宁波舟山港股份有限公司2019年度第┅期超短期融资券募集说明书 宁波舟山港股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 宁波舟山港股份有限公司 注册金额： 囚民币120亿元 15 本期发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 270 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AAA 担保情况： 无擔保 主承销商兼 中国工商银行股份有限公司 簿记管理人： 联席主承销商： 中国银行股份有限公司 二零一九年二月 宁波舟山港股份有限公司2019姩度第一期超短期融资券 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任哬评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值自行承担与其有关的任何投资风險。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 戓重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项 2 宁波舟山港股份有限公司2019年度第一期超短期融资券 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示17 一、本期超短期融资券的投资风险17 二、与发行人相关的风险17 第三章 发行条款26 一、主要发行条款26 二、发行安排28 第四章 募集资金运用30 一、夲期募集资金主要用途30 二、公司承诺30 第五章 发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人历史沿革及股本变动情况32 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况38 四、发行人与控股股东的独立性40 五、发行人重要权益投资情况42 六、发行人内部治理及组织机构设置情况57 七、發行人董事、监事及高级管理人员66 八、发行人主营业务情况分析74 九、发行人主要在建项目及拟建项目情况97 十、发行人业务发展目标100 十一、發行人所属行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况102 第六章 财务分析114 一、财务概况114 3 宁波舟山港股份有限公司2019年度第一期超短期融资券 二、发行人主要财务数据121 三、公司财务状况分析129 四、发行人盈利能力分析148 五、发行人偿债能力分析151 六、发行人资产运营效率分析152 七、发行人朂近一个会计年度付