单晶多晶之争：分布式光伏利好哪一个？
随着近年来成本的显着下降，拥有较高光电转换效率、却一度因成本过高而退居光伏产业边缘的单晶硅正重返行业视线中心。跻身以多晶硅片占绝对主流的中国光伏市场，单晶硅能否实现逆袭？围绕单晶硅与多晶硅的技术路线之争不断升温，热闹程度不亚于当年的晶硅与薄膜之争。
单晶和多晶未来谁主沉浮？业内人士对澎湃新闻称，单晶硅与多晶硅之争本就不是一场战争，无需将两者对立。根据当时的技术发展与具体项目需求，不同的时间段、不同地区会有不同表现，同样的投资额，哪种组件发电多，市场愿意买单即可。未来两三年内，多晶硅片仍将继续占据市场主流。
具体到单晶硅，由于单晶组件在装机上更节省土地空间和EPC费用，因此在土地资源更为金贵的东部地区及分布式光伏发电项目上优势更为突显。
单晶硅龙头隆基：五年内单晶硅将占据市场绝对主导
“到2019年，单晶一定会占据绝对的市场主导地位，不管是国内还是国际。”全球最大的单晶硅产品制造商、西安隆基硅材料股份有限公司董事长钟宝申近日对澎湃新闻（）表示。钟宝申称，2015年可以说是单晶硅重回光伏产业主导地位的起始之年，最重要的标志就是不再昂贵。“现在隆基的单晶硅棒成本已经降到7美元/公斤。未来五年，在硅片加工环节还有30%的成本降低空间。”
按电池技术路线划分，光伏发电主要分为晶体硅电池、薄膜电池和聚光电池。单晶与多晶，是晶体硅电池技术路线上的两兄弟，因晶格排列不同而区分。源于半导体技术的晶体硅光伏诞生时只有转换率高的单晶硅，由于成本始终居高不下，10年前开始多晶路线逐渐占据主导。近年来，随着分布式光伏的发展，单晶硅全产业链更多参与者的推动，单晶和多晶产品的性价比差距在缩小。
有趣的是，2015年5月，协鑫集团10GW单晶硅项目落户宁夏中卫，这意味着全球最大的多晶硅片制造商也大手笔投资单晶了。光伏制造要就此转型了？
“就技术路线而言，心态上要包容。虽然在晶硅光伏产业上多晶为主流，但还是要关注并储备单晶。从长远来看，虽然单晶目前受市场压制价格低不挣钱，但我们可以少干一些，不能都没有，这就是宁厦单晶项目的意义。”保利协鑫控股有限公司副总裁吕锦标对澎湃新闻表示，总体上技术没有好坏，产业化之后做的人多了就会尝试解决劣势、突出优势。设备供应商、合作伙伴也会成长和进步，这些都会放大优势。多晶为什么成本低、性价比高？这也是大家一起推出来的。
技术无好坏，分布式市场利好单晶发展
“单晶市场在中国是从0到1的市场，从二级市场来看这意味着一个无限被增值的市场；而多晶是从8到10的市场，虽然它的市场空间比单晶大，但增长弹性比单晶小。”有券商人士对澎湃新闻称，近年来在一些单晶龙头企业的摸索和开拓下，国内单晶硅片的订单有所提升。但需要注意的是，单晶在中国刚刚起来，不像在美国和德国单晶已经非常多了，单晶在中国的生产、制造及使用各个环节，都需要有一个习惯养成的过程。
钟宝申称，考虑到目前产能存在缺口，继1月27日银川3GW单晶硅棒切片项目开工后，2016年还将继续建设硅片厂。 “单晶每年的增长需要相应的产能供给，如果没有足够产能，而世界上有那么多需求，你就不可能统治这个市场。这是我们预测单晶需要一定时间（占据主流）的原因。去年我们统计国内市场单晶占比15%，今年我们估计能达到25% 。”
前述券商人士称，三年内在中国市场多晶依然会占主流，但三年后要视分布式市场的发展程度做判断。“如果说三年之后中国地面电站开发越来越少，全部变成分布式的东部市场，那单晶市场的确很大。再加上如果这三年单晶产能真的能快速扩张，那么单晶可能会在中国整个增量装机中占据比较大的份额。”
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IHSMarkit表示，诉讼可能导致美国市场在2021年断崖式下降60%，引发组件全球性供过于求，并驱动组件价格进一步下降。 “非美国的晶硅电
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聚焦20家光伏企业，多视角、全方位窥探这些企业在推行分布式光伏方面所做的“工作”，终有所获。
聚焦20家光伏企业，多视角、全方位窥探这些企业在推行分布式光伏方面所做的“工作”，终有所获。现将规整后的版本揭示如下：1 协鑫集成科技股份有限公司“鑫阳光”分布式大招：~26SNEC展会期间，协鑫集成正式推出“鑫阳光”户用智能光伏高效发电系统。鑫阳光由鑫微网、鑫高效、鑫储能、鑫光云和鑫金融五大功能共同支撑，全面打造五大平台：分布式差异化技术研发平台、“鑫阳光”分布式综合能源产品集成平台、“鑫阳光”仓储物流平台、智能监控大数据平台及“鑫阳光”线上交易平台。由于分布式发展具有分散性、直接面对终端客户特征（B2C），规划通过“互联网+金融服务”模式进行产品推广、实现线上线下互动发展。“鑫阳光”产品满足2kw/3kw/5kw/8kw/10kw不同类型户用屋顶需求，适用不同户用及工商业安装场景。同时，协鑫集成与汇通达签订战略合作协议，合作期限暂定三年，借助后者的O2O电商平台和会员店体系。（汇通达服务网络延伸至苏、皖、浙、鲁、豫、鄂、湘、川、闽、赣、粤、辽等14个省份，覆盖了10000多个镇、50000多个村，与近5000万户农民家庭建立了联系和互动。）协鑫集成分布式业务发展目标：预计年均户用系统覆盖全球6万户家庭；区域代理加盟商达到2000个以上；实现累计代理销售20万套以上；分布式综合能源系统集成业务累计达到5GW规模；为5个以上绿色小镇提供全套综合能源解决方案。2 协鑫新能源控股有限公司“鑫屋顶”分布式大招：日无锡新能源大会的第一天，协鑫新能源正式宣布发力分布式光伏，开拓“鑫屋顶”业务。“鑫屋顶”，首批以京津冀、长三角、珠三角、华中等地域为主，共涉及18个省（市）。协鑫新能源专门组件分布式事业部，构建起“项目融资—投资开发—施工建设—运营管理—金融服务”的分布式能源互联平台。协鑫新能源将以业主身份持有分布式光伏屋顶电站，通过合同能源管理，屋顶租赁以及合资共赢等三大模式，在工商业建筑屋顶、公共事业建筑屋顶、集中连片的新农村及新城镇住宅屋顶，以及村级分布式电站扶贫项目的屋顶建设光伏电站项目。走进老百姓的身边宣传光伏发电知识和扶贫政策；与行业协会、开发商、政府、供应链伙伴、电力设计院、EPC伙伴及农业及养殖业等合作伙伴建立联系，并开展针对性的合作。我认为分布式是光伏的未来，是每个（能源）公司的未来，这是不用怀疑的，真正走到小屋顶时代的时候，卖的肯定是产品和服务。”协鑫新能源总裁张国新。“至2020年，协鑫新能源分布式电站的建成量有望占到全公司电站业务的30%。”协鑫新能源副总裁兼分布式事业部总裁刘倩。3 常州天合光能有限公司“美好芯”“电多多”“Sunbox阳光宝盒”分布式大招：2016年5月份中国屋顶分布式光伏联盟成立，天合光能担任首届理事长单位。随后，天合光能专门成立分布式光伏事业部，主推天合光能家用光伏电站，专注于中小型分布式光伏发电领域，建立产品研发、市场销售、安装售后一体化服务体系。天合光能家用光伏电站产品两大模块：高效单晶光伏发电系统——美好芯优质多晶光伏发电系统——电多多为居民用户度身打造集全光伏系统配件及使用和并网服务为一体的户用系统解决方案——Sunbox阳光宝盒。目前，已在连云港建成中国国内并网的第一个“光伏村”项目。天合光能品牌广告强势登陆央视，让更多老百姓了解光伏发电，在全国各地全面铺开招商行动。分布式光伏品牌推广模式：广告：配合央视广告线上线下立体出击终端：全国统一专卖店形象及物料支持活动：公司主导定期开展市场地推活动培训：定期举办营销、市场及相关培训技术：匹配专属技术专家解决市场问题分布式光伏发展目标：以县为单位，构建全国2000家一级经销商以乡为单位，构建全国30000家二级经销商4 晶澳太阳能控股有限公司“分布式光伏一站式服务”分布式大招：早在2014年9月份晶澳太阳能就获得了Intertek颁发首张国内分布式光伏发电系统认证证书。同年10月，晶澳太阳能首个居民分布式光伏项目并网，晶澳太阳能正式进入民用分布式光伏市场。晶澳太阳能重点推行“分布式光伏一站式服务”，采取全国招商的模式，在每个地区都有合作伙伴。提供产品和一部分技术支持，经销商负责分布式推广。重点在北京、河北、安徽、江苏、宁夏、上海等地开展。“我们看好分布式电站的美好前景，同时希望给未来的分布式市场提供更多的组件和更大的空间到2020年之前，市场份额占到全球市场份额的40%，其中分布式占到10%。”晶澳太阳能控股有限公司副总裁孙广彬表示。5 江苏林洋新能源科技有限公司“亿笑宝”分布式大招：日林洋新能源正式启用“亿笑宝”民用光伏系统品牌，林洋新能源正式进军中小型分布式光伏系统服务市场领域。为推进分布式光伏，2016年7月，林洋新能源研究院正式成立，集中了一批行业顶尖的技术专家人才，进行分布式光伏电站系统集成技术的研发技术创新和服务。事实上，早在2014年林洋新能源就将目光锁定到了分布式光伏，重点定位分布式光伏电站的开发、投资与运营。重点发展区域主要以江苏为中心，辐射到安徽、山东、河南、河北、辽宁、云南等六个省市，形成一体六位的新格局。目前已经与中油天宝、广燕专用车、黄海专用车、华晨专用车、铁龙汽车零部件等10家具有屋顶资源的企业洽谈合作。未来的目标是以铁岭、沈阳的项目为中心，稳扎稳打并不断扩大产业规模，最终辐射东三省。6 保定英利分布式能源股份有限公司“Innergy”分布式品牌分布式大招：~26SNEC展会期间，英能股份宣布推出面向家用光伏市场的全新品牌——“Innergy”分布式系统品牌。“Innergy”方面称，在此前，市场上家用光伏电站品牌都是设备制造商、特别是组件制造商引导，没有一个强势的整体系统品牌，“Innergy”由此而来。与全球领先的光伏逆变器品牌SMA中国达成战略合作，后者将专门为Innergy系统研发、设计、制造逆变器。与亚坦新能签署了“2017年度英利太阳能光伏组件直销商预授权协议”正达成区域独家战略合作关系——深耕上海分布式光伏市场。创办国内首家太阳能发电体验店，采取经销商代理模式，主要发力于广大农村区域。主要以河北为重点，先后在上海、北京、广东、河南、山西等十余个省、直辖市、自治区发展家用式分布式光伏。7 晶科能源“分期宝”“晶科云”分布式大招：日，晶科能源成立了子公司——晶科家庭光伏科技有限公司。日，晶科家庭光伏科技有限公司正式推行家庭光伏“分期宝”金融服务，打造分布式光伏综合金融解决方案，致力于为工商业企业和居民用户提供分布式光伏发电系统建设服务。日，晶科能源式推出全新的分布式光伏系统O2O电商平台——晶科云（晶科家庭光伏科技有限公司担纲运营）。通过晶科云将全国各地的落地服务商与线上交易平台结合，并通过标准化产品和服务管理体系，计划到2020年建立覆盖全球主要市场的线上电商平台和线下服务网络。2015年，晶科能源旗下晶科电力成立了分布式光伏项目事业部，在浙江、河北、北京、上海、广东、江苏、江西、山东、河南、安徽等多个省市安装分布式电站项目达到600多个。钱晶介绍：“作为公司发展战略重点，分布式光伏项目将获得集团继续加码投资，在全国包括华东、华北、华南、华西和华中所有的省份都设立分布式开发机构，而工商业屋顶，公用设施和事业机构屋顶是重中之重，央企、国企、一定规模民企和外资企业等是晶科分布式事业部的第一波主要目标群体。”8 江苏爱康实业集团有限公司首推全自主品牌系统配件和金融保险服务分布式大招：爱康分布式光伏专门由爱康绿色家园科技有限公司（日成立）发力，首先在安徽省72县市进行招商,专注于为用户提供屋顶分布式光伏解决方案。爱康绿色家园是国内首推全自主品牌系统配件和金融保险服务的光伏企业，目前正大力推广家电化运营模式，让用户可以像购买家电产品一样享受快递送货、上门服务和售后保障，实现全方位的优质用户体验，让全民轻松无忧享受绿色能源带来的品质生活和阳光财富。爱康与国联信托股份有限公司合作，推出的国联信托?国联创富131号集合资金信托计划——全国首单分布式光伏电站信托。爱康绿色家园2017年推出了标准化的屋顶分布式光伏系统，旨在以一体化快捷安装模式、完善周到的运维服务大力促进户用分布式系统的发展。9 上海泰联新能源科技有限公司“专注分布式EPC”分布式大招：早在2013年泰联新能源就专注于工商业、居民家庭分布式光伏发电项目开发，是上海分布式光伏产业联盟发起单位之一。泰联新能源专注中小分布式光伏电站开发和EPC安装服务，是华东首家分布式光伏系统集成商。截止2014年12月，泰联新能源已承建多个100KW-6MW商业分布式电站，2KW-20KW民用分布式发电系统遍布华东、华中、华北、西北地区，业务领域涉及居民屋顶、商业项目及离网项目。立足于上海，现已布局设立河南周口、郑州、新乡、浙江舟山、湖北襄阳、山东聊城、安徽合肥、甘肃、内蒙古包头九大地区运营中心。依托各地区运营中心服务于国内外客户，提供分布式光伏发电应用项目的咨询、设计、系统集成、工程承包等一站式解决方案。“光伏发电系统不论大小都是良心工程。”泰联新能源总经理杨秀忠表示。10深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司“光伏群英汇”“在线智能客服系统”分布式大招：2016全年主要开展“光伏群英汇”系列活动，分省区进行分布式电站知识、技术培训、演讲以及宣传。2016年7月份正式发布推出“在线智能客服系统”，“集成商，代理商，分销商，终端用户均可通过手机APP针对光伏系统发生的故障进行提问，客服管理服务器后台会根据用户的问题进行智能分类，按照问题的优先级自动分配给相应区域的客服人员进行快速高效的闭环处理。2016年11月推出了全新的Growatt8-11KTL3-S系列三相组串式逆变器，这款机型是为了广泛适用于当前分布式光伏发电系统和小型工商业分布式光伏发电系统应用而生的产品。同时，配备专业人员，成立专门小组，倾力做分布式光伏发电逆变器供应商。11 浙江正泰新能源开发有限公司“全产业链的模式”分布式大招：与其他专注于光伏行业上中下游某一个环节的企业不同，正泰集团选择的是全产业链的模式，在深入发展组件、逆变器、电线电缆、变压器、自动化控制系统等产品的全产业链基础上进行分布式电站开发建设。定位于光伏发电系统整体解决方案服务商，专注于中国居民分布式发电业务的拓展与运营。先重点投资发展中东部区域，西部投资还不确定，东部已经建成分布式光伏发电项目超过700兆瓦。重点发展浙江、广东、江西、山东、江苏、安徽等省份。12 宁波锦浪新能源科技股份有限公司“发布4G逆变器新品”分布式大招：日，锦浪发布“全新一代4G逆变器”，此前自主研发出规格为3KW、3.6KW和5KW的分布式并网储能逆变器。在此之前，锦浪与中国屋顶光伏解决方案020服务平台“金屋顶”签署战略合作协议，在中国分布式光伏电站建设和逆变器服务领域开展深入的合作。“十三五”期间，锦浪将继续扩大分布式规模，并重点提高转换效率、降低成本。”锦浪总经理王一鸣表示。13 正信光电科技股份有限公司“正信小宝”分布式大招：2013年，就已经开始部署户用分布式，第一阶段，是做一些组件。随后大力布局分布式光伏项目，尤其是个人家庭分布式业务。2016年10月份，开始推出一站式户用分布式系统解决方案“正信小宝”，实现从购买、配送、安装、使用到维护的一站式便捷服务，让安装户用分布式光伏发电系统如同购买家电一样简单。2016年11月中旬，主办“正信小宝推介会暨招商加盟会”借此加快全国分布式光伏系统经销网络布局，同时，通过与合作经销商协作的模式进行渠道下沉和新市场开发。2017年1月份，正信光电推出国内首款专为“正信小宝”户用分布式光伏系统量身打造的财产保险，全面升级“正信小宝”一站式解决方案，弥补分布式光伏系统因自然灾害或人为盗窃所造成的意外损失，延伸分布式电站一站式服务半径，从而降低分布式项目投资风险。14 广州三晶电气股份有限公司“晶太阳”分布式大招：三晶电气始终定位在专注于分布式光伏逆变器的市场需求与技术创新。2015年三晶电气就已将发展分布式的目标定位在了“掌握1MW以下分布式光伏的话语权，通过布局遍布全国300多个地级市的服务点。”上。2016年，三晶电气已经为超过18个省份光伏扶贫项目提供相应的分布式光伏逆变器及解决方案。2016年9月份推出新一代Plus系列分布式光伏逆变器SununoPlus6K-M和SuntrioPlus33K，及智能光伏储能用混合型光伏逆变器Sunfree5K三大新品。2017年1月中旬三晶电气“晶太阳智能云监控系统”正式上线，可以让客户自己实施监控。并提供Wi-Fi/GPRS/RJ45可选的模式适应不同场合对于监控的需求，Wi-Fi监控适用于有无线网络的居民电站，GPRS监控适用于无网络的居民电站，RJ45监控适用于有网络的居民电站。15 上海兆能电力电子技术有限公司分布式大招：上海兆能积极布局分布式光伏市场，自主研发生产的组串式逆变器广泛应用于分布式电站中。2016年5月，推出SGS-US系列产品，最大效率可达98.1%，CEC效率97.5%。在2016SNEC展会上特地举办了全国代理商招商大会。智能化的远程监控运维平台，用户可实时通过手机查看日常发电状态。2016年11月份，与马丁光伏联手“分布式光伏发电联盟”。【马丁光伏——第一个做分布式光伏发电合同能源管理协议的公司。】在国内，于上海和江西设有工厂，在安徽、山东、江西和江苏设有办事处及售后服务中心，产品成功应用于包括上海、江苏、江西、湖北、广东、安徽、山东等共计20个省市超过2500个分布式屋顶项目。在国外，2016上半年推出了符合美国分布式市场需求的SGS美标机。16 海润光伏科技股份有限公司“云光能”分布式大招：海润光伏提倡“一体化解决方案”，专门成立海润分布式光伏发电系统专家组。日，首次推出了重点发展方向——分布式光伏发电项目板块。同时推出家庭分布式光伏发电系统和工商业建筑闲置屋顶开发建设的工商业分布式光伏系统。日，与云联金服联合推出的场景类分布式光伏金融产品——云光能。2016年12月底，与工民建新能源与江苏徐州、南京等地区农商银行、太平洋保险合作，共同推出的“惠农分布式光伏”项目——农村养老新模式。17 海尔光伏“富民贷”分布式大招：家电行业的领导者海尔涉足光伏后，重点推行家庭光伏电站。日，海尔光伏联合海尔消费金融在光伏行业推出的首个企业贷款——“富民贷”。用户只需首付30%就可以把海尔光伏发电系统搬回家，余额可以0利息分期付款。积极开展海尔光伏创客招募，经销商加盟活动，已在太原、武汉、西安等多地开展光伏招商会。18 汉能控股集团“金屋顶行动”分布式大招：专门成立分布式能源事业部，日启动“金屋顶行动”全国巡回活动，宣布向全社会特别是工商业主征集优质屋顶资源，一旦符合汉能标准将被纳入“金屋顶”计划。日，与利星行融资租赁（中国）有限公司签署战略合作协议，将利星行庞大而成熟的金融平台与汉能薄膜光伏发电全球化平台对接，为购买安装汉能薄膜发电系统的客户解决资金需求问题。同时，加强与全国工商联的联系，已针对20多个重点省份开展分布式光伏业务，先后在湖北、黑龙江、安徽、湖南、山西、陕西、吉林、山东、甘肃等地参与建设实施近40个(县市级)分布式扶贫项目。19 无锡尚德太阳能电力有限公司“尚德?益家”“淘顶网”分布式大招：日，推出的分布式品牌“尚德?益家”户用系统，开始进军分布式发电市场。同时，与世界领先的逆变器企业实现战略合作。尚德与中国能见度高的住宅用光伏服务品牌浙江合大宣布战略合作，合力发展分布式光伏方案，合作成立第三方网络平台──“淘顶网”，开拓“光伏+因特网”的金融模式。无锡尚德将以“尚德?益家”品牌进行分布式业务拓展，在全国范围内招募专业经销商和合作伙伴。将自己定位为一个平台角色，将开发商、安装商都吸引过来，提供包括金融等要素支持，而屋顶资源则由全国各地分销商解决。战略规划：三年内完成500家核心分销伙伴建设，分布式产品出货量占公司全球总出货量10%，为50000个屋顶提供光伏产品。20 浙江合大太阳能科技有限公司“4s店加盟分销体系”“淘顶网”分布式大招：合大太阳能最早推动了4s店加盟分销体系，以区域运营中心加加盟分销体系的模式，现已有近200家加盟商和40多家4S体验店。2015下半年，推出了以分布式光伏电站为主的垂直一体化产融结合型互联网平台“淘顶网”，致力于以民居和中小企业屋顶分布式光伏应用差异化创新，高回报征集浙江、上海地区屋顶分布式光伏项目/屋顶资源。要在未来五年内在国内各省市建设至少15个淘顶网省级屋顶数据平台，基于云端的中小屋顶光伏电站为主的监控和管理平台和15个以上省级屋顶创富的众创平台，线上线下结合至少有500家县级加盟商、10万个以上屋顶创富人。“推广光伏就应该像推广家用电器一样，要建立完整的服务和落地体系，在产品销售体系中就要做到差异化创新。要真正致力于民居应用，就应该以应用为王、终端为王、渠道为王，送光伏入户。”总经理候表示。原标题:20企！分布式光伏大招哪家强？鑫阳光、亿笑宝、尚德益家、晶太阳、富民贷、晶科云、鑫屋顶、淘顶网……
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电视节目制作证：（京）字第1101号王文静1, 王斯成2&&&&
1 中国科学院电工研究所 北京 100190;2 国家发展和改革委员会能源研究所 北京 100038
资助项目: 中科院学部咨询项目"大力发展分布式可再生能源应用和智能微网".
作者简介: 王文静,中科院电工所研究员,中国可再生能源学会理事。长期从事太阳能光伏发电研究。研究领域覆盖晶体硅太阳电池技术、硅薄膜太阳电池技术,产业状况、政策分析,光伏发电系统研究。编著和翻译了太阳能电池领域专业技术著作5部,发表论文180余篇。E-mail:wangwj@mail.
摘要：文章论述了分布式光伏发电的战略意义和技术优势,以及中国分布式光伏发电的市场状况、政策措施。中国目前的光伏市场仍是以集中式为主,到2014年分布式光伏电站仅占总累计光伏电站的17.62%。考虑到中国适合于集中发电的土地资源区域与用电地区的分布十分不均匀,因此分布式发电更适合于所发电力的消纳。为此中国政府在2014年后出台了一系列鼓励分布式发电的法规政策,各地方政府也出台了一系列的补贴配套政策,可以预测在未来中国将会掀起一个分布式光伏发电系统的建设热潮。文章还对光伏技术对于分布式发电的适用性进行了分析。
分布式&&&&
光伏发电系统&&&&
太阳电池&&&&
Status and Prospect of Chinese Distributed Photovoltaic Power Generation System
Wang Wenjing1, Wang Sicheng2 &&&&
1 Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;2 Energy Research Institute, National Development and Reform Commission, Beijing 100038, China
Author: Wang Wenjing , Senior researcher and group leader of PV research, Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences. Member of SEMI international member and standing committee of China Renewable Energy Society. The member of standing committee of Photovoltaic Commission of China Solar PV Society. His research covers the mono-, poly-, and amorphous-crystalline Si solar cell, PV industry status, policy analysis. He has edited or translated 5 books and published 180 research papers.E-mail:wangwj@mail.
Abstract: In this paper, we describe the strategy meaning, technology advantage, market status, and subsidy policy of distributed photovoltaic(PV) power generation. We also discuss the status and trend of PV technology and its adaptability for distributed PV system. In China, only less than 20% PV systems are distributed systems up to 2014, compared to more than 60% of distributed PV systems in the world. The scenario is resulted mainly by the policy and electrical network problems in China. From 2014 on, Chinese central and local government releases a series of subsidy policy to promote the distribute PV system installation. From the perspective of PV technology, the distributed PV system requires higher efficiency. Some other special requirements are also focused on such as higher resistivity for PID, etc.
Key words:
distributed&&&&
PV power generation system&&&&
solar cell&&&&
1 发展分布式光伏发电的战略意义
我国面临三大战略挑战：（1）环境污染和大气环境恶化；（2）一次能源面临枯竭的远景，人类必须寻求替代能源；（3）从能源供给安全的角度看，能源结构从以煤炭和石油为主向以可再生能源、核能等清洁能源转移的需求。在这三大战略需求的促进下，国内开始大量利用可再生能源。在诸可再生能源中光伏作为一种重要的方向，近年来在国内得到了大力的发展。
光伏发电系统分为两种类型，一是集中式光伏发电系统，主要是在广阔地面上安装十几兆瓦以上的大型地面电站；二是分布式光伏发电系统，主要是在各种屋顶上安装的兆瓦级以下的光伏发电系统。
世界其他国家，主要以分布式发电为主，占光伏发电系统总量的80%以上，我国到目前为止，以集中式光伏发电系统为主，其主要原因是我国政策推动方面以国家主导为主，这种自上而下的政策和运行方式，更容易迅速推动集中式光伏系统的建设。
集中式光伏发电系统也存在一些问题。我国的荒漠地区主要在西部，而且也正是这些荒漠地区的太阳能资源很好，非常便于发展集中式光伏电站，但是这些地区的用电负荷低，电力就地消纳能力差，需要将光伏系统发出的电力经长距离输送出去。而我国的电力输送能力有限，加之光伏发电具有波动性，使得大规模电力输送更加困难。因此，在西部出现了弃光现象。而在东部经济发达地区，电力负荷非常高，但是没有大面积无用的土地供给安装集中式光伏电站使用。为解决这种大规模集中发电与大规模负载应用的不平衡现象，在东部地区大力发展分布式光伏系统具有非常大的意义。
2 光伏产业发展状况
经过2012年光伏产业发展的低谷，年全球光伏产业迎来了新一轮增长，中国光伏产品制造世界第一大国的位置依然稳固，全产业链的产量均居世界之首（表 1）。 表 1
全球和中国光伏组件2014年产量排名（MW）[]
2014年全球多晶硅产量32.0万吨，中国为13.6万吨，占43%；全球晶体硅片产量50.0吉瓦，中国为38.0吉瓦，占76%；全球光伏电池产量50.3吉瓦，中国为33.0吉瓦，占65.6%；全球光伏组件产量52.0吉瓦，中国为35.6吉瓦，占71%。2014年我国前16家光伏组件生产企业的产量达到23.6吉瓦,约占全国总产量的66.4%，集中度比前几年相对提高，但仍然需要进一步整合，消除产能过剩对光伏制造业的损害。
3 全球光伏发电市场状况
3.1 全球光伏市场发展状况
根据22个国际能源署光伏电力系统项目（IEA PVPS）参加国的统计数据，2014年新增光伏装机容量38.70吉瓦（图 1），累计装机容量177.0吉瓦。并网系统占到累计装机容量的95%以上，占据能源市场增长的主导地位。中国2014年装机10.64吉瓦，位居世界第一，德国光伏市场大幅度下降，2014年仅有1.9吉瓦，但累计装机38.2吉瓦，仍居世界第一，中国累计装机28.38吉瓦，居世界第二。
2014 年世界各国光伏年装机占比[]
3.2 全球分布式光伏发电的应用状况
由于分布式光伏分散安装、就地消纳，在装机渗透率低于30%的情况下不需要对电网进行改造，因此各国都优先发展分布式光伏系统，如德国和日本的10万屋顶计划，美国的百万屋顶计划等，分布式光伏系统是全球光伏市场的主流，年分布式光伏系统的市场占比平均达到80%以上，到2013年底全球分布式光伏发电的占比仍然达到60%以上。随着光伏发电在电力市场比例的增高，大型地面光伏电站的比例也逐年增加，预计到2018年，分布式光伏市场的比例将会降至50%左右。
4 我国分布式光伏发电应用状况
中国2008年底开始实行大型光伏电站的特许权招标，2011年出台光伏电站上网优惠电价政策，中国西部阳光资源充足，又有大面积的荒漠，在中国西部建造大型地面光伏电站效益明显，因此大型光伏电站的市场份额迅速增加，占据了目前光伏市场的主体。中国分布式光伏发电系统的规模化应用起于2009年的“金太阳示范工程”和“光电建筑应用”，这两个项目连续实施了5年，截至2014年底，中国分布式光伏发电系统（包括离网光伏）的累计装机达到5.0吉瓦，但仅占光伏发电系统累计装机的17.62%，大型地面光伏电站的占比高达82.38%（图 2）。
图 2 中国国内光伏市场累计装机量[]
5 我国分布式光伏发电发展前景与路线图
2013年国家能源局调整了光伏发展战略，着力发展分布式光伏，提出到2015年底累计光伏装机量达到35吉瓦。而根据2013年的装机量及目前的发展趋势，2015年累计装机量至少可以达到40吉瓦，2020年的目标是100吉瓦。其中，分布式光伏装机量在2015年预计占比将达48.75%，到2020年预计超过大型地面电站，占比达到56%。年年度光伏装机量目标如表 2所示。 表 2 年年度光伏累计装机量目标
可见我国在分布式光伏发电方面具有非常广阔的前景，并且基于政策的推动，将会出现一轮分布式光伏发电的安装热潮。
6 我国分布式光伏发电政策保障和制度创新
2013年8月国家发改委出台了发改价格〔2013〕 1638号《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，完善了光伏发电价格政策。通知明确，对光伏电站实行分区域的标杆上网电价政策。根据各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类资源区，分别执行每千瓦时0.9元、0.95元、1元的电价标准。对分布式光伏发电项目，实行按照发电量进行电价补贴的政策，电价补贴标准为0.42元/千瓦时。这一标准较征求意见稿中的0.35元/千瓦时的补贴标准提高了20%。同时，各地政府为了吸引更多企业到本地投资建电站，促进产业的健康发展，也加快脚步出台一系列优惠政策。在国家给予的固定补贴0.42元/千瓦时基础上，多省份相应匹配了省级补贴，国家与省级补贴之和即为该省的补贴额度。就目前政策而言，江西省和河北省的补贴额度最大，为0.62元/千瓦时，其次是浙江省和山东省，分别为0.52元/千瓦时和0.47元/千瓦时，其余省份还发布明确的省级补贴标准，典型省份的补贴情况，如图 3所示。 图 3
我国典型省份的光伏光电补贴情况
在国家、省份补贴的基础上，多地区又相应匹配了市级、县区级的补贴，而国家、省级、市级、县区级4级补贴之和既为分布式光伏发电的当地总补贴。温州市永嘉县居民家庭屋顶分布式光伏发电系统的补贴力度最大，总补贴达到了1.12元/千瓦时，而当地的企业分布式光伏发电系统的总补贴次之，为1.02元/千瓦时。杭州市萧山区、富阳市、衢州市等地区的分布式光伏电站和温州市居民分布式光伏电站与上海市居民分布式光伏电站所获得的补贴额度位列第三，为0.82元/千瓦时。目前苏州市还未发布明确的补贴政策，补贴总额为0.42元/千瓦时。典型地区的补贴情况如图 4所示。在国家、省份补贴的基础上，多地区又相应匹配了市级、县区级的补贴，而国家、省级、市级、县区级4级补贴之和既为分布式光伏发电的当地总补贴。温州市永嘉县居民家庭屋顶分布式光伏发电系统的补贴力度最大，总补贴达到了1.12元/千瓦时，而当地的企业分布式光伏发电系统的总补贴次之，为1.02元/千瓦时。杭州市萧山区、富阳市、衢州市等地区的分布式光伏电站和温州市居民分布式光伏电站与上海市居民分布式光伏电站所获得的补贴额度位列第三，为0.82元/千瓦时。目前苏州市还未发布明确的补贴政策，补贴总额为0.42元/千瓦时。典型地区的补贴情况如图 4所示。
我国典型地区的光伏光电补贴情况
分布式光伏电站运行过程中，分布式光伏自发自用部分的收益为：用电度电电价=工业/商业/居民电价+补贴而发电富余部分可售予电网公司，收益为：富余上网电量度电电价=脱硫标杆上网电价+补贴
2014年8月国家发改委印发的发改价格 [号《关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》，公布了各地区的脱硫标杆上网电价。根据各省电网销售电价表，以工商业用电电价为1—10千伏的平段电价、居民用电电价为不满1千伏的平段电价举例，温州市永嘉县商业自用电度电电价最高，达到2.128元/千瓦时。温州市永嘉县工业自用电度电电价次之，为1.961元/千瓦时。杭州市萧山区、富阳市、衢州市的商业自用电度电电价位列第三，为1.928元/千瓦时，苏州市工业/商业/居民自用电度电电价分别为1.087元/千瓦时、1.287元/千瓦时、0.9483元/千瓦时，典型地区的工业/商业/居民的自用电度电电价情况如图 5所示。而在余电上网方面，温州市永嘉县的富余上网电量度电电价仍为最高，达到1.478元/千瓦时，杭州市萧山区、富阳市、衢州市的富余上网电量度电电价次之，为1.278元/千瓦时。南昌市的富余上网电量度电电价位列第三，为1.2255元/千瓦时。苏州市的富余上网电量度电电价为0.851元/千瓦时，富余上网电量度电电价情况如图 6所示。但是需要特别注意的是，各地的附加补贴往往只执行一段时间，并不像国家光伏补贴政策那样执行20年。因此在对电站收益率进行测算时需要具体分析当地的政策细节。
典型地区的工业/ 商业/ 居民每千瓦时的自发自用价格情况
典型地区的每千瓦时的余电上网价格情况
7 分布式光伏发电技术发展现状
分布式发电系统对于光伏发电设备提出了不同的要求。东部地区建筑屋顶面积有限，这就要求光伏组件的效率高。此外，在东部地区的分布式光伏系统往往建在特殊的环境中，比如鱼塘、沿海滩涂、农业大棚顶部等，因此需要电池组件具备更好的耐候性，这也促进了太阳电池技术的创新和改进。
（1）在晶硅电池方面，提高组件转换效率、降低制造成本仍是业界当前的共识。中国单晶硅和多晶硅电池产业化生产的平均转化效率已分别达到19.0%和18.0%。国内企业在背钝化电池技术、双面发电电池技术、组件前板玻璃减反射技术、无边框组件技术等方面不断探索，技术不断进步。中国多家晶硅电池企业均在大幅扩建高效晶硅电池生产线，部分企业的高效光伏电池和组件技术已经达到国际先进水平，如尚德所研制的“Pluto”单晶硅电池使用激光掺杂技术制备选择性发射区电池；英利公司的“熊猫”电池使用前后表面钝化技术制备 n型太阳电池；常州天合的 Honey电池技术结合前表面新型植绒技术和背表面钝化技术多次打破多晶硅电池的世界纪录；晶澳的“博秀”电池使用背钝化技术制备出超过20%的单晶硅电池（PERC）；南京中电的PERC电池；阿特斯的 ELPS电池等效率均已达到20%以上，形成的高效电池生产能力均已达到30兆瓦以上。晶澳、昱辉、赛维 LDK等企业采用高效多晶技术生产多晶硅电池效率已达到19%以上，量产效率超过18.0%。目前，中国高效晶硅电池产量已占据全部电池产量的15%左右，预计到2015年，高效晶硅电池产量占比将达到30%甚至更高。根据一些国内外设备商的统计，2016年中国太阳电池厂已经订购了大约6吉瓦左右的背钝化晶体硅电池（PERC）的产业化设备，因此未来2—3年中国传统的晶体硅电池将出现一轮技术升级改造的大潮，将全面提升单晶硅太阳电池的产业化效率，PERC电池的产业化效率将达到20%—20.5%。多晶硅电池在导入背钝化技术时还遇到了一些障碍，全球的技术研发单位与产业公司也正在着手解决这些问题。除了 PERC电池外，未来更高效的单晶硅太阳电池的技术主要是两种技术路线：（1）非晶硅/晶体硅异质结太阳电池（HJT），日本的松下公司已经具备了1吉瓦的该种太阳电池生产线，产业化平均效率在22%，日本、欧洲和美国也有多家晶体硅太阳电池公司开展了产业化研究，日本长洲产业公司具有40兆瓦的 HJT电池生产线。中国的杭州赛昂公司、嘉兴尚彭公司也都进行了产业化技术开发，电池效率在21%—22%之间。中科院电工所和上海微系统所分别对这种电池进行了中试研究； （2）插指状背接触电池（IBC），该种电池主要是美国的 Sunpower公司实现了产业化，产能达到1吉瓦，但是该种电池的工艺复杂，成本较高，一般以聚光跟踪系统为主，国内常州天合开展了该种电池的研究，并且也达到了24%以上的效率，但是离产业化开发的距离还较远。神州太阳能公司开发的n型硅双面太阳电池采用了离子注入技术与硼扩散技术的结合，制备出了产线平均效率在20.5%的 n型单晶硅双面电池，实际使用中可以增加最多30%的发电量。 （2）在硅片切割技术方面，已经使用金刚线切割单晶硅片，以取代传统的砂浆切割技术，降低了切割损耗，从而降低了硅片成本。由于金刚线切割的硅片表面缺陷少，使用常规的腐蚀液很难对其进行织构化处理，业界已经开发出针对金刚线切割的单晶硅片进行织构化腐蚀的特种添加剂，解决了这一难题；但是对于金刚线切割的多晶硅片，目前还没有开发出相应的表面织构化腐蚀的添加剂，还不能有效地进行化学处理，因此对于多晶硅电池还没有导入金刚线切割技术。但是近来国内多家太阳电池公司已经开始使用等离子刻蚀干法制绒对金刚线切割的多晶硅片表面进行植绒，得到很好的效果。因此，在未来1—2年内，多晶硅电池也可使用金刚线切割的硅片，从而进一步提高其效率，降低其成本。 （3）晶体硅电池组件封装方面也进行了大量的技术创新和开发工作。其最主要方面是提高组件的可靠性，其次是减小电池组件的封装损失。在提高组件可靠性方面，主要是消除电压导致的衰退现象（PID），消除电池组件出现所谓蜗牛纹，提高电池的耐候性等方面的改进。使用高阻水、高电阻的 EVA材料、背板材料，以及使用双玻组件提高上述性能。在减小封装损失方面，采用了高透光 EVA和高反射 EVA的组合进行封装。另外，对于前玻璃进行镀膜改性，包括增加玻璃透光性、减少玻璃外表面沾污（自清洁玻璃：亲水涂层或疏水涂层）、光子能量（上、下）转换等技术，都有助于减小前玻璃板的封装损失。 （4）多晶硅材料提纯方面，目前国内的平均还原电耗已由2011年的70千瓦时/公斤下降到2012年的60千瓦时/公斤以下，部分先进企业已低于5 0千瓦时/公斤。生产能耗和物耗不断下降，全国平均综合能耗下降到120千瓦时/公斤，部分先进企业降低到80千瓦时 /公斤以下。生产成本持续降低，部分先进企业成本达到20美元/公斤的国际先进水平，但大多数企业成本超过30美元/公斤。 （5）太阳电池制造业生产装备方面，在硅材料加工环节，主要设备有长晶设备和硅片（锭、棒）切割设备两种。用于单晶生长的国产单晶炉的性价比要优于进口设备，占据了国内绝大部分市场并且开始批量出口周边亚洲国家；多晶硅铸锭炉、多线切割机等设备制造技术取得重大进步。在电池制造环节，我国已基本具备晶体硅太阳电池制造设备的整线装备制造能力。在晶体硅太阳电池生产线的十几种主要设备中，6种以上国产设备已在国内生产线中占据主导地位，其中单晶炉、多晶铸锭炉、扩散炉、PECVD镀膜机、等离子刻蚀机、清洗制绒设备等接近国际先进水平。在组件生产环节，主要设备层压机基本以国产为主，近两年已少量出口欧美日等国。多数厂家采用的自动激光串焊设备须从国外进口，但是近年来已有国内厂商制造出自动硅片串焊机。国内已经可以配备完整的全自动晶体硅太阳电池封装线。 （6）平衡部件方面，中国已经初步掌握了数十兆瓦集中式并网光伏电站和数兆瓦分布式并网光伏系统的设计集成技术，1兆瓦级光伏并网逆变器等关键设备实现国产化，并网光伏系统开始商业化推广，微电网技术开发与国际基本同步。大型光伏电站与分布式光伏系统效率均达到80%左右，集中型并网逆变器效率为98.4%，组串型并网逆变器效率含变压器和无变压器型效率分别达到95%和97% 。然而，中国在大型并网光伏电站、高穿透率分布式光伏系统及微电网等光伏大规模利用的设计集成、智能化能源管理系统、关键专用设备、功率预测和并网技术方面与国外先进技术水平有一定差距。中国光伏制造规模世界第一，技术和装备也已经有了很大进步，制造装备和原材料的国产化率已达85%左右，但在高端制造设备和基础材料方面仍需要部分进口，如氢化炉、多线切割机、镀膜设备、自动焊接机、硅烷、高分子树脂、部分组件背膜、高质量电池前银浆料等。中国仍需提高创新能力，在高端设备和基础材料方面进一步提高国产化率，成为名副其实的世界光伏强国。
8 分布式光伏发电的模式创新与应用潜力
由于我国的产业化基础和人口高密度区域都在东部地区，但是东部地区的土地资源非常紧张，因此采用就地消纳的分布式光伏发电具有巨大的潜力。在解决了政策层面的障碍之后，将会极大地激发分布式光伏电站的热潮。在东部地区已经出现了多种分布式光伏发电运维模式，例如秀洲模式、林洋模式、爱康模式等。在分布式电站的交易方面也出现了多种模式，包括：自发自用余电上网、合同能源管理、全额上网等等。在应用领域方面，创新性地出现了各种新型的应用方式，包括：屋顶电站、农光互补、渔光互补、工业厂房电站、商业楼宇电站、户用发电系统、移动光伏电源等等。
分布式光伏发电的融资非常重要，因为西部集中式的大型电站通常是一些大型国企利用雄厚的资金和优质的资产信用作担保，很容易得到低息贷款。但是分布式光伏发电的规模小，承建企业和用户的融资能力都有很大的难度。因此，如何得到有利的低息贷款，成为非常重要的环节。已经出现了多种融资模式，包括：银行贷款、股权融资、资产证券化、众酬模式。在资产证券化方面又出现了众多的子模式，包括：电价收益权转让模式、融资平台公司增信模式、 BOT模式、融资租赁模式等。特别是近年来出现的如 SPI公司的网上众酬模式，启迪了分布式光伏电站融资模式的新思维。随着应用领域的增多，政策措施的落实到位，融资方式的便利化，分布式发电系统必将具有非常巨大的发展潜力。
太阳能资源具有分散、能量密度低的特点，因此光伏发电本身就具有分布式发电的天然优势。由于我国荒地资源和用电负荷的分布极度不平衡，分布式光伏发电不仅是大规模光伏应用的最好形式，也是解决我国电力产销不平衡的抓手。在光伏技术方面，正在不断地探索适用于分布式光伏发电的新型电池结构和特种材料。在鼓励政策不断出台和融资、建设、运维、经营模式不断创新的基础上，相信中国的分布式光伏发电一定能出现巨大的发展。
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