销售量也得到快速提升，由于企业的质量控制水平较高，也在国内市场的开拓能力也较强，加上上市公司深天地A计划全资购买科隆的股权，未来依托上市公司的平台，发展前景十分看好。
　　9、湖南长远锂科有限公司
　　企业排名：NO9
　　企业简介：长远锂科成立于2002年，主营钴酸锂、三元材料、锰酸锂等。2014年金瑞科技完成长远锂科剩余49%股权的收购，长远锂科成为金瑞科技的全资子公司。由金瑞科技和长沙矿冶院共同投资10000吨/年电池正极材料生产基地建设项目的顺利实施和金天材料搬迁工作的按期完成设立的。该项目一期6000吨/年电池正极材料项目建设预计2015年底建成并进入调试。2014年长远锂科锂电材料的产能约5000吨，锂电材料收入约3.5亿元，其中三元材料占比近30%，同比增长120%。此外，长远锂科在NCA前驱体及产品上具有一定的优势，其中前驱体已经出口日本，百吨级NCA中试线也完成设备调试。
　　上榜理由：长远锂科作为上市公司金瑞科技的正极材料产业平台，集团会将更多的资源集中与长远锂科，尤其是在高镍的NCA材料方面可能成为未来的爆发点，看好高容量材料在3C和汽车电池上的应用。
　　10、深圳市振华新材料股份有限公司
　　企业排名：NO10
　　企业简介：深圳市振华新材料股份有限公司是2004年由振华集团深圳电子有限公司新光源厂和新材料厂改制后注册成立的股份制企业，位于深圳市宝安区西乡铁仔路44号振华（西乡）工业园。振华在贵州设立生产基地，产能达到7500吨每年，主要生产基地转移到贵州，在用工成本和水电成本都大幅降低。2014年销售收入达到3.8亿元，2015年上半年销售收入达到2.1亿元。客户主要包括ATL、比亚迪、优特利等。
　　上榜理由：振华材料依靠混合型材料进入ATL的供应链，近两年取得较大的增长。振华在高电压的正极材料领域具有较深的技术积累，未来在3C领域的发展可圈可点。同时振华也在推出动力电池使用的混合材料，但是还需要市场的进一步验证。
责任编辑：刘宏龙版权声明：凡本网注明“来源：《中国汽车报》网”或“汽车网”的文字、图片和视频作品，版权均属汽车网-《中国汽车报》网所有，任何媒体、网站或个人未经书面授权不得转载、链接、转帖或以其他方式使用；已经书面授权的，在使用时必须注明“来源：《中国汽车报》网”锂离子电池隔膜行业分析报告
◆锂电池隔膜受益于锂电池行业发展，中高端湿法涂覆隔膜成为动力电池主流
◆低端隔膜产能过剩，中高端湿法隔膜还有待国产化和技术突破
◆2016年底或2017年初的产能密集投产可能引发价格战
◆原材料价格上涨叠加产能大规模投产，有可能导致隔膜企业双向受压
【行业概述】
1.1锂离子电池隔膜简介
电池按照工作性质可以分为一次电池和二次电池。一次电池是指不可以循环使用的电池。二次电池是指可以反复充电、循环使用的电池，如先后商业化使用的铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池以及锂离子电池。锂离子电池具有平均输出电压高，比能量大，无记忆效应，使用寿命长，安全性能好、不含有毒物质等特点。因此，也被称为“绿色电池”。
锂离子电池制造所需的正极材料、负极材料、隔膜和电解质材料被称为锂离子电池四大关键材料。
其中，隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来，防止两极接触而短路，同时具有能使电解质离子通过的功能。其性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池综合性能具有重要作用。
锂电池隔膜是四大材料中技术壁垒最高的部分，其成本占比仅次于正极材料，约为10%-14%，在一些高端电池中，隔膜成本占比甚至达到20%。
全球范围内的锂离子电池隔膜的市场需求量呈逐年递增的趋势，隔膜出货量从2009年的2.4亿平米增至2014年的11.85亿平米。日本旭化成、日本东燃化学以及美国Celgard（Celgard于2015年2月被湿法技术代表公司旭化成收购，干法生产线停产并新建立湿法生产线）是隔膜三巨头，三巨头占据的全球市场份额曾高达77%。但随着韩国和中国企业的崛起，三巨头的份额在快速下滑，2014年占比仅56%左右。
隔膜产品主要有单层PP、单层PE、PP+陶瓷涂覆、PE+陶瓷涂覆、双层PP/PE、双层PP/PP和三层PP/PE/PP等，其中前两类产品主要用于3C消费电池，后几类产品主要用于动力锂电池。我国企业主要生产双层PP/PP隔膜，而全球汽车动力锂电池使用的隔膜以三层PP/PE/PP、双层PP/PE以及PP+陶瓷涂覆、PE+陶瓷涂覆等隔膜材料产品为主。这主要是因为我国目前的还不具备将PP与PE制成双层复合膜的技术和能力。
2016年国内隔膜需求将在12亿平方米左右，基于广阔的市场空间，国内企业纷纷扩产加大产能，供需预计在2016年底改善，但极有可能在2016年底或2017年初形成严重的产能整体过剩，尤其是低端的干法工艺。
1.2锂离子电池隔膜技术分类
隔膜的技术工艺，分为干法和湿法。
干法工艺的原理是物理拉伸，结晶和淬取。
相对于干法工艺，湿法工艺的原理是相位分离，制备的隔膜微孔分布均匀性好，孔径大小合适，闭孔温度低，双向拉伸强度高，刺穿强度高，可以制备较薄的隔膜。湿法工序较干法更为复杂，资金投入更大，生产周期也更长，技术壁垒较高，其生产设备的复杂程度也远高于干法工艺。
消费类锂电池注重能量密度，在安全性有保障的前提下，对应的隔膜越薄越好。而现有的技术水平下，干法的厚度是有极限的，而且一致性也较湿法差。在中高端的锂电池市场，采购比例以湿法居多。而动力电池中，干法多层为主要的隔膜类型。但随着涂覆技术的成熟，涂覆后的湿法PE隔膜已经开始逐步替代高端的市场。包含动力电池在内，保证安全性的基础上，轻薄化已经成为趋势，湿法更具优势。湿法隔膜原本的劣势，是熔融温度低，通过无机材料的涂覆，耐热性能得到明显提升。
湿法的价格较贵，所以未来湿法在动力电池中仍将走高端的市场路线，而中低端动力电池仍将以干法为主。
1.3锂离子电池隔膜行业壁垒
我国锂离子电池隔膜在干法工艺上已经取得重大突破，目前已经具备国际一流的制造水平。但在湿法这一端，国内隔膜企业受限于工艺、技术等多方面因素，产品水平还较低。
湿法工艺隔膜不仅生产技术壁垒高，生产设备也更复杂。整体生产设备的构造分为投料和配料系统、挤出混合系统、铸片冷却系统、拉伸系统、收卷系统、洗涤烘干系统。湿法工艺隔膜设备的应用需要和工艺配套，是先有工艺再订制设备。因此，在解决了工艺和技术后，每一家生产企业的工艺均有不同，在设备定制上所需要的时间也较长，通常定制设备在1年左右。
湿法工艺所生产的隔膜厚度要更薄，在应用到需要大倍率充放电的动力锂离子电池里时，更容易在高温下熔融，安全性相对于干法工艺隔膜要差。之前的湿法隔膜主要是应用在高端小型锂电池中，在整个隔膜市场中份额偏低。现今随着技术的发展，湿法涂覆隔膜能够有效的解决熔融问题（东燃化学已经推出了耐170度温度的电池隔膜），并且随着三元材料在动力锂电中的成功推广运用，带动了与之匹配的湿法涂覆隔膜市场的大幅增长。
【产业政策】
锂离子电池隔膜属于国家鼓励发展的电池配套材料，符合国家《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，同时属于“国家中长期科学和技术发展规划纲要（年）”中所列的前沿技术第（11）项：高效能源材料技术中的高效二次电池材料及关键技术专题。
【成本构成及价格趋势分析】
锂电池隔膜主要使用聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）进行生产，采用不同的添加剂又会对隔膜最终的性质起到巨大的影响。
主要原材料PP最近的价格走势如下图：
原油价格趋势如下图：
可以发现，原材料受到国际石油市场价格波动影响较大，两者价格波动趋势接近一致。
根据预上市公司星源材质在其IPO报告中的表述：近三年，公司产品销售均价（含税价）由2012年的7.56元/平米降至2014年的5.72元/平米，年均降幅为12.17%。
总体来说，隔膜原材料价格和石油价格波动呈现一致性，而其最终销售价格在国产化和产能规模扩大的影响下呈现稳步下跌的趋势。
【下游行业需求分析】
2015年，国内新能源汽车市场井喷式增长，全年新能源汽车销量达到了34万辆，同比增长超过350%。2015年的销量井喷并不是昙花一现，根据国务院2012年出台的《节能与新能源汽车产业发展规划（年）》要求，2020年我国要完成500万辆新能源汽车产销量目标。《中国制造2025》提出到2020年，自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破100万辆，在国内市场占70%以上；到2025年，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆，在国内市场占80%以上。根据有关分析，到2020年保守估计新能源汽车复合增长率将在40%以上。
2016年，中汽协预测预测新能源车销量为70万辆，对比2015年将增长一倍。从隔膜需求来看，1GWH电池对应消耗隔膜大约2000万平米，电池需求的爆发对应未来隔膜空间巨大。而新能源汽车销量增长所带动的动力锂电需求是锂电材料市场增长的最大动力，由此带动隔膜尤其是中高端湿法隔膜的增长也会极为迅猛。
【市场规模以及产能预测】
2015年底，国产隔膜总产能已达15亿平方米，需求量约9亿平方米，实际产量达到6.28亿平方米。其中，湿法隔膜产量为2.38平方米，同比增长90.5%，远高于干法隔膜的增长速度，而湿法涂覆隔膜产量又占到了湿法隔膜的65%。
我国锂电池低端隔膜竞争压力大，产能过剩。预计2016年底或2017年初我国隔膜设计总产能可能超过25亿平方米，远超全球电池隔膜的需求量。但其中高端动力锂电池隔膜目前仍然供不应求，高端隔膜产品与国外产品的质量差距在缩小，但差距仍然比较大，进口依赖严重。随着电动汽车在各国的推广和普及，高性能锂离子电池隔膜尤其是湿法隔膜的需求量将会更加快速地增长。
2016年国内隔膜需求将在12亿平方米左右，基于广阔的市场空间，国内企业纷纷扩产加大产能，供需预计在2016年底改善，但极有可能在2016年底或2017年初形成严重的产能整体过剩，尤其是低端的干法工艺。
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自年，日本索尼公司推出第一块商品化锂离子以来，锂离子就以相对于其他二次所具有能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和绿色环保等突出优势，成为化学电源应用领域中最具竞争力的电池。年的金融危机成为电动车发展的催化剂，锂离子电池被人们寄予厚望，而占成本近的隔膜更值得期待。一、国内锂离子电池行业发展情况谈到锂电池隔膜，我们不得不说作为隔膜应用的锂电池行业。我国现已是全球电池制造大国，电池的产量和出口量均位居世界第一。但我国锂离子电池产业却是近几年才快速成长起来的。我国锂离子电池产业化始于年后期，走过了一条引进、学习、研发的产业化道路。年中国的锂离子电池产量仅为亿只，与韩国相近，而当时日本已达亿只年，约占全球市场多。进入年以后，随着深圳比亚迪、比克、邦凯、天津力神等锂离子电池企业的迅速崛起，我国的锂离子电池产业开始进入快速成长阶段。年达到亿只，在全球市场的市场份额猛增到，仅次于日本。在其后的&年，我国的锂离子电池全球市场份额稳定在左右，自此形成了中日韩三足鼎立的局面。年我国锂离子电池的产量约为亿只，比年增长。其中国内企业的产量为亿只，日韩等外资企业的产量亿只。销售收入约为亿，比年销售减少。年锂离子电池出口量为亿只，比年减少。年上半年锂离子电池出口量亿只，比年同期只增长了。在与国际大厂配套方面，年日本占，韩国占，中国占。锂离子电池需求巨大，但我国锂电池企业在全球的市场份额却在减少，竞争力在减弱，值得我国电池企业高度重视。目前，中国作为全球最大的锂离子电池制造基地之一，比亚迪、力神、比克、已发展成为全球锂电池行业引人注目的重点企业。我国锂离子电池的生产厂家集中在广州、天津、山东、江苏、浙江等地，华南地区（广东、福建）的锂电池生产量仍占国内市场份额的，（天津、山东、江苏、浙江），其他省占。华南地区锂电生产最具代表性的为深圳，盘踞了比亚迪、比克、邦凯、华粤宝等众多知名企业，形成了产业集群。随着动力锂离子电池的兴起，各地新生锂电池厂商势必加紧投产，现有厂商则加扩产能，使得地方竞争的格局越来越激烈。国内锂离子电池隔膜市场需求及国产化进程、锂离子电池隔膜市场需求我国是世界最大的锂电池生产基地，第二大锂电池生产国和出口国，锂电产品已经占到全球的市场份额。我国对锂电池隔膜的需求与日俱增，据中国化学与物理锂电池行业协会统计，年我国隔膜需求量超过亿平方米，年全球产量亿平方米，同比增长。而随着电动车市场的启动，这一增长率未来将有大幅度提升的空间。据台湾工研院数据统计，预计到年，全球隔膜需求量可达亿平方米，为年市场容量的倍。国际主要厂商均处于扩产进程中，几乎所有厂商都将在今后两年内将产能提高一倍以上。面对的隔膜依赖进口的现状，我国隔膜实现进口替代潜力巨大。我国锂离子电池隔膜行业国产化进程锂离子电池隔膜主要为多孔性聚烯烃，可分为单层聚丙烯微孔膜（），单层聚乙烯微孔膜（），聚丙烯、聚乙烯多层微孔膜。由于聚烯烃材料具有优异的力学性能，化学稳定&性和相对廉价的特点，一直以来为隔膜加工的主要材料之一。现有的聚烯烃隔膜生产工艺可分为干法和湿法两大类，但细分生产工艺达种之多，干法、湿法工艺方法大家在网上、&及很多专业文献都会查到相关介绍，在此就不再一一叙述。伴随锂离子电池产业的发展，国内市场上的国产锂电池隔膜已逐渐走进锂电圈，以深圳星源材质、南通天丰、佛山金辉、河南格瑞恩为代表的国内锂离子电池隔膜厂家迅速成长起来，部分厂家的产品与进口膜相比，性能指标已相差无几，且价格只有进口隔膜的甚至更低。并且，供货周期短、售后服务及时，可真正为客户做到&&量身定做&。格瑞恩公司是国内锂电隔膜干法双向逐次拉伸的代表，是国内最早实现隔膜产业化生产的企业，在国内手机等通讯类市场国产膜占有最大份额，目前隔膜生产线数量为国内最多。已有产能万㎡&年，新增亿㎡年生产线在建。佛山金辉是国内生产电隔膜湿法工艺生产的代表，是国内最早实现湿法产业化生产的企业。产能万㎡年，在建万㎡&年。深圳星源是国内唯一拥有干法单向拉伸和湿法生产工艺的企业，干法复合膜产品得到动力电池厂的广泛认可。已有产能万㎡，在建万㎡年。南通天丰是国内唯一拥有干法单向、双向同步拉伸工艺的企业，是国内最早从事锂电隔膜研发的企业之一，是隔膜行业国家级研发、产业化基地。生产的多层复合膜得到国内外市场的广泛认可，尤其在动力电池应用方面效果尤佳。已有产能万㎡年，在建万㎡年。以上只是目前规模较大的企业介绍，我们也欣喜地看到，还有数家企业产品正在投放市场，更有数家企业在跃跃欲试。锂电池隔膜长期以来一直笼罩着一层神秘的色彩，除了有它高毛利润外，还有技术上的壁垒。隔膜技术含量高的原因在于它的造孔工艺难度大，隔膜的技术难度在于造孔的工程技术以及基本材料。其中造孔的工程技术包括隔膜造孔工艺、生产设备以及产品的一致性。基本材料包括聚烯烃材料的添加剂配方，虽然都是经纵向、横向拉伸制膜，但却是一个复杂而精密的加工过程。只有有非常高要求的生产工艺配方，才能有优异的孔的均匀度及厚度的均匀性。国内企业无不都在尝试突破国外技术壁垒，开发锂电池隔膜，但难度较大。难在以下方面：一、传统制备隔膜工艺的相关专利，基本被美国和日本少数国家垄断，我国在生产技术方面缺乏自主知识产权；二、国内企业在隔膜生产的关键材料、配方方面缺乏研究，往往是膜很容易做出来，但合格率低、一致性差，无法大规模产业化生产；三、隔膜工艺对设备要求苛刻，设备加工精度及运行控制的偏差，限制了产业化生产。&尽管难度大，但是我们还是看到国产锂电池隔膜已经起步，以上企业都是在经过年的艰辛研发后，走出了一条有自己特色的、有自主知识产权的创新之路。以下是到目前为止有公开报道的新上的隔膜生产线情况，（估计肯定还有很多未公开的拟建厂家）可见隔膜行业再也不是&雾里看花&，而是&击鼓传花&了。已出现了像几年前行业一样的投资过热，在电动汽车产业还没有启动之前，就已上了一大批锂电池生产企业、锂电池材料生产企业，这样的超前投资，势必造成产能的严重过剩和资源的浪费。如果这些隔膜生产线项目今明年全部建成投产，估计其产能可达亿㎡。加上国外隔膜厂家扩产后的亿㎡，如此大的产能已远远超出市场需求量，势必造成像一样的产能严重过剩。我们在等薄膜行业已碰到很多次的产能过剩危机，我们应认真吸取教训：1、&加强行业引导。由行业协会发布相关信息，加强行业协调，提高行业调控力度。&加强企业自律。企业在上项目之前，一定要进行充分的市场论证，绝不能盲目跟进，听从错误信息，认为挖几个人，买条线就可以变印钞机了。殊不知，如果买了一条不成熟的生产线，加上不成熟的工艺，将会给产品调试、设备改造、市场开拓带来的巨大花费，这些费用将远远超出设想的投资额，最终只能自食其果（行业内已有几个先例了）。&加大技术研发，提高自主创新。创造是企业前进的动力，如果我们一味地用不成熟的工艺及简易设备生产中低端产品，而不在原料、设备、工艺改进上加大研发力度，拿出我们具有自主知识产权的、适合我们锂电池企业发展配套的产品，我们最终会在竞争中被淘汰。因此，我们的隔膜企业一定要加大科技创新的投入、加强创新意识，这样企业才会在激烈的市场竞争中立于不败之地。三、锂离子电池隔膜的性能要求锂离子电池由正、负极材料、电解液、隔膜以及电池外壳组成。隔膜作为电池的&第三极&，是锂离子电池中的关键内层组件之一。隔膜吸收电解液后，可隔离正、负极，以防止短路，同时允许锂离子的传导。在过度充电或者温度升高时，隔膜通过闭孔来阻隔电流传导，防止爆炸。隔膜性能的优势决定电池的界面结构和内阻，进而影响电池的容量、循环性能，充放电电流密度等关键特性，性能优异的隔膜对提高电池及动力电池的综合性能有重要作用。&锂离子电池隔膜生产材料目前还是以聚烯烃为首选，聚烯烃材料具有强度高、防火、耐化学试剂、耐酸碱腐蚀性好、生物相容性好、无毒等优点，在众多领域得到了广泛的应用。聚烯烃化合物可以提供良好的机械性能和化学稳定性，具有高温自闭性能，确保锂离子二次电池在日常使用上的安全性。锂离子电池隔膜主要性能要求：、厚度均匀性隔膜的厚度均匀性与所有薄膜生产企业要求是一样的，是一个永远追求的重要的质量指标，它直接影响隔膜卷的外观质量以致内在性能，是生产过程严加控制的质量指标之一。锂电池用户对隔膜的分切有其特殊要求，除了有特殊的隔膜分切机、专业培训的专业分切人员外，与隔膜自身的厚度均匀性关系最为密切。在自动化程度很高的隔膜生产线上，隔膜厚度都是采用精度很高的在线非接触式测厚仪&及快速反馈控制系统进行自动检测和控制的。隔膜的厚度均匀性包括纵向厚度均匀性和横向厚度均匀性。其中横向厚度均匀性尤为重要。一般均要求控制在1微米以内。&南通天丰&公司厚度现已控制在0.5微米以内。、力学性能隔膜的力学性能是影响其应用的一个重要因素，如果隔膜破裂，就会发生短路，降低成品率，因此要求隔膜在电池组装和充放电结构使用过程中，需要自身具有一定的机械强度。隔膜的机械强度可用抗穿刺强度和拉伸强度来衡量。&①拉伸强度：隔膜的拉伸强度与制膜的工艺相关联。采用单轴拉伸，膜在拉伸方向上与垂直方向强度不同；而采用双轴拉伸时，隔膜在两个方向上一致性会相近。一般拉伸强度主要是指纵向强度要达到以上，横向强度不能太大，过大会导致横向收缩率增大，这种收缩会加大锂电池厂家正、负极接触的几率。&②抗穿刺强度：抗穿刺强度是指施加在给定针形物上用来戳穿隔膜样本的质量，用它来表征隔膜在装配过程中发生短路的趋势。因隔膜是被夹在凹凸不平的正、负极片间，需要承受很大的压力。为了防止短路，所以隔膜必须具备一定的抗穿刺强度。经验上，抗穿刺强度值在。、透过性能透过性能可用在一定时间和压力下，通过隔膜气体的量的多少来表征，主要反映了锂离子透过隔膜的通畅性。隔膜透过性的大小是隔膜孔隙率、孔径、孔的形状及孔曲折度等隔膜内部孔结构综合因素影响的结果。作为锂电池隔膜材料，本身具有微孔结构，微孔在整个隔膜材料中的分布应当均匀。孔径一般在。孔径太小增加电阻，孔径太大易使正负极接触或被枝晶刺穿短路。隔膜厂家现在基本以透气度、孔隙度指标来衡量透气性。透气率是指特定的空气在特定的压力下通过特定面积隔膜所需要的时间，用值来表示。根据隔膜厚度，一般在。孔隙率是单体膜的体积中孔的体积百分率，它与原料树脂及膜的密度有关。现有锂离子电池隔膜的孔隙率在之间。、理化性能&①润湿性和润湿速度较好的润湿性有利于提高隔膜与电解液的亲和性，扩大隔膜与电解液的接触面，从而增加离子导电性，提高电池的充放电性能和容量。隔膜对电解液的润湿性可通过测定其吸液率和持液率来衡量。②化学稳定性隔膜在电解液中应当保持长久的稳定性，不与电解液和电极物质反应。其化学稳定性是通过测定耐电解液腐蚀能力和胀缩率来评价的。③热稳定性电池在充放电过程中会释放热量，尤其在短路或过充电的时候，会有大量热量放出。因此，当温度升高的时候，隔膜应当保持原有的完整性和一定的力学性能，发挥隔离正、负极、防止短路的作用。④安全保护性能随着锂电池应用范围的逐渐扩大，尤其是动力电池领域，锂离子电池的安全性成为锂电池厂家的最为重视的环节。作为锂电池最为关键的核心材料，对隔膜也提出了更高的要求。目前锂电池用隔膜一般都能够提供一个附加的功能，就是热关闭。这一特性可以为锂离子电池提供一个额外的安全保护。该功能主要参数为闭孔温度和破膜温度。闭孔温度是微孔闭合时的温度，即为闭合温度。指电池内部发生放热反应自热、过充或者电池外部短路时，这些情况都会产生大量的热量。由于聚烯烃材料的热塑性，当温度接近聚合物熔点时，微孔闭合形成热关闭，从而阻断离子的继续传输而形成断路，起到保护电池的作用。一般为℃，为℃。破膜温度是指电池内部自热，外部短路使电池内部温度升高，超过闭合温度后微孔闭塞阻断电流通过，热熔性能温度进一步上升，造成隔膜破裂、电池短路。破裂时的温度即为破膜温度。因此，锂电池厂家都希望隔膜有较低的闭孔温度和较高的破裂温度。闭孔温度和破膜温度均与隔膜材料的种类有很大关系。任何单层的隔膜将难以满足锂离子电池对隔膜的安全性的要求。&南通天丰&公司为了满足锂电池厂家的这种要求，开发了、多层隔膜。融合了的低温闭合和的高温破膜温度两种特性。同时公司与&南京大学&共同研发的在隔膜涂覆安全物质的新型隔膜产品也将在不久投放市场，为锂电池厂家尤其是动力电池厂家提供了新的可靠的安全保障。虽然锂电池隔膜有热关闭的辅助作用，但绝不能将锂电池的安全性全寄托在这层薄薄的膜上，隔膜在碰到穿刺破坏、超高温度冲击及电池结构破坏下是起不到保护作用的，锂电池的安全性还是要靠改善正、负极材料和电解液的稳定性、电池组件的控制来全面提升。四、锂离子电池隔膜行业的发展展望2009年经济危机后，各国政府对能源危机、环境保护意识不断加强，新能源产业备受关注。我国在国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》后，最近又出台了《节能与新能源汽车发展规划（年）》，新能源汽车的路线图越发清晰。草案称，作为我国的战略性新兴产业，未来年政府将财政投入亿元，打造新能源汽车产业链，明确了到年，新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一。这表明了电动车已成为我国汽车工业转型的主要战略方面，动力电池将成为未来发展核心，面临着千载难逢的机遇。锂电池隔膜作为锂离子电池的核心材料行业，将会迎来一轮发展的高峰。&经过近几年的发展，我国锂电池隔膜已有了长足的进步，有了自己的干法、湿法生产线。有家最近也陆续推出了多层复合隔膜。但是应该看到，市场的要求在不断变化，国外同行的水平在不断提高，而目前我们的隔膜总体水平和国外先进公司的产品相比，还存在着某些差距。为了更好地适应中国锂电市场对隔膜的要求，也为了我国隔膜企业自身健康发展，我们对未来发展需注意以下几个方面：、提高企业的自主创新水平，确保产品质量的稳定一致性。隔膜企业未来几年应重在研发而不是产业化。隔膜未来的研发重点是新能源汽车动力电池隔膜。在动力电池方面，未来为了获得高能量、提供大功率，通常一个电池需要使用几十甚至上百个电芯进行串联。由于锂电池具有潜在的爆炸隐患，隔膜的安全性至关重要。在自主创新方面要做到：重点解决隔膜的耐热性能，生产能在充放电过程中，大面积正、负极短路后仍能保持隔膜完整性的耐高温复合隔膜。在不影响容量的前提下，做出更薄的能满足小巧、微型产品需要的隔膜和满足动力电池性能需求的多功能复合薄膜。开发吸液性能、保液性能更好的隔膜，提高离子电导率。研发聚合物电解质隔膜、纤维隔膜等新型隔膜产品。加强管理，提升我们隔膜企业的管理水平，确保生产产品质量的一致性。我在走访很多客户时都会提到这个问题，说国内的膜在使用过程时好时坏，好的时候和进口的差不多，差的时候就很差，主要原因就是在于我们薄膜生产的一致性不好。产品质量稳定主要取决于工艺、设备、原料及操作四大要素。只有确保工艺参数稳定，生产环境合格；设备及时保养、维护；原料批次少，指标要求严格；操作工严格操作规格规范操作；严格检测；问题产品绝不流入市场。那样我们的产品质量的稳定就有保证了。、注重隔膜专用原料的研发。我国隔膜产品与国外差距有很大程度上取决于原材料。国外知名隔膜厂家很多都自己生产原料，要不就和原料厂家联合开发生产隔膜专用料。&南通天丰&已经联合南京大学与中石化合作开发锂电池隔膜专用料。、自主创新建自己特色的隔膜生产线。我国各类薄膜生产企业引进生产线已有多条，通过年的引进、消化、吸收、学习先进经验，逐步形成了我们自己的制膜技术体系，也造就了一批机电设计、生产、加工达到接近世界先进水平的企业。因隔膜生产线工艺性很强，我们要研发自己的工艺路线，所以要建成一批高效率、适合自身工艺特点的生产线。自主研发设计、在全球范围内选择最合适的设备，加上国内的成熟的薄膜设备制造、设计企业提供的设备，完全可以满足隔膜生产的需要。国产生产线有以下几个优点：可以最大限度地保护自主知识产权，为进一步设备改造提供方便。可以大大降低投资成本。缩短项目建设周期。生产线运行中设备维修和零部件更换方便。培养自己的核心研发、技术团队。总之，新能源产业给我们锂电池行业带来了前所未有的发展良机，但是我们还是要清醒地看到新能源汽车的发展仍在萌芽阶段，仍然面临着价格、技术（电池、电机、电控三大瓶颈）、配套设施等方面的障碍，规模化仍需时日。可谓前途光明，道路崎岖。我们一定要静下心来抓紧研发适合未来储能电池、动力电池用的锂电池隔膜，使得我们能在新能源领域爆发时同步爆发，否则我们将注定被市场淘汰。所以，我坚信我们的隔膜企业在政府政策的大力扶持下，在行业协会正确引导下，在隔膜企业的努力创新下，一定会打造更多在全球有影响力的锂电池隔膜民族品牌。为我国的锂电池隔膜全面国产化，为我国成为锂电池制造强国，为我国的新能源产业发展做出我们的贡献。来源：
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