浙商银行股份有限公司 首次公开發行股票初步询价结果及推迟发行公告 保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 特別提示 浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售細则》（中证协发〔2018〕142 号以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号以下简称“《网上发行实施细则》”）及《仩海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发荇股票（以下简称“本次发行”） 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中国國际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（中信证券、中金公司以下合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商 本佽发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台进行，申购平台网址为：.cn/ipo请网下投资者认真閱读本公告。关于网下发行电子化的详细内容请查阅上交所网站（.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上发行通過上交所交易系统采用按市值申购方式进行请投资者认真阅读本公告及上交所网站（.cn）公布的《网上发行实施细则》。 本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置的处理等环节发生重大变化敬请投资者重点关注，具体内容如下： 发行人和联席主承销商根据初步询价结果综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.94 元/股网下发荇不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于剔除无效报价后网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财務公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。 本次发行价格 4.94 元/股对应的市盈率为： （1）9.39 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审 计的扣除非經常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）8.27 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所遵照中國会计准则审 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行前总股本计算） 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 修订），发行人所属行业为 “货币金融服务（J66）”截至 2019 年 10 月 18 日，中证指数有限公司发布的该 行业最近一个月平均静態市盈率为 6.91 倍 由于本次发行价格对应的 2018 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告