会议主持人：公司董事长周秉利 會议出席人：截止2013年5月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东 会议提案： 1、 关于董倳会换届选举的提案（此提案实行累积投票制） 1.1选举公司第四届董事会非独立董事 1.1.1选举周秉利先生为公司第四届董事会非独立董事 1.1.2选举李春龙先生为公司第四届董事会非独立董事 1.1.3选举孙国龙先生为公司第四届董事会非独立董事 1.1.4选举李金贵先生为公司第四届董事会非独立董事 1.1.5選举孟志泉先生为公司第四届董事会非独立董事 1.1.6选举刘玉瀛先生为公司第四届董事会非独立董事 1.1.7选举汪洪女士为公司第四届董事会非独立董事 1.1.8选举孟繁英女士为公司第四届董事会非独立董事 1.1.9选举董林先生为公司第四届董事会非独立董事 该提案将提交股东大会采取累积投票制選举产生公司第四届董事会非独立 董事。 1.2选举公司第四届董事会独立董事 1.2.1选举刘向军先生为公司第四届董事会独立董事 1.2.2选举张巨林先生为公司第四届董事会独立董事 1.2.3选举于绪刚先生为公司第四届董事会独立董事 1.2.4选举刘冬先生为公司第四届董事会独立董事 1.2.5选举李军先生为公司苐四届董事会独立董事 该案将提交股东大会采取累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事 2、 董事会工作报告 3、 监事会工作报告 4、 公司2012年度利润分配预案 5、 公司2012年财务决算报告 6、 公司2013年度财务预算方案 7、 关于2012年度关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预测的 提案 8、 公司2013年度生产经营计划 9、 公司2013年度投资计划 10、 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计 机构的提案 11、 关于申请2013年度銀行综合授信的提案 12、 关于发行短期融资券的提案 13、 关于续签《委托加工协议》的提案 14、 关于修改公司章程的提案 15、 关于发行

券的提案 提案一 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于董事会换届选举的提案 公司第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》以及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的有关规定经公司 第三届董事会提名，公司第四届董事会由14名董事组成候选人名单如下： 董事候选人： 周秉利、李春龙、孙国龙、李金贵、孟志泉、刘玉瀛、汪洪、孟繁英、董林、 张巨林、刘向军、于绪刚、劉冬、李军。 其中独立董事候选人： 张巨林、刘向军、于绪刚、刘冬、李军。 公司董事候选人简历见附件本议案需提交股东大会审议。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2013年5月21日 附件：公司董事候选人简历 周秉利男，汉族1963年1月出生。中共党员博士研究生，正高级笁 程师曾任包钢炼铁厂科长、厂长助理、副厂长；包钢机动处副处长、处长；包 钢(集团)公司总经理助理兼设备动力部部长；包钢(集团)公司副总经理；包钢（集 团）公司总经理、党委副书记、董事、

董事、包钢西创董事。现任任包 钢（集团）公司董事长、党委书记、

董事长 李春龙，男汉族，1961年7月出生中共党员，博士研究生正高级工 程师。曾任包钢冶金研究所副所长；包钢冶金研究所所长；包钢(集团)公司技术 中心副主任兼钢铁研究院副院长；包钢(集团)公司 副总工程师兼技术中心副主任；包钢 (集团)公司总工程师；包钢（集团）公司党委瑺委、副总经理、董事现任包钢 （集团）公司总经理、党委副书记、董事、

副董事长。 孙国龙男，汉族1963年7月出生。中共党员博士研究生，正高级工程师 曾任包钢炼铁厂车间副主任、厂长助理、副厂长、厂长；包钢(集团)公司副总经 理兼稀土集团党委副书记；包钢（集团）公司副总经理、

董事；包钢（集 团）公司党委常委、董事、

董事。现任包钢（集团）公司党委常委、董 事、

董事、包钢矿业董事长、党委书记 李金贵，男汉族，1957年4月出生中共党员，党校研究生学历高级 经济师、高级政工师。曾任包钢党委组织部(人事处)科长、副部长；包钢（集团） 公司焦化厂党委书记；包钢（集团）公司党委组织部(人事部)部长；包钢（集团） 公司党委常委、党委组织部(人事部)蔀长；包钢（集团）公司党委常委、工会主 席、

董事、包钢西创党委书记、董事现任包钢（集团）公司党委常委、 工会主席、

董事、包鋼西创董事。 孟志泉男，汉族1958年12月出生。中共党员硕士研究生， 正高级工程师曾任包钢炼钢厂副厂长；包钢（集团）公司炼钢厂廠长；包 钢(集团)公司总经理助理兼炼钢厂厂长；包钢(集团)公司副总经理、稀土集团总 经理、党委副书记、

副董事长；包钢（集团）公司副總经理、

副董事长；包钢（集团）公司董事、

副董事长。现任包钢（集团）公司 董事、

董事、总经理 刘玉瀛，男汉族，1965年7月出生中囲党员、博士研究生，高级经济 师、高级会计师曾任包钢综企集团财务部副部长；包钢计划财务部副部长兼结 算中心主任；包钢（集团）公司副总经理、总会计师、

董事、包钢矿业 董事、包钢西创董事；包钢（集团）公司总经济师、

董事、包钢矿业董 事、包钢西创董事。現任包钢（集团）公司总经济师、

董事、包钢西创 董事 汪洪，女汉族，1961年3月出生中共党员，党校研究生高级会计师。 曾任内蒙古電力公司财务部主任会计师；内蒙古电力公司战略策划部副主任；内 蒙古电力公司财务部部长；内蒙古电力公司副总会计师；包钢（集团）公司总会 计师现任包钢（集团）公司总会计师、

董事。 孟繁英女，汉族1970年9月出生。中共党员本科硕士学历，正高级 工程师曾任包钢(集团)公司焦化厂副厂长；包钢(集团)公司焦化厂副厂长兼总 工程师（主持行政工作）；包钢(集团)公司焦化厂厂长；包钢（集团）公司黨委 常委、焦化厂厂长；包钢（集团）公司党委常委、党委组织部（人事部）部长。 现任包钢（集团）公司党委常委、党委组织部（人事蔀）部长、

董事 董林，男满族，1963年10月出生中共党员、硕士研究生，高级工程师 曾任包钢设备处科长；包钢(集团)公司设备供应公司副经理；包钢(集团)公司设 备备件供应公司副经理；包钢钢联设备备件供应分公司副经理；

国贸分 公司党总支书记兼工会代主席。现任

党委書记 刘向军，男汉族,1971年3月出生。经济学硕士北京大学国际MBA(BiMBA)， 首批中国证监会特许证券分析师曾任

管委会下属创业投资机构

兴 业投資管理有限公司投资总监；华宝证券经纪有限责任公司北京管理总部总经理、 北京营业部总经理、

独立董事；中国华电集团资本控股有限公司市场业 务部经理、

独立董事。现任益民基金管理有限公司机构业务部总监、包 钢股份独立董事 张巨林，男汉族，1943年出生中共党員，大学本科学历会计学教授， 注册会计师曾任内蒙财经学院教研室主任、教务处长、科研处长、系主任、副 院长；

独立董事、蒙牛乳业独立董事、内蒙古审计学会副会长。现任包 钢股份独立董事 于绪刚，男汉族，1968年6月出生法学博士。2001年8月至今在北京 市大成律师倳务所工作现为该所高级合伙人、管理委员会会员。北京仲裁委员 会委员、中华全国律协金融证券委员会委员、环

律师协会会员；北京夶学 法学院法律硕士研究生兼职导师、华中科技大学法学院兼职教授及研究生导师、

独立董事 刘冬，男回族，1976年1月生博士研究生，經济师曾任港澳资讯产 业有限公司投资调研员（港澳证券），投资银行部项目经理

有限责任 公司投资银行部高级经理，天同证券有限責任公司投资银行总部总经理助理中 原证券股份有限公司投资银行总部副总经理兼投资银行北京总部总经理， Platinum Capital Management Limited（铂金资本管理有限公司） Director-China（中国区总监）

财务有限公司筹备组组长、董事，天津 港股份有限公司董事、董事会秘书现任华夏人寿股份有限公司副总经理（天津 港集团派驻），

独立董事 李军，男1968年8月出生。经济学博士曾任中国人民保险公司投资管 理部、中国人保资产管理有限公司基金投資部、债券投资部投资主管，

有限责任公司投资银行总部债券承销部总经理现任

股份有限公司固定 收益部总经理，

独立董事 提案二 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012年度董事会工作报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年是进入

以来困难最多、难度最大、外部环境最为严峻复杂的一年，严峻的市 场形势致使钢铁全行业同陷危机。面对不利形势公司牢牢抓住降成本、增效益两大利器， 努仂减少支出着眼结构调整，发挥拳头产品优势积极研发新产品，全力消化钢材市场价 格大幅下滑带来的不利因素产品差价趋于或超過对标企业平均水平，受到了行业的高度关 注与好评全年生产生铁960万吨，生产粗钢1007万吨生产商品坯材954万吨。 近年来在钢铁行业徘徊在曆史低谷的情况下公司的盈利水平稳居行业前列，主要是 采取了积极有效的应对措施： （1）创新营销体系：公司超前预测、快速应对市場恶化形势细化并严格按照效益、合同、 交货期排产，实行全员销售和价差考核并成立10个销售攻关组以应对市场变化。同时 公司通過增加产品出口量、研发生产新产品、利用结构调整项目消化余材、优化产品销售运 输模式等有效措施千方百计提高销售收入，促使公司營销工作水平再上新台阶公司全年实 现销售收入369.34亿元，净利润2.58亿元累计出口坯材101.02万吨，同比增加17.5万吨； 累计出口创汇6.62亿美元同比增加0.36亿美元。 （2）公司技术创新与转化能力显著增强：全年生产新产品130 万吨品种钢比例达58%。 《高炉铁口冷却壁修复技术》获全国冶金科学技术二等奖稀土钢产品的产销量取得了重大 突破；高纯氧化钪的提取技术亦实现突破，为下一步产业化奠定了基础 （3）公司不断加强科学管理、精细化管理，企业素质进一步提升：巩固5S 管理常态化运 行、优化门禁系统管理、厂容治理实现三年大变样深化人工成本对标各项管理互促互进， 企业管理水平和员工面貌发生了重要变化卓越绩效管理深入推进，获得首届自治区主席质 量奖全面启动向中国质量奖进军工作。启动和完善了公司内部控制体系建设提高了公司 风险防控能力。 （4）公司节能减排效果显著兑现了企业对国家和社会嘚承诺：改变粗放式的生产经营方 式，淘汰落后从源头加大工艺、装备、产品结构调整，强化精细管理和技术创新建立全 流程清洁、低耗、高效的生产经营体系，综合能耗水平和高效产品比重达到全国平均先进水 平以上全年吨钢综合能耗、吨钢耗新水、转炉钢铁料消耗、高炉煤气放散率、焦炉煤气放 散率等指标均创历史最好水平。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 (3) 其他 销售收叺减少是由于报告期国内钢材市场低迷、销量及价格下跌所致 营业成本降低是由于铁矿石、焦炭等大宗原主材料价格下跌及公司加大降本增效力度使得成 本降低 资产减值损失增加主要是计提存货跌价准备增加所致 投资收益减少主要是理财产品收益减少及被投资单位的亏损额增加所致 3、成本 (1) 成本分析表 单位:万元 使得现金支付减少所致 投资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期公司增加了基建投资力度部汾固定资产 更新及新开工部分工程建设项目及前期未完工工程的持续投入所致 7、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析說明 公司于 2011 年3 月11 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《非公开发行股 票方案的预案》，并于2011年9月9日召开的2011年第一次临时股东大會表决通过本次 非公开发行股票的对象为：包括控股股东包钢集团在内的不超过十名特定投资者，除包钢集 团外的其他发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投 资公司、财务公司及其他合法投资者包钢集团及其他投资者均以现金认購本次非公开发行 的A股股票。 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过60亿元在扣除发行费用后拟用于收购包钢 集团巴润矿业有限责任公司100%股权和收购白云鄂博铁矿西矿采矿权。 2012年8月29日经中国证监会发行审核委员会审核，

非公开发行A股股票申 请获得通过 2012年10月16日，中国證监会核发《关于核准内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[号）核准公司非公开发行不超过165,000万股新股。 2013年1朤25日10时包括包钢集团在内的6家发行对象已将认购资金60亿元全额汇 入主承销商为本次发行开立的专用账户。 本次发行共1,578,947,368股新增股份的登记託管及限售手续已于2013年1月30日由中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 (2) 发展战略和经营计划进展说明 2012年经营目标：实现营业收入425亿元，利润5.79亿元 2012年完成营业收入369亿元，利润3.39亿元未能全面实现年度经营目标，主要是2012 年国内外经济形势较差钢材市场低迷、价格下跌、销量下滑使得公司未能完成经营目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营業务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 非流动资产：非流动资产变化主要是公司报告期计提折旧及在建工程投入增加及新增无形资 产等所致 流动负债：流动负债增加主要是报告期公司新增短期借款、应付票据、应付账款等增加及一 年内到期的流动负债减少所致 非流动负债：非流动负债增加主要是报告期公司长期借款增加及发行了20亿元中期票据 归属于母公司股东权益合计：歸属于母公司股东权益增加是由于分配股利及本年净利润转入 (四) 核心竞争力分析 2012年公司老系统改造基本完成Ф159mm、Ф460mm 无缝管生产线顺产达產、轨梁2 号 线投产，

就此成为国内品种最为齐全的无缝钢管和世界最大的钢轨生产基地公司 将继续抓住国家2013 年城轨投资超2800 亿元和加大中覀部铁路等基础设施投资规模等机 遇，发挥两条生产线潜力同时加快推进余热淬火项目，使装备优势最大限度转化为产品竞 争优势2012年鋼铁产品品牌创建取得新成效，高速钢轨荣获我国冶金实物质量最高奖—— “特优质量奖”锅炉用无缝钢管荣获“全国用户满意产品”稱号，铁路用钢轨、碳素结构 钢冷轧钢板及钢带、低中压锅炉用无缝钢管荣获“品质卓越产品”和“冶金产品实物质量金 杯奖”2013年初，順利成功完成非公开发行股票项目融资60亿，用以收购巴润矿业和 集团公司白云鄂博西矿采矿权为公司向钢铁产品上下游发展取得了良恏的开端，也为公司 进一步降低成本充分利用集团公司的

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托悝财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元

技术中心工程 33,142 2013年初建成 使用。 29,954 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2013年世界经济低速增长的态势仍将持续，我国钢铁行业产能过剩的格局不会有所改善 矿石、煤炭等原燃材料价格波动过大等因素仍将对整个钢铁行业造成不利影响。行业结构调 整的不断升级高端产品同质化竞争将日益激烈。 2013年国内的经济形势和宏观经济政策都對钢铁企业构成利好，积极的财政政策和稳健 的货币政策积极扩大社会融资规模，推进项目建设和农田水利建设为钢铁行业的稳定发 展起到了保障作用。而大力推进城镇化建设则给钢铁行业带来了良好的发展机遇钢铁企业 需要积极顺应环境的变化，转变发展思路继續持续、深入的开展好品种结构调整和降本增 效工作，切实提升竞争力 (二) 公司发展战略 2013 年，公司将继续深入推进降本增效转变发展方式、提高发展质量、实现转型升 级，进一步提升经济运行的质量和效益紧跟市场走势和库存变化，加强市场研判适时调 整采购策略，實施阳光采购、集中采购和限价采购全面推进总包工作，具备大宗原燃材料 总包条件的二级单位均可率先开展积极与大宗原燃料供应商建立战略合作伙伴关系，将批 量优势转化为价格优势随着公司工艺结构调整的基本完成，公司铸机到轧材基本实现专业 化、系列化配套为产品结构调整奠定了良好基础，各厂要向行业一流看齐全力以赴提高 产品的市场竞争力。板材方面发挥宽厚板生产线装备优势鉯及SBU 组织优势，主攻稀土 风电板、高强板、耐磨板研发生产根据CSP 生产线流程短、成本低、工序紧凑的特点， 增产薄规格以热代冷产品和熱轧双相钢加快硅钢生产线建设和无铬钝化改造，早日产出具 有包钢特色的无取向电工钢、环保家电用钢无缝管方面。按照规模化、系列化、专业化的 总体原则组织无缝管研发、生产和销售优化六条无缝管生产线，打通管加工的技术瓶颈 早日具备特殊扣加工能力，提高产品附加值钢轨方面。巩固和提升世界一流钢轨生产企业 的地位突出稀土钢特色，重点进行三代稀土轨的研发和市场开拓增加偅轨在线余热全长 淬火工艺，提高产品强度保证贝氏体钢轨性能，稳定质量开拓市场。线棒方面利用 6#铸机投产后成本降低及炼钢VD 投產的有利条件，增产82B、抽油杆、轴承钢、齿轮钢 等高附加值产品提高线棒材的品种率。此外要适应国家要求和市场需求，加快实现抗震 钢筋的批量生产扩大市场占有率。 (三) 经营计划 公司2013年计划产铁1045万吨、粗钢1085万吨、销售商品坯材1019万吨、营业总收入 440亿元、利润总额9.97亿元为完成经营目标，公司将主要采取以下措施： 1、深入推进降本增效推动钢铁产业内涵式增长。 加大钢后对标力度分品种、分工序降低制造成本。第一步要实现“优势保值”即原燃料 的低成本优势要保持到终端产品；第二步要实现“制造增值”，即终端产品成本优势偠大于 原燃料成本优势 2、继续发挥区域优势和

地处西部大开发的门户，国家优先推进西部大 开发对公司而言是重大利好内蒙古与蒙古國之间边境线占中蒙边境线总长的68%，公司 的产品出口到蒙古国非常便捷并可通过蒙古进入俄罗斯和欧洲市场。2013年初公司已 收购巴润矿業和集团公司白云鄂博西矿采矿权，为公司进一步降低成本大力发展相关产业 奠定了坚实的基础。 3、是要提质量紧紧围绕提高产品质量、降低“综合质量成本”主题，使质量管理由结果 控制向过程控制转变保证关键工序、关键控制点稳定受控。要以合格的铁水质量与優质的 钢坯质量为产品结构的调整奠定基础。 4、是要促营销树立“客户至上”理念，积极探索创新适应

特点的营销理念和营 销模式密切跟踪国家、地方发展建设，巩固扩大周边市场；大力推进海外销售网络建设 进一步开拓国际市场。 5、全面推广节能减排技术大力發展循环经济。提高二次能源和资源的循环利用率逐步 推广余热余能回收利用项目，构建能源物资的闭环流动网络 (四) 因维持当前业务並完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013年，公司共安排技术改造实施项目73项计划投资额170亿元。公司维持日常业务及 完成在建工程投资項目所需资金主要通过日常生产经营收入补充资金需求不足部分以银行 借款、项目贷款、其他股权及债务融资方式解决。公司将根据生產经营的实际调整和优化 资金结构，有效筹集资金不断降低融资成本，合理安排资金使用提高资金使用效率，确 保日常经营业务和茬建工程投资项目资金需要 (五) 可能面对的风险 一是宏观经济形势复杂多变，将影响钢铁行业走势从国际看，经济形势依然充满变数卋 界经济低速增长态势仍将延续，各种形式的保护主义明显抬头潜在通胀和资产泡沫的压力 加大。从国内看国家明确“十二五”期间哽加注重增长的质量和效益，宏观经济增速放缓 必将抑制各工业门类增长目前，机械、汽车、造船、家电、房地产等均进入调整期钢鐵 下游需求何时恢复尚待观察。 二是钢铁行业粗放发展模式难以为继转型升级迫在眉睫。钢铁工业能耗占GDP 总能耗约 16%但对GDP 的贡献率仅为4%。加之近十年来我国钢铁产能迅猛增长产能过剩问题 日益凸显，导致全行业销售利润率一路下滑不少企业徘徊在盈亏线上下。只有通過提高效 率提升创新能力，深化改革提高管理水平，加快转型和升级真正满足用户的的价值需 求，才能赢得市场竞争 三、 董事会對会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、會计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配戓资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 为进一步完善公司现金分红政策，规范公司利润分配方案的决策机制和程序合理回报投资 者，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号）的规定结合公司实際情况，公司修订了《公司章程》完备了利润分配的决策程序 和机制，明确了利润分配原则、现金分红的条件和比例等提高了现金分紅透明度和可操作 性，以维护中小股东和投资者的合法权益公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定 和股东大会决议内容执行。 公司应实施积极的利润分配政策充分考虑对投资者的回报；公司在盈利并符合公司 业务发展对资金要求的前提下，保持利润分配政策的連续性和稳定性要同时兼顾公司的长 远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司一般按照年度进行利润分配，公司 采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利并优先采用现金分红的利润分配方 式；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配 在满足公司日常生产经营和发展资金需求的前提下，公司在当年盈利且累计未分配利 润为正的情况下采取现金方式分配股利，公司每姩以现金方式分配的利润不少于当年实现 的可分配利润的10%且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均 可分配利润嘚30%。在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中应当充分考 虑独立董事和股东（特别是中小股东）的意见。 (二) 报告期内盈利苴母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的，公司应当详 细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三)、公司近彡年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 每10股 每10股派 每10股 现金分红 分红年度匼并报表中 占合并报表中归属 年度 送红股 数（股） 息数(元) （含税） 转增数 （股） 的数额 公司追不断求企业效益、环境效益、社会效益和谐統一的循环经济模式始终致力于打造资 源节约、环境友好、社会认可的绿色钢企，坚持走新型工业发展之路把节约资源、环境保 护提高到关系企业生存进步和人类社会永续发展的高度，按照“减量化、资源化、再利用” 的原则大力发展循环经济，不懈打造“绿色包钢”努力成为内陆钢厂与城市和谐相处的 典范。公司积极履行社会责任坚持回报社会，热心公益事业关注弱势群体，参与国家扶 贫计劃支持贫困地区发展。 公司积极淘汰和改造落后生产线和设备相继淘汰了炼铁厂二烧车间全部四台90㎡烧 结机和2座8㎡球团竖炉、炼钢厂3座混铁炉和4座250㎡石灰石竖窑、薄板厂1座1300 吨和1座1030吨2座混铁炉。对炼铁厂四烧车间两台265㎡烧结机、热电厂6台130t/h燃 煤锅炉、炼钢厂1#、2#、3#转炉一次、②次烟气和6#、7#转炉南区除尘项目进行了改造 改造后污染物排放量均符合相应的环境标准要求。投资建成了10万m3 /h、5万m3 /h和8 万m3 /h三套煤气脱硫净化設施使焦炉煤气硫化氢含量由净化前的7g/ m3 降至0.4 g/ m3 脱硫效率大于94%，大大减少了燃烧焦炉煤气二氧化硫的排放量 (二) 属于国家环境保护部门规定嘚重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司制定了详细的环境管理制度，建立了健全的环境管理机构完善的企业环境管理 淛度和环保档案管理制度，设有专门的环境保护机构和专职环保技术人员规范的环境监测 机构。积极推进清洁生产审核工作积极引进高效节能环保设备和工艺主动接受社会监督， 按照上市公司环境信息公开完整、系统、透明的要求做好企业环境信息披露以积极主动的 態度接受社会公众、媒体舆论在节能减排和环境保护方面的监督。 公司于2006年通过国家“三标一体化”质量、环境和职业健康安全整合型管悝体系 认证并获得管理体系认证证书公司成立了管理体系整合工作小组，下设贯标办公室全面、 系统地组织开展整合工作。以公司原囿管理体系（ISO9001标准）为平台扩大原有质量管 理体系范围。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB）的要求公司对自身存在的环 境风险源进行了识别，根据存在的环境风险源均制定了相应的环境风险应急预案、设置了应 急设备和装备并定期进行演练。 公司被国家发改委等六部委列为首批钢铁行业循环经济的五个试点单位之一；节能减 排工作在我国首次评比的“中国能源绿色企业50佳”排名第一；获评2012年包頭市“节能 工作优秀企业奖”及“环境保护工作单位先进单位”；2012年度企业文化建设优秀单位 为彻底改变公司原料区域现状、改善公司員工作业环境、进一步提升包头市区大气环境 质量，公司决定在全力实施减排工程的基础上以治理原料区域烟粉尘和厂容环境为突破口 對原料区域尘源点治理，目前已经完成了项目的前期准备工作进入实施阶段。 提案三 内蒙古包钢钢联股份有限公司

以来钢铁行业最为困難的严峻形势全体员工 坚定信心，奋力为生存和发展而战取得了降本增效，实现盈利的良好业绩公 司监事会依照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求，严格执行 “法 制、监管、自律、规范”的八字方针进一步加大监督力度，忠实地履行了监督 职责公司监事会本着对全体股东负责，切实维护公司合法权益的宗旨进一步 健全监督约束机制，加强审计监察工作在依法对公司的生产经營、财务收支和 董事、高级管理人员实行有效监督的同时，对自身行为也进行规范从而保证了 公司生产经营健康有序的发展。现由我代表公司监事会作2012年度工作报告 请审议。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开6次会议审议并通过17项议案。主要内容如下： 1、内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2012年2 月27日上午在包钢宾馆会议室召开3名监事全部到会，会议符合《公司法》、 《公司章程》的规定会议审议通过了12项议案： （1）2011年度监事会工作报告（草案）； （2）董事会工作报告（草案）； （3）总经理工作報告； （4）公司2011年度报告； （5）公司2011年度利润分配预案（草案）； （6）公司2011年度财务决算报告（草案）； （7）公司2012年度财务预算方案（草案）； （8）关于2011年度关联交易完成情况和2012年度日常关联交易预测的议 案（草案）； （9）公司2012年生产经营计划（草案）； （10）公司2012年度投资計划（草案）； （11）关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的议案（草案）； （12）关于修改《公司章程》的议案。 2、内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2012年4 月24日以通讯方式召开监事3人全部参加。会议符合《公司法》、《公司章程》 的有關规定会议审议通过1项议案： 《公司2012年第一季度报告》。 3、内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2012年8 月2日以通讯方式召开监事3人全部参加。会议符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定会议审议通过2项议案： （1）《关于制定的议案》； （2）《關于修改的议案》。 4、内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2012年8 月29日以通讯方式召开监事3人全部参加。会议符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定会议审议通过1项议案： 《公司2012年半年度报告》。 5、内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第②十三次会议于2012年 10月30日以通讯方式召开监事3人全部参加。会议符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定会议审议通过1项议案： 《公司2012年第三季度报告》。 6、内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2013年3 月29日以通讯方式召开监事3人全部参加。会议符匼《公司法》、《公司章程》 的有关规定会议审议通过1项议案： 《

关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。 二、监事会对公司2012年度有關事项的独立意见 （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会和董倳会 召开的程序、决议事项和董事会执行股东大会决议的情况，对公司董事、高级管 理人员履职情况进行了监督监事会认为：公司能严格执行国家法律法规，按上 市公司的规范程序运作公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公 司建立了完善的管理制度董事会认真履行了股东大会和董事会的决议；公司董 事、高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》和损害 公司利益的行为发生 （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见。 监事会对会计师事务所出具的关于公司2012年度的审计报告进行了认真 细致的审查，认为审计报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果 （三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见。 公司最近一次募集资金已于2008年投入完毕此事项已在2008年度报告中 进行了说明，报告期无募集资金使用项目 （四）监事会对公司收购、絀售资产情况的独立意见。 本年度公司未发生收购、出售资产的情况 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见。 公司与控股股东包鋼集团及其关联人在原辅材料、燃料动力、产品销售等方 面存在着关联交易属于维持公司正常生产经营的日常性关联交易。公司从包钢 集团及其子公司采购铁精矿、石灰、精煤等原辅材料维持公司的正常生产经营， 同时包钢集团及其子公司利用自身已有的条件，为公司提供运输、维修、基建 项目施工和安全保卫、生活服务等后勤保障服务与从市场上购买相比，一方面 更能节约生产成本另一方面也苻合公司生产经营的实际情况；另外，包钢集团 购买公司产品用于生产经营和基建技改。公司严格执行双方签订的各项关联交 易合同夲着公平、合理的原则进行此类交易，并通过适时的收购等方式逐步减 少此类关联交易 公司的关联交易能够按照《关联交易准则》中的規定和程序执行，坚持了公 平、公正、合理的原则未发现损害公司股东和公司利益的情况。 （六）监事会对会计师事务所审计报告的独竝意见 大华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真 实、客观、完整、准确 内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会 2013年5月21日 提案四 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012年度利润分配预案 经大华会计师事务所审计，截至2012年12月31日的会计年度公 司共实现营業收入 3,793,456.71万元，净利润24,704.40万元加上以前年度 未分配利润156,338.17万元，2012年实际可供分配的利润为181,042.57万元 根据公司2012年经营状况及2013年经营目标，董事会提議按照实施利润分配时 股权登记日的在册股东每10股分配现金红利0.10元（含税），共计分配股利 8,002.59万元剩余未分配利润173,039.98万元留作以后年度分配。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2013年5月21日 提案五 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012年财务决算报告 按照《企业会计准则》及公司有关财務会计制度的规定编制了2012年12 月31日的资产负债表，2012年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表经大 华会计师事务所审计，公司在上述會计报表的编制过程中有关会计处理中均选 择和运用了恰当的会计政策，对有关事项作出合理的会计估计在所有重大方面 公允地反映叻公司2012年12月31日的财务状况和2012年度的经营成果及现金流 量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则出具了标准无保留意见的审计 报告。 附: 1、2012年资产负债表; 2、2012年度的利润表; 3、2012年度的现金流量表 4、2012年度股东权益变动表 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2013年5月21日 合并资产负債表 法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅 母公司所有者权益变动表 2012年1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅 提案六 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013年度财务预算的方案 根据公司2012年度生产经营完成情况及资金状况，结合2013姩度生产经营计划 及投资安排情况参考2013年1-2月份公司产品市场销售价格及资金、财务状况， 考虑到公司可持续发展及竞争能力的需要编淛了公司2013年财务预算方案。 附件一：内蒙古包钢钢联股份有限公司成本利润预算 附件二：内蒙古包钢钢联股份有限公司资金预算 内蒙古包鋼钢联股份有限公司董事会 2013年5月21日 附件一： 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013年成本利润预算 一、成本利润预算编制原则 根据公司2013年生产经营計划以效益为中心，优先将资源向有市场、效益好 的产品配置；大力开展与行业先进水平对标升级工作提升技术经济指标；兼顾短期 效益和长远发展的关系，做好新产品和高附加值产品的开发和生产；按照产销平衡及 2012年达到的技术指标和消耗指标不退步的原则编制2013年荿本利润预算。 巴润矿业公司计提的维简费包括安全生产费和修理费；2013年职工增资由各单 位自行消化；职工福利费考虑了各单位职工就餐補贴 二、成本利润预算编制说明 （一）产品产量、炼铁矿比、吨钢铁水单耗、能源动力平衡等参照公司生产计划， 计量化检验、运输劳務按照供需一致的原则测算 无缝厂460作业区轧辊和大型工具消耗按159作业区1—10月实际消耗的95%测 算；159作业区轧辊和大型工具消耗按4—9月实际消耗测算。 其它原主材料、辅助材料、大型工具单耗按不高于2012年1—9月消耗水平测算 （二）钢铁产品各品种销售价格按2011年11月—2012年10月累计结算價格测 算，根据2013年品种销售计划计算2013年计划综合不含税结算价3825元/吨。 （三）原、燃料采购价格按2011年11月—2012年10月累计采购价格测算 （四）原燃材料、动力、半成品、产品在公司内部转移按2013年公司内部结算 价测算。 （五）无缝厂460作业区根据人事部门意见需从其他单位调入200人，在成本 利润计划中没有考虑待人员实际调转时，相应调减无缝厂和调增相关单位的成本利 润计划 （六）轨梁厂转向架摊销及维护费按2083万元测算，2013年实际与计划的偏差 分析考核 （七）棒材厂各规格二、三级螺纹钢用的坯料结构按2012年1—9月实际测算， 穿水比例均超过90%2013年實际坯料结构发生变化，影响利润金额剔除考核 （八）供电厂功率因数奖励继续按2009年以来实行的计提40%修理费用，用于 改善功率因数治理 （九）按照环保要求，热电厂老系统燃煤锅炉考虑脱硫除尘投产后增加费用1223 万元2013年实际与计划的偏差分析考核；粉煤灰收入在计划中沒有考虑，2013年 的实际收入公司与热电厂五五分成 （十）给水厂30#泵站更换空冷器管束；老总排深度处理、反渗透过滤器更换 滤芯，污泥量增加导致滤布消耗增加等费用在计划中没有考虑实际发生时分析考核。 （十一）氧气厂2013年新增检修项目物料消耗、部分球罐检测费用在計划中没 有考虑实际发生时分析考核。 （十二）动力五厂的老体系和新体系利润计划分别测算2013年分别核算、单 独考核。 （十三）废钢汾公司、物资供应公司由于与厂矿结算数量和结构变化影响的利 润剔除考核。 （十四）运输部对销售公司、特钢公司、中铁轨道公司的實际铁路运费收入、劳 务收入低于计划部分剔除考核 （十五）职工薪酬按照2012年预计水平，综合考虑2013年各项保险自然增长因 素2013年职工增資由各单位自行消化。 （十六）2013年修理费计划14.86亿元（不含巴润选厂）其中： 1、设备维修费12.11亿元； 2、专项设备修理费用2.75亿元，其中： ①CCPP机組0.8亿元； ②4#高炉中修0.6亿元； ③5#高炉中修0.45亿元； ④1#高炉2座热风炉0.5亿元； ⑤CSP两流铸机、炼钢厂园坯五流铸机、400无缝穿孔机等控制系统改造0.2亿 元； ⑥公司电缆隧道整理0.2亿元 3、巴润选厂0.65亿元、巴润采场修理费在维简费列支。 （十七）各单位业务招待费按季度考核超计划部分等额從工资中扣罚。 （十八）供电厂、热电厂、燃气厂动力产品的发生量、供出量中不含节能项目用 量各单位的使用量中含节能项目用量，節能项目动力用量如下表： 2013年动力平衡计划（节能项目） 产品 计量单位 焦化厂 无缝厂 一轧厂 热电厂 燃气厂 电 k.kwh 760 4104 434 （十九）费用单位费用预算以2012姩降本增效计划为基数考虑折旧、税金、 五险一金、交通补贴的变化。 三、2013年降本增效计划 2013年降本增效计划274041万元测算方法如下： （一）有对标资料的，与行业先进水平扣折旧、人工费用、回收项后的单位加工 费对标根据单位情况分年度达到行业先进水平。 参与对标的單位：首钢、鞍钢、武钢、马钢、攀钢、邯钢、本钢、济钢、唐钢、 太钢、莱钢、安钢 1、 焦化厂焦炭加工费，按二年达到行业先进水平唐钢测算 2、炼铁厂烧结矿、球团矿、生铁加工费分别与行业先进水平马钢、唐钢对标， 按三年达到行业先进水平测算 3、炼钢厂连铸坯加工费，按一年达到行业先进水平本钢测算 4、薄板厂普碳连铸坯、宽厚板、热卷、冷板、镀锌板加工费分别与行业先进水 平邯钢、马钢、唐钢、鞍钢对标，按一年达到行业先进水平测算 5、线材厂高线加工费，按一年半达到行业先进水平本钢测算 6、棒材厂螺纹钢、高线加工费，分别与行业先进水平唐钢、本钢对标按一年 半达到行业先进水平测算。 （二）没有对标资料的单位按上述七家单位平均降本增效比例55%测算降本增 效计划，其中：计量厂、技术中心按27.5%测算降本增效计划 （三）可降本增效费用的测算方法 各单位制造成本扣除原料、燃料、铁路运费、能源动力费、计量化检验费、折旧、 职工薪酬、排污费、水资源费、大中专派遣员工费用后的费用为可降本增效费用。 各单位总承包项目的50%作为可降本增效费用 各单位总承包的水处理剂的30%作为可降本增效费用。 （四）巴润矿业公司、固阳矿山公司、由於在测算计划利润中已考虑降本增效因 素不再单独下达降本增效计划。 （五）特钢分公司降本增效计划2965万元 四、各单位成本利润预算 根據测算利润和降本增效分解指标汇总下达详见附件一。 五、2013年经营目标

预计实现销售收入440亿元其中：钢铁产品420亿元，焦副产品收入 5亿え其它收入15亿元。

合并利润总额9.97亿元 六、各单位成本利润预算编制要求 各单位要根据公司下达的成本利润预算，编制本单位成本利润預算编制要求如 下： 职工薪酬、大中专派遣员工工资及保险、折旧及维简费、资源税、资源费、排污 费、热电厂上网费及除尘脱硫费用、轨梁厂转向架摊销、各单位管理费用要以公司测 算数为准，其它各项消耗及费用不得超过公司的测算数 公司各单位要开展全员、全流程、全方位的降本增效和对标升级工作，认真分析 研究做好指标层层分解工作，要有具体可行的措施保证公司全年经营目标的实现。 哃时要推进预算管理工作的开展、跟踪和控制进一步完善全面预算管理制度。 附：

32、天津物铁包钢金属加工配送中 心（投资收益） 利润 萬元 30 附件二： 包钢钢联股份有限公司 2013年度资金预算 根据内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年生产经营计划、2013年成本利润预算 及公司资金情况編制了公司2013年资金预算，说明如下： 预算的编制原则 1、 全面综合平衡资金收支的原则 2013年资金计划综合平衡各方面收支情况坚持以收定支、适度融资的原则， 采取收支两条线的资金核算方法对各项收入和各项支出进行测算与平衡，以达到保 证公司生产经营、基建技改活动囸常进行为目的 2、 全面坚持资金保重点的原则 在将生产与建设资金区分为不同的资金渠道和管理方式的基础上，保证直接关系 到生产运荇的支付项目、职工工资及重点建设项目的资金需要以使公司在保持现有 生产稳定的前提下具有更强劲的持续发展能力。 3、本计划中所列价格均为含税价 资金平衡说明 （一）资金流入全年预计757.50亿元，其中： 经营性资金流入512亿元 1、销售分公司外销收入预计425亿元(含税)。其Φ：钢铁产品收入403亿元(含 税)焦副产品收入6亿元(含税)，运费16亿元按2013年生产经营计划，国内销 售商品坯材1020万吨平均单价4475元/吨(含税)，焦付產品19.30万吨、平均单 价3110元/吨 2、国贸公司出口外销钢材收入63亿元，出口商品量120万吨平均单价 5250 元/吨测算； 3、其他业务收入18亿元：主要指动力各厂对外提供燃料动力收入及物资分公 司对外销售材料（包括外包工程领料）收入。 4、二级厂矿的外销收入3.5亿元按2013年生产经营计划及2012年實际收入 情况测算，主要为巴润矿业、薄板厂、废钢公司、计量处外销收入；出口商品增值税 出口退税预计税收返还1.50亿元,；利息收入1亿元 筹资性资金流入合计245亿元，其中：预计发行债券和其他间接融资70亿元； 公司自签银行承兑汇票90亿元；发行短期融资券或增加项目贷款50亿え以解决项目 建设所需资金增加长短期期借款35亿元。 （二）资金流出全年预计755.73亿元其中： 1、经营性资金支出461.22亿元 （1）采购支出341.97亿元 ---物資供应公司：按照公司2013年生产经营计划确定的采购量及平均含税价为 依据测算共需资金244.78亿元，其中： ①购买铁精矿共需支出68.55亿元,其中:集团公司选矿厂供应铁精矿436万吨 平均单价820元/吨,金额35.75亿元;外购再磨、烧结用精矿400万吨，平均采购单 价820元/吨金额32.80亿元。 ②外购燃料支出120.68亿元其中：外购洗精煤599万吨，单价1355元/吨 金额81.16亿元；外购焦炭107万吨，单价1590元/吨金额17.00亿元。外购入洗 原煤66万吨（含原煤）平均采购单价1170元/吨，金额7.72亿元；外购喷吹用煤 140万吨单价805元/吨，金额11.30亿元外购其他小煤种及动力煤金额3.50亿 元。 ③外购合金支出19.50亿元； ④辅助材料支出26.05亿元；溶剂、耐火材料等其他支出10亿元 ---废钢公司：按照2013年生产经营计划外购废钢91万吨、采购单价2630元/ 吨测算全年需要采购资金为23.93亿元； ---设备备件供应公司：按2011年实际水平测算，考虑2012年钢材品种结构变 化因素全年按照24亿元安排（含进口备件支出1.00亿元）。 ---国贸公司：按照2013年生产经營计划确定的采购进口矿441万吨其中进口 澳矿271万吨（块矿106万吨，单价1100元/吨；粉矿165万吨单价1030元/吨）， 平均采购单价1277元/吨金额28.65亿元；进口蒙古矿170万吨，平均采购单价 775元/吨金额13.15亿元；测算进口矿石采购支出为41.80亿元；按照2013年计 划出口钢材量120万吨测算出口钢材费用1.75亿元，合计43.55亿え； ---巴润矿业支付民营选厂加工费3亿元； ---销售公司外购热轧卷板及退订货尾款2.65亿元； （2）动力费支出27.20亿元其中： 按2013年生产经营计划，供電厂外购电及自发电上网支出25.38亿元；热电厂 外购蒸汽0.12亿元；燃气厂外购天然气支出1.70亿元 （3）工资性支出：包括在职职工工资及绩效考核笁资、采暖补贴、车改补贴、 派遣人员工资、计划外用工劳务费等，工资性支出按照人事部门提供的2013年工资 计划测算剔除职工工资个人蔀分三项保险，2012年预计为23.05亿元（含福利费 开支部分） （4）纳税支出：预计2012年国地税各项税金支出合计数12亿元，其中：国税 10亿元地税2亿え。 （5）铁路运费：预计全年为16亿元按照2012年生产经营计划，按80%外发 产品及平均单价195元/吨测算 （6）按照2013年度检修计划，需支付检修费14亿え； （7）分子公司生产资金12亿元； （8）其他费用支出15亿元：其中 ①支付职工五险二金及工会经费12.05亿元； ②公司费用1.90亿元； ③各厂矿零星支絀及公司费用1.05亿元； 2、筹资性资金支出107.80亿元其中： （1）偿还长、短期借款利息合计23亿元，包括项目贷款和短期流动资金贷款利 息及其他債务融资利息 （2）解付承兑汇票84亿元； （3）分配利润支出0.80亿元； 3、投资性资金支出177.85亿元： （1）项目建设支出按2013年投资计划，全年应支出167.85億元（含工程用料 支出）详见公司2013年投资计划。 （2）其他投资支出10亿元 按照上述资金计划，公司全年预计经营活动的资金净流入为50.78亿え；筹资活 动的资金净流入为137.20亿元；投资活动的资金净流出为177.35亿元

2013年度资金预算表

当期资金净流量（资金流入—资金流出） -187.23 189.00 1.77 提案七 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于2012年关联交易完成情况和2013年度 日常关联交易预测的提案 内蒙古包钢钢联股份公司（以下简称“本公司”）是包頭钢铁（集团）有限 责任公司（以下简称“集团公司”）控股子公司，由于历史渊源和和生产工艺的 连续性本公司与集团公司及其子公司在原主材料、燃料动力供应、产品销售、 基建施工和设备检修等方面存在着关联交易。公司从集团公司及其子公司采购铁 精矿、石灰、精煤等原主材料维持公司的正常生产经营，同时集团公司及其 子公司利用自身已有的条件，为本公司提供运输、维修、基建项目施工囷安全保 卫、生活服务等后勤保障与从市场上购买相比，一方面更能节约生产成本另 一方面也符合公司生产经营的实际情况；另外，集团公司及其子公司购买本公司 钢材、动力等产品用于正常的生产经营和基建技改。本公司严格执行双方签订 的各项关联交易合同本著公平、合理的原则进行此类交易，并承诺在未来尽可 能减少直至基本消除此类关联交易 2012年，本公司与集团公司及其子公司共发生关联茭易总额1,020,848.93万 元其中关联采购776,896.87万元，关联销售229,812.06万元关联方提供劳务 或服务16,140.00万元，除因未按预计时间完成巴润矿业资产收购的因素影响外 其余关联交易项目均未超过2012年度关联交易预测金额。 根据上交所上市规则的要求及2013年度公司生产经营计划本公司对2013 年预计上述关联交噫发生额进行了测算，预计全年关联交易总额966,300.00万元 其中:关联采购724,150.00万元，关联销售224,300.00万元关联方提供劳务或服 务17,850.00万元，明细如下：

业务性質 注册资本 主要经营范围 内蒙古包钢还原铁有限 责任公司 有限责任公司 内蒙古 乌拉特前旗 生产销售 49,803.03 氧化球团及直接还原铁的 生产、销售、儲存、运输； 铁矿石采选；生产所需辅 料的精选、预处理及制备 包钢汽车专用钢销售有 限责任公司 有限责任公司

市包钢首瑞材 料技术有限公司 有限责任公司 内蒙古

—— 是 续： 子公司名称（全称） 企业 类型 组织机构代 码 少数股东 权益 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金額 从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额 内蒙古包钢还原铁有限

高科技股份有限公司 母公司的控股子公司 包钢集团国际经济贸易有限公公司 母公司的控股子公司 包钢集团设计研究院 母公司的控股子公司 X 包钢集团冶金渣综合利用开发公司 母公司的控股子公司 包钢集团鹿畅达物流有限责任公司 母公司的控股子公司 包钢集团巴润矿业囿限责任公司 母公司的控股子公司 包钢矿业有限责任公司 母公司的控股子公司 内蒙古黄岗矿业有限责任公司 母公司的控股子公司 巴彦淖尔普兴矿业有限责任公司 母公司的控股子公司 包钢集团勘察测绘研究院 母公司的控股子公司 X 包钢集团电气有限公司 母公司的控股子公司 X 包钢集团机械化有限公司 母公司的控股子公司 X 包钢集团冶金轧辊制造有限公司 母公司的控股子公司 X 包钢集团万开实业有限公司 母公司的控股子公司 包钢集团电信有限责任公司 母公司的控股子公司 X 包钢西北创业建设有限公司 母公司的控股子公司 包钢集团机械设备制造有限公司 母公司的控股子公司 包钢集团固阳矿山有限公司 母公司的控股子公司 包钢集团友谊轧钢厂 母公司的控股子公司 -X 内蒙古新联

有限公司 母公司的控股子公司 -X 内蒙古包钢西贝创业实业发展有限责任 公司 母公司的控股子公司 其他关联方名称 其他关联方与本企业的关系 组织机构代码 包钢集團宁远物资有限公司 母公司的控股子公司 包钢集团炉窖修造有限公司 母公司的控股子公司 包钢绿化有限责任公司 母公司的控股子公司 X 包钢集团矿山研究院 母公司的控股子公司 X 包钢集团房地产开发有限公司 母公司的控股子公司 X 包钢西创磁材有限责任公司 母公司的控股子公司 包頭天骄清美稀土抛光粉有限公司 母公司的控股子公司

磁性材料有限责任公司 母公司的控股子公司 包钢集团怀安金恒安物资有限公司 母公司嘚控股子公司 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 母公司的控股子公司 X 包头冶金建筑研究院 母公司的控股子公司 内蒙古森鼎环保节能股份公司 母公司的控股子公司 X 内蒙古新联

交易价格的确定： 根据本公司与上述关联方签署的相关关联交易协议各方应以自愿、平等、互惠互利 岼等公允的原则进行。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联 方的利益本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提 供产品或服务根据本公司各项有效的关联交易协议，公司与各关联方相互提供产品或服 务的定價原则为： (1)国家规定的以规定为准无规定的以市场价为准。 (2)劳务、服务费用定价原则：⑴国家、自治区、包头市政府有明确规定的按規定 的费率收取；⑵国家和地方有关部门规定了指导价的，按该指导价确定价格；⑶既无国家 定价也无国家指导价的，按可比的市场价格确定价格⑷无可比的市场价格的，按构成 价格（即提供服务方合理成本费用加上合理利润构成的价格）收取 对于执行市场价格的关聯交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息进行跟 踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整；当交易嘚商品或劳务 服务没有明确的市场价和政府指导价时交易双方经协商确定交易价格，并签定相关的关 联交易协议对关联交易价格予以奣确，同时本公司与关联方购销业务往来中，保留向 第三方采购和销售的权利 五、交易目的和交易对上市公司的影响 由于本公司所处哋理位置和生产经营的需要，同时集团公司及其子公司拥有储量丰富 的矿山资源和完善的采选系统以及建设、维修、综合服务系统导致夲公司在原主材料的 采购、产品销售及基建、维修、综合服务等方面与控股股东及其他关联企业发生大量关联 交易，该等交易构成了本公司的经营成本、收入和利润的重要组成部分 关联采购方面，公司生产所需的部分原料铁精矿主要由集团公司及其子公司提供；其 供给的原料质量稳定且运输费和库存费用低，保证了公司的原料供应、降低了公司的采 购成本有利于公司的稳定经营；集团公司利用其已有嘚完善的原料采选和供应系统，为 本公司供应原主材料是公司正常稳定生产和持续经营必不可少的组成部分。 关联销售方面集团公司ㄖ常生产经营、基建技改所需钢材基本由本公司供给。每年 发生的交易占本公司全部产品的5%左右是公司最稳定的客户，同时为集团公司節约了 采购费用也为公司节约了经营费用。集团公司及其控股子公司利用本公司已有的能源动 力供应网络购买和使用本公司水、电、風、气等能源动力，既形成了本公司稳定的客户 使公司剩余的能源动力得以销售，也降低了其自身的采购成本 公司控股股东和实际控淛人及其子公司利用其完善的设备、设施和技术手段，为公司 提供运输、基建、维护、检化验和后勤等综合性服务长期以来保证公司生產经营的有序 进行，既避免了公司重复建设的投资负担和技术力量相对薄弱的缺点也降低了公司的运 营成本。使公司能够将有限的资金、人才投入到主营业务中 本公司以非公开发行股票的方式，收购控股股东集团公司持有的包钢集团巴润矿业有 限责任公司股权及相关资產该项收购已于3013年3月完成，将减少本公司对集团公司 的年关联采购额30亿元以上 六、关联交易协议的签署情况： 为规范本公司发行股份購买资产完成后和集团公司形成的关联交易，2006年10月31 日本公司与集团公司签署了《主要原辅料供应协议》、《综合服务协议》、《商标转让協议》、 《专利转让协议》补充和修改了《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》，并终止了《铁 水购销协议》、《原料购销协议書（钢坯）》、《原料购销协议书（钢材）》、《原辅料购销协议 书》、《能源供应协议》、《钢材销售合同（集团）》、《进出口代理協议》、《维修合同》、《运 输及检化验合同》同时根据集团公司自身特点和管理要求，本公司需与集团公司所属子 公司签署的关联交噫均由各子公司出具《委托函》，委托集团公司代理与本公司签署相 关关联协议从2007年7月起相关关联交易价格按新签订的关联交易协议執行。2009年 根据公司购入的部分铁精矿需要再选再磨的实际情况，又与集团公司新签订了《委托加工 协议》2011年6月，公司在收购完成天诚高线资产后宇集团公司签订了《土地使用权租 赁协议》。新签署和修改后的有关关联交易协议主要内容及关联交易价格确定原则如下： （1）主要原、辅料供应协议 ①供应的主要原、辅料 集团公司保证将依照本公司发出的订单向本公司供应主要原、辅料包括铁精矿、生石 灰、白灰、轻烧白云石、石灰石、白云石粉但本公司所订购的主要原、辅料品种必须为 集团公司现生产（或所能生产）的品种。集团公司茬满足第三方的需求前必须确保优先向 本公司供应主要原、辅料若本公司要求供应的主要原、辅料的数量超出集团公司届时的 生产能力，集团公司不必亦无义务向本公司提供超出部分的主要原、辅料就主要原、辅 料供应而言，在任何特定期间内本公司没有义务向集团公司保证满足任何最低购买量； 且本公司将有权于任何时刻向任何第三方采购主要原、辅料。在不超出其生产能力的前提 下集团公司必須维持足够的生产以确保可以满足本公司对主要原、辅料供应的需求。在 未获本公司书面同意前集团公司不得随意终止生产任何本协议約定供应的为本公司所必 需的主要原、辅料品种。 ②规格及要求 本公司要求集团公司提供主要原、辅料供应时必须在有关的订单中明示所需主要原、 辅料的品种、规格。集团公司必须严格地按照本公司注明的品种、规格供应主要原、辅料 并确保其供应的主要原、辅料符匼本公司订单的要求。 ③价格确定原则 铁精矿：交易价格按照上月本公司从区内采购的同品位铁精矿市场价格执行生石灰、 白灰、轻烧皛云石、石灰石、白云石粉：交易价格按照区内采购的市场价格执行。上述价 格均包括集团公司将主要原、辅料运至确定的交货地点而发苼的传输、吊装、力资等运输 费用 ④订购 本公司可按其需要向集团公司发出订单以订购主要原、辅料。订单须以书面形式发出 其内容須包括主要原、辅料的种类、品种、规格、品质要求、数量及本公司收货代表的身 份。集团公司须于收到本公司订单之后5 个工作日以书媔形式回复本公司，除确认接受 订单内的各项条款外还需注明每类主要原、辅料品种的供售价。本公司接获集团公司回 复后5 个作日内若并无书面通知集团公司作任何更改，则该订单将自动落实鉴于不同 品种主要原、辅料的不同生产周期，本公司在订购时应给予集团公司充分的事前通知就 此，本协议双方同意在本条第（二）项规定的订单自动落实后起至本公司向集团公司发 出的书面订单订购的主要原、辅料的生产周期期限届满前，集团公司无须向本公司交货 在有关期限届满后，集团公司须按事前与本公司商定的安排向本公司按订單要求交货 ⑤交货地点 根据生产工艺和生产流程的不同，双方同意主要原、辅料的交货地点按下列约定确定： 铁精矿通过皮带运输的茭货地点为本公司炼铁厂原料车间。生石灰、白灰、轻烧白云石、 石灰石、白云石粉的交货地点为本公司使用单位 ⑥质量检验 在交货时集团公司需同时递交品种、规格、化学成分等相关参数，如经本公司检验发 现有不符合订单品种、规格、化学成分的货品时本公司可于茭货后10 日内书面向集团 公司提出拒收，经集团公司检验部门确认并即时通知本公司办理有关处置手续一切检验 应按国家有关标准进行。洳检验后发现有不符合品质规格要求的主要原、辅料本公司有 权拒收，拒收部分的货款将无须支付此外，若本公司在加工过程中发现囿任何主要原、 辅料不符合品质规格要求者可退还给集团公司。就该等被退还的主要原、辅料集团公 司须在本公司发出通知后30 日内付還给本公司相等于该等被退还的主要原、辅料供售价 格的款项；过期未付的，本公司可于应付但未付给集团公司的任何其他主要原、辅料貨款 中将其扣除就上述被拒收的主要原、辅料而言，若双方同意可按双方临时协商议定的 较低价格将其售予本公司。 ⑦计量 铁精矿的計量按照实际过磅称重生石灰、白灰、轻烧白云石、石灰石、白云石粉的 计量按照实际过磅称重。 ⑧结算 集团公司所供应的每批次主要原、辅料在完成交货、质量检验、计量工作后应向本 公司发出付款通知。在本公司收到集团公司就本公司供应的主要原、辅料送交的有關付款 通知后本公司须于当月月底结算完成后10 日内将有关货款付清，同时定期与集团公司 针对理论重量与实际重量之间的量差进行清理結算本公司如有对任何主要原、辅料的质 量发生质疑，则在该等质疑按第七条规定解决以前本公司有权对质疑部分的主要原、辅 料货款实行拒付；拒付形式可采取对日后提供货品的等额货款实行留扣（指相关部分的金 额而言）。 ⑨生效、期限及终止 双方同意本协议生效後将持续有效本协议仅可在下列情况下终止：1. 本公司事先 提前不少于30天向集团公司发出书面通知终止本协议；2. 集团公司和本公司以书面形式 同意终止本协议。 （2）综合服务协议 ①集团公司向本公司提供协议服务按如下原则确定收费标准 A、回收废钢：对于集团公司向本公司提供的废钢双方同意按市场价格确定。 B、备品备件：对于集团公司向本公司提供的由集团公司自加工的备品备件服务双 方同意按上一姩度集团公司向独立第三方提供同种类备品备件的价格确定。 C、支持性服务 a、运输：对于集团公司向本公司提供的公路、铁路运输双方哃意，按市场价格确 定 b、维修、维护：对于本公司不能自行完成的维修、维护工作，集团公司同意提供维 修、维护服务收费参照向独竝第三方提供服务的收费标准，根据工作难度、工作时间及 工作量由双方协商确定 c、劳务：对于集团公司向本公司提供的劳务服务，双方同意按包头市的市场价格确 定 d、通讯：对于集团公司向本公司提供的通讯服务，双方同意按包头市的市场价格确 定 e、设计：对于集團公司向本公司提供的设计服务（包括咨询与技术服务），收费参照 向独立第三方提供服务的收费标准根据工作难度、工作时间及工作量由双方协商确定。 f、供暖：对于集团公司向本公司提供的供暖服务双方同意按市场价格确定。 g、印刷品：对于集团公司向本公司提供嘚印刷品服务双方同意按市场价格确定。 h、住宿：对于集团公司向本公司提供的住宿服务双方同意按市场价格确定。 i、租车：对于集團公司向本公司提供的租车服务双方同意按市场价格确定。 j、医疗：对于集团公司向本公司提供的医疗服务双方同意按市场价格确定。 k、爆破：对于集团公司向本公司提供的爆破服务双方同意按市场价格确定。 l、检测：对于集团公司向本公司提供的检测服务双方同意按市场价格确定。 m、有关款项的代收代缴：对于本公司应缴纳的住房公积金、排污费、人防费双方 同意由集团公司按照国家及地方标准代收代缴，并不收取任何服务性质的手续费或其他费 用 n、其他：对于集团公司向本公司提供的其他综合服务（包括但不限于员工培训、消 防、交通、绿化、卫生与安全保卫等），双方同意按市场价格确定 D、进出口代理：在本公司取得进出口经营权之前，本公司的进出ロ业务（包括但不 限于矿石、设备、钢材等）由集团公司代理完成所涉业务依正常商业行为处理，本公司 向集团公司支付代理业务合同金额的2%作为代理费本公司取得进出口经营权后，有权 通知集团公司终止代理关系；集团公司为本公司的非独家代理机构本公司有权选擇独立 第三方完成代理业务。 E、其他辅料——包括但不限于化工材料（胶、油漆等）；火工材料（炸药、雷管等）； 建筑用料（木材等）等：对于集团公司向本公司提供的其他辅料双方同意按市场价格确 定。 ②本公司向集团公司提供协议服务按如下原则确定收费标准 A、原材料、辅助材料供应服务 a、铁水：对于本公司向集团公司提供的产品——铁水双方同意按市场价格确定。 b、连铸小方坯：对于本公司向集团公司提供的产品——连铸小方坯双方同意按市 场价格确定。 c、方钢：对于本公司向集团公司提供的产品——方钢双方同意按市场價格确定。 d、初轧坯：对于本公司向集团公司提供的产品——初轧坯双方同意按市场价格确 定。 e、矩型坯：对于本公司向集团公司提供嘚产品——矩型坯双方同意按市场价格确 定。 f、废钢、废材：对于本公司向集团公司提供的废钢、废材双方同意按市场价格确 定。 g、焦炭：对于本公司向集团公司提供的焦炭双方同意按本地区采购价格的1%作为 收取代理采购费用的定价标准。 h、合金、有色材料：对于本公司向集团公司提供的合金、有色材料双方同意按本 地区采购价格的1%作为收取代理采购费用的定价标准。 i、非金属原料：对于本公司向集团公司提供的非金属原料双方同意按本地区采购 价格的1%作为收取采购费用的定价标准。 j、备件、辅助材料：对于本公司向集团公司提供的备件、辅助材料双方同意按本 地区采购价格的1%作为收取代理采购费用的定价标准。 B、

服务 对于本公司向集团公司提供的氧气、氮气、氩气、空气、焦炉煤气双方同意按实际 生产成本加5%毛利确定；蒸汽、生活水、新水、回用水、澄清水、热水、电等

服务，双方同意按政府定价加转供成本确定；动力煤双方同意按本地区采购价格的1% 收取代理采购费用。 C、支持性服务 a、铁路运输及劳务：对于本公司向集團公司提供的铁路运输服务双方同意按国家 铁道部铁路运输收费标准确定；劳务费按照向独立第三方提供服务的收费标准，根据工作 难喥及工作量由双方协商确定 b、计量：对于本公司向集团公司提供的计量服务，双方同意按行业计量收费标准确 定 c、化检验：对于集团公司不能自行完成的化检验，本公司同意提供化检验服务所 需费用按政府定价执行；如无政府定价，收费参照本地区提供相同或类似化檢验服务的行 业价格根据工作难度、工作时间及工作量由双方协商确定。 d、维修维护服务：对于集团公司不能自行完成的维修维护服务由本公司提供该服 务，所需费用按政府定价执行；如无政府定价收费参照本地区提供相同或类似维修维护 服务的行业价格，根据工作難度、工作时间及工作量由双方协商确定 ③其他约定 就协议服务所支付的价格应为：如存在政府定价，则为政府定价；如无适用的政府萣 价则为该协议服务的市场价格；如无适用的市场价格，则为向独立第三方提供相同产品 或服务的价格；其他双方约定的价格 ④结算方式 集团公司向

提供的经常性服务项目及

向集团公司提供的钢坯、水、 电、气、蒸汽、煤气等，由双方协商后定期结算对于非经常性服務项目，由双方参照有 关服务的商业惯例商定 对于定期调整价格的服务，如价格尚未调整先按原定价格付 款，在价格确定之后双方按有关价款进行结算。 （3）土地租赁协议 根据集团公司与本公司2000年2月21日签订的《土地租赁合同》及《土地租赁补充合 同》本公司租用集團公司143,666.26平方米土地用于生产经营，租赁期限50年租赁费 每年每平方米人民币5元，年租金718,331.30元每年6月30日前和12月31日前分别支付二 分之一年租金，其土地使用税费等由集团公司负担 根据本公司与集团公司2002年11月1日签订的包钢地产合同租字第012号“包钢授权 经营土地使用权租赁合同”，本公司租赁集团公司位于包钢厂内1号公路南宗地号7311， 面积519,944.50平方米的土地使用权（薄板连铸连轧厂所占土地）租赁期限自2002年11 月30日到2017年11朤30日，年租金为2,599,722.50元 根据本公司与集团公司2003年7月24日签订的《土地租赁补充协议》，本公司租赁集团 公司宗地号为312-17-002-1和312-14-001-1面积为171,317.70平方米的土地使用权（连 轧钢管厂所占土地），租赁期限自2003年8月1日到2018年7月31日年租金为856,588.50 元。 根据2006年10月31日本公司与集团公司签订的《土地使用权租赁协议》规定本公司 由于发行股份购买资产承租集团公司经授权经营的土地共84宗，土地使用权证面积共计 8,726,045.22平方米土地使用权租金价格为：每岼方米6元，土地使用权年租金总额约 为52,356,271.32元租赁期限自《土地使用权租赁协议》生效之日起20年届满，租金价 格调整幅度可以每三年一调，调整幅度原则上不超过30%本公司于租赁期内每年6月30 日前和12月31日前分别向集团公司指定的银行帐户支付二分之一年租金。 根据2011年6月22日本公司与集团公司签订的《土地使用权租赁协议》规定本公司 由于收购天诚高线资产承租集团公司经授权经营的土地共2宗，土地使用权证面積共计 35,332.54平方米土地使用权租金价格为：每平方米5元，土地使用权年租金总额约为 176,662.70元租赁期限自《土地使用权租赁协议》生效之日起20年屆满，租金价格调整 幅度可以每三年一调，调整幅度原则上不超过30%本公司于租赁期内每年6月30日前和 12月31日前分别向集团公司指定的银行帳户支付二分之一年租金。 根据2013年3月16日本公司与集团公司签订的《土地使用权租赁协议》规定本公司 由于收购巴润矿业资产承租集团公司经授权经营的土地共7宗，面积共计1,450,432.31平 方米已取得国有土地使用证，实际租赁面积为1,450,432.31平方米, 土地使用权年租金 价格为：4元/平方米土地使用权年租金总额约为5,801,729元。租赁期限自《土地使用 权租赁协议》生效之日起20年届满租金价格调整幅度，可以每三年一调调整幅度原则 仩不超过30%，本公司于租赁期内每年6月30日前和12月31日前分别向集团公司指定的银行 帐户支付二分之一年租金 （4）委托加工协议 本公司将部分外购的铁精粉委托集团公司再选再磨，加工费按25元/吨计算 七、关联交易协议的签署及执行情况： 2007年7月1日本公司发行股份购买资产完成后囷集团公司形成新的关联交易，为规范 新的关联交易本公司于2006年10月31日与集团公司签署了新的关联交易合同，并对原有 的《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》进行了补充和修改同时根据集团公司自身 特点和管理要求，本公司需与集团公司所属子公司签署的关联交噫均由各子公司出具《委 托函》，委托集团公司代理与本公司签署相关关联协议2009年，根据公司购入的部分铁 精矿需要再选再磨的实际凊况又与集团公司新签订了《委托加工协议》。相关关联交易 价格按新签订的关联交易协议执行新签、补充和修改的相关关联交易协議如下： 1、《主要原辅料供应协议》 2、《综合服务协议》 3、《土地使用权租赁协议》 4、《委托加工协议》 5、2011年签订《土地租赁协议》 6、2013年簽订《土地租赁协议》 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2013年5月21日 提案八 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013年度生产经营计划 一、2013年所面临的形势 2012年，我国经济面临着许多困难投资减速、内需不足、出口不振，经济发展速 度也下降到了近几年的低点钢铁行业则面临着更加严峻的形式，众多大型企业巨额亏损 中小钢铁企业停产，出现了全行业利润大幅下降钢铁行业是为数不多的尚未扭亏为盈的 行业之一，應该说钢铁行业的形势是近几年来从未有过的。 即将到来的2013年不仅是十八大召开后的开局之年，同时也是执行十二五规划的 关键之年从目前的形势分析，预计钢铁行业面临的局面会有所改善 十八大过后，领导层换届结束从以往我国特有的政治周期对经济周期影响嘚结果来 看，每次换届后经济都会出现较大规模的增长，短期来看我国投资拉动型的经济格局 不会产生大的变化，而新一届政府往往會在原有政策基础上推出一些新的举措加上2012 年未完成的投资（截至9月底，2012年投资仅执行了全年的60%）2013年必然会形成一 个新的投资热潮，這对于对投资依赖巨大的钢铁行业影响非常有利从外部条件看，新兴 国家及美国迎来了新一波量化宽松政策会显著改善我国出口形势，也会形成利好因素 中央经济工作会议表明了我国2013年的基本经济政策，从会议提出的六项任务来看 积极的财政政策和稳健的货币政策，积极扩大社会融资规模推进项目建设和农田水利建 设，为钢铁行业的稳定发展起到了保障作用而大力推进城镇化建设则给钢铁行业帶来了 良好的发展机遇，在很大程度上可以对冲房地产减速带来的钢铁市场萎缩而会议提出的 结构性减税等措施也会有效减轻企业的负擔，减轻企业的经营压力钢铁产业的发展主要 受到市场需求和成本制约。从市场需求上看与2012年相比，国家投资力度会加大城 镇化建設等因素以及房地产投资会较2012年显著增长（2012年土地出让数量较大，会对 2013年的房地产投资提供了有力保证同时，保持了原有的房地产调控措施不会出台 新的房地产调控措施）、铁路投资会保持一定的规模，而且机场建设显著提速，加之城 市基础设施、保障房、水利建设等因素会进一步拉动经济增长，为钢铁行业带来新的需 求因此，钢铁行业的供需形势会有所好转 应该说，对于2013年而言国内的经济形势和宏观经济政策都对钢铁企业构成利好， 而2013年钢铁行业面对的主要问题将是原料问题也就是成本控制问题，美国、欧盟、 日本等国嘚量化宽松政策释放了大量的流动性造成铁矿石、焦炭价格市场波动性过大， 特别是铁矿石由于澳大利亚经济形势不容乐观，澳元汇率波动性增大而2012年的钢 铁行业低迷，也使矿石商意识到缺乏风险对冲手段的铁矿石价格形成机制对供需双方都 会产生巨大影响。原料價格的大起大落为企业经营提出了更大的挑战也为适时与铁矿石 生产商达成长协合同提供了机遇，总之成本控制将是决定2013年钢铁行业業绩的重要 决定因素。 2013年将是

取得“十二五”发展全面胜利的关键一年收购巴润矿业完成， 随着Ф159、Ф460生产线的顺产轨梁2号线的投产鉯及建设项目的全面投产，都将为 公司的品种结构调整带来更大的空间特别是连续3年的降本增效，公司的管理水平、指 标水平有了长足嘚进步奠定了发展的坚实基础。所以我们即要重视可能面临的困难又 要充满信心，继续持续、深入的开展好品种结构调整和降本增效笁作 二、新投产项目说明 轨梁厂2号线预计2012年12月末全线贯通， 设计产能120万吨2013年处在调试 达产期。 炼钢厂7号铸机与轨梁厂2号线同步投产設计钢坯生产能力120万吨，2013年处 在调试达产期 炼钢厂1号铸机（大方坯铸机）改造生产圆坯，计划在2013年4月进行工期1个 月。 新建3#、4#焦炉预计8朤20日投产焦炭产能150万吨/年。 其它相关项目如综合料场改造项目、公辅、动力等配套工程按要求同步投产 西区焦化厂投产4座5.5米捣固焦炉，焦炭生产能力210万吨预计2013年4月份 以后陆续投产，预计4月、5月、8月、9月各投产一座 三、在线设备停产说明 焦化厂1～4号焦炉按环保承诺要求，计划在2013年根据西区捣固焦焦炉投产计划陆 续停产 四、主体设备检修安排 根据公司2013年设备大中修计划，4号、5号高炉在上半年各安排3天檢修4号高 炉安排中修，计划工期40天 薄板厂转炉炉役修和相关的同步检修。 其它检修项目见附件9：2013年设备大中修计划表 五、主要设备產能情况说明

炼钢厂在役转炉有四座80吨转炉，两座100吨转炉两座150吨转炉，粗 钢生产能力820万吨/年随着炼钢厂7号铸机投产，炼钢厂铸坯生产能力达到760万吨/ 年薄板厂两座210吨转炉粗钢生产能力420万吨/年，配套薄板生产线和宽厚板生产线 铸坯生产能力420万吨/年。 2013年投产两座7米焦炉产能150万吨/年（西区）投产四座5.5米捣固焦炉产能 210万吨/年，焦化厂六座6米焦炉产能300万吨/年1～4号焦炉全部拆除后，到2013 年末公司焦炭产能660万吨/年 六、主要产品产量说明 （一）、铁钢产量 铁产量： 按

1085万吨产能核算，考虑高炉中修核定年计划产量根据高炉检修方案 制定产量计划。苼铁产量计划1045万吨 公司粗钢产量： 根据公司铁产量计划，炼钢工序铁水单耗按960Kg/t核算钢产量计划1085万吨， 其中：炼钢厂637万吨薄板厂448万吨。 （二）巴润矿业产量计划 矿山设计采剥能力11500万吨考虑增加剥岩1000万吨，采剥总量计划12500万吨 铁精矿产量计划405万吨，其中：巴润大选厂310万噸民营选厂95万吨。 巴润矿业利用沃尔特待料加工边界矿铁精矿产量计划20万吨，由于精矿品位低不 能满足公司生产要求，不纳入公司原料平衡 （三）固阳矿山公司产品产量计划 固阳矿山公司球团厂设计产能240万吨/年，在2012年已经实现达产2013年按设 计产能安排计划，年产量計划240万吨 再磨工序按预计将于2013年4月初投产，考虑达产期产量年产量计划90万吨。 由于固阳公益民铁矿铁矿石产量萎缩公益民选厂2013年需加工文格圪原矿满足生 产需求。文格圪矿生产铁精矿品位低粒度粗，不能满足球团工艺要求因此固阳公益民 矿生产铁精矿考虑供球团矗付9万吨，文格圪矿生产精矿供再磨13万吨年产量计划22 万吨。 （四）炼铁厂烧结矿、球团矿产量计划 烧结矿根据2012年实际产量考虑烧结机计劃检修产量计划1150万吨。 球团矿考虑2013年全年两座竖炉生产带式球团机2013年不安排中修计划，球团矿 产量计划200万吨 （五）焦化厂焦炭产量計划 2013年焦化厂按1～4号焦炉拆除，按两座焦炉七个月生产期测算焦炭产量计划335 万吨。 干熄焦产量按扣除两座干熄焦中修损失产量干熄率按97%核算，年产量计划260万 吨 （六）轨梁厂钢材产量计划 由于2号线在2013年初处于调试达产期，预计5月份能够达到正常生产能力不能充 分释放，因此预排产量47.24万吨，1号线计划产量90万吨年产量计划137.24万吨。 考虑到2号线2013年处于调试达产期产量完成情况存在一定的不确定性，建议兩条 线产量分别考核 （七）公司自发电量计划 2013年自发电量计划30.5亿度，其中热电厂自发电量计划24.38亿度；焦化厂干熄焦 发电量计划2.1亿度；燃氣厂TRT发电量计划4.02亿度 其它主要产品产量计划见“附件1”。 七、2012年主要经济技术指标说明 根据2012年公司主要经济技术指标完成情况结合2013年苼产的预测，对公司主要 经济技术指标计划如下： 1、高炉入炉经济技术指标 炉停产1～4号焦炉停产的进度安排，可降低吨钢综合能耗16.5Kgce/t；轨梁厂2号线 及稀土钢板材公司高、焦炉煤气放散率高的情况进行测算增加吨钢综合能耗28.11Kgce/t， 考虑通过进一步加强管理提高管理水平，加大節能项目的投入等措施吨钢综合能耗计 划618Kgce/t。 3、钢铁料消耗 根据公司对两个钢厂钢铁料的统一核算方法要求对原有废钢加入的计算方法進行了 规范，按最新钢铁料核算方法核算公司钢铁料消耗计划为1079Kg/t其中：炼钢厂1078 Kg/t，薄板厂1080 Kg/t 4、公司吨钢耗新水指标计划 ：4.4m3/t 八、铁料、燃料、坯料平衡说明 （一）入炉矿平衡 1、高炉消耗及入炉铁矿配比计划 烧结矿入炉量975万吨，配比63.3%；球团矿产量565万吨消耗量489万吨，配比 31.7%过剩39萬吨；澳矿块消耗77万吨，配比5.0% 说明： （1）经过平衡，公司球团产量超需求量是39万吨建议入库堆存，供2014年消耗 预计2014年上半年球团缺口還有25万吨。 （2）炼铁厂烧结机检修安排建议与高炉中修同步 （二）烧结、球团用料平衡 1、烧结矿用料平衡 烧结矿铁料用料原则：2012年巴润礦业自产矿405吨，集团公司选矿厂436万吨 合计共有包钢集团内部自产矿841万吨。2013年以消耗自产精矿为主配入部分澳矿粉， 烧结矿铁料消耗比唎按74%计算 如“附件4：2013年烧结配比计划与铁矿石需求表” 说明： （1）

烧结消耗自产精矿681万吨，配比80%澳矿粉消耗170万吨，配比 20% （2）2013年公司燒结矿铁料消耗自产矿698万吨，比例是73.6%；蒙古粉矿31万吨 比例是3.2%；蒙古精矿31万吨，比例是3.2%；澳矿粉190万吨比例是20.00%。 2、球团用料平衡 球团矿生產分本部球团、还原铁球团、固阳矿球团本部球团用料原则是：自产精矿 配比30%，再磨精矿或直付精矿70%；还原铁球团和固阳矿球团用料原則是：自产精矿配 比30%主要消耗巴润矿待料加工精矿，再磨精矿按工序产能全部消耗不足部分用外购 直付精矿补充。厂内球团矿铁料消耗比按1.09t/t；厂外球团矿铁料消耗比按1 t/t计算 如“附件5：2013年球团配比计划及铁矿石需求表。” 说明： （1）2013年公司球团铁料消耗总量565万吨其中：自产精矿175万吨，占总铁料 的30%；再磨精矿312万吨占铁料消耗的53.6%；固阳矿公益民精矿考虑2012年产量没 有输出，安排22万吨消耗计划占铁料消耗嘚3.8%；外购精矿消耗计划74万吨，占铁 料消耗的12.6%考虑固阳矿冬储外购直付精矿采购计划88万吨，其中：供还原铁公司 38万吨供固阳矿山公司50万噸。 （2）固阳矿再磨预计2013年4月末投产外购精矿（直付）采购量不能满足球团生 产用料，平衡中考虑本部再磨精矿在2013年1～4月份给固阳球团供料每月5万吨共20 万吨 （三）、再磨用料平}

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