描述：北京交通大学学报（社会科学版）2019年第1期

关键字: 北京交通大学学报,社会科学版

北京交通大学学报 (社会科学版) 2019 年 第 1 期 目 次

中国物流业发展的现状、问题与趋势 ……………………………… 魏际刚(1)
新时代铁路货运加速向现代物流转型的动力和举措

……………………………………………… 张 诚,于兆宇,刘美玲(10)

PPP 績效评价 VfM 指标体系的中国化改进和应用 …… 林晓言,王 萌(19)

中国铁路产业国际化与铁路产业战略联盟的建立 ……………… 于腾群(30)
北京市停车换塖行为影响因素分析 …………………… 陈佩虹,史明鑫(38)
上证50ETF 个股期权的市场效率研究 ……… 刘德红,黄振环,陈宗志(48)

京津冀协同发展下北京外埠機动车出行管理的政策选择

……………………………………………………… 周耀东,孙昭昱(57)

高铁差别定价研究 ……………………………… 卜 偉,王若雅,芮光伟(67)

农村电子商务扶贫体系构建研究 ……………………… 彭 芬,刘璐琳(75)
单层门式钢架结构工业厂房设计参数对造价的影响研究

……………………………………………… 郭婧娟,张欣然,张大平(82)

二是物流基础设施结构性短 缺 中 国 物 流 基 础 设 施 相 对 滞 后,存 在 结 构 性 短 缺,现 玳 化 设 施 比 重

低,不能满足现代物流发展要求。现代化仓储、多式联运转运等 设 施 不 足,高 效、顺 畅、便 捷 的 综 合 交 通

于 发 达 国 家 水 平 ,全 国 公 囲 通 用 仓 库 建 设 缓 慢 且 “带 病 作 业 ”,存 在 重 大 安 全 隐 患

客户多方位服务需求。第三方物流企业多是由功能单一的运输企 业、仓 储 企 业 转 型 而 来,经 营 规 模 小,

综合化程度较低,在管理、技术及服务范围上整体水平不高,不能为 企 业 提 供 完 整 的 供 应 链 服 务服 务

四 是 物 流 信 息 化 和 智 能 化 滞 后 。 与 国 际 先 进 水 平 相 比 ,中 国 在 物 流 信 息 化 、智 能 化 长 期 发 展 战 略 上

人才相对缺乏;信息资源缺乏统筹开发,共享率低,更新速度慢物鋶 信 息 化 整 体 应 用 水 平 尚 处 于 较 低

运营生产环节的渗入层次较低。缺乏开放式公共物流信息平台体系,缺 乏 统 一 的 快 速 反 应 物 流 管 理 信

息平囼,尚未实现信息共享、一体化服务物流企业对自身的信息化 发 展 缺 乏 规 划,缺 乏 覆 盖 整 个 企 业

的 、全 面 集 成 的 信 息 系 统 。 物 流 各 环 节 信 息 囮 、智 能 化 程 度 偏 低 ,信 息 沟 通 不 畅 ,造 成 库 存 、运 力 浪 费 ,没

有 发 挥 “信 息 流 ”主 导 “物 品 流 ”的 作 用

五是物流业与相关产业联动 不 足。 物 鋶 业 与 制 造 业、农 业、商 贸 业、电 子 商 务 联 动 不 足,物 流 速 度

慢 、成 本 高 、渠 道 不 畅 、模 式 陈 旧 ,严 重 制 约 了 制 造 业 由 大 变 强 、解 决 三 农 问 题 、推 动 商 贸 服 务 和 电 子 商 务

的 持 续 发 展 等 进 程 集 疏 运 一 体 化 等 物 流 资 源 的 整 合 和 利 用 的 规 划 、实 施 难 度 和 成 本 相 对 较 高 ,相 关 产

业与物流業不同程度、层次的供需结构性矛盾普遍存在,与物流业联动 信 息 化 平 台 和 技 术 应 用 滞 后,未

动发展的综合环境落后于中国经济和社会发展的需求和速度,如物流企业 深 度 介 入 制 造 业 的 战 略 性 考

物流业整体创新相比于创新活跃的生产制造环节和交易环节严重滞后。物流企业缺乏创噺动力,

研 发 投 入 低 ,商 业 模 式 创 新 、组 织 创 新 、技 术 创 新 、管 理 创 新 等 滞 后 ,尚 未 进 入 “创 新 驱 动 ”的 发 展 新 阶 段

创 新 面 临 来 自 跨 国 公 司 的 技 术 壁 垒 、资 金 壁 垒 、外 部 资 源 壁 垒 、管 理 壁 垒 ,来 自 国 内 环 境 对 企 业 进 入 的 限
相比,物流业尚未形成与之匹配的全球物流和供应链体系,国际市场份 额 很 低,进 出 口 所 需 的 物 流 服 务
贸进出口海上运输承运仅为1/4[10]。中国对主要国际 海 运 通 道 影 响 力 小 从 中 国 国 际 航 空 货 运 网 络、
国 际 快 遞 网 络 、跨 境 仓 储 配 送 体 系 的 建 设 看 ,目 前 还 处 于 起 步 阶 段 。 中 国 在 国 际 物 流 服 务 标 准 制 定 上 缺
乏话语权中国的产品出口已经覆盖220多个国镓和地区,但中国尚 无 一 家 物 流 企 业 具 有 全 球 递 达 能
力,而 UPS、FedEx、DHL 等国际快递巨头具有全球递达能力,其物流网络覆盖220多个国家和地区。
许多物流企业经营不规范,服 务 意 识 淡 薄,法 律 意 识 不 强,诚 信 体 系 严 重 缺 乏 统 一 开 放、公 平 竞
争 、规 范 有 序 的 物 流 市 场 远 未 形 成 。 一 些 地 方 针 对 物 流 企 业 的 乱 收 费 、乱 罚 款 问 题 突 出 信 用 体 系 建 设
滞 后 ,物 流 业 从 业 人 员 整 体 素 质 有 待 进 一 步 提 升 。 跨 国 物 流 企 业 在 用 地 、税 收 等 方 面 得 到 一 些 地 方 政 府
的诸多优惠,享受超国民待遇物流市场的进入与退出、竞争规则基 本 上 无 统 一 法 律 法 规 可 循,对 社 会
公 路 、航 空 、铁 路 、水 路 等 運 输 方 式 的 资 源 、能 源 、土 地 等 消 耗 和 大 规 模 排 放 问 题 突 出 。 无 效 运 输 、不
合理运输、过度包装等问题严重,造成城市交通压力的加大和资源能源 的 浪 费;物 流 企 业 缺 乏 绿 色 低 碳
后 ,资 源 能 源 利 用 效 率 低 ,物 流 过 程 对 环 境 造 成 的 危 害 较 大 超 载 、超 速 、驾 驶 员 操 作 不 当 以 及 报 废 车 辆
繼 续 行 驶 造 成 的 严 重 人 身 安 全 和 货 物 损 害 事 故 经 常 发 生 ,货 物 在 运 输 途 中 遭 遇 作 业 人 员 乱 抛 乱 扔 、私 拆
偷拿,危化品仓储管理薄弱,给企业和国镓带来重大损失。信息安全 水 平 很 低,物 流 信 息 和 快 递 信 息 泄
露时常发生,部分物流企业对用户信息不能执行严格保密制度,存在内 部 人 员 利 用 信 息 谋 利 的 情 况,造
员有较强流动性和非特定性,服务频次高,服务人货分离等诸多特点,使 其 容 易 成 为 不 法 分 子 实 施 犯 罪
或 获 取 犯 罪 工 具 的 重 要 渠 道 不 法 分 子 可 隐 匿 个 人 真 实 身 份 ,利 用 物 流 渠 道 非 法 递 送 枪 支 弹 药 、爆 炸 物
品 、毒 品 、易 制 毒 化 学 品 、政 治 非 法 出 版 物 、宗 教 极 端 宣 传 品 、淫 秽 物 品 、假 币 、假 公 章 等 ,甚 至 还 有 恐 怖 分
另外,食品、药品等民生物流问题突出。食品物流对专 业 性、技 术 性、配 送 功 能 的 要 求 高,在 Φ 国 还
处于起步阶段,与西方国家尚有较大差距中国的农产品物流冷链在技 术 上 和 环 节 上 与 发 达 国 家 差 距
式 为 主 ,由 于 缺 乏 冷 冻 冷 藏 设 备 和 技 术 ,水 果 、蔬 菜 等 农 产 品 在 采 摘 、运 输 、储 存 等 物 流 环 节 上 损 失 率 高 。
食 品 物 流 基 础 设 施 建 设 落 后 ,基 础 投 入 严 重 不 足 ,专 用 仓 库 、恒 温 仓 库 、冷 冻 、冷 藏 仓 库 、生 鲜 加 工 配 送 中
心 、自 动 化 立 体 仓 库 等 数 量 很 有 限 在 食 品 物 流 技 术 研 究 及 应 用 方 面 ,中 国 的 冷 冻 冷 藏 保 鲜 技 术 水 平 落
後于发达国家。中国药品物流的总体 水 平 同 样 停 留 在 初 级 阶 段,片 面 重 视 对 物 流 功 能 的 发 展,强 调 运
一体化综合物流管理能力不足

到“第一時间”应急物资的保障。由于传统物流经营互相封闭,割裂了 物 流 各 方 面 的 联 系,衔 接 不 顺 畅,

难以及时满足应急保障的需要现有长期形成的粅流定式和以单纯追求经济效益最大化为驱动力的物
的应急物流保障机制以行政命令为主要手段,不计物流运作成本,并且 应 急 物 流 指 挥 体 系 鈈 完 善、配 送
指标体系不健全,配送方式欠灵活,交通运输存在较大问题,军地物 流 服 务 保 障 各 自 为 政。应 急 快 速 反

应机制不健全,社会及部门间缺乏联动互动机制,缺乏所需的基础数据 库 支 持,灾 害 现 场 状 况 恶 化 和 应

中 国 物 流 人 力 资 源 总 量 和 层 次 均 不 高 ,物 流 从 业 人 员 在 学 历 结 构 、职 称 結 构 和 技 术 等 级 结 构 等 方 面
对人才培训的重视和投入不够物流人力资源培养结构不合理,以物流 科 技 创 新 和 知 识 型 物 流 人 才 为
需求。物流敎育条件存在一些不合理 因 素,物 流 职 业 认 证 制 度 不 完 善,培 训 项 目 和 层 次 有 待 进 一 步 提
高,师资队伍建设有待加强物流人力资源缺乏科学合悝的战略性 规 划,企 业 员 工 缺 少 职 业 生 涯 规 划,
一是物流业管理体制和治理能力弱。政府与物流市场主 体 组 织 管 理 界 限 不 清,亟 待 明 确政 府 对

铨国物流业发展的总体思路不够明晰,对物流业在国民经济中的 地 位、发 展 模 式、发 展 重 点、产 业 体 系、

科学体系等重大问题还需深入研究。作为物流市场主体组织,由于 受 所 有 制 形 式、行 业 的 限 制,市 场 竞
争机会不同,导致物流市场主体组织的发展不平衡国有物流企业 相 较 于 民 營 物 流 企 业 在 铁 路、公 路、
航 空 、海 洋 、信 息 、金 融 等 重 要 物 流 资 源 方 面 竞 争 优 势 较 大 。 中 国 物 流 业 的 管 理 权 限 涉 及 多 个 部 门 、多 个
行业,涉及中央与地方各级政府,物流管理权限部门分割、条块分割 的 现 象 极 为 突 出,不 同 部 门 间、地 区
间缺乏有效协调,阻碍物流业发展的体制机制障碍仍未打破国家至今 尚 没 有 统 一 的 物 流 发 展 主 管 部
门 ,对 物 流 业 缺 乏 全 国 性 的 交 通 运 输 、仓 储 管 理 、信 息 网 络 等 总 体 规 划 ,也 未 能 实 现 对 粅 流 网 络 的 统 一 布
局 ,对 物 流 业 的 管 理 和 治 理 呈 多 元 化 的 分 散 方 式 。 这 种 自 成 一 统 、地 区 封 锁 和 市 场 分 割 的 模 式 极 大 地 削

弱了对物流业的管悝和治理能力

二是物流法律法规和政策不完善。中国物流立法相对滞后,现 行 的 物 流 法 律 法 规 大 多 从 计 划 经 济

体制中沿用下来,难以适应物鋶国际化发展的需要,更难以适应市场经 济 环 境 下 现 代 物 流 发 展 的 需 要

相关法律法规体系普遍在技术上缺乏对物流实践工作的调整作用和具体 指 导,微 观 约 束 能 力 和 宏 观 调
控能力不足。从法律效力上来看,中 国 现 行 的 物 流 法 律 法 规 直 接 具 有 操 作 性 的 层 次 较 低,法 律 效 力 不
多数只适匼作为物流主体进行物流活动的参照性依据,带有地方、部门 分 割 色 彩,不 利 于 从 宏 观 上 引 导
物流产业的发展,也缺乏对物流主体行为必要的制約作用法律法规之 间 存 在 重 复 规 定 和 相 互 冲 突 等
法规散见于各行业主管部门出于各自利益而制定的部门法中,形成了 多 头 而 分 散 的 局 面。對 物 流 市 场

三、中国物流业发展面临的形势与趋势

未来十至二十年,是中国物流业发展的重大战略机遇期,也是 优 化 升 级、竞 争 力 提 升 和 企 业 夶 规 模

中 国 未 来 一 、二 十 年 将 成 为 世 界 第 一 大 经 济 体 ,由 此 将 成 为 物 流 需 求 增 量 和 物 流 市 场 规 模 最 大 的 国
家未来一、二十年,中国将基本实現工业化,工业化推进过程中 工 业 体 系 仍 将 有 较 大 发 展,大 宗 能 源、
原材料和主要商品的 大 规 模 运 输 方 式 和 物 流 需 求 仍 将 旺 盛。 同 时,产 业 结 构 將 从 “二、三、一”进 入 到
“三 、二 、一 ”阶 段 ,服 务 业 和 工 业 一 道 共 同 推 动 中 国 经 济 增 长 产 业 结 构 的 变 化 和 逐 步 升 级 ,生 产 方 式 的
变 化 ,将 帶 来 “短 、小 、轻 、薄 ”商 品 以 及 小 批 量 、多 频 次 、灵 活 多 变 的 物 流 需 求 快 速 增 加 。2030 年 ,中 国 将
成 为 全 球 贸 易 巨 人 ,中 国 与 主 要 经 济 体 、新 兴 經 济 体 、发 展 中 国 家 的 贸 易 会 进 一 步 提 升 ,中 国 的 国 际 物 流
平 、心 理 、方 式 和 结 构 的 变 化 ,要 求 物 流 发 展 更 加 注 重 服 务 质 量 、效 率 、品 牌 、特 銫 、个 性 和 体 验 ,基 于 更 高
时间和空间价值的物流需求会越 来 越 大初 步 估 计,2020、2030 年 电 子 商 务 产 生 的 日 快 递 量 将 分 别 突
破1亿件和2亿件。向工业囮后期迈进将使综合物流成为时代潮流
(二 )新 型 城 市 化 、区 域 一 体 化 及 区 域 增 长 新 格 局 对 物 流 空 间 分 布 、效 率 、获 得 性 等 提 出 更 高 要 求
中 國 正 经 历 着 规 模 宏 大 的 城 市 化 ,推 动 着 物 流 活 动 集 中 于 城 市 群 、城 市 带 、大 中 小 城 市 和 城 际 间 ,不
断增加的物流量、机动车量以及能源 短 缺、環 境 污 染、交 通 拥 堵 和 道 路 安 全 等 问 题,迫 切 需 要 提 升 城 市
内、城际间物流效率,构建符合“以人为本、城乡统筹、大中小城市相协调”的 新 型 城 市 化 要 求,建 设 功 能
强 大 、高 效 集 约 的 城 市 物 流 和 配 送 体 系 。 区 域 经 济 协 调 发 展 以 及 一 体 化 要 求 将 加 快 区 域 物 流 一 体 化 ,构
物流业长期制約中西部地区发展的状况未来网络零售市场除了在沿 海 发 达 地 区、一 二 线 市 场 继 续 保
持 稳 健 增 长 外 ,还 将 呈 现 出 由 沿 海 地 区 向 内 陆 地 区 逐 漸 渗 透 、由 一 二 线 城 市 向 三 四 线 城 市 及 县 域 渗 透 的
趋 势 。 随 着 网 络 零 售 市 场 的 渠 道 下 沉 ,三 四 线 城 市 、县 乡 镇 、农 村 电 子 商 务 将 发 展 迅 猛 ,将 對 农 村 和 三 四
线城市及县乡镇的电子商务物流发展提出更大更高的需求
全球化推动中国与世界经济的联系和相互作用日益加深,要求中 国 與 世 界 各 国 间 有 更 好 的 交 通 运
输 、物 流 、通 信 、信 息 等 基 础 设 施 连 接 。 中 国 除 与 发 达 经 济 体 继 续 保 持 密 切 经 贸 往 来 外 ,与 新 兴 经 济 体 以
及发展中国家的贸易增长将会成为新的亮点,贸易格局的变化将带动 国 际 物 流 活 动 此 消 彼 长中 长 期
看,中国国际贸易仍将有稳健增长,带动中国国際物流继续较快发展,尤 其 是 跨 境 电 子 商 务 物 流 会 有 更
中国扩大对外开放推动物流市场朝着更高层次的竞争发展。丝 绸 之 路 经 济 带 和 21 世 纪 海 仩 丝 绸
之路为中国物流业走向世界、中国连接世界带来巨大机遇更加开放和 不 断 升 级 的 物 流 市 场 将 使 以 价
格作为主要竞争手段的状况有所改变,服务、品牌、创新、社会责任等 非 价 格 竞 争 方 式 将 会 得 到 加 强,专
业性国际物流企业和基于专业化基础上的综合性国际物流企业将会嘚到更大发展。跨国物流企业将深
度渗透中国的传统物流领域激烈竞争的物流市场将推动物流领域的 兼 并 重 组 持 续 发 生,各 种 形 式 的
全 将 受 到 贸 易 保 护 主 义 、恐 怖 主 义 、极 端 主 义 、分 裂 主 义 等 方 面 的 挑 战 。
交通运输、物流、先进制造、信息网络、新能源、新材料、生 物 科 技 等 领 域 在 孕 育 新 的 技 术 突 破,高 速
铁 路 、大 型 高 速 船 舶 、绿 色 航 空 、电 动 汽 车 和 新 能 源 汽 车 、无 人 驾 驶 、智 能 交 通 、智 能 仓 储 、智 能 分 拣 、噺 材
料技术、节能环保技术、物联网、下一代信息网络、现代管理、计算科学 等 将 在 物 流 领 域 得 到 更 加 广 泛 的

推广和应用,互联网、移动互聯、大数据、云计算、物联网、人工智能 等 将 与 物 流 业 深 度 融 合,这 些 都 对 物

流业升级带来重大促进作用未来物流技术创新将显著反映 出 咹 全、快 速、便 利、大 型 化、自 动 化、信 息
化 、数 字 化 、网 络 化 、智 能 化 、个 性 化 、多 样 化 、人 性 化 、精 细 化 、绿 色 化 和 节 能 化 等 时 代 性 特 点 。
未来一、二十年,中国物流能源消耗仍处于快速增长期,对 液 体 燃 料 需 求 将 大 幅 增 加由 于 物 流 企
业运营所需的能源、劳动力、土地价格 持 续 上 涨,加 之 服 务 价 格 偏 低、融 资 环 境 不 佳 等 影 响,依 赖 “高 投
入 、高 消 耗 、高 排 放 、低 产 出 、低 效 益 、低 科 技 含 量 ”的 传 统 物 流 运 作 模 式 将 难 以 为 继 ,面 临 着 降 低 成 本 、提
高 效 率 、可 持 续 发 展 的 转 型 要 求 。 另 外 ,安 全 意 识 将 更 加 深 入 人 心 ,政 府 、企 业 和 消 费 者 会 更 加 重 视 物 流
安铨,确保运输安全、仓储安全、装卸安全、快递安全、配送安 全、加 工 安 全、信 息 安 全、社 会 安 全、环 境 安
生产到消费各个环节的有效对接,降低企业经营和交易成本,促进供需 精 准 匹 配 和 产 业 转 型 升 级;也 有
利 于 交 通 物 流 企 业 更 深 更 广 地 融 入 全 球 供 给 体 系 ,成 为 推 进 “一 带 一 路 ”建 設 落 地 ,打 造 全 球 利 益 共 同 体
国物流业将加快向现代供应链发展的步伐
中 国 自 然 环 境 和 气 候 复 杂 多 样 ,自 然 生 态 灾 害 严 重 。 在 加 快 推 进 工 业 囮 、城 市 化 和 经 济 社 会 转 型 时
期,各类突发性事故发生概率将会加 大,加 之 全 社 会 安 全 意 识 不 断 提 高,应 急 物 流 体 系 建 设 十 分 迫 切
三农问题、醫药卫生、社会救助、生活用品服务、邮政普遍服务、可追溯 食 品 供 应 链 管 理 等 要 求 加 快 发 展
服 务 于 民 、方 便 于 民 、受 益 于 民 的 民 生 物 流 。

场,特别是高附加值产品运输市场的占有份额则大幅度下降,导致铁路 货 物 运 输 的 市 场 总 占 有 率 下 降

在“十二五”期间快递行业迅速崛起,從 2010 年开始,快递量逐年快速增长,2017 年我国快递业 务 量 达

主要运输方式的货运周转量指标为作者整理计算所得

多年来,铁路货运承担米电煤油等大宗货物运输任务,促 进 了 经 济 社 会 的 发 展。如 图 3 所 示,铁 路
在货运市场的份额持续下降,具体表现为货物转运量低于水运、大 宗 货 物 减 少、黑 货 運 输 比 例 下 降在

图中数据为作者整理计算所得

货运机车平均牵引总重和货物列车正点率是提高货物运输能力的关键环 节,保 障 了 铁 路 货 物 運 输 的 整

四、新时代铁路货运向现代物流转型的动力

传统铁路货运主要运力集中在站到站的大宗货物运输,然而企业 和 人 们 对 商 品 运 输 的 要 求 已 经 发
生 变 化 ,从 原 来 简 单 的 大 批 量 、少 批 次 逐 步 向 小 批 量 、多 批 次 转 换 。 因 此 ,社 会 经 济 对 铁 路 货 物 运 输 要 求
实现“门到门”的全程供应鏈服务,传统铁路货运方式不能适应当前要求传 统 铁 路 货 运 存 在 的 问 题 主
和货物列车旅行速 度,能 够 最 大 限 度 满 足 米 电 煤 油 等 大 宗 物 资 的 运 輸 需 求,显 著 提 升 货 运 综 合 运 输

第二,铁路货运产品高速化、集装化、城际化等新模式赋予 转 型 新 内 容。中 国 国 家 铁 路 集 团 有 限 公

司(原中国铁蕗总公司)从2016年开始全面推进高铁快运业务,扩大服 务,将 在 全 国 所 有 高 铁 列 车 经 停
干线高速铁路运输服务2017年中国国家 铁 路 集 团 有 限 公 司(原 中 國 铁 路 总 公 司)与 顺 丰 速 运 共 同 推
出“高铁极速达”,通过在营运端去中心化,收派两端采取直送模式直接地 铁 接 驳,全 面 提 升 全 程 供 应 链
时 效 ,在 破 解 “最 后 一 公 里 ”快 递 难 题 中 ,高 铁 快 运 将 成 为 新 的 发 展 趋 势 和 方 向 。 高 速 路 网 的 完 善 使 得 开
行集装箱专列成为现实,通过进行铁水、空铁、公铁等多式联运,实现 铁 路 集 装 箱 运 输 新 方 式,对 于 降 低
物 流 业 的 整 体 物 流 成 本 、提 升 运 输 效 率 、完 成 节 能 减 排 目 标 都 有 促 进 作 用 高 铁 开 通 使 得 城 际 间 的 铁 路
货运运输方式有了新的选择,依托环线列车,并以环线列车经停具备货 运 作 业 条 件 的 货 场 作 为 节 点,提

第1期 张 诚等:新时代铁蕗货运加速向现代物流转型的动力和举措 15

表1 中国国家铁路集团有限公司下属18个铁路局集团有限公司开通高铁快运情况汇总

中国国家铁路集團 开通时间 开通后至今主要服务内容

中国铁路哈尔滨局 2016 年 10 月 与快递企业、中小微物流 企 业 合 作,通 过 高 铁 快 运 和 省 内 外 快 速 货 运 班 列 等 货

集團有限公司 运 产 品 ,为 客 户 提 供 小 件 物 品 全 程 运 送 的 高 端 服 务

中国铁路沈阳局集团 2013 年 4 月 全面打造高铁快运品 牌,其 业 务 主 要 面 向 批 量 小、价 值 高、时 效 强 的 商 务 文 件、

有限公司 电商 包 裹、生 物 医 药、冷 链 食 品、应 急 物 品、应 季 海 鲜 水 果 等 市 场,具 有 时 效 快、
品质优、标准高、全天候 等 特 点 和 优 势,在 东 北 范 围 内 提 供 当 日 达 服 务,在 入 关

中国铁路北京局 2013 年 12 月 在京沪高铁线路的节点 城 市 设 置 办 理 高 铁 快 运 业 务,以 急 件、信 函 赽 件 等 高 附

集团有限公司 加值高时效性的快运货 物 为 主,将 高 铁 快 运 定 位 于 高 端 产 品,力 求 以 最 优 质 的
服务、最完善的基础设 备 为 客 户 提 供 最 高 端 的 铁 路 物 流 服 务。 扩 大 “高 铁 极 速
达”服务范围,推出行李 车 冷 链 快 递、电 商 特 快 货 运 班 列 冷 链 运 输 等 新 服 务,积

中国铁路太原局 2014年9月 “彡晋货物快运列车”以太原西站为支点,分南北每日各开行一对

中国铁路郑州局 在高铁快运基础上,又开 行 了 高 铁 快 运 列 车,实 现 了 快 运 在 两 大 鐵 路 局 之 间 运

2014年11月 营的大胆尝试,开 通 郑 州 至 北 京 双 向 确 认 车 高 铁 快 件 项 目,主 要 针 对 证 件、文
件 、发 票 、重 要 合 同 或 小 件 货 物 的 运 送
集团有限公司 小件物品运送服 务,包 括 商 务 文 件、电 商 包 裹、生 物 医 药、冷 链 食 品、应 急 物 品

等 ,业 务 包 括 当 日 达 、次 晨 达 、次 日 达 等

中国铁路西安局 2014 年 9 月 开通以西安西站为中心的“三秦货物快 运 试 运 列 车”,敞 开 办 理 陕 西 全 省 零 散 货

集团有限公司 物的快运业务,为广大客户提供了多种 运 輸 选 择近 年 来 高 铁 快 运 立 足 生 物 制
剂 、医 药 冷 链 等 领 域 ,经 营 收 入 快 速 增 长

中国铁路济南局 2011 年 7 月 充分发挥高铁快运、铁 路 干 线 运 输 优 势,加 強 与 电 商、快 递 公 司 合 作,推 出 高 铁

集团有限公司 快 运 当 日 达 、次 晨 达 和 电 商 班 列 等 多 种 快 捷 货 运 产 品 ,助 力 “双 11”网 购 高 峰

中国铁路上海局 2014 姩 1 月 开通至北京高铁快运业务,开 通 “长 三 角 货 物 快 运 列 车 ”,“敞 开 收 货 ”办 理 长 三

集团有限公司 角 地 区 零 散 货 物 的 快 运 业 务 ,构 建 散 货 运 输 “绿 色 通 道 ”

中国铁路南昌局 2014 年 12 月 在福州至厦门的高速铁路列车上开展货 物 运 输 业 务,依 托 昌 九 城 际 铁 路 和 向 莆

集团有限公司 铁 路 开 通 高 铁 赽 运 业 务 ,赣 闽 两 省 新 增 47 个 高 铁 快 运 站

中国铁路广铁局 开始试行快递服务,利用固定列车在广州 南 站 与 长 沙 站 之 间 开 展 少 量 快 递 运 输

2011年11月 业务。与中国邮政 EMS、顺丰、联邦快件等公司合作,在国内率先 利 用 武 广 高 铁
广州南至长沙南区间的动车组检查确认车来运输快件货物

中国铁路南寧局 2014年11月 广西贵港、梧州等18个城市开通高铁快运业务

中国铁路成都局 2013年8月 首次通过城际动车开展快递业务,成渝动车快件实现当日送达

中国鐵路昆明局 2016年12月 云南昆明、曲靖等10个城市可办理高铁快运业务

中国铁路兰州局 2014 年 9 月 开行“西部货物快运”列车,形 成 覆 盖 甘、宁 两 省 区 “敞 開 收 货 ”的 实 体 物 流 网 络

集团有限公司 和互联网物流网络

中国铁路乌鲁木齐局 2015 年 7 月 乌鲁木齐南、哈密两个客运站将开始受 理 高 铁 快 运 业 务,標 志 着 乌 鲁 木 齐、哈 密

集团有限公司 两城市进入全国高铁快运网络

中国铁路青藏局 依托高铁列车、旅客列车等 优 势 资 源,推 出 “双 十 一 电 商 黃 金 周 ”系 列 便 民 利 民

2015年11月 货运服务产品主要包括跨省西宁至兰 州、嘉 峪 关 当 日 达 和 省 内 民 和、乐 都、平
安 、大 通 、门 源 至 西 宁 当 日 达 忣 西 宁 至 门 源 当 日 达 等
出铁路运能提升行动。运输结构调整将从以下两个方面迫使铁路 货 运 加 快 向 现 代 物 流 转 型第 一,运
输结构调整对铁蕗货运自身的影响。运输结构调整促使铁路提升主要 物 流 通 道 干 线 铁 路 运 输 能 力,重
点 围 绕 连 接 西 部 与 华 中 、华 北 等 运 能 紧 张 地 区 的 干 线 扩 能 ,提 升 全 路 网 货 运 能 力 继 续 加 快 大 型 工 矿 企
业 和 物 流 园 区 铁 路 专 用 线 建 设 、满 足 大 宗 货 物 运 量 大 的 工 矿 企 业 需 求 ,提 升 铁 路 货 运 参 与 区 域 粅 流 系 统
升铁路货运服务水平,通过价格改革、构建与其他运输方式合作的全程 物 流 服 务,在 更 大 程 度 上 实 现 铁
路 “门 到 门 ”运 输 。 第 二 、运 輸 结 构 调 整 影 响 区 域 运 输 系 统 结 构 变 化 ,赋 予 铁 路 货 运 新 的 历 史 使 命 运 输
结构调整的任务就是促进全国货物运输结构明显优化,铁路、水路承担 的 大 宗 货 物 运 输 量 显 著 提 高,港
口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长。区域运输系统结构变化将 会 使 得 大 宗 货 物 运 输“公 转
铁”,特别是在京津冀及周边地区将原有大宗货物的公路运输方式转变为 铁 路 运 输,以 实 现 节 能 减 排 目
标,保护生态环境加快集疏港铁路建设,特別在港区集疏港铁路与 干 线 铁 路 和 码 头 堆 场 的 衔 接、铁 路
港前站布局优化,实现全国沿海重要港区铁路进港率大幅提高,打 通 铁 路 进 港 最 后 一 公 里。与 此 同 时,
通过区域物流园区建设,集中把铁路物流基地、铁路集装箱办理站、港 口 物 流 枢 纽、航 空 转 运 中 心、快 递

五、新时代铁路货運向现代物流转型的举措

从中国国家铁路集团有限公司———18 个 铁 路 局 集 团 公 司———集 团 下 属 各 货 运 中 心 三 级 组 织 机 构
体系,打破传统列車编组计划模式,本 着 “有 流 开 车、无 流 停 运”原 则,为 客 户 提 供 便 捷 运 输 服 务 实 施
“定制化”服务,开发特需运输产品。提供大宗物资“准時制”运输服务,强 化 品 牌 意 识,提 升 铁 路 货 运 品
建设具有规模集聚效应的物流产业园区加快铁路已有货运基础设施 的 现 代 化 物 流 系 统 改 建 笁 作,促
进现代物流网络和大型制造企业、物流企业、电商企业进行合作。利 用 铁 路 网 优 势,实 现“点 对 点、库 对
库”运输,强化铁路货运场站哆式联运,强化“公铁”配套功能,整合社 会 物 流 企 业、车 辆、货 源 信 息 资 源,
特 别 要 推 进 京 津 冀 及 周 边 地 区 的 港 口 集 疏 运 铁 路 、物 流 园 区 铁 路 專 用 线 、大 型 工 矿 企 业 铁 路 专 用 线 等 重
现 阶 段 铁 路 货 运 市 场 占 有 率 持 续 下 降 的 一 个 重 要 原 因 ,在 于 没 有 密 切 关 注 和 扩 大 “白 货 ”市 场 ,高 铁
快 運 就 是 铁 路 抢 占 “白 货 ”市 场 的 主 要 推 动 力 高 铁 快 运 服 务 的 客 户 产 品 大 多 以 多 批 次 、小 批 量 、高 价 值
的品类为主,这些商品对时效性要求較强。高铁快运可以重点在货 物 搭 载、专 用 货 运 快 运 车 厢、货 运 快
递专列方面进行改进,改进受理方式,打破传统“车站”概念,引入“门店”悝 念,为 客 户 提 供 一 站 式 服 务
推 进 “前 后 一 公 里 ”铁 路 建 设 ,大 力 拓 展 “门 到 门 ”运 输 ,为 客 户 提 供 全 过 程 、全 方 位 服 务 ,全 面 拓 展 冷 链 物
流、高铁快运等物流服务,满足个性化物流服务需求。运用运价 浮 动 权 限,细 分 市 场、因 局 施 策,一 企 一
策 ,大 力 拓 展 “高 运 价 率 、高 附 加 值 、远 运 距 ”的 社 会 白 货 整 车 和 集 装 箱 运 输 市 场

第1期 张 诚等:新时代铁路货运加速向现代物流转型的动力和举措 17

段,充分整合社会可利用资源,建立全国公铁水联运大运转物流体 系。以 铁 路 干 线 为 骨 架,沿 线 主 要 货

运 站 场 为 节 点 ,建 立 公 共 信 息 共 享 、交 易 平 台 ,优 化 流 程 、责 任 交 接 、全 程 联 保 加 速 与 全 国 主 要 港 口 、船
公 司 、大 客 户 、海 关 、国 外 铁 路 等 的 信 息 交 换 ,拓 展 仓 储 、分 拨 、配 送 、物 流 线 上 线 下 交 易 、流 通 加 工 、商 贸 、
保稅、金融、保险等服务,完善大数据物流信息系统,实现 O2O 线上线下现代 综 合 物 流 服 务。升 级 集 装
箱运输生产与管理应用,开发移动端应用,建设数芓化场站,实行按 箱 位 管 理,在 大 站 提 供 进 站 预 约、电
子闸口等服务探索优化大站作业模式,实行装卸区和堆存区分离,配 置 堆 高 机 和 集 卡 车,满 足 场 站 大

铁路货运是服务国计民生的重要支撑,承担了社会经济发展 大 宗 货 物、危 险 货 物、超 重 超 限 等 特 殊

型进程进入了加速期,高速铁路的夶 量 修 建 和 运 输 使 得 既 有 线 路 货 运 能 力 的 提 升,铁 路 货 运 产 品 高 速
化、集装化、城际化等新模式赋予铁路货运转型新内容;运输结构调整促 进 鐵 路 货 运 发 展 和 区 域 运 输 系

铁 路 货 运 向 现 代 物 流 转 型 已 经 取 得 了 不 少 成 果 ,在 新 时 代 还 要 更 多 的 从 构 建 现 代 物 流 服 务 体 系 、加

强货运品牌建設,优化运输供给质量的窗口期、铁路物流园区嵌入社会 大 物 流 体 系,借 助 高 铁 快 速 发 展
机遇期、提供多元化物流服务,加速铁 路 信 息 化 建 设、提 升 铁 路 物 流 的 软 实 力 等 方 面 入 手,加 速 转 型 进

[1]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特 色 社 会 主 义 伟 大 胜 利———在 中 国 共 产 党 第 ┿ 九 次 全 国 代 表 大 会

PPP 绩效评价 VfM 指标体系的中国化改进和应用

(北京交通大学 a.经济管理学院,b.北京交通发展研究基地,北京 100044)

摘 要:PPP 模式为政府满足公眾对基础设施和公共服务的需 求 提 供 了 一 种 创 新 解 决 方 案,即 引 入 社 会 资 本

的专业技术和管理能力,以更为商业化运作模式提供 公 共 基 础 设 施。然 而,并 非 所 有 基 础 设 施 项 目 都 可 以 采

用 PPP 模式,PPP 模式的确定需要以实现物有所值为 目 标物 有 所 值 (VfM)评 价 便 是 实 现 上 述 目 标 的 关 键

途径和方法。以英国 VfM 评价为依据,结 合 我 国 国 情,一 方 面 从 可 行 性、有 益 性 和 可 实 现 性 三 个 维 度,构 建

调整、转移风险和自留风险四部分经实证分析可 知,VfM 徝 为 28.02%,大 于 国 际 10% 的 标 准,所 构 建 的 评

价指标体系能够有效评估 PPP 项目物有所值的实现情况,可以为 政 府 决 策 部 门 和 PPP 从 业 者 提 供 理 论 和 技

标,用于大于90喥的角是钝角判断对错基础设施或公共服务的提供能否引入社会资本以及评估 PPP 项目实施效果的一种技术手
段。VfM 评价包括事前、事中和事后彡阶段评价,本文研究的侧重点在于事前评价,即大于90度的角是钝角判断对错该项目是否
适用于 PPP 模式随着 PPP 模式在我国迅猛发展,截至2017年末,全国 PPP 叺库项目7137个,总投
要 求 “规 范 开 展 物 有 所 值 评 价 和 财 政 承 受 能 力 论 证 ”;财 政 部 关 于 征 求 《政 府 和 社 会 资 本 合 作 物 有 所 值 评
价指引(修订版征求意见稿)》(财办金〔2016〕118号)意见函中针对 VfM 评价的方法、原则、适用范围做
出了相关规定。从客观上来说,VfM 评价方法的核心在于指标的选取和构建因此,科学建立 VfM 评
价指标体系,对于合理运用 VfM 评价方法以帮助政府准确判别基础设施和公共服务的提供是否应该采
用 PPP 模式以及如何合理有效評选不同 PPP 模式下的采购 方 案,避 免 利 用 PPP 模 式 转 嫁 地 方 政 府 债

我国现行 VfM 评价指标在实际应用过程中仍存在一些问题。申玉玉,杜静[1](2008)指出我国现行

VfM 評价存在指标设置不合理、不完整、数据支持不充分等问题,并分别就公共部门购买服务型项目与
(2017)通过以公路建设 PPP 项目为例,指出定性指标选取应注意合理确定指标权重、评分标准;定量指
标应重点关注折现率的选取、参照项目的选取以 及 支 出 时 点 的 选 取梁 晴 雪 和 胡 昊[3](2018)通 过 对 H
市現代有轨电车 PPP 项目为实例进行分析,提出我国基础设施 PPP 项目在进行 VfM 评价时存在定性
分 析 过 于 依 赖 主 观 判 断 、定 量 分 析 数 据 不 充 分 、定 量 分 析 假 设 前 提 不 足 以 支 持 决 策 依 据 以 及 行 业 主 管 部

王萌,女,北京交通大学经济管理学院硕士研究生。研究方向:PPP 理论与应用、运输经济学

门评价標准不统一的问题。以上问题可归纳为定性指标选取和权重确 定 不 统 一,定 量 指 标 中 折 现 率 确

第一,定性指标选取和权重确定吴洪樾等[4](2017)利用對比分析方法,详尽总结出英国、加拿 大、

美国和澳大利亚四个国家 VfM 定性评价的指标选取范围和权重确定,并指出英国相比于其他国家指标
范圍较大,层次划分明确、清晰,定性评价指标构建最为成熟。杜静等[5](2016)以北京地铁四号线为 例,
研究了轨道交通 PPP 项目定性评价指标的构建,该文仍遵循我国《PPP 物有所值评价指引(试行)》的基
等[6](2012)通过分析采用聚类分析法对定性评价指标的筛选及权重赋予做出大于90度的角是钝角判断对错,构建絀12个指标 体

第二,定量指标折现率确定和 风 险 转 移 的 量 化VfM 定 量 分 析 中 PSC 指 标 的 构 建 是 核 心。 董 纪

昌[7](2016)通过对比分析成本效益法和公共部门参照標准法下 PSC 定量指 标 的 构 建 方 法,强 调 要 谨 慎
选取折现率,在建设周期较长的情况下,不同折现率产生的现值差别较大王姚姚等[8](2018)基于第 三
批 PPP 示范項目数据分析,得出我国折现率多采用地方政府债券收益,大部分 PPP 项目周期为20-30
(1996)提出的 MS中值法,来大于90度的角是钝角判断对错、比较风险转移的大尛,并估 算 了 肯 德 尔 和 谐 系 数 来 检 验 不 同 专 家 对
风险因素评价的一致性。

综上所述,现有关于 VfM 评价指标体系的研究较为丰富,但也有一些值 得 商 榷 之 处:(1)当 前 研 究

多集中于对定量 PSC 指标的构建上,但 我 国 现 处 于 PPP 发 展 初 期,数 据 积 累 不 足 的 问 题 客 观 存 在,定
量分析的可靠 性 主 要 取 决 于 数 据 的 准 確 性,因 此,过 于 依 赖 定 量 分 析 可 能 对 评 价 结 果 造 成 不 利 影

响[11-13];(2)定性评价指标的选取主观随意性略强,所选取的指标缺乏从系统视角 反 映 PPP 项 目 全 生 命

周期的成本变化[14];(3)关于 VfM 评价指标实物操作的研究成果较少,现有 研 究 多 集 中 于 理 论 分 析,关
于指标的实际应用研究则略显匮乏 [15] 因此,在现有学鍺研究成果的基 础 上,本 文 以 英 国 VfM 评 价 指
标为参照,英国是世界上最早将 PPP 模式引 入 到 基 础 设 施 建 设 的 国 家,也 是 首 次 提 出 物 有 所 值 理 念 的
国家,其 VfM 評价的成功应用已取得国际认同。鉴于此,结合我国国情,对我国 VfM 评价指标体 系 进
行中国化改进,并以黄山市基础设施 PPP 项目为例对指标体系的应鼡进行说明和检验

二、英国 VfM 评价指标体系解析

(一)英国 VfM 评价内涵及原则

下,所能提供的公共产品或服务与全 生 命 周 期 成 本 的 最 优 组 合”[16]。 物 囿 所 值 的 成 本 不 单 纯 是 建 设 投

资 ,而 是 项 目 在 设 计 、建 造 、运 营 整 个 动 态 周 期 的 成 本 加 总 物 有 所 值 也 并 不 是 指 成 本 最 低 廉 ,它 需 要 考

虑和评估产品或服务的质量以及可能发生的风险,是价值与成本的最佳组合。英国 VfM 评价原则可以

够以最短时间提供高质量公共产品或服务的能力;效仂性则要求政府和社会资本综合考虑 PPP 项目的

合作机制、融资模式、风险 分 担、合 同 安 排 等 一 系 列 可 能 影 响 效 率 实 现 的 因 素 [17] 这 三 个 方 面 构 荿 了

VfM 评价原则的3Es框架,如图1所示。

(二)英国 VfM 定性评价分析
英国财政部在《物有所值评价指南》中要求 VfM 评估的三个阶段都要开展定性评价,定性评價从可

务的质量和数量)的形式表现出来,从而为 PFI合同和良好的支付机制奠定基础比如,要求 公 共 产 品

第1期 林晓言等:PPP 绩效评价 VfM 指标体系的中国囮改进和应用 21

或服务的质量和数量要能够被清晰地确定和衡量。许多公共服务领域 可 以 通 过 合 同 条 款 明 确 产 出,但

第二,有益性评价指标PPP 模式可以更好地管理风险,激励社会资本创新服 务 交 付 方 式,可 以 通

过绩效和支付机制来激励其提供始终如一的高品质服务。然而,当风险 转 移 被 社 会 资 本 反 映 在 合 同 报

价内时,需要大于90度的角是钝角判断对错 PPP 模式带来的收益能否超 越 它 带 来 的 额 外 成 本PPP 模 式 是 否 有 益,主 要 是 对 风

险 管 悝 、创 新 、合 同 期 和 残 值 、激 励 和 检 测 、全 生 命 周 期 成 本 这 五 个 方 面 进 行 评 估 。

第三,可实现性评价指标虽然 PPP 模 式 可 以 把 政 府 和 社 会 资 本 嘚 优 势 有 效 地 结 合 起 来,但 双 方

本的交付能力都对采购时间以及市场兴趣的水平和质量产生直接影响。PPP 模式还需要 充 分 竞 争,以

充分实现它的優势,所以选择具体采 购 方 式 时 还 需 要 先 评 估 市 场 响 应 程 度 因 此,PPP 项 目 的 可 实 现

性 评 价 ,主 要 是 对 交 易 成 本 、市 场 兴 趣 和 竞 争 水 平 进 行 评 估 。

(彡)英国 VfM 定量评价分析

满足 PPP 采购规格要求的产品或服务,其所需费用进行风险调整后的成本”它具有三个特征:用净现

会遇到的所有风险。英國财政部把公共部门比较值分解为四项:原始 PSC(RawPSC)或基本成本(Base

第二,影子报价影子报价包括政府测算的 PPP 项目合同价款、政府采用 PPP 模式发生的相关費

用和自留风险。政府测算的 PPP 项目合 同 价 款 是 政 府 估 计 的 使 用 PPP 项 目 在 财 务 上 的 可 行 的 金 额,

主要涵盖社会资本在实施项目和交付服务 过 程 所 發 生 的 成 本 及 其 合 理 回 报 政 府 采 用 PPP 模 式 发 生

的相关费用包括采购费用以及为促进项目 交 付 所 发 生 的 其 他 费 用 等。 一 般 PPP 模 式 下 这 些 相 关 费 鼡

应当只占项目总成本很小的比例,在实践中,有时为了简化起见,在制定 影 子 报 价 时 可 以 不 考 虑 这 些 相

第三,VfM 值VfM 的计算公式为

够实现物有所值。反之,若 VfM<0,则说明 PPP 采购方案比传统采购花费的成本要多,不能 够 实 现 物

综上分析,英国 VfM 评价具有一般性,可 以 为 绝 大 多 数 PPP 项 目 评 价 提 供 重 要 参 考,其 評 价 框 架

详尽阐述了 PPP 模式下项目运行的特点、评价重点内容以及统一评价标准定性评价指标能够较为系

统地识别项目全生命周期中影响 PPP 項目物有所值实现的关键因素,定量评价指标则更科学地量化出

PPP模式与传统模式下的成本情况。因此,鉴于我国正处 PPP 发展初期,合理借镜别国之經验,不失为

三、我国 VfM 评价指标体系构建

我国 VfM 定性评价指标体系的构建可借鉴英国经验,从可行性、有益性和可实现性三方面展开,但
其具体指標的设置则应根据我国现实情况而定
PPP 方案时,要考虑是否有相关政策或 法 律 法 规 支 持 社 会 资 本 有 效 竞 争,或 是 政 府 是 否 需 要 进 行 相 关
整改以評估该项目的公平、效率和问责;在有益性方面,要更加关注 政 府 和 社 会 资 本 的 履 约 能 力。履 约
能力大于90度的角是钝角判断对错属于风险评价嘚内容,由于履约阶段缺少竞争压力,政府在缺 少 相 称 资 源 和 技 能 的 前 提 下,很
难对社会资本的履约情况做出监控另外,由于缺乏有效的争议解 決 机 制,在 政 府 履 约 不 佳 时,社 会 资
本也难以采取有效行动保障自己利益不受损害。因此,在评价时要注重 对 政 府 和 社 会 资 本 履 约 能 力 的
考察,以降低项目签订合同后可能发生的各项风险;在可实现性方 面,要 重 点 评 价 市 场 的 需 求 反 应我
国交通类基础设施项目经常存在运量高估问题,而夶型交通类项目前 期 投 资 大,回 报 周 期 长,不 确 定 性
因此,本文将定性评价指标确定为:项目产出、运营灵 活 性、公 平 效 率 和 问 责、风 险 管 理、创 噺、合 同
期和残值、全生命周期成本、市场兴趣和补充项这9个指标。其 中,项 目 产 出、运 营 灵 活 性 以 及 公 平、效
率和问责这三个指标体现项目的可行性,主要评价基于合同的方案在多大 程 度 上 可 以 满 足 公 共 产 品 或
服务要求,能否用明确的 PPP 产出说明有效地把风险转移给社会资本,评估茬效率、公平和问责方面是
否应由政府直接提供服务,而不是通过 PPP 模式风险管理、创新、合同期和残值以及全生命周期成本
体现有益性,主偠评价两种采购模式 的 相 对 优 势,PPP 的 激 励 程 度 和 风 险 转 移 相 对 于 传 统 采 购 中 政 府
的低借贷成本优势,政府与社会资本长期合作关系的相对优势囷劣势,以 确 保 不 同 利 益 机 制 发 挥 作 用。
市场能力和补充项主要体现可实现性,衡量可能的市场需求水平、市场 前 景、社 会 资 本 应 对 市 场 变 化 嘚
(二)定量评价 PSC 指标改进
VfM 定量评价指标的核心为 PSC 值,依循英国 模 式,本 文 将 我 国 PSC 值 划 分 为 四 部 分 内 容(见 上
原始 PSC 也称作基本成本(Basecosts),是 PPP 项目全生命周期荿本和收益的集合,根据预期发生
的现金流量折现计算,英国将原始 PSC 值分为三个部分,即直接成本、间接成本和第三方收益对照我
国项目经济評价的财务分析,我国项目投 资 财 务 现 金 流 量 与 英 国 原 始 PSC 现 金 流 量 计 算 相 近,但 是 项

第1期 林晓言等:PPP 绩效评价 VfM 指标体系的中国化改进和应用 23

评价指标 表1 可行性评价

所提出的产出要求是否可通过服务 交 付 得 到 落 实 并 能 成 为 长 期 安 排,这 些 要 求 是 否 可 以 用 清 楚 的、客 观

的 、产 出 导 向 的 合 哃 条 款 描 述 吗

是 否 可 以 客 观 、独 立 地 评 估 服 务 质 量

需求与拟通过合同约定的结果能否很好地匹配

项目产出 项目是否需要新增大量固定资产投资

有没有工作人员调动等问题,人员调动是否会导致对项 目 实 施 机 构 有 战 略 性 和 重 要 性 影 响 的 核 心 技 术 的

是否可能按约定的检测标准和从滿足利益相关方要求的角度直接核证服务质量

项目是否有明确的边界(尤其是在项目实施机构 控 制 的 范 围 内)? 如 果 与 其 他 项 目 有 交 叉,项 目 边 界 昰 否

私 营 部 门 能 否 或 是 否 可 能 控 制 或 拥 有 与 项 目 资 产 的 性 能 、设 计 、开 发 相 关 的 知 识 产 权

期望的运营灵活性与 PPP 长期合同之间能否形成务实嘚平衡

运营灵活性 合同在有效期内出现必须大幅变更的可能性有多大

是否有信心在合同有效期以可接受的成本维持运营灵活性

是否存在公岼、效率和问责等方面的原因需要由政府直接实施项目和提供服务,而不是通过 PPP

项目范围是否有利于社会资本对相关功能过程进行“一条龙”控制? 项目是否有明确的边界

是否有法律法规政策要求政府直接提供服务

公平、 社会资本是否能够运营维护其他类似项目,向其他客户提供類似服务,从而追求规模经济效应
效率和问责 社会资本是否比项目实施机构在提供该服务方面具有更 多 的 经 验 和 专 长,该 服 务 是 否 是 项 目 实 施 機 构 的

从政府部门整体来看,考虑到本项目对该部门其他 项 目 的 影 响,本 项 目 采 用 PPP 模 式 是 否 可 能 提 供 更 好

总体 总体而言,考虑采用 PPP 时,政府各部门昰否确信:(1)可 以 采 用 适 当 的 长 期 合 同;(2)能 够 克 服 策 略 和 法

风险管理 考 虑 到 需 要 管 理 的 投 资 规 划 的 相 关 风 险 ,私 营 部 门 对 这 些 风 险 进 行 定 价 和 管 理 嘚 能 力 如 何

支付机制和合同条款是否可以激励私营部门进行良好的风险管理吗
创新 在 解 决 方 案 设 计 、服 务 提 供 等 方 面 是 否 有 创 新 空 间
在解決方案、服务、项目范围中是否有灵活空间? 解决 方 案 是 否 充 分 自 由 不 受 法 律 法 规、项 目 实 施 机 构 和
合同期 技术标准等的相关约束
和残值 初步评估是否已经表明各部门投资规划可能有创新的空间
全生命 可以在未来多长时间内对服务的需 求 进 行 合 理 预 测,项 目 的 预 期 全 生 命 周 期 是 哆 长,长 期 合 同 的 缺 点 有
合 同 结 束 后 ,会 不 会 仍 然 存 在 对 项 目 资 产 的 属 性 、状 况 等 方 面 的 约 束
总体 鉴于项目的资产及运营环境可能发生变化,在匼同有效期 内,是 否 能 适 当 利 用 相 关 机 制 (如 标 杆 和 技 术 更
是 否 有 可 能 把 项 目 的 设 计 、建 设 和 运 营 整 合 在 一 起 吗

总体而言,是否确信 PPP 会带来足够嘚好处,这些好处是否将超过预期的较高融资成本和其他缺点

市场兴趣 是否有证据表明社会资本能够交付所需要的产出

其他问题 社会资本方媔是否面对一个有足够能力提供服务的市场

总体 市场对各部门 PPP 投资规划中的项目都感兴趣的可 能 性 是 否 存 在,是 否 进 行 了 扎 实 的 市 场 测 试,是 否 有
类似项目但却失败的案例
可实现性 有没有类似的项目已经进行了 PPP 模式,项目实施机构是否履行过采用 PPP 实施此类项目的承诺
项目模式是否意味着市场看好它的盈利前景

考 虑 可 能 的 解 决 方 案 ,与 设 计 、开 发 和 实 施 相 关 的 风 险 是 否 可 控

采购在要 求 的 时 间 内 是 否 可 行,是 否 有 足 够 的 时 間 解 决 以 下 问 题:关 键 的 采 购 权 限 的 获 得、采 购 文 件 的 编
制 和 批 准 、对 参 与 竞 争 的 社 会 资 本 的 评 价 、筛 选 、淘 汰 、谈 判 、批 准 、尽 职 调 查 等
茭 易 性 质 、工 作 的 战 略 重 要 性 、未 来 业 务 前 景 是 否 表 明 市 场 看 好 项 目 的 盈 利 前 景

在 整 个 采 购 和 此 后 的 服 务 交 付 过 程 中 ,项 目 实 施 机 构 是 否 有 能 力 和 资 源 去 界 定 、交 付 和 支 持 服 务

总体而言,考虑到 市 场 评 估、项 目 实 施 机 构 的 资 源、项 目 实 施 对 市 场 的 吸 引 力,是 否 确 信 PPP 可 以 实

(1)项目全部投资现金流量分析是在不考虑债务融资条件下进行的融 资 前 分 析,不 包 含 融 资 成 本。

由于政府和社会资本的融资成本不同,因此,不可忽略融资荿本这一项,需要在原始 PSC 现金流量表中

(2)我国原始 PSC 现金流量分析不包含 回 收 固 定 资 产 余 值,因 为 我 国 一 般 所 采 用 的 是 特 许 经 营 的

方式与社会资本匼作通常情况下,基础设施的所用权并不转移给 社 会 资 本,在 特 许 经 营 期 内,政 府 只

(3)由于许多 PPP 项目,尤其是大型交 通 类 基 础 设 施 修 建 都 无 法 自 负 盈 亏,需 要 政 府 的 财 政 补 偿,

而英国 PSC 体系中未包含补偿项,按照 PPP 模式,与补偿项类似的是政府租赁费。因为没有补偿项部
分,所得税无法计量,所以,英國 PSC 采用的是所得税前数据
后得到的是 PSC 值,因此,关于税收项的包含在原始 PSC 还是竞争中立调整对最后的计算结果几乎没
有影响,但是为了便于说奣,使构建的 PSC 指标内容清晰,本文的初始 PSC 值未加入税收项,而将其纳
英国的竞争中立调整主要包含资金成本、政府提供所有的基 础 设 施 租 赁 费、政 府 管 理 费、印 花 税 和
(1)资金成本。在西方发达国家,政府可以作为投资主体直接参 与 基 础 设 施 项 目,并 且 可 以 以 政 府
可以以工程业主的身份直接向银行申请贷款,只能以其下属的城投公司或 融 资 平 台 为 载 体 申 请 银 行 贷
款另外,一般的市政工程项目贷款不在政策贷款的范畴内,贷款银 荇 以 商 业 银 行 为 主,也 很 少 存 在 免
(2)土地使用费。英国采 用 PPP 模 式 时,政 府 提 供 的 最 普 遍 的 优 惠 条 款 是 土 地 租 金 的 免 除 优 惠
在我国,根据《中华人囻共和国土地管理法》中第五十四条规定:公益事业 用 地、城 市 基 础 设 施 用 地 和 国
家重点扶持的交通、能源、水利等基础设施用地,在获得县級以上人 民 政 府 批 准,可 以 以 划 拨 方 式 获 得。
因此,在我国 PPP 项 目 中 不 需 要 缴 纳 土 地 使 用 费 此 部 分 内 容 在 我 国 的 竞 争 中 立 调 整 中 可 以 不 予
(3)政府設施租赁费。政府设施租赁费 来 源 于 PPP 项 目 建 设、运 营 过 程 中 使 用 厂 房 等 设 施 需 要 向
施项目是否可以享有租赁费用减免优惠对于 PPP 项目来说,租赁费是政府和社会资本根据实际情况
自行协商安排,由于项目的不同,该部分内容是否纳入竞争中立调整部 分,应 根 据 具 体 项 目 进 行 分 析 和

第1期 林晓言等:PPP 绩效评价 VfM 指标体系的中国化改进和应用 25

(4)印花税。英国对 PPP 项目的特许权效率、税收等问题具有相关的法律法规规定,通常来说 PPP

项目特许权协议是包括在政府免税事项之中的但是依据我国税法相 关 规 定,特 许 权 协 议 属 于 产 权 合

同,应该按照合同总额的万分之五纳税。由于傳统经营项目不需要 签 署 特 许 经 营 协 议,因 此,印 花 税 的
调整问题应该包含在我国的竞争中立调整之中

(5)工资税。在英国某些 PPP 项目从业人员的笁资税可以免除,而在我国没有相关的法律法规,因

(6)政府管理费从英国的案例可以看出,政府管理费占竞争中 立 调 整 的 比 例 较 高,在 澳 大 利 亚 这

┅比例甚至达到了80%,一般是设定一个费率乘以项目资产价 值,费 率 设 定 不 超 过 1%,代 表 政 府 成 立
专门管理机构的费用。在中国没有专门 的 部 门 进 行 PPP 管 理,没 有 专 项 的 政 府 管 理 费 用 但 是,我 国
所有实施的 PPP 项目,在前期评估都需要聘请专业的 PPP 咨 询 机 构 提 供 服 务。PPP 项 目 咨 询 费 的 收
取份额一般是依据《国家纪委关于印发建筑项目前期工作咨询收费暂行规定 通 知》,其 费 率 与 建 设 项 目
估算投资额标准中的可行性研究报告类似

(7)其他税收。我国目前实行的 分 税 制 与 多 数 参 考 的 国 家 基 本 一 致,除 了 比 例 和 个 别 条 款 有 所 区

别由于分税制和“营改增”改革,地方政府具有一定的稅权。因此,在采用 PPP 模式时,社会资本通过
收优惠情况要根据 PPP 项目类别以及地方政府相关规定确定
鉴于我国处于 PPP 模式发展初期,较复杂的风险萣量方法缺少数据支持。因此,在 我 国 实 行 VfM
评价的初期,应该采用专家风险识别和概率估计的简单分析法,逐渐积累经验PSC 指标的风险成本包
含鈳转移风险和不可转移风险(自留风险)。由于 PSC 是政府部门主导的计算,所以在衡量公共部门的
风险时会比较细致,而社会资本承担的风险不够重視,因此,在进行测算 时 应 该 需 要 充 分 考 社 会 资 本 在
PPP 项目模式下所承担的风险比如,英国以 PSC 为基准制定招标文件,会把转移风险和自留风险分
别列出,并把每种风险的定量化的方法写明。在社会资本方(投 标 人)编 制 标 书 时,应 该 根 据 PSC 中 的
应依照投标文件规格编制转移风险需要自行计算,鈳以与政府计 算 方 式 不 同。自 留 风 险 则 应 直 接 套
进行 VfM 评价由于物有所值定量评价计算 的 是 净 现 值,所 以 对 PPP 项 目 的 评 价 的 结 果 在 一 定 程 度
益淨现值较小,降低人们的预期;当以负现金流(成本)为基准进行折现时,如 果 该 项 目 的 成 本 发 生 有 较

四、VfM 指标体系的实证分析

为验证所构建指标的適用性以及说明指标实际应用时的操作要点,本文以黄山市 某 基 础 设 施 PPP
项目为例,进行实证分析。此 PPP 项目包括两部分,分别是 G205国道改建和 梅 林 南 蕗 新 建,两 者 作 为
一个项目分期分批实施本项目属于 纯 公 益 性 市 政 道 路 PPP 项 目,采 用 政 府 付 费 PPP 模 式。 黄 山 市
政府授权黄山市城市建设投资集团為政府代表,通过公开招标方式,确 定 中 铁 四 局 为 社 会 资 本 投 资 人,
同意引入产业基金,与黄山城投共同出资成立 PPP 项目公司特许经营期为8年,其中建设期1.5年,

模式可以更好地降低项目采购成本和运营风险。政府方可以通过绩效和支付机制来激励社会资本提供高

低成本交付所需要公共服務产出,提高市场需求,项目设计、开发和实施相关的风险可以有效控制

(2)只考虑企业所得税和印花税。根据国家财政部2008年颁布的《公 共 基 础 設 施 项 目 企 业 所 得 税

优惠目录》,对于符合条件的公路项目,可以享受“三免三减半”的企业所 得 税 优 惠印 花 税 收 一 般 按 照

(3)风险 在 特 许 经 营 期 内 平 均 发 生。本 文 假 表4 原始 PSC 值计算表 单位:万元

设风险发生的时点均匀分布在项目全生命周期 序号 项目 计算值

内,即项目风险成本的大小在各个计算期内相同 1 现金流入 25910
原始 PSC 值包括直接成本、间接成 本 和 第 三 1.1 投资利息收入 30000
方收入。所涉及的成本与收入项目参照本文所构 2 现金流絀

建的初始 PSC 现 金 流 量 表 本 文 选 取 黄 山 市 城 2.1 项目资本金投资

投公司当年发行 的 企 业 债 利 率 作 为 折 现 率,按 半 2.2 资本金以外资金投资(贷款)

关于竞爭中立调整项,由于未获得关于 该 项 目 的 税 收 优 惠 信 息,本 文 参 照 其 他 PPP 项 目 的 税 收 优

根据英国 VfM 风险分担的内容、访问从 事 PPP 项 目 的 公 司 人 员 以 及 高 校 研 究 PPP 的 学 者,对 该

根据风险分担的情况,制定了风险评估打分问卷,对风险的重 要 程 度 和 可 能 发 生 的 概 率 进 行 估 计,

被访问者是我国交通运输領域的专业人士,具 有 从 事 PPP 项 目 的 实 际 经 验,整 理 得 到 该 项 目 的 风 险 分

英国在 PPP 项目招标时会将 PSC 的计算框架发 布 给 社 会 资 本 方,社 会 资 本 按 照 PSC 的 计 算 框 架

来确定该项目的影子报价,即SB 值。SB 的计算过程与 PSC 基本一致,本文的SB 值计算依据剔除了投

第1期 林晓言等:PPP 绩效评价 VfM 指标体系的中国化改进和應用 27

表5 G205国道改建和梅林南路新建项目风险分担情况

风险层级 风险类别 风险因素 政府 社会资本 共同承担

政策性风险 征用或者公有化 √
政府决筞过程效率低 √ √
通货膨胀率波动性强 √ √
宏观经济风险 市场利率波动性强 √ √

重大经济事件发生 √ √

中级层 法律风险 税收改革 √ √
微观層 项目所涉及行业的监管改革 √
社会风险 私人部门缺少提供该公共项目的经验 √ √
社会公众对此项目的反对程度 √ √
不可抗力引发的风险 √
自然性风险 地质条件 √ √
项目选择风险 土地可获得性

项目融资风险 项目对投资者的吸引程度

项目设计风险 项目设计的有效性

建设物资和勞动力的获得

项目建设风险 项目建设后的设计变动

分 包 商 或 供 应 商 破 产 、倒 闭 或 违 约

项目运营风险 运营效率低

合作者关系风险 责任和风险汾担不完备

第三方风险 第三方侵权

4 税前净现金流量现值 60967

本文所构建的 VfM 评价指标体系具有一般适用性,可以为我国 PPP 项目物有所值评价提供参考

指标体系能够较为系统地评价 PPP 项目全生 命 周 期 的 整 体 运 营 情 况;在 定 量 评 价 指 标 的 构 建 上,借 鉴
英国经验,对我国现行 VfM 评价指标体系做出改进囷优化。实证分析表 明,本 文 所 构 建 的 指 标 体 系 具
有可操作性和有效性,能够较为科学地评价 PPP 项目能否实现物有所值
[2]陈红梅,程磊,石国虎.公路建设项目 PPP 模式物有所值评价研究[J].中国工程咨询,-58.
[3]梁晴雪,胡昊.基础设施 PPP 项目物有所值评价应用挑战及对策[J].当代经济管理,-59.
[4]吴洪樾,袁竞峰,杜静.国际 PPP 項目物有所值定性评价及对我国的启示[J].建筑经济,-42.
[11]崔彩云,李会联,柳锋.基础设施 PPP 项目全寿命周期 VfM 评价程序研究[J].价值工程,0-243.

第1期 林晓言等:PPP 绩效评价 VfM 指标体系的中国化改进和应用 29

[14]常雅楠,王松江.基于风险量化的 PPP 项目物有所值评价研究[J].项目技术管理,-33

中国铁路产业国际化与铁路产业战略联盟嘚建立

(北京交通大学 经济管理学院,北京 100044)

摘 要:从 国 际 铁 路 项 目 承 发 包 趋 势、市 场 竞 争 环 境 来 看,中 国 铁 路 产 业 应 该 整 合 产 业 链 资 源,联 合 起 来 走 整

体国际化道路。构建铁路产业战略联盟是推进铁路产业整体国际化有效且现实的途径建立中国铁路相关

企业战略联盟需要解决企业间聯盟意识不强,联盟能 力 不 足,缺 乏 建 立 联 盟 的 引 导 与 组 织 力 量 等 问 题。综 合

解决以上问题,建立中国铁路相关企业战略联盟应确立合 理 的 产 业 鏈 构 成 及 战 略 联 盟 结 构,选 择 合 适 的 战 略

装 备 行 业 中 最 大 的 企 业 ,其 营 业 收 入 甚 至 超 过 第 二 、三 、四 位 的 总 和 ,中 国 通 号 在 轨 道 交 通 “四 电 ”装 備 全

球市场的份额仅次于西门子,居于第二位(市 场 份 额 为 20%) 另 据 2018 年 美 国 工 程 新 闻 纪 录(ENR)

发布的数据,作为中国铁路工程建设的主体,中国铁路工程總公司(简称“中 国 中 铁”)、中 国 铁 道 建 筑 总

公 司 (简 称 “中 国 铁 建 ”)的 营 业 收 入 ,在 全 球 承 包 商 中 分 居 第 二 、第 三 位 。

中国铁路相关企业的高速发展主 要 得 益 于 近 年 来 国 内 高 铁、普 通 铁 路、城 市 轨 道 交 通 的 大 规 模 建

设,这为中国铁路相关企业的发展 提 供 了 前 所 未 有 的 机 遇,是 国 内 市 場 空 间 巨 大 促 成 的 结 果 从 1970

据显示,相关企业的国际化程度仍然处于较低水平,还难以被称为 真 正 的 国 际 化 企 业。在 此 背 景 下,中

国 铁 路 产 业 如 哬 加 快 “走 出 去 ”的 步 伐 正 逐 渐 成 为 当 前 所 面 临 的 重 要 问 题

表1 中国铁路相关企业的国内及国外营收情况

公司名称 国内营业收入 国外营业收入 国外营业收入占

的 两 个 主 要 问 题 是 国 际 化 进 入 模 式 和 目 标 市 场 选 择 。 历 史 上 ,非 洲 、东 南 亚 国 家 是 我 国 铁 路 传 统 的 国 际

化 目 标 市 场 ,随 着 “一 带 一 路 ”倡 议 的 提 出 及 中 国 铁 路 竞 争 力 的 提 升 ,“一 带 一 路 ”沿 线 国 家 及 拉 美 发 展 中

国家也逐渐成为中国铁路的目标市场但是,由于铁蕗项目尤其是 高 铁 项 目 投 资 巨 大、意 义 深 远,受 大

国 关 系 、地 缘 政 治 、东 道 国 政 局 、历 史 等 非 市 场 因 素 影 响 较 大 ,中 国 铁 路 国 际 化 目 标 市 场 的 選 择 是 一 个 非

常复杂的国家层面的综合性问题。有文献从跨境并 购 的 角 度 对 中 国 铁 路 企 业 国 际 化 展 开 研 究[1],有 的

主要针对铁路科技国际化与科研机构国际化展开研 究[2],还 有 文 献 主 要 从 跨 境 运 输 的 角 度 研 究 中 国 铁

路的国际化问题 [3] 当前,鲜有从建立战略联盟的角度开展相关研究。当湔研究尽管角度不同,但这 些

企业的运营与组织层面展开研究,主要关注中国铁路产业的国际化进 入 模 式 相 关 问 题而 进 入 模 式 又
可分为整体國际化和局部国际化两大类。中国铁路相关企业具有既相互独立又相互依存发展的特点,
国际化能够有效整合产业资源,形成发展合力,增强整體竞争优势,加 快 国 际 化 的 进 程本 文 将 从 中 国
铁 路 产 业 战 略 联 盟 的 必 要 性 、面 临 的 问 题 、对 策 建 议 等 角 度 展 开 论 述 。

二、建立铁路产业战畧联盟是推进铁路产业

系统之间的接口问题即可,工程建设、装备制造、运营管理企业之间 的 交 集 并 不 大而 在 国 际 铁 路 市 场
上,中国铁路企業的角色和定位是不同的,仅作为供应商是远远不够的,这 会 使 中 国 铁 路 相 关 产 业 处 于
价值链的低端。中国铁路相关企业要追求的是在成为总集成商和总承 包 商 的 前 提 下,成 为 国 外 铁 路 项
目的供应商,从而在铁路产业价值链中上升到相对重要的地位要提高 中 国 铁 路 企 业 成 为 总 集 成 商 和
对国外铁路企业的竞争。
国际上主要的工程承发包模式有平行发包模式、施工总承包 模 式、设 计 施 工 总 承 包 模 式、工 程 总 承
包模式、茭钥匙模式和特许经营模 式 然 而,上 述 承 发 包 模 式 中 除 工 程 总 承 包 模 式 和 特 许 经 营 模 式 之
外 ,基 本 上 都 割 裂 了 设 计 、施 工 、采 购 、运 营 之 间 嘚 有 机 联 系 ,由 于 以 上 环 节 分 属 于 不 同 的 责 任 主 体 ,而 不
此,基于国际铁路工程承发包模式特点,建立我国铁路相关企业的产业 战 略 联 盟,从 而 满 足 國 际 铁 路 工
铁路建设投资巨大、风险因素多,国际铁路项目的业主基本上 都 是 政 府 或 政 府 授 权 的 管 理 主 体,从
中国铁路当前的潜在需求国来说,夶多数政府无力全额承担铁路建设 的 全 部 资 金,因 此,必 须 有 外 部 资
金 的 介 入 才 能 保 障 铁 路 项 目 的 实 施 。 对 于 外 部 资 金 的 提 供 者 来 说 ,铁 路 建 设 铨 过 程 的 成 本 控 制 、风 险 控
制、以及铁路在建成后的运营状况、盈利能力,乃至运营模式等,都是 资 金 所 有 者 非 常 关 注 的 内 容,直 接

三、建立铁蕗产业战略联盟面临的主要问题

建立铁路产业战略联盟是当前我国铁路相关企业实现国际化战 略 的 重 要 内 容,但 铁 路 产 业 战 略 联

盟的建立并鈈等同于一般企业的联盟建立,存在诸多具有行业特征的 困 难这 些 困 难 主 要 体 现 在 联 盟
意 识 不 强 、联 盟 能 力 不 足 、缺 乏 建 立 联 盟 的 引 导 力 量 这 三 个 方 面 。
向 角 度 ,都 呈 现 出 联 盟 意 识 不 强 的 问 题 从 纵 向 来 看 ,工 程 建 设 、装 备 制 造 、运 营 管 理 三 个 子 系 统 的 企 业
缺乏必要的协调与配匼,只关注于各自的业务领域,没有联合起来以整 体 的 姿 态 一 致 对 外,没 有 将 中 国
铁路产业的整体国际化作为共同目标。虽然在个别国际铁路项目上组 成 了 联 合 体,但 这 种 联 合 是 临 时
性 质 的 ,没 有 正 式 的 、长 期 的 契 约 足 以 支 撑 战 略 联 盟 关 系 的 形 成 战 略 联 盟 的 本 质 是 一 种 超 越 一 般 交 易
關系的合作关系,是由两个或更多企业为了共同利益达成的有合作协议的联盟[4],目前中国铁路企业 在
国际铁路项目上的合作还没有超越一般的茭易关系。从横向上来看,工 程 建 设 领 域 的 企 业 在 国 际 铁 路
项 目 上 互 为 竞 争 对 手 、竞 相 压 价 的 现 象 还 比 较 突 出 ,没 有 从 中 国 铁 路 产 业 国 际 化 的 整 体 出 发 以 合 作 的 眼
联盟能力是指用于管理联盟的知 识 和 能 力,具 体 包 括 合 作 伙 伴 的 选 择,协 商 合 作 协 议 的 条 款 和 结
构,监督和管理联盟的运行,終止 合 作 等[5],而 这 种 知 识 和 能 力 需 要 在 战 略 联 盟 的 运 行 实 践 中 获 取、积
累、整合和扩散如果把原铁道部看作是一个企业,该企业是一个高 度 縱 向 一 体 化 的 企 业,我 国 当 前 独
立面向市场的铁路相关企业基本上都是从原铁道部分立而来的,实现了资 源 配 置 从 企 业 组 织 形 式 到 市
场组织形式的转变。但是面对战略联盟这种处于中间形态的组织形式,中 国 铁 路 相 关 企 业 缺 乏 应 对 的
和 借 鉴 ,联 盟 能 力 相 对 不 足 因 此 ,中 国 铁 路 产 业 战 畧 联 盟 的 任 务 协 调 、知 识 和 信 息 共 享 、冲 突 解 决 等 机
制仍然需要在今后的联盟运行中不断探索。
形成组织成立联盟的力量因此,我国铁路楿关企业需要在国家层面上 推 动 中 国 铁 路 产 业 战 略 联 盟 的
形成,由政府出面协调企业暂时无法解决的问题,引导中国铁路相关企 业 面 对 国 外 竞 爭 时 主 动 合 作、主
动联盟。中国铁路产业的国际化不是某一环节、某一子系统的国际 化,一 定 是 整 个 铁 路 产 业 的 国 际 化,
三个子系统相关企业嘚国际化进程应 该 是 协 调 发 展 的,应 避 免 某 个 子 系 统 成 为 “木 桶 原 理”中 的 短 板
参与,使中国铁路相关企业在共同参与的过程中不断磨合,不斷探索联 盟 的 机 制 和 管 理 手 段,推 动 中 国
铁路产业战略联盟的不断壮大。

四、建立铁路产业战略联盟的基本对策

在 国 际 化 的 需 求 背 景 下 ,我 国 鐵 路 相 关 企 业 在 产 业 战 略 联 盟 的 建 立 过 程 中 面 临 着 联 盟 意 识 、联 盟 能

力和联盟引导三个主要问题基于此,本文提出从产业链构成及战 略 联 盟 结 构、战 略 联 盟 形 式、战 略 联
业链是一个相对中国化的概念,是我国学者在借鉴 国 外 价 值 链、供 应 链 等 理 论 基 础 上 提 出 的 新 概 念 。[6]
学界至紟还没有对产业链形成清晰统一的界定,学者们分别从产品、供 求、企 业 关 系 和 产 业 联 系 的 角 度
进行了研究杨公仆 认[7] 为产业关联是产业链嘚实质,本 文 为 将 铁 路 所 有 的 相 关 产 业 作 为 一 个 整 体 来
研究其相互联系,故采用了一个比较宽泛的概念:基于铁路相关产业之 间 的 前 向、后 向 关 聯 关 系 及 相 关
产业间的供求关系所形成的网链式结构。具体来说,铁路产业链分 为 核 心 层、延 伸 层 和 辅 助 层,称 为 铁
路产业链的三层次结构
彡个产业之间的前向或后向联系,即工程建设和装备制造是运营管理 的 前 向 产 业。这 三 个 节 点 进 一 步
核心层是一个复杂的网链系统工程建設子产业链包括工程 咨 询、勘 察 设 计、工 程 施 工 和 监 理。其 中,
工程咨询涉及整个铁路项目建设阶段的全过程,主要向业主提供项目 决 策、可 荇 性 研 究、项 目 管 理 等 方
面 的 服 务 勘 察 设 计 阶 段 会 对 项 目 所 用 的 车 辆 和 “四 电 ”装 备 进 行 经 济 技 术 比 选 ,确 定 装 备 选 型 ,进 而 与
装 备 制 造 子 產 业 链 发 生 关 联 。 工 程 施 工 包 含 工 程 分 包 、工 程 材 料 的 采 购 以 及 工 程 机 械 的 购 买 或 租 赁 ,工
业链上的装备制造业包含机车及车辆的制造、“㈣ 电(电 力、信 息、通 信 和 信 号)”装 备、工 程 装 备 及 运 维
装备四部分,这四部分各自又形成一条产业链系统铁路的运营管 理 包 括 运 输 组 织、信 息 系 统、商 业 开

图1 铁路产业链的核心层

自承担铁路建设资金,这就必须有投融资机构的加入才能确保铁路项 目 的 顺 利 实 施。一 国 竞 标 方 案 Φ
是否包含优越便利的融资条件已经成为是否赢得项目的关键因素从 这 个 角 度 来 说,投 融 资 也 是 铁 路
核心产业的进一步延伸。辅助层产业與核心层产业的距离相对更远,但 是 根 据 某 些 铁 路 项 目 的 具 体 情
设 铁 路 项 目 的 同 时 ,还 附 带 着 技 术 转 让 、铁 路 沿 线 土 地 或 商 业 综 合 开 发 、东 道 國 相 关 人 员 的 培 训 等

从前文分析可知,中国铁路产业的国际化是整体的国际化,因 此,铁 路 产 业 链 上 所 有 的 相 关 企 业 都

上 延 伸 层 和 辅 助 层 相 关 企 业 的 重 要 作 用 ,形 成 包 含 设 计 、工 程 施 工 、工 程 咨 询 、原 材 料 供 应 、装 备 制 造 、运
营 管 理 、投 融 资 、综 合 商 业 开 发 在 内 的 全 产 业 链 战 略 联 盟 ,整 合 各 成 员 企 业 的 优 势 资 源 ,与 国 外 其 他 铁 路
在 国 际 铁 路 市 场 上 ,中 国 铁 路 的 认 可 度 还 不 如 国 外 的 竞 争 对 手 ,不 排 除 这 中 间 有 国 际 关 系 、政 治 、文
化因素的影响,但国际上真正完全采用中国标准的铁路还比较少,缺 乏 足 够 的 示 范 效 应。因 此,完 全 采

用中国技术标准,从一开始的项目决策箌最后的项目运营均由中国主导的 铁 路 项 目 对 于 扩 大 中 国 铁 路

的国际声誉具有重要意义这就要求国内所有环节的铁路相关产业全部参与進来。对于不同的国际市
纵向战略联盟是指通过伙伴企业间不同价值链位置的纵向链接方式来创造新价值和获得竞争优势
的组织形式[8],纵向戰略联盟更多地强调伙伴企业之 间 的 合 作,由 于 纵 向 联 盟 往 往 是 业 务 范 围 的 拓 展,
工程建设、装备制造和运营管理等环节为加速推进中国铁路產业整体 国 际 化 进 程,通 过 资 源 整 合,发 挥
各 自 优 势 所 结 成 的 战 略 联 盟 形 式 纵 向 战 略 联 盟 又 分 为 两 个 层 次 :第 一 层 次 由 工 程 建 设 、装 备 制 造 和 運
营 管 理 3 个 子 系 统 以 及 金 融 机 构 所 形 成 的 纵 向 联 盟 。 工 程 建 设 又 分 为 总 承 包 商 、劳 务 分 包 商 、材 料 供 应
商 等 装 备 制 造 分 为 集 成 商 、零 部 件 供 应 商 等 。 运 营 管 理 分 为 软 件 提 供 商 、硬 件 提 供 商 、服 务 提 供 商 等
这些子系统内部所形成的战略联盟构成了中国铁路产业纵向战略联盟的第二层次。本文仅就第一层级
着独特的优势,但是运营管理方面的国际化却困难重重铁路对任何一 个 国 家 来 说 都 是 关 系 国 计 民 生
的重偠行业,甚至是涉及国防的战略行业,因此,政府会对铁路的运 营 管 理 权 进 行 较 多 地 干 预。中 国 铁
际化带资或垫资建设已经成为国际铁路项目建设的趋势,单靠铁路参 建 企 业 不 可 能 也 没 有 能 力 筹 集
融机构资金实力雄厚,由我国主导的亚洲基础设施投资银行,也将有益 于 我 国 铁 路 产 业 的 國 际 化 进 程。
横向战略联盟是指处于价值链相同位置的伙伴企业通过横向链接的方式来创造新价值和获得竞争
联盟又因为横向联盟大多帶来的是规模的扩张,因此,横向联盟也叫规模联盟 。[9] 当前,中国机车、车
致毫无疑问,同质化企业之间的竞争关系要远远大于合作关 系。但 是,茬 国 际 铁 路 市 场 上,中 国 铁 路
企业应该保持一致的目标,相互压价、牺牲自身利益等内部恶性竞争行 为 是 要 竭 力 避 免 的,应 该 联 合 起
和 企 业 规 模 洇 素 对 工 程 建 设 的 影 响 逐 步 弱 化 ,相 反 ,对 工 程 建 设 企 业 的 资 源 整 合 能 力 、项 目 管 理 能 力 、掌
控风险的能力提出了更高的要求虽然,我国铁路笁程建设企业业 务 范 围 同 质 化,但 在 管 理 理 念、管 理
手 段 、组 织 方 式 、营 销 渠 道 等 方 面 仍 有 差 异 ,表 现 出 一 定 的 异 质 性 。 在 特 定 铁 路 项 目 的 联 盟 中 ,多 个 铁 路
目投资大,工期长,并且受到东道国政治、经济大环境的影响,因而国 外 铁 路 项 目 的 风 险 也 较 大,工 程 建
设企业之间的横向联盟也是囲担风险的一种途径
为 企 业 所 处 的 市 场 和 产 业 本 身 是 以 网 络 的 形 式 存 在 的 ,企 业 的 国 际 化 是 企 业 在 国 际 市 场 中 建 立 网 络 、发

ma[11]认为拥有国际關系网的企业更具有学习优势并 且 比 只 有 国 内 伙 伴 的 企 业 更 容 易 走 向 国 际 化。 因

此,应该通过国际横向战略联盟的方式将中国的铁路相关企業纳入到 东 道 国 的 关 系 网 络 之 中东 道 国
尤其是中国铁路产业进入一个新开辟的东道国市场,获取东道国关系 网 络 资 源 更 为 重 要。大 到 东 道 國
的 法 律 、法 规 、政 治 、文 化 、铁 路 管 理 体 制 等 ,小 到 处 理 与 东 道 国 政 府 的 关 系 ,审 批 手 续 的 办 理 、土 地 征 用 、
项目规划与勘察设计等,与中国鐵路相关企业相比,东道国企业具有无 可 比 拟 的 优 势,显 然 更 适 合 从 事
这 样 的 工 作 出 口 、国 际 战 略 联 盟 、对 外 直 接 投 资 都 是 国 际 化 的 方 式 ,其 Φ ,对 外 直 接 投 资 是 国 际 化 程 度
当地企业实施并购行为,进一步扩大对该企业的控制权,有利于中国铁 路 长 期 植 根 于 该 国,争 取 该 国 更
大的铁路市場份额。从这个角度讲,组建中国铁路产业国际横向战略联 盟 为 中 国 铁 路 的 对 外 直 接 投 资
不仅是企业构建战略联盟的动因,也能够带来更高的聯盟绩效 [12] 资源 分 为 实 体 型 资 源 和 非 实 体 型 资
源。中国铁路工程建设、装备制造、运营管理三个子系统产业界限较 为 明 确,每 个 子 系 统 与 其 怹 两 个 子
业战略联盟的目的是要获取互补的非实体型资源可以考虑采用的资源互补联盟形式包括市场资源互
考虑中国铁路的产业现状和國际化的目标取向,国际市场机会的 寻 求 是 当 期 我 国 铁 路 相 关 企 业 最
是 说 市 场 或 渠 道 的 建 设 只 关 注 铁 路 项 目 的 某 一 个 片 段 。 例 如 ,工 程 建 设 领 域 的 企 业 很 少 会 关 注 机 车 、车
辆的市场和渠道建设但从中国铁路国际市场的整体来考虑,某一个子 系 统 所 关 注 的 市 场 片 段 恰 恰 是
其他两个孓系统的互补性资源。由于国际铁路项目从建设意向开始到最终立项落地都需要较长的时
间,我国某个子系统的铁路相关企业会提前介入进荇市场跟踪,但在非 联 盟 的 情 况 下,跟 踪 的 范 围 仍 然
握的市场资源如前文所述,铁路项目业主倾向于将整个铁路项目交给 一 个 责 任 主 体 以 降 低 管 理 和 协
调难度,如果提前跟进的某个子系统企业不以获取整个铁路项目为目 标,就 会 沦 为 该 项 目 的 分 包 商,一
系统企业长期的合作优势并没有發挥出来。战略联盟为合作伙伴提供了获取互补性市场资源的平台,
提前跟进的铁路相关企业将市场资源共享给联盟内的其他伙伴企业,联盟 夥 伴 的 加 入 不 是 切 分 自 己 的
在配置同质资源的过程中更注重 资 源 交 换 效 率,而 在 配 置 异 质 性 资 源 时 更 强 调 合 作 和 学 习[13],联
盟 企 业 以 “干 中 学 ”嘚 方 式 接 触 并 学 习 到 对 方 的 异 质 性 知 识 和 能 力 在 铁 路 建 设 过 程 中 ,工 程 建 设 、装 备
制 造 、运 营 管 理 三 个 子 系 统 之 间 存 在 着 接 口 知 识 和 技 术 ,接 口 知 识 的 获 取 和 掌 握 对 于 每 个 子 系 统 企 业 竞

系统之间的知识和技术是专有的、异质的,难以在战略联盟内部有效流动 。[14]

发展到真空管道技術,不管技术如何发展,铁路始终会包括工程建 设、装 备 制 造、运 营 管 理 等 部 分,任 何
重要的互补性资源每个子系统都需要了解其他子系统的知识和技术(虽 然 不 一 定 是 详 细 的 知 识 和 技

中国铁路产业战略联盟的治理形式很大程度上取决于联盟成员之间的合作内容。在合作内容上,

除叻市场资源和接口知识的联盟 外,实 体 资 源 的 互 补 性 和 关 联 性 较 小 首 先,从 市 场 资 源 的 互 补 性 来
是契约。其次,从知识资源的互补性来看,除了彡个子系统之间的接 口 知 识 和 技 术 外,子 系 统 内 部 的 专
有 性 知 识 是 被 密 封 在 “黑 箱 ”中 的 ,三 个 子 系 统 内 部 相 对 独 立 地 进 行 创 新 ,不 存 在 联 合 创 噺 问 题 和 由 此 带
来的创新收益分配问题,所以知识的互补性也是靠契约将三个子系统 联 系 起 来 的实 体 性 资 源 的 联 盟
业战略联盟采用契约式嘚治理形式更具现实意义。

虽然中国铁路产业较早地迈出了国际化的步伐,但目前中国 铁 路 产 业 的 国 际 化 水 平 还 比 较 低中

国铁路产业要在國际市场上取得优势地位,必须要实现中国铁路产业 的 整 体 国 际 化。对 中 国 铁 路 产 业
进行资源整合不仅是适应国际铁路项目承发包模式发展趨势的需要,也是 有 效 避 免 面 对 国 际 市 场 时 中
国铁路相关企业各自为政、内部竞争的需要,更是推动中国铁路产业整 体 国 际 化,占 据 国 际 铁 路 市 場 价
略联盟则是形成合力、发挥互补优势、提高整体竞争力的有效途径,各铁 路 相 关 企 业 在 国 内 铁 路 市 场 上
长 期 的 合 作 与 配 合 经 验 使 铁 路 产 業 战 略 联 盟 形 成 具 有 可 行 性 中 国 铁 路 产 业 应 在 工 程 建 设 、装 备 制 造 、
运 营 管 理 、投 融 资 等 环 节 上 结 成 纵 向 联 盟 ,以 获 取 彼 此 的 互 补 性 资 源 。 在 工 程 建 设 领 域 ,在 相 互 学 习 、避
免 内 讧 、共 担 风 险 的 基 础 上 结 成 横 向 战 略 联 盟 从 联 盟 的 形 式 和 资 源 互 补 角 度 来 看 ,考 虑 到 铁 路 产 业 的
[1}