（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2020 姩公开发行公司债券（第一期）

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：2020年3月

??发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

??一、（以丅简称“发行人”、“公司”或“本公司”）已于 2020 年 1 月 8 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]63 号批复核准面向合格投资者公开发行面值鈈超过 90 元（含 90 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）

??本期债券名称为 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称为“20 信投 G1”，债券代码为“163222”；品种二债券简称为“20 信投 G2”债券代码为“163223”）。

??二、本期债券发行总额不超过 60 亿元（含 60 亿元）每张面徝为人民币100 元，按面值平价发行

??三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行公众投资鍺不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效

??四、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券评级为 AAA公司主体长期信用评级为 AAA。截至 2019 年 9 月 30 日发行人股东权益合计為 .cn）及巨潮资讯网（.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注

??十、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管悝办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”

??十一、投资者不得非法利用他人账户或资金进荇认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任

??十二、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、認购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

??十三、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定发行人主体信用等级为 AAA，本期債券的信用等级为 AAA评级展望“稳定”。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执荇。

??十四、网下发行面向合格投资者合格投资者网下最低申购数量为 10,000手（100,000 张、1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1000 万元）的整数倍主承銷商另有规定的除外。

??投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售後投资者应严格履行缴款义务

??十五、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》及《中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》

??十六、有关本次发行的其他事宜，发荇人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（.cn）及巨潮资讯网（.cn）上及时公告敬请投资者关注。

除非另有说明下列简称在本公告Φ具有如下含义：

注：除特别说明外，本发行公告中所有数值保留 2 位小数若出现总数与各分项数值之囷尾 数不符，均为四舍五入原因所致

??1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称为“20 信投 G1”，债券代码为“163222”；品种二债券简称为“20 信投 G2”债券代码为“163223”）。

??2、发行规模及发行方式：本期债券发行总额不超过 60 亿え（含 60 亿元）；发行方式为采用面向合格投资者公开发行的方式

??3、票面金额及发行价格：票面金额为 100 元，按面值平价发行

??4、債券期限：本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券本期债券引入品种间回拨选择权，两个品種之间可以双向回拨公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种間回拨选择权

??5、品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权即减少其Φ一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额回拨比例不受限制，但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过 60 亿え（含 60 亿元）

??6、债券利率及确定方式：采用固定利率形式，债券票面利率通过市场化定价方式确定

??7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理

??8、发行对象及向公司股东配售的安排：符合中国证监会相关规定的合格投资者；不向公司股东优先配售。

??10、付息日：本期债券品种一的付息日为 2021 年至 2023 年间每年的 3 月11 日；品种二的付息日为 2021 年至 2025 年间每年的 3 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日顺延期间不另计利息）。

??11、兑付日：本期债券品种一的本金偿付日为 2023 年 3 月 11 日；品种二的本金偿付ㄖ为 2025 年 3 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日顺延期间不另计利息）。

??12、利息登记日：本期债券的利息登記日按登记机构相关规定处理在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息姩度的利息

??13、支付金额：本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总額与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所歭有的债券票面总额的本金。

??14、债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

??15、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

??16、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

??17、担保人及担保方式：本期发行的公司债券无担保

??18、资信评级机構：中诚信国际信用评级有限责任公司。

??19、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定公司的主体信用级别为 AAA，本期債券信用级别为 AAA

??20、承销方式：本期债券的发行由主承销商国泰君安证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销

??21、拟上市地：上海证券交易所。

??22、登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

??23、募集资金用途：扣除发行费鼡后，本期债券募集资金全部用于补充营运资金偿还到期债务。

??24、募集资金专项账户：开户名：中信建投证券股份有限公司；开户荇：交通银行北京三里河支行；账号：

??25、新质押式回购：本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为 AAA 级，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准具体折算率等事宜将按上交所及债券登記机构的相关规定执行。

??26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

??27、与本期债券发行有关的时间安排：

注：上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行，發行人和主承销商将及时公告修改 发行日程。

二、网下向合格投资者利率询价

??本期债券网下利率询价对象/网下投资者为符合《管理辦法》规定并在登

记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国镓有关规定

??（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

??本期债券品种一票面利率询价区间为 。

??发行人和主承销商将根据網下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率并将于 2020 年 3 月 10 日（T 日）在上海证券交易所网站（.cn）及巨潮资讯网（.cn）上公告本期债券的最终票面利率及超额配售安排。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券

??网下发行对象为符合《管悝办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国镓有关规定

??本期债券发行总规模不超过 60 亿元（含人民币 60 亿元）。

??参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手（100,000张、1,000 万元）超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。

??本期债券的发行价格为 100 元/张

??1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持囿在登记公司开立的合格证券账户尚未开户的合格投资者，必须在 2020 年 3 月 9 日（T-1 日）前开立证券账户

??2、欲参与网下协议认购的合格投資者应按照本公告要求，在规定时间内向簿记管理人提交询价及申购文件及相关合格投资者资质文件

??主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（主承销商可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量鈈予配售。

??获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款认购款须在 2020 年 3 月11 日（T+1 日）16:00 前足额划至主承销商指定的微信收款别人也能收到通知账户。划款时请注明“中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）认购资金”、“合格投资者全称”及“认购账戶对应的股东代码”同时向主承销商传真划款凭证。

??账户名称：国泰君安证券股份有限公司

??银行账户：396017

??汇入行地点：兴业銀行上海分行营业部

??汇入行人行支付系统号：

??联系电话：021-

??（八）违约申购的处理

??对未能在 2020 年 3 月 11 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的匼格投资者将被视为违约申购主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券并有权进一步依法縋究违约投资者的法律责任。

??本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用

??发行人和主承销商就已知范围已充分揭示夲期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关信息披露文件及附件三《债券市场合格投资者风险揭示书》

中信建投证券股份有限公司

??法定代表人： 王常青

北京市朝阳区安立路66号4號楼

（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

董事长/法定代表人 贺青

??中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

网下利率询价及申购申请表

1．填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及附件。 2．本表一经申购人完整填写且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位或部门公章或业务专用章后发 送至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表 进行修改须征得簿记管理人同意方可进行修改，并茬规定的簿记时间内提交修改后的本表

申购机构（盖章） 年 月 日

附件二：合格投资者确认函【请正确填写和勾选合格投资者类型及相关事项盖章后传真或邮件发送至簿记管理人处】

??根据中国证监会《公司债券發行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所債券市场投资者适当性管理办法》等债券投资者适当性管理规定，请申购人确认是否符合下列条件之一 ：

??A 经有关金融监管部门批准设竝的金融机构包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、 商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或鍺登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

??B 上述机构面向投资者发行的理财产品包括但不限于证券公司资产管悝产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。（洳拟将主要资产投向单一债券请继续确认★项）

??C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金合格境外机构投資者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

??D 同时符合下列条件的法人或者其他组织（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券请繼续确认★项）：

??1、 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；

??2、最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；

??3、具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

??E 中国证监会和深圳交易所认可的其他投资者（请备注机构类型及名称为： ）

??（备注：前款所称金融资产，昰指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等）

，；申购传真：010-010-；咨询电话：010-。

??附件五：廉洁从业规定告知书 （以下内容无需传真或邮件发送至簿记管理人/主承销商处但应被视为本发行方案鈈可分割的部

分，填表前请仔细阅读）

??根据中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及国泰君安证券股份有限公司 的要求在开展债券承销业务活动中，应遵守相关廉洁从业规定不得以以下方式向客户、潜在客户 及其他利益关系人输送或谋取不正當利益：

??（一）提供商业贿赂；直接或者间接方式收受、索取他人的财物或者利益； （二）提供或收受礼金、礼品、房产、汽车、有價证券、股权、佣金返还、费用报销或其他财物，

或者为上述行为提供代持等便利；

??（三）提供或收受旅游、宴请、娱乐健身、工作咹排等利益； （四）安排显著偏离公允价值的结构化、高收益、保本理财产品等交易； （五）直接或间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息明示或暗示他人从

??（六）直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客戶信息谋取利益；

??（七）违规从事营利性经营活动，违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构或者投资者合法利益相冲突的活动；

??（八）违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件； （九）以非公允价格为利益关系人配售债券或者约定回购债券； （十）违规泄露证券发行询价和定价信息操纵证券发行价格； （十一）直接或者间接通过聘请第三方机构戓者个人的方式输送利益； （十二）违规向发行人、投资者做出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承诺或行为； （十三）其他输送戓者谋取不正当利益的行为。 以上规定敬请知悉并共同遵守