部队明日便要离开王官庄了，临走之前，冯德强兴冲冲地想要找杏莉告别。可没等他走到王家，便听到了王家那边传出来枪声。他顿觉事情不妙，连忙赶了过去。最后，王谏芝被冯德强击中胸口，倒在了地上。等冯德强赶到密室的时候，便看到了浑身是血的杏莉。杏莉难过地与妈妈和冯德强告别之后，便慢慢没了气息。

长锁叔本想开枪了结了王谏芝，可这个时候，姜永泉和娟子赶到制止了他。王谏芝死到临头了，还是没有认识到自己的错误。娟子本想找来医疗队替他救治，可他却拒绝了，最后死在了大家眼前。姜永泉和娟子随后来到了密室，看到了电台。娟子一时生气拿起电台就想要砸下去，幸好姜永泉及时阻止。向日军通风报信的电台已经找到，王谏芝身份也已经暴露。可王谏芝一死，大家也不知道村里还有没有其他的内奸。夜里，吕锡铅谁在椅子上，梦到自己被人抓捕，惊醒过来。他本想逃离，可刚走到门口，却又想不到自己的去处。

杏莉死后，冯德强的情绪十分低落，茶饭不思，就躺在床上谁也不肯见面。这天，他好不容易说服自己出门，来到杏莉坟前看望杏莉。可是他一想到当时对杏莉的承诺，他便忍不住痛哭起来。姜永泉赶来，询问他之后作何打算。为了给杏莉报仇，给死去的战士们报仇，冯德强在姜永泉的劝说下终于重新振作起来，并做好了随时奋战的准备。

虽然上次王官庄一战消灭了不少共军，但同时日军也损失惨重，如果不及时主动出击，日军师团必会责罚下来。想到这些，庞文只觉头疼。他打算集结兵力，再一次对王官庄进行扫荡。可相马却觉得此时对王官庄进行新的一次扫荡，显然并非最佳时机。虽然日军养精蓄锐成果显著，可目前并不了解王官庄内部情况，贸然出击只怕有所不妥。所以他提议，当下要紧的，就是先摸清王官庄内部的情况，再实施下一步的作战计划。

在与姜永泉的交谈中，冯德强也猜测王官庄里还存在着王谏芝的棋子。这个时候，吕锡铅突然来访，询问王谏芝和一批教材的的情况。对方反复提到教材，姜永泉和冯德强瞬间察觉不对劲，便只说王谏芝并未透露什么便死了。待吕锡铅走后，冯德强与姜永泉交换看法，都觉得吕锡铅绝非善类。随后，冯母赶来，特地为长锁叔求情。姜永泉也知道长锁叔的为人，所以并未打算将他当做汉奸处置，冯母这才放下心来。冯母突然询问起王谏芝的右腿是否有一处枪伤，并似乎想要跟两人说起什么事情。可这个时候，王谏芝的电台突然发生情况，冯德强和姜永泉赶紧跑了过去，并未继续询问冯母。可两人来到电台这里也无济于事，因为两个人对电台并不熟悉。姜永泉想要将电台汇报上级，可这需要一定的时间，等上级的消息下来后，说不定日军已经产生怀疑了。斟酌片刻，冯德强突然计上心头。他们可以利用日军剩下的内线，扰乱日军视听。可其他的内奸并未浮出水面，他们也不知道王谏芝平时是如何与日军沟通，这个计划贸然实施怕是会打草惊蛇。就在他们一筹莫展的时候，姜永泉突然想起当时袭击冯母的凶手被娟子打中了右腿，王谏芝右腿并无枪伤，而冯德强思来想去突然想起了一个自认为嫌疑最大的人。

一九三七年，卢沟桥事变后，日本政府迅速向中国华北增兵，扩大侵略战争。几个月时间，华北地区被日本攻陷，山东全境也逐渐沦陷。战争使得华北地区民不聊生，百姓生活艰难。国恨家仇下，生长在山东胶东半岛王官庄的农民冯德强加入八路军，与日寇汉奸展开生死较量。这天，日头正烈，山头一处耕地里，冯德强正与他的父亲犁着自家田地。冯父突然感觉不对劲，两人随即挖出一块东西，正是这个东西阻碍了犁头的前进。可这东西不是什么石头，而是犁头。冯父只好让冯德强继续耕地，自己拿着犁头下山找七叔修理。

如今这年头，皇协军在村子里横行霸道，这不，就打着皇军的命令搜刮村民。来到冯老七这，冯老七可是一把硬骨头，面对皇协军的洋枪也毫不服软。就在这时，冯父赶到，这才拉住了老七。可刚刚安静一会儿，老七便又被王队长惹恼，就快要动起手来。张队长脸上挂不住，便命令手下打砸老七的铁铺。在冯父的极力劝说下，王队长才答应宽限一天。王队长走后，冯父语重心长嘱咐老七，这个世道，还是保命要紧。冯德强的妹妹冯娟子长得十分水灵，但又是个不服输的性格。这天，母亲让娟子把午饭拿到山上给父亲和哥哥，却在路口撞见了王队长。王队长一见到娟子，便换上了花花公子的模样，仗着人多把娟子拦在半路。可谁知娟子才不惧这个仗势，一巴掌便抡向了王队长的脸上。在手下们面前被打了一大嘴巴子，王队长也没有生气，反而越发喜欢泼辣的娟子，打发走手下后便拔腿追上娟子。

王队长一路追着娟子来到了小树林，趁没人，他便一把抱住娟子往玉米地里走去，欲对娟子行不轨之事。任娟子怎么挣扎，也奈何不了王队长的力量。王杏莉特地从城里赶回来，刚进村子，便拿着饭菜来到了山头寻找冯德强。而王家正是当前鬼子面前大红人，王家王唯一也就是王杏莉的大伯可是日军皇协军。冯德强面对杏莉的热情不知该如何回应，也觉得两人并非同路之人。就在这时，看到王竹欺负娟子的女孩儿匆匆赶来告诉冯德强，三人立刻赶到玉米地。冯德强二话不说便抡起手中的锄头向王竹砸去，王竹想捡起手枪可却被冯德强狠狠钳制住了。冯德强朝王竹的脑袋就是一顿暴打，鲜血淋漓。幸好后来赶到的冯父拉住了冯德强，这才留下了王竹半条命。夜里，冯德强一家人围坐一起，周围布满了愁云。冯德强越想越气，想着干脆一不做二不休，与王家正面交锋。他从床头掏出藏了许久的猎枪，准备与王家同归于尽。可这一把猎枪怎么可以和人家那几十把洋枪匹敌啊，冯父冯母及时拦下冯德强，冯父也赶紧夺过冯德强手中的猎枪拿到柴房藏了起来。

得知王竹被打伤，王唯一十分生气。一来被打的是自己儿子，二来，自己好歹是在日军的庇护下，这不就相当于打了自己和日军的脸。所以，王唯一是怎么也不可能放过冯德强的。这不，他便抄起手枪，召集队伍赶到冯家。王杏莉听到家里这动静，担心大伯会伤害冯德强，便悄悄跟了上去。就在一家人想要劝说冯德强出去避避风头的时候，王杏莉突然出现将王唯一带人前来的消息告诉大家。听到这个消息，一家人都坐不住了，忙把冯德强撵出了家门。冯德强在自己眼皮子底下逃走，王唯一气急败坏，一时气急便把替冯德强说情的杏莉绑了回家。随后，王唯一竟想让娟子给王竹做小老婆。冯父冯母哪能同意，原本和和气气哀求的冯父面对女儿的事情突然就腾起了一股子气，抡起身旁的木棒就要朝王唯一挥去。打斗之中，冯父被王唯一打中胸口，倒在血泊之中。冯父死后，王唯一让手下拉拽娟子就要绑回家。冯母极力反抗，王唯一一时气急就想朝冯母开枪。千钧一发之际，冯老七带着一众村民赶来，与王唯一对峙。刚巧这时郭队长来到王官庄，王唯一只好往家里赶去。郭队长此次前来，正是要传达日军的命令——捉拿一名叫姜永泉的共产党人。

逃了一路，冯德强逃到了一处山头，刚巧撞见一挑货郎。挑货郎看到前方追来的日伪军便让冯德强躲到自己的货箱里，并把日伪军指向了错误的方向。日伪军走后，冯德强便与挑货郎告别继续自己的逃亡之路。逃到一片山林，他仿佛听到了父亲的哀号，心里悲痛极力。随后，他来到一个村里，渴极了便捡起地上的水壶一饮而尽。可他突然看到不远处横七竖八躺着好些尸体，待他慢慢走近，就看到一群日军追着一猎户。他赶紧跟上去，并帮助那猎户逃出日军的追击。

在相马面前，冯德强丝毫不惧，他始终以吕锡铅自居。他指着冯母说，冯母之所以“诬陷”自己就是她的儿子，就是为了为她的女儿报仇，因为冯秀娟就是死在自己手里的。他说，他在王官庄的身份暴露之后，曾被八路军关押，他打伤了看守的民兵，连夜逃了出来，可是冯秀娟却对他穷追不舍，万般无奈才杀死了冯秀娟。听到这，冯母了然于心，情绪激动，指着冯德强的鼻子大骂汉奸。

虽然冯德强和冯母配合默契，说得演得天衣无缝，可是狡猾的相马并不会这样轻易相信。相马让冯德强选择两人中的一个，亲手开枪以正立场。冯德强以“梁山好汉从不杀妇孺”为由，一枪指着孔江子。可相马却拦下冯德强，说可以让烟台的吕锡文来指认眼前的人究竟谁的是真谁的是假。

得知杨老先生十分痛恨日军，也十分不满儿子为日军做事，姜永泉便想着找杨老先生帮忙。姜永泉带着三彪子和几名武工部同志一路赶到杨家，可后面的侯三紧追不舍，丝毫不松懈。姜永泉便让三彪子几人赶紧悄悄撤离，自己独自与杨老先生见面。三彪子几人一出门就撞见了侯三，最后惨死枪下。

姜永泉刚到杨家大门，就被吃了一个闭门羹，幸好婵子赶了出来，这才让姜永泉得以进门。姜永泉一进屋，就与杨老爷开门见山，说明自己的身份和来意。他希望杨老先生能劝服杨振强，让其帮助营救被困同志，并且能够在今晚打开城门。杨老爷与杨振强关系一向不好，他也为难该如何主动与儿子开口。可为了国家，为了民族，为了牟海城里千千万万的老百姓，杨老爷不得不拉下脸来，试一试。

这天，庞文正与杨振强谈论着关于婵子通共的事情。周管家就突然进来，告诉杨振强，老爷突然病重，希望他赶紧回去看望。杨振强急急忙忙回到家，可却没看到病重的父亲，反而眼前站着的还是那与自己势不两立的老先生。婵子责怪杨振强带领日军到娘家，杀害了母亲，也抓走了姨娘。杨老先生一时气急，举起手中的拐杖就要朝杨振强打去。幸而姜永泉及时出现，阻止了杨老先生。杨振强得知姜永泉身份，二话不说立刻掏出枪来。姜永泉也不慌不恼，主动卸下武器，与之谈判。在姜永泉和婵子的劝说下，杨振强心里是有所动摇的。可当向来与自己不和的父亲，也满含泪水的出来劝说，杨振强的心理防线终于被攻破。父子俩抱在一起，痛哭流涕。按照姜永泉的请求，杨振强瞒着庞文和相马来到大牢。冯德强以为杨振强是奉日军之命前来试探自己的，所以态度强硬，并未给出好脸色。杨振强突然想起姜永泉交待给自己的暗号，与冯德强互通暗号后，冯德强这才相信杨振强。

娟子本来是要出城将事情汇报给于团长的，可是却遭到侯三的追击，险险丧命。幸好附近小赵庄的民兵同志及时出现，这才救了娟子一条命。可娟子还没有来得及见上于团长，就身陷昏迷。王东海从中猜测到，定是城里出现了异样，娟子才会私自出城被敌人追杀。就在大家为此愁眉不展的时候，娟子突然醒来。大家得到情报，决定按照姜永泉说的，提前攻城。