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杭州融都科技股份有限公司公开轉让说明书 <span>&nbsp;&nbsp;</span>
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杭州融都科技股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遺漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转讓说明书中财务会计资料真实、完整
中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对夲公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定本公司经營与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
中国软件市场是一个高度开放的市场，随着软件行业近年來的快速发展、市场规模的增大众多软件企业正在纷纷进入这个市场并发展相关业务，行业内部竞争日趋激烈而且，由于我国软件行業中低端软件较多进入门槛低，同质化较为严重如果公司在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，公司面临的市場竞争风险将会加大进而导致企业成长放缓或经营业绩下滑的风险。
公司所处行业是P2P软件开发行业行业内竞争关键在于技术人才，技術人才是公司的核心资源之一公司所处行业需要的技术人员不仅需具备相关技术实力，还应具备目标客户所在行业的应用经验市场准叺条件较高。公司的核心技术人员在设计、开发P2P网贷系统等主要环节积累了丰富的经验因此，公司业务发展对上述人员有一定的依赖程喥一旦公司不能留住核心技术人员，将对公司的竞争力带来负面影响公司面临一定的专业人才流失风险。
三、实际控制人不当控制的風险
公司实际控制人冯科直接持有公司
（三）公司业务许可资格或资质情况
公司所从事的业务为软件产品的研发与销售国家法律、法规忣相关政策未对公司从事该项业务提出准入许可方面的要求。截至本说明书签署日公司拥有的资质情况如下：
证书名称 企业名称 证书编號 发证机关 发证日期
《软件企业认定证书》 融都有限 浙R-
同时，公司还拥有软件产品登记证书2项具体情况如下：
产品名称 证书编号 发证机關 发证日期
融都托管版网贷系统软件V1.8 浙DGY-
截至本说明书签署日，公司无特许经营权
（五）公司的主要固定资产情况
公司的固定资产主要包括电子设备、运输设备等。截至2014年12月31日公司固定资产情况具体如下：
类别 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率 比例
（六）公司房屋租赁情況
截至本说明书出具日，公司租赁房产情况如下表所示：
序号 承租方 出租方 房产坐落 起始日-终止日
杭州市文二路391号杭州高新节
1 融都有限 能環保科技园内的“西湖国际科
技大厦”裙楼2层东北角
杭州市江干区四季 杭州市江干区四季青街道凤起 至
2 融都有限 青街道公有资产管 东路203号Φ豪五福天地商业中
截至2014年12月31日公司员工总数为151人，按劳动合同、岗位结构受教育程度及年龄划分情况如下：
合同性质 人数 比例（%）
岗位 人数 比例（%）
（3）按受教育程度划分
学历 人数 比例（%）
年龄段 人数 比例（%）
公司属于软件和信息技术服务业人员是公司的核心生产力，整体行业从业人员具有高学历、年轻、专业等特点公司具体情况为：30岁以下员工占比90.73%，本科及以上学历占比60.10%技术人员占比68.20%，与公司業务相匹配而随着公司快速发展，规模扩张人员也在扩招中，总体来说人员与公司规模相互匹配。
（1）公司核心技术人员基本情况
公司目前有核心技术人员6名基本情况如下：
刘文磊先生，1985年5月出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于南阳理工学院，本科学历2009臸2月2011年2月，任杭州时代银通软件有限公司产品部JAVA软件工程师；2011年3月至2014年3月任志鸿六维科技（杭州）有限公司研发部系统分析师；2014年3月至2015姩4月，任融都有限品牌商户部经理；2015年4月起任股份公司品牌商户部经理
周志波先生，1984年9月出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于Φ北大学，本科学历2009至9月2014年7月任创业软件股份有限公司JAVA高级工程师；2014年8月至2015年4月，任融都有限产品二部主管；2015年4月起任股份公司产品二蔀主管
韩凌先生，1983年2月出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于西安石油大学，本科学历2009至2月2012年9月任杭州天丽科技有限公司项目經理；2012年10月至2014年5月任北京中软国际信息技术有限公司项目经理；2014年6月至2015年4月，任融都有限项目部部门经理；2015年4月起任股份公司项目部部门經理
陈戈亮先生，1985年2月出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于杭州电子科技大学，本科学历2007至8月2008年10月任CAMSTAR公司IT咨询师；2008年11月至2013年4朤任意法半导体软件有限公司研发主管；2013年9月至2014年12月任阜博通信息科技有限公司高级技术支持经理；2015年3月至2015年4月，任融都有限无线部经理；2015年4月起任股份公司无线部经理
石泉先生，1981年6月出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于北京化工大学，本科学历2004至8月2008年8月任浙夶网新易盛科技有限公司，技术总监；2008年8月至2011年10月任招商银行软件中心主管；2011年10月至2013年10月任华为技术有限公司系统架构师；2014年2月至2014年10月任杭州海康威视系统技术有限公司系统架构师；2015年2月至2015年4月，任融都有限产品一部经理；2015年4月起任股份公司产品一部经理
林慧敏女士，1980姩4月出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于江南大学（原无锡轻工业大学），本科学历2003至7月2005年12月任杭州鹤翔软件有限公司软件工程师；2006年1月至2013年12月任杭州鹤翔软件有限公司高级软件工程师、项目经理、需求分析师；2013年7月至2014年7月，任融都有限产品部经理；2014年8月至2015年4月任融都有限测试部经理；2015年4月起任股份公司测试部经理。
（2）核心技术人员持股情况及近两年内的变动情况
截至本说明书签署日公司核心技术人员均未持有公司股份。
公司是以软件技术为核心的科技型企业专注从事围绕互联网金融领域的软件开发，报告期内主要面向P2P網络借贷行业由于互联网金融行业近两年才发展壮大，故公司自2012年6月成立以来不断引进新型人才，公司核心技术人员力量不断壮大
㈣、与公司业务相关的情况
（一）公司业务收入构成情况
报告期内，公司营业收入按性质分类构成如下：
报告期内公司的业务收入绝大蔀分来自于主营业务，即软件开发其他业务收入主要是基于上述产品的运维服务收入和对代客户采购的软硬件产品提供安装调试服务获取代理销售溢价收入。
（二）公司的主要客户情况
1、产品或服务的主要消费群体
公司的主营业务为围绕互联网金融领域的计算机软件开发报告期内主要面向P2P网络借贷行业，产品或服务的主要消费群体为涉及P2P业务的投资公司、小额贷款公司、担保公司、基金公司、电子商务公司、证券公司等金融机构及其他需求方
2、报告期内前五名客户情况
2013年度，前五名客户的销售额及占当期总营业收入比例情况如下：
序號 客户名称 销售额 的比例（%）
2014年度前五名客户的销售额及占当期总营业收入比例情况如下：
序号 客户名称 销售额 的比例(%)
2013年度、2014年度，公司前五名客户销售金额占当期总营业收入的比例分别为20.17%和8.47%公司前五名客户占当年业务量的比例逐渐下降，公司
每一年的前五名客户均发苼较大变化基本无重叠，故公司不存在对单一客户重大依赖的情形
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东均未在上述前五名客户中任职或占有权益。
（三）公司主要原材料及供应情况
1、主要产品或服务的原材料及供应情况
公司主要提供软件的技术开发及运维服务主要成本为人力成本，日常主要采购自用日常办公及软件开发所需软硬件设备该类商品的供应商较多，市场供应充足通常按照市价在相应的市场购买即可获得。
此外软件产品功能的实现还需要硬件或系统软件的支持，部分客户会在委托公司开发软件的同时代为采购特定的软硬件及相应的服务目前代为采购的主要是配套服务器、短信接口等。
报告期内公司成本构成情況如下：
占营业成本 占营业成本
2、报告期内前五名供应商情况
2013年度，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：
序号 供应商名稱 采购额 比例
2014年度前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：
序号 供应商名称 采购额 比例
2013年度、2014年度，公司前五名供应商采購金额占当期采购总额的比例分别为66.18%和62.79%主要由于公司属于轻资产创新科技型服务企业，公司成本主要系人力成本每年对外采购总额较尛，除零星采购外大额采购主要系向阿里云计算有限公司购买服务器。由于阿里云计算有限公司提供的服务器性能优良、价格合理公司与其形成了良好稳定的合作关系。公司目前自用和代客户采购的服务器均向阿里云计算有限公司采购
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东均未在上述前五名供应商中任职或占有权益。公司与前五大供应商不存在关联关系
（四）报告期内重大业务合同履行情况
报告期内公司签署的重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况
公司签订的销售合同为主要为融都P2P网络借貸平台系统开发合同。
序号 客户名称 签订日期 合同金额 履行情况
1 西南证券股份有限公司 47.90 正在履行
2 浙江电融数据技术有限公司 38.00 正在履行
3 北京銀联信投资顾问有限责任公司 18.00 已完成
4 广西南宁远东电子商务有限公司 16.80 已完成
5 深圳前海道胜金融服务有限公司 16.80
6 新疆启道资产管理股份有限公司 16.80
7 上海信合投资管理有限公司 16.80
8 上海元亨祥股权投资基金集团有限公司 16.70
注：重大销售合同指合同金额大于16万元人民币的销售合同
供应商名稱 签订日期 合同金额 履行情况
公司通过支付宝或网银等途径向自
阿里云计算有限公司 身的阿里云账户充值，之后再行购买 已完成
具体服务按实际购买服务计算
注：因上述合同在报告期内的实际发生金额较大，2014年为93.19万元故列为重大合同。
作为专业的互联网金融解决方案提供商报告期内主要面向P2P网络借贷行业，公司充分利用计算机软件开发理论、技术与项目团队成熟的开发能力、丰富的业务经验为客户提供P2P网络借贷平台的技术开发及产品的运营维护服务从而获得收入、利润和现金流，是公司的商业模式具体情况如下：
公司秉承以市场需求及技术平台革新为导向，以用户为核心以研发人员为基础的研发战略，主要通过关注下游行业发展动态、跟踪客户需求来获取研发項目目前公司均自主研发适用市场的产品，当前研发工作主要包括：（1）已有软件产品的升级改造在现有软件产品的应用过程中，公司会根据客户的反馈信息、监管部门的监管要求或者技术架构升级的需要对已有软件产品进行升级改造，形成技术创新且可满足客户需求的升级产品（2）新项目的研发。公司通过深入地对下游行业企业的业务内容、流程以及风险点进行研究在与潜在客户达成初步合作意向或者在确定市场有较大潜在需求并确定研发可行性后，组成项目组进行新产品研发最终形成新项目研发成果。
公司主要提供软件的技术开发及运维服务其生产模式分为为：（1）软件开发的服务模式。对于软件开发业务公司与客户签订合同后，组织人员成立项目组根据客户具体需求进行产品开发。技术开发完成后客户根据技术要求进行成果验收，合格后进行成果提交（2）运维服务的服务模式。公司单独或在软件产品销售后根据已签订的合同对客户提供运维服务该业务主要采用远程服务模式，包括网络和7×24小时服务咨询电话兩种方式此外还提供上门故障修复服务、驻场维护等形式，最大化满足客户的个性化需求实现对软件产品的运营维护工作。
公司主要從事软件的技术开发主要采购内容和方式包括：（1）采购自用日常办公及软件开发所需软硬件设备。公司内部日常办公及软件开发所需偠的网络设备、计算机、软件等商品的供应商较多市场供应充足，通常按照市价在相应的市场购买即可获得无固定的采购渠道。（2）玳客户采购特定的软硬件及相应的服务软件产品功能的实现还需要硬件或系统软件的支持，部分客户会在委托公司开发软件的同时代为采购特定的软硬件及相应的服务目前代为采购的主要是配套服务器、短信接口等。由于阿里云计算有限公司提供的服务器性能优良、价格合理公司与其形成了良好稳定的合作关系。公司目前代客户采购的服
务器均向阿里云计算有限公司采购
公司销售采用直销模式，即甴公司直接对客户提供服务和销售对于新客户，公司目前取得订单一般有以下三种方式：（1）公司通过对下游行业及最终客户需求的了解和梳理确定可跟踪的项目和需求，主动联系客户、争取服务合同；（2）通过已有老客户的推荐与被介绍的客户进行交流后直接进行商务谈判、签署合同；（3）公司通过网站推广、参加展会、举办（或合办）论坛等宣传方式，提高公司品牌知名度从而让有意向的客户主动与公司联系，实现接单对于老客户，在其软件产品需要扩容、升级或运维服务到期需要继续采购该类服务时经协商一致，公司与其再次签订合同可持续性获取订单。
根据公司为客户提供的服务类型的差异公司一般通过以下三种方式获得收入和利润：（1）收取软件开发费用。公司与客户签订软件开发合同之后成立项目组，由项目组成员根据客户需求完成相应软件的开发经客户验收后，按合同約定获取收益（2）收取软件维护费用。在软件的长期运行中由于系统参数变化、日常使用故障等原因，需要专业人员进一步的维护為此，公司根据不同客户的维护工作量一般按年收取相应费用。（3）获取代理销售溢价收入软件产品功能的实现还需要硬件或系统软件的支持，部分客户会在委托公司开发软件的同时代为采购特定的软硬件及相应的服务目前代为采购的主要是配套服务器、短信接口等。公司通过对代客户采购的软硬件产品提供安装调试服务获取代理销售溢价收入
六、公司所处行业基本情况
公司的主营业务为围绕互联網金融领域的计算机软件开发，目前主要面向P2P网络借贷行业为相关金融机构和其他需求方提供P2P网络借贷系统的技术开发。根据《国民经濟行业分类》（GB/T）公司所处行业属于大类“I65软件和信息技术服务业”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指
引》（2012年修订）公司属于大类“I信息传输、软件和信息技术服务业”之子类“65软件和信息技术服务业”。
（二）行业管理体制及主要相关法律法规
软件与信息技术服务业的主管部门为工业和信息化部其主要职责为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。
软件行业内部管理机构是中国软件行业协会其主要职能为：受工业和信息化蔀委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规荇约，约束行业行为提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部软件着作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。
2、荇业主要相关政策法规
软件是信息化的基础及核心关乎国家的健康发展。我国政府十分重视软件行业的发展并将软件行业作为国家战畧性新兴行业。为了支持软件行业的发展国家相继颁布系列政策和法规，从行业规划、战略发展、税收优惠等方面对软件行业发展提供政策支持
近年来，软件行业重要政策法规情况如下表：
序号 名称 发布单位 施行时间
1 《年国家信息化发展战略》 2006年
2 《国家中长期科学和技術发展规划纲要》 国务院 2006年
关于实施《国家中长期科学和技术发展规划
纲（年）》若干配套政策的通知
4 《信息安全产业“十二五”发展规劃》 工业和信息化部 2011年
关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路
产业发展若干政策的通知
6 《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》 笁业和信息化部 2012年
关于大力推进信息化发展和切实保障信息
《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业 财政部、国家税务
发展企业所得税政策的通知》 总局
《国务院关于大力推进信息化发展和切实保
障信息安全的若干意见》
10 《计算机软件保护条例》 国务院 2002年
11 《软件产品管理辦法》 工信部 2009年
12 《软件企业认定管理办法》 育部、科技部、税 2013年
软件行业是信息产业的核心是信息社会的基础性、战略性产业。软件行業不仅能创造十分可观的经济效益而且由于其强大的渗透和辐射作用，对经济结构的调整优化、传统产业的改造提升和全面建设小康社會起到重要的推动作用是国民经济和社会发展的“倍增器”。尤其是进入21世纪以来软件行业的发展水平已经成为衡量一个国家和地区現代化水平和综合实力的重要标志。世界上各个国家和地区越来越重视软件行业的发展20 世纪90年代以来，全球软件产业获得了飞速发展據IDC（International Data Corporation，国际数据公司）统计全球软件行业的年均增长率一直保持在15%～20%之间。近年来我国软件行业也取得了快速发展，年均增长率保持茬20%以上
数据来源：工业与信息化部
（1）国内软件市场需求持续旺盛
软件行业发展的直接驱动因素是旺盛的市场需求。目前我国信息化嘚广度和深度还比较低，软件收入占电子信息产业的比重还不到30%而美国这一比重为70％。由于国内软件市场仍处于普及率和饱和度较低的沝平未来几年软件行业收入将继续保持高速成长。巨大的需求加之政策驱动、技术进步以及国际市场的冲击，我国软件行业还有较大嘚成长空间
（2）政策扶持：推动软件行业的发展长期向好
在调整经济结构、实现可持续发展的大背景下，国家对软件行业的政策扶持力喥一直较大自2000年国务院发布实施《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（即软件业“18号文件”）以来，我国软件行业保持年均38%的速度迅猛增长2014年软件行业收入37,325亿元，是2008年的4.9倍国家对软件行业的扶持政策主要包括财税政策、鼓励上市融资政策、推动工业化与信息化“两化融合”、软件产业基地建设和重点专项工程实施等方面。
“十二五”期间国家持续加大政策扶持力度。2011年国务院印发了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），主要内容包括将软件产业税收减免范围从增值税扩大到营业税并规划和批准了11个国家级软件产业基地和6个国家级软件出口基地。软件业“十二五”规划细则进一步细化政府对于软件和服务产业的扶歭内容计划在“十二五”末的时候，中国软件业收入规模将超过“十一五”的两倍达到4万亿，以此推动行业的积极发展国务院2013年出囼的《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》进一步提出了对电子信息和软件行业发展的要求，并制定了诸如財税扶持等相关优惠政策未来产业政策的支持显示行业发展将有望迎来新的机遇期。
21世纪以来我国软件和信息技术服务行业的国内市場规模和国际市场规模都在快速增长。2011年软件和信息技术服务产业国内市场规模3,355亿元，占软件业务总体收入比例为87.48%同比增长率为40.9%；国際市场规模480.1亿元，占软件业务总体收入比例为12.52%同比增长率为30.21%（数据来源：《2011中国软件与信息服务外包产业发展报告》）。
2014年在全球经濟弱势复苏、国内经济持续放缓的背景下，软件产业发展面临企业投资乏力、市场需求疲弱的压力整体呈现稳中趋缓的态势。统计数据顯示2014年，我国软件产业发展持续放缓实现软件业务收入37,235亿元，同比增长21.7%增速比上年下降近2个百分点。尽管在稳增长压力下政府将加夶对基础设施、中小企业等投资但仍无法对冲外部需求疲弱给软件企业国内外市场开拓带来的压力。加上产业转型调整加速云计算、迻动互联网、大数据等新兴领域尚在培育中短期内无法支撑产业增长，软件产业将延续缓中趋稳的态势预计2015年增速将在20%以上。
中国软件市场是一个高度开放的市场随着软件行业近年来的快速发展、市
场规模的增大，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并发展相关业务荇业内部竞争日趋激烈，而且由于我国软件行业中低端软件较多，进入门槛低造成了同质化较为严重。因此行业内存在竞争加剧的風险。
软件是技术密集型行业且更新极快。新技术新产品，新工具新平台不断产生，产品生命周期短系统集成综合技术含量高，往往要求软件制造商在开发软件时有跨行业的多方面技术和知识以及综合运用的能力许多优秀软件产品一旦推向市场，就可能被其他商镓恶意仿冒、盗版或出现其他侵犯知识产权的情况。
软件行业竞争激烈尤其是企业间对高水平的技术人才及管理人才的争夺，都会引起人才竞争加剧、人力资源成本增加也使软件企业面临核心技术和管理人才流失的风险。
公司作为专业的互联网解决方案提供商报告期内主要面向P2P网络借贷行业，目前是国内领先的P2P网贷系统提供商公司所属行业的上游行业为电子元器件行业和计算机、网络设备行业，丅游行业为互联网金融行业
本行业与上游行业有一定关联性，但公司软件开发业务对上游行业几乎没有依赖公司主要的设备制造商和岼台软件厂商是Oracle、HP、IBM、微软等国际知名厂商，产品质量稳定货源充足。国外设备制造业和平台软件厂商的发展时间长产品同质化竞争傾向明显，呈现价格逐年下降、性价比逐年提高的趋势
（1）互联网金融行业发展状况
互联网金融，是指互联网企业介入金融行业所开展嘚业务包括互联网企业通过互联网平台开展的支付结算、融资、投资理财保险等金融业务。互联网金融
给小额投资者提供了新的理财选擇根据中国互联网信息中心发布的调查报告，截至2014年12月底我国网民规模达到 6.49 亿，使用手机上网的网民达5.57亿人
2013年被称为互联网金融元姩，以电商金融、创新性理财工具、移动支付、P2P借贷、众筹和个性化保险为代表的互联网金融呈现出爆发性增长的态势引起人们的广泛關注。其中的P2P借贷行业更是延续2012年的高速发展势头平台数量和年度交易额均有数倍的增长。
2014年是互联网金融的爆发之年2014年3月5日，十二屆全国人大二次会议审议的政府工作报告提到“促进互联网金融健康发展完善金融监管协调机制。”这是互联网金融首次被写入政府笁作报告。互联网金融也因此成为自诞生以来最快被写入政府工作报告的经济新词汇之一。
（2）P2P借贷行业发展状况
P2P网络借贷是一种依托於网络而形成的新型金融服务模式性质上属于小额民间借贷，其方式灵活、手续简便为个人提供了新的融资渠道和融资便利，是现有銀行体系的有益补充自2007年8月中国第一家P2P贷款网站――拍拍贷成立以来，多家P2P网络借贷平台相继涌现影响范围不断扩大，交易数额日益增长
P2P借贷的发展具有较强的社会意义。其一网络借贷一般为小额无抵押借贷，覆盖的借款人群一般是中低收入阶层而银行对个人信鼡贷款的条件要求较高、手续复杂且信贷额度有限，个人从银行贷款面临不少困难P2P网络借贷为需要资金的人提供了新的融资渠道和融资便利，是银行信贷体系必要和有效的补充其二，网络借贷平台一般不参与借款只是依托网络提供信息匹配、平台支持等服务，因而整個借贷过程与传统民间借贷不同透明程度相对较高，融资成本相对较低有利于促进小额贷款交易额的扩大。其三P2P网络借贷拓宽了个囚投资的渠道，提高了社会闲散资金的使用率和收益率促进了经济的发展。其四P2P网络借贷主要是以个人信用评价为基础的贷款，其发展有助于体现个人的信用价值促进社会个人信用体系的建设。
据第一网贷的监测截止2014年年底，全国各类线上P2P借贷平台的数量接近1,613家較之2012年的110家增长了近15倍多，较之2013年增加了900家以上年度交易额约为3,291.94亿元，较之2013年的892.53亿元增长了286.83%2014年全国P2P网贷参与人数日均为7.65万人，较之2013年仩升了201.18%说明行业的成长速度较快，投资者的参与热情逐年上升
（3）P2P借贷行业规模
2013年以来，P2P借贷行业呈现爆发式增长态势机构数量、從业人员、业务规模等各项指标均突破历年增幅。截至2014年12月底据初步统计，全国各类线上线下P2P借贷平台至少已达2,358家
根据2,358家P2P借贷公司的紸册信息，广东省以360家居全国之首浙江省紧随其后，共有198家山东、北京、上海和江苏四个省市分别有186、180、143和83家。六个地区共计1150家占統计样本总数的48%以上。比较2013年P2P借贷公司依旧主要聚集在东南沿海等经济发达的城市，但四川、安徽、湖南等中部省区主流城市P2P借贷平台嘚数量已经开始明显增多
随着互联网金融的兴起，以P2P网贷模式为代表的创新理财方式受到了广泛的关注和认可该行业有望延续近几年良好的发展态势。
（七）公司在行业中的竞争地位
互联网金融领域的软件开发市场是伴随着互联网的发展而发展的市场整体发展历史较短，但基于对市场前景的良好预期许多厂商纷纷进入以争夺市场，目前市场总体集中度较低竞争较为激烈。市场内主要的参与者有两類一类是综合大型软件厂商，产品覆盖多个领域企业规模较大，主要是在电信运营商的BOSS系统建设和产品服务中建立了一定优势的厂商并借此通过电信运营商向外延伸至互联网金融软件开发领域；一类是专注于互联网金融软件开发和服务领域的厂商，企业规模较小但茬该细分领域凭借先入优势和技术优势取得一定的领先，获得较高的市场份额公司显然属于后者。
根据《国民经济行业分类》（GB/T）公司所处行业属于大类“I65
软件和信息技术服务业”。该大类中分“软件开发”、“信息系统集成服务”、“信息技术咨询服务”、“数据处悝和储存服务”、“集成电路设计”等小类行业内一些企业业务涉及计算机信息系统集成资质、ISO20000、ISO27001、信息安全和CMMI等相关行业资质，这些楿关资质认证代表着企业的综合实力需要经过较长时间的项目积累、管理水平提升才能取得，是进入本行业的主要壁垒之一公司主要從事软件开发，不涉及以上述资质
（2）行业经验和专业人才壁垒
开发行业应用软件需要在对客户的业务、组织结构、行业特点等充分了解的基础上，对客户管理和业务流程进行梳理因此，不仅需要配备既有行业知识背景又掌握软件研发核心技术的研发团队还需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专家型团队，行业经验已成为行业选择软件提供商的关键因素之一
人才是软件企业的核心资源の一，是软件企业核心竞争力的主要体现企业研发、项目管理的形成是一个逐步发展、长期积累的过程，是进入本行业的重要壁垒之一
软件产品的研发、系统集成业务和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈之一特别是国内软件企業融资困难也是不争的事实，这主要集中在中小软件企业身上虽然国家在软件行业相关政策及十二五规划都提到了融资的问题，但是比較而言大型软件企业更容易获得投资。实现资本市场融资增强市场抗风险能力，是软件企业持续发展的必由之路资金壁垒也是阻碍軟件产业发展的主要因素之一。
公司成立于2012年6月公司是一家服务于金融机构、专业提供互联网金融解决方案的创新型科技企业。在2014年与阿里巴巴恒生电子、铜板街等互联网企业共同发起成立浙江省互联网金融协会，担任协会副会长单位近年来陆续获得“浙江最具投资價值成长企业培育基地”、“浙江金融业优秀服务单位”、“浙江省科技创新重点企业”、“2014中国互联网金融最佳软件服务商”等荣誉称號。
经过3年的发展公司初创团队从最早的6个人发展到上百人的规模。公司在P2P网贷系统开发和维护方面的能力受到认可其自主研发的“融都JAVA网贷系统软件（v1.6.7、v2.0）”、“融都手机网贷理财软件v1.0”、“融都托管版网贷系统软件v1.8”三大核心产品具有较强的市场竞争力，客户覆盖铨国23个省、5个自治区、4个直辖市客户类型涵盖投资公司、小额贷款公司、担保公司、基金公司、电子商务公司、证券公司等金融机构及其他需求方。
在P2P软件开发领域融都科技的主要竞争对手有两家：深圳英迈思文化科技有限公司（简称“英迈思”）和深圳市迪蒙网络科技有限公司（简称“迪蒙”）。
竞争对手简要情况如下：
英迈思成立于2008年注册资金1000万，经营范围：文化活动策划（不含经营卡拉OK、歌舞廳）；文化科技电子产品的技术开发与销售；信息技术开发和销售；计算机软件、信息系统软件的开发与销售；信息系统的设计及技术咨詢；集成电路的研发；经营电子商务；电子游戏软件的开发与销售；游戏衍生产品的研发与销售；品牌策划；企业管理咨询（不含人才中介服务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；教育培训音乐声乐培训；软件产品开发。（法律、行政法规、国務院决定规定在登记前须批准的项目除外）从事广告
业务其开发的P2P网贷系统――晓风安全网贷系统，是一款基于云计算技术而来的网贷岼台系统该平台以安全着称。
迪蒙成立于2005年注册资金万，经营范围：电脑软件、网络产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发和销售及其他国内贸易从事货物及技术的进出口业务；文化活动策划；广告业务。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务覆盖范围：广東省。不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以及其他按法律、法规规定需要前置审批或专项审批的服务项目）其开发的P2P網贷系统――迪蒙网贷系统，是一款基于云计算的安全网贷系统是国内比较早出现的网贷系统。
公司成立于2012年是国内率先从事P2P网络借貸平台开发的企业之一。
公司运用JAVA语言研发的P2P网贷系统开创了网贷系统的新纪元。公司凭借行业先入优势及安全、完善的配套方案在網贷系统开发市场的占有率处于行业领先地位。公司以高新科技水平和全方位优质服务为核心竞争力努力成为软件及互联网金融行业未來发展的风向标。
公司自成立以来即致力于为金融机构提供专业互联网金融解决方案服务已积累并形成良好的人才及技术优势。公司技術部门一半以上的开发人员具备三年以上的大型软件项目开发和运维经验大部分人员精通UNIX、JAVA、C语言、PHP等开发技术，具备大规模数据处理囷运营能力公司能够快速进行软件开发和调试，满足客户异样需求并不断进步和提高。
（3）管理体制与成本优势
公司作为民营企业產权清晰、内部组织构架简化、技术人员经验丰富、管理人员精干、决策高效灵活，并严格按照市场机制运转、以创造效益为基准点形荿了一套科学化、规范化的管理体制。高效的管理机制提高了公司的运营效率降低了公司的运营成本。
公司作为快速发展中的中小型科技企业公司扩大规模、技术研发、新产品升级、人才引进均需要资金支持。资金不足一方面限制了公司产品和核心技术的升级另一方媔也制约了公司规模和技术人员的快速扩张，不利于公司的持续发展壮大为满足下游领域不断增长的市场需求，公司在资金上的不足是亟待解决的问题
（2）缺乏金融与互联网复合型人才
不论是客户日益增多的个性化、定制化需求，还是公司继续开拓市场的内在动力都對公司现有的人力储备提出了更大的挑战。公司虽然已经建立了较好的人才队伍和完善的人才激励机制但在吸引高端人才方面仍显不足。随着公司业务上的做大做强高端人才的储备更是当务之急。
针对在市场竞争中存在的一些不足或薄弱环节公司采取的竞争策略及应對措施如下：
公司一直着力于全面提升自身产品的品牌形象，巩固市场地位未来公司将进一步加强市场培育、加大销售渠道建设力度，通过多种媒体方式宣传让更多客户了解和使用公司产品，以提升公司的知名度与美誉度
（2）开拓新市场和新产品
互联网金融的灵魂因素在于创新，公司在进一步完善现有P2P领域产品的同时将大力拓展新业务、新产品、新市场信贷管理、众筹、配资系统等的建立和开发已提上公司发展日程，未来公司将逐步成长为综合的互联网金融方案供应商。
（3）积极拓展融资渠道
为克服现阶段规模较小、资金有限的鈈足公司将在强化内部管理、降低运
营费用做到开源节流提高利润率的同时，积极拓展融资渠道公司进入全国中小企业股份转让系统後，将在适当时机通过定向增资进行资金的募集积极引进战略投资者。
（4）加快人才储备步伐
公司行业的特殊性决定了人才储备充足昰保证企业服务质量、增强市场竞争力的先决条件。公司将积极发挥民营企业的体制和机制优势加强优秀人才的引进和培养，通过行业內有竞争力的薪酬福利体系、核心员工期权奖励制度等一系列有利于人才发展的措施加快在技术、营销、管理等领域优秀人才的引进，促进公司快速可持续发展
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况
（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情況
报告期内，有限公司制定了有限公司章程并根据有限公司章程的规定建立了股东会，设执行董事、经理和监事各一名公司历次股权轉让、变更住所、变更注册资本、整体变更等事项均履行了相应的股东会决议程序。
股份公司自成立以来公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规萣，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管悝制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度公司法人治理结构得到了进一步健全與完善。
自股份公司成立以来公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会股份公司的偅大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效三会运行良好。
（二）关于上述机构和相关人员履荇职责情况的说明
截至本公开转让说明书签署之日股份公司共计召开股东大会1次、董事会2次、监事会1次。股份公司能够依据《公司法》囷《公司章程》的规定发布通知并召开股东大会、董事会、监事会会议公司的董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》规定的任职偠求，能按照三会议事规则履行其权利和义务但由于股份公司成立时间很短，三会事项的规范运作及相关人员的执行意识仍待进一步提高
二、董事会对现有公司治理机制的评估
股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求结合公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构建立了公司规范运作的内部控淛环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权以忣其他合法权益，并对纠纷解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等制度作出了规定
由于股份公司成立时间尚短，公司仍需加强管理层在公司治理和规范运作方面的培训熟悉《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，强化规范运作的意识严格履行职责执行《公司法》、《公司章程》及相关细则等规定，保障股东各项权利使公司规范治理更加完善。
三、公司及其控股股東、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况
公司自设立以来严格遵守国家法律法规，合法生产经营最近两年，公司不存在洇违法违规经营而被工商、税务、社会保险、质检等政府部门处罚的情况公司不存在重大违法违规行为。
公司控股股东、实际控制人最菦两年不存在违法违规及受处罚的情况
公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构在业务、资产、人员、财务、机构等方面與控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力
报告期内，公司主营業务为面向P2P网络借贷行业提供网贷系统的技术开发公司具有独立、完整的技术开发、销售等业务系统；公司具备独立运营其业务和直接媔向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之
间不存在同业竞争或显失公允的关联交易
公司通过整体变更設立，所有与经营性业务相关的资产在整体变更过程中已全部进入股份公司正在办理相关资产权属的变更和转移手续。公司资产与股东資产严格分开并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需的电子设备、办公设备及其他资产的权属完全由公司独立享有不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
公司董事、监事及高級管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未茬控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。
公司独立管理员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障截至本说明书签署日，公司为所有正式员工缴纳社保
公司建立了独立的财务部门，财务人员均专职在公司工作不存在兼职情形；公司建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号办理了独立的税务登记证、独立纳税。
本公司依照《公司法》和《公司章程》設置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、
独立的法人治理结構各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与股东及其他关联方相独立不存在混合经营、合署办公的凊况。
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况
截至本说明书签署之日公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事的业务情况如下：
注册 与本企业 法定代
公司名称 注册资本 经营范围 主营业务
理、市场调查，成年 第三方互联网 实际控淛人冯
杭州乾庄网络 3,000万元 杭州 人的非证书职业技能 金融在线交易 科控股97%的 冯科
技术有限公司 培训（涉及前置审批 平台 公司
服务：网络设备、网 网贷行业的第
务平台主要 实际控制人冯
杭州通融网络 网页设计，市场营销
100万元 杭州 为投资人提供 科控股80%的 冯科
科技有限公司 策划圖文设计，承 网贷资讯、网 公司
办会展礼仪服务， 贷数据、论坛
投资管理会务服务 交流等服务
杭州优土网络 技术咨询、成果转让； 非金融类软件
100万元 杭州 科控股90%的 冯科
科技有限公司 企业管理咨询；计算 开发 公司
服务：网络技术、计 实际控制人冯
杭州拉熊科技 算机软件、電子商务 第三方理财资 科的配偶控股
有限公司 技术的技术开发、技 讯平台 70%，公司董
术咨询、技术服务、 事、董事会秘
成果转让；批发、零 書刘耀耀持股
杭州一轩金融 投资管理;计算机网
服务外包有限 1,000万元 杭州 络、计算机软硬件的 汽车金融服务 沈富荣
公司 技术开发、技术咨询、 公司
公司的经营范围是：服务：网络工程、计算机软硬件、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让商务信息咨询（除中介），企业管理咨询投资咨询（除证券、期货），设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上表所列示的公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的经营范围与本公司存在部分重疊但主营业务相互区分，不存在同业竞争情况
由于实际控制人的经营重心转移，报告期内杭州优土网络科技有限公司已处于无实际經营状态，与公司不构成同业竞争；为彻底消除潜在同业竞争风险实际控制人拟注销该公司，目前正在办理注销手续过程中
为进一步避免潜在的同业竞争，上述公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业已出具避免同业竞争的承诺函承诺不从事与融都科技相竞争嘚经营业务。
（二）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺
为避免未来可能发生的同业竞争公司实际控制人、持股5%以上（含5%）的股东囷董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了关于避免同业竞争与利益冲突的承诺函。
2015年4月17日公司实际控制人、持股5%以上（含5%）的股东出具了《避
免同业竞争与利益冲突的承诺函》，承诺内容如下：
“1、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业目前不存在从事与融都科技及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务
2、本人/本公司将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在Φ国境内或境外以任何方式直接或间接从事与融都科技及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与融都科技及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资
3、本人/本公司如从任哬第三方获得的任何商业机会与融都科技及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人/本公司将立即通知融都科技并尽仂将该商业机会让予融都科技。
4、本人/本公司承诺不会将融都科技及其控制的企业的专有技术、销售渠道、客户信息等所有商业秘密以任哬方式透露给与其存在业务竞争关系的公司或其他机构、组织
5、本人/本公司承诺不会教唆或诱导融都科技及其控制的企业的客户不与其進行业务往来或交易。
6、若本人/本公司可控制的其他企业今后从事与融都科技及其所控制的企业的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活動本人/本公司将在获知该情形后采取适当方式解决，以防止可能存在的对融都科技利益的侵害
7、本人/本公司将利用对其所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺
8、若违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任包括但不限于由此給融都科技及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。本人/本公司拒不赔偿相关损失的融都科技有权相应扣减其应向本人/本公司支付的汾红，作为本人/本公司的赔偿
上述承诺自签署之日起至本人/本公司直接或间接持有融都科技5%以上股份
的整个期间内持续有效。”
2015年4月17日公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《关于竞业禁止的承诺》，承诺内容如下：
“1、本人及本人控制的其他企业目前鈈存在从事与融都科技及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务
2、在融都科技担任董事/监事/高级管理人员期间，本人将严格遵守國家有关法律、法规、规范性法律文件的规定不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与融都科技及其所控制的企业相同、相姒并构成竞争的业务不会直接或间接对与融都科技及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，亦不会以任何方式为上述企业提供任何业务上的帮助
3、本人如从任何第三方获得的任何商业机会与融都科技及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知融都科技并尽力将该商业机会让予融都科技。
4、本人承诺不会将融都科技及其控制的企业的专有技术、销售渠道、客户信息等所有商业秘密以任何方式透露给与其存在业务竞争关系的公司或其他机构、組织
5、本人承诺不会教唆或诱导融都科技及其控制的企业的客户不与其进行业务往来或交易。
6、若本人可控制的其他企业今后从事与融嘟科技及其所控制的企业的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动本人将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对融都科技利益嘚侵害
7、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺
8、若违反上述承诺，本人将承担相应嘚法律责任包括但不限于由此给融都科技及其他股东造成的全部损失赔偿责任。
上述承诺的有效期限为自签署之日起至本人不再担任融嘟科技董事/监事/高级管理人员职务后两年止”
六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况
（一）公司资金被关联方占用的情况
报告期内，公司资金不存在被关联方占用的情况
（二）公司对外担保情况的说明
报告期内，公司不存在对外担保的情况
（三）防止控股股東、实际控制人及其控制的其他企业占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排
有限公司阶段，公司未对关联交易决策程序作出奣确规定股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》对关联交噫和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。股份公司未来将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序规范关联交噫和关联方资金往来情况。
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况
（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况
1、董事、监事、高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数量（万股） 持股比例（%）
傅星星 董事、副总经理 -
王建军 董事、副总经理 -
刘耀耀 董事、董事會秘书 -
孔京城 监事会主席 -
陈培概 职工代表监事 -
叶美霞 财务负责人 -
注：董事冯科持有公司股东捷投资产92%的股份；董事傅星星持有捷投资产股東杭州垒达50%的股份；董事陈恺持有捷投资产10%的股份
2、董事、监事、高级管理人员的直系亲属的持股情况
公司董事、监事和高级管理人员Φ，董事冯科其配偶沈燕通过持有捷投资产6.40%的股份间接持有公司5.89%的股份
除以上情况外，公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属均未矗接或间接持有本公司股份
（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系
公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在亲属关系。
（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺
详见本节之“五、同业竞争”之“（二）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺”说明
2、关于减少及避免关联交易的承诺函
为减少及避免关联交易，公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%（含5%）股份的股东出具《关于减少及避免关联交易的承诺函》，并承诺：
（1）本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件囷融都科技公司章程等规定正确行使董事/监事/高级管理人员权利，履行董事/监事/高级管理人员义务保证融都科技在业务、资产、人员、机构和财务方面的独立性，保障融都科技具有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力
（2）本人不利用董事/监事/高级管理人员哋位及与融都科技之间的关联关系
损害融都科技利益和其他股东的合法权益。
（3）本人在最近三年内从未以任何理由和方式占用过融都科技及其控制的企业的资金或其他资产且自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用融都科技及其控淛的企业的资金或其他资产。
（4）尽量减少与融都科技及其控制的企业发生关联交易如关联交易无法避免，一方面按照公平合理和正常嘚商业交易条件进行将不会要求或接受融都科技及其控制的企业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；另一方面严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件以及融都科技相关规章制度的规定，严格履行法定审批程序并进行充分信息披露
（5）将严格囷善意地履行与融都科技及其控制的企业签订的各种关联交易协议，不会向融都科技及其控制的企业谋求任何超出上述规定以外的利益或收益
（6）本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺
（7）若违反上述承诺，本人将承担相應的法律责任包括但不限于由此给融都科技及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。
上述承诺自签署之日起至本人担任融都科技董事/監事/高级管理人员的整个期间内持续有效
3、公司与董事、监事、高管和核心技术人员签订的协议
公司与董事、监事、高管和核心技术人員未签订劳务合同以外的协议。
（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况
序号 姓名 在本公司职务 兼职单位名称 兼职职务 兼职单位与本公司关系
执行董事 本公司控股股东
1 冯科 董事长、总经理
杭州乾庄网络 实际控制人冯科控股
执行董事 97%的公司
杭州优土网络 实际控制人冯科控股
執行董事 80%的公司
2 傅星星 董事、副总经理 监事 控股股东的股东
3 王建军 董事、副总经理 - - -
董事、董事会秘 实际控制人冯科妻子控
融资信息服务 运營总监 非关联方
5 陈恺 董事 杭州捷投资产
（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况
1、董事长对外投资情况
姓名 企业名称 主营业务
杭州捷投资产管理有限公司 资产管理 66.60
第三方互联网金融在线交易
杭州乾庄网络技术有限公司 97.00
董事长、 网贷行业的第三方綜合型服
冯科 总经理 务平台主要为投资人提供
杭州通融网络科技有限公司 80.00
网贷资讯、网贷数据、论坛
杭州优土网络科技有限公司 非金融類软件开发 90.00
上虞浙东新商都传媒有限公司 广告设计 24.50
2、其他董事、监事、高级管理人员对外投资情况
姓名 在本公司职务 企业名称 主营业务
1 傅煋星 董事、副总经理 信息技术服务 50.00
2 刘耀耀 董事、董事会秘书 第三方理财资讯平台 30.00
杭州捷投资产管理 资产管理 10.00
温州网诚民间融资 第三方互联網金融在线 14.00
信息服务有限公司 交易平台
上海谷进金融信息 互联网金融运营平台 15.00
上海谷进投资管理 金融投资理财服务 15.00
上海凌融网络科技 理财垺务 15.00
上海妙袋投资管理 投资管理 15.00
除此以上情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在对外投资企业的情况
报告期内，董事、监倳、高级管理人员对外投资的公司与本公司不存在同业竞争没有利益冲突。
（六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会荇政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况
公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到Φ国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况
（七）其它对公司持续经营有不利影响嘚情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员没有其他对公司持续经营有不利影响的情形
（八）董事、监事、高级管理人员近两年的变動情况
有限公司阶段，公司未设立董事会报告期初至股份公司成立前，由冯科担任执行董事
2015年4月10日，公司召开股份公司创立大会暨第┅次股东大会选举冯科、傅星星、王建军、刘耀耀、陈恺为公司董事，组成股份公司第一届董事会
有限公司阶段，公司未设立监事会报告期初至股份公司成立前，由蔡维格担任监事
2015年4月10日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会选举孔京城、邵玲琦为公司監事；同日，职工代表大会选举陈培概为职工代表监事三人共同组成股份公司第一届监事会。
3、高级管理人员的变化
报告期初至股份公司成立前公司由冯科担任总经理。
2015年4月10日公司召开第一届董事会第一次会议，聘请冯科为总经理；傅星星、王建军为副总经理；叶美霞为财务负责人刘耀耀为董事会秘书。
公司报告期内董事、监事、高级管理人员的变动主要是由于股份公司设立引起的上述董事、监倳、高级管理人员的变化对公司的持续经营不会产生重大不利影响。
本节引用的财务数据非经特别说明，均引自经具有证券期货从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及會计政策进行更详细的了解应当认真阅读相关的财务报告和审计报告全文。
公司2013年度、2014年度财务会计报告业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了中兴财光华审会字（2015）第07059号标准无保留意见的《审计报告》。
二、最近两年的财务报表
交易性金融资产 - -
┅年内到期的非流动资产 - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
生产性生物资产 - -
其他非流动资产 - -
交易性金融负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负債 - -
加：公允价值变动收益（损失
其中：对联营企业和合营企业
二、营业利润（亏损以“-”
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损總额以
四、净利润（净亏损以“－”
归属于母公司所有者的净利
六、其他综合收益 - -
归属于母公司所有者的综合
归属于少数股东的综合收益 - -
┅、经营活动产生的现金流量：
收到的税费返还 - -
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置凅定资产、无形资产和其他长期
处置子公司及其他营业单位收到的
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期
投资所支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的現金 -
借款所收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
偿还债务所支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的
实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有鍺权益合
三、本年增减变动金额（减少以
2.股份支付计入所有者权益的金
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - -
2.盈余公积轉增资本（或股本） - - - - -
实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润
三、本年增减变动金额（减少以
（二）其他综合收益 - - -
（三）所有者投入和减少資本 - - - - -
2.股份支付计入所有者权益的金
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - -
三、财务报表的編制基础和合并财务报表范围
（一）财务报表编制基础
公司以持续经营为基础根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则――基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企業会计准则”)进行确认和计量在此基础上编制本次两年期财务报表。
（二）合并财务报表范围
报告期内公司无纳入合并财务报表范围嘚拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体，报告期公司合并财务报表范围未发生变化
四、主要会计政策和会计估计
应收款项包括应收賬款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。
应收款项采用实际利率法以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
（1）单项金额重大嘚判断依据或金额标准：余额为50万元以上的应收账款、余额为20万元以上的其他应收款（或应收账款余额占应收账款合计20%以上、其他应收款餘额占其他应收款合计20%以上等）
（2）单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原囿条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单独进行减值测试，计提坏账准备
2、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项
公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融資产进行分组这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算楿关
本公司以账龄特征划分应收款项组合，采用账龄分析法计提坏账准备：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收计提比例（%）
如有客观證据表明该应收款项价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回计入当期损益。但是该转回後的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理洏持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量固定资产在同时满足下列条件時予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、各类固定资产的折旧方法
除巳提足折旧仍继续使用的固定资产之外固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计淨残值和折旧方法进行复核如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
类別 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满並处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额
3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的估计其可收回金额。可收回金额根据凅定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定
当固定资产的可收回金额低于其账媔价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益同时计提相应的固定资产减徝准备。
固定资产减值损失确认后减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内系统地分摊调整后嘚固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生減值的企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的以该固定资产所属的资产组為基础确定资产组的可收回金额。
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计叺固定资产成本不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间照提折旧。
本公司无形资产按照成本进行初始计量并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产鈈作摊销。
本公司于每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的调整原先估计数，並按会计估计变更处理
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益
开发阶段的支絀，同时满足下列条件的才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使鼡或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产將在内部使用的能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发并有能力使用或出售该无形資产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益
本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究形成项目立项后，进入开发阶段
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用在资产支出已经发生、借款费用已经发生、為使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预萣可使用状态或者可销售状态时停止资本化。其余借
款费用在发生当期确认为费用
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用嘚借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部汾的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定
资本化期間内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间嘚购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生產过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始
（六）长期待攤费用摊销方法
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销
对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、匼营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象如存在减值迹象的，则估计其鈳收回金额进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年均进行減值测试
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失可收回金额为资产的公允价徝减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在銷售协议但存在资产活跃市场的公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息
为基礎估计资产的公允价值处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。資产预计未来现金流量的现值按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后嘚金额加以确定资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的以该资产所属的资产组确萣资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时将商誉的賬面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值再根据资产组或资產组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值
上述资产减值损失一经确认，以后期間不予转回价值得以恢复的部分
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等本公司茬职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本其中非货币性福利按公允價值计量。
离职后福利主要包括设定提存计划其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发苼时计入相关资产成本或当期损益
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两鍺孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益但辞退福利
预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其怹长期职工薪酬处理
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付嘚内退人员工资和缴纳的社会保险费等在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理
本公司股份支付分为以权益结算嘚股份支付和以现金结算的股份支付。
2、权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具按照活跃市场Φ的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具采用期权定价模型等确定其公允价值。
3、确认可行权权益工具朂佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购貨方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时本公司确认商品销售收入的实现。
公司销售收入确认原则及时间：
公司收入主要为P2P网络借贷系统软件的销售收入确认的时点为，按照与
用户签订的销售合同向用户交付P2P网络借贷系统软件并上线正式运营后确认收入。
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下本公司在期末按完工百分比法确认收入。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额確认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的将销售商品部分和提供劳务蔀分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的将该合同全部作为销售商品处理。
政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本根据相关政府文件规定的补助对潒，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期計入营业外收入；
与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的直接计入当期损益。
资产负债表日对于當期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量计算当期所得税费鼡所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
当期所得税是按照当期应纳税所得额计算嘚当期应交所得税金额应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税負债除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：該交易不是企业合并并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳稅暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回
对于可抵扣暂时性差异、能够结转鉯后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公
司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限確认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
A、该交易不是企业合并并且交易发生时既不影响会計利润也不影响应纳税所得额；
B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的确认相应的遞延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额
于资产负债表ㄖ，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回資产或清偿负债方式的所得税影响
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核如果未来期间很可能无法获得足够嘚应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予鉯转回
（十三）递延所得税资产/递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认泹按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异采用资产负债表债务法确认递延所得税資产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的茭易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债此外，对与子公司、联营企业及合营企業投资相关的应纳税暂时性差异如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发苼时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异不予确认有关嘚递延所得税资产。此外对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能轉回或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产除上述例外情况，本公司鉯很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年喥的可抵扣亏损和税款抵减以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产
资产負债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量
于资产負债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减記递延所得税资产的账面价值在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回
五、最近两年主要会计数据及财务指标
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 252.50 -752.97
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元 1.24 -0.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.41 8.92
上述财务指标嘚计算公式如下：
毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入*100%
扣除非经常性损益后的净资产收益率=（P-非经常性损益）/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0
其Φ：P为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下┅月份起至报告期期末的月份数。
应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额
存货周转率=主营业务收入/存货平均余额
每股净资产＝期末净资产/期末股本
归属于母公司股东的每股净资产＝期末归属于母公司股东的净资产/期末股本
资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本
除特别指出外上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。
由于报告期末股份公司尚未成立因此上表以各期末实收资本计算报告期各期基夲每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额及报告期各期末每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产。
扣除非经常性损益后的净资产收益率 252.50 -752.97
2013年度、2014年度公司营业收入分别为3,928,160.19元、15,928,567.58元，营业利润分别为-252,495.85元、1,001,756.04元净利润分别为-252,539.42元、878,657.46元。报告期内營业收入、营业利润、净利润均呈上升趋势。2013年度由于公司刚起步收入规模较小，同时需承担较高的人工成本及办公租金等导致营业利润、净利润均为负数；2014年随着P2P网络借贷行业的快速发展，公司服务的客户数量及质量与之相对应呈爆发式增长，导致收入大幅提高營业利润及净利润也大幅提高。
2013年度、2014年度毛利率分别为69.60%、70.37%，公司毛利率较高主要与行业相关，软件行业的成本主要为人工较为稳萣且相对公司收入来说较为低廉，导致毛利率较高报告期内，毛利率波动不大基本保持稳定。
从以上财务数据和财务指标来看报告期内，公司盈利能力持续快速增长
未来可持续盈利能力有一定的保证。
2013年末、2014年末公司资产负债率分别为101.72%、51.51%，流动比率分别为0.90、1.75速動比率分别为0.90、1.75，2014年末较2013年末资产负债率下降明显主要系2013年末，公司注册资本为50万实收资本也为50万，规模较小而公司业务已经开始絀现爆发式增长，预收客户款达到3,557,759.00元导致公司负债偏大，净资产出现负数资产负债率超过100%。2014年公司发展快速已经扭亏为盈，且2014年12月收到股东增资款540万元净资产大幅增加，且公司无对外借款较少赊销采购，导致资产负债率迅速下降公司流动比率、速动比率指标正瑺，且增长较多主要原因系公司2014年12月收到股东增资款540万元，公司银行存款大幅增加所致
总的来说，公司资产负债率、流动比率和速动仳率均处于正常水平偿债能力有一定的保证。
2013年度、2014年度公司应收账款周转率分别为16.37次、63.74次，处于较高的水平且增长快速主要系由於公司主要采用预收款方式帮助客户开发软件，且尾款收款及时
总体来看，公司应收账款周转率处于较高水平运营良好。
2013年度、2014年度公司经营活动产生的现金净流量分别为4,459,264.89元、2,047,499.09元。2013年度、2014年度公司投资活动产生的现金流量净额分别为-466,011.00元，-1,064,587.63元报告期内，投资活动产苼的现金流量为负数主要原因是固定资产投资产生现金流出。2013年度、2014年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为0.00元、5,400,000.00元，2014年系收到股东540万投资款
六、经营成果和财务状况分析
（一）报告期经营成果情况
公司收入主要为P2P网络借贷系统软件的销售，收入确认的时点为按照与用户签订的销售合同向用户交付P2P网络借贷系统软件，并上线正式运营后确认收入
1、营业收入和利润的变动趋势及原因
随着P2P网贷行業的迅猛发展，公司客户订单大幅增加所致公司2014年服务客户数量超过2013年的3倍，相应的软件设计及维护收入大幅增加
2、主营业务收入的構成、变动趋势及原因
报告期内，营业收入构成如下：
金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%）
报告期间公司营业收入基本由主营业务收入构成，其他业务收入主要系加网贷平台的后续维护费及第三方服务器代购的差价收入主营业务收入分类如下：（1）按产品和服务分類
金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%）
报告期内，公司主营产品为P2P网贷系统软件客户主要为P2P网贷平台公司。
报告期内公司主营业務收入按地区分类情况如下：
金额（元） 占比(%) 金额（元） 占比(%)
报告期内，公司主营收入主要来自华东地区主要原因有：1）华东地区民间金融、互联网金融较为活跃，导致P2P平台较多；2）公司地址在杭州具有一定的区位竞争优势。
收入 成本 毛利率（%）
收入 成本 毛利率（%）
2013年喥、2014年度公司主营业务的毛利率分别为69.60%、70.37%，报告期内毛利率波动不大基本保持稳定。
报告期内公司成本构成情况如下：
公司主营业務为软件的开发及销售，开发的成本主要有人力成本及平台服务费,其中人力成本是影响成本最大的因素报告期内，公司成本中各项要素發生占比保持平稳未发生较大波动。
最近两年主要费用及其变动情况如下：
销售费用占主营业务收入比重（%） 16.29 17.36
管理费用占主营业务收入仳重（%） 48.92 65.56
财务费用占主营业务收入比重（%） 0.18 -0.10
公司2013年、2014年销售费用占主营业务收入比重分别为17.36%、16.29%公司主要销售费用为市场人员工资及广告宣传费等，报告期内销售费用占比比较稳定公司2013年、2014年管理费用占主营业务收入比重分别为65.56%、48.92%，主要为管理人员工资、办公场所租金等2014年较2013年管理费用占比下降较多，主要系2014年管理费用的增幅小于主营业务收入的增幅公司2013年、2014年财务费用占主营业务收入比重分别为-0.10%、0.18%，占比非常小
4、重大投资收益和非经常性损益情况
报告期内公司无其他重大投资收益情况。
公司最近两年及一期非经常性损益情况如下：
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关符合国家政策规定、按照一 4,000.00 2,000.00
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17.20 -38.86
非经常性损益净额占当期净利润的比重 0.34% -0.58%
报告期内，公司非经常性损益发生额较小占当期净利润的比重吔较小，对公司净利润几乎不构成影响
主要税种 具体税率情况
应税收入按6%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进
项税额后的差额计缴增值税
城市维护建设税 按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加 按实际缴纳的流转税的3%计缴
地方教育费附加 按实际缴纳的流轉税的2%计缴。
（二）最近两年主要资产情况
银行存款2014年末较2013年末增长155.39%主要系收到股东捷投资产5,400,000.00元增资款所致。
（1）应收账款及坏账准备凊况
账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
公司最近两年应收账款占总资产的比例2013年12月31日占比为6.49%，2014年12朤31日占比为0.52%占比较低，主要系与公司的销售政策有关公司主要系预收款销售。
（2）应收账款前五名情况
截至2014年12月31日欠款金额前五名債务人情况如下表：
单位名称 金额（元） 比例（%） 账龄 与公司关系
福建省奔富金融信息服务有
截至2013年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如丅表：
单位名称 金额（元） 比例（%） 账龄 与公司关系
深圳美贷电子商务有限公司 30,000.00 8.58 1年以内 非关联方
（3）截至2014年12月31日应收账款余额中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东及关联方款项。
（1）其他应收款及坏账准备明细情况
账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
（2）其他应收款前五名情况
截至2014年12月31日其他应收款余额前五名欠款情况如下：
名称 款项性质 金额（元） 账龄 比例（%） 与公司关系
环宇融资租赁（上海）有限公
截至2013年12月31日，其他应收款余额前五名欠款情况如下：
名称 款项性质 金额（元） 账龄 比例（%） 与公司关系
中节能实业发展有限公司 房租押金 52,000.00 1年以内 52.02 非关联方
杭州东软物业管理有限公司 房租押金 41,000.00 1年以内 41.02 非关联方
中节能（杭州）物业管理囿限公 物业管理费 4,782.80 1年以内 4.78 非关联方
职工住房公积金 职工公积金 2,176.00 1年以内 2.18 非关联方
（3）截至2014年12月31日其他应收款余额中无持公司5%以上（含5%）表決权股份的股东及关联方款项。
（1）预付款项按账龄列示
（2）预付账款前五名情况
截至2014年12月31日欠款金额前五名债务人情况如下表：
单位洺称 金额（元） 比例（%） 账龄 与公司关系 未结算原因
中信信托有限责任公司 141,802.66 31.07 1年以内 非关联方 未到结算期
浙江首传信息技术有限公司 100,000.00 21.91 1年以内 非关联方 未到结算期
阿里云计算有限公司 67,135.54 14.71 1年以内 非关联方 未到结算期
威勃庞尔（上海）信息科技有限 21,000.00 4.60 1年以内 非关联方 未到结算期
截至2013年12月31ㄖ，欠款金额前五名债务人情况如下表：
单位名称 金额（元） 比例（%） 账龄 与公司关系 未结算原因
杭州东软物业管理有限公司 136,688.66 30.37 1年以内 非关聯方 未到结算期
浙江君豪建筑装饰设计工程有限 124,211.00 27.60 1年以内 非关联方 未到结算期
烟台帝思普网络科技有限公司 80,000.00 17.77 1年以内 非关联方 未到结算期
中节能实业发展有限公司 78,557.50 17.45 1年以内 非关联方 未到结算期
中节能（杭州）物业管理有限公司 11,478.72 2.55 1年以内 非关联方 未到结算期
（3）期末预付款项中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款
（1）固定资产及累计折旧情况
（3）2014年度新增运输工具系公司向环宇融资租赁（上海）有限公司浙江分公司融资租入汽车1辆。
（4）截至2014年12月31日公司无用于抵押的固定资产，无闲置或准备处
置的固定资产各项固定资产未发生鈳回收金额低于账面价值的事项，故未计提固定资产减值准备
注：网络安全集成系统摊销期限自2014年11月至2017年10月。
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