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多空对垒，多地限产50%，节前钢价走势靠何支撑？
9月上旬，国内钢材市场呈现高位震荡运行，市场复杂多变，价格涨跌变动频繁。截至2017年9月上旬末，全国20mm三级螺纹钢均价4285元/吨，今年以来累计上涨29.3%，4.75mm热卷均价4326元/吨，累计上涨14.3%。
一方面，钢材等上游工业品价格涨势明显，引发中下游工业企业抵触心理，采购积极性较低。另一方面，各地环保、安检消息频发，加上炒作资金推波助澜，加大市场波动风险。市场多空消息交织，本文试图理清市场利多和利空因素各有哪些，为预判后期价格走势作支撑。
图一：全国四大钢材品种均价走势
（来源：钢联数据）
利多因素一：环保、安检抑制钢厂扩产，已有7个城市明确秋冬季钢铁产能限产50%
近年来，政府在推进&去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板&的同时，也注重绿色发展，环保督查已成常态化，京津冀及周边地区秋冬季钢铁、焦化等行业将实施错峰生产。同时，为迎接十九大召开，全国各地也展开安全生产检查。
表一：近一个月各地环保、安检政策汇总
区域 近一个月各地环保、安检政策汇总
全国 国务院安委会办公室定于2017年8月份对各地区安全生产大检查开展情况进行督导
全国 8月16日，环保部印发关于做好钢铁、水泥行业排污许可证管理工作的通知
8省区 8月7日-15日，第四批中央环保督察八路督察组分别进驻吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆，进驻时间约为1个月左右
京津冀及周边 8月环保部印发《京津冀及周边地区年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，&2+26&城市2017年9月底前制定错峰限停产方案，石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%
环保部于日至日，分两个阶段共15轮次，对京津冀大气污染传输通道城市(&2+26&城市)的大气污染综合治理任务进行督查。
河南省 《河南年秋冬季工业企业错峰生产实施方案》印发，日至日25家钢铁企业实施分类管理，安阳市钢铁总产能限产50%
唐山市 《唐山市年秋冬季大气污染防治综合治理攻坚行动方案》印发，对采暖季钢铁产能限产及焦化、铸造、建材、运输等行业错峰生产和运输做出了明确规定。
天津市 《天津市年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》印发，钢铁产能限产50%，对重点用车企业实施&一厂一策&错峰运输。
晋城市 《晋城市改善环境空气质量&秋冬季&攻坚行动实施方案》印发，钢铁企业按照冬季错峰限停产方案要求，采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。
太原市 《太原市2017年全面改善生产环境质量实施方案》印发，采暖季钢铁企业全面实施限产，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。
聊城市 《聊城市年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，抓好冬季错峰生产和错峰运输，实现秋冬季空气质量改善
德州市 出台《年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，采暖季莱钢永锋限产50%，金能科技出焦时间均延长至36小时以上
淄博市 淄博市召开年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，推进重点行业企业错峰生产与运输上持续用力，一旦出现重污染天气,及时启动应急预案、降低污染物浓度
济南市 济南市政府办公厅8月通知：日至日(采暖季)期间，济南市钢铁、铸造等八大行业将实施生产调控措施
注：京津冀及周边地区&2+26&城市包括&&北京市、天津市，河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市
从表一来看，石家庄、唐山、邯郸、安阳、德州、天津、晋城等城市已明确秋冬季钢铁产能限产50%，估计其他多数城市钢铁企业将按照天气污染程度错峰生产，限产区间可能在10%-50%。
尽管当前钢铁业持续高利润，受制于环保、安检影响，加上电弧炉产能利用率提升缓慢，预计9月份全国粗钢日均产量在240万吨左右，最后三个月日产量将逐步回落。
利多因素二：库存处年内低水平，宝钢沙钢等主流钢厂挺价。
沙钢、河北钢铁集团9月中旬螺纹钢出厂价维稳，20mm三级螺纹钢出厂价分别为4250元/吨和4150元/吨，仍较杭州、北京市场高100元/吨以上。
图二：沙钢与杭州市场螺纹钢价差走势
（来源：钢联数据）
宝钢、武钢10月热轧出厂价上调200，其中武钢3.0mm热卷出厂价4710元/吨，较武汉市场高680元/吨以上，钢厂与市场价差明显扩大。贸易商拿货成本逐步攀升，继续让利将出现亏损。
钢厂出厂价稳中有涨的主要因素，就是厂内库存仍处年内低水平。据我的钢铁网跟踪，上周（截至9月8日），样本钢厂钢材库存量465.1万吨，周环比下降2.1%，处于年内次低水平，仅略高于上月同期的464.7万吨。
利多因素三：供应偏紧焦煤拉涨，钢厂生产成本逐步走高
随着10月份安全大检查的临近，尤其山西出现煤矿事故，各大煤矿落实限产任务，加上运输偏紧张、进口煤受限等原因，近期焦煤价格明显拉涨，也促使焦企提涨焦炭价格。
据我的钢铁网监测，截至9月12日吕梁主焦煤绝对价格指数1500元/吨，当月累计上涨11.1%；同期，Mycpic焦炭绝对价格指数2138元/吨，当月累计上涨5.1%；同期，Myspic普钢绝对价格指数4369.55元/吨，当月累计上涨2.3%。
因环保、安检影响，近期钢厂检修高炉数量较多，抑制铁矿石采购，矿价表现不振。不过，因&双焦&价格强势，钢厂生产成本仍有小幅攀升。
图三：唐山钢厂螺纹钢吨钢毛利走势
（来源：钢联数据）
注：吨钢毛利刨除三项费用、折旧等
利空因素：9月旺季不旺，下游对高价位接受度低
7、8月份PPI环比持续拉涨，主要是钢材、有色金属等上游工业品价格涨势明显，势必挤压中下游工业企业利润。同时，环保、安检也影响下游用钢行业生产进度，9月以来钢材成交量较7、8月份波动不大，呈现旺季不旺格局。
图四：全国主流贸易商建材成交量走势
（来源：钢联数据）
总结来看，钢材市场供需变化不大，仍维持紧平衡格局，上下游博弈比较激烈。因成本攀升以及低库存支撑，钢厂挺价意愿较强，而下游按需采购，成交量难以持续发力。当前钢材市场价格不具备大涨大跌条件，国庆节前或呈现高位震荡格局。
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中国煤炭新闻网
10:33:14 & &
8月21日环保部及国家发改委等政府部门联合发布对于《京津冀及周边地区年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，要求京津冀等地区焦化企业出焦时间延长至36小时以上，相当限产30%。位于城市建成区的焦化企业要延长至48小时以上，相当于限产50%。此政策受市场关注程度高，通过中联钢对限产区域测算，共影响焦炭产量减少1378万吨，焦煤需求减少1860万吨。但钢厂在取暖季进行限产50%，对焦炭需求减少，所以现阶段的供需矛盾不会因此升级。而对于焦煤而言，前期的矿难影响，叠加“十九大”煤矿安全问题，进口煤供应的减少，因此焦化厂限产对焦煤需求影响削弱。煤焦市场不会因限产发生重大变化。&#”城市采暖季限产政策梳理日环保部印发了《京津冀大气污染防治强化措施（年）》，要求到2017年，北京、天津市细颗粒物（PM2.5）年均浓度达到60微克/立方米左右，河北省PM2.5浓度达到67微克/立方米左右。为深入实施《大气十条》，切实加大京津冀及周边地区大气污染治理力度，确保完成《大气十条》确定的2017年各项目标任务，日环保部发布了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（以下简称《工作方案》）。以改善区域环境空气质量为核心，以减少重污染天气为重点，多措并举强化冬季大气污染防治，全面降低区域污染排放负荷。随着工作的不断深入推进，京津冀及周边地区整体空气质量持续改善，但秋冬季空气质量改善不明显。特别是2016年秋冬季以来，区域先后多次发生重污染天气过程，影响范围大、污染程度重、持续时间长，成为人民群众的“心肺之患”，也大幅抵消了前期改善成果。为了全面完成《大气十条》考核指标，2017年10月至2018年3月京津冀大气污染传输通道城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上，环保部在《京津冀大气污染防治强化措施（年）》《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》的基础上，制定了《京津冀及周边地区年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。方案提出在2017年采暖季前（日前），河北省压减焦炭720万吨；河南省压减焦炭产能55万吨。&#”城市2017年10月1日至2018年3月31日，焦化企业出焦时间均延长至36小时以上，位于城市建成区的焦化企业要延长至48小时以上。&焦炭产量预计减少1378万吨据中联钢统计，&#”城市共有焦化企业126家，年产能约为18441万吨。其中在产企业107家，产能16347万吨/年；停产企业16家，产能1874万吨/年；另有4家企业炉型不同，正常结焦时间大于48小时，产能220万吨/年。因此限产只对106家企业造成影响，城市建成区焦企限产50%、非城市建成区焦企限产30%，时间自10月1日至次年3月31日共计182天，考虑到焦企正常开工普遍低于100%，限产对焦炭产量的实际影响小于理论数值。按此测算，城市建成区焦炭产能3161万吨/年，限产50%后产量将减少477万吨，非城市建成区焦炭产能13246万吨，限产30%后产量将减少901万吨，限产期间焦炭产量将减少1378万吨。表& 各城市焦炭影响产量（万吨）从限产省市来看，河北影响最大，其次为山东和山西，天津影响最小。按现有产能以及限产幅度测算，河北省焦炭产量在今年10月至明年3月将减少806万吨，1-7月份河北省焦炭总产量2927万吨，单月产量约418万吨，期间减量约相当于河北省两个月的产量。同期山东省焦炭产量将减少243万吨，9月份省内局部地区持续限产，9月末淄博两家焦企退出产能共计160万吨/年。尽管山西是焦炭大省，但由于运城、吕梁、临汾地未在限产区内， 本次限产山西省焦炭减量不及河北和山东，为200万吨，但若冬季空气污染较严重，未限产区域焦化厂也很有可能限产，最终影响可能大于200万吨。图 分地区焦炭影响产量（万吨）尽管限产期限尚未到来，但近日临汾地区焦企反应，环保巡视组对临汾地区进行检查，有焦企已经限产30%左右，河北石家庄、邢台、邯郸下属县区有限产情况，限产幅度30%-50%，焦炭供应减少提前显现。焦炭限产直接意味着焦煤需求减少，多数焦企生产吨焦耗焦煤1.35吨，由此测算限产影响焦煤需求减少1860万吨，日均需求减少10.2万吨。分地区看天津市影响需求减少36.5万吨；河北省影响需求减少1088万吨，其中唐山市607.5万吨，邢台市144.5万吨，沧州市105万吨，需求减少较多；山西省影响需求减少270万吨；山东省影响需求减少328万吨；河南省影响需求减少135万吨。&综合来看，焦炭限产影响量虽然超过千万吨，但平均月度影响量仅约224万吨，约占全国月均产量6%。况且焦炭下游钢铁企业也面临限产，焦炭需求减量与供应减量大体相当，因此并不会出现重大供应缺口，何况焦炭价格已提前透支限产影响，价格已达近几年高位。就焦煤而言，限产导致月均需求约减少310万吨，仅当相于7月焦煤月产量的8%，一旦煤矿生产因安全等问题而受限，供应也将下降。因此无论是焦炭还是焦煤，供需关系均不会因为限产而发生重大转折，须冷静看待。 （中国联合钢铁网 王海超 张双鸽）
来源：中国联合钢铁网
&&&&&编 辑：徐悉
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“2+26”城市采暖季钢铁产能限产 怎么限
作者：购钢网
&&&&&&&&&&&& 随着采暖季的临近，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》(以下简称《方案》)中提出的“2+26”城市实施工业企业采暖季错峰生产等措施，引来业内广泛关注。
　　根据《方案》要求，采暖季将加大重点城市钢铁企业限产力度。各地对钢铁企业进行分类管理，按照污染排放绩效水平，制订错峰限、停产方案。石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力来计算，通过企业实际用电量来核实。
　　采暖季钢铁产能限产50%，限多久？怎么限？限产会对后期钢材市场产生什么影响？带着这些问题，《中国冶金报》记者采访了《方案》制订参与者之一，中国钢铁工业协会副会长、冶金工业规划研究院院长李新创。
钢铁产能采暖季限产限多久？
　　李新创表示，钢铁企业首先要区分采暖季停、限产和重污染天气应急措施这两个概念。采暖季停、限产是为了抵消采暖季由于居民采暖燃煤、燃气所新增加的污染物，通过停、限产减少工业污染物排放。重污染天气应急措施，是在应对由于气象条件恶化，不刮风下雨，污染物无法快速扩散，导致雾霾等重污染天气出现时所采取的临时减少污染物排放的措施。采暖季停、限产只在采暖期间实施，重污染天气应急措施则是只要出现重污染天气，就要实施。
　　采暖季停、限产可以被看作是以月为单位的中长期行为，而重污染天气应急措施则是以天为单位的短期行为。
　　“在采暖季限产50%的情况下，如果出现重污染天气，地方政府还可以在限产50%的基础上，临时采取更进一步的控制措施。”李新创强调。
　　“京津冀区域环境容量难以支撑目前该区域内的钢铁产能，只要雾霾一天不走，限产政策就会一直持续下去，甚至还会有更严厉的政策出台，引导京津冀地区的钢铁产能退出，直至环境质量好转。”李新创进一步表示。
钢铁产能采暖季限产怎么限？
　　“采暖季钢铁产能限产50%不是对全部企业都限产50%，而是对城市总的钢铁产能限产50%。地方政府可以根据辖区内钢铁企业环保水平的高低，对其执行差别化的限产比例，环保水平高的企业少限产，甚至不限产；环保水平低的企业多限产，甚至停产。这样可以在总体限产50%的情况下，实现超过50%的污染物减排效果。”李新创说。
　　李新创指出，采暖季钢铁产能限产50%并不只是针对部分城市，而是覆盖了“2+26”城市的一项政策。在实施中不搞“一刀切”，根据天气等实际情况，按照“一市一策”“一企一策”的原则实施。对此，冶金工业规划研究院正在帮助安阳、唐山等城市制订“一企一策”的采暖季限产方案。
　　李新创说：“2016年，曾经出现过国有企业严格执行限产政策，而部分民营企业偷偷生产的情况，但今年这种情况很难发生。一是由于去年的停、限产政策还不够完善，比如限烧结、不限高炉，难以真正起到限产的作用，而今年限产的是钢铁生产环节中的核心装备高炉；二是由于烧结机关停、启动较为容易，为去年停、限产情况核查增加了难度，而高炉一旦停产，就很难轻易重新开启，加之通过用电量来考核判断企业是否限产，企业难以作假；三是由于去年地方政府面临的考核压力没有今年大。”
限产政策对后期钢材市场有何影响？
　　李新创指出：“由于钢铁产能过剩，即使环保限产，目前的钢材产量也能够满足市场需求。当然，局部地区和一些产品会受到一定影响，出现价格波动，但总体来说，钢材市场供应不会出现大问题，钢价也不会出现大幅波动。”
　　李新创进一步分析指出，由于产能过剩，我国钢材价格长期在不正常的低价位徘徊。截至8月11日，CSPI钢材综合价格指数为113.86。对最近十几年钢材价格进行分析，不难发现，这个价格仅与2003年基本持平。钢铁企业已连续数年处于低迷的形势中，历史欠账相对较多，当前盈利需要弥补历年亏损，盈利状况仍有待改善。钢协统计数据显示，上半年，钢协会员企业销售利润率仅为3.04%，远低于前5个月全国规模以上工业企业主营业务利润率6.05%的水平；钢协会员企业平均吨钢利润仅在160元左右，一部分企业处于盈亏边缘，一部分企业仍处于亏损状态。“环保约束的加强会引导钢材价格回归合理区间。”李新创说。
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“2+26”城市采暖季钢铁限产减少废钢需求近80万吨/月，约占全国月耗总量的8%
近日，环保部在京召开环境保护部党组会议。会议在听取汇报后，讨论并原则通过了《京津冀及周边地区年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的6个配套方案。会议强调，必须把深入推进大气污染防治作为政治责任扛在肩上，强化忧患意识，全力以赴，坚决打好今冬明春京津冀及周边地区大气污染综合治理攻坚战。这就表示&2+26&城市采暖际的钢厂限产政策，未来将在环保部的推动下得到坚决执行。
按照《方案》的制订参与者之一，中国钢铁工业协会副会长、冶金工业规划研究院院长李新创近日对于《方案》&采暖季钢铁产能限产50%并不只是针对部分城市，而是覆盖了&2+26&城市的一项政策。&与&采暖季钢铁产能限产50%不是对全部企业都限产50%，而是对城市总的钢铁产能限产50%&的解读。根据富宝资讯监测的&2+26&城市43家钢企最新废钢日耗数据，我们做出&2+26&城市采暖季钢厂限产废钢需求影响表。
图表1、&2+26&城市采暖季钢厂限产废钢需求影响表
从表中可以我们看出，受此次&2+26&城市采暖季钢厂限产政策影响最大的是河北省，将会减少废钢需求42万吨/月。受影响最小的是山西省，将会因限产政策减少废钢需求3万吨/月（不纳入北京）。此次采暖季限产&2+26&城市总计将减少废钢需求将近80万吨/月，约占全国废钢月耗总量的8%。
现废钢市场仍处于供多需少的局面，废钢价格相比于成材、矿石等相关品种严重失衡。富宝监测的成废价差已高达2300元/吨，铁水、废钢成本价差也接近于300元/吨。不难推测当采暖季50%钢厂限产执行之后，80万吨/月的废钢需求削减无疑将使得废钢市场供需失衡进一步加剧。届时废钢价格将会承受更大的供需失衡下行压力，但废钢炼钢的成本优势或许会得到提升。
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