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（终稿）公司直营店铺员工手册.doc（最终版）
发布时间： 22:54:53
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内容简介：VIP客户。时尚产品：较多体现本品牌时尚的一面，该产品的销售周期短，在一段时间内成为畅销品，在卖场中明显的地方陈列出来，能吸引客流，刺激顾客的购买欲望，借以带动整体销售业绩。今天的努力是为了更好的明天。第二章岗位职责一、导购人员岗位基本职责芭依璐门店导购人员岗位职责包括导购服务、客户关系管理、门店管理、其他等四方面的工作：、导购服务导购服务是芭依璐导购人员最基本的工作职责，包括以下四个方面：）负责接待、礼送门店顾客；）负责向顾客推荐门店商品；）负责解答顾客疑问，协助顾客选购商品，通过各种方式满足顾客的购物需求，达到销售目的；）为顾客提供相关售前、售中、售后服务；宣传企业及品牌形象。、客户关系管理)做好发展门店新会员工作；)发展、维护熟客关系；)收集顾客要求和建议，及时反馈给店长。、门店管理)按照公司规定对商品的上货，补货，库存，退货，更换展示品熟练操作；)熟练掌握商品的陈列、面料、卖点等专业知识及相关的专业技能；)做好门店卫生清洁工作；)做好门店商品、用品的整理维护工作；)当班时负责门店所有财产的安全。、其他工作)对于公司各种手册进行学习和操作，运用在工作中，并与同事，上级分享；服务的开始才是销售的开始。)为公司销售、管理水平提升提供意见和建议；)将收集到同行信息及时反馈到店长处；)遵守并执行门店导购员各项规章制度；)完成上级交办的其他工作，服从店长的管理及工作分配二、店长岗位基本职责、企业文化的传播者、公司战略的执行者、公司与员工之间的纽带、门店综合管理者，对门店工作进行有效统筹、协调。肩负门店各项指标、销售等任务的达成工作，对结果负责。执行公司运营标准化体系建设。为公司培养和输送人才，指挥店铺全盘工作。、接受公司总部工作指令，传达公司信息，执行公司各项管理制度在门店的实施，按时完成公司给予的各项工作任务。、熟悉门店的各项经营指标及销售目标。对各项指标进行分解与监督完成、做好团队建设工作，人员培养、时刻留意店内货品的进销存，分析各类货品的销售周期及走势，与公司相关人员沟通合理配货。、维护系统数据。做到实际库存与系统相符、展示货品，按陈列手册的要求，进行陈列，做到商品陈列符合“怎么没打折呢”答：“如果我是您也是这么想的，但话说回来，新款都是不打折的，有时候碰到心动的衣服不容易，您先试试，买不买没关系”引导客户回答“是的”问题“您说的是这件吗”“您希望打折吗”“是不是没您喜欢的”欧xx公司直营店铺员工手册--xx服饰今天的努力是为了更好的明天。目录第一章公司文化、公司简介、品牌文化第二章岗位职责、店员岗位职责、店长岗位职责、岗位日常工作流程第三章工作规范第一节个人工作规范、仪容仪表规范、店铺人员语言站姿规范、店铺员工工作行为规范、销售动作规范第二节店务管理规范、入离职规范、排班规范、货品管理规范、店铺陈列规范、VIP管理规范（待定）、卫生管理规范、硬件设施使用规范、内购管理规范服务的开始才是销售的开始。、账务管理规范、盘存管理规范、公司及商场文件管理规范、表格填写规范、费用报销规范、店铺员工请假规范、处罚条例、附录今天的努力是为了更好的明天。第一章公司文化一、xx公司简介武汉xx服饰成立于年，总部位于湖北最繁华的汉正街商圈，公司主营女装品牌的开发、销售，旗下拥有“芭依璐”“艾凸”“古诺尔”三大品牌的湖北代理权。我们以品牌经营为核心业务，拥有完善的管理体系，先进的营销模式和合理的产品结构。我们产品的款式新颖，面料考究，做工精细。xx自创立以来，本着“尊重...
VIP客户。时尚产品：较多体现本品牌时尚的一面，该产品的销售周期短，在一段时间内成为畅销品，在卖场中明显的地方陈列出来，能吸引客流，刺激顾客的购买欲望，借以带动整体销售业绩。今天的努力是为了更好的明天。第二章岗位职责一、导购人员岗位基本职责芭依璐门店导购人员岗位职责包括导购服务、客户关系管理、门店管理、其他等四方面的工作：、导购服务导购服务是芭依璐导购人员最基本的工作职责，包括以下四个方面：）负责接待、礼送门店顾客；）负责向顾客推荐门店商品；）负责解答顾客疑问，协助顾客选购商品，通过各种方式满足顾客的购物需求，达到销售目的；）为顾客提供相关售前、售中、售后服务；宣传企业及品牌形象。、客户关系管理)做好发展门店新会员工作；)发展、维护熟客关系；)收集顾客要求和建议，及时反馈给店长。、门店管理)按照公司规定对商品的上货，补货，库存，退货，更换展示品熟练操作；)熟练掌握商品的陈列、面料、卖点等专业知识及相关的专业技能；)做好门店卫生清洁工作；)做好门店商品、用品的整理维护工作；)当班时负责门店所有财产的安全。、其他工作)对于公司各种手册进行学习和操作，运用在工作中，并与同事，上级分享；服务的开始才是销售的开始。)为公司销售、管理水平提升提供意见和建议；)将收集到同行信息及时反馈到店长处；)遵守并执行门店导购员各项规章制度；)完成上级交办的其他工作，服从店长的管理及工作分配二、店长岗位基本职责、企业文化的传播者、公司战略的执行者、公司与员工之间的纽带、门店综合管理者，对门店工作进行有效统筹、协调。肩负门店各项指标、销售等任务的达成工作，对结果负责。执行公司运营标准化体系建设。为公司培养和输送人才，指挥店铺全盘工作。、接受公司总部工...
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金蝶K3 V12.1 门店零售系统用户手册
金蝶 K/3 V12.1 门店零售系统 用户手册版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印， 改写。金蝶软件（中国）有限公司 2009 年 10 月前言感谢您使用《金蝶 K/3 V12.1 门店零售系统用户手册》。 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的门店零售系统使用，主要包括以下内 容： z z z z z 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您 对金蝶 K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接 受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培 训信息） 。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶 K/3 系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。 1. 在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3 产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金 蝶网站（/）。 2. 售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、 准确的决策。 3. 产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方 案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达 到事半功倍的效果。 4. 实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实1施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用 我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5. 现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使 问题迅速得到解决。 6. CRM 服务借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库， 能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。 7. CSP 服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和 最需要的服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务 队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。 8. 呼叫中心通过客户呼叫中心服务（Call Center），提供全面、周到的服务，快速解答客户 应用问题。 9. 个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供&量身定制&服务，使用一切资源，包括和合 作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 10. 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利 服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。 11. 合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统 集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能 以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。 12. 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件 “以旧换新”。金蝶 K/3 产品设计思想金蝶 K/3 以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务-2-的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针 对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管 理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管 理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增 长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否 实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性， 是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决 策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解 决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业 的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理 需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子 商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管 理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见 效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战， 实现业务流程与 IT 技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成 长。 金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件；第一个纯 JAVA 中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统―金蝶 K/3 的缔 造者；同时金蝶 K/3 还是中国中小型企业 ERP 市场中占有率最高的企业管理软件。 2004 年 10 月，金蝶正式对外发布了新一代产品―金蝶 EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。 金蝶 EAS 构建于金蝶自主研发的商业操作系3统―金蝶 BOS 之上，面向中大型企业，采用最新的 ERPⅡ管理思想和一体化设计， 有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管 理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定z 通用格式约定 意义 正文。 输入信息。 提示信息。格式 宋体 下划线 斜体 z 图形界面格式约定格式 “” 〖〗 【】 && → z 键盘操作约定意义 窗口名称。 普通菜单项或树状结构菜单项。 窗口中的按钮。 窗体中的选项。 连续选择菜单及其子菜单或树状结构。格式 [键 1 ] [键 1+键 2] z 鼠标操作约定意义 键盘上的键名。 在键盘上同时按下两个键。格式 单击 双击 右击 拖放意义 按下鼠标左键点击某一对象。 连续两次鼠标左键打开某一对象。 选中某一对象按下鼠标右键。 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放 开鼠标键。-4-z特别标志 意义 提醒某些操作可能会导致一些严重的后果， 请用户谨慎使用。 提供一些应用关键的描述。 列举实例以便用户加深理解。 进行某一操作之前,必须先完成的操作。 定义内容中出现的财务或计算机术语。格式 温馨提醒： 注意： 举例： 操作前提： 定义：流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用 EPC （Event-driven-Process Chain） 图进行描述。 EPC 全称 Event-driven-Process Chain， 即事件驱动的流程链方法， 通过连接事件和任 务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC 方法不仅使用 易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织 结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC 模型可以显示出任务链和责任链发生 中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用 户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。 EPC 图中涉及到的元素说明如下表： 名称 事件 图标 定义 事件描述了状态的发生，它 反过来又充当了一个触发器。 功能描述了初始状态向最终 状态的转换。 组织单元描述了企业的大体 结构。 信息、物料或者资源对象描 述了现实世界中的对象（比如业 务对象、实体） 。 示例 收到 原始凭证 录入 凭证 财务 部会计 科目功能组 织单元 信 息、 物料、 资源对象 流程 路径流程路径显示了流程之间的 凭证 前后连接关系（可以辅助导航） 。 处理流程5逻辑 操作符逻辑操作符描述了事件和功 能或流程之间的逻辑关系。 “XOR” ：表示从多个流程 中，必须并且只能选择其一； “V” ：表示“或”的关系； “Λ” ：表示“且”的关系。控制 流 信息 流、物流 资 源、组织 单元分配控制流描述了事件和功能或 流程之间的先后和逻辑依赖关 系。 信息流/物流定义了某个功 能是否被读取、变更或者写入。 资源/组织单元分配描述了 哪个单元（员工）或资源来处理 某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以 在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接 传真至(6 K/3 产品部反馈给我们, 我们将期待您给予我们好的建议和 意见。-6-目录第 1 章 系统概述 ...................................................................................................................1 1.1 关于本系统 ..................................................................................................................1 1.1.1 全面业务逻辑和完整业务功能........................................................................1 1.1.2 与供应链后台管理之间方便、快捷基础资料和单据传递 ............................1 1.1.3 及时准确的数据统计查询和报表分析............................................................1 1.1.4 良好的扩展性和硬件接口 ...............................................................................1 1.2 本系统在K/3 ERP系统中的位置 ................................................................................2 1.3 与其它系统的接口 ......................................................................................................2 第 2 章 系统初始化及设置 .......................................................................................................5 2.1 系统初始化 ..................................................................................................................5 2.1.1 基础资料 ...........................................................................................................5 2.1.2 核算参数设置 ...................................................................................................5 2.1.3 初始数据录入 ...................................................................................................6 2.2 系统设置 ......................................................................................................................7 2.2.1 门店管理 ...........................................................................................................7 2.2.2 零售前台 ...........................................................................................................9 2.3 系统选项 ....................................................................................................................15 2.3.1 门店管理 .........................................................................................................15 2.3.2 零售前台 .........................................................................................................15 2.4 单据自定义 ................................................................................................................15 第 3 章 公用功能 .....................................................................................................................17 3.1 单据公用功能 ............................................................................................................17 3.1.1 单据非默认显示信息及录入方法..................................................................17 3.1.2 单据功能 .........................................................................................................25 3.2 序时簿公用功能 ........................................................................................................30 3.2.1 所有单据的筛选查询 .....................................................................................30 3.2.2 所有单据业务批量处理功能..........................................................................36 3.2.3 所有单据管理功能 .........................................................................................41 3.3 报表公用功能 ............................................................................................................4313.3.1 查询方法 .........................................................................................................43 3.3.2 功能 .................................................................................................................45 第 4 章 门店管理 .....................................................................................................................51 4.1 订货管理 ....................................................................................................................51 4.1.1 采购订单新增 .................................................................................................51 4.1.2 采购订单查询 .................................................................................................54 4.2 入库管理 ....................................................................................................................54 4.2.1 其他入库单新增 .............................................................................................54 4.2.2 其他入库单查询 .............................................................................................58 4.3 出库管理 ....................................................................................................................59 4.3.1 销售出库单新增 .............................................................................................59 4.3.2 销售出库单查询 .............................................................................................62 4.4 赠品管理 ....................................................................................................................63 4.4.1 虚仓出入库明细表 .........................................................................................66 4.5 调拔管理 ....................................................................................................................67 4.5.1 调拔单新增 .....................................................................................................67 4.5.2 调拨单查询 .....................................................................................................70 4.6 盘点作业 ....................................................................................................................71 4.6.1 盘点进程 .........................................................................................................71 4.6.2 备份账存数据 .................................................................................................72 4.6.3 打印盘点表 .....................................................................................................73 4.6.4 录入盘点数据 .................................................................................................74 4.6.5 编制盘点报告表 .............................................................................................76 4.7 库存调整 ....................................................................................................................78 4.7.1 盘盈、盘亏单新增 .........................................................................................78 4.7.2 盘盈、盘亏单查询 .........................................................................................81 4.8 期末处理 ....................................................................................................................82 4.8.1 结账前的检查 .................................................................................................82 4.8.2 计算发生额，结转余额 .................................................................................83 4.8.3 修改系统参数，完成结转 .............................................................................83 4.9 数据传输 ....................................................................................................................83-2-4.9.1 基础资料下载 .................................................................................................83 4.9.2 单据上传 .........................................................................................................85 4.9.3 单据下载 .........................................................................................................86 4.9.4 单据转换设置 .................................................................................................87 4.10 VIP管理 .....................................................................................................................87 4.10.1 VIP积分方案 ..................................................................................................87 4.10.2 VIP积分查询 ..................................................................................................89 4.10.3 VIP卡消费统计报表 ......................................................................................89 4.10.4 VIP组消费统计报表 ......................................................................................90 4.11 零售报表分析 ..........................................................................................................91 4.11.1 销售出库明细表............................................................................................91 4.11.2 收银员对账表................................................................................................91 4.11.3 零售收款方式金额统计表 ............................................................................92 4.11.4 零售班次汇总表............................................................................................92 4.12 门店报表分析 ..........................................................................................................93 4.12.1 即时库存查询 ...............................................................................................93 4.12.2 商品收发汇总表 ...........................................................................................94 4.12.3 序列号跟踪分析表 .......................................................................................95 4.12.4 销售出库汇总表 ...........................................................................................96 4.12.5 保质期清单 ...................................................................................................97 4.12.6 小票领用报表 ...............................................................................................97 4.12.7 特价商品销售统计表 ...................................................................................99 4.12.8 滞销商品库存分析表 .................................................................................100 4.12.9 虚仓出入库明细表 .....................................................................................101 第 5 章 零售前台 ...................................................................................................................103 5.1 收银 ..........................................................................................................................103 5.1.1 零售单录入 ...................................................................................................103 5.1.2 挂单 ...............................................................................................................107 5.1.3 提单 ...............................................................................................................107 5.1.4 收款 ...............................................................................................................107 5.1.5 其他功能 .......................................................................................................10835.1.6 过滤 ............................................................................................................... 110 5.1.7 打开 ............................................................................................................... 111 5.1.8 其他功能 ....................................................................................................... 111 5.2 交班 .......................................................................................................................... 111 5.2.1 交班 ............................................................................................................... 111 5.2.2 交班报表 ....................................................................................................... 111 5.3 切换用户 .................................................................................................................. 112 5.4 日结 .......................................................................................................................... 112 第 6 章 系统工具 ................................................................................................................... 115 6.1 单据自定义 .............................................................................................................. 115 6.2 单据套打 .................................................................................................................. 115 6.3 数据引入引出 .......................................................................................................... 115 6.4 权限管理 .................................................................................................................. 115 6.4.1 功能权限 ....................................................................................................... 116 6.4.2 数据权限 ....................................................................................................... 116 6.4.3 金额、成本权限 ........................................................................................... 118 6.5 查询分析工具 .......................................................................................................... 118 6.5.1 查询分析器功能 ........................................................................................... 119 6.5.2 直接查询语句 ............................................................................................... 119 6.5.3 交叉统计分析表 ...........................................................................................121 附录A ......................................................................................................................................123-4-金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册第 1 章 系统概述第1章 系统概述1.1 关于本系统本系统主要功能及特点有： 全面业务逻辑和完整业务功能 与供应链后台管理之间方便、快捷基础资料和单据传递 及时准确的数据统计查询和报表分析 良好的扩展性和硬件接口1.1.1 全面业务逻辑和完整业务功能支持标准条形码和自定义店内码、自编码的手工录入或设备扫描录入，实现零售中的鲜 活商品和 VIP 管理；提供整单折扣和单项折扣及特价政策的处理和控制；允许多种结算方式， 提供自动找零以及灵活的零售单挂单、提单处理和退单控制；在门店管理层提供即时库存查 询、盘点操作、日结处理和向总部订货业务功能。1.1.2 与供应链后台管理之间方便、快捷基础资料和单据传递提供基础资料、价格政策、条形码规则以及 VIP 信息的下载和增量传输；提供零售单定 时传输服务实现自动传输；上传的零售单在后台销售系统能关联生成销售发票进行统计和账 务处理。1.1.3 及时准确的数据统计查询和报表分析通过零售单序时簿和交班报表可以查看各个班次、各个时段、各个收款人员、各种商品 的销售收款情况和销售金额、折扣金额、实收金额的相关情况；通过零售单特价统计表查看 零售业务中使用的各个特价情况；通过销售汇总报表可以及时、准确查看多维度的销售状况。1.1.4 良好的扩展性和硬件接口系统既可以在专用的 POS 机上应用，也可以在普通的 PC 机上应用，同时提供了与 POS 打印机、客显屏、钱箱等专业硬件设备的接口，可以支持业务实际使用要求。1第 1 章 系统概述金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册1.2 本系统在 K/3 ERP 系统中的位置详细内容见图 1-1图 1-11.3 与其它系统的接口零售管理系统既可独立使用，也可与供应链系统结合使用，以下是门店管理和零售前台-2-金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册第 1 章 系统概述系统与后台进销存系统之间的关系如图 1-2 所示：图 1.2 与其他系统接口3
金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册第 2 章 系统初始化设置第2章 系统初始化及设置2.1 系统初始化零售管理系统初始化包括门店管理和零售前台两个模块的初始化设置工作。其中主要是 门店管理模块初始化， 他又与供应链仓存模块的初始化基本一致， 详细内容可以参见 K/3V12.1 仓存管理系统用户手册的初始化章节描述。2.1.1 基础资料?门店管理门店不能够直接进行基础资料的维护工作，必须从门店所对应的上级机构后台账套下载 完成。 具体的步骤操作如下： 1、 选择〖开始菜单〗→〖程序〗→〖金蝶 K3〗→〖客户端部件〗→〖金蝶 K/3 系统工具〗→〖传输工具〗 ，选择进行传输工具配置。详细内容可参见 K/3V12.1 分销系统管理用户手册的传输配置章节。 确定上级机构后台账套计算机已启动传输服务监测程序。 选择〖供应链〗〖门店管理〗〖数据传输〗〖基础资料下载〗 ，进入 基础资料下载界面；详细内容可参见 K/3V12.1 分销系统管理用户手册的基 础资料下载章节。 待传输完成后单击【完成】结束该内容的传输或者通过设置&完成后自动关 闭界面&的选项来控制。2、 3、4、?零售前台零售前台不须要进行基础资料操作。2.1.2 核算参数设置?1、门店管理进入门店系统后，首要步骤就是进行门店对应机构设置。 具体请按以下步骤操作： 选择〖供应链〗〖门店管理〗〖数据传输〗〖供应链协作配置〗 ，系 统出现如公司总部设置步骤中同样的“机构设置向导”界面；5第 2 章 系统初始化设置金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册2、选&分支机构&单选按钮。如果已经存在分支机构信息，您可以在本机构所 在位置的下拉框选择机构； 如果系统中尚不存在分支机构信息或信息不全， 请单击【下载机构信息】 ，系统将自动从服务端账套（即开启了分销传输服 务监控程序的账套）下载分支机构信息；下载完后，单击下拉框，指定本 机构所在位置，单击【保存】 。 注意： 在当前门店账套中不存在分支机构信息时 （即还未下载机构基础资料） ， 必须先启动后台账套的分销传输服务， 并从对应已经指定当前账套机构信息 的后台账套直接下载分支机构信息并指定。?零售前台零售前台不须要进行初始化核算参数设置操作。2.1.3 初始数据录入?门店管理门店管理系统处于初始化阶段时，在系统主界面下，选择〖系统设置〗→〖初始化〗→ 〖门店系统〗→〖初始数据录入〗 ，即可调出的“初始数据录入”界面中用户可以进行数据的 录入、查询和打印等工作。 操作界面如图 2-1 所示：图 2-1在该操作界面左边是按现有仓库及下设仓位的分级列表显示。界面右边显示的是针对全 部仓库、某一确定仓库或下设的某一确定仓位的所有商品的初始数据信息，为方便用户录入， 系统显示的是所有默认仓库、仓位为当前仓库、仓位的商品。 在这个界面，就可以进行商品-6-金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册第 2 章 系统初始化设置初始余额的录入了： 即在界面左边选中某个确定仓库或仓位，然后在界面右边录入商品或在 已默认存在的商品上录入初始数据。 录入功能主要包括录入信息、录入规则和录入方法的处理，具体的录入方法请参见 K/3 V12.1 仓存管理系统用户手册的初始化数据录入章节。?2.2 系统设置2.2.1 门店管理零售前台零售前台不须要进行初始化数据录入操作。系统设置主要是对系统的一些关键操作进行参数的可选灵活设置，以方便用户应用。在 金蝶 K/3 主控台中，在系统主界面下，选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖门店系统〗→ 〖系统参数〗 ，即进入“系统参数设置”维护主界面如图 2-2：图 2-2在界面最上面是“系统设置” ，即账套的基本信息。这些信息包括：公司名称、地址、税 务登记号、开户银行及账号、公司代码、折扣率精度位数、专用发票精度、系统名称、增值 税率等。 如果用户要对某项信息进行修改或设置，先将光标移至选中的单据，用鼠标双击所在条 目或单击界面右上角【修改】按钮，即调出相应“修改系统参数设置”窗口，用户修改后保 存即可改变处理。设置系统运行重要参数的地方，因此设置时应根据实际业务慎重选择。7第 2 章 系统初始化设置金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册注意： 公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中， 应按实际情况进行设置或修改； 另外，在系统主界面下，选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖门店系统〗→〖前台通 用设置〗 ，可调出的“前台通用设置”界面如图 2-3：图 2-3具体数据项说明如表 2-1：数据项 零售通用设置 零售单默认结算 方式 零售单金额为零 是否可以保存 零售单负库存是 否可以保存 零售单负库存是 否需要预警 尾数舍入设置 启用零售单尾数 舍入规则 保留小数点尾数 舍去金额 对零售单收款金额尾数进行舍入。 启用尾数舍入时保留金额小数点的位数。 指舍去金额，与舍入的规则配合使用 否 否 否 选择，允许单据合计金额为零，即单据合计金额 为零可以保存。 零售单造成门店即时库存为负，如否的话则零售 单不能保存成功。 零售单造成门店即时库存为负，保存时需要进行 预警，但可以继续保存。 否 否 否 可用 F7 选择，目前只支持现金方式。 是 说 明 必填项（是/否）-8-金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册 数据项 最少金额限制 零售单收款才能 保存 说 明第 2 章 系统初始化设置 必填项（是/否） 否 否指定一个金额， 低于此数则不启用尾数舍入规则。 当选上“零售单收款才能保存” ，则进行单据保存 时，系统判断单据“实收款”是否小于“应收款” ，如 小于应收款，则系统自动调出收款界面，并在收款界 面左下角用红字提示“必须收银完毕才可保存单据” 这个参数是解决零售前台(POS)系统在终端模式 下应用的问题，通过改变 POS 机器名称，在交班时， 就不会自动清楚其他人员的挂单记录。一般情况下， 设置不允许修改机器名称即可。 表 2-1新建班次允许修 改机器名称否2.2.2 零售前台在零售前台主界面下，直接选择〖系统设置〗可调出的前台的“系统设置”界面。分别 有多个页签设置图。 ? 系统参数页签图 2-4：图 2-4系统参数页签数据项说明：见表 2-2数据项 说 明 9 必填项（是/否）第 2 章 系统初始化设置 单据保存后立即打印 单据保存后立即新增 退单必须录入原单号 录完分录后光标位置金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册 选择，保存完一张零售单后立即进行打印。 选择，保存完一张零售单后即出现新增单据界面。 选择，对于红字零售单必须录入关联原零售单号。 指定录完一行分录后光标的定位：如下行商品代码 表 2-2 否 否 否 否?打印页签图 2-5：图 2-5如图按照打印设置不同可分为三种打印格式： 1、 使用单据套打；点开套打设置进入套打设置界面如图 2-6：-10-金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册第 2 章 系统初始化设置图 2-6先引入注册在 K/3 系统工具中设置好的零售单（即销售出库单类型）格式，并选取零售 单（即销售出库单类型）使用的套打文件设置应用后；再按照自己需求设置套打的各种个性 打印选项：汇总打印、打印表格……等，还可选取按仓位或发货仓库分页；也可选取按商品 代码、仓库、辅助属性等条件排序。详细的单据套打格式设置请参见 K/3V12.1 主控台与系统 工具用户手册和 K/3V12.1 销售管理系统用户手册中销售出库单的套打设计介绍内容。 2、 使用小票打印 默认接口型号为 Epson TM－U210PD，如为非默认型号，需要做对应的二次开发调整。 3、 使用逐行打印（选择此项后不能选择保存后立即打印的参数） 在小票打印、逐行打印时，可以自由定义所要打印零售小票的标题和脚注项。系统提供 多项信息供用户选择，包括：时间、收银员、业务员、客户、分支机构、单据号、POS 机名 称和 VIP 积分。?商品匹配策略页签图 2-7：11第 2 章 系统初始化设置金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册图 2-7商品匹配策略数据项说明： 相关内容见表 2-3数据项 代码 名称 助记码 条形码说明必填项（是/否） 否 否 否 否 表 2-3选择按照商品代码查询顺序，在输入商品代码过程中 F7 查询即显示与输入相匹配的相关所有商品列表。 选择按照商品名称查询顺序，在输入商品名称过程中 F7 查询即显示与输入相匹配的相关所有商品列表。 选择按照商品助记码查询顺序，在输入商品助记码过 程中 F7 查询即显示与输入相匹配的相关所有商品列表。 只支持精确匹配查询。选中某个字段，使用上移、下移可以调整顺序，系统会按照此顺序查找商品信息。 ? 快捷键设置页签图 2-8：-12-金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册第 2 章 系统初始化设置图 2-8可以针对左边各功能项说明，直接按所需键组合即可设定快捷键，但要注意的是有些按 键组合可能已被系统占用，可能会设置不成功。 ? 外部设备页签图 2-9：13第 2 章 系统初始化设置金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册图 2-9即硬件接口说明： 相关内容见表 2-4数 据 项 说 明 必填项（是/否）客显屏在安置客显屏时需要在型号选择中选择对应的型号以建立 与系统的硬件接口，系统提供了 DIY－POS 的默认型号接口； 如果选用硬件为非默认， 需要做对应的二次开发调整。 提供 IBM 4616-a04 型 pos 客显的驱动接口。组件名称为： DisplayForIBM4614.Cdisplay。 默认型号为 DIY－POS，并提供自动打开钱箱功能；非默 认时须做对应的二次开发调整。提供 IBM 4616-a04 型 pos 机钱 箱驱动接口.组件名称为：DrawerForIBM4614.Cdrawer。 表 2-4否钱箱否?插件页签图：本版本暂不支持插件管理功能。-14-金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册第 2 章 系统初始化设置2.3 系统选项2.3.1 门店管理在系统主界面下，选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖门店系统〗→〖系统参数〗 ，即 进入“系统参数设置”维护界面，找到“零售系统选项” ，有一项内容：登录系统时，按保质 期对到期商品给与报警。2.3.2 零售前台零售前台没有系统选项，全部在系统设置中对系统的一些关键操作进行参数的设定。2.4 单据自定义不同的企业用户由于自身的业务范围和处理惯例的不同，针对同一类型的单据往往会有 不同的格式要求，为满足不同企业对单据的各种特殊需要，系统提供了单据自定义功能。 详细操作请参见本手册第六章《系统工具》中详细说明。15
金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册第 3 章 公用功能第3章 公用功能3.1 单据公用功能
单据非默认显示信息及录入方法
单据功能3.1.1 单据非默认显示信息及录入方法9 单据体栏位自定义单据录入人员对于单据体的列可能会有个性化要求，例如隐藏某些列，调整列宽，冻结 某一列。K/3 单据体提供单据体自定义设置功能，允许用户进行上述个性化操作，并根据用 户保存。 在单据体界面单击“选项”――“单据体设置”即可弹出单据自定义界面。在自定义界 面中用户可以定义任意栏位在单据下达、审核、查看、修改、录入状态下是否显示，系统默 认必录栏位不允许隐藏。如用户需要在上述五种状态中显示或者隐藏某一栏位，可以直接单 击“选择” 。 在“冻结列行号”中输入希望冻结列在定义设置界面中对应的行号，即可实现在单据体 中将此列及前面所有列一起冻结，方便用户操作。 用户在“单据体设置”界面设置完成后单击“确定”退出，系统即将用户设置按照用户 保存，用户下次打开此单据，系统自动调用单据体设置。9非默认显示信息用户进行一些系统设置和资料设置，会相应影响单据显示，主要包括的修改有： ?选中了系统选项“使用双计量单位” 选中了系统选项“使用双计量单位” ，单据体会相应增加基本单位名称、基本单位数量字 段： 1、基本单位名称，是所选物料的基本计量单位，由系统根据物料代码直接取得，用户不 能修改。 2、基本单位数量，即当前物料按基本计量单位计量的入库数量，为必录项，取得方法与 数量字段一样，并且可以和数量字段相互换算，即录入了数量字段，系统自动运算基本单位 数量；反之亦然。17第 3 章 公用功能金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册?选中了系统选项“使用辅助计量单位” 选中了系统选项“使用辅助计量单位” ，单据体会相应增加辅助单位、换算率、辅助数量。 辅助单位，指用于辅助计量的单位，和基本计量单位之间具有浮动的换算率，取值的方 法是： （1）如果该张单据是手工录入的，系统自动携带物料或商品对应的辅助计量单位，用 户不能修改； （2）如果单据是关联生成的，则自动关联源单据相关分录生成，用户不能修改。 换算率，指辅助单位和基本计量单位之间的浮动换算率。取得值的方法是： （1）如果该 张单据是手工录入的，系统自动取物料或商品对应的换算率，用户可修改； （2）如果单据是 关联生成的，则自动关联源单据相关分录生成，用户可修改。 辅助数量，物料或商品使用辅助计量单位计量的数量。取值的方法是： （1）如果该张单 据是手工录入的，用户手工维护； （2）如果单据是关联生成的，则自动关联源单据相关分录 生成，用户可修改。 ? 选 中 了 系 统 选 项 “ 在 XX 系 统 应 用 物 料 对 应 表 ” 选中了系统选项“在销售系统应用物料对应表” ，则销售管理中单据体会相应增加对应代 码、对应名称字段； 选中了系统选项“在采购系统应用物料对应表” ，则采购管理中单据体会相应增加对应代 码、对应名称字段； 选中了系统选项“在仓存系统应用物料对应表” ，则仓存管理中单据体会相应增加对应代 码、对应名称字段； 对应代码、对应名称，即当前客户或者供应商的货物的编码及名称，为非必录项，用户 根据实际情况录入： 如果该张单据是手工录入的，用户首先录入供应商或客户，然后（1）直接手工输入物料 对应代码； （2）使用快捷键 F7； （3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看 编码〗 ，系统将弹出查询窗口，用户查询后选择所需要的对应代码信息，然后系统自动取出当 前供应商（或客户）和当前对应物料代码所一一对应的物料的代码和名称，填入“物料代码” 和“物料名称”字段。 如果该张单据是手工录入的，用户首先录入供应商或客户，然后录入“物料代码” ，则系 统自动取出当前供应商（或客户）和当前物料所一一对应的对应物料的代码和名称，填入“对 应代码”和“对应名称”字段。 这样，无论用户选择录入哪种代码，系统都能根据供应商 （或客户）和某一代码来自动获取另一代码。 如果该张单据是通过关联生成的，则该字段是自动关联源单据相关分录而生成的。 对应名称，即当前选中的对应物料名称，根据对应代码自动带出，用户不能修改。 ?在分销系统中设定了本账套所属分支机构 当用户设置了本账套所属的分支机构，表明用户已经启用分销系统。此时单据头会相应 增加一些字段： 1、订货机构，是指订购产品的分支机构名称，增加于销售订单、销售出库单、发货及退 货通知单据头上。 2、供货机构，是指提供产品的分支机构名称，增加于采购订单、外购入库单、收料通知 单及退料通知单据头上。-18-金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册第 3 章 公用功能3、分销订单号，增加于销售订单、采购订单： （１）当单据是手工新增时，则默认为空， 不可修改； （２）当该张单据是通过分销管理系统的单据转换功能生成时，销售订单由购货方 分支机构的采购订单转换而成，则单据的分销订单号为对应的采购订单号；采购订单由供货 方分支机构的销售订单转换而成，则单据的分销订单号为对应的销售订单号； ?在【多级审核管理】中设置了该张单据进行多级审核设置 在【多级审核管理】中设置了该张单据进行多级审核设置，单据头会相应增加多级审核 人“一审” 、 “二审” 、 “三审” 、 “四审” 、 “五审” 、 “六审”以及多级审核日期“一级审核日期” 、 “二级审核日期” 、 “三级审核日期” 、 “四级审核日期” 、 “五级审核日期” 、 “六级审核日期” 字段，具体显示的字段由多级审核中设置的审核级次决定，即根据设置的审核级次显示几级 多级审核人和多级审核日期。这些字段用户不能自行设置，而在每个具有本级审核权限的操 作员审核后，由系统根据当前操作员自动填入。 ?使用自定义单据功能 使用自定义单据功能重新设计了该单据、增加一些自定义字段，则单据头、单据体会相 应增加一些自定义字段。 9 单据录入工具在单据上，有一些工具选择，用户可以借助这些简单工具进行单据的录入。 现拣主要的 录入工具介绍： ?基础资料查询 用来查询当前物料、供应商、仓库等基础资料和备注资料，方法是，在某资料字段， （1） 使用快捷键 F7； （2）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗 ，系统将 弹出相关资料的查询窗口，用户查询、也可直接录入、修改资料信息。 ?显示即时库存 在销售订单、仓存单据（包括赠品入库单和赠品出库单）上提供显示即时库存的功能。 选中“显示即时库存”选项时，销售订单在录入物料时会显示该物料所有实仓的即时库存； 仓存单据在录入物料但未录入仓库时，会在单据的左下方显示该物料在所有仓存（包括虚仓） 中的库存数；如果同时录入物料和仓库，会显示该物料在该仓库的库存数。 ?条目分拆 在采购订单关联外购入库单、收料通知单关联外购入库单时，增加对源单据的条目分拆 功能。 该录入工具满足用户的多种单据执行的需求，特别是对于订单、收料通知单，某一条 物料虽然同时到货、入库，但由于其所属的批次、自定义属性或者其它物料细化信息不同， 需要分拆同一条目的物料来完成单据的执行。 具体的实现方法是： 首先在当前单据上选择〖选项〗→〖条目分拆选项〗 ，系统自动弹 出一对话框，主要包括三方面内容： 1、分拆数量，指用户选择将当前物料数量分拆为几个条目，用户自行确定。 2、分拆方法，设置“分摊式拆分”和“复制式拆分”两个选择，由用户选择。当用户选 择“分摊式拆分”时，系统会将当前选中条目数量平均分摊到将拆分成的 N 个条目中，实际 关联订单数量仍为当前选中条目数量；当用户选择“复制式拆分”时，系统会将当前选中条 目数量同步复制到将拆分成的 N 个条目中，实际关联订单数量为当前选中条目数量的 N 倍。19第 3 章 公用功能金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册3、分拆位置，设置“插入式拆分”和“追加式拆分”两个选择，由用户选择。 当用户 选择“插入式拆分”时，系统会将拆分的条目直接插入在当前选中条目之后、其它条目之前； 当用户选择“追加式拆分”时，系统会将拆分的条目追加到所有条目之后。 当关联订单等单据的物料后，选择要分拆条目，使用〖选项〗→〖条目分拆〗 ，系统自动 将当前物料按拆分选项进行分拆。举例： 采购订单上物料 YL03 的数量是 500 个， 该物料传递到外购入库单上 120 个， 如下面第一张图所示。 （1）如将其分拆为 3 条，选择分拆方法为分摊式拆 分、分摊位置为插入式拆分，则单据拆分后如第二张图所示，而此时订单上 物料 YL03 的关联数量和入库数量都为 120； （2）如果其它条件不变，分 拆方法为复制式拆分、分摊位置为追加式拆分，则单据拆分后如第三张图所 示，而此时订单上物料 YL03 的关联数量和入库数量都为 360。拆分前单据拆分后单据 1拆分后单据 2每次设置了拆分选项后，系统自动保存选项设置，如果选择不变，直接选择〖条目分拆〗 ， 即可按照保存的选项来进行条目拆分。-20-金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册第 3 章 公用功能注意： 数量的精度不够时，进行如果数量的精度不够时，进行拆分有可能出现最后 一行的数据为负，拆分时系统会提示拆分后数量为负，不能拆分，此时需要 用户调整拆分的条目数。 当前物料的批号信息，方法是： 在单据的&批号&字段（1）使用快捷键 F3； （2）选择〖选 项〗→〖获取批次信息〗 ，即可随时将按当前物料批号编码规则编制的批号取到并显示在单据 上。 ?获取价格折扣信息 用来直接获取当前物料、 当前客户、 当前数量段、 本位币的价格、 折扣资料， 方法是： 在 单据的&单价&字段（1）使用快捷键 F5； （2）选择〖选项〗→〖获取价格折扣信息〗 ，即可随 时将符合当前业务数据的供货信息取到并显示在单据上。 ?相同物料提示 用来提示相同物料的录入，选择〖选项〗→〖录入相同物料时提示库存查询〗 ，即当录入 了相同物料时，系统会给予提示信息。 ?屏蔽数量为零的批次 用来方便用户对物料批次的录入，选择〖选项〗→〖屏蔽数量为零的批次〗 ，即当使用快 捷键 F7 查询批号时，当前物料中即时库存为零的批次将不会显示。 ?红、蓝字单据转换 分别使用（1）使用【红字】 、 【蓝字】按钮； （2）选择〖编辑〗→〖红字单据〗 、 〖编辑〗 →〖蓝字单据〗 。 分别可以新增红字入库单和蓝字入库单。 ?仓库批量录入 在出、入库单、调拨单等有仓库的单据上录入相同仓库信息时，首先将光标停留在录好 的仓库信息上， （1）使用快捷键 F6； （2）选择〖编辑〗→〖仓库批量录入〗则其它物料的“收 入或发出仓库”会自动填入相同的仓库信息。 批量录入仓库后，如果仓库有仓位管理，批量录入仓库后，系统自动携带物料的默认的 仓位。如果仓库不是物料的默认仓库，则携带仓库的默认仓位。 ?分录编辑 即针对某一条目内容，执行删除、添加、上下移动的功能，先将光标移至某一条分录上， 分别使用（1）使用【删除】 、 【添加】按钮； （2）分别使用快捷键 Shift＋INS、Shift＋DEL、 Ctrl＋U、Ctrl＋W； （3）选择〖编辑〗→〖插入分录〗 、 〖删除分录〗 、 〖分录上移〗 、 〖分录下 移〗 ，系统会相应执行功能。 ?单据行复制 行复制（快捷键 ctrl+k）包括复制当前行和复制所有行两种，复制当前行时系统提供两种 复制方式：追加式复制和插入式复制。当采用追加式复制时将复制的行直接追加到当前单据 的最后一行；当采用插入式复制时，将复制的行直接插入到当前行的下面一行。21第 3 章 公用功能金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册行复制只有当光标停留在表体时才有效，当光标停留在单据头、只有单据头的单据以及 订单变更时不提供该功能。 选单生成的单据，行复制时同时复制选单的原单号和订单号、合同号及行号，同时外购 入库单、产品入库单、委外加工入库单、其它入库单应收数量也需要复制、生产领料单、委 外加工出库单应发数量也一并复制。 ?锁定单据字段复制 单据经过审核或者关闭、作废后即被锁定、各栏位被致灰不允许修改。但是用户可以点 击任意栏位，按 Ctrl+C 复制其中内容。表体栏位允许拖拉鼠标多选，然后按 Ctrl+C 直接复制 数据。 ?恢复功能 （1）使用快捷键 shift+Z； （2）选择〖选项〗→〖恢复〗可以将单据上的内容恢复至上一 次保存的内容。如果是修改单据，则恢复后为该单据最后一次保存的数据，如果是新增单据， 则恢复后为单据新增的界面。 ?查找功能 在单据界面按 CTRL+F，弹出查找界面。查找范围包括所当前单据界面表体的全部字段， 当按查找范围找到指定内容后，光标定位在内容所在单元格，高亮度显示，当按查找范围没 有找到指定内容时，系统给出提示。 ?单据体单击列头排序 在单据界面，单击某列表头，按该列排序，默认第一次为升序，再次单击与前次排序相 反。所有空行不参与排序，自动排在最底部。 ?保存后立即新增 在用户审核人和制单人不为同一人时，方便用户录单时可以连续新增单据，不用在单据 保存后单击新增，提高录单速度。 ?选单时弹出过滤界面 就是在选单时先弹出序时簿的过滤界面，用户可以输入过滤条件并可以保存方案或使用 序时簿原有的过滤方案，快速查找需要关联的单据，在数据量大的时候可以提高选单的速度。 如果用户在该过滤界面使用的是序时簿的默认方案，系统则会将用户所设选单过滤条件 自动保存为默认方案。 ?条形码解析 用户在录单时，需要选中〖选项〗中的“条形码解析” ，如果条形码设置没有和单据关联， 只能将光标所在核算项目中对应的条形码直接携带到单据中；如果条形码设置和单据关联， 系统就按照模板上已经订制的解析规则，对条形码进行解析。不选中该选项则不能解析。条 形码解析支持在单据对应项目处手工录入条形码和通过条形码阅读器解析。 ?录入物料回车自动跳转下行 该选项选中后，录完物料回车校验正确后，光标自动跳到下一行的物料字段处；如-22-金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册第 3 章 公用功能果该单据启用物料对应功能，则录入对应代码正确带出物料后，系统不支持自动跳转到 下一行的对应代码字段处。 ?单据行高亮显示 用户在录单时，可以对单据分录当前行设置进行修改，单据分录当前行设置包括：分录 当前行高量显示、高亮显示背景色、高亮显示前景色；当用户选择分录当前行高量显示时， 当用户修改、增加某一条纪录时，这一条记录所在行高亮显示；当不用户选择分录当前行高 量显示时，当用户修改、增加某一条纪录时，这一条记录所在行不显示背景色和前景色，和 其它行没有区别；高亮显示背景色是进行单据录入行的背景颜色设置，高亮显示前景色是进 行单据录入行的前景颜色设置，并且这两个设置必须要选择分录当前行高量显示时才有效。 ?计算器 （1）使用快捷键 F8； （2）选择〖选项〗→〖计算器〗可以调出计算器，计算器计算的 结果可以回填到单据上。 9 其它的相关处理 ?根据录入供应商自动携带部门、业务员、币别、结算方式、销售方式 用户在单据录入时，录入供应商后会将基础资料供应商中的部门、业务员、结算币别、 结算方式和销售方式携带到单据上。如果选单关系，原单上存在部门、业务员、币别、结算 方式和销售方式，则会携带原单的部门、业务员和币别、结算方式和销售方式；原单上不存 在，则会自动取供应商中相应的属性。 ?根据录入客户自动携带部门、业务员、币别、结算方式、销售方式 用户在单据录入时，录入客户后会将基础资料客户中的部门、业务员、币别、结算方式 和销售方式携带到单据上。如果选单关系，部分原单上存在部门、业务员和币别，则会携带 原单的部门、业务员、币别、销售方式和结算方式；原单上不存在，则会自动取客户中的部 门、业务员、币别、结算方式和销售方式。 ?根据录入部门自动携带出部门主管 用户在单据录入时，录入“部门”后会将部门中的“部门主管”信息自动携带过来。如 果选单关系，原单上存在主管，则会携带原单的主管；原单上不存在，则会自动取客户中的 部门的主管。 ?根据录入仓库自动携带出仓库保管员 用户在单据录入时，录入单据头仓库后会将基础资料仓库中的仓库管理员字段携带到单 据的保管字段上。如果选单关系，原单上存在保管，则会携带原单的保管；原单上不存在， 则会自动取表头仓库中的仓库管理员字段。 ?根据录入的物料携带默认仓库和仓位 物料录入时携带物料默认仓库，并且携带该物料的默认仓位。如果没有默认仓库、仓位 则为空。 在表体修改仓库后，系统要判别仓库是否为物料的默认仓库，如果是，则携带物料默认 仓位；如果不是，则携带仓库的默认仓位。23第 3 章 公用功能金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册?根据录入的物料对应代码携带税率 当在采购单据中录入对应代码时，系统根据“采购系统税率来源”携带出相应的税率； 当在销售单据中录入对应代码时，系统根据“销售系统税率来源”携带出相应的税率。 ? F7 调 用 基 础 资 料 提 供 排 序 功 能 在单据上使用 F7 调用核算项目时， 可以在核算项目中设置排序字段， 选择是按物料代码、 物料名称或者是物料名称＋规格型号进行排序，默认为按物料代码排序，且为升序； ? F7 调 用 基 础 资 料 提 供 模 糊 查 询 功 能 F7 调用核算项目时，也可以在核算项目中设置 F7 查询默认字段 ，用户可以选择按物料 名称或者是按物料代码为默认字段，可以选择默认界面为搜索，系统默认为按物料代码进行 搜索，默认界面为搜索不选中。用户如果需要按物料名称搜索，只需要在核算项目进行设置 即可；但在物料代码处如果直接录入物料名称，不通过 F7 选择，则会提示物料代码不存在。 ? F7 返 回 多 条 物 料 在供应链 单据上，如果物料在单据体，提供 F7 返回多条物料的功能，当用户在物料代 码处提供 F7 选择物料时，可以通过“Ctrl”和“Shift”选择多条物料，然后双击返回即可。 ?单据头字段双击调出对应信息 在供应链单据的单据头上，凡是具有参考信息的字段都可以通过双击调出对应的信息。 具有参考信息的字段主要包括单据头核算项目（如客户） 、辅助资料项目（如销售方式）以及 源单号等。 ? F12 从 即 时 库 存 返 回 物 料 在收料通知单、退料通知单、采购检验申请单、外购入库单、产品入库单、委外加工入 库单、其它入库单、销售出库单、生产领料单、委外加工出库单、其它出库单、调拨单、盘 盈入库单、盘亏毁损单、赠品入库单、赠品出库单、虚仓调拨单、受托加工材料入库单、受 托加工领料单、金额调整单、MTO 数量调整单上使用 F12 查询即时库存时可以从即时库存返 回物料。 如果在物料/仓库调用 F12 时，并且已经录入物料、仓库，则进入该物料或者该仓库、仓 位的即时库存的查询界面，可以通过 Shift 或者 Ctrl 选择多物料、或者同一物料多行然后按 Enter 键或者双击返回到单据上。 如果没有录入物料或者仓库，则按 F12 时则进入即时库存的查询界面，该界面同样可以 支持 Shift 或者 Ctrl 选择多物料、 或者同一物料多行通过 Enter 键或者双击返回到单据的处理； 可以返回的字段包括：物料、仓库、批号、计划跟踪号、生产/采购日期、保质期、有效 期至、仓位；注意： 批次调整单、组装单单据界面不支持 F12 即时库存查询。-24-金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册第 3 章 公用功能3.1.2 单据功能在业务处理中，单据模块可以实现新增、审核、关闭、打印等多项功能。 以下一一介绍。 9 单据复制 在 K/3 供应链中，单据提供单据复制和批复制功能。在单据中，可以通过复制单据来执 行新增，其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。 在当前单据界面上，首先在〖选项〗→〖单据复制选项〗进行选项的选择。当选中〖复 制表头〗表示复制表头信息，选中〖复制表体〗表示复制表体信息，选中〖完全复制（分录） 〗 表示复制表体的关联关系，三个选项可以多选。设置好复制选项后，使用工具条上的【复制】 按钮、或选择〖文件〗→〖复制单据〗 ，系统会自动生成一张新单据，并按用户设置的选项进 行复制，用户只要添加、修改信息后成功保存，即可实现单据的新增。 9 审核与反审核在 K/3 供应链系统中，提供单据审核和反审核功能。 如果本单据在【多级审核管理】中 不设置进行多级审核，则审核和反审核指的都是业务审核；如果该张单据要进行多级审核， 则审核和反审核包括业务审核和形式审核等其它审核与反审核。 对于库存单据，审核是双重确认的第二重确认。 该功能的实现非常简单，即在当前单据界面、新增并保存了一张单据后， （1）使用工具 条上的【审核】按钮； （2）选择〖查看〗→〖审核〗 ； （3）直接使用快捷键 F4，系统会自动 审核该张单据，并给予相应提示信息。 如果是多级审核，则也按照该方式对单据进行审核。 如果用户在〖核算参数〗→〖库存更新控制〗中选择“单据审核后才更新库存” ，则在该 单据审核后，使用快捷键 F12，就可以看到相应物料的实收数量已经计算到即时库存中，并 在反审核单据时进行相反库存调整。 对于外购入库单，审核后可以进行外购入库单执行，即根据外购入库单生成红字外购入 库单、采购发票等单据；还可以执行拆分单据、与发票核销、与红字外购入库单的对等核销、 暂估入账等多项功能。 审核后的外购入库单不能再修改，如果要修改可以进行反审核操作。 对于其它入库单据，审核后可以根据入库单据生成红字入库单据；还可以执行入库核算 等多项功能。审核后的入库单据不能再修改，如果要修改可以进行反审核操作。 对于当前已审核的单据，可以执行反审核，以使单据返回可修改状态。 方法是选择〖查 看〗→〖反审核〗 、或者直接使用快捷键 Shift+F4，系统会自动反审核该张单据，并给予相应 提示信息。 如果是多级审核，则也按照相同方式逐级执行操作。 以下状态的库存单据不能进行反审核： 已被其它单据关联的单据不能反审核； ? 已拆单的被拆单和拆出的单据都不能进行反审核； ? 已与发票钩稽的外购入库单、销售出库单不能进行反审核； ? 已与另一张外购入库单、销售出库单对等核销外购入库单、销售出库单不能进行 反审核；25第 3 章 公用功能金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册? 已记账的单据不能进行反审核； ? 以前期间的单据不能反审核。 系统也提供批审核和反审核的功能，只能在入库单据的序时簿上实现。 审核之后的外购入库单、销售出库单才能与发票实现钩稽功能。但以后期间的入、出库 单不能和发票实现钩稽。 除此之外，系统对外购入库单、销售出库单还提供红字和蓝字外购 入库单、红字和蓝字销售出库单的对等核销功能，适应于业务取消或其它原因，该功能只能 在单据序时簿上实现。 9 作废与反作废系统提供单据作废处理的功能。 在企业实际业务中，单据的处理方式和处理程序是多种多样的。 比如有些单据的录入需 要非常严谨，每张单据顺序编号，修改后要有签章；有的录入错误，既不能修改更不能删除， 要使用专用的作废图章使其作废、但仍保留在查询簿中。 该功能的实现非常简单，即在当前入库单界面，针对已保存但尚未审核的单据，选择〖查 看〗→〖作废〗 ，系统会执行作废该张单据，同时在单据的右上角就会显示一个“ 标志，表示该张单据已作废。 ”对于当前已被作废的单据，可以执行反作废，以使单据返回原来状态。 方法是，作废该 单据后立即选择〖查看〗→〖反作废〗 ，系统会执行反作废操作，同时在单据的右上角的作废 标志消失，表示该张单据已作废。 在【业务处理】中，对以前作废的单据是无法执行反作废 的，必须在【单据序时簿】中查询并执行相关操作。 在供应链系统中，针对单据的错误有两种问题处理方式――作废和修改，两者的处理是 不同的： ? ? ? ? ? 一旦单据作废，该单据就不能继续修改； 作废单据也不能删除； 作废的单据不能被审核、关联单据、记账，同样，已审核、关联、记账的单 据也不能被置为作废； 作废单据的数量、金额等信息不能计入报表和总体数据信息中，单据序时簿 是唯一能查询到已作废单据的位置； 用户应对使用作废功能进行权限设置，严格控制作废权限。如果单据此处作为虚仓的入库单，且在〖核算参数〗→〖库存更新控制〗选择“单据保 存后立即更新” ，则单据的作废后，相应的虚仓库存数量将被取消；当单据反作废后，系统会 将相应的虚仓库存数量增加到即时库存中。 9 打印与打印预览供应链系统的业务单据提供普通打印和套打两种打印方式，系统默认使用套打设置。 用 户可以通过选择〖文件〗→〖使用套打〗来使用或取消套打设置。 无论用户选择哪种打印方式，都可以通过在单据界面上（1）使用工具栏上的【打印】和 【打印预览】按钮； （2）选择〖文件〗→〖打印〗 、 〖文件〗→〖打印预览〗 ，来进行打印的相 关操作。-26-金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册第 3 章 公用功能打印和打印预览也可以通过快捷键 CTRL+P 和 CTRL+L 来进行打印的相关操作。 在单据上使用普通打印时，对在打印预览界面调用页面选项进行页面页脚的内容的设置 在退出该张单据后可以保存，并且可以区分红蓝字单据进行设置。 注意： 在自定义单据设计中新增表头自定义项目，如设置位置在右方最后一个，在 （非套打状态）下，打印预览时会自动两端对齐，和用户在自定义单据中设 置的位置会不一致如果用户在单据普通打印时设置了页眉页脚后，又去修改该张单的单据自定义，由于控 件不能区分单据头信息和用户自定义的页眉页脚信息， 则系统在读取原有的页眉页脚文件时， 由于字段位置发生改变，则取出来的原有信息与现有系统预设信息必然会有冲突或重复，故 此时必须由用户手工去重设一下页眉页脚文件。 （普通打印与初始数据打印、基础资料打印方 法一致。 这里主要介绍一下套打打印。 套打是系统提供用户在打印输出单据使按本企业的需要设置单据的打印格式，即将单据 形式、数据，与单据相关的业务信息，以及其它资料按用户设计的格式打印的方法，其具体 的设置以及应用请参见第 14 章单据套打工具部分。 9 汇总打印在手工业务中，长达几十条甚至上百条的物料信息在单据中填写是比较少见的。 用户通 常根据物料的类别将明细物料汇总地填写在单据上，以提高单据的利用效率和管理职能；同 时将明细物料信息填写在备查表上。 因此，我们就需要提供单据的汇总打印功能。 具体的用户使用方式分步介绍如下： ?设置选项 首先，在当前单据界面上，通过选择〖文件〗→〖使用汇总打印〗菜单来确定适用汇总 打印。 系统默认不选中该选项， 当用户选中时， 该选项旁边显示一个选中标记， 该标记与 〖使 用套打〗的选择并不冲突，因为用户无论套打打印还是普通打印都有可能要汇总打印；再次 选择时，该标记取消。 选中后， 〖使用汇总打印〗菜单上方的〖汇总打印设置〗菜单才能变为可选状态，可以对 汇总打印进行设置。 ?汇总打印设置 在单据上，用户通过选择〖文件〗→〖汇总打印设置〗菜单来进行自定义设置，当用户 选择时，系统弹出“汇总打印设置”窗口。 在该窗口上，系统要完成汇总打印的选择，主要包括： 物料汇总级次： 系统自动给出物料的多级选择，最高数字不超过物料的最明细级次，系 统默认为最高级及 1 级。 比如，当用户选择 2 级时，系统就将所有本发票的物料按 2 级进行 汇总。 属于不同类别的明细物料分别汇总在不同的类别级次下。 是否使用基本计量单位汇总数量： 由于同一级次的物料计量单位不一定相同；即使物料27第 3 章 公用功能金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册单位组相同，在一张发票上也不一定都使用基本计量单位。 所以，设置该选项，如果用户不 选择，则系统将直接汇总发票上“数量”作为打印的数量；否则，系统将汇总发票上“基本 单位数量”作为打印的数量。 选择确定后，系统回到发票界面。 ?汇总打印形式 设置了汇总打印后，当用户选择〖文件〗→〖打印〗 、 〖文件〗→〖打印预览〗来进行打 印的相关操作时，系统会综合根据用户是否选择〖使用套打〗和〖使用汇总打印〗 ，套用其格 式，按汇总级次打印或打印预览该张发票。其中: 1、产品代码，使用所汇总级次的代码，即物料类别代码。 2、物料名称，使用所汇总级次的名称，即物料类别名称。 3、规格型号，为空。 4、数量，如果用户不选择“使用基本计量单位汇总数量” ，则系统将直接将某一级次的 所有下级级次物料的&数量&列汇总，作为打印的数量；否则，系统将汇总单据上&基本单位数 量&列，作为打印的数量。 5、单位，视用户选择使用基本计量单位、或每一级次的第一个物料的单位填列。 6、金额：按照物料级次进行汇总的金额。 在这里特别需要注意的是，当单据有多条物料，且每条明细物料的最明细级次不同，系 统就将所有本单据的物料按所选级次进行汇总。 属于不同类别的明细物料分别汇总在不同的 类别级次下。 举例： A 物料的代码是 ND.01.02.003，为 4 级，而 B 物料代码为 FG.01，为 2 级， 则有以下情况： （1）选择 1 级物料级次时，A、B 物料都汇总到最高级，即 代码为 ND 和 FG 的级； （2） 选择 2 级物料级次时， A 物料汇总到 ND.01 级， B 物料本身属于 2 级所以不必汇总，只以本身显示； （3）选择 3 级物料级次 时，A 物料汇总到 ND.01.02 级，B 物料本身属于 2 级，仍以本身显示； （4） 选择 4 级物料级次时，A、B 物料均以本身显示。 9 单据引出业务单据也可以执行引出功能，将单据上的业务数据信息导出形成 EXCEL、TXT、XML 等文件，以形成其它文件格式的业务资料，为业务信息多途径管理提供了可能，并保证了业 务信息的安全可靠。 在当前已保存或已审核的单据界面，选择〖文件〗→〖引出数据〗 ，系统即弹出引出数据 类型选择界面，由用户决定选择哪种数据文件格式引出，确定后，系统再次提供文件名称确 定界面，由用户确定引出文件以何种文字标识。 然后引出成功。 在 WINDOWS 操作平台下， 用户可以打开保存的引出数据文件， 检查引出是否正确实现。-28-金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册第 3 章 公用功能注意： 由于单据引出将单据头和单据体按单据格式引出， 目前系统单据引出到 excel 所有的字段类型均为文本型的字段。 9 单据的附件管理系统除了在基础资料中提供附件管理外，还在所有单据及单据序时簿上，增加〖附件〗 菜单，实现单据的附件管理。 该功能主要是考虑到很多用户针对单据等业务资料还有许多传真、邮件、文档、图表、 工程设计、详细备考等信息，需要与单据建立联系，以方便用户更全面、直接地查询生产经 营业务的处理的全过程，更有利于企业业务管理控制的需要。 单据和附件的关系可以描述如下： 1、单据和附件的关系可以随时设置、修改或删除，不存在严格控制的关系； 2、当修改、作废、反作废、审核、反审核、关闭、反关闭单据时，该单据与附件的关系 不变； 3、单据关联不传递附件联系； 4、删除单据时，该单据与相关附件的联系取消，附件并不同时删除； 5、该功能在保存单据后实现，也就是存在单据实体后才能增加。 功能使用非常简单，即在当前已保存单据界面，使用〖查看〗→〖附件〗 ，即调出“附件 管理－编辑”界面。 在该界面上可以实现附件的增加、查询和删除等操作。 ?附件设置 附件信息包括以下几方面： 1、序号，是系统自动设置的，只要用鼠标单击序号下空白字段，就可以自动顺序增加序 号。 2、附件说明，是附件包含内容、作用的简要说明，由用户根据实际情况录入。 3、附件文件名，由用户直接录入或使用鼠标在操作系统地址范围内选择出。 一个附件 可以被多张不同单据选中，而同一张单据也可以选择多个附件。 4、文件大小，由系统根据选择的附件自动取出，保存后即显示在当前界面。 设置后，即可保存。对不需要、设置错误的附件删除，应选中某附件使用【删除】按钮 即可执行删除操作。 ?附件查询 使用〖查看〗→〖附件〗调出的“附件管理－编辑”界面上也可以实现附件查询，即选 中某一附件，使用【打开】按钮，即可在当前界面打开附件，具体查询附件内容。 9 短信、邮件、消息发送功能用户在 K/3 的单据编辑界面，可以将单据相关信息通过短信、邮件、消息发送给对应的 客户、供应商、或者其他同事。29第 3 章 公用功能金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册在单据工具栏上单击对应功能图标或者通过【文件】→【短信】 （ 【邮件】 、 【消息】 ）即可 调出发送短信或邮件、或消息的对话框。用户只需要在对话框中输入或者选择发送目标相应 的联系方式，输入需要发送的内容，即可轻松发送短信、邮件或消息。 注意：在使用短信、邮件、消息功能前，必须将现有单据保存。否则系统将提示： “你还 没有保存单据，不能使用短信（邮件、消息）发送功能，请先保存单据！ ” 具体操作请参见《金蝶 K3 移动 ERP 用户手册》 。3.2 序时簿公用功能? 所有单据的筛选查询 ? 所有单据业务批量处理功能 ? 所有单据管理功能3.2.1 所有单据的筛选查询在进入单据序时簿之前，首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。 这项工作非 常重要，是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。只有查询确定的单据，下面的处理工 作才会相对通畅和严谨。9设定查询条件设定查询条件包括三方面的设定： ?事务类型设定 用户需要对单据的事务类型进行设定。 在 K/3 系统中，对处理不同的业务处理的性质相同的单据进行类型分类，称为事务类型。 如外购入库单、产品入库单、委外加工入库单、其它入库单就是处理性质相同、但分别处理 不同业务的单据分类。 在界面右上方，从&事务类型&旁边通过在下拉列表框中选择需要查询的事务类型即可。 当设置完事务类型查询条件后，单击【确定】 ，便进入了序时薄的主界面，系统把符合查 询条件的所有单据，显示在当前界面。 ?单据状态设定 K/3 业务系统的序时簿单据状态公用的一般有以下几种：具体的设定在讲解具体的序时 簿时分别描述。 时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供 选择的时间范围。当天，是指制单日期是系统当前日期的所有单据；本周，是指制单日期在 系统当前日期所在周范围内的所有单据；本期，是指制单日期在系统当前期间范围内的所有 单据；全部，就是查询所有期间的当前单据。 审核标志，是指所要查询的单据所处的业务审核状态。 系统提供已审核、未审核和全部 审核状态以供选择。-30-金蝶 K/3 门店管理和零售前台系统用户手册第 3 章 公用功能作废标志，是指所要查询的单据所处的可用状态。 系统对有作废处理的单据提供了已作 废单据、正常单据、全部三种类型可供选择。 钩稽标志， 是指所要查询的单据所处的钩稽状态。 系统对参与钩稽的单据提供了未钩稽、 部分钩稽、全部钩稽、全部四种类型可供选择。 记账标志，是指所要查询的单据所处的是否生成记账凭证的状态。 系统对参与记账的单 据提供已记账、未记账和全部以供选择。 红蓝字，是指所要查询的单据所处的正负状态。 系统对有蓝字、红字处理的单据提供了 蓝字、红字、全部三种类型可供选择。 以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单 据等等。 当设置}