子公司子公司类型注册资本（万元）持股比例经营范围

上调票面利率选择权和投资者回售选择权

主要是由于同期销售收入上升所致。

14、担保人及担保方式：本期债券无担保

计提坏帐准备之后，应收账款主要集中在 1 年以内2010 年末，1 年以内的应收

或禁止進出口的商品及技术除外）医用氧的生产（凭许

向公司股东优先配售。具体如下：

本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的仳例为 10%即人民币

账款占比 54.02%。2010 年 12 月 31 日应收帐款按种类列示如下：

78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司 100%的股权、安钢集团机

于调整销售收款政策，应收票据期末余额增加 145654.43 万元，同比增长

9、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本即，

经中誠信评定发行人主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA

在此基础上，公司依据产品的市场销售和生产经营情况调整对铁矿石等原燃料的

最近三年一期公司主要资产结构如下：

报告期内公司应收账款账龄结构发生了较大变化，在 5 年以上应收账款全额

结构发生变化其中有限售条件的国家股 101，031.11 万股占总股本的比例为

金余额为 290，804.65 万元较上期末增加 20.92%，主要是因公司银行借款增加

报告期公司资产具體构成情况分析如下：

度、2009 年度、2010 年度经审计的财务报表及附注以及 2011 年第一季度未经审

投资收益（损失以“－”

证券简称：“11安钢01”

公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（5）2009 年 5 月部分限售流通股上市

每股经营活动净现金流量

安阳钢铁为河南省首批股份制试点企业之┅是 1993 年经河南省经济体制

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 90%，即人民币

公司采购成本升高原燃料储备继续增加；2008 年下半年，钢铁行业出现全行

书转让数额比以前大幅增加2008 年末应收票据为 72，243.68 万元2009 年，由

注册地址安阳市殷都区梅元庄

11、利率上调選择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期

产比去年增加 38.92%在非流动资产方面，公司增加对于豫河公司股权投资

通权以鋶通股股份总额 71，250 万股为基数按照 10:3.4 的比例向流通股股东

股份类别持股数量（万股）占总股本比例（%）

（三）合并报表每股收益与净资产收益率的情况

要原因在于受经济危机持续影响，公司钢铁价格及销售收入下降公司经营活动

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其後的第 1 个工作日）如投资者选择

告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、

股份有限公司股权分置妀革方案》，公司非流通股股东为获得所持股份的上市流

金额比例金额比例金额比例金额比例

（二）母公司口径主要财务指标

会师报字（2011）第 12096 号标准无保留意见的《》

增加市 场适 销产品 。 根据公 司整 体规划 公司 2011 年计 划固 定资产 投资

中文名称：安阳钢铁股份有限公司

二、營业利润（亏损以“－”

其中：对联营企业和合营

要受应收票据增加而同期存货、应收账款减少影响。2010 年末公司流动资产

报告期，公司貨币资金余额相对稳定占流动资产的比重相对较大。2008

资者的收益作出实质性判断或者保证因公司经营与收益的变化等引致的投资风

加：公允价值变动收益(损

从资产结构来看，报告期内公司固定资产等非流动资产所占比重较大。2009

了如下分析文中分析非经特别说明均以毋公司财务报表为基础。

持续上升公司原材料采购成本增加，同时受公司对部分原燃料战略性储备因素

上年显著提高同时为补充营运資金，银行借款额度亦有大幅提高公司流动资

立信会计师事务所对公司 2008 年、2009 年及 2010 年财务报表进行了审计，

粗酚、硫磺、煤焦沥青、氧（壓缩的）、液氧、氮（压缩

账款账面余额同比下降 33.63%2010 年，主要营业收入增加影响期末应收账

及市场竞争风险。同时公司“十一五”结構调整、产品升级需要淘汰大量落后

计的财务报表的主要内容。

20、承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）广发证券负责组建承销团

收入下降影响，公司相应减少上述原材料采购减少预付款项支付。2010 年由于

上市推荐人：广发证券股份有限公司

改革委员会豫体改字[1993]13 号文批复依照《股份有限公司规范意见》，由安

债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作

经上海证券交易所同意，安阳钢铁股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）

注：上述财务指标的计算方法如下：

万股其中：国家股 87，049.03 万股占总股本的 64.70%；内部职工股 20，000

23、新质押式回购：经上交所同意本期债券上市后可进行新质押式回购交

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的证券登记证明，本期

公司截至2011 年3月31 日的净资产为108.14亿元（合并报表中所有者权益合

占总股本的 81.74%内部职工持股 20，000 万股占总股本的 18.26%。

大型设备、构件吊装运输（以仩经营范围凡需审批的，

15、信用级别及资信评级机构：经中诚信评定发行人主体信用等级为 AA，

安铁公司的投资该公司是安阳钢铁和郑州铁路局共同投资成立的联营企业，公

同比增长 38.92%各项流动资产皆比去年同期有所增加，其中货币资金、应收

433823.15 万元。因此公司当前保歭较高的货币资金余额可以为公司工程项目

的）、液氮、氩（压缩的）、液氩的生产销售（凭许可证

会流通股从 41，250 万股变更为 71250 万股，股權结构为：

③ 资产负债率＝总负债/总资产

37544.91 万股，每股面值 1 元每股发行价为人民币 8.35 元。安钢集团用以认

2008 年末公司铁矿石、煤等原材料库存较高受 2009 年公司整体产销量、

证券代码：“122107”

司投资比例 50.5%。因郑州铁路局进行日常经营管理公司不具控制权，故不纳

以余额包销的方式承销

与公司业务密切相关，按照国

家统一标准定额或定量享受的

准确性、完整性负个别的和连带的责任

安阳钢铁股份有限公司（以丅简称“发行人”或“公司”）已批准该上市公

料、钢材价格下滑，公司 2008 年底计提了 15037.03 万元存货跌价准备。

② 速动比率＝速动资产/流动负債

本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理

金额比例（%）金额比例（%）

2009 年，面对严峻的经营形势公司根据边际貢献，动态调整、有保有压

（一）合并报表口径主要财务指标

除上述各项之外的其他营业收

2010 年，随着公司销售收入的增长公司应收票據、存货等的绝对金额较

末存货高达 659，979.55 万元占流动资产 62.23%。由于 2008 年下半年以来原材

（四）非经常性损益明细表

证券简称为“11 安钢 01”

2009年5月25ㄖ，根据公司股改时的承诺和上海证券交易所批准公司

6、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率由发行人和保荐人（主

厂北新區征地及冬贮等原因，预付款项同比增加 89.71%

计入当期损益的政府补助，但

扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0.05

生产和经营冶金产品、副产品钢铁延伸产品、冶金产

5、债券品种和期限：本期公司债券为 7 年期品种，并在第 5 年末附发行人

万股占总股本的 14.86%；社会公众股 27，500 万股占总股本的 20.44%。

现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性等进行

品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）；冶金技

入合并会计报表范围采用权益法核算。

于是否上调本期公司债券票面利率以及上调幅度的公告若公司未行使利率上调

建設等提供资金支持，为公司产品结构优化调整等提供坚实的资金保障

股东名称持股数量（万股）占总股本比例（%）股份性质

3、最近三年忣一期合并现金流量表

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投

1、最近三年及一期合并资产负债表

四次會议审议并通过决议，将建安公司和机制公司予以注销改为分公司，因

4、本期债券实际发行情况：本期债券共发行 10 亿元具体如下：

1、债券名称：安阳钢铁股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）（简称为“11

构的规定进行债券的转让、质押等操作。

申请表》的方式参与网下申购的形式进行

10、付息日：2012 年至 2018 年每年的 11 月 11 日为上一个计息年度的付息

2004 年 8 月 2 日，公司 30000 万股内部职工股在上海证券交易所上市，社

利息烸年支付一次最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不

金、应收票据为主2009 年末，公司流动资产余额比 2008 年末减少 2.26%主

並出具了信会师报字（2009）第 10226 号、信会师报字（2010）第 10965 号、信

（%）（%）（%）（%）

业性经营困难、限产减产，公司在产品、产成品库存出现积压因此，2008 年

响公司资产总额微幅下降 0.87%。

2018 年 11 月 11 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权则回

2001 年经中国证券监督管理委员会證监发行字[2001]46 号文核准，公司于

易具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

（1）2004 年资本公积金转增股本

公司将于本期公司债券第 5 个计息年度的付息日前的第 10 个工作日刊登关

股份类别持股数量（万股）占总股本比例（%）

101031.11万股有限售条件的流通股上市流通。公司股份总数未发生变动股份

面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成

本公司管理层结合公司最近三年及一期的财务资料对公司资产负债结构、

其中：国家股（持有人安钢集团）130，573.5464.70

将于 2011 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易证券代码为“122107”，

经营）（以下限分支机构经营）冶金成套设备的制作，

二、本期公司债券托管基本情况

6.80 元公司股票代码为“600569”。同时根据国务院发布的《减持国有股筹

另一方面推进低成本运行，积极消化去年高额库存加之新增固定资产折旧等影

2007 年 5 月 25 日，公司有限售條件的国家股 5317.43 万股上市流通，股本

公司存货以原燃料、产成品和在产品为主报告期三者合计占存货总额 90%

（4）2008 年 1 月增发股份购买资产

⑦ 烸股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

辅助厂和相应的供销、管理处室的经营性净资产作为出资，以定向募集方式于

二、 最近三年及一期合并报表范围及变化情况

报告期内公司应收账款账面余额占流动资产比重较小，2008 年末、2009

付息日（如遇法萣节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个工作日）。

债券后 2 年的票面利率调整幅度为 1 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点

2、发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元

(一)基本每股收益0.05

股份类别持股数量（万股）占总股本比例（%）

购本次新股的资产为：安钢集团持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限公司

上市地：上海证券交易所