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香料香精行业技术水平特点及利润水平变、发展趋势及主要玩家份额1、行香料香精业竞争格局国际香料香精市场由发达国家大型香料香精企业主导，经过多年发展，国际市场基本形成寡头竞争局面。近年来，大型国际香料香精企业通过直接投资建厂、收购或与我国本土企业合资的方式进一步开发中国市场。从市场格局上看，国际香料香精企业凭借其品牌优势、工艺技术优势和资金实力优势，在我国香料香精市场上占据主要地位。我国本土香料香精企业以中小型企业为主，行业整体竞争力相对偏弱，但我国少数先进的香料香精企业，凭借多年的技术研发投入和市场运营积累，在自身细分产品领域具备了较强竞争力，未来，在我国融资体系的助力下，我国本土香料企业预计将迎来快速发展期。2、行业技术水平特点香料的关键控制点在于香气的纯度和稳定性，含量等指标比较容易达标，但是其气味的纯度控制难度较大，其合成过程中使用的原料一般含有刺激性的气味，若处理不当，会给产品带来较大的杂味。由于香料对香气的要求，香料的精馏过程相较于其他化工产品更为特殊，不仅要把握含量等物化指标的要求，还要通过对香气的控制来决定是否可以进入到成品阶段。近年来，合成香料领域在香气处理和分离技术等方面取得了较大进步，出现了一系列高附加值的香料产品以满足市场的需求。从生产工艺看，目前国外香料香精生产企业普遍采用计算机程序控制，实现高度自动化，产品质量稳定、收益率高。我国多数香料企业在生产过程中自动化程度相对较低，生产能耗相对较大、环保控制能力相对较弱， 3、行业利润水平的变动趋势及原因香料香精行业利润水平主要受下游终端行业需求及上游原材料价格变动影响。下游的终端应用包括日化、食品、烟草等领域，伴随着国民经济不断发展，消费者对产品品质需求不断提高，将带动对香料需求的增长，利润空间有望进一步提高。整体来看，头部企业因为具备规模化的生产能力，丰富的产品种类，稳定的产品质量，更容易与主流香精公司建立起稳定的合作关系，能够维持一定的利润水平。部分企业可能因为产品同质化，缺少竞争力而面临价格下降的压力，盈利水平出现下滑。上游原材料价格的波动客观上会对香料香精企业的生产成本产生一定影响。头部企业由于在产品质量及供货稳定性上具有优势，具备一定议价能力，在一定程度上减少原材料价格波动带来的不利影响。4、行业的发展驱动因素及阻碍因素（1）行业发展面临的机遇1）产业政策支持香料香精行业是国民经济中日化、食品、烟草等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、促进消费转型升级等密切相关。科技部、财政部、税务总局印发《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号），将“天然产物有效成份的分离提取技术”列入国家重点支持的高新技术领域，为天然香料的精加工提供了政策支持。同时，《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确提出将“十九、轻工”下属的“24、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”，列入“鼓励类”。2）下游市场需求稳定增长下游行业需求是本行业发展的基础，对行业发展具有重要拉动作用。近年来，随着人们收入水平和对生活品质要求的不断提高，日益增长的消费需求使得下游日化行业规模不断扩大，为本行业发展提供了广阔的市场空间。香料香精作为重要的添加剂被广泛运用于各类日化产品，与人民生活密切相关。未来，随着消费者对于美好生活的不断追求，下游行业的快速发展，以及应用领域的不断拓展，香料香精的消费将会持续增长。3）国际香精香料产业向国内转移近年来，发达国家持续向中国进行香精香料的产业转移，尤其是原料密集型的天然及合成香料生产环节，给国内各类香料生产企业带来了较大的替代空间。目前，国内香料企业的集中度相对较低，市场格局分散、中小企业数量多，具有一定的规模并掌握香料产品关键技术及生产经验的企业将在香料产业国际转移过程中获得更大的发展机遇。（2）行业发展面临的挑战1）技术水平与国际大型先进企业存在一定差距发达国家香料香精行业发展起步早、技术储备充分、生产管理经验丰富，已形成了以大型企业为主导的寡头竞争格局，头部效应明显。国内的香料香精行业起步相对较晚，多数香料香精企业规模较小、技术水平相对较低，自主创新研发的高端产品较少，盈利能力相对较弱，与发达国家相比，我国香料香精行业的整体技术水平和研发水平仍然偏低，与国际先进水平存在一定的差距。2）国内资金、技术、人才与国际先进水平存在差距目前，香料行业高端技术和高端产品基本由行业内国际外资企业垄断，少数国内企业虽然也生产高端产品，但在资金、技术、人才方面影响力弱，总体来看，国内企业整体竞争力仍与国际水平有一定差距。3）降本增效可持续发展要求不断提高香料香精行业属于精细化学工业，生产过程多为有机化学反应，如何在能源消耗和“三废”排放方面实现节能环保和成本控制，是我国香料香精企业可持续发展的重要保证。我国香料香精企业近年纷纷加大研发、工艺优化及节能环保投入，企业生产经营的成本费用也随之上升。香料香精企业通过优化生产工艺努力提升生产过程的反应效率和减少排放，并尽量降低生产成本，但随着社会对节能减排发展要求的不断提高，将对香料香精企业研发实力、工艺技术及成本控制能力提出更高要求。5、行业主要壁垒（1）高端客户壁垒国际十大香料香精公司占据了全球 70%以上的市场份额，是香料产品的主要采购方和使用方。此外，以宝洁、联合利华等为代表的快消巨头也从香料企业直接进行采购。因此，国内香料企业能否获取上述高端客户的订单，成功进入其全球供应商体系，成为国内香料生产企业能否取得长期发展的重要因素。奇华顿（Givaudan）、芬美意（Firmenich）、德之馨（Symrise）、宝洁（P&G）等高端客户对香料生产商有严格的认证体系，需要较长时间的考察和认证过程，以确保企业的生产能力、供货能力以及产品质量能够符合他们的要求。香料生产企业除了具备高质量的产品和优质的服务，还必须具备行业内认可的生产管理体系、质量管理体系。此外，由于香料产品广泛应用于日化及食品领域中，与消费者的健康密切相关，通常香料企业在与高端客户建议稳定的合作关系前必须经过客户小批量、长时间的样品测试，确保其产品质量始终能保持稳定性和一致性，并具备及时、稳定的供货能力，才能够正式被纳入合格供应商名单。高端客户一旦与供应商形成稳定的合作关系后通常不会轻易更换。新进入者难以在短时期内获得重要的优质客户资源，进而形成较高的高端客户壁垒。（2）技术壁垒香料生产具有技术含量高、难度大等特点。香料企业要在生产工艺、反应控制、产品提纯、节能环保等方面不断提升技术水平，才能够以较高的效率、较低的成本生产出质量稳定的香料产品，而这些技术依赖于企业持续不断的研发投入及多年积累才能够充分掌握。另外，不同企业在相同产品的生产过程中可能选择不同反应路径、不同的催化剂实现反应，而不同的路径和催化剂在生产效率、产品纯度和原料耗费等方面可能有不同的表现，拥有核心技术的香料企业往往能生产出符合客户需求香型的独特产品，从而构建起企业的技术壁垒。（3）环保与安全壁垒香料香精企业属于精细化工行业，在生产过程中通常会产生废气、废水等，不当的处理可能对环境造成污染。随着环保形势趋严，进入该行业的香料企业必须具有较强的环保意识，严格按照国家环保规定进行生产经营。在生产工艺设计和工艺路线选择中，香料香精企业需要更加注重合理的处理工艺、合适的催化剂优选、资源的综合利用和先进的“三废”处理工艺。基于国内环保要求不断提高的趋势，新进入者将面临较高的环保壁垒。香料香精企业生产通常还会涉及危险化学品，而对于危险化学品的生产经营，企业应当按照法律法规的要求建设安全生产设施并取得《危险化学品经营许可证》《安全生产许可证》等资质。此外，合成香料产品的生产过程通常会涉及到氧化等危险化工工艺，危险化工工艺对于企业的技术装备以及自动化控制等方面有着严格的要求，在项目建设和后续维护过程中都需要企业进行较多的投入。精细化工企业在安全生产的设备、资质、后续维护方面都提出了较高要求，对新进入者形成了较高的安全壁垒。（4）资金壁垒香料香精行业属于精细化工行业，具有产品多样化、更新速度快、应用技术要求高、节能化等行业特性，对资金需求较大。同时，随着消费者越来越重视食品安全和产品质量，加之政府对环保的监管越来越严，香料香精企业需要不断投入资金用于工艺改进、新产品研发以及更加环保、安全的设备设施建设，这些都给企业的资金周转能力提出了很高的要求。}