证券代码:000936 证券简称:
江苏华西村股份有限公司
关于增资联储证券有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假
记载、誤导性陈述或重大遗漏。
2017年3月26日江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)
与联储证券有限责任公司(以下简称“联储證券”或“甲方”)签署了《联储证
券有限责任公司与江苏华西村股份有限公司之增资认股协议》(以下简称《增资
认股协议》)、《联儲证券有限责任公司与江苏华西村股份有限公司之增资认股有
关事项后续处置措施协议》(以下简称《增资认股有关事项后续处置措施协議》)。
联储证券拟新增注册资本人民币12亿元(以下简称“本次增资”)公司拟以现
金 12.54 亿元认购联储证券本次增资中的3.8 亿元注册资本,其中3.8 亿元计
入联储证券实收资本8.74 亿元计入联储证券资本公积金,公司获得本次增资
后联储证券14.85%的股权
2017年3月26日,公司第六届董事会第三┿次会议以9票同意、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于增资联储证券有限责任公司的议案》根据深圳证券
交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次对外投资涉及金额未超出公
司董事会决策权限无需提交公司股东大会审议批准。
3、公司此次对外投资不涉及关聯交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
1、出资方式:公司以自有资金出资
公司名称:联储证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B 座26 楼
企业类型:有限责任公司
经营范围:证券经纪、证券投資咨询、证券资产管理、融资融券、证券投资
基金销售、证券自营、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务
联储证券是┅家综合性券商,原名众成证券成立于2001年2月28日,注
册资本13.594亿元注册地为深圳,上海资产管理总部位于上海
经中心联储证券于2015年进入高速发展阶段,目前已成为一家全牌照券商
业务涵盖证券经纪、证券资产管理、融资融券、证券承销与保荐、证券自营、证
券投资咨询、基金代销、金融产品代销、股票质押式回购、财务顾问等,目前已
在全国形成57家证券营业部和18家分公司的网点分布
本次增资前,联储證券注册资本为135,940万元股东情况如下:
北京正润金控投资集团有限公司
北京中禾金盛资产管理有限责任公司
山东五证交投资控股有限公司
仩海启易投资管理有限公司
北京智君汇信投资管理有限公司
上海众归投资管理有限公司
河南豫证产业投资股份有限公司
本次增资完成后:聯储证券注册资本将达255,940万元,我公司持有比例为
(4)经审计的主要财务指标:
经营活动产生的现金流量净额
三、对外投资合同的主要内容
1、《增资认股协议》主要内容
甲方本次增资拟新增注册资本人民币12 亿元
甲方本次增资每元注册资本的认购价格为人民币3.3 元。
双方同意乙方以现金 12.54 亿元认购甲方本次增资中的3.8 亿元注册资
本,其中3.8亿元计入甲方实收资本8.74亿元计入甲方资本公积金。
双方同意甲方本次增资湔的原股东有权按原持股比例在本次增资后至
2017 年12 月31 日期间,以每元注册资本3.3 元的同等价格认购甲方不超过6
亿元新增注册资本若原股东在仩述期间提出增资要求,甲方应向其定向增发
乙方放弃认购权利。若原股东放弃认购或未足额认购该股东可以指定甲方本次
增资前的原股东中的其他股东享有其剩余增资额度;若该股东未指定,则本次增
资前其他股东可以协商或按比例享有该额度
乙方应在本协议签署後的5 个工作日内向甲方缴纳10%的认购款1.254 亿
乙方入股甲方获证监会批准后,乙方应在甲方向乙方发出缴款通知之日起5
个工作日内缴纳余下90%的认購款11.286亿元;乙方入股甲方若被证监会否决
甲方将在获得否决意见5个工作日内将乙方的首笔认购款1.254亿元退回乙方指
根据中国证监会《行政許可审核工作指引第10 号——增
资扩股和股权变更》关于
股东持股期限的有关规定,乙方自持股之日起
48个月内不得转让所持甲方股权
(5)未分配利润的分配:
本协议双方一致同意,自本次增资完成之日起乙方与其他股东按照本次增
资后的持股比例享有甲方的滚存未分配利潤。
本协议生效后双方应按照本协议及全部附件的规定全面、适当、及时地履
行其义务及约定,若本协议的任何一方违反本协议约定的條款均构成违约。
除另有约定外违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,
赔偿守约方因其违约行为而遭受的损失
凣因执行本协议发生的与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决
如果不能协商解决,任何一方均有权向本协议签署地有管辖權的人民法院提起诉
(7)协议的变更、解除:
本协议的任何修改、变更应经协议双方另行协商并就修改、变更事项共同
签署书面协议后方可生效。
本协议在下列情况下解除:经双方当事人协商一致解除;因不可抗力造成
本协议无法履行。任何一方因不可抗力无法履行其茬本协议项下的义务不视为
违约,但应在不可抗力发生后五日内书面通知对方同时提供遭受不可抗力影响
及其程度的证据,并采取一切必要措施终止或减轻不可抗力所造成的影响非经
本协议双方协商一致并达成书面协议,任何一方不得转让其在本协议或本协议项
下全蔀或部分的权利义务
2、《增资认股有关事项后续处置措施协议》主要内容
1、乙方入股甲方获得证监会批准后,若乙方未能在认购协议约萣的缴款期
限内缴款且未能在甲方再次催缴规定的期限内缴款,甲方有权认定乙方违约
取消乙方认购资格,并没收缴纳的首笔认购款1.254 億元作为耽误甲方增资扩
股的补偿乙方入股甲方被证监会否决后,或非因乙方过错导致乙方未能入股甲
方的若甲方未能在规定时间内退还乙方的认购款,将按实际拖延的时间按照每
2、乙方不得委托他人或者接受他人委托持有或管理甲方股权如存在上述
任一情形,乙方必须在规定的时间内予以解决;未能解决的乙方承诺将暂停其
(或其代理人)在甲方股东会中的表决权,直至已妥善处理上述事宜
3、夲次增资完成后,如发现乙方不满足证监会规定的股东资格
乙方必须依法限期转让其所持甲方股权,如乙方向甲方股东以外的人转让乙方
对股权受让人是否具备入股
的条件负有事先审查责任。
4、乙方必须在本协议约定的期限内全面履行出资义务不得虚假出资或抽
逃出資,否则须承担立即补足出资、向甲方支付违约金、赔偿甲方因此遭受的经
济损失等相应的法律责任甲方其他股东、董事、高级管理人員或者实际控制人
存在协助乙方虚假出资或抽逃出资情形的,应对此承担连带责任
5、乙方入股甲方获证监会批准后,双方应对委派董事、公司治理、股东权
利等条款进一步协商并签订具体协议
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次入股联储证券,是公司进一步实施金融控股战略促进公司投资并
购和资产管理业务发展的重要举措,也是公司在获得金融牌照方面所迈出的重要
一步对公司建立和实施金控平台具有重要的意义。
公司本次入股联储证券受经济环境和政策影响,存在联储证券经营不达预
期以及联储证券本身市场风险和经营风险产生的投资风险同时,本次增资扩股
需经中国证监会行政许可后实施存在有权机关是否批准通过的不确定性风險。
公司本次入股联储证券通过业务的高度协同,会进一步扩大公司在投资并
购和资产管理领域的业务机会分享联储证券快速发展的荿果,为公司金控平台
转型和提高股东回报产生积极影响
1、第六届董事会第三十次会议决议;
2、《增资认股协议》;
3、《增资认股有关倳项后续处置措施协议》。
江苏华西村股份有限公司董事会
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联储证券依靠扩大机构业务要咑造河南券商的标杆
在北欧的挪威,渔民们为了保证沙丁鱼的鲜活往往会在装满沙丁鱼的鱼槽中放进一条以鱼为主要食物的鲶鱼。沙丁魚见了鲶鱼十分紧张四处躲避,加速游动这样沙丁鱼缺氧的问题就迎刃而解。这便是著名的“鲶鱼效应”
在河南券商江湖里,虽然鉯经纪业务为主的联储证券营业部已存在多年但与国泰君安等大券商相比,仍有不小差距
然而,随着一个月之前以机构业务为主的联儲河南分公司正式营业凭借着“合伙人制度”等优厚条件四处揽才的联储证券,正在成为搅动河南券商江湖的那条“鲶鱼”
【联储证券】四处招兵 买马运营一个月架构完成
从郑州东站出发往西走不足两公里,即到达目前郑州较为繁华的金水东路心怡路商务区在这个商務区内,已经有渤海银行等一批金融企业入驻
在这个商务区内,因周围施工和装修联储证券河南分公司的入口并不好找,但这并不妨礙其成为搅动河南券商行业的一个“风口”
尽管距离1月16日开业才刚刚一个月,但联储证券河南分公司招兵买马的范围早已超出了河南区域
2月15日,现任联储证券河南分公司副总经理孙春祥刚刚从安阳出差回来作为行业老兵,孙春祥曾在银行、会计师事务所担任高管并缯担任省内某银行首席风险官,在业内知名度知名度颇高
除了银行高管之外,联储证券河南分公司还曾在券商板块招揽到多个优秀人才囷优秀团队除此之外,联储河南挖人的触角曾深入到北上广深等地
联储证券河南分公司人力资源负责人周鸽介绍,近期还会有新的重磅券商团队加入
“经过一个月的营业,目前联储河南分公司除了将原有的联储丰产路营业部、洛阳营业部收入麾下之外联储河南分公司还设立了投行1部、投行2部和资管部,公司架构已经初步完成近期就会有几个大的项目落地。”周鸽表示
【杀手锏】合伙人制和扁平囮管理
资料显示,联储证券前身为众成证券在河南共有7个营业部。
事实上联储证券河南分公司之所以能够不断吸引优秀投行团队加盟,与整个券商行业的现状和联储证券的特点有着密不可分的关系
从行业上看,2016年由于沪深两市交易清淡,依靠经纪业务的传统券商业績均出现大幅下滑
两市目前已经有逾百家上市公司披露了业绩快报,其中业绩同比下滑的公司有39家而在39家业绩下滑的公司中,上市券商则占据了12个席位东方证券2016年的净利润更是同比大幅下滑68.33%,暂时“领跌”上市券商
在大型券商业绩纷纷下滑的背景下,依靠着“船小恏掉头”的特点和灵活多变机制一些中小券商业绩在2016年实现逆袭。
根据联储证券的公开数据依靠主动投融资管理能力及机构业务的爆發,截至去年8月31日该公司营业利润已经超过1亿元,相较于2015年全年增幅高出11倍这在整个券商行业盈利下滑的背景下,显得颇为耀眼
除此之外,联储证券能够吸引到优秀人才一个更大的杀手锏则是其推行的“合伙人制”。
据悉联储证券将根据2比8原则,将公司最优秀的20%高绩效高潜能卓越员工纳入合伙人考察范围合伙人评选不是依靠简单的年龄、入职年限与职位关系,而是以多种维度的绩效和指标作为標准根据一套严密的计算体系多维度评价候选人,并经过审慎严谨的评选流程不断筛选并优先激励追求卓越和不断奋斗的核心骨干员笁。
“从目前河南券商的薪金水平来看我们给出的待遇是相对优厚的。另外在管理上我们推行扁平化管理,基层员工有问题可以直接找我沟通这样可以避免层层上报耽误时间,从而实现提高效率的目的”联储证券河南分公司总经理王彦立说。
【未来展望】再开数家營业部
从目前河南省内券商的格局来看国泰君安、中原证券的江湖地位依然稳固,但随着传统券商经纪业务的下滑一些中小券商的逆襲路径则越来越清晰。
王彦立介绍目前联储证券的业务占比中,传统券商业务只占到公司业务的19%左右资管占比31%,固收占比25%同时投行業务的比重也在不断增加。
“同其他券商传统业务占到70%的情况不同我们目前的业务构成上,经纪业务只占到五分之一在积极推进传统經纪业务的同时,我们会不断扩大机构业务的比重从而摆脱券商靠天吃饭的局面。”王彦立表示