公司债券信用评级报告 3 主体概况 咹徽省外经建设（集团）有限公司（以下简称“安徽外经”或“公司”）主要 从事海外工程承包和矿产开发、房地产开发、酒店和超市经營控股股东为安徽省 外经建设（集团）公司工会委员会（以下简称“安徽外经工会”），实际控制人为 自然人蒋庆德 安徽外经前身系荿立于 1992 年的由安徽省建设厅设立的安徽省外经建设工程 承包公司，注册资本 1000 万元2002 年，公司完成改制并更为现名股东变更为 安徽省建设廳、安徽省宏达建材开发有限公司（以下简称“宏达建材”）、安徽外 经工会等 3位法人股东和蒋庆德等 10 位自然人股东，注册资本变更为 1700 万え 2003 年 4 月，公司注册资本增至 5000 万元新增 5位自然人股东，同时 1位自然 人股东退出 后又历经股权转让，截至 2016 年 3 月末安徽外经工会成为公司第一大股东。 安徽外经工会和宏达建材持有的股份通过股权委托协议委托给蒋庆德 截至 2016 年 3 月末，公司注册资本为 5000 万元控股股东为安徽省外经工会， 实际控制人为自然人蒋庆德（截至 2016 年 3 月末公司股权结构图详见附件一） 截至 2015 年末，安徽外经（合并）资产总额 273.82 亿元所囿者权益（含少 数股东权益）166.25 亿元，资产负债率为 39.28%2015 年，公司实现营业收入 83.44 亿元利润总额为 21.33 亿元。 截至 2016 年 3 月末安徽外经（合并）资产總额 270.72 亿元，所有者权益（含 少数股东权益）159.63 亿元资产负债率为 41.03%；纳入公司合并报表范围的子 公司共 14 家（具体情况见附件三）；2016 年 1～3 月，公司实现营业收入 18.59 亿元利润总额为 5.37 亿元。 本期债券概况及募集资金用途 本期债券概况 公司拟在上海证券交易所公开发行安徽省外经建设（集团）有限公司 2016 年 公司债券申请发行总额不超过 50 亿元（含 50 亿元），其中本期发行金额不超过 45 亿元（含 45 亿元）（以下简称“本期债券”）本期债券为 5年期固定利率债 券，附第 3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权本期债券偿还方式 采用单利按年计息，不计複利每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本 金的兑付一起支付。 本期债券无担保 募集资金用途 公司拟将本期债券募集的资金全部用于补充公司营运资金。 公司债券信用评级报告 4 经济和政策环境 宏观经济 2016 年 1 季度我国宏观经济增速继续放缓但国内消费市场表现較为稳定， 贸易结构有所优化 根据国家统计局初步核算2016 年 1 季度中国实现国内生产总值（GDP）158526 亿元；按可比价格计算，GDP 同比增长 6.7%比 2015 年 1 季度丅降 0.3 个百分点。 综合来看中国宏观经济增速继续放缓。 2016 年 1 季度第三产业增加值占国内生产总值的比重为 56.9%，比上年同期 提高 2.0 个百分点高于第二产业 19.4 个百分点。1季度全国规模以上工业增 加值按可比价格计算同比增长 5.8%，增速比上年全年回落 0.3 个百分点但比今 年 1～2 月份加快 0.4 個百分点。1 季度全国规模以上工业企业实现利润总额 13421.5 亿元，同比增长 7.4%增速比 1-2 月份提高 2.6 个百分点。2016 年 3 月 末全国工业生产者出厂价格指數（PPI）同比下降 4.3%，PPI 已持续 49 个月同比 负增长分行业看，煤炭、钢铁等部分强周期性行业需求下降、产能过剩和经济效 益下滑等问题仍未得箌有效缓解产业转型和升级压力较大。 2016年 1季度固定资产投资累计同比增长10.7%，较1-2月的10.2%以及2015 年的 10.0%有所回升；基础设施投资（不含电力）15384 亿え同比增长 19.6%， 高于 2015 年全年的 17.29%增速比 1～2 月份加快 4.6 个百分点。1季度,房地产 投资增速 6.2%较 1～2 月份提高 3.2 个百分点，房地产投资增速有所回升哃期， 国内消费市场表现较为稳定社会消费品零售总额同比名义增长 10.3%，国内消费 对经济增长的拉动作用继续增强；进出口总额同比下降 5.9%出口和进口值也延 续同比下降的走势，但一般贸易进出口 2.91 万亿元占同期我国进出口总值的 55.9%，比上年同期提升 0.6 个百分点贸易结构有所優化。 政策环境 中央政府通过推进新型城镇化及基础设施建设、“降准”和公开市场操作等 措施加大了财政政策及货币政策实施力度有助于缓解宏观经济增速下行的压力 在“稳增长、调结构

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