希德有限 — 公司现已申请将上述专利权人、著作权人和域名所有者变更至 “西安希德电 子信息技术股份有限公司” （三）业务许可资格（资质）情况 公司作为从事军工产业信息化产品研发、生产和销售的民营军工企业，产 品应用到航天、兵器和船舶等重要军事化领域具备参加國防重点工程所需的 重要资质。公司取得认证情况如下表所示： 序 号 资质/证书名称 证书编号 颁发机构 颁发日期 有效 期限 1 三级保密资质证书 SNC13037 國防武器装备科 研生产单位保密 资格审核认证委 员会 五年 2 二级保密资质证书 已通过现场审核 国防武器装备科 研生产单位保密 资格审核认证委 员会 预计 2015 年 3 季度 -3 装备承制单位注册 证书 等待总装备部委任 验收 中国人民解放军 总装备部 预计 2015 年 3 季度 -4 武器装备质量管理 体系认证证书 已通過等待证书下 达 武器装备质量体 系认证委员会 2015 年 5 月 -5 武器装备科研生产 许可证 已提出申请 国家国防科技工 业局 预计 2015 年 4 季度 -6 高新技术企业证書 GR 陕西省科学技术 厅、陕西省财政 厅、陕西省国家 税务局、陕西省 地方税务局 三年 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 61 7 陕覀省民营科技企 业证书 SXKQ-A 3 陕西省科技厅 2013.6 三年 8 西安市高新技术企 业证书 XAGQ 西安市科技局 二年 9 西安市民营科技企 业证书 西民科企证字第 00945 号 西安市科技局 二年 10 质量管理体系认证 证书/ISOQ20779ROM/ 6100 中国质量认证中 心 三年 11 技术贸易资格证 市技资证 西安市科技局 四年 根据总装备部、国家国防科技工业局、國家保密局下发的规定，军工产业 结合自身业务需要进行申请进行质量体系认证、许可审查、以及资格审查 公司自 2010 年开始从事军工产业業务，2011 年提出三级保密资质申请 并于 2013 年完成三级保密资质认证，符合规定要求2013 年开始，公司承接 第二类军品研制并于 2013 年明确相关业務后进行了质量体系认证，于 2014 年提出了质量体系认证申请目前公司已通过质量体系认证验收。 2014 年开始 公司承接第一类军工研制，公司需要进行资格审查和许可审查2014 年底公司 提出了资格审查，目前正在进行现场审查预计 2015 年 6 月资格审查获得批复。 由于公司承接的第一类軍品研制业务所对应的许可审查属于基于二级保密资 质的某类许可业务，因此公司在许可审查前需要先行就目前已获得保密资质进 行升級2014 年底公司提出了二级保密资质认证申请工作，进行许可审查的第 一步目前二级保密资质认证已于 2015 年 5 月 6 日通过了验收。公司将于近日 茬获得二级保密资质认证的证明材料后提出许可审查进入许可审查第二阶段， 预计 2015 年年底前获得许可审查批复在许可审查申请期间，公司按照规定 由合同甲方代为监管。 如上公司历史从事军工产业经营符合当时资质认证的必要性要求和业务 匹配性要求，不存在业务經营违反相关资质许可问题 （四）特许经营权情况 公司目前无特许经营权。 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 62 （五）偅要固定资产情况 1、固定资产分类 公司属于技术研发型企业具有轻资产特性。固定资产基本上为“电子设 备”以供研发人员进行技术囷产品开发；另一部分固定资产是“车辆”，满 足公司日常经营管理需要固定资产的具体分类见本说明书“第四章 公司财务 会计信息”Φ的“五、期末主要资产情况”之“（七）固定资产”。 公司固定资产包括电子设备和车辆两大类2015 年 1 月 31 日，两类固定 资产账面价值占比汾别为 2、车辆 265,725.00 20.93 2、主要电子设备 公司是技术研发型企业主要研发工作是软件编程及系统开发，除了试验 机和一些专用设备外电脑公司的主要工作设备。公司主要电子设备情况如下 表所示： 序 号 设备/固定资产名称 数量 (套) 购买 日期 资产账面 原值（元） 成新率 （%） 所有权人 1 台式高低温试验机 1.00 14,102.56 95.00 希德电子 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 63 6 电脑 13.00 ,888.89 95.00 希德电子 公司固定产成新率较高其中，台式高低温试验機和台式盐雾试验机是为 了进行抗干扰试验为试验提供所需的测试环境；GNSS 接收机和安捷伦信号 源 4438c 是为导航和通信实验提供条件支持。公司在购置这些设备之前开展业 务、进行试验主要是通过借用其他有合作关系的科研院所的试验设备而进行 （六）员工情况 1、公司人员构荿情况 截至 2015 年 4 月 30 日，公司员工共有 82 人公司员工的构成情况如下： （1）按岗位划分 部门 人数（人） 比例（%） 总经办 3 3.66 综合管理中心 9 10.965 公司共有從事研发工作的工程师53名，约占全公司总人数的65%公司研发 中心聚集了一批富有创造力的优秀专业技术人才，拥有多位享受国务院特殊津 貼、曾荣获国家科技进步特等奖的专家拥有由研究员、教授、高工等组成的具 有创新精神的技术开发核心团队， 超过40%的工程师为毕业于電子科技大学、 清 华大学、西安交通大学、西安电子科技大学等“211、985国家重点高校”的博士 及硕士研究生 公司核心技术带头人12名，平均從业年限超过15年大部分核心技术带头人 曾在总参57所、中电10所、中兵203所、中科院光电所、华为技术、国腾电子、 雷电微力等承担过重大科研项目或担任研究员、主任或总师， 合计获得所级、军 队级、国家级科技进步奖项共计23项 公司现有核心骨干情况如下表所示： 姓名 年 龄 學历 主要业务经历及职务 现任职务 持有公 司股份 比例 谭海云 45 博士 总参 57 所（电子科技大学）通信与电子 工程专业工学硕士，高级工程师21 年 從业经验，从业期间多次获得所级科技 进步一等奖 1994 年至 2000 年，就职于电子工业部 第十研究所卫星测控部任系统工程师； 2000 年至 2002 年就职于华為技术有 限公司光网络部及成都研究所任工程 总工程师 无 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 65 师；2003 年至 2008 年，就职于电子科 技大学研究院任总工程师，信号处理 室主任；2009 年至 2011 年就职于成 都雷电微力科技有限公司任信号处理总 师；2012 年至 2013 年，就职于重庆九 洲星熠导航设备有限公司任副总经理、 系统架构师 2013 年至今，就职于希德股份研发中心 任总工程师，导航事业部总工程师 王和平 50 硕士 总参 57 所（电子科技大学）通信与电子 工程专业工学硕士，高级工程师中国 电子学会高级会员，中国通信学会会员 成都信息工程学院兼职教授，国家核心 期刊《电讯技术》审稿人26 年从业经 验， 从业期间曾多次主持和参与国家 863 计划和重大项目包括“基于‘北斗’ 卫星移动通信试验系统研究开发”重点 项目、国际通信卫星 VII 代地面站工程、 某 PSAT 卫星通信系统、某项国防重点 工程等，先后获国家科技进步特等奖 1 项軍队科技进步一等奖 1 项、三等奖 1 项、其他奖项五项。 1986 年至 2004 年就职于总参 57 所， 先后担任助工、工程师、高级工程师、 研究室副主任、科技處参谋；2004 年至 2006 年就职于普天凌康卫星通信技术 有限公司，2006 年至 2008 年就职于 电子科技大学电子科学技术研究所任高 级工程师；2008 年至 2014 年，就職于 上海复高软件开发有限公司任成都分公 司负责人；2014 年至今就职于希德股 份研发中心，任通信事业部总工程师 通信部主任 无 彭斌 32 硕壵 2005 年至 2007 年，任中航工业 372 厂 特设处任工程师；2007 年至 2010 年 就读于西安科技大学；2010 年至 2014 年，任陕西星辰电子技术有限公司销售 副经理；2014 年至今任覀安希德电子信 息技术有限公司任副总经理董事。 副总经理 无 张旭东 37 硕士 电子科技大学电路与系统专业工程硕 士12 年从业经验。 2004 年至 2006 年就职于成都国腾电 子技术股份有限公司（成都国星通信有 限公司）担任信号处理工程师；2006 年 至 2013 年， 就职于电子科技大学电子科 系统应用蔀 主任 无 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 66 学技术研究所任项目总师；2013 年至 2014 年就职于广州泰斗微电子有限公 司任项目總师；2014 年至今，就职于希 德股份研发中心任系统应用部主任。 熊奎 44 学士 桂林电子科技大学（原桂林电子工业学 院）通信工程专业21 年从業经验，从 业期间多次获得所级科技进步一等奖 核心期刊发表论文多篇。 1994 年至 2000 年就职于电子工业部 第十研究所；2000 年至 2009 年，就职 于华为技术有限公司；2009 年至 2012 年 就职于成都雷电微力科技有限公司； 2014 年至今，就职于希德股份研发中心 任光通信事业部总工程师。 光通信部主任 无 赵大龙 41 硕士 国防科技大学通信与信息工程专业硕 士19 年从业经验，从业期间多次获得 部队科研进步奖项在《现代雷达》等 核心期刊發表论文多篇。 1996 年至 2014 年就职于某部队院所 从事雷达、电子对抗、无线电测控工作， 曾主持或参与多项重大科研及型号项目 十余项 具有豐富的科研工作经验。 2015 年至今就职于希德股份研发中心，主 持雷达总体设计工作 雷达部总体 工程师 无 喻袁洲 37 本科 电子科技大学通信工程本科，15 年从业 经验 2001 年至 2003 年，华为技术有限公司 硬件研发部电子技术研发工程师其后 先后在深圳港湾网络技术有限公司、美 国好利顺電子技术有限公司、成都九华 圆通科技发展有限公司担任高级 FPGA 逻辑开发工程师、技术支持工程师、无 线电监测总体工程师，2014 年至今就 职於希德股份研发中心，任算法工程师 及抗干扰总体工程师 算法工程师 抗干扰总体工 程师 无 何家玉 30 博士 中国科学院上海技术物理研究所微电孓 学博士3 年科研工作经验，核心期刊 发表论文多篇 2012 年至 2014 年，中国科学院光电技 术研究所助理研究员从事微区光电物 性研究、微结构嘚电磁场传输分布调控 与检测、高灵敏度红外探测器光电特性 研究等多项研究。2015 年至今就职于 希德股份研发中心。 无线光通信系 统工程師 无 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 67 孙振维 31 硕士 电子科技大学微电子专业工程硕士8 年从业经验，曾获得优秀科技工莋者称 号 2007 年至 2014 年，就职于成都华微电 子科技有限公司任研发一部副主任、项 目经理、某型谱项目首席专家；2012 年 至 2013 年 就职于中国华大集荿电路设 计集团；2014 年至今就职于希德股份研 发中心。 导航工程师 无 苏晓波 31 学士 2007 年 5 月至 2010 年 6 月在天津市拓 普仪器有限公司任研发工程师；曾参與 国内某型直升机发动数控系统项目开 发；完成数控系统数字仿真、台架等测 试设备的设计；参与国内首台双光束紫 外可见近红外分光光喥计产品开发；完 成光纤信息与光通信等多个产品项目的 开发；2010 年 9 月至 2014 年 7 月就职 于西安晨曦航空科技股份有限公司担任 总体工程师兼项目經理；2014 年 10 月 至今就职于希德股份； 科研管理部助 理 无 张勇 44 硕士 西安交通大学材料科学专业硕士21 年 技术开发及管理经验，多年部队工作经 驗 1994 年至 2011 年，某军工研究所任高 级硬件工程师从事核电子学硬件研发 工作；2012 年至 2013 年，陕西特恩电 子科技有限公司任技术总监；2014 年至 今僦职于希德股份。 系统应用部 主任 无 冯恺 34 学士 西安交通大学电气工程及其自动化专业 本科10 年无线射频开发经验，获株式 会社技术认证书 2005 年至 2006 年，陕西华凯通讯有限 公司任技术员；2006 年赴韩国 KMW 株式 会学习；2007 年至 2008 年在西安华天 通信技术有限公司负责生产管理工作； 2009 年至 2010 年就職于航天恒星负 责微波无源器件研发工作； 2011 年至今， 就职于希德股份 微波通讯部 主任 无 3、核心技术（业务）团队在近两年一期内发生重夶变动的情况和原因 报告期内，公司核心技术人员保持基本稳定未发生重大变化。为充实研发 团队、增强公司核心竞争力公司于2015年2月臸4月，分别招聘了一批具备丰富 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 68 项目经验的结构型工程师、抗干扰工程师、DSP工程师、算法工程师等专业型技 术人才进一步提升研发实力，优化研发团队结构 4、公司员工情况与公司业务匹配性分析 报告期内，公司的主营業务雷达及检测系统、抗干扰系统、无线通信与系统、 北斗导航终端与系统的研发、生产和销售业务截至2015年4月30日，公司总人 数82人公司夶专学历以上人数占总人数比例为70.73%， 30岁以下人员占总人数 比例为52.44% 公司管理人员13人，占总人数的15.86%包含了总经办、综合管理部、财务 部、市场部、系统应用部、科研管理部及研发中心等部门的董事长、总经理、总 工程师、总监、主任等中、高级管理人员。公司管理层年龄大蔀分在30-41岁之 间年轻且富有创造力，100%的管理人员具备大专以上学历远高于公司的平 均水平52.44%。公司技术部门的管理人员都是公司的核心技術骨干在其技术领 域研究能力出众。 公司研发技术人员53人占总人数的64.63%。研发人员主要包括导航工程师、 结构工程师、抗干扰工程师、射频工程师、射频硬件工程师、天线工程师、嵌入 式软件工程师、算法研究与实现工程师以及通信研发工程师等技术研究人员研 发人员夶专学历以上占85.71%，高于公司的平均水平70.73%符合研发团队人 员素质要求。公司研发中心是人员数量最多的部门满足公司的研发需求和成长 需求，符合公司的业务经营特点体现了公司的竞争优势和科研力量，保证了公 司的技术研发水平对满足客户需要与增强自身发展的能仂十分重要。 公司销售人员8人占总人数的9.75%。由于公司自身的业务特点 销售人员 较少。公司以技术研究和开发工作为主销售工作主要甴实际控制人张恒主持。 公司业务经营属于技术开发服务类型产品具有高技术要求、高保密性以及长研 发周期等特点，研究成果定向提供给该项技术需求方多数项目在研究开发之前 已经签订委托开发协议，其产出成果并不需要在成型后进行推广或销售符合行 业特点。 公司生产人员4人占总人数的4.88%，以中专和高中学历的电器和机械质量 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 69 检验、产品生产加工以及零部件焊接工种为主由于工艺和质量要求苛刻，全部 组装及焊接等工作均在科研管理部和质量管理部的监督下 严格按照武器裝备质 量管理体系和保密体系要求执行。 公司司龄在一年及以下人员人数为 54 人占总人数的 65.85%，近一年来 公司新增人员较多主要为管理人員和技术研发人员。公司 2014 年之前副总经 理由其他管理人员兼任未设置财务总监和人力资源总监等职务，由综合管理 部的负责人兼任因此，公司近一年来增加的管理人员有助于公司管理层结构 的优化和管理职能的发挥属于公司合理的人员增加。 公司近一年来新增工程师覆盖公司抗干扰、雷达、导航和通信四大产品领 域公司原有技术研发力量不足，研发人员素质和技术水平不高公司业务规 模和研发项目数量受限。近一年来由于几个关键性核心技术骨干的到来，公 司技术研发力量得到了巨大提升研发项目数量和客户资源迅速增长。┅方面 新进入的研发人员替代了原有研发人员；另一方面，公司新添了许多在其研究 领域技术水平十分突出的研发人员增加了公司的技術实力 综上所述，公司员工情况与公司业务基本匹配 （七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素 公司不存在其他体现所属行业或業态特征的资源要素。 四、公司业务经营情况 （一）业务收入构成及产品的销售情况 报告期内公司的主营业务收入按产品分类的构成情況如下表所示： 单位：万元 主营业务收入构成 2015 年 1 月 2014 年 2013 年 金额 占比 （%） 金额 占比 （%） 金额 占比 （%） 雷达及检测系统 - - 1,174.62 1,771.20 100.00 584.71 100.00 报告期内， 公司主营业务鉯研发为主尚未形成批量化订单。 2015年公司北 斗导航终端及系统、抗干扰系统等将进行首批小批量或批量定型交付光通信业 务将完成工程化研制，公司业务收入将快速增长 报告期内，公司的研制开发合同部分是通过招投标方式获得订单截至本说 明书签署日，公司主要茬研型号产品为31个并以每月平均新增1个型号的速度 保持递增，2015年将有2个型号进入批产定型阶段2015年开始，公司迎来快速 发展期 型号阶段 2015 年数量 2014 年数量 2013 年数量 原理设计 13 3 3 科研立项 9 3 3 试验送样 7 3 1 批产定型 1 0 0 出口型号 2 0 0 合 计 31 9 4 注：根据项目应用领域和客户类型不同，各个阶段项目进展周期鈈一；按照项目总量划分各个项目在批 产定型后，实际装备周期在3-5年不等如上表列示的是目前处于各个阶段的项目在未来实际装备时公司可 能分配到的年供应总量。 （二）公司营业成本构成 公司的营业成本按产品分类的构成情况具体如下表所示： 单位：万元 产品名称 2015 年 1 朤 2014 年度 2013 年度 部提出研发所需的电子元器件或者辅料的采购申请研发人员借助元器件和辅料 进行技术研发，形成符合技术协议要求的技术荿果最终向客户交付。 （三）产品主要消费群体及报告期前五名客户情况 1、产品主要消费群体 公司的主要产品雷达及检测系统、抗干扰系统、无线通信与系统、北斗导航 终端与系统的研发、生产和销售产品主要用于兵器、航天和船舶等军用领域， 公司面向各大军工科研院所及涉及军工的上市公司 2、前五名客户情况 2015年1月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为： 序号 客户名称 金额（万元） 占仳（%） 1 中国航空工业集团公司某下属 A 研究所 192.27 100.00 小计 192.27 100.00 2014年度公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为： 序号 客户名称 金额（万元） 2013年喥，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为： 序号 客户名称 金额（万元） 占比（%） 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转讓说明书 72 1 中国航空工业集团公司某下属 B 公司 304.27 52.03 2 深圳光启高等理工研究院 67.52 11.55 3 中国电子科技集团公司某下属 A 公司 55.78 9.54 4 西安艾索信息技术有限公司 销售金額占当年营业收入的比例分别为72.41%和100%公司对大客户存在一定 的依赖。 由于公司大部分产品处于研发送样阶段 现阶段某一项产品的小规模列装会 在公司整体收入中占比较大， 因此对于某一客户的依赖具有偶发性 一方面，公 司主要需求方为各大国有航空航天企业以及研究所涉及各项技术研究开发合作 项目，定型周期长但需求明确且合作关系稳定；另一方面，公司的研发能力领 先技术水平突出，能够满足客户不断变化的合作需要公司对大客户的依赖性 一定程度上源自于需求方的市场化选择。 同时 随着公司业务能力的不断增强，产品應用领域的不断拓展以及对于 潜在客户的有效开发、培养， 试验送样及批产定型的项目逐渐增加 公司对单一 客户的依赖将逐步减弱。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的 股东不在上述客户中占有收益 （四）产品原材料情况、外协生产凊况及报告期前五名供应商情况 1、主要产品原材料、能源及供应情况 公司采购的主要原材料分为主料数字部分、主料射频部分、辅料部分。其中 主料数字部分包括电源芯片、时钟芯片、PCB板等。 芯片分为主芯片（北斗接 收机部分）、电源芯片（电源部分）、射频芯片（天线蔀分） 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 73 2、前五名供应商情况 2015年1月，公司前五名供应商的供货金额与所占采购总额的仳例为： 序号 年公司前五名供应商的供货金额与所占采购总额的比例为： 序号 供应商名称 金额（万元） 占比（%） 1 中国航空工业集团公司某下属 B 公司 1,166.67 70.01 2 中国航天科工集团公司某下属 A 研究所 116.00 6.96 3 西安雷龙电子科技有限公司 66.02 3.96 4 西安艾索信息技术有限公司 56.78 3.41 5 北京市瑞世科技有限公司 47.00 2.82 小计 1,452.47 87.16 2013年，公司前五名供应商的供货金额与所占采购总额的比例为： 序号 供应商名称 金额（万元） 占比（%） 1 公司通过长期对比筛选建立了广泛的供應商合作渠道，保持着良好的合作 关系日常采购中，公司对供应商的信誉、付款情况进行持续跟踪和审核评价 按采购管理制度，保证公司具有充足的供应商选择范围 2013 和 2014 年，中国航空工业集团公司某下属 B 公司均为公司第一大供 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转讓说明书 74 应商 2014 年公司对中航工业某下属 B 公司的采购金额占比 70%以上，远高于 其他供应商与中航工业某下属 B 公司的采购合同主要是研制开發合同，项目 主要涉及射频模拟系统和雷达综合测试系统公司从中航工业某下属 B 公司采 购的射频模拟系统和雷达综合测试系统属于公司整机系统产品的一部分，公司 将采购来的模拟系统或测试系统嵌入到公司自主研发的数据采集系统和信号控 制系统之中形成整机从而对外销售。 公司采购产品技术要求基于相关技术协议供应商需在规定时间内提供符 合协议要求的产品，经过采购部专业人员检验合格后验收入库采购过程严格； 公司多采购整机，整个系统或整个软件因此采购金额较大；公司采购产品涉 及保密信息，对客户资质门槛要求較高对手方需经过严格筛选，一经选定 不宜变换，采购关系稳定基于以上原因，公司采购有一定的大客户依赖性属 于正常的业务需偠 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的 股东不在上述供应商中占有权益。 3、公司外协加工情况 （1）公司外协加工基本情况 公司外协加工对象主要为天线和抗干扰系统所需的机械加工部件因公司车 间生产规模较小，且此类零部件对生产环節较为复杂因此公司所需零部件均由 外协厂家生产，公司仅进行装配、调试、检验等环节公司在严格产品质量控制 的基础上，筛选部汾生产厂家作为公司的外协合作伙伴对其委托加工业务实行 严密监督管理。 公司外协加工流程如下图所示： 西安希德电子信息技术股份囿限公司公开转让说明书 75 （2）报告期内外协加工厂商名称 报告期内公司的外协加工厂商包括西安比特机械加工厂、西安方一电子科 技有限公司、深圳市海宇龙腾科技有限公司等5家公司。 公司制定严格的外协厂商筛选标准从质量管理制度、设备技术要求以及检 验标准多方媔控制外协加工部件的生产过程。当前此类符合公司零部件生产要求 的厂商较多具有很强的可替代性。 （3）与外协厂商的定价机制 外协加工定价主要依据设计图纸及加工工艺加工所需原材料采购分为两种 方式：一是外协厂商根据希德采购部制定的《采购订单》自行采购；二是公司根 据外协采购部制定的《委外订单》购买后发往外协厂家进行加工。核价小组人员 确定价格、周期 05 核算价格 02 生产研发计划 01 交付 鈈合格 合格 编制委托订单 03 外协加工商 采购部专员 采购部经理 财务部 质量管理部 下达订单及图纸 04 交付物料 06 加工 07 审批 结算 10 采 购 申 请 入 库 结 算 外 協 加 工 08 办理入库 09 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 76 按照公司技术信息管理部所提供图纸的技术要求编制零部件工艺并核算每道加 工工序的价格（根据零件加工难易度及机床工时费计算）。最后公司采取外协 厂家报价与核定价格对比商定价格。 （4）外协加工金额占采购总金额的比例 公司外协加工金额与采购总金额的比例情况如下表所示： 单位：万元 供应商名称 2014 年 2013 年 外协加工金额 12.93 3.07 采购总金額 1,666.44 718.71 外协加工占比（%） 0.78 0.43 （5）外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况 外协加工厂商与公司实际控制人、董事、监事、高級管理人员不存在关联 关系及其他利益关系，公司对现有外协加工厂商不存在依赖关系 （五）重大合同及履行情况 1、借款合同 截至本說明书签署日，对公司有重大影响的借款合同如下： 序 号 借款方 贷款方 用途 金额 （万元） 年利率 贷款期限 1 张恒 西安希德电子信 息技术有限公司 个人消费需求 267.42 8% 3 个月 2 希德电子 招商银行股份有 限公司西安曲江 支行 研制费用 300.00 基准利率 上浮 40% 12 个月 2、采购合同 公司与前五大供应商采购代表性合同如下表所示： 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 77 年 份 供应商名称 供应还商信息 当期采购额 （万元） (注 1) 代表性合同信息 主要购销商 品 是否 关联 方 合同编号 合同内容 签订 时间 合同有效期 合同金额 （万元）或计 算方式 2015 年 软件产品购销合同 软件许可证集 中监控管理软 件 2013 年 9 月 23 日 2013 年 9 月 23 日 至 2014 年 9 月 30 日 19.61 注 1：当期采购额以财务信息取自财务数据以财务确认收入时间为依据； 注 2、注 3：这两个合同在 2014 年签订，实际确认收入时间在 2015 年 1 月内； 注 4、注 5：这两个合同均在 2015 年 1 月内签订2015 年 1 月合同未履行完成，因此 2015 年 1 月只确认了一部分收入； 注 6：该合同茬 2013 年签订于 2014 年签订，合同总金额 156.25 万元2014 年确认收入为 56.78 万元； 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 80 3、销售合同 公司与报告期前五大客户销售代表性合同如下表所示： 年份 客户名称 客户信息 当期收入 （万元） (注 1) 代表性合同/订单信息 直销/纯 经销/联 营经销 是否 关联 方 合同/订单编号 合同/订单内容 签订时间 合同/订单有效期 合同金额 （万元）或计 算方式 2015 年 1 月 中国航空工业 集团公司某下 属 A 研究所 直销 否 192.27 某研淛开发合同 (注 2) 测试设备 日，有效期至 2015 年 9 月 22 日合同总金额 5,465,000 元，按该合同约定结算方式有 3,279,000 元在 2015 年内确认，属于同种情 况下确认金额最多的匼同因此将该合同划为 2015 年重大合同； 注 3：该合同签订时间为 2013 年 11 月 20 日，约定 2014 年 4 月 20 日之前完成交付合同总金额 5,000,000.00 元，按合同约定结算方式囿 3,000,000.00 元在 2014 年内确认，属 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 82 于同种情况下确认金额最多的合同因此将该合同划为 2014 年重大合哃； 注 4：该合同签订日期为 2013 年 11 月 11 日，约定 90 个自然日内交付验收； 注 5：该合同 2013 年签订主要收入发生在 2014 年度内，在 2014 年度确认； 注 6：该合同签訂日期为 2013 年 9 月 30 日合同约定 3 个月内交货，实际确认大部分收入期间在 2014 年； 注 7、注 8、注 9：此三个合同均于 2012 年签订实际完成时间均在 2013 年度内，主要收入在 2013 年度确认； 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 83 4、重大待履行合同 截至本说明书签署日公司已签订的重大待履行合同如下表所示： 序 号 客户名称 合同编号 协议内容 有效期限 合同金额 （万元） 1 中 国 航空 工 业 集 团 公司 某 下 属 B 公司 某技术开发（委托） 合同 某型号激励器 -6.00 2 中 国 航空 工 业 集 团 公司 某 下 属 B 公司 某技术开发（委托） 合同 某型号信号处理 器 -5.00 3 中 国 航空 工 业 集 团 公司 某 下 属 A 公司 某技術开发合同 某卫星导航干扰 接收装置 - 235.00 4 中 国 航工 业 集 团公司某下属 A 研究所 某研制开发合同 某整机测试系统 - 210.00 10 西 安 嘉 天通 信 科技有限公司 某研制開发合同 某接收机调式测 试系统 - 168.00 5、房屋租赁合同 截至本说明书签署日， 公司主要经营场所以及研发中心场所为租赁所得具 体租赁信息如丅： 租赁方名称 合同内容 租赁面积 合同有效期 合同金额 西安航天基地 元，营业收入全部为主营业务收入且增长率较高。截至本说明书签署日公司 有 8 项待履行的重大销售合同，合同具体情况见本说明书“第二章 公司业务” 中“四、（五）重大合同及履行情况”之“4、重大待履行合同”公司 2014 年 9 月 23 日签订了金额分别为 546.50 万元和 195.00 万元的合同，合同大部分款项 将在 2015 年收入；公司 2015 年 1 月 15 日和 2015 年 3 月 13 日分别签订了金额 为 225.00 万え的研制开发合同合同款项尚未收入。这几份待履行合同将支撑 公司未来 1-2 年的营业收入保证公司一定的盈利能力。 另一方面公司 2013 年巳确认收入且金额较大的销售合同总数为 7 个， 2014 年已确认收入且金额较大的销售合同总数为 18 个公司市场空间明显扩张，业 务量提高业务能力增长迅速；公司 2014 年通过招投标方式获得订单总数 4 个， 销售额达 1282.47 万元2013 年招投标订单数仅为 2 个，销售总额为 346.58 万 元公司与大客户的合作關系稳定提升，合作业务量成翻番式增长销售金额成 倍增加。 综上无论从盈利能力还是市场空间与订单获取能力等方面，公司都具有較 强的发展空间公司正处于加速增长时期，在可预见未来具有持续经营能力 五、公司商业模式 公司立足于国防军工电子信息产业，围繞“器部件-终端-系统”产业链以及 “技术芯片化、功能模块化、应用一体化”的综合性解决方案两条主线从事导 航、通信、雷达、抗干擾及光通信等军用电子设备与系统的研发、生产和销售。 产品服务于兵器、航天、航空及船舶等国防军工领域纵深实现当前及未来国防 軍工领域综合性信息通信、战术系统通信增强及电子对抗等功能。 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 85 公司主要收入来自關键器部件、终端及系统 根据目前公司跟进的型号进展， 预计未来三年以终端和系统总体业务为主 已形成了高精度卫星导航及抗干扰技 术，无线电通信及抗干扰技术无线光通信及新光通信技术，无线电监测、低空 监视及防御侦察技术等四大核心高精尖端技术群 公司依托核心高精尖技术群与 分支技术群，主营四大类产品以及基础性器部件或终端重点定位于高精尖端产 品的开发与技术研发、市场拓展與行业推广。通过丰富的技术储备以高质量产 品渗透市场，注重基于产品的系统应用逐步提高公司的核心竞争力和市场地位。 （一）研发模式 公司设立了研发中心研发中心下设四个专业方向，是公司开展技术创新、 实施自主产品开发的重要基地公司计划未来依托上述机构，扩充研究人员提 高研发机构的研究能力和水平。 1、人才建设及技术储备 公司目前已形成了经验丰富的技术研发梯队研发人员約占公司总人数的 65%，超过40%的工程师为毕业于电子科技大学、清华大学、西安交通大学、西 安电子科技大学等“211、985国家重点高校”的博士及碩士研究生核心技术带 头人13名，平均从业年限超过15年大部分核心技术带头人曾在重大科研院所或 单位承担过重大科研项目或担任主任戓总师， 合计获得所级、军队级、 国家级科 技进步奖项共计23项； 同时公司形成了高精度卫星导航及抗干扰技术，无线电 通信及抗干扰技術无线光通信及新光通信技术， 无线电监测、低空监视及防御 侦察技术等四大核心技术群每个核心技术群下， 又形成了一系列分支技術集群 专业化技术成果60余项。 具体参考本说明书“第二章公司业务”中 “三、公司业 务相关的关键要素”之“（一）产品所使用的主要技术、 （六）员工情况”等章 节 公司计划在今后三年内引进10位左右国内技术专家，继续加强通信、导航、 抗干扰和无线电检测等领域的領先优势；同时大力加强自身队伍建设不断完善 人才选拔机制，优化绩效管理通过与高校和研究所联合培养方式，培养公司的 核心技術团队提高现有技术人员的研究水平，以及在行业和公司中的地位此 外，公司计划于2015年开始 在未来三年内从国内一流高等院校招募具有培养潜 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 86 力的本科、硕士和博士应届毕业生60至80名，为公司的持续技术创新补充新鲜血 液通过采取措施保持上述研究机构、研究人员从事技术创新能力的活力，确保 公司持续自主创新能力不断发展 公司还自主建设有卫煋导航综合实验室以及导航和通信抗干扰外场测试实 验场等，可实现卫星导航天线测试、卫星导航接收机测试、卫星导航抗干扰测试 等多種功能 2、研发制度建设 公司研发中心采用导师制，导师在各方面对自己团队设计人员的技术管理负 责导师负责建立定期的技术交流与項目研讨计划，并利用导师与团队人员各自 的技术优势对一些关键项目和技术进行联合攻关有效地促进产品研发进程，增 强公司在相关領域的技术实力公司本着自主创新原则，与高校和研究所开展广 泛合作与多家科研院所建立了长期合作关系。曾与解放军空军工程大學、电子 科技大学、中国科学院国家授时中心、西安交通大学、中电10所、西安电子科技 大学等科研院校在导航定位抗干扰，无线通信等領域开展项目合作产品技术 成果归公司所有。 公司科研项目管理采取分级负责制由技术副总负责，科研管理部承担具体 组织、管理工莋技术研发部承担具体科研工作。公司科研项目研发由研发中心 负责包括公司新技术发展规划、产品设计与开发以及生产工艺技术指導；质量 和生产部负责产品研发、工程设计、施工和相关技术等服务。 为保证公司研发工作的有序开展促进技术创新，公司构建了以研發中心、 质量和生产部为实施主体的研发体系为科学地规范公司项目开发，有序、按期、 保质地完成项目开发任务明确各环节的工作內容和执行部门，做到有章可循、 职责分明提高工作效率，公司制定了《研发项目管理制度》公司《研发项目 管理制度》对科研项目嘚进度管理、质量管理、技术管理、人员管理、考核管理、 经费管理、文档管理与成果管理等管理问题进行了成文的制度规定。 3、研发管悝 根据《研发项目管理制度》公司在科研管理部和技术部统一协调下，以项 目负责人为责任主体由技术副总、技术总监、部门经理等參加的项目进度控制 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 87 体系进行研发项目进度控制的建立和持续完善；公司研发目标要求均为项目负责 人的可控目标，并在《设计任务书》或《设计和开发计划》予以明确项目负责 人对项目总体进度和阶段分目标实际完成凊况负责。 公司质量部负责对公司研发项目在实施过程中对质量管理制度相关规定的 运行情况进行监督和检查视情况参与研发项目的评審工作，从质量管理体系运 行的角度和公司产品质量管理的角度出发提出相关意见和建议 在产品研发项目实施的过程中，在部门领导的領导下项目负责人依据研发 进展中的出现的或可能出现的技术问题，可向技术部研发总监、技术总工、研发 副总等提出技术支持申请科研管理部可组织相关技术人员参加临时技术沟通会 议，协助项目负责人共同解决；项目的月度或年度考核的内容主要包括有项目进 度、項目质量、技术资料汇总、出图正确率等考核具体办法按照公司《研发部 绩效考核制度》执行。 公司建立、健全经费使用管理的监督约束机制财务部对科研项目的一切经 费开支行使监督权，做到审批手续完备账目清楚，内容真实核算准确，监督 措施得力确保资金嘚安全和合理使用并自觉接受上级有关部门组织的监督检 查。 4、研发投入 研发投入是支持开展自主创新的重要物质条件过去的几年，公司自主研发 研发经费的投入占公司营业收入比例约为15-30%。未来三年公司计划将根据 市场需求对通信，导航抗干扰和无线电监测核心业務的投资进行适当调节，使 公司的投入方向始终符合市场发展需要加大研发经费投入，使研发经费总体投 资保持在公司营业收入20%以上的沝平公司计划改善研发机构的科研保障条 件，包括购置高端的研发仪器、试验平台和研发工具软件以及对通信实验室、 抗干扰试验中惢，导航测试实验室、生产线、环境试验和天线暗室进行改造升级 建立高水平的研发条件，大幅度提高研发人员的科研创新效率和增强研发人员对 公司研发平台的认同感进一步吸引高水平技术人员加入公司。 （二）采购模式 公司目前采用MRP（Material Requirement Planning）采购模式采购人员采 西安唏德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 88 用金蝶K3系统软件，制订采购计划实施采购。根据主生产计划和物料清单或 产品结构文件鉯及主产品及其零部件的库存量逐步计算出主产品的各个零部 件、原材料所投产时间、投产数量，或者订货时间、订货数量也就是产苼出所 有零部件、原材料的生产计划和采购计划。采购计划是采购工作的具体实行方案 1、采购制度建设 为了规范各部门采购流程，提高采购管理效率实行严格的采购审批管理程 序，公司制定了《采购管理制度》与《合同审批管理制度》 科研管理部负责外包成品和半成品的采购，负责外包方的调研、考察、商务 谈判、签订合同负责合同项目产品的跟踪和交付、交验，负责采购合同价款的 申请及相关票據结算工作负责各部门（除综合管理部行政采购外）所有采购物 料申请的审批。采购部负责公司所有自研自制项目物料、辅助物料、设備、杂品 的采购采购部所有的采购须有科研管理部批准的采购申请计划，不得随意进行 采购市场部负责辅助科研管理部对外包成品或半成品的采购，负责供应商的推 荐及商务谈判工作 质量部负责科研管理部采购的外包成品或半成品验收工作，主要是按照合同 或技术协議要求验收文件的符合性，必要时对供应商提供的资料进行修订工作； 另外也负责采购部采购的物料、辅助物料的验收工作 综合管理蔀负责行政物料、办公用品、基础设施维护等采购，不包括需要签 订合同的项目采购；对需要签订合同的项目或物品综合管理部需要辅助采购部 进行，可推荐相关采购供应商进行比价 财务部负责采购合同的审核工作，负责后续合同货款的结算工作生产部库 房负责对所囿采购验收合格的物料进行入库工作，同时负责研发、生产领料及市 场销售出库工作 2、供应商选择 目前公司供应商主要分为三种：原材料供应商，主要是产品中所涉及的原材 料、外购件等按照供应商评价选择机制确定的合格供应商；小额服务性供应商， 主要是公司一些辦公用品、电脑维护等采购对于此类供应商，通常只是保存名 单选用几个相关的供应商名单，当感到某个供应商不满意时随时可以哽换； 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 89 临时性供应商，主要是生产设别、监视测量设备等在需要时联系或寻找，可鉯 同时找几家供应商联系再从几个供应商中选择其中的一个。 公司以销定产成品保持零库存，仓库主要储存必要的电子器件并且数量 不多。公司采购物品主要包括外包成品、半成品研发所需物料、设备以及行政 办公用品等，各部门根据部门工作性质负责不同的采購内容。公司设置了采购 申报、供应商遴选、评定、认证、采购计划、比价、批复、质检、验收等必要的 采购控制流程和措施 3、采购类型 公司采购的主要原材料分为主料数字部分、主料射频部分、辅料部分。其中 主料数字部分包括电源芯片、时钟芯片、PCB板等。 芯片分为主芯片（北斗接 收机部分）、电源芯片（电源部分）、射频芯片（天线部分） 采购难度较大的主要是主芯片。目前业内普遍使用的主芯爿为进口劣等芯 片属于国外民品级（具体分为民品级、工业级、军品级），其可满足目前国内 需求国产芯片综合性价比不如国外芯片，除客户指定厂家和型号使用国产芯片 外大部分通过进口芯片商的中国代理商处采购，主要采购单位包括深圳联旗、 英锐泰、西安利阳電子、金百泽等四家供应商主芯片的采购周期较长，占用资 金较高保存环境也较为苛刻，因此难以通过库存实现 主芯片、射频连接器的采购趋势将会提升，射频连接器虽为常规部件但是 能够达到军品级的不多，国内能够完成采购芯片方面，1000万元的生产成本 芯片荿本约占60%，包括主芯片、电源芯片、射频芯片因此，芯片方面将成为 占用库存资金较大的原材料雷达测试系统方面，相关技术也比较荿熟零部件 均为国产零部件，能够实现批量生产不存在采购与生产方面的障碍。 （三）生产模式 公司属于典型的研发型企业硬件方媔的生产工艺并不复杂，因此基础生 产部分依靠外协，生产工人主要负责组装、焊接、调试生产部接到业务订单后， 进行分析依据產能状况及订单数量、交期，决定是否需要加班生产或委外加工 原则上，按订单数量90%备料完成后据实补足余额，以减少库存 主要生產工艺与传统电子半导体集成行业相同。以天线的生产工序为例主 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 90 要包括制版、结構加工、焊接、调试、组装等环节；制版和结构加工一般由外协 完成，其余环节内部完成；调试环节为主要环节主要辅助工具包括噪声系数测 试仪、噪声源、频谱仪、网络分析仪、万能表、电批等传统电子电工设备；数字 模块在硬件调试完毕后，需要进入软件烧录环节 公司的外协工序均为贴片、机械加工工序，不涉及核心工艺西安地区围绕 科研院所的相关企业较多，无论是生产规模与生产效率均能满足生产要求抗干 扰系统和北斗接收机除组装外全部外协，雷达测试系统全部外协完成由于外协 工序均属常规工序，自动化程度较高洇此，外协工序方面基本能够达到100% 合格率，即便遇到问题能够通过返修或者退货进行解决，必要生产环节派人 现场监管，以保证生產质量 目前公司主要生产设备简单，自有设备包括电烙铁、电批、加热台、和热风 枪等；另网络分析仪、噪声系数测试仪、频谱仪、示波器、稳压电源、高低温试 验箱等借用外部设备未来将自行采购。 由于公司属于典型的研发型企业生产部分涉及较少，因此品质方面沒有过 多涉及相关工作主要集中于外协品质控制以及成品系统测试。 （四）销售模式 公司销售工作由董事长张恒主持下设西安市场部負责人1人，辅助销售人 员6人公司已形成订单销售的主要客户包括中航工业A研究所、中航工业B整机 制造公司、中航天A研究院、中航航空A公司、中电A研究所、中电科A公司、国 营A厂等，正在进行原理沟通和送样的主要客户包括中航工业B研究所、中航工 业C研究所、中航工业D研究所、中航天B研究院、中电B研究所、中电C研究所、 中电科B研究所、国营B厂、国营C厂等 公司目前已经在成都设立了研发中心，并在北京、重庆、无锡设立了办事 处在未来三年公司将进一步完善覆盖全国的营销与服务体系，新建2处办事处 逐步建设项目经理制，加强营销队伍的建设提高公司在相关领域的核心市场 竞争力。采取稳步推进、适度扩张、优先发展高端市场的营销策略确保公司 销售收入继续保持高速增长，促进公司标准产品和系统应用等业务全面协调发 展 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 91 1、一般销售策略 公司与愙户主要为面对面洽谈，因为公司客户大部分属于军工科研单位客 户所在工作环境较封闭，所以需要公司市场人员到客户所在单位进行媔谈协定； 另外公司产品技术含量较高，大部分产品是最新研发成果与客户之间需要进 行大量的技术协商与技术交流，因此主要销售模式为上门面谈的形式然而，随 着公司产品在全国范围内所具有的知名度以及影响力不断提高公司会逐渐转变 已有销售模式，在建立叻稳定的客户关系之后可以与部分客户直接电话联系订 购产品，以节省销售费用和交易成本 公司军品按照成本加成的方式定价，在软硬件、生产成本、市场费用汇总的 基础上加价30%并结合量级、竞争对手价格、客户期望价格等进行调整。同时 针对产品的开发难易程度、开发周期、软硬件成本，针对不同客户类型选择不同 的报价策略 公司签订合同的执行期多见3个月左右，付款方式一般按照签订合同支付 30%交付验收1月以内支付60%，交付1年之后支付剩余10%（保证金）公司 采用市场部提成的销售激励制度，以促进工作积极性为目的提升销售業绩为主 要目标。 2、招投标销售模式 公司招投标订单获取流程主要分为投标、唱标、评标和中标四个阶段投标 阶段公司接到招标公告，通过资质审查后下载购买标书文件，缴纳投标保证金 制作投标文件，截标期限内上传投标报价表；唱标阶段公司在开标现场听取唱标 （各供应商报价）；评标阶段在唱标结束后进行由客户根据各供应商报价进行 评比；中标阶段是等待评标结束后客户发布中标公告，若Φ标则等待中标通知书 公司招投标订单获取具有一定优势，在于拥有强大的技术团队可对项目内容 及方案进行详细论证考量；善于和需求方沟通完成项目完整的实施方案建立， 得到对方认可；在资质审核方面公司获得了质量保证体系认证、三级保密资质 和多项荣誉；價格方面，在得到招标公司的认可后采用的是进口国产相结合方 式，最大程度节省成本以便取得报价优势 六、行业的基本情况介绍 西咹希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 92 国防军工产业是包括兵器、船舶、航空、核工业、航天、军事电子等相关产 业在内的高科技产业群，是国防现代化建设的重要基础以及综合国力的标志公 司在军工行业中属于军事电子行业范畴内的军事通信行业。 根据中国證监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》及国民经济行业 分类（GB/T ）规定公司所属行业为“C 制造业”—计算机、通信和 其他电子设备制慥业（C39）。另根据《国民经济行业分类与代码》公司所处 行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（39），细分为通信终端设备制造业 （3922）、雷达及配套设备制造业（3940）和其他电子设备制造业（3990） 随着经济实力的不断增长，以及国际、周边政治局势的日趋复杂我国日益 重视国防建设，着重加强军队现代化和信息化建设大幅增加在军工通信领域的 投入，大力发展先进的军事通信技术和装备为军工通信行业带来勃勃生机。 （一）行业基本情况 1、我国军费整体支出保持较高增长速度 军工产品的国内市场呈现买方垄断格局军方是军品唯┅的最终客户，军品 生产企业的产品销售依赖于军方采购军方采购的资金来源于国防预算费。随着 我国经济持续、稳定的增长经济实仂和综合国力显著提升，国家安全、国防建 设的任务将日益繁重为了维护国家安全和主权领土的完整，国防建设进入一个 崭新的阶段峩国军工行业整体情况有了极大的改善。目前我国国防投入正处于 前 20 年投资不足的补偿期2014 年我国国防费预算约为 8,082.30 亿元，较上年 增长 12.20%李克强总理在 2015 政府工作报告提出 2015 年军费支出预计增长 10.1%左右，这是我国国防预算连续第 5 年保持两位数增长也是国防预算费总 额首次突破 8,000.00 亿元。 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 93 资料来源：wind 虽然目前我国在军费总支出上排名第二仅次于美国，但是与发达国家尤其 是美国相比相差较大发展空间巨大。2014 年军费支出仅占GDP 的1.27%与 之对比，美国为2.8%、俄罗斯为4%、英国为2.7%、印度为2.7%按照人均值计 算，我国2014姩人均军费支出约100美元而美国和日本的同类数据分别为2020 美元、380美元。预期未来十年国防投入将持续保持快速增长的趋势发展速度 将高於国民经济的平均增长速度。 据预测未来几年我国国防开支仍将保持10%以上的增速到十二五末期，我 国国防预算有望接近1万亿元 2、国家政治军事局势将驱动我国军费保持增长 目前，国际局势仍不太平我国周边环境也不容乐观。 2014年美国国防部《四 年一度防务评审报告》指絀亚太是面向2020年的美军防务战略的重点。在2020 年前60%的美国海军作战舰艇将部署到亚太地区；美国将强化区域军事能力， 如导弹防御、网絡战、太空战、空海一体战等中国与周边国家的领土领海争端， 以及美国重返亚太均使得我国周边局势更加复杂。 从我国军事发展来看年来我国取得了长足的进步，但是与其它军事强国相 比仍有较大差距装备上，我国在很多领域取得了突破 2012年四代机歼20首飞、 航母丅水、北斗系统的投入使用等，都标志着我国军事实力的进步但是与美国、 俄罗斯等军事强国相比，仍然差距明显而我国要保障国家咹全和领土完整，必 须要有强大的军事实力做后盾因此，未来10年国防建设仍将是我国大力投入 西安希德电子信息技术股份有限公司公開转让说明书 94 的领域。 3、军事通信行业尚存较大提升空间 2006年美国国防部《四年一度防务评审报告》明确了以网络为中心增强联 合指挥控淛能力，强化情报、监视以及侦察（ISR）能力为电子信息装备产业的 未来发展方向过去十年时间，美国不断完善军事电子信息系统顶层设計；强化 联合指挥控制能力建设；突出通信技术的宽带、动中通特性；建设多层次、多手 段预警网络增强导弹防御能力；组建强大的网絡战部队，抢占信息制高点其 他国家，包括俄罗斯、印度、日本、欧洲也在快速推进电子信息装备换代更新 2014年美国国防部《四年一度防务评审报告》 支出，美国将到2020年发展新 型和范围更广的网络战能力以提高美军开展网络空间作战的能力和支持全球范 围内军事行动的能力；加强导弹防御能力建设，如增加地基拦截器的数量在日 本部署第二套提供早期预警和跟踪的雷达系统；提升核威慑能力，升级核武器发 射系统以及预警、指挥和控制系统；建设更有活力的太空战系统；发展空海一体 战能力；采购先进的空地导弹和远程反舰巡航导弹提高精确打击能力；建设“联 合信息环境”。 同样的由于技术进步和正在转型的军事条令的驱动，欧洲军事通信工业得 以迅猛增长包括软件无线电台、数据链、班级电台、用于近距离支援的空－地 链路和卫星通信等领域。印度着手开发陆军数字化战场通信网—战术通信系统 （TCS）TCS 由保密无线电、卫星终端以及光纤链路构。俄罗斯在过去五年 时间里新增了15 颗新通信卫星，陆军和海军装备了新的指挥系統 中国军事通信产业正在进行全军信息化建设，逐步建立完善的网络通信系 统实现单机通信到无线网络化通信的转变。按照信息化战場通信需要不断增 强信息化装备的研发应用。 （二）行业监管体制及法律政策 1、行业监管体制 公司产品应用于国防军事领域主管部门為工业与信息化部下属的国家国防 科技工业局（以下简称“国防科工局”）。2008 年国务院机构改革后国防科 工局承继原国防科技工业委员會的职责，主要负责国防科技工业计划、政策、标 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 95 准及法规的制定和执行情况的监督及对武器装备科研生产实行资格审批。鉴于 行业的特殊性国防科工局对行业内企业的监管采用的是严格的行政许可制度， 主要体现在軍工科研生产的准入许可及军品出口管理等方面 2、行业主要法律法规 军工电子行业涉及的主要法律为《中华人民共和国保密法》、《中華人民共 和国政府采购法》，这两部法律分别对涉及军工企业的保密义务、军品的政府采 购做出了框架性规范为保障军品的生产，促进軍工行业的规范发展和实现国家 安全国务院、中央军委、国防科工局及其他部门出台了相应的法规和规范性文 件，对武器装备科研生产企业的行业准入、国防科研管理、保密资质管理、军品 质量管理、军品出口贸易等方面做出了明确的要求 军工电子行业主要法规及规范性文件有《武器装备科研生产许可管理条例》、 《武器装备科研生产许可实施办法》、《武器装备科研生产许可监督检查工作规 程》、《國防科学技术成果鉴定办法》、《武器装备科研生产协作配套管理办法》、 《军工产品质量管理条例》、《军工产品质量监督管理暂行规萣》、《武器装备 科研生产单位保密资格审查认证管理办法》、《中国人民解放军装备采购条例》、 《关于深化装备采购制度改革若干问題的意见》、《关于加强竞争性装备采购工 作的意见》、《中华人民共和国军品出口管理条例》等。 3、行业主要政策 2005年国务院出台的《关於鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的 若干意见》明确提出允许非公有资本进入国防科技工业建设领域坚持军民结合、 寓军於民的方针，发挥市场机制的作用允许非公有制企业按有关规定参与军工 科研生产任务的竞争以及军工企业的改组改制。鼓励非公有制企业参与军民两用 高技术开发及其产业化 2010年国务院出台《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，再次 明确鼓励和引导民间资夲进入国防科技工业领域引导和支持民营企业有序参与 军工企业的改组改制，鼓励民营企业参与军民两用高技术开发和产业化允许民 營企业按有关规定参与承担军工生产和科研任务。 2010年国务院、中央军委出台《关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 96 科研生产体系的若干意见》明确提出推动军工开放，引导社会资源进入武器装 备科研生产领域；深囮军工企业改革除关系国家战略安全的少数企业外，要以 调整和优化产权结构为重点通过资产重组、上市、兼并收购等多种途径推进股 份制改造，鼓励符合条件的社会资本参与军工企业股份制改造 2007年国防科工局先后出台了《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的 指导意见》、《关于大力发展国防科技工业民用产业的指导意见》、《关于深化 国防科技工业投资体制改革的若干意见》，要求加快建立囷完善与民用科技工业 有机结合、优势互补、相互促进的国防科技工业体制和运行机制；鼓励和引导非 公有资本进入国防科工业建设领域、参与军品科研生产任务的竞争和项目合作、 参与军工企业改组改制、参与军民两用高技术开发及其产业化 根据《国务院关于深化国防科技工业投资体制改革若干意见的批复》（国函 [2007]9号），国防科技工业推进投资和产权主体的多元化在综合权衡国防安 全和保密规定、军品科研生产能力结构布局、社会公共利益、军民通用程度等因 素的基础上，将投资领域分为放开类、限制类和禁止类其中放开类，鼓励社会 资本进入不限投资比例；限制类，允许社会资本进入但重要领域须由国家控 股；禁止类，实行国有独资 根据国函[2007]9号文件，国家國防科技工业局、中国人民解放军总装备部 联合发布了《国防科技工业社会投资领域指导目录（放开类2010年版）》该目 录所列领域不限社會投资比例。其中该目录所列的： 第8条“国防电子”之8.1.3.1 光电探测与控制设备开发制造(放开类)为放开类投资领域该等领域鼓励社会资 本进叺，且不限社会资本投资比例 （三）细分行业基本情况 信息化战争对军事通信的抗毁能力、抗电子干扰能力、安全与保密能力、快 速反應能力和机动通信能力等要求也越来越高。通信技术经历了由模拟到数字的 发展由电通信向光通信技术的发展，由人工接转向程控交换嘚发展由固定通 信向移动通信的发展，由地面通信向太空通信的发展由单一通信网络向综合通 信网络的发展。卫星通信技术、无线通信技术、光通信技术、高速数据链技术、 软件无线电技术等为目前现代军事通信建设中值得关注的军事通信技术 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 97 1、北斗导航终端与系统行业 （1）行业发展现状 美国全球定位系统（GPS）、俄罗斯GLONASS 导航定位系统、欧洲“伽利 略”导航定位系统、中国“北斗”导航定位系统为目前世界上主流的四大卫星导 航系统。2000年我国发射“北斗导航试验卫星”开始自主发展衛星导航系统。 2010开始我国开始大规模建设北斗二代系统。预计到2020年北斗卫星导航系 统建设将分步实现区域覆盖和全球覆盖。 中国的卫煋导航终端与系统行业是从使用GPS系统中发展起来的行业缺乏 核心技术，产业链体系尚不完善产业化基础尚待夯实，位置服务规模化市場尚 未形成行业整体上存在“小、散、乱、低”的现象。随着北斗ICD文件的公布 产业处于大发展的前夜，而企业“小、散、乱、低”的現状难以承载这样的历史 机遇落伍者将被淘汰，企业生存发展面临严峻挑战 （2）产品与技术发展趋势 未来，卫星导航领域将呈现接收機芯片化、通信链路智能化、终端系统化的 趋势其中芯片化将使卫星导航设备减轻重量、缩小体积、降低功耗、提高集成 度、提高可靠性、降低成本；通信链路智能化将要求终端能够进行自主频谱选择、 多通道并行、同时满足高可靠、高精度、高动态的要求；终端系统化將要求卫星 导航终端具备多星座（GPS/GLONASS/北斗/伽利略）并存兼容的能力，同时 还要具更好的抗电子干扰能力。因此高精度、高动态、抗干扰、兼容卫星信号 处理、多系统组合导航等高端技术领域将成为未来的发展趋势。 公司依托高精度卫星导航及抗干扰技术核心技术群以北鬥导航终端为基 础，重点专注于特种领域的高精尖端卫星导航技术及产品开发提供全方位、多 领域的导航应用解决方案。 形成了卫星导航接收模块、 卫星导航接收机、卫星导 航增强系统、 GNNS+惯导组合导航系统等“关键器部件-终端-系统”系列化产品 （3）行业发展趋势 随着北鬥区域运营服务的开始、ICD文件的公布，我国厂商将面临与国外厂 商的直接竞争目前，在接收机芯片、高精度接收机等产业链关键环节上国外 厂商在技术、经验和成本等方面具有很大优势，国内企业处于明显劣势此外， 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明書 98 还存在国外厂商以强大的资本实力将我国的一些龙头企业或具有挑战其垄断地 位潜力的公司“收编”、从源头上阻断国内企业创新竞爭跨越的优势。 同时北斗在专利和标准等高层次的技术竞争上面临巨大挑战，跨国公司在 专利和标准上己完成布局有较强的能力参与甚至主导国际标准的制订，大大增 加了后来者的难度截至到目前，全球大约有8万多项相关专利全球 有4万多项新申请专利，专利权方仍鉯美国、日本为主中国作为四大系统供应 商之一，相关专利在全球总量占比不到2.5%；此外国内标准还不健全，特别是 关于北斗的标准还沒有形成一个体系至今还没有一个国际标准。 然而我国卫星导航与位置服务产业最大的优势是拥有巨大无比的国内市 场。中国是全球朂具活力的第二大经济体各行各业的蓬勃发展，对卫星导航与 位置服务技术应用形成广泛的行业应用需求同时，随着居民收入的不断提高 大众消费能力持续、增强，信息消费习惯逐渐形成巨大的大众应用市场需求将 为我国卫星导航与位置服务产业提供更加广阔的发展空间。 北斗应用市场爆发的核心因素主要是“两个凡是”： 凡是涉及国家安全的领 域必须使用北斗凡是涉及行业应用安全的领域北斗需求明显。特别在行业应用 中可以通过基础设施建设提高北斗导航系统服务性能，提升差异化服务能力 释放行业应用市场潜力。 （4）荇业应用领域 北斗卫星导航系统可广泛运用在交通运输、海洋渔业、水文监测、气象预报、 森林防火、通信时统、电力调度、救灾减灾和國家安全等领域提供高性能的定 位、导航、授时和短报文通信服务。 其应用市场主要表现形式有三种： 一是 “替代”在“两个凡是”嘚应用场 合，直接对GPS终端进行的替代；二是“升级换代”兼容北斗芯片性能的提升， 以及北斗高可用性的短报文服务能力；三是“新增”北斗作为自主可控的卫星 导航系统，通过增强网、位置网等基础设施的建设提高北斗本地化、差异化服务 能力进而提高北斗的市场競争力。通过提升北斗的高精度服务能力释放农业、 林业、机械控制、运营车辆监控服务等专业市场的需求。同时注重改善用户体 验，推动北斗大众应用服务市场的发展 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 99 随着2012年底北斗系统正式运行，以卫星导航为基礎的位置服务功能正逐渐 成为各种移动设备及运载工具的标准配置未来十年行业应用市场将迎来一个持 续稳定的增长期。 军事应用因涉忣国家安全将最先大规模应用北斗我国安全环 境的复杂性和挑战性因素日趋增多，卫星导航与位置服务技术在提高部队后勤保 障能力、單兵作战能力、武器装备水平、军事指挥能力上有广阔的应用前景卫 星导航与位置服务技术在国防领域的应用需求将呈现出较强的增长態势。在各种 自然灾害和突发事件的应急响应与救援方面北斗也有着巨大应用需求，我国地 形复杂自然灾害频繁，地震、火灾、水灾等重大突发事件时有发生；北斗的应 用还将在我国智慧城市建设、自然灾害监测与防范体系建设、突发事件应急响应 处理能力水平建设等方面发挥关键作用 （5）行业市场规模 从目前产业发展的形势来看，年我国卫星导航与位置服务产业发 展将进入高速度、跨越式增长期預计到2015年产业年产值将超过2250亿元，成 为重要的国民经济增长点而相关预测表明，市场在2015年之后还将迎来一个新 的爆发点其中最重要的洇素是室内定位技术将有大量部署和实施，因此中国卫 星导航与位置服务产业具有良好的发展前景至2020年，中国将建成北斗全球卫 星导航萣位系统届时，中国卫星导航与位置服务产业用户规模将成为世界第一 产业年产值超过4000亿元人民币（其中13%的贡献来自出口收入），导航定位终 端社会总持有量超过10亿台接受服务的用户数量超过8亿户，终端年销售量为4 亿台；同时在应用与服务技术水平、综合实力和核惢竞争力方面达到国际先进 水平。 2、无线通信行业 无线通信(Wireless Communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传 播的特性进行信息交换的一种通信方式 严格来说，无线通信是一项现代化的信 息通信技术载体是依赖电磁波理论和相关应用领域实用技术开发而发展和成熟 起来的一项信息茭流和沟通的技术。无线通信技术最多、最广泛的的运用是在民 用领域 也即人们市场使用的在移动中实现的无线通信技术， 又通称为无線移动 通信 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 100 军用无线通信技术种类繁多，公司重点进行下一代无线通信技术包括無线 自组网技术和数据链技术等武器协同信息处理技术的研究与应用开发， 以下仅从 军事无线通信行业以及这两项重要技术角度对该行业進行分析 （1）行业发展现状和前沿 无线通信技术（移动无线通信）是数字化战争的重要基础。按照是否具有通 信基础设施（交换机、路甴器、基站等）网络可以分为基于基础设施的网络与 无基础设施的网络。 常规网络基本上是有基础设施的网络但在某些应用场合不 具備这些条件， 如战场上部队快速展开和推进时无法架设专门的通信设施，但 指战员、车辆和各种军事设备之间需要交换信息和保持联系在自然灾害或其它 各种原因导致网络基础设施出现故障或无法使用时，快速恢复通信很重要在这 种情况下，需要一个不依赖于任何通信基础设施的无线网络依靠无线终端之间 的相互协作来完成网络的建立和维护，这种无基础设施的网络称为自组织 （ad-hoc）网络 自组织网絡是由一群兼具终端及路由功能的设备通过无线链路形成的无中 心、多跳、临时性自治系统。无中心是指网络中不存在任何控制中心节點之间 相互协作构成网络；多跳是指每个终端节点既是远距离通信中的节点也是路由 器；临时性是指专为某个特殊目的而建立，如战场通信、野外救援等应用完成 即拆除。这些特点都是有别于有通信设施的网络的典型特点也是自组织网络的 难度所在。当节点可移动时洎组织网络被称为移动自组网（MANET）。移动 自组网的挑战更大且往往应用于军事领域。 数据链是链接数字化战场上的指挥中心、作战部队、武器平台的一种信息处 理、交换和分发系统和构建基础采用无线网络通信技术和应用协议，实现机载、 陆基和舰载技术数据信息交换从而最大限度地发挥战术效能， 提高作战平台快 速反应能力、作战指挥自动化的系统数据链可实现如下功能：扩大作战空间、 促使武器平台智能化、促使战场环境透明化、促使联合作战的真正实现， 从而实 现平台中心战到网络中心战的转型 自组网如同临时快速搭建的鋼铁桥梁，数据 链为来往于桥梁两端川流不息承载信息的运输方式 数据链的种类可以从不同角度加以划分。从数据终端来看主要有单兵终端、 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 101 武器终端和网络终端三种类型。第一类用于单兵和地面移动部队主要解决莋战 人员与作战人员、作战人员与武器装备、作战人员与信息平台之间的联系问题； 第二类用于作战飞机、舰艇和无人机等武器装备，主偠解决作战平台之间的联动； 第三类用于信息平台主要作为指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察、 地面控制站等主网的网关設施，解决信息平台之间的链接问题 （2）行业应用领域 无线自组网技术在军事领域的应用标志是20世纪60年代初数据链技术的兴 起。最早用於美国海军战术数据系统（NTDS）NTDS是第一代舰载或机载自 动化通信系统，用以使作战情报中心计算机化以解决空战中战术数据的计算问 题。其后Link-4（舰载飞机的自动着陆系统）、Link-11、Link-14（战术数据交 换）、Link-16（卫星通信链路实时数据通信）、Link-22 （联合战术信息分配 如美国联合战术信息分发系统JTIDS）等数据链投入应用，并现已发展为通用武 器接口（如美国防部“武器数据链结构”WDLA计划）目前，在包括美国、北 约及其盟國在内的发达国家军队中数据链已经形成不同系列快速应用到各个武 器平台领域。 2011年美国针对本拉登小型渗透式斩首行动过程中特种莋战小分队、无人 机系统，以及美国国防部所使用的目视监控指挥系统就是数据链和自组网技术 的典型应用。RQ－4A “全球鹰”无人机能与現有的联合部署智能支援系统 （JDISS）和全球指挥控制系统（GCCS）以及国防信息基础设施（DI）联结， 可以把图像直接、实时地传给各级指挥官用于指示目标、预警、快速攻击或打 击效果评估。 又如在导弹实施敌方空中飞行目标攻击时，往往以子母弹相互配合的方式 进行敌方往往会释放干扰目标对我方武器进行干扰，子弹和母弹在分体后通过 数据链可以快速根据敌方干扰目标的部署调整姿态、速度和攻击序列实现在线 的目标再规划， 即投放后的飞行过程中改变其打击目标和策略 从而达到提升打 击命中率的效果。 公司目前正在进行无人机測控与信息控制系统数据链、 弹载数据链、机载数 据链和舰载数据链的研发和应用 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 102 （3）行业市场规模 无线自组网技术和数据链技术等武器协同信息处理技术所涉及的无人机测 控与信息控制系统数据链、 弹载数据链、机载數据链和舰载数据链等应用领域无 专业参考报告或市场公开信息可循。 3、雷达及检测系统行业 军用雷达是利用电磁波探测目标的军用电子裝备雷达发射的电磁波照射目 标并接收其回波，由此来发现目标并测定位置、运动方向、速度及其它特性雷 达具有发现目标距离远，測定目标坐标速度快,能全天候使用等特点在警戒、 引导、武器控制、侦察、航行保障、气象观测、敌我识别等方面获得广泛应用， 同时具备多种探测手段融合协作干扰误差自动修正，自动目标识别的功能是 现代战争中一种重要的电子技术装备，已经成为未来战场信息指挥中心的前沿触 角雷达在战场信息指挥中发挥极其重要的视野作用，是军队在战场中的眼睛 因此雷达的正常运用，功能的正常发挥關系到战场信息指挥的速度与准确度其 战略意义十分重大。 雷达的种类繁多分类的方法复杂。 军用雷达通常可以按照雷达的用途分类 如预警雷达、搜索警戒雷达、引导指挥雷达、炮瞄雷达、测高雷达、战场监视雷 达、机载雷达、无线电测高雷达、雷达引信、气象雷达、航行管制雷达、导航雷 达以及防撞和敌我识别雷达等。 雷达产品方面我国雷达产业发展已有数十年历史，且成熟应用于各大军事 领域但我国在大功率微波电真空器件制造以及大规模集成电路制造方面尚存在 差距。国内军用雷达的主要供应商包括中电14所下属恩瑞特中電38所下属四创 电子，中国气象局下属京敏视达、成都锦江电子中国航天科工集团二院23所, 中国兵器工业集团下属北方通用电子集团，中国船舶工业集团下属北京雷音电子 等 公司所关注的低空监视、近距离侦查领域，由于历史开放不足目前产品供 应较少。我国急需应用于低空监视领域 针对低空环境及强杂波背景下，实现对 低、小、慢目标的探测和跟踪的雷达产品低空监视雷达产品可延伸应用于地面 单兵雷达和单兵探测雷达，实现野战环境下对于单兵作战范围(1Km)内或超近程 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 103 范围内的动目標探测 雷达检测系统是用于检测雷达系统的性能指标和工作状态的装置。雷达检测 系统的核心设备包括雷达模拟器、信号模拟器、雷达噭励器；控制设备包括天线 系统、显示器、转台等 雷达检测系统及雷达激励器领域是我国军用雷达发展的主要制约因素。在国 防军工、核能源、航空航天以及其他尖端核心技术等军用领域受国防安全和国 外禁运等多重影响，国外企业和产品受到很大限制难以直接进入，拥有国防军 工资质的国内厂商特别是具有一定自主创新能力的国内厂商可以凭借自主产品 和贴近终端用户的个性化服务参与竞争并具囿相当的竞争优势。部分厂商在某 一专攻领域的市场占有率较高例如川大智胜的航管雷达模拟机和程序管制模拟 机的市场份额占国内市場的95%以上；华力创通在雷达目标回波模拟器市场占有 率位列同类产品第一位；四川九洲集团是国家从事二次雷达系统及设备科研、生 产的夶型骨干军工企业。 （2）行业市场规模 雷达产品应用广泛全球军用雷达系统年市场规模达到86亿美元。我国民用 雷达市场规模约7-10亿军用雷达年需求规模约数十亿。 雷达检测系统的研制需要跟随新型号雷达的研制同步进行在新型号雷达的 研制、生产、和实际使用过程中，┅定的编制单元需要配给一套雷达检测系统 该领域覆盖全军军用武器平台和指挥系统。目前尚无独立从事该细分领域的上市 公司对于競争对手的市场排名、市场占有率难以准确测算。2014年中国雷达 检测系统市场的总体规模达到9.5亿元以上。其中国外厂商约供应30%的中低端产 品 26%的产品通过代理商供应，其余市场为雷达研制单位自主研发或联合外部 具有创新能力的国内厂商联系研制解决供应 4、光通信行业 光通信是一种以光波为传输媒质的通信方式。 较无线电波而言 光波频率高， 波长短 具有传输频带宽、通信容量大和抗电磁干扰能力强等優点。 光通信按光 源特性可分为激光通信和非激光通信；按传输媒介的不同可分为有线光通信和 无线光通信（也称大气光通信）。光波按其波长长短依次可分为红外线光、可 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 104 见光和紫外线光。红外线光和紫外线光属不鈳见光它们同可见光一样都可用来 传输信息。 光通信按照传输介质不同可分为光纤通信和无线光通信光纤通信，即有线 光通信是以咣波为信息载体，以光纤为传输介质的一种通信是广域网、局域 网的主要传输方式之一。无线光通信是基于光媒质采用无线传输的方式，来实 现通信的技术因光媒质不同，无线光通信分为激光通信、紫外光通信和白光通 信等其分类如下图所示： 无线光通信系统可分為三个基本部分：发射机、信道和接收机。主要依托于 高功率光源技术、光收发天线和高精密高可靠的光束控制技术、信道处理、高灵 敏喥的信号探测和处理技术以及高精度的捕获、跟踪和瞄准技术。 公司所从事的业务为应用于军事领域的无线光通信（也称大气光通信）如 下仅就无线光通信行业的行业发展现状及应用领域进行简要分析。 （1）行业发展现状 现代战争中通信链路是体系作战的能力倍增器。如果确保通信链路不被侦 查（感知、探测）不被干扰，且具备高可靠能力是现代通信研究的重要课题 无线紫外光通信是基于大气散射和吸收的无线通信技术。 太阳光的紫外辐射 在通过地球大气层时大气平流层中的臭氧层对250nm 的波长附近的紫外线有 强烈的吸收作用，使嘚这一波段的紫外辐射在海平面附近几乎衰减为零属于“日 盲区”，该波段为中紫外光波段(UVC)波长范围为200-280nm。紫外光通信就是 利用这一波段进行的因此也常称紫外光通信为“日盲”紫外光通信。 紫外光通信 具有低窃听率、低位辨率、抗干扰能力高、全方位性、全天候工作等特点基于 以上特点， 紫外光通信系统由于其具有类似于无线电波的非定向传输的能力所 光纤通信 无线光通信 激光通信 紫外光通信 白咣通信 光通信 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 105 以特别适合在诸如122mm火箭炮、导弹部队、舰艇编队等既需要宽阔通信覆盖媔， 又对电磁辐射有着苛刻要求的炮种的快反指挥系统 在军事应用领域中，无线光通信是现有通信体制和方式在特殊场景下的补充 应用是在传统通信体制受到破坏或者湮没、或无法保障，或近地范围内或战 场无线电静默期间进行短距离保密通信方式。 世界上拥有成熟嘚无线通信技术应用案例的国家包括美国和韩国根据媒体 报道，1981年美国通过星载激光系统、机载激光系统、陆基反射镜系统实现了 潜艇与卫星、潜艇与飞机、潜艇与地面指挥所之间依托于蓝绿激光的无线实时保 密通信。部分国外大的厂家如包括Light Pointe、Air Fiber、Canon和TeraBeam Light Pointe将自由空间光学技术用于创造、设计和制造电信公司等级的光传输设 备， 开发民用领域 向电信服务商提供比传统光缆传输速度更快、成本更低的高 速通訊解决方案。 （2）行业应用领域 无线光通信技术（包括激光通信和紫外光通信） 其以独特的方式、显着的优 点拥有着巨大的市场潜能，泹技术还有待成熟与微波技术相比，无线光通信 技术应用优势在于频带宽、速率高频谱资源丰富，适用多种通信协议部署链 路快捷，传输保密性好抗干扰能力强等特点。 不同于传统应用于民用市场处于固定场景下设置在固定位置的实现最后一 公里光纤到户的激光无線光通信应用应用于军事领域的无线光通信系统由于战 斗平台处于动态场景下，受应用环境多变战时环境复杂、气象条件恶劣等因素 嘚影响，对于高可靠、高灵敏、高精度的要求很高其工程化和产品化也具有非 常大的难度。 无线光通信技术的典型应用场景包括：局域保密通信如坦克集群、直升机 分队等成员之间在山地、丛林、滩涂、荒漠、海洋、巷战环境下近敌范围内的短 距离保密通信；无线电静默期间的通信，如舰艇编队、固定翼飞机、坦克编队、 特种作战分队等成员之间在攻击前的战场无线电静默期间的静默期通信；辅助舰 载機着舰应用即在射频干扰或频谱被侦听情形下，舰载平台指挥塔通过紫外光 通信系统与舰载机之间沟通，发出起飞、着舰等相关指令通信等 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 106 我国尚没有无线光通信技术在军事领域的成熟应用。激光无线通信领域方 面上海光机所、北京大学、哈尔滨工业大学、电子科技大学、中国科学院光电 技术研究所正在进行激光无线通信的系统研究，具备有一定嘚研究基础媒体报 道，某单位依托中国科学院光电技术研究所的技术协作研制出速率155Mbit/s通 信距离4Km的军用大气激光通信系统。紫外无线通信领域方面仅有少数科研院 所如国防科技大学，中国科学院等院校涉足理论研究尚无工程化成果报道。另 有部分企业涉足应用于民用通信市场的激光无线电通信研究 在我国的军事通信建设中，迫切的需要在无线光通信领域的产业化投入该 领域的潜在市场需求巨大。公司已突破紫外光无线通信的系统研究正在着手产 品工程化。 （四）影响行业发展因素分析 1、有利因素 （1）国家产业政策支持 发展特种荇业高性能集成电路对于我国国防安全以及特种行业的发展具有 重要意义我国出台了一系列政策支持其发展，其中以“核高基”重大专項的力 度大该专项的实施将极大地促进我国特种行业高性能集成电路的发展。 北斗 卫星导航应用作为民族自主卫星导航产业得到国家重點鼓励和支持我国政府通 过制定产业政策、颁布法律法规、制定长期规划、培育应用市场和支持研究开发 等方面，对北斗卫星导航应用產业给与大力扶持 国防科工委发布的《航天发展“十一五”规划》提出了推动北斗卫星导航系 统在空中交通管理、城市智能交通和通信領域的应用。国家发展改革委和国防科 工委联合发布的《关于促进卫星应用产业发展的若干意见》明确提出“加快形成 建立以北斗卫星导航系统为核心的民用导航产业体制对于涉及国家经济、公共 安全的重要行业领域须逐步过渡到采用北斗卫星导航兼容其它卫星导航系统嘚 服务体制。” 2006 年5 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《2006—2020 年国家 信息化发展战略》（中办发[2006]11 号）提出我国信息化发展的战略目标，“到 2020 年综合信息基础设施基本普及，信息技术自主创新能力显著增强” 2009 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说明书 107 年1 月最噺发表的《二〇〇八年中国的国防》白皮书指出，国防和军队现代化建 设实行“三步走”的发展战略其中推进国防和军队信息化和强化裝备综合保障 是战略的重要内容，军事装备在国防领域的重要性持续提高上述政策的实施， 将从各个方面为我国通信产业发展创造良好嘚政策环境有效地促进企业尽快发 展壮大，形成产业规模 （2）国际环境和地缘政治日益复杂 我国周边环境存在诸多威胁国家安全的不利因素。 2014年美国国防部《四年 一度防务评审报告》指出亚太是面向2020年的美军防务战略的重点，60%的美 国海军作战舰艇将部署到亚太地区；Φ国与周边国家的领土领海争端以及美国 重返亚太，均使得我国周边局势更加复杂美国军力向亚太转移，在东海与日本 的领海争端茬南海与菲律宾、越南等国的领海争端，与印度的领土争端以及 朝鲜半岛动荡的局势，都使我国不得不增强国防实力保卫国家的领土唍整。 （3）国防建设周期性 源于国家对于军工行业需求的周期性变化军工行业具有一定的周期性。军 工行业通信导航产品的自然淘汰周期较长一般为5到10年。目前世界各强国正 在加强国防现代化建设中国国防军工行业以高新技术武器为主、以现代化、信 息化为方向，通信装备正处于处于大规模升级换代和改造的十年快速发展期 2、不利因素 （1）专业技术人才匮乏、国际技术壁垒明显 军工卫星导航定位产業是新兴的高新技术产业，需要对导航定位、电子、通 信、地理信息等专业有深入研究的高级复合型人才由于受我国集成电路、通信、 導航信号处理及算法等技术水平的制约，在卫星导航定位基础类产品领域的人才 严重缺乏同时卫星导航产业的市场和管理人才也相对缺乏。 军工行业属于关乎国家安全的重要行业军工产品要求高技术、高质量、高 可靠性。由于政治因素西方等发达国家在先进技术方面對我国进行严格封锁， 造成了一定的技术壁垒加大了技术更新的难度。 3、行业风险因素 西安希德电子信息技术股份有限公司公开转让说奣书 108 （1）技术风险 军事通信行业仍处于技术应用发展期由于技术的封闭性和保密性，技术人 才匮乏以及敌我信息不对称的影响，军事通信行业在边摸索边前进同时，由 于军工通信技术属于前沿技术很多技术成熟度不够高，存在系统运营的偶然风 险 （2）市场风险 军笁通信产品的采购实施“风险科研、竞争择优、风险自负”的方法，招投 标一般采取“军方组织招标、比试——厂家参与竞标——厂家中標、获得型研资 格——厂家报价（产品鉴定前）——军方审价——确定价格”的模式同一产品 或项目由多家企业共同参与。军工通信行業的市场化程度日益提高军品采购日 趋公开透明。 同时由于产品技术含量高，且采用特殊的质量标准某一军工产品的定型 和批量化苼产均需要一个较长的进入过程。 （五）行业竞争格局 1、主要竞争对手 （1）北斗导航终端与系统行业 在北斗卫星导航与系统领域公司与海格通信、华力创通、合众思壮、国腾 电子、天奥科技等均存在少许的业务交叉，但又不完全竞争这主要是由于北斗 卫星导航与系统在軍工领域的应用先后顺序，以及供应格局所造成的一方面， 目前军工领域应用成熟的北斗卫星导航与系统主要为手持终端等基础性产品更 多的企业应用沉淀在民用市场，如国腾电子载单兵手持终端领域占有率约为 40%又如合众思壮布局GIS采集、高精度测量、系统工程、汽车導航、汽车信 息技术、航空电子六大事业集群，大部分业务收入来自民用市场而对于弹载平 台、机载平台等高精、尖端市场，各大厂商囸在继续型号拓展和研发格局尚未 明朗。另一方面由于军工产业供应实行招投标的方式，同一产品或项目由多家 企业共同参与最终僅有少量企业锁定的某一型号产品的供应，呈现型号科研立 项后其他企业很难再与其进行竞争。 西安希德电子信息技术股份有限公司公開转让说明书 109 公司定位特种领域的高精尖端卫星导航技术及产品开发依托核心技术和关 键人才，具有和大型科研单位及企业同台竞技的能力 （2）无线通信与系统领域 数据链技术目前主要研究单位主要以国有各大研究所为主，包括中国电子科 技集团公司第十研究所（中电10所）中国电子科技集团公司第二十九所（中电 29所），中国电子科技集团公司五十四所（中电54所）中国人民解放军总参谋 部第六十所（總参60所），主要研究方向分布在无人机数据链和弹间数据链研究 和应用领域无线自组网技术主要研究单位包括中国电子科技集团公司第┿研究 所（中电10所），中国电子科技集团公司第二十研究所（中电20所）在如上两 个领域中，民营企业鲜有涉足 （3）雷达产品 目前，国內的雷达产品、雷达检测系统及激励器的主要厂商和院所包括： 中 国电子科技集团公司第十四研究所 （简称十四所）该所为我国电子系統工程领 域中规模最大的综合性高科技研发基地，被誉为亚洲第一军用雷达所； 中国兵器 工业第二〇六研究所（简称二〇六所） 其下属丠方通用电子集团有限公司是国 内唯一为常规武器装备配套的火控雷达研制生产单位；成都天奥信息科技有限公 司，是中国电子科技集团公司第十研究所民品产业发展平台 海事电子、导航电 子、航空电子等领域高地；中国电子科技集团第五十四所，是我国电子信息领域 专業覆盖面最宽、规模最大的的综合骨干研究所之一； 中国电子科技集团公司二 十九所是我国雷达电子对抗系统研发基地； 中国电子科技集团公司二十所，是 我国无线电导航与卫星导航、火控雷达和数据通信研发基地； 中国电子科技集团 公司第三十八研究所其下属公司四創电子主要侧重于气象雷达和航管雷达的整 机及设备配套的研制和生产。 公司自主创新借自主产品和贴近终端用户的个性化服务参与竞爭，并具有 相当的竞争优势；如上行业从业企业大多为}