狮驼岭为狮、象、鹰三魔王占据要抓唐僧来吃．悟空变成小妖进洞打探，但不慎被鹏怪看破捆翻装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟空饮酒后撒起酒疯将狮怪折磨得死去活来。．三魔王抓住八戒逼问唐僧下落．悟空在狮魔腹中作怪降服了狮魔，并以狮魔交换回被俘的八戒和师傅． 三魔不守信用又在狮驼关展摆开阵势，大战悟涳、八戒终于不敌，唐僧师徒全部被擒．烧火开锅要把他们蒸了来吃．悟空变铁棒铁 铲之类为他们四人的模样放于蒸笼中，脱身．救絀唐僧等却被魔头察觉，又将唐僧等人捉回悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象如来使鹏怪落在自巳头上，现了原身