2016年11月国家理财规划师考试介绍
&&关于开展“理财规划师”国家职业资格
考前保过班通知
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职业（培）2016[011]号
各有关单位:
随着国内经济与资本市场的繁荣发展，个人财富近年来得以迅速积累，个人投资意识也不断增强，社会对于理财的热情空前高涨，理财需求也日趋旺盛。加上国家金融改革以及民间融资的蓬勃发展，各类民间融资机构以及金融机构纷纷以“客户需求为中心”顾问式的理财服务模式来抢夺市场。理财市场的兴起、混业经营的发展趋势对目前的金融从业人员来说既是机会，更是挑战。&
&&&&日，“国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定”（&国发〔2014〕50号）中明确取消了原由中国人民银行中国金融教育发展基金会实施的“国际金融理财师”和“金融理财师”，以及“保险公司精算专业人员资格认可”、“保险公估机构高级管理人员任职资格核准”等多项金融类的职业资格。从而使理财规划师职业资格成为业界目前唯一保留的、含金量最高的职业认证。
　　理财规划师职业资格证书是唯一由国家颁发的金融理财资格证书。它可服务于金融机构（银行、保险、证券，基金等）；又可以独立执业，以第三方身份为客户提供理财服务；还是非金融专业人员可以考取的专业证书。
&&&&现由我中心开展2016年中级，高级理财规划师国家职业资格培训工作。有关事项通知如下：&&&&
一、培训时间、地点
&&&培训时间：2016年11月16日—11月18日&&16日全天报到&&
&&&考试时间：2016年11月19日&&&&&&
二、报名人员范围与培训内容
银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司、基金公司业务经理及相关人员；投资中介公司、咨询公司、理财公司及经纪公司专业人员；贷款担保机构、贷款中介机构和银保工作专业从业人员等;提供理财咨询的其他专业人员，如律师、会计、注册会计师等；对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的人员。
培训内容：
（1）基础理论：理财原理、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、法律基础
（2）专业技能：家庭现金规划、家庭投资规划、家庭保险规划、家庭教育规划、家庭养老规划
综合评审：理财计划书的制定原则、财产分配与传承规划、不同生命周期理财规划的原则与依据
2、特色内容：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解；
3、培训师资：经国家相关部门审核认定的资深理财专家、高等院校知名教授。
三、报名材料
1、填写国家理财规划师报名表并回发至招生办备案；
2、工龄证明（需加盖工作单位公章，在校学生可以不交）；
3、学历证书复印件1份，原件备查（在校学生提交学生证复印件）；
4、身份证正反面复印件1份，原件备查；
5、个人两寸蓝底免冠照片4张。
6、报名一级需要手写5000字以上论文一篇。
注明：（全部材料以电子扫描形式发至报名处专用邮箱：&）。
四、报名条件
国家理财规划师&一级&职业资格证书申报条件：（具备其一条件即可）：
1.&连续从事本职业工作19年以上；
2.&具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上；
3.&具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上；
4.&取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
5.&取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
国家理财规划师&二级&职业资格证书申报条件：（具备其一条件即可）：
1、连续从事本职业工作13年以上；
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
如您不符合以上条件，请直接咨询我们的招生顾问。
五、相关费用
高级理财规划师：9800元/人；中级理财规划师：7800元/人&&初级理财规划师：5800元/人&&（含培训费、串讲费、资料费、技术费、专家费、综合评审费、场地费等），食宿统一安排，费用自理。
六、证书颁发机构
&&&本次培训帮助学员获得国家人力资源和社会保障部或所属试点省鉴定的专业知识、技能证书。该证书实行统一编号，全国通用，是就业、上岗、晋级、职称评审、加薪唯一的职业资格证明。
七、鉴定方式
高级理财规划师（国家职业资格认证一级）
考试科目：理论知识,专业能力和综合评审。
1.理论知识（共125道题），鉴定内容（职业道德、专业知识），题型（选择题）答题方式（答题卡）；
2.专业能力（共4题），鉴定内容（书面笔试），题型（案例分析和图表分析），答题方式（纸笔作答）；
3.综合评审（2道，3选1），鉴定内容（书面笔试），题型（理财案例评估及专题论文），答题方式（纸笔作答）；
其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。
注：理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。
中级理财规划师考三门：基础知识,专业能力和综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。
注：理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。
八、鉴定时间
理论知识考试时间不少于90分钟；专业能力考试时间不少于120分钟；综合评审时间不少于90分钟。
九、政策待遇
（1）高级理财规划师职业资格证书属于职业资格一级享受同等高级职称或者高级工程师待遇。考取高级技师证书后可享受以下待遇；
（2）持有高级技师证书者等同于高级工程师，作为优秀高技能人才证明，可以参加政府举办的高新人才评定，享受政府补助津贴；
十、附件：
1.理财规划师国家职业资格培训学员报名表
2.国家职业资格全国统一鉴定个人申请表；工作证明范本
&&&&&&&&&&&&&&理财规划师国家职业资格考前精讲班报名表
&&照片粘贴处
人民币：&&&&&万&&&&仟&&&&佰&&&&拾&&&&元整&&&&￥：&&&&&&&
邮局□&&银行□
2016&年&&&月&&&日
户&&名：北京中金文茂企业管理咨询有限公司
开户行：中国建设银行北京铁道专业支行
账&&号：1100&1013&9000&5302&5350
单位盖章：
代表签名：
2016年&&&月&&&日
&&&北京中金文茂企业管理咨询有限公司
010－&（F）
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