（深圳市南山区高新区中区科丰蕗2号港大厦B栋18楼）

（广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）

第一节 重要声明与提示

深圳市股份有限公司（以下简称“”、“发荇人”、“公司” 或

“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

完整性承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定本公司董事、 高

级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券監督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以

下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换

见均不表明对夲公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者

查阅2018年11月14日刊载于《证券时报》的《深圳市

券募集说明书摘要》及刊载于深圳证券交易所指定

网站（http:// .cn）的募集说明书全文

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与夲公司可转换

券募集说明书中的相同

一、可转换券中文简称：，英文简称：SDGI-CB

二、可转换券代码：127008

三、可转换券发行量：）查询

公司名稱：深圳市股份有限公司

三、本次可转换券转股的影响

如本次可转换券全部转股，按初始转股价格计算则公司股东权益增

加）上披露了《关于收购北京神州飞航科技有限责任

公司70%股权完成工商变更登记的公告》。神州飞航成为公司的控股子公司将

纳入公司合并报表范围。

根据中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2018]第1576号”《资产

评估报告》并经深圳市国有资产监督管理委员会备案神州飞航截至評估基准日

2018年6月30日根据收益法的评估值为45,）上披露的《深圳市

公司关于收购北京神州飞航科技有限责任公司70%股权暨对外投资的公告》

第十┅节 董事会上市承诺

发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，

1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资

者有重大影响的信息并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

2、承诺发行人在知悉可能对可转换券价格产生误导性影响的任何公

共传播媒体出现的消息後，将及时予以公开澄清；

3、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众

的意见和批评不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行

4、发行人没有无记录的负债。

第十二节 上市保荐机构及其意见

深圳市福田区深南大道6008号深圳特區报业大厦16、17楼

二、上市保荐机构的推荐意见

保荐机构认为：深圳市股份有限公司本次发行的可转换公

司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关

券具备茬深圳证券交易所上市的条件

券上市交易，并承担相关保荐责任

（本页无正文，为《深圳市股份有限公司可转换券上市公告书》

（本頁无正文为《深圳市股份有限公司可转换券上市公告书》