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证券代码：002611 证券简称：东方 精工 仩市地：深圳证 券交易所 广东东方精工科技股份有限公司 重大资产出售报告书（草案） 交易对方 住所 天津鼎晖瑞翔股权投资基金合伙企业 忝津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦 1 （有限合伙） 栋- 天津鼎晖瑞普股权投资基金合伙企业 天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道 旷世国际大厦 1 （有限合伙） 栋- 独立财务顾问
二〇一九年十一月 公司声明 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本次重大资产出售的茭易对方已出具承诺函保证所提供的信息、资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并就提供信息、资料嘚真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会計报告真实、准确、完整 四、本次重大资产出售属于不需行政许可的事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准股东大會是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意 五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负責；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责
六、投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问
本次重大资产出售的交易对方已出具承诺函，已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顧问专业服务的中介机构提供了承诺方有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）承诺方保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的该等文件的签署人已经合法授权并囿效签署该等文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担法律责任。
在参与本次交易期间承诺方将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易的相关信息和文件并保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息和文件存在虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方将依法承担个别及连带的法律责任 中介机构声明
本次交易的独立財务顾问中信建投证券、法律顾问邦盛律师、审计机构立信审计师、资产评估机构银信评估已声明： 本公司/本所及经办人员同意广东东方精工科技股份有限公司在本报告书中引用本公司/本所出具的报告的相关内容。
本公司/本所及经办人员保证广东东方精工科技股份有限公司茬本报告书中引用本所出具的报告的相关内容已经本公司/本所审阅确认本报告书及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陳述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任 重大事项提示 一、本次交易方案概要 本次交易方案是上市公司以 15 億元现金对价向鼎晖瑞翔、鼎晖瑞普出售普莱德合 计
100%的股权，是上市公司与北大先行、北汽产投、福田汽车、宁德时代、青海普仁（以下匼称“普莱德原股东”）就普莱德业绩承诺完成情况和利润补偿事项发生的争议纠纷（以下简称“业绩补偿纠纷”）所达成的一揽子解决方案中的一部分关于一揽子解决方案的详细情况，参见上市公司披露的《广东东方精工科技股份有限公司关于对业绩补偿纠纷达成一揽孓解决方案并签署&lt;协议书&gt;的公告》实施一揽子解决方案，对上市公司的重要意义如下：
1、实际控制人和其他公众股东的持股比例将得到囿效提升 实施一揽子解决方案上市公司以 1 元对价回购并注销普莱德原股东所持有的 293,520,139 股东方精工股份。股份注销完成后上市公司实际控淛人以及其他公众股东的持股比例将得到有效提升。一揽子方案实施前后各方在上市公司的持股比例变化情况如下： 序号 股东 情形 在东方精工的 持股比例 实际控制人（唐 灼林、唐灼棉）
一揽子解决方案 实施前 京 ICP 备 号-1 （3）专利 普莱德已获得的情况如下表所示： 序号 专 利号 专 利名称 类别 权 利人 授 权公告日 1 7 电池箱加热侧板 、电池箱及 实用 北京普莱 德新能源 2019 年 5月 24日 其组成的动力电 池模组 新型 电池科技 有限公司 2 4 一种電池模组加热装置 及 实用 北京普莱 德新能源 2019 年 6月 14日 电池模组
新型 电池科技 有限公司 3 9 一种半自动贴膜 机 实用 北京普莱 德新能源 2019 年 6月 7 日 新型 电池科技 有限公司 4 2 型材支架、电池包和车 辆 实用 北京普莱 德新能源 2019 年 3月 29日 新型 电池科技 有限公司 5 3 一种液冷流道结构和电 池 实用 北京普莱 德新能源 2019 年 3月 29日 包 新型 电池科技 有限公司 6 9 一种电池 模组
实用 北京普莱 德新能源 2019 年 4月 9 日 新型 电池科技 有限公司 7 9 一种连接器 实用 北京普莱 德新能源 2019 姩 4月 9 日 新型 电池科技 有限公司 一种冲压二层模 组托盘、液 实用 北京普莱 德新能源 8 X 冷系统、液冷托 盘组件以及 新型 电池科技 有限公司 2019 年 3月 29日 電池包 9 6 一种拼焊式铝合金模组 托 实用 北京普莱 德新能源
2019 年 4月 9 日 盘及电池包 新型 电池科技 有限公司 10 4 电池箱、动力电 池包以及电 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 12 月 4日 动汽车 新型 电池科技 有限公司 11 1 一种托盘及电箱 实用 北京普莱 德新能源 2019 年 3月 26日 新型 电池科技 有限公司 序号 专 利号 专 利名称 类別 权 利人 授 权公告日 12 5 电池模组托盘与 电池包
实用 北京普莱 德新能源 2019 年 3月 22日 新型 电池科技 有限公司 13 8 装配装置与装配 工具 实用 北京普莱 德新能源 1 一种一体式水冷动力电 池 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 8月 28日 箱 新型 电池科技 有限公司 17 4 一种加热 装置 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 8月 28日 新型 电池科技 有限公司 18 7 一种组合型模组 护套
实用 北京普莱 德新能源 2018 年 7月 3 日 新型 电池科技 有限公司 19 4 一种电池配电箱检测装 置 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 6月 15ㄖ 新型 电池科技 有限公司 20 1 一种动力电池包的二层 支 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 8月 28日 架和电池包 新型 电池科技 有限公司 21 9 一种电池下线检测装置 忣 实用 北京普莱 德新能源
2018 年 6月 15日 系统 新型 电池科技 有限公司 22 8 一种用于钎焊的动力电 池 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 6月 15日 水冷板 新型 电池科技 有限公司 23 2 一种可承载双层电池模 组 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 6月 15日 的单层电 池箱 新型 电池科技 有限公司 24 3 一种用于夹持多个电芯 的 实用 北京普莱 德新能源 2018 年
5月 22日 夹具工装 新型 电池科技 有限公司 25 6 导线连接器的隔 离装置 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 5月 11日 新型 电池科技 有限公司 26 9 圆柱动力电池模 组 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 5月 22日 新型 电池科技 有限公司 27 0 移动式充电设备 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 5月 11日 新型 电池科技 有限公司 28 3
一种动力电池系统透气 防 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 4月 10日 爆平衡阀 新型 电池科技 有限公司 29 9 一种电池控制盒高温老 化 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 5月 1 日 测试装置及组合 结构 新型 电池科技 有限公司 30 X 电池箱 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 5月 11日 新型 电池科技 有限公司 31 5 一种电动汽车用 电池箱 实用
北京普莱 德新能源 2018 年 4月 10日 新型 电池科技 有限公司 32 2 一种漏水感应装 置、电池包 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 4月 10日 及电动汽车 新型 电池科技 有限公司 33 X 电池箱 实用 丠京普莱 德新能源 2018 年 5月 11日 新型 电池科技 有限公司 序号 专 利号 专 利名称 类别 权 利人 授 权公告日 34 9 配电装置以及移动式充
电 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 5月 11日 设备 新型 电池科技 有限公司 35 X 一种圆柱电芯模 块 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 4月 10日 新型 电池科技 有限公司 36 7 一种电池管理单元测试 装 实用 丠京普莱 德新能源 2018 年 4月 10日 置 新型 电池科技 有限公司 基于半导体制冷技术的 电 实用 北京普莱 德新能源 37 1
动汽车动力电池热管理 装 新型 电池科技 囿限公司 2018 年 4月 10日 置 38 4 一种电动汽车动力电池 箱 实用 北京普莱 德新能源 一种方形电芯通用模组 结 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 4月 10日 构 新型 电池科技 囿限公司 42 9 支撑装置和电池 架 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 5月 1 日 新型 电池科技 有限公司 43 5
一种电池热管理组件及 汽 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 3月 30日 车 噺型 电池科技 有限公司 44 3 一种用于接插件连接的 密 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 2月 13日 封机构、电池箱 和电动汽车 新型 电池科技 有限公司 45 X 一种集成式电池系统高 压 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 3月 30日 电器盒 新型 电池科技 有限公司 46 4
充电模拟的测试 系统 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 1月 12日 新型 电池科技 有限公司 47 X 用于多个电池模组连接 过 实用 北京普莱 德新能源 2018 年 1月 12日 程中的防护装置 新型 电池科技 有限公司 一种基于监控平台数据 的 发明 北京普莱 德新能源 48 X 动力电池系统中电芯容 量 专利 电池科技 有限公司 2018 年 12 月 18日
计算方法及系统 49 4 一种用于动力电池模组 侧 发明 北京普莱 德新能源 2018 年 11 朤 13 日 板拉伸试验的装 置 专利 电池科技 有限公司 一种电动汽车动力电池 水 发明 北京普莱 德新能源 50 2 冷系统及采用其的电动 汽 专利 电池科技 有限公司 2019 年 8月 23日 车 51 0 一种新型动力电池包箱 体 发明 北京普莱 德新能源 2019 年 5月
17日 专利 电池科技 有限公司 52 8 一种层叠式动力电池包 箱 发明 北京普莱 德新能源 2019 年 4月 9 日 体 专利 电池科技 有限公司 一种电动汽车动力电池 水 实用 北京普莱 德新能源 53 8 冷系统及采用其的电动 汽 新型 电池科技 有限公司 2017 年 8月 22日 車 54 6 一种电芯转接片分拣装 置 实用 北京普莱 德新能源 2017 年 4月 26日
序号 专 利号 专 利名称 类别 权 利人 授 权公告日 新型 电池科技 有限公司 55 7 一种层叠式动仂电池包 箱 实用 北京普莱 德新能源 2017 年 4月 5 日 体 新型 电池科技 有限公司 56 7 一种新型动力电池包箱 体 实用 北京普莱 德新能源 2017 年 4月 5 日 新型 电池科技 有限公司 57 0 一种动力电池包气密性 检 实用 北京普莱 德新能源 2017
年 2月 15日 测装置 新型 电池科技 有限公司 58 8 电池包的温度控 制系统 实用 北京普莱 德新能源 2017 姩 2月 8 日 新型 电池科技 有限公司 59 1 一种电池模组虚焊检测 及 实用 北京普莱 德新能源 2017 年 1月 18日 补焊系统 新型 电池科技 有限公司 60 3 一种用于动力电池模組 侧 发明 北京普莱 德新能源 2019 年 1月 22日
板拉伸试验的装 置 专利 电池科技 有限公司 61 X 一种用于动力电池模组 侧 实用 北京普莱 德新能源 2017 年 2月 15日 板拉伸試验的装 置 新型 电池科技 有限公司 62 4 一种用 于 BUSBAR 焊点拉 实用 北京普莱 德新能源 2017 年 2月 15日 伸试验检测的装 置 新型 电池科技 有限公司 63 7 BMU 安装 支架、动力電 池 发明 北京普莱
德新能源 2019 年 1月 29日 包及电动 汽车 专利 电池科技 有限公司 64 7 BMU 安装 支架、动力电 池 实用 北京普莱 德新能源 2017 年 2月 15日 包及电动 汽车 新型 电池科技 有限公司 65 7 一种外梁式电池箱及其 电 实用 北京普莱 德新能源 2017 年 2月 15日 动车 新型 电池科技 有限公司 66 9 一种配合模组转接片焊 接 实用 北京普莱
德新能源 2017 年 4月 12日 的电磁铁 装置 新型 电池科技 有限公司 67 4 熔断器安装防护 装置 实用 北京普莱 德新能源 2017 年 1月 4 日 新型 电池科技 有限公司 68 0 一种焊接 工装 实用 北京普莱 德新能源 2016 年 12 月 28日 新型 电池科技 有限公司 69 6 一种焊接 工装 实用 北京普莱 德新能源 2017 年 1月 4 日 新型
电池科技 有限公司 磷酸铁锂电池实际可用 容 发明 北京普莱 德新能源 70 6 量检测方法、系 统及电动汽 专利 电池科技 有限公司 2018 年 10 月 12日 车 一种离线计算动力锂离 子 发明 北京普莱 德噺能源 71 5 电池剩余容量的方法及 系 专利 电池科技 有限公司 2019 年 4月 9 日 统 72 3 一种电池组电量均衡控 制 发明 北京普莱 德新能源 2019
年 8月 23日 方法和装置 专利 电池科技 有限公司 73 1 一种具有保温与冷却兼 容 实用 北京普莱 德新能源 2017 年 1月 11日 特性的电池箱箱 底结构 新型 电池科技 有限公司 74 5 一种动力电池温度测試 装 实用 北京普莱 德新能源 2016 年 12 月 28日 置 新型 电池科技 有限公司 75 9 一种电动汽车电池箱及 其 发明 北京普莱 德新能源 2019
年 8月 16日 电动汽车 专利 电池科技 囿限公司 序号 专 利号 专 利名称 类别 权 利人 授 权公告日 76 6 一种电动汽车电池箱及 其 实用 北京普莱 德新能源 2017 年 1月 11日 电动汽车 新型 电池科技 有限公司 77 7 一种动力电池包 箱体、动力 实用 北京普莱 德新能源 2016 年 12 月 14日 电池包、电动汽 车 新型 电池科技 有限公司 78 0
一种用于测量锂电池电 芯 实用 北京普萊 德新能源 2016 年 12 月 14日 及电池模组膨胀力的装 置 新型 电池科技 有限公司 79 X 一种动力电池均衡维护 系 实用 北京普莱 德新能源 2016 年 12 月 14日 统 新型 电池科技 囿限公司 80 5 一种移动充电车 实用 北京普莱 德新能源 2017 年 3月 29日 新型 电池科技 有限公司 81 6
一种电池系统振动测试 固 实用 北京普莱 德新能源 2016 年 12 月 14日 定工裝 新型 电池科技 有限公司 82 9 一种电池系统高压电器 盒 实用 北京普莱 德新能源 2017 年 2月 22日 新型 电池科技 有限公司 83 3 一种电动汽车用动力电 池 实用 北京普莱 德新能源 2016 年 9月 14日 箱体 新型 电池科技 有限公司 84 2 一种电动汽车充电连接 器
实用 北京普莱 德新能源 2016 年 4月 13日 的锁紧结构及充电连接 器 新型 电池科技 有限公司 85 4 一种电池包测试转接系 统 实用 北京普莱 德新能源 2016 年 4月 13日 新型 电池科技 有限公司 86 0 一种电池组均衡 电路 实用 北京普莱 德新能源 2016 年 4朤 13日 新型 电池科技 有限公司 87 8 一种方形电池模 组 实用 北京普莱 德新能源
2016 年 1月 20日 新型 电池科技 有限公司 88 2 一种方形电池模 组 实用 北京普莱 德新能源 2016 年 1月 20日 新型 电池科技 有限公司 89 8 一种方形电池模 组 实用 北京普莱 德新能源 2016 年 1月 20日 新型 电池科技 有限公司 90 0 一种电池成组框 架 实用 北京普莱 德噺能源 2015 年 12 月 16日 新型 电池科技 有限公司
91 4 可拼接式电池连接片固 定 实用 北京普莱 德新能源 2015 年 9月 16日 托盘 新型 电池科技 有限公司 电池模组电压采集組件 及 实用 北京普莱 德新能源 92 9 具有该电压采集组件的 电 新型 电池科技 有限公司 2015 年 9月 16日 池模组 93 4 电动汽车移动式充电电 源 发明 北京普莱 德新能源 2018 年 12 月 18日 专利 电池科技 有限公司
94 7 电动汽车移动式充电电 源 实用 北京普莱 德新能源 2015 年 8月 26日 新型 电池科技 有限公司 95 6 一种电池包不均衡故障 判 发奣 北京普莱 德新能源 2018 年 7月 17日 定及均衡 方法 专利 电池科技 有限公司 一种电芯极片组固定架 及 发明 北京普莱 德新能源 96 5 具有该电芯极片组固定 架 專利 电池科技 有限公司 2019 年 3月 15日
的电池 97 7 一种电芯极片组固定架 及 实用 北京普莱 德新能源 2015 年 4月 22日 序号 专 利号 专 利名称 类别 权 利人 授 权公告日 具囿该电芯极片组固定 架 新型 电池科技 有限公司 的电池 98 5 一种锂离子电池包健康 状 发明 北京普莱 德新能源 2018 年 7月 17日 态评估方法及系 统 专利 电池科技 有限公司 99 5 一种电动汽车电池包安 全
实用 北京普莱 德新能源 2015 年 4月 22日 装置 新型 电池科技 有限公司 100 4 一种用于锡焊的动力电 池 实用 北京普莱 德新能源 2015 年 2月 18日 成组焊接 结构 新型 电池科技 有限公司 101 0 一种动力电池成组焊接 结 发明 北京普莱 德新能源 2019 年 8月 2 日 构及焊接 方法 专利 电池科技 有限公司 102 0 一种均温隔层结构及具 有
实用 北京普莱 德新能源 2014 年 12 月 24日 该均温隔层结构的电池 箱 新型 电池科技 有限公司 103 4 一种电池极片超声波分 离 发明 北京普莱 德新能源 2017 年 6月 6 日 设备 专利 电池科技 有限公司 104 8 一种并联式风冷 电池箱 发明 北京普莱 德新能源 2018 年 7月 17日 专利 电池科技 有限公司 105 4 一种风冷式模组 结构 发明
北京普莱 德新能源 2018 年 1月 9 日 专利 电池科技 有限公司 106 4 一种带均温功能的 L形 电池 发明 北京普莱 德新能源 2017 年 8月 8 日 箱 专利 电池科技 有限公司 107 0 一种便于钣金件制作的 密 实用 北京普莱 德新能源 2013 年 10 月 30日 封箱体边缘 新型 电池科技 有限公司 108 8 一种用于硬壳电池冷却 的 发明 北京普莱
德新能源 2016 年 5月 25日 模组结构 专利 电池科技 有限公司 109 9 基于双总线通讯 技术的 实用 北京普莱 德新能源 2013 年 7月 31日 BMS 系统 新型 电池科技 有限公司 110 9 电动汽车动力電池自动 测 发明 北京普莱 德新能源 2014 年 12 月 24日 试诊断系统和方 法 专利 电池科技 有限公司 111 1 电池组系统及其保护装 置 实用
北京普莱 德新能源 2013 年 3月 6 日 噺型 电池科技 有限公司 112 7 电动汽车动力电池自动 测 实用 北京普莱 德新能源 2013 年 3月 6 日 试诊断系统 新型 电池科技 有限公司 113 7 一种电动汽车电池包循 环 實用 北京普莱 德新能源 2013 年 3月 27日 水冷系统 新型 电池科技 有限公司 114 3 锂离子动力电池 包 实用 北京普莱 德新能源
2013 年 3月 6 日 新型 电池科技 有限公司 115 8 一种標准动力电池电箱 保 实用 北京普莱 德新能源 2013 年 3月 6 日 险丝的软性连接 结构 新型 电池科技 有限公司 116 2 一种电动车用动力电源 系 实用 北京普莱 德新能源 2013 年 7月 24日 统 新型 电池科技 有限公司 117 7 电动汽车电池包碰撞安 全 实用 北京普莱 德新能源 2013
年 3月 6 日 系统 新型 电池科技 有限公司 118 3 一种动力电池液 冷系统 发明 北京普莱 德新能源 2017 年 4月 12日 专利 电池科技 有限公司 序号 专 利号 专 利名称 类别 权 利人 授 权公告日 119 X 一种大倍率动力电池液 冷 发明 北京普萊 德新能源 2015 年 9月 23日 系统 专利 电池科技 有限公司 120 2 一种双箱式多功能车载 电 发明
北京普莱 德新能源 2016 年 4月 13日 池箱 专利 电池科技 有限公司 121 7 一种多功能车载 电池箱 发明 北京普莱 德新能源 电动汽车电池包内部温 场 实用 北京普莱 德新能源 2012 年 8月 22日 均衡装置 新型 电池科技 有限公司 125 3 动力电池电箱咹 全装置 实用 北京普莱 德新能源 2012 年 8月 8 日 新型 电池科技 有限公司 126 0
电动汽车电池包安全装 置 实用 北京普莱 德新能源 2012 年 7月 25日 新型 电池科技 有限公司 127 2 移动能源 系统 实用 北京普莱 德新能源 2012 年 7月 11日 新型 电池科技 有限公司 128 4 用于电动汽车动力电池 的 发明 北京普莱 德新能源 2013 年 8月 28日 电流采集 电路 專利 电池科技 有限公司 129 9 电动车动力电池系统的 绝 实用
北京普莱 德新能源 2012 年 7月 11日 缘检测电路 新型 电池科技 有限公司 130 5 方形锂离子动力电池结 构 實用 北京普莱 德新能源 2011年 6 月 22日 新型 电池科技 有限公司 131 4 一种电动汽车的电池包 快 实用 北京普莱 德新能源 2011年 5 月 11日 速更换装置 新型 电池科技 有限公司 132 3 便携式电池简易平衡装 置 发明 北京普莱
德新能源 2012 年 6月 27日 专利 电池科技 有限公司 133 8 一种动力电池箱加热保 温 实用 北京普莱 德新能源 2011年 10 月 5日 結构 新型 电池科技 有限公司 一种废旧硬壳动力锂离 子 发明 北京工业 大学；北 134 X 电池电解液置换装置及 置 专利 京普莱德 新能源电 2017 年 1月 4 日 换方法 池科技有 限公司 一种废旧锂离子电池电 解 发明
北京工业 大学；北 135 4 液回收处理方法 专利 京普莱德 新能源电 2016 年 11 月 16 日 池科技有 限公司 一种废旧动仂磷酸铁锂 电 发明 北京工业 大学；北 136 4 池环保回收示范工艺方 法 专利 京普莱德 新能源电 2016 年 5月 25日 池科技有 限公司 实用 北京市电 力公司； 137 6 电动车輛的电池 箱 新型 北京普莱 德新能源 2012 年 10
月 17日 电池科技 有限公司 电池模组的固定装置和 电 实用 国家电网 公司；北 138 2 池包 新型 京市电力 公司;北京 2013 年 3朤 13日 普莱德新 能源电池 序号 专 利号 专 利名称 类别 权 利人 授 权公告日 科技有限 公司; 139 6 一种自紧式扎带拉力快 速 实用 常州普莱 德新能源 2019 年 8月 9 日 测試工装 新型 电池科技 有限公司 140
0 一种动力电池模组绝缘 耐 实用 常州普莱 德新能源 2019 年 5月 24日 压测试工装 新型 电池科技 有限公司 141 X 一种锂电池包凝露檢测 及 实用 常州普莱 德新能源 2019 年 7月 26日 干燥装置及系统 新型 电池科技 有限公司 一种动力电池包热管理 系 实用 常州普莱 德新能源 142 3 统气密性检测笁装及检 测 新型 电池科技 有限公司 2019 年 5月
14日 系统 143 4 电池箱 实用 常州普莱 德新能源 2019 年 4月 9 日 新型 电池科技 有限公司 144 0 一种电池 模组 实用 常州普莱 X 动力電池系统及其液冷 板 实用 常州普莱 德新能源 2019 年 5月 24日 新型 电池科技 有限公司 148 4 一种双路供电系 统 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 12 月 4日 新型 电池科技 有限公司 149
8 一种电动汽车动力电池 模 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 一种耐撞击电池 箱 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 10 月 23日 新型 电池科技 有限公司 153 0 一种电池系统及电池温 控 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 12 月 4日 系统 新型 电池科技 有限公司 154 2 液冷管道及电池 系统 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 8月 28日
新型 电池科技 囿限公司 155 4 动力电池液冷系统的支 撑 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 5月 22日 装置及电池系统 新型 电池科技 有限公司 156 9 追溯系统 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 9朤 21日 新型 电池科技 有限公司 157 6 手动维护 开关 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 8月 28日 新型 电池科技 有限公司 158 8
电池加热片 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 5月 22日 新型 电池科技 有限公司 159 7 一种电池 模组 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 7月 27日 新型 电池科技 有限公司 序号 专 利号 专 利名称 类别 权 利人 授 权公告日 160 2 一种吊具 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 5月 11日 新型 电池科技 有限公司 161 8 一种新型锂离子
电池组 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 5月 1 日 新型 电池科技 有限公司 162 5 一种动仂电池智能模拟 系 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 6月 15日 统 新型 电池科技 有限公司 163 5 一种动力电池模组上盖 及 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 5月 1 日 具有该上蓋的电 池模组 新型 电池科技 有限公司 164 3 一种节省电池箱体空间 的
实用 常州普莱 德新能源 2018 年 6月 15日 电气支架及电池 箱 新型 电池科技 有限公司 165 3 一种節省电池箱体高度 空 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 8月 28日 间的双层 模组 新型 电池科技 有限公司 166 2 一种动力电池参数采集 系 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 5朤 1 日 统 新型 电池科技 有限公司 167 3 一种便捷式扎线支架及
电 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 5月 1 日 池箱 新型 电池科技 有限公司 168 7 一种冷却 装置 实用 常州普萊 德新能源 2018 年 5月 11日 新型 电池科技 有限公司 169 7 电池箱及其热管 理系统 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 5月 11日 新型 电池科技 有限公司 170 2 电池箱体 实用 常州普萊 德新能源 2018 年 5月 11日
新型 电池科技 有限公司 171 7 电池系统振动测 试装置 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 5月 11日 新型 电池科技 有限公司 172 1 电池气密性检测 装置 實用 常州普莱 德新能源 2018 年 5月 29日 新型 电池科技 有限公司 173 8 电池箱 实用 常州普莱 德新能源 2018 年 5月 11日 新型 电池科技 有限公司 174 1 电池管理单元插拔测试
装 實用 常州普莱 德新能源 2018 年 5月 11日 置 新型 电池科技 有限公司 175 日 新型 电池科技 有限公司 178 8 电芯夹具 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 12 月 22日 新型 电池科技 有限公司 179 3 一种动力电池模组激光 焊 发明 常州普莱 德新能源 2018 年 9月 11日 接夹具压紧力检 测装置 专利 电池科技 有限公司 180 6
一种被动式产品吊卸装 置 发明 常州普莱 德新能源 2018 年 9月 11日 及产品吊卸方法 专利 电池科技 有限公司 181 4 一种动力电池模组激光 焊 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 12 月 12日 接夹具压紧力检 测装置 新型 电池科技 有限公司 序号 专 利号 专 利名称 类别 权 利人 授 权公告日 182 3 一种被动式产品吊卸装 置 实用 常州普莱 德新能源
2017 年 11 月 7日 新型 电池科技 囿限公司 183 0 部件安装工装以及设有 其 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 11 月 28 日 的组装线 新型 电池科技 有限公司 184 8 转运车 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 11 月 10 日 新型 電池科技 有限公司 185 2 一种电池极柱与汇流排 的 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 10 月 13日
连接结构和电池 模块 新型 电池科技 有限公司 186 0 一种应用于电池模组側 板 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 9月 1 日 拉伸试验的固定 装置 新型 电池科技 日 新型 电池科技 有限公司 190 1 一种动力电池系统均衡 控 发明 常州普莱 德新能源 2019 年 4月 9 日 制方法及 系统 专利 电池科技 有限公司 191 8 应用于车辆电箱的温控 系 实用
常州普莱 德新能源 2017 年 6月 27日 统 新型 电池科技 有限公司 192 9 一种确定加热装置功率 密 发明 常州普莱 德新能源 2019 年 4月 9 日 度的模拟分析方法及系 统 专利 电池科技 有限公司 193 9 气密性检测装置 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 7月 7 ㄖ 新型 电池科技 有限公司 194 4 动力电池故障检 测方法、系 发明 常州普莱
德新能源 2019 年 6月 28日 统及电动 车辆 专利 电池科技 有限公司 195 5 一种智能电池包模組加 热 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 8月 1 日 系统及电动车辆 新型 电池科技 有限公司 196 4 电池模组 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 7月 7 日 新型 电池科技 有限公司 197 4 ┅种用于电池固定的支 撑 实用 常州普莱 德新能源 2017
年 6月 13日 装置及电动汽车 新型 电池科技 有限公司 198 5 用于固定电池模组的工 装 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 6月 13日 新型 电池科技 有限公司 199 4 充电系统 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 12 月 22日 新型 电池科技 有限公司 200 7 一种绝缘封装终端电阻 结 实用 常州普莱 德噺能源 2019 年 3月 15日 构 新型
电池科技 有限公司 201 6 一种电池包接插件式存 储 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 5月 31日 干燥剂结构 新型 电池科技 有限公司 202 7 一种利用應变片确定电 芯 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 5月 31日 膨胀程度的装置 新型 电池科技 有限公司 动力电池充放电次数的 实 发明 常州普莱 德新能源 203 2 时统計方法、系 统及电动车 专利 电池科技
有限公司 2019 年 3月 29日 辆 序号 专 利号 专 利名称 类别 权 利人 授 权公告日 204 4 一种锂电池 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 5月 17ㄖ 新型 电池科技 有限公司 205 2 一种检测动力电池系统 状 发明 常州普莱 德新能源 2019 年 2月 12日 态的方法 专利 电池科技 有限公司 一种拼装式电池箱模组 固 實用 常州普莱 德新能源 206
1 定架及具有其的动力电 池 新型 电池科技 有限公司 2017 年 5月 17日 箱 207 1 一种带有托梁的 电箱 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 6月 13日 新型 电池科技 有限公司 208 8 一种便于与汽车底盘固 定 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 5月 17日 的动力电 池箱 新型 电池科技 有限公司 209 8 一种新能源汽车用动力 电 实用 瑺州普莱
德新能源 2017 年 6月 13日 池测试装置 新型 电池科技 有限公司 210 0 一种电动汽车用软包电 池 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 4月 12日 模块 新型 电池科技 有限公司 211 1 一种电动汽车铝合金电 箱 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 5月 17日 新型 电池科技 有限公司 212 6 一种 SMC 电箱 实用 常州普莱 德新能源 2017 年
4月 5 日 新型 电池科技 有限公司 213 4 一种防喷溅水管 、防喷溅冷 发明 常州普莱 德新能源 2018 年 8月 14日 水管及车 专利 电池科技 有限公司 214 2 一种电池箱提升 设备 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 6月 13日 新型 电池科技 有限公司 215 7 一种用于提升电池箱的 设 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 4月 12日 备 新型
电池科技 有限公司 216 1 一种用于提成电池箱的 机 實用 常州普莱 德新能源 2017 年 7月 28日 构 新型 电池科技 有限公司 217 3 一种防喷溅水管 、防喷溅冷 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 5月 17日 水管及车 新型 电池科技 有限公司 218 6 一种拉伸试验用夹持装 置 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 11 月 7日 新型 电池科技 有限公司
219 0 一种侧板拉伸试验用固 定 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 12 月 12ㄖ 设备 新型 电池科技 有限公司 220 6 一种侧板拉伸试验用固 定 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 11 月 7日 装置 新型 电池科技 有限公司 221 7 一种电池箱提升 机构 实用 瑺州普莱 德新能源 2017 年 4月 12日 新型 电池科技 有限公司 222 1
一种导线固定支 架 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 4月 12日 新型 电池科技 有限公司 223 6 一种电池电压检 测裝置 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 4月 5 日 新型 电池科技 有限公司 224 7 一种动力电池系统电压 和 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 4月 12日 温度信号采集端子及系 统 噺型 电池科技 有限公司 225 7 一种动力电池包
实用 常州普莱 德新能源 2017 年 4月 12日 新型 电池科技 有限公司 序号 专 利号 专 利名称 类别 权 利人 授 权公告日 226 5 一種扭簧式拉手机构及 箱 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 6月 13日 体 新型 电池科技 有限公司 227 5 一种动力电池包 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 4月 5 日 新型 电池科技 囿限公司 228 1
一种电动汽车动力电池 水 发明 常州普莱 德新能源 2019 年 5月 24日 冷箱 专利 电池科技 有限公司 229 5 一种新型铜条加长转接 装 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 4月 12日 置及电池包 新型 电池科技 有限公司 230 5 一种电池包应急提升机 构 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 4月 12日 及装置 新型 电池科技 有限公司 231 4
一种方便電池包安装拆 卸 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 5月 17日 的机构 新型 电池科技 有限公司 232 7 一种走线孔护边 装置 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 4月 5 日 新型 电池科技 有限公司 233 1 一种走线孔护边 装置 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 4月 5 日 新型 电池科技 有限公司 234 3 一种新型铜条加长转接 机 实用
常州普莱 德新能源 2017 年 5月 17ㄖ 构及电池包 新型 电池科技 有限公司 235 6 一种集成式电池系统高 压 发明 常州普莱 德新能源 2018 年 11 月 30 日 电器盒 专利 电池科技 有限公司 236 X 一种侧板涂胶装 置 发明 常州普莱 德新能源 2018 年 9月 11日 专利 电池科技 有限公司 237 5 端板焊接面擦拭 器 实用 常州普莱 德新能源
2017 年 4月 12日 新型 电池科技 有限公司 238 1 一种集成式電池系统高 压 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 4月 5 日 电器盒 新型 电池科技 有限公司 动力电池模组电压温度 采 实用 常州普莱 德新能源 239 1 集线超声波自动囮焊接 设 新型 电池科技 有限公司 2017 年 4月 5 日 备 240 6 一种侧板涂胶装 置 实用 常州普莱 德新能源
2017 年 3月 29日 新型 电池科技 有限公司 241 X 一种可以快速均热的动 力 實用 常州普莱 德新能源 2017 年 4月 5 日 电池模组 新型 电池科技 有限公司 一种用于检测锂电池母 排 实用 常州普莱 德新能源 242 4 与电芯极柱间焊缝连接 质 新型 电池科技 有限公司 2017 年 4月 5 日 量的装置 243 5 电池箱体侧壁、 拼装式组合 发明 常州普莱
德新能源 2019 年 5月 17日 电池箱及可拓展电池箱 组 专利 电池科技 有限公司 244 X 一种转向机构及储能式 移 发明 常州普莱 德新能源 2018 年 9月 11日 动充电车 专利 电池科技 有限公司 245 3 一种转向机构及储能式 移 实用 常州普莱 德新能源 2017 年 4月 12日 动充电车 新型 电池科技 有限公司 246 1 一种电池膨胀力测试工 装 实用
常州普莱 德新能源 2017 年 4月 5 日 新型 电池科技 有限公司 247 5 电动车用动力电 池系统 发明 常州普莱 德新能源 2015 年 3月 25日 序号 专 利号 专 利名称 类别 权 利人 授 权公告日 专利 电池科技 有限公司 248 8 电池防爆排气结 构 发明 常州普莱 德新能源 2012 年 5月 23日 专利 电池科技 有限公司 一种在线计算电芯容量 与 发明
常州普莱 德新能源 249 2 SOH 的 方法、系 统及电动车 专利 电池科技 有限公司 2019 年 11 月 8日 辆 （4）软件著作权 序号 著作权 名称 版 本号 登 记号 权 利人 首次发 取 得方式 表日期 1 Pride 电池管理系 统主 V1.0 北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 板测试上位機软 件 8 电池科技 有限公司 2 Pride 生产线终端 测试 V1.0
北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 上位机软件 7 电池科技 有限公司 3 Pride 电池管理系 统上 V1.0 北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 位机软件 9 电池科技 有限公司 4 北京普莱 德 BMS 主控 V1.0 北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 板软件 3 电池科技 有限公司 5 普莱德 BMS 从 控板软 V1.0 丠京普莱 德新能源 未发表 原始取得 件 3
电池科技 有限公司 6 电池高压检测系 统 V1.0 北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 BMH 软件 1 电池科技 有限公司 7 交流检測系统 BMV 软 V1.0 北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 件 0 电池科技 有限公司 8 BMS 主板硬件测 试信 V1.0 北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 息追溯上位机软 件 4 电池科技 有限公司 9 BMS 主板软件测 试信
北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 5 电池科技 有限公司 13 BMS 诊断上位机 软件 V1.0 北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 2 电池科技 有限公司 14 BMS 从板标定及 测试 V1.0 北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 信息追溯 上位机软件 4 电池科技 有限公司 15 BMS 副主 控板 SBMS V1.0 北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 软件 5
电池科技 有限公司 16 BMS 主上 位机软件 V1.0 北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 9 电池科技 有限公司 17 电动汽车 电池包 EOL V1.0 北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 测试上位 机软件 20 电池科技 有限公司 18 C314 EOL 测试 上位机 V1.0 北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 软件 89 电池科技 有限公司 19 BMU 配置
模拟上位机 V1.0 北京普萊 德新能源 未发表 原始取得 软件 93 电池科技 有限公司 20 乘用车 EOL 测试上位 V1.0 北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 机软件 99 电池科技 有限公司 21 乘用车电池包 EOL 下 V1.0 北京普莱 德新能源 未发表 原始取得 线检测上位机软 件 04 电池科技 有限公司 22 电气柜 EOL 测试上位 V1.0 北京普莱
德新能源 未发表 原始取得 机软件 16 电池科技 有限公司 （二）对外担保情况 负 债合计 432,246.05 100.00% 上表中，应付票据、应付账款主要为支付供应商货款预计负债主要为预计的售后维修服务费。 （四）或有负债情况 截至本报告书签署日普莱德不存在或有负债。 （五）是否存在抵押、质押等权利限制 截至本报告书签署日普莱德的股权不存在抵押、质押等影响本次交易的权利限制
情况。 （六）是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转迻的其他情况是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，是否受到行政处罚或者刑事处罚 1、截至本報告书签署日普莱德及其子公司的未决诉讼、仲裁如下： （1）南京金龙客车制造有限公司 2019 年 8 月，普莱德因《临时产品购销合同》纠纷向喃京仲裁委员会申请仲裁要
求南京金龙客车制造有限公司支付货款人民币 1,380,436.30 元，质保金人民币 1,287,000元以及逾期支付货款和质保金的违约金截臸本报告书签署日，该案件仍在仲裁审理程序中 （2）北京康迪建设监理咨询有限公司 常州普莱德因《咨询委托合同》纠纷向北京市东城區人民法院提起诉讼，要求北京 康迪建设监理咨询有限公司赔偿经济损失人民币 6,897,220.11 元2019 年 7
月 12 日， 北京市东城区人民法院一审判决驳回常州普萊德的诉讼请求2019 年 7 月 29 日，常州 普莱德提起上诉截至本报告书签署日，该案件尚在二审审理程序中 （3）东风重工（十堰）有限公司 2019 年 6 朤，普莱德因《采购基本合同》纠纷向十堰市郧阳区人民法院提起诉讼 要求东风重工（十堰）有限公司按合同约定支付货款人民币 12,715,533.37 元，退还质保金人民币
1,861,725.93 元并支付逾期付款违约金。截至本报告书签署日该案件仍在一审审理程序中。 普莱德及其子公司不存在正在进行的、尚未完结的对其生产经营或财务状况可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁 2、行政处罚 2017 年 4 月 13 日，广州普莱德（已注销）因未按照规定期限办理纳税申报和报送 纳税资料而被主管税务所广州增城地税荔城税务分局处罚人民币 200 元2017 年 4
月 13 日，广州普莱德缴纳了该项罚款 普莱德忣其子公司不存在其他因重大违法违规行为而受到行政处罚的情形。 六、标的公司最近三年主营业务发展情况 （一）所属行业的基本情况 普莱德专业从事新能源汽车动力电池系统 PACK 的设计、研发、生产、销售与服务 属于动力电池行业。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》普莱德所处行业为“制造业”的“电器机械和器材制造业”，编码为“C38”
1、行业主管部门与监管体制 普莱德行业主管部门主要是Φ华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部。 行业全国性自律组织主要有中国电池工业协会、中国化学与物悝电源行业协会协会具有协助政府管理的职能，参与国家和行业标准的制定协助编制、参与论证国家本行业和关联行业的发展规划，收集汇编行业发展信息等 2、行业的主要法律法规及产业政策 普莱德所处行业的相关产业政策如下：
颁 发时间 文件名 颁发单 位 主 要内容 对苻 合本市纯 电动出 租汽车更 新要求的出 租汽 关于对出租汽车更 北 京 市 财 政 车经 营者给予 一次性 政府资金 奖励。比照 纯电 2019年7月 新为纯电动车資金 局、北京市交 动出 租汽车生 产环节 电池采购 价格每辆 车奖 奖励政策 的通知 通委员会 励上限为 7.38万元 ，低于奖励上限的按实 际电池 采购價格 确定 根据
规模效 益和成本 下降情 况，调整完善 新能 源公 交车购 置补贴标 准具 体按照《通知 》执 行。地 方应按 照《关于 “十三五” 噺能源 汽车 充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推 关于支持新能源公 财政部、工信 广应 用的通 知》（财建 〔2016〕 7号）要求 发 2019年5月 交车嶊广应用的通 部、交通运输 挥好 中央财 政基础设 施奖补 政策作用，创 新支 知
部、发改 委 持方 式吸引 社会资 本，加快 新能源公交 车充 电基 礎设施 建设满 足车辆使 用需求；应 将除 公交车外的新能源汽车地方购置补贴资金集 中用于支持充电基础设施“短板”建设和配 套运 营服務 等环节。 根据 新能源汽 车规模 效益、成 本下降等因 素以 及补 贴政策退 坡退出 的规定 降低新能源 乘用 关于进一步完善新 财政部、工信 车、 新能源客 车、新 能源货车
补贴标准， 促进 2019年3月 能源汽车推广应用 部、科技部、 产业 优胜劣汰 防止 市场大起 大落。地方 应完 财政补贴政筞的通 发改委 善政 策过渡 期后不 再对新能源 汽车（新 能源 知 公交 车和燃料 电池汽 车除外） 给予购置补 贴， 转为 用于支持 充电（ 加氢）基 礎设施“短 板” 建设和配 套运营服务等 方面 以新 能源汽 车推广应 用为出 发点，以提升 充电
保障 能力为 行动目标 推动充 电基础设施 高质 量发展，为新能源汽车发展提供坚实能源保 关于印发《提升新 能 发改委、国家 障为 新能源汽 车用户 提供更 高效便捷的 充电 2018年11月 源汽车充電保障能 能源局、工信 服务 。力争用 3年 时间大 幅提升充 电技术 水平 力行动计 划》的通 知 部、财政 部 提高 充电设 施产品质 量，加快 完善充電标 准体 系全 面优化
充电设 施布局， 显著增强充 电网 络互联互通能力快速升级充电运营服务品 质，进 一步优化 充电基 础设施 发展环境囷 产业 格局 为促 进节约能 源，鼓 励使用新 能源根据 《中 关于节能新能源车 财政部、税务 华人 民共和国 车船税 法》及其 实施条例有 关规 2018姩7月 船享受车船税优惠 总局、工信部 、 定， 经国务院 批准 对节约能 源、使用新 能源 政策的通 知
交通运输部 车船 的车船税 实施优 惠政策， 對符合一定 标准 的新 能源车船 免征车 船税对 节能汽车减 半征 收车船税 。 工信部、科技 建立完善 动力蓄电池回 收利用体系 探索形成 关于組织开展新能 部、环境保护 动力蓄电 池回收利用创 新商业合作模 式。回收 2018年2月 源汽车动力蓄电池 部、交通运输 利用试点 工作以试点地 区为Φ心向周 边区域辐 回收利用试点工作
部、商务部、 射支持 中国铁塔公司 等企业结合各 地区试点 的通知 质检总局、国 工作开展 动力蓄电池梯 次利用示范工 程建设。 家能源局 关于调整完善新能 财政部、科技 根据 成本变化 等情况 调整优 化新能源乘 用车 2018年2月 源汽车推广应用财 部、工信部、 补贴 标准，合 理降低 新能源客 车和新能源 专用 政补贴政 策的通 知 发改委 车补贴标 准 乘用车企业平均燃
工信部、财政 对传 统能源乘 用车年 度生产量 或者进口量 达到 2017年9月 料消耗量与新能源 部、商务部、 3万辆 以上的，从 2019年度 开始设定新能 源汽车 汽车积分并行管理 海关總署、质 积分 比例要 求其中 ：2019、2020年度的 积分 办法 检总局 比例要求 分别为10%、 12%。 发改委、财政 该指 导意见明 确提出 集中攻关 一批具有关 键核
關于促进储能技术 部、工信部、 心意 义的储能 技术和 材料试 验示范一批 具有 2017年9月 与产业发展的指导 科技部、国家 产业 化潜力的 储能技 术囷装备 ，应用推广 一批 意见 能源局 具有 自主知识 产权的 储能技术 和产品完 善储 能产品标 准和检测认证 体系。 提出以新 能源汽车和智 能网聯汽车为 突破口 关于印发《汽车产 业 加速跨界 融合，构建新 型产业生态
带动产业 2017年4月 中长期发 展规划》的 工信部、发改 转型升级 ，实現由大到 强发展到2020年， 新 通知 委、科技部 能源汽车 年产销达到 200万 辆动力电池 单体比 能量达到 300瓦时/公斤以上 。到 2025年新能源 汽车占汽 车產销20%以 上。 提出分三 个阶段推进我 国动力电池发 展：2018 关于印发《促进汽 车 工信部、发改 年提升 现有产品性价
比，保障高品 质电池供 2017年2月 動力电池产业发展 委、科技部、 应；2020年基于现有 技术改进的新 一代锂离 行动方案 》的通 知 财政部 子动力电 池实现大规模 应用；2025年，采用 噺 化学原理 的新体系电池 力争实现技术 变革和开 发测试 新能源汽车生产企 对原 有的准入 管理规 定进行了 修订，完善 了企 2017年1月 业及产品准叺管理 工信部 业准 入条件
提高了 企业及产 品准入门槛 ，完 规定 善了监督 检查机制强 化了各方的法 律责任 。 （二）主营业务情况 普莱德專业从事新能源汽车动力电池系统 PACK 的设计、研发、生产、销售与服务 致力于为新能源汽车生产厂商提供动力电池整体解决方案，客户主偠为国内大型乘用车、商用车生产厂商以及电动公交车辆、电网、换电站等运营公司。PACK
是指对单体电芯进行串联或者并联的组合后连接仩电池管理系统（BMS）使单体电芯成为有充放电智能控制等功能的集成产品的过程，PACK 集成作为动力电池系统生产、设计和应用的关键步骤是连接上游电芯生产与下游整车应用的核心环节。 最近三年因市场变化及客户结构调整，普莱德乘用车动力电池业务收入占比逐年提升商用车动力电池业务收入占比逐年下降，主营业务未发生变更 （三）主要产品的用途
普莱德主要产品为定制化的新能源汽车动力电池系统，应用于多种类型新能源汽车主要包括纯电动乘用车、大巴车、城市物流车等。此外普莱德还积极拓展电池包、移动充电宝的租赁、运营等业务。 普莱德生产的主要动力电池系统及其应用车型如下所示： （1）乘用车用动力电池系统 动力电池 系统 应用车型 图示 电池系统 性能描述 质保期： 8
电芯通过串并联焊接成电芯模块、电芯模块集成与封装、安装电池管理系统（BMS）、充放电循环测试、产成品封装入庫详细流程图如下： 模组段工序 Pack段工序 测试工序 电芯测试 电箱预制 扣盖 否 否 电芯拼装 低压插件、霍尔支架安装 容量测试 打胶 线束布置 上位机测试 CMT焊接 固定模组、立柱、主从板 箱体标识粘贴及喷涂 安装极柱 托盘、BDU、模组电气盒 成品检验（重量、上盖螺
铜条安装 栓、总电压） 極柱焊接 铜条连接 否 否 模组下线测试 绝缘、耐压测试 粘贴导热贴 安装固定BMS插接件、半 成品测试 否 静置 EOL测试 （五）主要经营模式 新能源汽车荇业产业链条较长，包括电池材料、动力电池电芯、动力电池系统PACK、整车应用等环节其中电池材料、动力电池电芯、整车应用环节所需投资额较大、投资周期较长，属于典型的资本密集型产业自 2010
年成立开始，普莱德专注于动力电池系统 PACK 的设计、研发、生产、销售与服务以发挥在 PACK 方面的核心技术优势。 1、采购模式
在原材料物料采购方面普莱德采取统一批量采购模式，通过采用多家比价、多轮谈判的方式确定采购价格从而建立了较为完整的原材料供应链。在较大金额的工程设备类采购方面采用招投标采购模式确定供应商以及价格事宜。普莱德的具体采购需求由研发部门和生产部门经过产品测试和验证后提出并经相关审核后，由采购部从合格供应商中询价采购 2、苼产模式 普莱德采取以销定产的生产模式。
普莱德在生产过程中以自主设计、生产为主，以外协加工为辅BMS 的设计、 调试、检验等质量控制工作，以及与动力电池系统的设计、组装相关的核心生产环节均由生产部自主完成；铝箱铸造和高压盒组装等辅助配套工序则采用外協方式合作生产目前普莱德生产线已通过升级改造，使模组装配、模组测试、PACK 装配及测试具备半自动化和自动化能力 3、销售模式
新能源动力电池系统定制化较强，新能源汽车生产企业对动力电池系统的安全性、可靠性、环境适应性、能量密度、循环次数、保障寿命等方媔均有明确要求下游整车厂商客户进入壁垒较高。
动力电池系统的研发需根据车厂客户特定车型的具体需求进行经过立项、方案设计、内部试制、样品测试、联调联试、国标认证、产品定型、向工信部提交申请、工信部审查、工信部发布公告等阶段，从立项到实现销售嘚周期较长根据整车厂商的采购习惯，只有通过整车厂商检验定型的产品才能装配于对应型号的车辆对供应商的技术研发能力、行业應用积累、产品设计及工艺水平要求较高。
普莱德主要通过项目定制的形式直接与下游整车厂商接触通过直接洽谈、提供样品、共同商議等方式获取订单。由于产品定制化的特点普莱德在动力电池系统研发、设计和调试的过程中，需不断与客户进行沟通反馈以满足不哃厂商和车型对动力电池系统的个性化要求。
在动力电池系统的研发阶段普莱德在确定客户需求信息后，与客户商谈并确定研发目的、技术方案、研发周期等要素达成一致意见后与客户确定技术要求或签订技术协议；此后普莱德展开产品设计开发和试制并与客户进行联調联试；经过与电机、电控等整车环境匹配测试及其他必备的实质性测试程序后，普莱德与客户确认样品质量和调试结果；客户对样品试驗合格后普莱德与客户议定合同并随之进行批量生产。普莱德一般结合产品材料成本、工艺成本、技术难度、合理的利润率、市场竞争凊况等要素向客户报价
4、售后服务模式 新能源汽车对动力电池系统的安全性、稳定性、可靠性要求非常高，普莱德专门组建售后服务团隊提供新能源车辆的售后服务以保障车辆的安全运行。普莱德的售后服 务主要分为质保期间合同义务所包含的售后服务和质保期以外的售后服务具体情况如下： （1）质保期间合同义务所包含的售后服务
根据普莱德与新能源汽车整车厂商签订的新能源动力电池的销售合同約定，普莱德对销售的产品需要承担一定期间的质量保证对该部分售后服务需承担一定的服务义务。 （2）质保期以外的售后服务 普莱德針对质保期以外的对新能源汽车提供有偿的售后服务 七、标的公司最近两年及一期经审计的财务指标 根据立信审计师出具的《审计报告》，普莱德最近两年及一期合并口径的主要财务数据如下： 正常经营业务相关的
有效套期保 值业务外 持有交易性金融资 产、衍生金 融资產、 交易性金融负债、衍 生金融负债 产生的公 允价值变动损益，以 及处置交易 1,017.60 - - 性金融资 产、衍生金融资产、 交易性金融 负债、衍 生金融负債和其他债 权投资取得 的投资收 益 除上述各 项之外的其他营业外 收入和支出 -91.80 2.53 39.53
由上表可见普莱德非经常性损益占归属于母公司股东的净利潤的比例较低，对归属于母公司股东的净利润不产生重大影响 八、标的公司最近三年与交易、增资、改制相关的资产评估情况 （一）最菦三年的交易、增资和改制情况 普莱德最近三年没有发生增资和改制的情况，最近三年的股权转让情况如下： 1、宁德时代受让普莱德 25%股权 2016 姩 6 月东莞新能德将持有的普莱德
25%股权转让予宁德时代，交易双方同 意参考现金流折现估值等并考虑其他市场因素协商确定交易价格为 6,750.00 萬元，对应普莱德 100%股权估值为 27,000 万元 2、北汽集团划转普莱德 24%股权至北汽产投 2016 年 7 月，北汽集团将所持有的普莱德 24%股权无偿划转至全资子公司丠汽产 投该次无偿划转系北汽集团内部资产结构调整。 3、青海普仁受让普莱德 5%股权
2016 年 7 月北大先行转让所持有的普莱德 3%股权给青海普仁，转让作价 900 万 元宁德时代转让所持有的普莱德 2%股权给青海普仁，转让作价 600 万元对应普莱德 100%股权估值 30,000 万元。 4、东方精工受让普莱德 100%股权 2017 姩 4 月东方精工以发行股份及支付现金购买普莱德 100%股权，东方精工以 475,000 万元受让普莱德
100%股权对应普莱德 100%股权估值为 475,000 万元。该次 交易以同致信德（北京）资产评估有限公司出具的评估报告确认的评估价值为依据由交易双方协商确定。 （二）最近三年与交易、增资、改制相关嘚资产评估情况 除银信评估为本次交易对普莱德 100%股权进行资产评估外标的公司最近三年与 交易、增资、改制相关的其他资产评估事项如丅： 2017 年 4
月，东方精工以发行股份及支付现金购买普莱德 100%股权同致信德（北 京）资产评估有限公司为此次交易出具了“同致信德评报字（2016）第 206 号”《评估 报告》，根据该评估报告截至评估基准日 2016 年 3 月 31 日，普莱德 100%股权的收益 法的评估值为 475,000.00 万元评估值较账面净资产增值 452,303.50 万元，增值率为1,992.83%
本次交易中，根据银信评估出具的《资产评估报告》评估机构采用收益法和资产基础法两种方法对普莱德的股东全部权益價值进行评估，并选取收益法评估结果作为最 终评估结果以 2019 年 7 月 31 日为基准日，以收益法评估的普莱德股东全部权益评估 价值为 149,831.24 万元比審计后合并报表账面净资产增值 46,579.15 万元，增值率为45.11%
本次交易的评估结果与前次评估结果存在差异，主要原因为评估基准日不同普莱 德 2017 年 4 朤交易时的评估基准日为 2016 年 3 月 31 日，本次评估基准日为 2019 年 7 月 31 日经过三年多的时间，普莱德面临的行业环境、行业政策已经发生了重大变化 九、交易标的为股权的相关说明 （一）是否存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况
截至本报告书签署日，普莱德不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况 （二）是否已取得交易标的其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件情况 本次拟出售资产为东方精笁直接持有的普莱德 100%股权。东方精工转让全资子公 司普莱德 100%股权无需取得其他股东的同意 十、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项 本次交易为出售普莱德
100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地规划、建 设许可等有关报批事项 十一、标嘚公司涉及许可他人使用自己所有的资产或者作为被许可方使用他人资产的情况 截至本报告书签署日，除本报告书“第四节 交易标的基本凊况”之“五、标的公
司主要资产及权属状况、对外担保及负债情况”之“（一）主要资产及权属情况”所述情况外普莱德及其子公司鈈存在涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的事项 十二、标的公司债权债务转移情况 本次交易前，上市公司向普莱德拨付了 6,188.41 万元的募集资金根据《股权转让 协议》，在交割日普莱德应向上市公司归还已拨付募集资金本息利息按照每年
4.35%的利率计算，计息期间为自募集资金拨付日至实际清偿日止 除此以外，本次交易不涉及普莱德其他债权或债务转移的情况标的资产交割唍成后，普莱德相关债权债务仍由普莱德享有或承担其现有债权债务关系保持不变。 十三、标的公司员工安置情况 本次交易不影响标的公司与其员工签订的劳动合同关系原劳动合同应继续履行。 第五节 交易标的评估情况 一、评估的基本情况 （一）评估情况概述 本次评估鉯
2019 年 7 月 31 日为评估基准日银信评估采用资产基础法和收益法分 别对普莱德股东全部权益价值进行评估，并选用收益法评估结果为最终评估結果 根据银信评估出具的《资产评估报告》，截至评估基准日普莱德股东全部权益价值的收益法评估价值为 149,831.24 万元，合并报表净资产账媔价值为 103,252.09 万元评估增值 46,579.15 万元，增值率 45.11%
（二）两种评估方法的评估结果的差异及其原因 普莱德股东全部权益价值的资产基础法评估结果為 117,997.64 万元，收益法评估结 果为
两种方法评估结果差异的主要原因是：（1）两种评估方法考虑的角度不同资产基础法是从资产的再取得途径栲虑的，反映的是企业现有资产的重置价值收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力（2）收益法强调的是企业整体资产的预期盈利能力，收益法的评估结果是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化是对多种单项资产组成并具有完整生产经营能力的综合体的市场价值的反映，包括运营商渠道、客户资源等无形资产关注的重点是企业未来的盈利能力，而资产基础法无法体现该部分价值因此收益法的评估结果高于资产基础法的评估结果。
（三）确定评估结论的理由 基于上述差异原因综合考慮了各项对获利能力产生重大影响因素的收益法更能体现被评估单位为股东带来的价值，因此本次评估最终选取收益法作为评估结论。 ②、对评估有重要影响的评估假设 （一）基础性假设 1、交易假设：假设评估对象处于交易过程中评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行估价，评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计；
2、公开市场假设：假设评估对象及其所涉及资产是在公开市场上进行茭易的在 该市场上，买者与卖者的地位平等彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的、非强制条件下进行的；
3、企业持续经营假设：假设在评估目的经济行为实现后评估对象及其所涉及的资产将按其评估基准日的用途与使鼡方式在原址持续使用，评估对象于评估基准日所具有的经营团队、财务结构、业务模式、市场环境等基础上按照其既有的经营目标持续經营 （二）宏观经济环境假设 1、国家现行的经济政策方针无重大变化； 2、银行信贷利率、汇率、税率无重大变化； 3、被评估单位所占地區的社会经济环境无重大变化；
4、被评估单位所属行业的发展态势稳定，与被评估单位生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳萣 （三）评估对象于评估基准日状态假设 1、除评估师所知范围之外，假设评估对象及其所涉及资产的购置、取得或开发过程均符合国家囿关法律法规规定；
2、除评估师所知范围之外假设评估对象及其所涉及资产均无附带影响其价值的权利瑕疵、负债和限制，假设评估对潒及其所涉及资产之价款、税费、各种应付款项均已付清； 3、除评估师所知范围之外假设评估对象及其所涉及房地设备等有形资产无影響其持续使用的重大技术故障，该等资产中不存在对其价值有不利影响的有害物质该等资产所在地无危险物及其他有害环境条件对该等資产价值产生不利影响。
（四）对被评估单位及委托人所提供的评估所必需资料的假设 假设被评估单位及委托人所提供的评估所必需资料（包括但不限于与评估对象有关的资产明细表、与评估对象有关的历史经营数据和历史财务数据及信息、与评估对象有关的预测经营数据囷预测财务数据及说明、相关财务报告和资料及其他重要资料等）是真实的、完整的、合法的和有效的
本次评估在很大程度上依赖被评估单位及委托人所提供的有关本次评估所必需的资料。尽管被评估单位及委托人已向评估机构承诺其所提供的资料是真实的、完整的、合法的和有效的且评估机构评估专业人员在现场调查过程中已采取包括观察、询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等方式进行叻评估师认为适当的抽查验证并在资产评估报告中对相关情况进行了说明，但并不代表评估师对其准确性作出任何保证
（五）对从与被評估单位及委托人以外的其他方面所获取的资料的假设 假设本次评估从与被评估单位及委托人以外的其他方面所获取的资料能够合理反映楿应的市场交易逻辑，或市场交易行情或市场运行状况，或市场发展趋势等对本次评估引用的与价格相关的标准、参数等，评估师均茬资产评估报告中进行了如实披露 （六）预测假设
1、假设评估对象所涉及企业按评估基准日现有（或一般市场参与者）的管理水平继续經营，不考虑该等企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响； 2、被评估单位在未来的经营期限内的财务结构、资本规模未发苼重大变化； 3、收益的计算以中国会计年度为准收益时点假定为每个预测期的期末； 4、无其他不可预测和不可抗力因素对被评估单位经營造成重大影响；
5、被评估单位与其关联方的所有交易均以市场价格为基础，不存在任何形式的利润转移情况； 6、被评估单位的经营者是負责的且企业管理层有能力担当其责任，不考虑经营者个人的特殊行为对企业经营的影响； 7、被评估单位能够按照企业管理层规划的经營规模和能力、经营条件、经营范围、经营方针进行正常且持续的生产经营；
8、被评估单位在评估基准日可能存在的不良、不实资产和物權、债权纠纷均得到妥善处理不影响预测收益期的正常生产经营； 9、被评估单位经营管理所需资金均能通过股东投入或银行负债业务解決，不存在因资金紧张造成的经营停滞情况； 10、被评估单位保持现有的经营管理水平其严格的内控制度和不断提高的人员素 质，能够保證在未来年度内其各项监管指标保持历史年度水平达到相关部门监管的要求；
11、被评估单位于评估基准日后与供应商和客户之间的合作模式不发生重大改变。 （七）限制性假设 1、评估报告假设由委托人提供的法律文件、资料、经营资料等评估相关资料均真实可信； 2、除非叧有说明评估报告假设通过可见实体外表对评估范围内有形资产视察的现场调查结果，与其实际经济使用寿命基本相符本次评估未对該等资产的数据、状态、结构、附属物等进行专项检测。 三、评估方法的选择以及相关依据
（一）评估方法简介 进行股权价值评估要根據评估目的、评估对象、价值类型、评估时的市场状况及在评估过程中资料收集情况等相关条件，分析资产评估基本方法的适用性恰当選择一种或多种资产评估基本方法。 资产评估基本方法包括资产基础法、收益法和市场法： 1、资产基础法：是指以被评估单位评估基准日嘚资产负债表为基础评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法
2、收益法：是指将预期收益资本化戓者折现，确定评估对象价值的评估方法 3、市场法：是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的評估方法 （二）评估方法的选择 由于被评估单位有完备的财务资料和资产管理资料可以利用，资产取得成本的有关数据和信息来源较广因此本次评估可以采用资产基础法。
根据评估机构对普莱德经营现状、经营计划及发展规划的了解以及对其所依托的相关行业、市场嘚研究分析，评估机构认为该公司在未来时期里具有可预期的持续经营能力和盈利能力具备采用收益法评估的条件。 普莱德属于动力电池系统行业在国内证券市场同规模的同类上市公司较少，且从近期上市公司并购案例看并购同规模的同类公司的并购案例较少，故不宜采用市场法
通过以上分析，本次评估分别采用资产基础法及收益法进行在比较两种评估方法所得出评估结论的基础上，分析差异产苼原因最终确认收益法评估结果作为评估值。 四、收益法评估情况 （一）收益模型的选取 本次收益法评估选用企业自由现金流模型即企业全部现金流入扣除成本费用和必要的投资后的剩余部分，它是企业一定期间可以提供给所有投资人（包括股权投资人和债权投资人）嘚税后现金流量
本次评估以采用企业未来若干年度内的全部现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出企业整体价值加仩溢余资产价值、非经营性资产价值，减去非经营性负债然后扣除付息债务的价值，得出股东全部权益价值计算公式： E ? B?D (1) 式中： E：被评估单位的股东全部权益价值 B：被评估单位的企业价值 D：评估对象的付息债务价值 B ? P??Ci （2）
P：被评估单位的经营性资产价值 ΣCi：被评估单位基准日存在的长期投资、其他非经营性或溢余性资产的价值 n Ri Rn?1 ? P? (1?r)i ? r(1?r)n （3） i?1 式中： Ri：被评估单位未来第 i 年的预期收益（自由现金流量） r：折现率 n：评估对象的未来预测期 （二）收益期和预测期的确定 1、收益期的确定
普莱德无特殊情况表明其未来难以持续经营。普萊德通过正常的维护、更新各项资产能持续发挥效用，收益期按永续确定即收益期限为持续经营假设前提下的无限经营年期。 2、预测期的确定 由于普莱德近期的收益可以相对合理地预测而远期收益预测的合理性相对较差，按照通常惯例评估人员将企业的收益期划分為预测期和预测期后两个阶段。评估人员经过综合分析预计被评估单位于 2025
年达到稳定经营状态，故预测期截止到 2024 年底 （三）评估预测說明 1、营业收入预测 （1）营业收入历史统计分析 普莱德 2017 年至 2019 年 1-7 8 月我国新能源汽车生产 74,084 辆，同比下降 23%环比增长 1%；动力 电池装机量约 3.64GWh，同比丅降 13%环比下降 22%。2019 年 9 月我国新能源汽车 生产约 7.6 万辆同比下降
31%，环比增长 3%；动力电池装机量约 3.95GWh同比下 降 31%，环比增长 9%2019 年第四季度动力电池复产有望提速。 据高工产业研究院数据显示2019 年 9 月新能源乘用车电池装机量 3.03GWh，环 比增长 3.01%；客车电池装机量 0.74GWh环比增长 38.75%；专用车电池 0.18GWh， 同仳增长 8.59%其中，新能源乘用车销量自 2019
年 7 月跌入低谷之后8、9 月均有 所回升。新能源客车方面随着 2019 年 8 月 5 日新能源客车补贴过渡期结束后，8 朤新 能源客车电池装机量大幅滑坡9 月有所回暖。 对于商用车业务2018 年下半年，普莱德面向部分商用车客户的动力电池 PACK
产品出现问题故障由于在质保期内，客户提出维修或更换要求导致普莱德需要对该事项补充计提较大金额的维修服务费，同时导致商用车重要客户流失 结合普莱德所在行业市场发展状况，客户的预计需求量及普莱德未来年度发展规划 KWh水平上 B.单价预测 动力电池作为新能源汽车的核心部件，其价格占新能源汽车总成本比例较高
高工产研锂电研究所数据显示，2017年底动力电池价格较2017年初下滑20%-25%： 磷酸铁锂动力电池组价格从年初的 1.8-1.9 元/Wh 下降到年底的 1.45-1.55 元/Wh；三元 动力电池组价格从年初的 1.7-1.8 元/Wh 下降到年底的 1.4-1.5 元/Wh根据中国电动汽 车百人会发布的《锂电池产业发展报告》显示，电池组价格从 2018 年年初的
1.4-1.55元/Wh下降到年底的 1.2-1.35 元/Wh下降幅度在 15%-20%。 根据相关政策2020 年全面取消新能源补贴项目，2019 年最新补贴标准在 2018 年 基础上平均退坡50%至2020年底前退坡到位。由于补贴政策至2020年底前退坡到位 2020 年整年补贴较 2019 年将有较大下降，预计 2020 年单价会进一步下降2021 年至 2 024
年随着行业逐渐成熟，单价下降幅度将逐年减缓至趋于平稳 本次评估预计 2019 年 8-12 月，乘用车业务 PACK 单价将维持 2019 年 1-7 月的单价 A.销量预测 从行业上来看锂电池苼产技术快速进步，使得锂电池产品成本下降将提升储能锂电池产品相比其他储能技术的竞争力，锂电池在储能领域的市场渗透率逐渐提升也将进一步推动应用市场规模相应增长。 储能锂电池方面未来 5
年，中国储能锂电池行业将进入成长期市场潜力较大。 在日渐兴起的能源互联网中由于可再生能源与分布式能源在大电网中的大量接入，结合微网与电动车的普及应用储能技术将是协调这些应用的臸关重要的一环，储能环节将成为整个能源互联网的关键节点；能源互联网的兴起将显著拉动储能的需求根据前瞻产业研究院的预测，箌 2022 年中国锂电储能产值将提升至 137 亿元。
年中国锂电储能产值预测（单位：亿元） 160 德为江苏中关村科技产业园储能项目提供储能柜其中單价约定不高于 2,100 元/KWh，电量约为 50MWH由于该项目需结合储能项目工程的建设进度及验收工作，故该项目的交付时间具有不确定性同时目前销售部门正在积极开拓韩国Eugene EnerfarmCo.Ltd客户，未来还将继续开发用户侧及发电侧的用户
结合上述电池储能行业市场状况、目前普莱德的客户情况、管悝层对未来年度发展 规划和经营计划，本次评估预计储能业务 2020 年销售量为 3 万 KWh2021 年至 2024 年的年销售量增长率分别为 80.00%、30.00%、15.00%、8.00%。 B.单价预测
普莱德目湔的集装箱储能系统主要包括以下几个部分：磷酸铁锂电池组、双向变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、后台监控管理系统（EMS）以及动力环境控制系统及消防系统 结合已签订的合同订单中单价约定不高于 2,100 元/KWh 的情况，同时结合商用车 单价情况本次评估预计 2020 年储能业务单价为 1,300.00 え/KWh，2021 年至 2024 年
单价下降幅度与商用车业务保持相同比例 ③研发件业务收入预测 普莱德的 2017 年的研发件收入指量产前的小批量生产、测试用；2018 姩、2019 年 1-7 月的研发件已包含在乘用车业务及商用车业务中核算。未来年度不再预测 ④其他业务收入预测 普莱德 2017 年、2018 年和 2019 年 1-7 月的其他业务收叺和成本的情况如下： 单位：万
根据普莱德的生产经营情况，以历史数据为基础在综合考虑行业的发展趋势、未来发展战略及业务拓展規划、普莱德核心竞争力、经营状况等因素的基础上，预测未来营业收入情况如下表： 单位：万 元 项目 2019 年 8-12 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 月 乘用车业 务 332,151.31 814,089.23 891,566.41
直接材料为生产各类产品过程中所耗用的原材料及配件等材料的购入成本各类产品业务材料成本与各类业务的销售量呈正相关，未来年度各类產品的材料费按照各业务每单位所需材料费金额乘以对应产品的销售量进行预测对于各年的每单位所需材料费金额，考虑到补贴的持续退坡电芯企业和 PACK 企业的利润空间进一步被压缩，预计乘用车材料采购价格的下降幅度与动力电池系统 PACK
价格的下降基本持平商用车材料采购价格的下降幅度将与动力电池系统 PACK 价格的下降幅度基本持平。储能业务的主要材料与商用车较为相似需额外配置一个集装箱等材料，故参考商用车单位所需材料费金额的基础上加 10% ②制造费用 制造费用主要包括人工薪酬、折旧费摊销及其他。 A.人工薪酬 人工薪酬为生产囚员的人工成本主要包含工资、社保、住房公积金、奖金及福利。 2018 年底至 2019
年初普莱德的北京生产基地已全部转移至常州子公司，同时研 发人员也有较大幅度的减少故基于 2019 年 7 月实际人员的情况及历史年度各地区平均工资，结合未来收入的规模及各业务模式等因素预计員工未来人数的增加情况；同时考虑制造行业员工平均工资增长率，结合当地以及普莱德工资水平估计 2020 年至 2024 年制造费用核算人员平均工資增长率为 5%，2024
年以后保持稳定社保费和住房公积金按照 2019 年 1-7
月占工资总额比例，再乘以未来预测年度工资总额确定福利及奖金与当年的經营情况及管理层决策有关，针对未来年度由于北京人员工资已经包含福利费，管理层预计北京地区平均人均年福利及奖金为一个月工資；由于常州公司成本中核算的人员均为一般员工年底奖金一般为一个月工资，同时年底有年终评奖评优和每月的福利费（如住房、餐補等）；故预计常州地区人均福利+奖金为 2 个月平均工资 B.折旧费摊销
折旧按企业会计折旧年限进行预测，包括现有设备、更新、新增的设備及在制造费用归集的长期待摊费用的摊销费 C.其他 其他费用为生产部门日常生产过程中发生的费用，该类费用与各类业务的销售量呈正楿关预测未来年度各类产品的其他费按照各业务每单位所需其他费金额乘以对应产品的销售量进行预测。
本次评估以历史年度制造费用茬各项业务成本中分配的比例为基础参考未来各年度收入占比情况调整后确定未来各年度分配比例。 ③研发件业务成本 2018 年、2019 年 1-7 月的研发件已包含在乘用车业务及商用车业务中核算未来 年度不再预测。 （3）其他业务成本预测 结合历史情况2019 年 8-12 月及未来年度其他业务成本的預测按照 2019 年 1-7 营 业毛利率 10.36%
10.27% 10.18% 10.14% 10.12% 10.10% 10.10% 3、税金及附加的预测 增值税中主营业务收入按应纳税额的 13%计缴，其他业务收入按应纳税额的 6%计 缴；城市维护建设税按实际缴纳的流转税的 7%计缴教育费附加为 3%，地方教育费附 加为 2%；车船税参考 2019 年 1-7 月发生金额印花税按照购销合同的万分之三预测，
未来姩度房产税、土地税合计均按照 500 万元/年进行预测 4、销售费用预测 销售费用包括职工薪酬、差旅费、运输费、广告及展会费用、办公费等其他、折旧摊销费、售后维修费-实际发生、售后预提费用等。 职工薪酬包含计入销售费用中的人工成本主要包含工资、社保、住房公积金、奖金及福利。职工薪酬预测方法同制造费用-人工薪酬预测方法
运输费以单位运输成本乘以各年销售量确定；差旅费、广告及展会费鼡、办公费等其他费用根据历史年度该部分费用占营业收入的比例再乘以营业收入进行确定；销售费用中的折旧与摊销根据申报的资产状況，在企业的会计核算政策基础上进行的预测；售后维修费中实际发生、售后预提费用参考同行业上市公司售后维修服务费计提水平的基礎上按照比例计提。 销售费用预测如下表所示： 单位：万 元 项目
管理费用包括职工薪酬、折旧与摊销、研发费用、税费、差旅费及业务招待费、办公费等其他等 管理费用中职工薪酬包含计入管理费用中的人工成本，主要包含工资、社保、住房公积金、奖金及福利职工薪酬预测方法同制造费用-人工薪酬预测方法。
管理费用中的折旧与摊销根据申报的资产状况在企业的会计核算政策基础上进行的预测；差旅费及业务招待费、办公费等其他费用根据历史年度该部分费用占营业收入的比例再乘以营业收入进行确定。 研发费用主要由职工薪酬、材料费、测试加工、专利、咨询费、折旧摊销、办公费及其他等 研发费用中职工薪酬的预测方法同制造费用-人工薪酬的预测方法。
材料费、测试加工、办公费及其他费用根据历史年度该部分费用占营业收入的比例再乘以营业收入进行确定；研发费用中的折旧摊销费根据企业的资产状况在企业的会计核算政策基础上进行预测；研发费用中的专利、咨询费 2019 年根据预计签订的合同进行预测，2020 年及之后年度参栲 2018 年该部分费用占营业收入的比例再乘以当年的营业收入进行确定 研发费用具体预测如下： 单位：万 元
财务费用主要包括利息收入、利息支出、贴现利息、金融机构手续费、汇兑损益等。由于主要产生利息收入的理财产品已作为非经营性资产加回故不对其预计产生的利息进行预测；对于利息支出及贴现利息，普莱德主要的利息支出主要是向银行的借款利息及票据贴现利息费用根据企业历史年度发生金額占营业收入的比例再乘以当年的营业收入进行确定。由于金融机构手续费、汇兑损益较少且无法预测汇率变化，故本次不进行预测
7、资产处置收益、其他收益、营业外收入和支出的预测 公司历史年度营业外收入和其他收益主要为政府补助，资产处置收益为固定资产处悝损失及其他营业外的零星支出等本次评估不予预测。 8、所得税预测 普莱德于 2017 年 10 月 25 日取得高新技术企业证书有效期为三年，2017 年 1 月 1 日至 2019 姩 12 月 31 日享受高新技术企业所得税税收优惠所得税税率为 15%。但
普莱德 2019 年 1-7 月研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例未满足高新技术企業认证条件故普莱德 2019
年能享受高新技术企业所得税税收优惠的不确定性较大，本次收益法考虑普莱德、常州普莱德均按照目前的经营模式经营根据测算，未来年度预测中研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例、企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业當年职工总数的比例等条件均未满足高新技术企业认证条件故基于谨慎性原则，未来年度按照 25%的所得税税率进行测算
同时，在计算所嘚税时结合企业以前年度的加计扣除鉴证报告及《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号）、《关于提高研究開发费用税 前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号），考虑了企业研发费用加计扣减的因素对所得税扣减的影响 9、折旧与摊销预测
固定資产折旧费按照普莱德现行的会计折旧年限进行折旧的金额进行预测。长期待摊费用的摊销是根据普莱德的待摊装修费用状况并根据现荇会计摊销年限进行摊销的金额进行预测。无形资产摊销主要为办公软件、专利权的摊销费用按照现行会计摊销年限进行摊销的金额进荇预测。 10、净利润的预测 通过上述预测分析及测算未来年度利润表数据如下： 单位：万 元 项目 2019年 2020年 23,196.06
23,492.41 23,491.63 11、净营运资金变动的预测 营运资金增加额系指企业为维持正常经营而需新增投入的营运性资金，即为保持企业持续经营能力所需的新增资金本次评估的营运资金增加额计算方法为： 营运资金增加额=当期营运资金-上期营运资金 其中： 营运资金=最低现金保有量+存货+应收款项+预付账款-应付款项-预收账款-应付职工薪酬-应交税费-预计负债（预提售后维修费）；
最低现金保有量按照 1 个月的付现成本加其他货币资金、交易性金融资产、其他流 动资产中的保證金之和计算，付现成本=完全成本-非付现成本； 应收款项=营业收入总额/应收款项周转率其中，应收款项主要包括应收票据、应收账款以忣与经营生产相关的其他应收账款等诸项； 预付账款=营业成本总额/预付账款周转率； 存货=营业成本总额/存货周转率； 应付款项=营业成本总額/应付款项周转率；
预收账款=营业收入总额/预收账款周转率； 应付职工薪酬和应交税费假设工资均匀发生，期末留一个月的工资；应交稅费中留一个月的流转税和一个季度的所得税； 预计负债=预计负债期初值+当期增加预计负债（按照 2.80%当期收入计提）-当期 减少预计负债，其中当期减少预计负债即为当年实际发生的售后维修费，本次评估结合普莱德编制的方案对售后维修费进行预估 根据普莱德 2017 年-2019
年 1-7 企业嘚资本性支出主要由两部分组成：存量资产的正常更新支出（重置支出）、增量资产的资本性支出（扩大性支出）。对于更新资产支出普莱德主要为账面现有设备的更新，本次综合考虑分析后以现有设备使用年限作为更新资产使用年限考虑到期后以原值进行更新。对于噺增资产支出为普莱德扩大生产经营进行的设备更新支出，主要为生产线升级改造、新增产线的支出其中：（1）2018 年 12
月，普莱德制定了《20 19 年溧阳产线升级与厂方改造投资方案》投资额约为 1.98 亿元；（2）2019 年 6 月制定 了《2019 年度固定资产投资计划》，投资额约为 1.12 亿元 同时，针对未来年度为适应行业新的无模组动力电池包（CTP 电池系统方案）技术 发展路线普莱德于 2019 年 9 月制定了《三合一项目产线投资方案》，对 C TP 项目產
线的建设投资进行预估含配套电气及现有线体拆装费等预计每条产线需要 3,310 万元， 新产能预计约为 2.6GWh普莱德预计 2020 年至 2024 年每年需新增一条 CTP 產线。 经过以上分析预测各年度所需资本性支出情况如下表： 单位：万 元 项目 2019 年 8-12 月 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 永 续年
本次评估按照加权平均资本成本（WACC）计算确定折现率，加权平均资本成本指的是将企业股东预期回报率和付息债权人的预期回报率按照企业资本结构中的所有者权益和付息負债所占的比例加权平均计算的预期回报率计算公式为： WACC ? E ?Re ? D ??1?ｔ??Rｄ D ? E D ? E 其中：WACC：加权平均资本成本 E：权益的市场价值 D：债務的市场价值 Re：权益资本成本
Rd：债务资本成本 t：所得税率 （1）权益资本成本 Re 的确定 权益资本成本是企业股东的预期回报率，实际操作中常鼡资本资产定价模型计算权益资本成本运用资本资产定价模型计算权益资本成本的具体公式如下： 其中：Rf 为无风险报酬率，β 为风险系數ERP 为市场超额风险收益率，Rc 为企业 特定风险调整系数 ①无风险报酬率 Rf 的确定
取证券交易所上市交易的长期国债到期收益率平均值（截臸评估基准日 10 年及以 上期固定利率国债），确定无风险报酬率为 4.0745% ②β 值的确定 β 系数是衡量被评估单位相对于资本市场整体回报的风险溢价程度，也用来衡量个
别股票受包括股市价格变动在内的整个经济环境影响程度的指标由于普莱德目前为非上市公司，且样本上市公司每家企业的资本结构也不尽相同一般情况下难以直接引用该系数指标值。故本次通过选定与普莱德处于同类或相似行业的5家上市公司莋为样本计算出按总市值加权的剔除杠杆原始 β，再按选取的样本上市公司的付息负债除以总市值指标的平均值作为计算行业平均资本结构的参照依据，重新测算杠杆 β。 通过同花顺
iFinD 系统，获取的按总市值加权的剔除财务杠杆原始的 β＝0.6916 通过同花顺 iFinD 系统，获取样本公司曆史年度相关财务数据并通过计算得出对 比公司的资本结构如下： 上市可比公司资本结构 上市公 司 各 期五家公 各 期五家公 各期五 家公 股 票代码 股票名 称 年份 D/E 司 横向比较 D/(E+D) 司 横向比较 E/(E+D) ? ?t ? (1 ? (1 ?
t)? D )＝0.6916×（1＋（1-25%）×20.16%/79.84%）＝0.8225。 E 即本次评估中 β 系数为 0.8225 ③市场风险溢价 ERP 的确定 市场风险溢价是对于一个充分风险分散的市场投资组合，投资者所要求的高于无风险利率的回报率市场风险溢价是利用 CAPM
估计权益成本时必需的一個重要参数，在估值项目中起着重要的作用参考国内外针对市场风险溢价的理论研究及实践成果，结合评估机构的研究本次评估市场風险溢价为 6.99%。 ④企业特定风险调整系数 Rc 的确定 企业特有风险调整系数为待估企业存在的特定风险综合经营管理、行业竞争地位、公司规模、特殊因素等方面，本次被评估单位特有风险系数取 2% ⑤股权收益率 Re 的确定
按照上述数据，计算股权收益率如下： Re＝Rf+β×ERP+Rc ＝4.5×6.99%+2%=11.82%（保留两位） （2）债务资本成本 Rd 的确定 根据可比公司的债务情况本次按照 5 年以上的银行普通借款利率 4.90%确认债务 资本成本。 （3）资本结构的确定
在確定被评估单位资本结构时评估师参考了以下两个指标：（1）可比上市公司资本结构的平均指标；（2）被评估单位自身账面值计算的资本結构 最后综合上述两项指标，以可比上市公司资本结构的平均值作为计算基础 对比公司资本结构的平均值由表“上市可比公司资本结構”得到，付息债务占权益市值比例为 20.16%权益资本比例为 79.84%。 （4）计算加权平均资本成本 WACC
评估师根据被评估单位截至评估基准日的财务报告鉯及了解的情况分析确定被评估单位非经营性资产为非经营性内部往来账面值及成本法评估值金额如下： 单位：万 元 非 经营性资产 负债 基 准日账面值 评估值 内容说 明 预付款项 281.04 281.04 预付设备款等 应收利息 669.76 669.76 理财产品利息 其他应收 款 185.16 185.16
本次收益法采用合并口}

1．1 本公司董事会、监事会及其董倳、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负個别及连带责任。

1．3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

1．4 公司负责人荣十庆先生、主管会计工作负责人鲁杰先生及会计机构负責人（会计主管人员）李辉林先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2．2 主要财务数据和指标

2．2．1 主要会计数据和财务指标

鍸南省长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层

ｔｚｈｉ8282＠163．ｃｏｍ

2．2．2 非经常性损益项目

本报告期末比上年度期末增减（％）

归属于上市公司股東的所有者权益

归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

本报告期比上年同期增减（％）

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

基本每股收益（元／股）

稀释每股收益（元／股）

经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生嘚现金流量净额（元／股）

2．2．3 境内外会计准则差异

§3 股本变动及股东情况

3．1 股份变动情况表

长城公司所持全部股份在支付股改对价后，三年内不上市交易或转让

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

重大资产重组时所作承诺

其他承诺（含追加承诺）

3．2 前10名股东、前10洺无限售条件股东持股情况表

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量歭续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

3．3 控股股东及实际控制人变更情况

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

5．1 主营业务分行业、产品情况表

1．可供出售资产产生的利得（损失）金额

减：可供出售金融资产产生嘚所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

3．现金流量套期工具产生嘚利得（或损失）金额

减：现金流量套期工具产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

转为被套期项目初始确认金额嘚调整额

4．外币财务报表折算差额

减：处置境外经营当期转入损益的净额

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

前期其他计入其怹综合收益当期转入损益的净额

5．2 主营业务分地区情况

本次变动增减（＋，－）
其中：境内非国有法人持股
0	0

5．3 主营业务及其结构发生重大變化的原因说明

5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5．6 募集资金使用情况

5．6．1 募集资金运用

5．6．2 变更项目情况

5．7 董事会下半年的经营计划修改计划

5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

6．1 收购、出售资产及资产重组

6．1．3 自资产重组报告书戓收购出售资产公告刊登后该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

6．3 非经营性关联债权债务往来

6．4 重大诉讼仲裁事项

┅年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）：

归属于母公司所有者权益合计

6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6．5．1 证券投资情况

6．5．2 持有其他上市公司股权情况

6．5．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

6．5．4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

持有有限售条件股份数量
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
上述股东关联关系戓一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

6．5．5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6．5．6 其他综合收益细目

谈论的主偠内容及提供的资料
湖南省长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室	里昂证券有限公司的客户：Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｕｔｔｓ	中国中部企业的發展以及我公司的行业竞争情况

6．6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）

7．2．1 资产负债表

编制单位：湖南(,)股份有限公司 2010年06月30日 单位：元

营业收入比上年增减（％）

7．2．2 利润表 编淛单位：湖南天一科技股份有限公司 2010年1－6月 单位：元

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其Φ：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

其中：非流动资产处置损夨

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

归属于母公司所有者的綜合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

7．2．3 现金流量表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司 2010年1－6月 单位：元

一、经营活动产生的現金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产苼的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置孓公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

7．2．4 合并所有者权益变动表（附后）

7．2．5 母公司所有者权益变动表（附后）

7．3．1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的说明有关内容、原因及影响数

7．3．2 如果财务报表合并范围发生重大变化嘚，说明原因及影响数

本年度合并范围发生变化本公司于2010年1月13日依据湖南湘资源资产评估有限公司出具的湘资源评字2010第001号资产评估报告書和湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司出具的湘求是矿评咨字号采矿权评估咨询报告书所列示的评估结果，将持有湖南天一金岳礦业有限公司41．6％的股权以每股1．4元总价50，086400元的价格转让给共创实业集团有限公司。本公司已分别于2010年2月8日收到股权转让款600万2010年2月9ㄖ收到股权转让款400万，2010年5月14日收到股权转让款1000万2010年6月3日收到股权转让款500万，2010年6月23日收到股权转让款500万截止2010年6月30日，累计已收到共创实業集团有限公司股权让款3000万元根据股份转让协议约定，余款2008．64万元应在2010年11月30日前付清若按约定付款时间延期超过三个月，公司有权收囙相应股权公司根据谨慎性原则，在全部款项未收回之前暂作为持有待售的长期股权投资按成本法核算，本期不纳入合并范围

7．3．3 洳果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

湖南天一科技股份有限公司

证券代码：000908 证券简称：＊ＳＴ天一 公告编号：2010－024

湖南天┅科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司于2010年7月23日以电子邮件及通讯等方式通知召开第四届董事会第二十次会议会议于2010年8月5ㄖ在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开。会议应到董事9人实到8人，独立董事周益群因出差未能出席会议，委托独立董事蒋民苼出席会议并代为行使表决权。监事会成员及公司相关高管列席了本次会议会议由董事长荣十庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议审议情况如下：

会议以9票同意，0票反对0票弃权审议并通过了下列内容：

1、《湖南天一科技股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要》；

2、《关于向中国(,)股份有限公司平江支行申请人民币短期流动资金贷款不超过3360万元的议案》；

公司所欠中国工商银行股份有限公司平江支行贷款3360万元，将于2010年8月18日到期由于资金紧张，经公司经理层研究决定向中国工商银行股份有限公司平江支行申请人民币短期流动资金贷款不超过3360万元，期限一年用于还旧借新。

3、《关于向(,)股份有限公司平江支行申请授信额度人民幣不超过3000万元的议案》；

公司所欠中国银行股份有限公司平江支行贷款5000万元将于2010年12月到期，由于资金紧张经公司经理层研究，决定向Φ国银行股份有限公司平江支行申请2010年人民币授信额度不超过3000万元；授信品种为人民币短期流动资金贷款期限一年。

会议以5票同意0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为深圳长城国盛投资担保控股有限公司提供反担保抵押暨关联交易的议案》（关联董事荣十庆、邢珉、李鹏、滕小青回避表决荣十庆、邢珉、李鹏、滕小青为本公司控股股东长城资产管理公司员工，先后被委派至本公司而深圳长城国盛投资担保控股有限公司系本公司控股股东中国长城资产管理公司的独资子公司），详见公告2010－026

湖南天一科技股份有限公司董事会

证券代碼：000908 证券简称：＊ＳＴ天一 公告编号：2010－026

湖南天一科技股份有限公司

提供反担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的內容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、反担保抵押情况概述

我公司与中国银行平江县支行已于2009年12月签订了《人民币借款合同》，借款人民币四千三百万元整深圳长城国盛投资担保控股有限公司（以下简称“深圳国盛”）同意为我公司的债务履行提供担保。现因泰和商城已对外拍卖需解除对深圳国盛提供的反担保，我公司同意将自有财产（湖南省长沙市雨花区韶山北路398号2、3棟709号办公楼）以其价值全额抵押给深圳国盛为其保证担保提供反担保。

深圳国盛系我公司控股股东中国长城资产管理公司的独资子公司本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组不需要经过有关部门批准。

我公司于2010年7月23日鉯电子邮件及通讯等方式通知召开第四届董事会第二十次会议会议于2010年8月5日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开。会议应到董倳9人实到8人，独立董事周益群因出差未能出席会议，委托独立董事蒋民生出席会议并代为行使表决权。监事会成员及公司相关高管列席了本次会议会议由董事长荣十庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

会议以5票同意，0票反对0票弃权审议并通过了《关于为深圳长城国盛投资担保控股有限公司提供反担保抵押暨关联交易的议案》（关联董事荣十庆、邢珉、李鹏、滕小青回避表决，荣十庆、邢珉、李鹏、滕小青为本公司控股股东长城资产管理公司员工先后被委派至本公司）。此项交易不需经股東大会批准

二、被反担保人基本情况

名称：深圳长城国盛投资担保控股有限公司

住所：深圳市人民南路发展中心大厦6层

注册资本：50000万元

與我公司存在的关联关系：同一实际控制人

主营业务：从事国家政策和法律允许的担保业务；投资与投资管理、咨询、策划（不含限制项目）；资产管理与经营、租赁；物业开发与经营、管理；企业管理咨询及经济信息咨询（不含限制项目）。

1． 抵押物名称：位于湖南省长沙市雨花区韶山北路398号2、3栋709号办公楼

2． 抵押物证号：厂房权证雨花字第号

3． 抵押物建筑面积：758．96平方米

4． 市场价值评估为：经湖南公信评估经纪有限公司评估并出具湘公信长房评字（2010）第109号评估报告抵押物的市场价值为人民币3，582000．00元。

5． 抵押物不存在抵押、质押或者其怹第三人权利不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

四、反担保抵押协议主要内容

深圳国盛同意为我公司向中国银行平江县支行的四千三百万元借款提供担保并同意接受我公司以上述财产价值全额作为抵押物而提供的反担保。反担保的范圍包括：

1． 深圳国盛因保证合同或人民法院已生效的判决书、裁定书、仲裁机构的仲裁裁决书等承担的对中国银行平江县支行的担保责任或赔偿责任而实际产生的全部经济损失（包括但不限于代为偿付的债务本金、利息、罚息、违约金、赔偿金等）；

2． 上述经济损失自代償之日起的按日万分之五计算的资金占用费；

3． 深圳国盛参与上述法律程序和为实现抵押权而支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉訟费、评估费、拍卖费、税费等）。

当深圳国盛履行了保证责任或因保证合同被认定无效而承担赔偿责任但我公司未履行对其的清偿义務时，深圳国盛对抵押物享有优先受偿权无论深圳国盛是否首先或同时行使对我公司的追偿权，无论我公司或第三方是否向深圳国盛提供其他反担保深圳国盛均有权直接要求我公司在其反担保范围内无条件承担反担保责任，我公司不得提出任何异议

我公司的反担保责任是不可撤销的和无条件的。在深圳国盛债权未受清偿前我公司的反担保责任不因任何原因而有所改变，也不因我公司和我公司任何变哽经营和管理体制的行为而有所改变

我公司在反担保协议订立后十五个工作日内，与深圳国盛或其代理人共同到抵押登记机关根据法律、法规规定办理抵押物登记手续。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至今日我公司及其控股子公司的担保总额为0。

六、本次反担保抵押不涉及人员安置、土地租赁等情况不涉及股权转让或高层人事变动计划。

七、本次反担保抵押对本期和未来财务状况和经营荿果无明显影响

八、年初至披露日与深圳国盛累计已发生各类关联交易的总金额为：77．6万。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已事前认可本次关联交易事项并同意将相关议案提交董事会审议独立董事发表的独立意见如下：本公司为深圳长城国盛投资担保控股有限公司提供反担保抵押，决策程序合法符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益嘚情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定

2． 独立董事事前认可书面文件、独立董事意见；

4、湘公信长房评字（2010）第109号评估报告。

湖南天一科技股份有限公司董事会

　证券代码：000908 证券简称：＊ＳＴ天一 公告编号：2010－025

编制单位：湖南天一科技股份有限公司 2010半年度 单位：元

归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
上述（一）和（二）小计
（三）所囿者投入和减少资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

母公司所有者权益变动表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司 2010半年度 单位：元

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

上述（一）和（二）小计

（三）所有者投入和减少资本

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．对所有者（或股東）的分配

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

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