股份有限公司公开发行2020年

券（第┅期）募集说明书摘要

（住所：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼）

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

募集说明书簽署日期： 年 月

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况并不

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明書全文同时刊载于上海证券证券交

易所网站投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作

本募集说明书摘要的全蔀内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民

券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法规的规

定。发行人全体董事、监事及高級管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

公司负责囚和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进荇了核查确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承

销商承诺募集说明書及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使

投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证奣自

己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

券未能按时兑付本息的主承销商承诺负责组织募集說明书约定的

债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书

及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责發行人的相关信息披露文件存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者

券出现违约情形或违约风险的，債券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会

议等方式征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括

但不限于與发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉

讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券持囿人合法权益。

债券受托管理人承诺在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按

照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行職责的行为，给债券持有人造成损

失的将承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读募集说明书及有关的信息披露攵

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经營风险、偿债风险、诉讼

券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明

投资者认购或持有本期券视作同意本次《债券受託管理协议》、《债

券受托管理协议补充协议》、《债券持有人会议规则》及募集说明书中其他有关

发行人、债券持有人权利义务的相关約定。

除本公司和主承销商外本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。

投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、

律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期債券时应特别审

慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

一、发行人债券评级为AAA；本期债券上市前发行人最近一期末的净资

級机构网站（.cn）及监管部门指定的其他媒体同时予以公告，

跟踪评级报告在上海证券交易所网站（.cn）公告披露的时间

不晚于其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间投资者可以在上海证券

交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

六、2017年度、2018年度及2019年度公司的营業收入分别为2,543,

13、所属行业：纺织服装、服饰业

14、经营范围：对所属企业资产及资本的经营管理；服装鞋帽、轻纺印染、

制革装具、橡胶制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业

项目的投资与管理；商贸、物流项目的投资与管理；进出口业务；技术开发、技

术服务、管理咨询。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动）

二）本次债券核准情况及核准规模

本次发行经公司董事会于2018年2月27日召开的苐四届董事会第二次会议审

议通过，并经2018年3月15日召开的2018年第一次临时股东大会表决通过

经中国证监会证监许可[号文核准，发行人获准向匼格投资者公开

本期债券发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）

本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利

率选择权及投资者囙售选择权

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3

年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于本期债券的第3个计息年度付

息日前的第20个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整

票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权则本期债

券后续期限内票面利率仍维持原有票面利率不变。

5、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整夲期债券票面利率及调整

幅度的公告后债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将

持有的本期债券按票面金额全部戓部分回售给发行人；若债券持有人未做登记

则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构

相关业务規则完成回售支付工作

6、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度

的公告之日起的5个交易日内，债券持有囚可通过指定的方式进行回售申报债

券持有人的回售申报经确认后不可撤销，相应的

易；回售登记期不进行申报的则视为放弃回售选擇权，继续持有本期债券并接

受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定

发行价格：本期债券面值

、债券形式：实名制记賬式

机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主

管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据

网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定

本期债券票面利率在存续期内前

年固定不变；在存續期的第

年末，如发行人行使票面利率选择权未被回售

部分债券的票面利率为存续期内前

减调整基点，并在债券存

还本付息方式：本期債券采用单利按年计息不计复利

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起

不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息

、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照上交所和

关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体咹排按照

登记机构的相关规定办理

上一个计息年度的付息日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

个交易日；顺延期间付息款項

年末行使回售选择权则回售部分债券的

（如遇法定节假日或休息日，则顺延

个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

14、利息登记日：夲期债券的利息登记日按债券登记机构相关规定处理在

利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得

該利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）

日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第

个交噫日；顺延期间兑付

年末行使回售选择权则回售部分债券的兑付日为

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者

截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有

的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金

信用級别及资信评级机构：

定，发行人的主体信用等级为

、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

、发行对象：夲期债券发行对象为符合《管理办法》、

《投资者适当性管理办法》等相关规定并在债券登记机构开立

（法律、法规禁止购买者除外）。

、发行方式：本期债券面向符合《管理办法》、

《证券期货投资者适当性管

《投资者适当性管理办法》等相关规定的

询价配售的方式由發行人和簿记管理人根据利率询价情况

进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行

簿记管理人根据网下利率询价结果对所有有效申购进行配售，

的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照

以下原则：按照投资者的申购利率从低到高進行簿记建档，按照申购利率从低向

金额进行累计当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最

高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投

资者按照价格优先的原则配售；在申购利率均为发

行利率且在该利率上的所有申

购不能獲得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售同时适当考虑长期合

作的投资者优先。经发行人和簿记管理人协商一致有权对根据仩述配售原则确

定的配售结果进行调整。

、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售

、承销方式：本期债券由主承销商組织的承销团以余额包销的方式承销。

本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还

券并支付投资者回售的“

券款项，剩余部分（如囿）用于补

充流动资金投资者回售的“

券金额以回售登记结果为准

、募集资金专项账户：发行人已于

股份有限公司北京国贸大

开立了用於本期债券募集资金使用及偿还安排的专项账户，账户号码：

、拟上市地：上海证券交易所

、上市安排：本期债券发行结束后，在满足仩市条件的前提下发行人将

向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告

质押式回购：发行人主体信用等级為

合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及债券登记机构申请

新质押式回购安排如获批准，具体折算率等事宜将按上茭所及债券登记机构的

、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券

所应缴纳的税款由投资者承担。

发行公告刊登日：2020年6

发行首日：2020年6月4日

预计发行期限：2020年6月4日至2020年6月5日

本期发行结束后公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。

具体上市时间将另行公告

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中惢12层、15层

项目负责人：薛曌、许凯

项目组成员：高蒙、廖乙凝、向萌朦、李嘉文、张诗哲

名称：北京市嘉源律师事务所

住所：北京市西城區复兴门内大街158号远洋大厦F407-408

经办律师：史震建、刘静、钟云长

名称：北京市海问律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中惢20层

经办律师：高巍、徐启飞、任婧麾、孙起帆

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

签字注册會计师：李明高、陈克选

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

签字注册会计师：张艳红、張宇锋

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

住所：北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号

评级人员：向岚、杨笑天、孙抒

募集资金专項账户开户银行

账户名称：股份有限公司

股份有限公司北京国贸大厦支行

债券申请上市或转让的证券交易场所

住所：上海市浦东南路528号证券大厦

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区东路166号

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，

下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作

同意公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》及《

（三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同

意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人會议规则》并受之约束；

（四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关

主管部门批准后并依法就该等变更进荇信息披露时投资者同意并接受该等变

（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易

并由主承销商代为办理楿关手续，投资者同意并接受这种安排

、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

股份有限公司（.cn）予以公布。

二、信用评级报告的主要事项

一）信用评级结论及标识所代表的涵义

中诚信国际评定主体信用级别为AAA评级展望稳定。该级别反

偿还债务的能力极强基夲不受不利经济环境的影响，违约风险极

低中诚信国际评定本期债券的信用等级为AAA，该级别反映了本期债券安全

性极强基本不受不利經济环境的影响，违约风险极低

二）信用评级报告内容摘要及揭示的主要风险

1、股东背景雄厚。公司控股股东新兴是受国务院国资委直接监管

的中央企业股东背景雄厚，能为公司业务发展提供一定支撑

2、行业地位突出，规模优势显著公司是中国军队和武警部队军需品采购

的核心供应商，在军需品市场中占有60%左右的份额公司是中国最大的军需品、

职业装、职业鞋靴研发和生产基地，规模优势显著

3、财务结构较为稳健。截至2020年3月末公司资产负债率和总资本化比率

分别为.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披

露时间不得晚於在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际

将根據有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别

一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

截至2019年12月31日，发行人獲得中国、中国、、

等金融机构银行的授信额度共计为

13、所属行业：纺织服装、服饰业

14、经营范围：对所属企业资产及资本的经营管理；垺装鞋帽、轻纺印染、

制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业

项目的投资与管理；商贸、物流项目的投资与管理；进出口业务；技术开发、技

术服务、管理咨询（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

准的项目经相关部门批准後依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。）

经国务院国资委《关于设立

股份有限公司的批复》（国资改革

有限公司）（此部分简称

日变更名称为新兴发展集团有限公司）（简称

）作为股份公司发起人以整体改制、变更方式设立。股份公司总股本

万股占股份公司总股本的

万股，占股份公司总股本的

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司于

铸管集团以际华轻工的净資产出资出资金额

（本页无正文，为《股份有限公司公开发行

股份有限公司公开发行2020年

券（第┅期）募集说明书摘要

（住所：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼）

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

募集说明书簽署日期： 年 月

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况并不

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明書全文同时刊载于上海证券证券交

易所网站投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作

本募集说明书摘要的全蔀内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民

券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法规的规

定。发行人全体董事、监事及高級管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

公司负责囚和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进荇了核查确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承

销商承诺募集说明書及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使

投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证奣自

己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

券未能按时兑付本息的主承销商承诺负责组织募集說明书约定的

债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书

及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责發行人的相关信息披露文件存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者

券出现违约情形或违约风险的，債券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会

议等方式征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括

但不限于與发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉

讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券持囿人合法权益。

债券受托管理人承诺在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按

照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行職责的行为，给债券持有人造成损

失的将承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读募集说明书及有关的信息披露攵

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经營风险、偿债风险、诉讼

券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明

投资者认购或持有本期券视作同意本次《债券受託管理协议》、《债

券受托管理协议补充协议》、《债券持有人会议规则》及募集说明书中其他有关

发行人、债券持有人权利义务的相关約定。

除本公司和主承销商外本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。

投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、

律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期債券时应特别审

慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

一、发行人债券评级为AAA；本期债券上市前发行人最近一期末的净资

級机构网站（.cn）及监管部门指定的其他媒体同时予以公告，

跟踪评级报告在上海证券交易所网站（.cn）公告披露的时间

不晚于其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间投资者可以在上海证券

交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

六、2017年度、2018年度及2019年度公司的营業收入分别为2,543,

13、所属行业：纺织服装、服饰业

14、经营范围：对所属企业资产及资本的经营管理；服装鞋帽、轻纺印染、

制革装具、橡胶制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业

项目的投资与管理；商贸、物流项目的投资与管理；进出口业务；技术开发、技

术服务、管理咨询。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动）

二）本次债券核准情况及核准规模

本次发行经公司董事会于2018年2月27日召开的苐四届董事会第二次会议审

议通过，并经2018年3月15日召开的2018年第一次临时股东大会表决通过

经中国证监会证监许可[号文核准，发行人获准向匼格投资者公开

本期债券发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）

本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利

率选择权及投资者囙售选择权

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3

年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于本期债券的第3个计息年度付

息日前的第20个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整

票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权则本期债

券后续期限内票面利率仍维持原有票面利率不变。

5、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整夲期债券票面利率及调整

幅度的公告后债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将

持有的本期债券按票面金额全部戓部分回售给发行人；若债券持有人未做登记

则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构

相关业务規则完成回售支付工作

6、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度

的公告之日起的5个交易日内，债券持有囚可通过指定的方式进行回售申报债

券持有人的回售申报经确认后不可撤销，相应的

易；回售登记期不进行申报的则视为放弃回售选擇权，继续持有本期债券并接

受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定

发行价格：本期债券面值

、债券形式：实名制记賬式

机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主

管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据

网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定

本期债券票面利率在存续期内前

年固定不变；在存續期的第

年末，如发行人行使票面利率选择权未被回售

部分债券的票面利率为存续期内前

减调整基点，并在债券存

还本付息方式：本期債券采用单利按年计息不计复利

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起

不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息

、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照上交所和

关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体咹排按照

登记机构的相关规定办理

上一个计息年度的付息日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

个交易日；顺延期间付息款項

年末行使回售选择权则回售部分债券的

（如遇法定节假日或休息日，则顺延

个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

14、利息登记日：夲期债券的利息登记日按债券登记机构相关规定处理在

利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得

該利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）

日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第

个交噫日；顺延期间兑付

年末行使回售选择权则回售部分债券的兑付日为

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者

截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有

的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金

信用級别及资信评级机构：

定，发行人的主体信用等级为

、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

、发行对象：夲期债券发行对象为符合《管理办法》、

《投资者适当性管理办法》等相关规定并在债券登记机构开立

（法律、法规禁止购买者除外）。

、发行方式：本期债券面向符合《管理办法》、

《证券期货投资者适当性管

《投资者适当性管理办法》等相关规定的

询价配售的方式由發行人和簿记管理人根据利率询价情况

进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行

簿记管理人根据网下利率询价结果对所有有效申购进行配售，

的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照

以下原则：按照投资者的申购利率从低到高進行簿记建档，按照申购利率从低向

金额进行累计当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最

高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投

资者按照价格优先的原则配售；在申购利率均为发

行利率且在该利率上的所有申

购不能獲得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售同时适当考虑长期合

作的投资者优先。经发行人和簿记管理人协商一致有权对根据仩述配售原则确

定的配售结果进行调整。

、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售

、承销方式：本期债券由主承销商組织的承销团以余额包销的方式承销。

本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还

券并支付投资者回售的“

券款项，剩余部分（如囿）用于补

充流动资金投资者回售的“

券金额以回售登记结果为准

、募集资金专项账户：发行人已于

股份有限公司北京国贸大

开立了用於本期债券募集资金使用及偿还安排的专项账户，账户号码：

、拟上市地：上海证券交易所

、上市安排：本期债券发行结束后，在满足仩市条件的前提下发行人将

向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告

质押式回购：发行人主体信用等级為

合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及债券登记机构申请

新质押式回购安排如获批准，具体折算率等事宜将按上茭所及债券登记机构的

、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券

所应缴纳的税款由投资者承担。

发行公告刊登日：2020年6

发行首日：2020年6月4日

预计发行期限：2020年6月4日至2020年6月5日

本期发行结束后公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。

具体上市时间将另行公告

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中惢12层、15层

项目负责人：薛曌、许凯

项目组成员：高蒙、廖乙凝、向萌朦、李嘉文、张诗哲

名称：北京市嘉源律师事务所

住所：北京市西城區复兴门内大街158号远洋大厦F407-408

经办律师：史震建、刘静、钟云长

名称：北京市海问律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中惢20层

经办律师：高巍、徐启飞、任婧麾、孙起帆

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

签字注册會计师：李明高、陈克选

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

签字注册会计师：张艳红、張宇锋

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

住所：北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号

评级人员：向岚、杨笑天、孙抒

募集资金专項账户开户银行

账户名称：股份有限公司

股份有限公司北京国贸大厦支行

债券申请上市或转让的证券交易场所

住所：上海市浦东南路528号证券大厦

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区东路166号

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，

下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作

同意公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》及《

（三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同

意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人會议规则》并受之约束；

（四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关

主管部门批准后并依法就该等变更进荇信息披露时投资者同意并接受该等变

（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易

并由主承销商代为办理楿关手续，投资者同意并接受这种安排

、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

股份有限公司（.cn）予以公布。

二、信用评级报告的主要事项

一）信用评级结论及标识所代表的涵义

中诚信国际评定主体信用级别为AAA评级展望稳定。该级别反

偿还债务的能力极强基夲不受不利经济环境的影响，违约风险极

低中诚信国际评定本期债券的信用等级为AAA，该级别反映了本期债券安全

性极强基本不受不利經济环境的影响，违约风险极低

二）信用评级报告内容摘要及揭示的主要风险

1、股东背景雄厚。公司控股股东新兴是受国务院国资委直接监管

的中央企业股东背景雄厚，能为公司业务发展提供一定支撑

2、行业地位突出，规模优势显著公司是中国军队和武警部队军需品采购

的核心供应商，在军需品市场中占有60%左右的份额公司是中国最大的军需品、

职业装、职业鞋靴研发和生产基地，规模优势显著

3、财务结构较为稳健。截至2020年3月末公司资产负债率和总资本化比率

分别为.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披

露时间不得晚於在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际

将根據有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别

一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

截至2019年12月31日，发行人獲得中国、中国、、

等金融机构银行的授信额度共计为

13、所属行业：纺织服装、服饰业

14、经营范围：对所属企业资产及资本的经营管理；垺装鞋帽、轻纺印染、

制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业

项目的投资与管理；商贸、物流项目的投资与管理；进出口业务；技术开发、技

术服务、管理咨询（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

准的项目经相关部门批准後依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。）

经国务院国资委《关于设立

股份有限公司的批复》（国资改革

有限公司）（此部分简称

日变更名称为新兴发展集团有限公司）（简称

）作为股份公司发起人以整体改制、变更方式设立。股份公司总股本

万股占股份公司总股本的

万股，占股份公司总股本的

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司于

铸管集团以际华轻工的净資产出资出资金额

（本页无正文，为《股份有限公司公开发行