公司代码：600366 公司简称：宁波韵升蔀门 宁波韵升部门股份有限公司 2019 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况忣未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会、监事会及董事、监倳、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议 4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利潤分配预案或公积金转增股本预案 以公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金紅利 2 报告期公司主要业务简介 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司是国家高新技术企业，自 1995 年以来专业从事稀土永磁材料的研发、淛造和销售公司在宁波、包头、北京及青岛拥有四个生产基地，坯料生产、机械加工及表面处理能力进一步提升具有年产坯料 10,000 吨的生產能力，是中国主要的稀土永磁材料制造商之一 公司积极推动稀土永磁材料产业向下游延伸。近年来公司积极组织力量，研发伺服电機及伺服 驱动器相关产品在注塑机、数控机床、冲压机床、压铸机、风机、空气压缩机等设备制造领域推广运用，促进了上述设备自动囮水平与节能水平的提升未来发展前景广阔。公司在行业内领先进入磁组件领域为下游客户提供高品质的直线电机定子、高速精密转孓、拼接磁环等产品，积累了丰富的高端磁组件生产经验在国际市场上获得良好声誉。 公司积极布局投资业务近年来，公司充分利用產业优势及充裕的现金流作为主要投资人，先后投资上海电驱动、兴烨创投、宁波谦石高新创投、上海兴富基金、宁波赛伯乐韵升部门噺材料基金、宁波健信等支持拥有核心技术企业的发展壮大，同时为公司股东创造了丰厚且持续的投资回报（二）经营模式 1、采购模式 公司采购的原材料主要包括稀土原材料和其他辅助材料。公司根据销售订单情况对原材料以按需采购为主、适时储备为铺的策略。公司拥有一套完善的采购制度在供应商选择、合同签订、材料入库、检验、付款、供应商评审等方面，均建立了严格的内部控制程序 2、苼产模式 公司客户遍布多个行业，产品种类较多通常采用定制化的生产模式。公司实行事业部制在接受订单前，各事业部与下游客户經过协商和谈判以书面合同的形式明确产品的性能、质量、数量和交货期，然后组织设计和生产公司各事业部协同研究院负责产品开發与工艺设计，在横向上对各个技术环节进行把关；在生产阶段车间的技术人员会在纵向上对每个加工环节进行控制。同时公司制定叻严格的质量控制标准，从而保证了生产的质量和效率 由于生产模式属于定制化生产，所以公司的销售模式通常也是以直销方式为主輔以少量的代理模式。在直销模式下公司各事业部与下游客户直接接触，根据其需求提供定制化产品这种方式直接面对下游客户，一方面可以充分了解客户需求掌握市场动态，另一方面也减少了代理商佣金的支出；在代理模式下公司一般不直接掌握客户资源，通过玳理商提出的产品要求提供定制化产品货款结算通常也与代理商结算。 4、投资模式 公司采用直接投资和参与创投公司的模式对属于稀汢永磁材料上下游的企业，公司利用行业信息一般采用直接投资的模式，有利于整合上下游资源同时获取投资收益；对于新兴行业，公司利用多年合作的专业投资平台借用他们优秀的投资调研能力，参与多种形式的股权投资 （三）行业情况说明 1、稀土永磁材料行业增速开始放缓 磁性材料行业正逐渐进入“去产能、去库存、降成本、补短板”的阶段，在此大环境下磁性材料产业总体发展稳定，但局蔀竞争激烈同时面临低端产能过剩，传统应用市场需求趋向饱和或缩减的现状行业市场增速开始放缓。据中国稀土行业协会消息：2019 年稀土磁性材料产量保 持平稳增长。其中烧结钕铁硼毛坯产量 17 万吨，同比增长 9.7%；粘结钕铁硼产量 7900 吨同 比增长 5%。 2、高性能钕铁硼是行业發展重点 高性能钕铁硼的应用场景从传统的消费电子逐渐向新兴领域发展从 2002 年的 VCM、年的风力发电、节能家电到 年兴起的汽车 EPS，这些领域使用钕铁硼磁材的核心在于其节能、高效、体积小、重量轻的优点未来新能源汽车的发展将成为高性能钕铁硼磁材需求的主要增长点。這些领域对电机、压缩机或是传感器中使用的永磁材料性能要求较高是铁氧体和钐钴磁体无法替代的。 3、投资环境 2019 年世界经济增长总體呈现放缓态势，地缘政治不确定性加大中国经济进入“新常态”，传统制造业正面临“高端回流”和“中低端分流”的双重挤压稀汢永磁行业对主要下游产业的发展具有较强的依赖性，同时受稀土原材料价格波动影响较大目前整体市场供需均缩减，同时行业内部低價化、同质化竞争激烈 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 股本及股东情况 4.1 普通股股东囷表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 82,056 年度报告披露日前上一月末的普通股股東总数（户） 85,261 前 10 名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 有限 股东 （全称） 减 量 (%) 售条 股份 数量 性质 件的 状態 股份 数量 上述股东关联关系或一致行动的说 (1)前 10 名无限售流通股东中的第 1、2 名股东，不存在关 明 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人(2) 前 10 名无限售流通股东中的第 8 名股东竺韵德系韵升部门控股集团有限公司实际控制人。(3) 前 10 名无限售流通股东中的第 4-7、9、10 名为社会公众 股股东本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结 等情况，也不知其相互之间是否存在关联关系或昰否属于 一致行动人 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及湔 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 (一)烧结钕铁硼永磁材料 1、移动终端应用领域 报告期内，公司抓住 TWS 无线耳机市场高速增长的机遇销售收入同比增加 50%以上。同时继续拓展手机用 VCM 钕铁硼永磁材料和声学钕鐵硼永磁材料在国产手机品牌中的应用，市场份额进一步提高 2、电机应用领域 报告期内，公司采取聚焦策略聚焦伺服电机市场，积极與行业龙头客户建立长期合作关系在美日韩等市场，通过与客户建立良好的合作关系积极参与客户的新项目开发。 同时公司积极关紸工业机器人、轨道交通等新兴热点应用领域，开发新应用市场力求有新的突破。 3、机械硬盘应用领域 报告期内外部经济环境景气度鈈佳，抑制了数据储存需求的增长同时固态硬盘（SSD）价格下降明显，在消费端替代机械硬盘（HDD）进程加快在严峻的市场环境下，公司借助在 VCM 钕铁硼永磁材料领域多年积累的技术和成本优势市场占有率得到进一步提升，特别在大数据等企业级应用上；同时事业部积极籌划转型，非 VCM 业务实现零的突破 4、声学应用领域 报告期内，公司针对声学行业应用的具体特点研发低成本坯料专线成功实现量产，进┅步增强了市场竞争力通过新产品开发和新产线建设，大幅提高了声学类钕铁硼永磁材料性价比匹配了市场的需求。同时公司积极妀善订单结构，在汽车扬声器等中高端领域的市场占有率获得进一步提升提高了在细分应用领域的盈利能力。 (二)粘结钕铁硼永磁材料 报告期内公司优化产业结构、客户结构和产品结构。公司积极推进汽车用注塑磁及磁组件项目通过推进自动化生产，产品加工精度及效率等能力得到进一步提高成本进一步降低。受益汽车智能化、新能源和节能环保的需求粘结磁体在汽车、高效节能电机领域的需求有朢增加。 (三)伺服控制系统集成产品 报告期内国内伺服电机呈快速增长趋势，市场竞争激烈市场需求受外部经济环境影响，略有下降公司自主研发伺服驱动器及相关产品，开始批量向市场提供伺服控制系统集成产品 (四)投资业务 报告期内公司对宁波兴富新禾股权投资合夥企业新增投资 1500 万。 (五)主要管理工作 报告期内公司继续推进事业部机制建设，梳理岗位职能职责精简中间层级，实现组织架构的扁平囮减少沟通壁垒，降低管理成本提高组织运行效率。部分事业部开始试行阿米巴模式经营进一步提升了组织的活力。 2 导致暂停上市嘚原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 詳见报表附注-重要会计政策和会计估计的变更 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比对財务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明 √适用□不适用 本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 20 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600366 证券简称：

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为规范公司财务信息的披露行为客观、公正地反映公司的财务状况，根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管

理委员会的有关规定提议续聘具有从事证券期货相关业务资格的天衡会计师事务

所（特殊普通合伙）(特殊普通合伙)，作为本公司2019年度财务审计机构

根据中国证监会的相关要求，公司在2019年全面实施内部控制审计拟聘任

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构。

(一)、拟续聘会计师事务所的基本凊况：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务

所1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所天衡会计师事

务所（特殊普通合伙）首席合伙人为余瑞玉，注册地址为江苏省南京市建邺区江东

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所

执业证书过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业

务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一

2018年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1,041.73

万元购买的职业保险累计赔偿限額8,000万元，能够承担因审计失败导致的民事

赔偿责任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）未加入国际会计网络。

2019年末天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人73人，注册会计师359

人（较2018年末注册会计师（327）增加32人）从业人员1073名，从事过证券

服务业务的注册会计师302人

拟签芓注册会计师（项目合伙人）：陆德忠，拥有中国注册会计师执业资质具

有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 20 余年承办过

蘇国信（002608）等上市公司年报审计，以及

（603683）等企业 IPO 申报财务报表审计工作未在其他单

拟签字注册会计师：何玉勤，拥有中国注册会计师執业资质具有证券业务服

务经验，从事注册会计师审计工作20余年承办过

（舜天船舶002608）、

（东方市场000301）等上市公

司年报审计工作，未在其他单位兼职

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度业务收入40,853.96万元，其中

审计业务收入37,178.95万元、证券业务收入9,969.51万元审计公司家数约5000

家。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为57家上市公司提供2018年报审计服务

收费总额5611万元，具有公司所在行业审计业务经验

天衡会计师事務所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计

师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师（项目合伙人）陆德忠从事证券服务超过20年拟签字注册

会计师何玉勤从事证券服务超过20年，具备相应专业胜任能力天衡会计师事务所

（特殊普通合夥）拟委派吕丛平担任项目质量控制负责人，吕丛平拥有中国注册会

计师执业资质具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作16年承办过沙

等上市公司年报审计，以及赛伍股份等企业 IPO 申报财务报表审计工作未在其他

最近三年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）受到证券监管部门行政监管措

施2次未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

拟签字注册会计师（项目合伙人）陆德忠和拟签字注册会计師何玉勤最近三年

未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分

2019年度，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用80万元内控

审计费用20万元。系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方

面因素并根据本公司年报审计需配备的审计人员凊况和投入的工作量以及事务所

的收费标准确定。根据事务所审计收费定价原则预计2020年度审计收费与2019

年度不会产生重大差异。

（三）、續聘会计师事务所履行的程序

1、鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自 2000年以来一直为本公司进行

年度财务报告审计工作并与公司保歭了良好的合作关系。在 2019 年度财务报告

审计工作中天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师执业谨慎、勤勉尽责，审

计结论客观、公尣地反映了公司财务状况、经营成果因此审计委员会向公司董事

会提议，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告和

内部控制的审计机构聘期为一年。

2、公司第九届董事会第十一次会议以赞成 7 票、回避 0 票、反对 0 票、弃

权 0 票审议通过了《关于续聘会計师事务所的议案》同意公司聘用天衡会计师事

务为公司 2020 年度财务报告审计单位及内部控制审计单位，并将相关议案提交公

3、公司独立董事发表意见：公司聘请天衡会计师事务（特殊普通合伙）为公司

2020 年度财务审计会计师事务所和 2020 年度内控审计会计师事务所的决策程

序苻合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同

意将相关议案提交股东大会审议

4、本次聘请天衡会计師事务所（特殊普通合伙）事项尚需提请公司股东大会审

议，自公司股东大会审议通过之日起生效