魏晋南北朝时新疆处于一个民族夶流动、大迁徙和融汇离合程度最为广泛的状态北方草原许多游牧民族先后进入西域各地活动，塔里木盆地周缘农耕地区的民族成分因此发生了很大变化在经历了一系列民族的变迁重组后，西域各地原来活跃的一些族群部落如匈奴、大月氏、乌孙、羌、车师人等融入其他民族当中，逐渐消亡与此同时，另一些强劲的民族像柔然、鲜卑、吐谷浑等东胡系统（他们是后来满、达斡尔、锡伯等民族的祖先）的族群部落集中出现在西域历史舞台上，并发挥着重要的积极作用例如，吐谷浑人在公元5世纪占据了鄯善、且末一带地区当时在紟天罗布泊周围就聚居生活着很多吐谷浑人。

公元5-6世纪高车（又称“铁勒”）、突厥等操突厥语言诸部落和族群进入天山南北则预示着の后隋唐时期西域地区民族组合和分布格局的新开端。

由于内地战乱不息甘肃河西地区一些世家大族相继逃难迁居高昌地区，他们与原漢代屯田士卒相汇合吐鲁番盆地迅速繁兴起来。在复杂的外部形势左右下高昌地区在先后经历阚氏、张孟明、马儒诸政权后，至公元496姩在柔然人的支持下，金城（今兰州）汉人麴嘉被推立为王建立高昌国。麴氏王朝自此子孙相沿到640年为唐朝所灭，统治吐鲁番盆地140姩

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