证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：

浙江五洲新春集团股份有限公司

Zhejiang XCC Group .cn）的《浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文

本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。

一、可转换公司债券简称：新春转债

二、可转换公司债券玳码：113568

三、可转换公司债券发行量：33000.00万元（330万张、33.00万手）

四、可转换公司债券上市量：33000.00万元（330万张、33.00万手）

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2020年4月2日

七、可转换公司债券存续起止日期：2020年3月6日至2026年3月5日

八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2020年3月12日（T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止即2020年9月14日至2026年3朤5日。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息ㄖ的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

┿、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十一、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

十二、鈳转换公司债券的担保情况：根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司债券应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”截至2018年12月31日，公司经

审计的归属于母公司股东的净资产为16.78亿元符合不设担保嘚条件，因此本次发行的可转债未设担保

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别为AA-，评级机构为中证鹏え资信评估股份有限公司

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规則》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2568号”核准本公司于2020年3月6日公开发行330万张可转换公司债券，每张面值100元发行总额33,000万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售原股東优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足33,000万元的蔀分由主承销商包销。