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根据考试教材和大纲对各章节的具体内容和题例进行详细的精讲，同时按章节提供专门的课后作业供学员进行练习，以达到全面掌握。
结合考试大纲，根据每一章节的重点、难点，挑选有针对性的习题解析，从题型、题量、知识点等方面检测考生的学习效果。
结合考试大纲及教材对各章节要求掌握、熟悉、了解的程度，根据历年的出题策略把各章知识点串起来进行讲解。
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关于举办二O一六年十一月国家ChFP高级...…2017-5国家理财规划师职业资格招生简章（高级）_金融培训吧_百度贴吧
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2017-5国家理财规划师职业资格招生简章（高级）
随着国内经济与的繁荣发展，个人财富近年来得以迅速积累，个人投资意识也不断增强，社会对于理财的热情空前高涨，理财需求也日趋旺盛。加上国家金融改革以及民间融资的蓬勃发展，各类民间融资机构以及金融机构纷纷以“以客户需求为中心”的顾问式的理财服务模式来抢夺市场。理财市场的兴起、混合经营的发展趋势对目前的金融从业人员来说既是机会，更是挑战。目前，师国家职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试（全国统考）近八年，培养了将近四十万人的职业化人才队伍，在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。根据的统一部署，理财规划师国家职业资格一级的试验性培训鉴定工作在北京开展。因此，为缓解各类金融机构对专业的规划师的迫切需要，提高其从业人员个人理财方面专业水平。卓恩时代国际教育国家一级理财规划师职业资格鉴定机构，于2017年3月在北京举办（国家一级）职业资格认证培训班。现将有关事项通知如下：一、培训鉴定对象：1、
证券公司的投资顾问和；2、
保险公司、业务经理及相关人员；3、
投资中介公司、、理财公司及经纪公司专业人员；4、
机构、贷款中介机构和工作专业从业人员等；5、
提供理财咨询的其他专业人员，如律师、会计、等；6、
银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；7、
对有兴趣、有意成为理财顾问的人员；二、申报条件国家（职业资格一级）：具备以下条件之一1. 连续从事本职业工作19年以上。2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。4. 取得本职业师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。5. 取师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经培训三、课程设置：（以实际授课内容为准）：模块 教学内容 宏观经济 当前经济热点分析及中国金融理财市场形势与政策改革 促进快速发展的意义、举措及影响 “十八大”解读：新机遇、新挑战、新任务 当前货币政策与外汇形势及金融行业征信体系建设 教学课程 风险管理、风险识别与度量、风险控制案例分析 资产管理与机构、资产管理业务流程与运作方法 风险投资（VC）的运作流程与决策、风险投资的风险及管理各国基本市场概述、理财体系发展与风险投资及资本运作 私募基金的各种组织形式、特点及私募基金的风险分析方法 私募基金的设立、项目选择、项目决策、风险管理与退出渠道 价值评估的原则、标准与方法及红利贴现一般估价模型、股权自由现金流贴现模型、期权估价模型等主要模型的选择 税收筹划的原理、技术与程序及企业日常运营的税收筹划方案 合理避税、国际税收筹划方法、资产保全措施 客户财产分配、高端投资品选择、资产配置与传承的制定 专业方向 理财实务中各种热点疑难法律问题解析与探讨 商业银行的发展与创新及银行中间业务的开拓与创新 证券投资中的、技术分析及实战运用 新形势下保险业的发展现状与问题、产品的开发与创新、保险资金的运用与风险管理 应试辅导 基础知识考试重点范围辅导 高级实操技能与综合评审辅导 四、师资团队：拟邀国内著名经济学家、政府相关金融监管机构、金融研究领域权威专家、相关金融机构实战专家、财务专家以及优秀师联袂授课。五、培训申报证书程序：申报人员须将有关费用寄（汇）至指定账户。1、
申报人员须将填写好的《培训报名回执表》发送邮件或复印件传真至010-；早报名者可及早领取到培训教材以及网络授课等资料，便于提前自学，有利于通过鉴定考试。2、
会务组接到回执表和汇款单复印件后将向学员寄发《国家职业资格鉴定申报表》、《国家职业资格培训教程》等资料和教材。3、
申报人员务必于开班前一周将加盖公章的《国家职业资格鉴定申报表》及相关资料（身份证、学历证复印件各两份；二寸免冠蓝底正装照片5张）发送至会务组，会务组将报送门审定。 六、证书发放与介绍：鉴定合格者，由颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》（简称国家职业资格证书）。该证书是我国迄今唯一直接面向我国专业人员颁发的国家级资格证书，全国通用，并按照国际公约可在全球150个国家互换互认，是金融行业领域的顶级认证，金领身份的象征。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》（中发【1999】9号文件），职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入国家人事档案，享受国家规定的相应福利待遇。在不同城市与地区及不同机构享受不同程度的入户、入学及政府津贴等各类优待。证书全国统一编号，可登录人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网（）查询。七、培训及鉴定考试时间、地点：
时 间：日精讲培训时间：3月24日—26日；
考前冲刺培训：5月（三天，具体时间详见3月通知）考 试
时间：2017年5月中旬培 训
地点：（具体地点详见培训通知） 八、收费标准：
高级学费15800元/人
号前报名前15名可享受3000元优惠活动！以上费用包含、资格审查费、教材费、培训费、考试费、评审费、证书费、专家费、场地费等。 九、报名须知：为确保您的学习名额和学习的及时参加、请提前将《报名回执表》填好后传真或Email到会务组，我们将有专人与您联系确认，并及时发出《培训确认通知》，培训的时间、地点等详细信息请以《培训确认通知》为准，敬请留意。谢谢！十、联系方式： 联系人：马
联系电话：010-手
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高级理财师考试
学费：13800 优惠价格：13800
开课时间：365
学时：1 浏览量：
授课机构：
上课地点：泉州市鲤城区温陵路中段外贸大厦五楼
【背景介绍】
随着国内经济与资本市场的繁荣发展，个人财富近年来得以迅速积累，社会对于理财的热情空前高涨，理财需求也日趋旺盛，理财规划师已经成为国内最新兴的热门职业之一。自理财概念与理财实务进入中国以来获得了迅猛地发展。国家理财规划师职业资格经过中华人民共和国人力资源和社会保障部统一鉴定，历时三年、涉及范围遍及全国。权威数据显示：目前持有国家理财规划师(ChFP)二级、三级职业资格证书的金融从业人员已经超过15万人，遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，服务于大众理财行业的第一线。随着理财规划师群体的迅猛发展，金融行业对于一级理财规划师鉴定的开展翘首期盼，一级国家理财规划师鉴定成为完善理财规划师认证体系建设中的重要环节；完整而健全的分级认证体系无论对于从业人员持续成长与发展还是完善金融理财行业标准来说都是必要而且具有建设性意义的。
经过博思达教育机构及多家金融监管机构中高层从业人员、其他相关管理部门和众多学者专家的积极努力与推进下，在福建省人社厅、省职业技能鉴定指导中心的支持与指导下，一级国家理财规划师认证试点工作于2012年9月在福建省正式启动开展。这将为我省高级金融理财管理人才的建设及金融业高技能人才的培养工作发挥出新的贡献。
【证书介绍】
※?一级理财规划师是国家职业资格认证序列中的最高级别，同时也是中国金融行业的顶级认证。
????※?由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是中国唯一由政府颁发的理财规划师职业资格证书。
????※?根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发[1999]9号)文件，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。
????※?证书采用全国统一编号，可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站和福建省职业技能鉴定中心网站查询。
????※?国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织(WTO)一百五十多个成员国中互认。
【培训特色】
? ? ? ??※?福建省内唯一集金融管理与理财实务于一体的金融高管班，培养符合金融混业经营趋势的高级复合型管理人才。
????※?顶级经济学家与来自于金融监管机构、金融机构高管组成的专家团队，政策、理论与实践教学的完美结合。
※?金融管理界精英的高端交流平台，营造学员广泛人脉资源环境。
【培训目标及内容】
作为国家级职业资格证书中最具含金量和权威性的一级国家理财规划师认证，经过培训及通过认证后应该具备以下职业能力：
※?构建金融投资组合，包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具，能够跟踪国内外金融市场的最新发展，并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见；
※?制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案；
※?财产分配与传承规划能力，包括分析多代际，多婚、多子女，跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事务。
※?根据国内外金融市场的最新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进一步完善理财业务发展模式，指导与创新。包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，树立行业领军形象。
【认证对象】
※?银行、保险、证券，基金、信托、投资等金融领域企业中高层管理者。
※?集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。
※?会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业的高层管理者。
【申报条件】
具备以下条件者之一者：
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得二级国家理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作2年以上。
【收费标准】
13800RMB/人（含教材费、报考费；培训费、评审费、增值服务费等所有学习费用）；
【咨询方式】?
泉州教学点：泉州市九一街口温陵医院旁外贸大厦5楼（办公室508室，多媒体教室510、512……
联系人：陈艳虹老师
联系方式：（手机）；（QQ）
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