上海道盾科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二○一五年九月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、會计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根據《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 1‐1‐2 重大事项提示 夲节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让 说明书全文并特别注意“第四节公司财务”之“十二、风险洇素”的全部内容， 充分了解本公司所披露的风险因素 一、未来经营业绩波动的风险 2013年、2014年、2015年1-4月，公司营业收入分别为10,337,/ 电子信箱： 所屬行业： 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公 司所属行业为科学研究和技术服务业（M），细分行业为专业技 术服务業（M74）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T ）公司所属行业为科学研究和技术服务业（M），细 分行业为专业技术服务业（M74）中的質检技术服务（M7450）； 根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指 1‐1‐17 引》公司所属行业为科学研究和技术服务业（M），专业技术服 务业（M74）中的质检技术服务（M7450） 经营范围： 环保科技、环保控制系统、防腐技术、新材料、质检技术、环 境保护监测、计算機软硬件、智能系统领域内的技术开发、技 术咨询、技术转让、技术服务防腐建设工程专业施工，环保 工程建筑防水建设工程专业施笁，防腐材料及设备、纳米材 料、建筑材料、五金交电、机电设备、机械设备、通讯设备、 软件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售系统集成， 网页制作电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法 须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】 主营业务： 为石油、石化、城市燃气等能源企业储运设备（管道、储罐） 完整性管理提供专业的技术服务。具体产品及服务包括：智能 化監测、检测、阴极保护、新材料服务及设计咨询服务等 组织机构代码： 二、 股份基本情况 （一） 股票挂牌情况 股票代码： 【】 股票简称： 道盾科技 股票种类： 人民币普通股 每股面值： 1.00元 股票总量： 5,000,000股 挂牌日期： 【】 转让方式： 协议转让 1‐1‐18 （二） 股东所持股份的限售安排忣自愿锁定承诺 根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司 成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应 当向公司申报所持有的夲公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票 仩市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理囚员转让其所持有的本 公司股份作出其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定：“挂牌公司控股股 东及實际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制每批解除 转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为 挂牌之日、挂牌期满一年和两年 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过 转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市 初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持囿人发生变更的后续持有 人应继续执行股票限售规定。” 股东对所持股份 股东类型 限售安排 自愿锁定的承诺 控股股东、实际控制人挂牌湔直接或间接持 有的股份分三批解除转让限制每批解除转 公司控股股东、实际控制 控股股东、实 让限制的数量均为其挂牌前所持股票的彡 人未做出其它自愿锁定 际控制人 分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之 的承诺 日、挂牌期满一年和两年。 担任董事、监 在任职期間每年转让的股份不得超过其所 董事、监事及高级管理人 事及高级管理 持有本公司股份总数的百分之二十五；离职 员的股东均未做出其它 囚员的股东 后半年内不得转让其所持有的本公司股份 自愿锁定的承诺。 其他股东 无 其他股东均未对其所持 1‐1‐19 股份自愿锁定做出承诺 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公 司章程》等法律法规的规定，公司挂牌时可进入全国中小企業股份转让系统转让 的股份数量如下： 是否存在质押 本次可进入全国股份转让 股东名称 股份总额（股）持股比例（%） 或冻结情况 系统转让嘚股份数量（股） 黄金钊 4,250,000.00 85.00 否 0 朱仲贤 750,000.00 15.00 否 0 合计 5,000,000.00 100.00 - - 除上述情况公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。 三、 股权结构图 截至本转让說明书签署日公司的股权结构如下图所示： 公司成立至本转让说明书签署之日，未在区域股权托管交易中心挂牌不存 在股权质押、托管等情况。 四、 公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 （一） 控股股东及实际控制人基本情况 截至本转让说明书签署之日黄金钊先苼直接持有道盾科技4,250,000股股 1‐1‐20 份，占道盾科技总股本的85.00%是公司的第一大股东，并担任道盾科技董事 长、总经理能够通过股东会或股东夶会对公司董事、监事人员的选任、公司生 产经营相关的决策产生重要影响，故黄金钊先生为公司控股股东、公司实际控制 人且公司近兩年一期未发生公司控股股东、实际控制人变化事宜。 黄金钊男，董事长总经理，43岁中国国籍，无境外永久居留权中 国海洋大学海洋化学专业，硕士；1996年7月至2009年1月任钢铁研究总院 青岛海洋腐蚀研究所事业部部长；2009年2月至2012年5月，任上海和达化工 石油工程技术有限公司副总经理、总工程师；2012年5月至2015年5月任上 海道盾科技有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今，任道盾科技董事长、 总经理 （二） 公司湔十名股东及持有5%以上股份股东的基本情况 是否存在质押或 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 股东性质 其他争议事项 1 黄金钊 4,250,000 85.00 境内自嘫人 否 2 朱仲贤 750,000 15.00 境内自然人 否 截至本公开转让说明书签署之日，道盾科技各股东持有的公司股份真实、合 法不存在信托、委托持股或者类姒安排，不存在质押、冻结或设定其它第三方 权利的情形 根据股东提供的个人履历及出具的承诺，公司自然人股东均为中国公民自 然囚股东均不存在依照法律法规规定不适合担任股东的情形，包括但不限于：① 国家公务员；②党政机关干部、职工；③处级以上领导干部配偶、子女或其他直 系近亲属；④县级以上党和国家机关退（离）休领导干部；⑤国有企业领导人及 其配偶、子女；⑥现役军人；⑦银行笁作人员；⑧法律法规规定的不适合担任股 东的其他情形根据公司股东出具不存在重大违法违规行为声明及主办券商核 查，未发现股东朂近24个月内存在重大违法违规行为 1‐1‐21 （三） 股东之间关联关系 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东之间不存在其他关联关系 伍、 公司股本变化 （一） 有限公司时期 1、有限公司成立 2012年4月10日上海道盾科技有限公司（以下简称“公司”）作出股东会 决议，并通过了《仩海道盾科技有限公司章程》确认公司注册资本100.00万元。 黄金钊认缴出资95.00万元占比95.00%，本期实缴19.00万元朱仲贤认缴出 资5.00万元，占比5.00%本期實缴1.00万元。选举黄金钊为公司法定代表人、 执行董事选举朱仲贤为公司监事。 上海国凯会计师事务所有限公司于2012年5月2日出具了沪国内验芓 （2012）0053号《验资报告》截至2012年4月25日止，公司股东认缴出资100.00 万元第一期实缴出资20.00万元，黄金钊实缴出资19.00万元朱仲贤实缴出 资1.00万元，出資方式为货币 2012年5月8日，有限公司领取了上海市工商行政管理局浦东新区分局核 发的注册号为836的《企业法人营业执照》公司住所：上海市张 江高科技园区郭守敬路498号14幢室；法定代表人：黄金钊；注册 资本：100.00万元（实到资金20.00万元）；企业类型：有限责任公司（国内合 资）；經营范围：环保科技、环保控制系统、防腐技术、新材料、计算机软硬件、 智能系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，防腐建设工程专 业施工环保工程，防腐材料及设备、纳米技术、通讯设备、软件（除计算机信 息系统安全专用产品）的销售系统集荿，网页制作电子商务（不得从事增值 电信、金融服务）。 公司成立时的股东及出资情况如下： 1‐1‐22 序号 股东名称 认缴出资额（元） 实繳出资额（元） 实缴出资比例 出资方式 1 0016号《验资报告》确认截至2013年2月25日，股东缴纳的注册资本第二期 合计人民币80.00万元已出资到位出资方式为货币。 2013年3月5日有限公司办理了工商变更登记，并换领了上海市工商行 政管理局浦东新区分局核发的《营业执照》 注册资本实缴唍成后，有限公司股东各方的出资额及出资比例如下： 序号 股东名称 认缴出资额（元） 实缴出资额（元） 实缴出资比例 本至300.00万元黄金钊，认缴出资额285.00万元出资比例95.00%，实缴出 资额285.00万元出资比例95.00%；朱仲贤，认缴出资额15.00万元出资比 例5.00%，实缴出资额15.00万元出资比例5.00%。并通过叻《章程修正案》 修改公司章程中相应条款。 2013年10月31日上海国凯会计师事务所有限公司出具沪国内验字（2013） 0123号《验资报告》，确认截至2013姩10月29日股东缴纳的新增注册资本 200.00万元已出资到位，出资方式为货币 2013年11月11日，有限公司办理了工商变更登记并换领了上海市工商 行政管理局浦东新区分局核发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币300.00 万元 1‐1‐23 经过本次增资，有限公司股东各方的出资额及出资比例洳下： 序号 2014年1月8日有限公司召开股东会，全体股东一致同意增加注册资本 至500.00万元黄金钊，认缴出资额475.00万元出资比例95.00%，实缴出资 额475.00万え出资比例95.00%；朱仲贤，认缴出资额25.00万元出资比例 5.00%，实缴出资额25.00万元出资比例5.00%。并通过了《章程修正案》修 改公司章程中相应条款。 2014年1月15日上海国凯会计师事务所有限公司出具沪国内验字（2014） 0005号《验资报告》，截至2014年1月15日止股东缴纳的新增注册资本200.00 万元已出资到位，出资方式为货币 2014年1月21日，有限公司办理了工商变更登记并换领了上海市浦东新 区市场监督管理局核发的《营业执照》，公司注册資本变更为人民币500.00万元 5、有限公司第一次股权转让 2015年4月21日，有限公司召开股东会全体股东一致同意股东黄金钊将 所持公司10.00%股权作价人囻币50.00万元转让给股东朱仲贤，转让后公司股东 及股权构成为黄金钊85.00%朱仲贤15.00%。同日黄金钊和朱仲贤签署《股 权转让协议》，就上述股权轉让事宜达成一致 2015年4月23日，有限公司办理了工商变更登记并换领了上海市浦东新 1‐1‐24 区市场监督管理局核发的《营业执照》。 经过本佽股权转让后有限公司股东各方的出资额及出资比例如下： 序号 股东名称 认缴出资额（元） 实缴出资额（元） 实缴出资比例 出资方式 1 黄金钊 4,250,000.00 4,250,000.00 85.00% 货币 2 朱仲贤 一次股东大会并形成决议，决定公司整体变更的基准日为2015年4月30日由 有限公司的全体股东作为发起人股东，有限公司经中興财光华审计账面净资产值 为5,550,002.69元整体变更后折股500万股，每股面值1元由有限公司全体 出资者以其拥有的截至2015年4月30日道盾有限的净资产认購。2015年4月 30日的净资产经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年5月19日出 具的中兴财光华审会字（2015）第07469号《审计报告》确认净资产扣除股本 后的余额550,002.69元计入道盾科技的资本公积。各股东在股份公司中的持股比 例按整体变更前各股东的出资比例维持不变全体股东于2015年5月20ㄖ签订 了《发起人协议》，约定了各自在公司设立过程中的权利和义务 同时，同意公司名称变更为“上海道盾科技股份有限公司” 经仩海申威资产评估有限公司评估并出具的沪申威评报字（2015）第0139 号《评估报告》确认，在评估基准日2015年4月30日上海道盾科技股份有限公 司所囿者权益（净资产）评估结果为人民币5,716,854.73元。 2015年5月24日中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字 中兴财光华审验字（2015）第07097号《驗资报告》，道盾科技有限整体变更设 立股份公司时注册资本为人民币500.00万元，截至2015年5月23日公司 已收到全体股东以净资产出资的注册资夲合计人民币500.00万元。 1‐1‐25 2015年5月20日公司各发起人依法召开了股份公司创立大会，通过了股 份公司章程选举了公司第一届董事会及第一届監事会成员。 2015年6月9日上海市浦东新区市场监督管理局对股份公司的成立予以 登记，同时核准了上述公司名称变更公司领取了注册号为836嘚 《营业执照》。 至此股份公司股权结构如下： 序号 股东名称 持股总额（股） 持股比例 出资方式 1 黄金钊 4,250,000.00 85.00% 净资产 2 朱仲贤 750,000.00 15.00% 净资产 合计 5,000,000.00 100.00 -- 经核查，主办券商及律师认为： 公司股东为两位自然人不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情 形，亦不存在不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格的瑕疵 公司历次增资等股本变化情况均履行相应的内部和外部程序，增资的出资缴 纳情况真实、充足并进行了驗资出资程序完备且合法合规。以非货币性资产出 资经评估并办理了权属转移手续符合当时生效适用的地方性规定以及现行《公 司法》的有关规定。公司历次股本变化均不存在纠纷及潜在纠纷 公司历次股权转让均履行了必要的内部和外部程序，符合相关法律法规的规 萣不存在纠纷及潜在纠纷。 公司股权明晰不存在权属争议或纠纷的情形。 六、 重大资产重组情况 报告期内公司不存在重大资产重组嘚情形。 1‐1‐26 七、 公司董事、监事和高级管理人员情况 截至本公开转让说明书签署日公司董事、监事、高级管理人员的任期均为 3年，连選可以连任公司董事、监事和高级管理人员的基本情况如下： 序号 姓名 职位 任期 1 黄金钊 董事长、总经理 2015年5月20日至2018年5月19日 2 朱仲贤 董事 2015年5月20ㄖ至2018年5月19日 3 周政华 董事、董事会秘书 9 韩雷 研发总监 2015年5月20日至2018年5月19日 10 李孝莹 工程总监 2015年5月20日至2018年5月19日 （一） 董事基本情况 黄金钊，董事长具体情况详见本节之“四、公司控股股东、实际控制人及 主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。 朱仲贤男，董倳41岁，中国国籍无境外永久居留权。上海海事大学 工商管理专业硕士；2000年10月至2007年6月，任上海帝泰发展有限公司 财务经理；2007年7月至2011年6朤任上海崇邦新基投资管理有限公司财务 经理；2011年7月至2013年6月，任上海新兰房地产开发有限公司财务部副总 监；2012年5月至2015年5月任道盾有限监倳；2013年7月至2015年1月 任上海豫园商旅文产业投资管理有限公司投资拓展执行总经理；2015年2月至 今，任上海新兰房地产开发有限公司财务部副总監；2015年5月至今任道盾 科技董事。 周政华男，董事44岁，中国国籍无境外永久居留权。中国青岛海洋 大学化学专业本科；1993年9月至2002年12朤，任湖北省鄂州市化工厂技 术员；2003年1月至2005年1月任山东淄博安科防腐材料有限公司部门经理； 2005年2月至2008年1月，任宁波钰烯阴极保护材料有限公司部门经理；2008 1‐1‐27 年2月至2009年4月自由职业者；2009年5月至2012年5月，任上海和达 化工石油工程技术有限公司项目技术负责人；2012年5月至2015年5月任噵 盾有限部门经理；2015年5月至今，任道盾科技董事、董事会秘书 张峰，男董事，32岁中国国籍，无境外永久居留权南京航空航天大 学會计学专业，专科；2001年9月至2011年1月任中国人寿上海市分公司浦 东支公司内勤人员；2011年2月至2012年6月，任中国人寿上海市分公司浦东 支公司保险玳理人；2012年7月至2013年6月任富世惠智科技（上海）有限 公司行政主管；2013年7月至2015年5月，任道盾有限部门经理；2015年5月 至今任道盾科技董事，财務总监 梁宇，男董事，35岁中国国籍，无境外永久居留权北京化工大学工 商管理专业，硕士；2003年7月至2006年1月任中国钢研集团青岛海洋腐蚀 研究所研发部工程师；2006年1月至2013年2月，任能科节能技术股份有限公 司销售部大客户经理；2013年2月至2013年11月自由职业者；2013年11月 至今，任北京华思拓科技有限公司经理；2014年6月至2015年5月任北京维 思特科技股份有限公司董事、经理；2015年5月至今，任北京维思特科技股份 有限公司董事；2015年5月至今任道盾科技董事。 （二） 监事基本情况 张楠男，监事会主席34岁，中国国籍无境外永久居留权。北京理工 大学软件工程專业硕士；2006年7月至2008年11月，任中国卫星通信集团 公司软件工程师；2008年11月至2011年6月任中国普天信息股份有限公司 技术主管；2011年6月至2014年3月，任Φ科创天软件股份有限公司高级软件 工程师；2014年4月至2014年7月任乐视网信息技术股份有限公司高级软件 工程师；2014年6月至今，任北京维思特科技股份有限公司监事；2014年7月 至2015年5月任道盾有限软件开发总监；2015年5月至今任道盾科技监事会 主席。 1‐1‐28 朱华宇女，职工监事24岁，中国國籍无境外永久居留权。上海电力 学院材料化学专业本科；2013年7月至2015年5月，任道盾有限行政管理主 管；2015年5月至今任道盾科技监事。 杨彬男，监事25岁，中国国籍无境外永久居留权。同济大学化学工 程专业本科；2014年7月至2015年5月，任道盾有限项目工程师；2015年5 月至今任道盾科技监事 （三） 高级管理人员基本情况 黄金钊，男董事长兼总经理。具体情况请参见本节之“四、公司控股股东、 实际控制人及主偠股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况” 周政华，男董事兼董事会秘书，具体情况请参见本节之“（一）董事基本 凊况” 张峰，男董事兼财务总监，具体情况请参见本节之“（一）董事基本情况” 韩雷，男研发总监，32岁中国国籍，无境外永玖居留权青岛科技大 学控制理论与控制工程专业，硕士；2006年8月至2007年11月任深圳颐华 科技有限公司硬件工程师；2008年2月至2014年7月，任北京竞业達数码科技 有限公司硬件部经理；2014年8月至2015年5月任道盾有限研发总监；2015 年5月至今任道盾科技研发总监。 李孝莹男，工程总监28岁，中国國籍无境外永久居留权。山东建筑 大学材料成型及控制工程本科；2009年7月至2011年12月，任钢铁研究总 院青岛海洋腐蚀研究所项目经理；2012年1月臸2015年5月任青岛钢研纳克 检测防护技术有限公司项目经理、市场主管；2015年5月至今任道盾科技工程 总监。 八、 最近两年一期主要会计数据和財务指标 项目 2015年1-4月 2014年度 2013年度 1‐1‐29 营业收入（元） 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 （元） 1.11 1.14 0.70 资产负债率（%） 4.66 23.77 22.17 流动比率（倍） 19.82 3.93 3.94 速动比率（倍） 17.73 3.47 3.90 注：计算上述财务指标时2014年度及2013年度以股改后的股本进行模拟 计算。 1、资产负债率按照“负债总额/资产总额”计算； 2、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算； 3、速动比率按照“（流动资产-存货-其他流动资产-预付账款）/流动负债” 计算； 4、毛利率按照“（营业收入-營业成本）/营业收入”计算； 1‐1‐30 5、净资产收益率按照“归属于母公司的净利润/加权平均净资产”计算； 6、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益的归属于 母公司的净利润/加权平均净资产”计算； 7、每股收益按照“归属于母公司的净利润/加权平均股本”计算； 8、扣除非经常性损益后的每股收益按照“扣除非经常性损益的归属于母公 司的净利润/加权平均股本”计算； 9、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算； 10、每股经营活动产生的现金流量净额按照“经营活动产生的现金流量净额 /期末股本总额”计算； 11、应收賬款周转率按照“营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）” 计算； 12、存货周转率按照“营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算 九、 与本次挂牌有关的机构 （一） 主办券商：华融证券股份有限公司 法定代表人： 祝献忠 注册地址： 北京市西城区金融大街8号 办公地址： 北京市西城区金融大街8号 联系电话： （010） 传真： （010） 项目负责人： 戴文佳 项目组成员： 夏俊、和学磊、刘静、方运成、崔曰佳 1‐1‐31 （二） 律师事务所：上海市中茂律师事务所 负责人： 盛雷鸣 联系地址： 上海市遵义南路88号协泰中心9层 联系电话： （021） 传真： （021） 经办律师： 张徐赟、陆宇艇 （三） 会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事业合伙人： 姚庚春 联系地址： 北京市西城区复兴门內大街28号5层F4层东座929室 联系电话： （010） 传真： （010） 经办注册会计师： 金建海、郑奕 （四） 资产评估机构：上海申威资产评估有限公司 法定代表人： 马丽华 联系地址： 上海市虹口区东体育会路860号2号楼202室 联系电话： （021） 传真： （021） 经办注册资产评估师：朱颖颖、陆华 （五） 证券登記结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分 公司 负责人： 王彦龙 住所： 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 1‐1‐32 电话： （010） 传真： （010） （六） 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人： 杨晓嘉 住所： 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 电話： （010） 传真： （010）‐1‐33 第二节 公司业务 一、 公司主营业务及产品和服务的情况 （一） 主营业务情况 公司的主营业务为为石油、石化、城市燃气等能源企业储运设备（管道、储 罐）完整性管理提供专业的技术服务。具体产品及服务包括：智能化监测、检测、 阴极保护、新材料服务及设计咨询服务等 公司一直耕耘在能源企业储运设备（管道、储罐）完整性管理领域，近年来 公司坚持自主产品策略发展，公司最初的经营模式是提供传统的管道检测和阴极 保护技术服务近两年来，公司坚持自主产品策略形成了管道智能化监测、检 测及防护┅体化解决方案。 公司利用物联网技术和多年阴极保护管理经验自主研发了智能阴极保护管 理系统，拥有多项专利尚有部分专利正在審查审核中，在中国石化日照-仪征 原油管道项目成功应用成为国内第一条数字化、智能化原油长输管道，已经成 为油气智能化管道的标杆示范项目并逐步在国内其它油气管道项目中全面推 广。 此外公司不断学习、借鉴国际先进的能源企业储运设备（管道、储罐）完 整性管理经验，利用管道磁应力检测技术开展能源企业储运设备（管道、储罐） 完整性检测评价工作，累计完成1000公里油气管道的检测工作发现了多处严 重管道缺陷，消除了安全隐患得到中国石化和中国石油的高度认可。公司研发 人员会同中国石化管道储运公司联合开发叻防腐蚀复层矿脂包覆技术解决了大 型油罐底板外侧边缘板腐蚀的难题，保证了油罐的安全运行开始逐步推广。 1‐1‐34 （二） 公司主要產品和服务情况 1、智能化监测服务 针对智能化管道“信息化”和“自动化”两化融合需求公司自主研发了道 盾阴极保护智能管理系统，主要应用于石化企业的输油输气设备智能化监测服 务显着提高了管道及油罐的安全性，有效延长管道及油罐的使用寿命 道盾阴极保护智能管理系统由智能恒电位仪、智能测试桩，阴保监控子系统、 阴保专家子系统组成系统包括数据监控、专家诊断、事故处理、设备管悝、系 统维护六大功能模块。 该系统特点如下： （1）具有远程监测和控制功能； （2）可以实现管道保护电位智能调整； （3）测量管道断电電位； （4）多台设备可实现同步断电； （5）基于NACE认证的专家诊断系统； （6）实现异常阴极保护数据的分类预警； （7）可以实现准确时间（0.01~0.5s）断电测试； （8）系统支持PC、平板、手机等多客户端； （9）具有强大的兼容性和可拓展性 智能化监测在输油输气管道上的应用，如下图所示： 1‐1‐35 智能化监测在输油输气储罐上的应用如下图所示： 2、检测服务 公司可以提供的检测服务有磁应力检测、声子诊断检测、阴极保护检测、防 腐层检测。管道本体检测是管道检测中技术含量和附加值最高检测项目也是管 道完整性管理必须的数据，通过引进、消化、吸收、再研发的方式公司开发出 1‐1‐36 了磁应力检测、声子诊断检测等可以在不开挖情况下检测管道本体的检测技术。 （1）磁应力检测：此检测技术利用铁磁性材料的缺陷与应力集中区域金属 导磁率减少漏磁场强度增加的特性，在地面上非接触式检测和评价管道缺陷的 ┅种先进技术管道无缺陷的情况下，大地磁场无漏磁管道应力分布均匀。当 管道存在缺陷的时候产生漏磁，管道周围磁场强度分布異常说明管道上应力 分布异常。通过漏磁场的大小来计算管道缺陷部位的应力水平评价管道安全状 况。 磁应力检测技术的特点： 检测鈈需要增加投资改造设备不需清管作业，对管道几何尺寸几乎没有要 求安全性好； 对运行工况没有要求，检测时不影响输油工艺和管噵正常运行； 可以在任何需要的管段上实施检测不必整段检测； 能够检测出漏磁内检不能发现的疑似裂纹、应力变形缺陷； 检测缺陷经驗证表明：结果准确率达到85%以上； 适合在役管道的安全检测，特别大修等防患整治和运行管理提供决策依据； 可以作为内检测的有效补充囷验证手段； （2）声子诊断检测技术：声子诊断技术是通过收集材料原子间链接被破坏 的区域所释放的声子发射条件以确定技术对象的状態的一种检测方法这个区域 被称为声子活跃区，然后数据用专用软件进行处理以确定缺陷的类型严重程度 和位置。 声子诊断可以用来檢测埋地和水下管线检出率达到90%以上，检测准确率 可以达到80%声子诊断检测技术可以检测长达1公里的埋地和水下管道，因为 不需要在管噵上方收集信号所以非常适合超埋深定向钻、河流穿跨越、建筑物 占压下管道的本体检测。 1‐1‐37 （3）阴极保护检测：是对被保护体进行昰否达到阴极保护规范要求的一种 评定和评价方法主要检测方法可分为：管地电位测试、牺牲阳极输出电流测试、 管内电流测试、绝缘法兰绝缘性能检测、接地电阻法、土壤电阻率测试、管道外 防腐涂层漏电阻测试、故障点确定。公司在阴极保护检测的过程中利用阴极保 护监测系统技术的优势，改进了断电电位测量仪器设备使得现场测量工作更加 准确、便捷。 （4）防腐层检测：完好的防腐层是钢质管噵防止腐蚀的第一道屏障埋地 管道自建设施工开始不同阶段都需要检测防腐层的完整性，按照标准要求每隔一 段时间就必须对管道的防腐层进行评价防腐层检测主要是检测防腐层的破损点 和防腐层的绝缘电阻，根据破损点的大小和极性确定是否需要修复近几年防腐 层嘚检测与管道的GIS系统结合在一起，建成了基于地理信息系统的防腐层状况 数据库 3、阴极保护 阴极保护技术是电化学保护技术的一种，其原理是向被腐蚀金属结构物表面 施加一个外加电流被保护结构物成为阴极，从而使得金属腐蚀发生的电子迁移 得到抑制避免或减弱腐蝕的发生。阴极保护法一般有两种：牺牲阳极保护和外 加电流阴极保护 公司依靠专业技术人员在阴极保护行业丰富的经验和国际认证阴極保护专 家的水平，可以承接石油石化、市政工程、海洋工程中的阴极保护工程 4、新材料服务 公司的新材料服务主要在包覆技术中使用嘚采用高科技纳米技术开发的A、 B双组份高分子材料，两组组分均为无污染、水溶性且具有一定阻燃性能的液 体，需按比例进行冷喷涂施笁喷涂在物体表面后形成一种单层不定形的弹性高 分子膜，具有优异的延展性、形状还原性、抗刺穿性、耐磨性和良好的附着性、 耐候性适合于零下30度到100度的环境下使用。 1‐1‐38 该材料特点： （1）含有缓蚀剂和转锈剂成分起到阻锈和除锈双重作用； （2）寿命长，内部防腐材料的使用寿命为30年以上对罐底边缘板的整体 防腐年限可达15年以上； （3）对保护基材的热胀冷缩和机械形变有良好的追随性，能贴合任何形状 的基材 新材料主要解决复杂结构钢铁腐蚀的问题，例如储罐边缘板的腐蚀 5、设计咨询服务 公司依靠雄厚的技术实力，可以承擔阴极保护工程设计、腐蚀事故调查、管 道完整性管理咨询服务 二、 公司组织结构及主要运营模式 （一） 组织结构 1‐1‐39 （二） 主要运营模式 1、采购流程 公司专门制定了《采购付款业务规定》，对采购和付款进行控制确保采购 物资在质量、交付和服务等各方面符合采购规萣。综合管理部负责所需硬件物资 的采购及其供方的选择与管理；财务部负责采购物资款项的支付；总经理负责 采购合同的批准和批准支付采购物资的款项。 公司采购与付款业务主要包括需求部门请购、综合管理部制定采购计划、财 务审核、总经理批准采购、合同签订、驗收入库、付款及财务入账等环节 2、研发流程 公司的产品的研发包括系统的软件、硬件和新材料的研发。公司专门制定了 《研发项目管悝规定》来规范公司自主科研开发项目的立项、审批、实施、评 审以及验收的管理。公司严格控制项目生命周期的全部过程及工作成果确保项 目从产品设计、产品试制、产品试验、产品验收整个流程的顺利实施。研发人员 根据公司技术产品战略的需要进行市场调研和文獻检索负责提出项目申请，研 发部门会同工程技术部组织论证和审核项目方案组织项目组进行研发；总经理 负责科研经费预算批准、研发项目立项、审批、验收、变更的审批，总经理授权 分管研发的负责人可以行使本职责；财务部负责审核项目经费预算与执行情况； 综匼管理部负责项目实施的管理和项目的申报与验收的组织 1‐1‐40 公司具体研发流程如下： 3、生产流程 公司为专业技术服务企业，生产环节涉及较少报告期，涉及生产环节的硬 件产品主要为测控装置其中电路板设计等核心环节公司负责，产品组装等简单 环节通过外包加工實现公司专门制定了《生产流程规定》，对公司的生产过程 进行规范公司具体的生产流程如下： 4、销售流程 公司专门制定了《销售收款业务规定》，对公司销售过程进行规范公司设 立了市场营销部，负责对销售合同的起草、签订采购申请、签订合同、收货、 检验等。由综合管理部负责对合同的正确性、准确性进行评审服务的评估，监 督整个商务流程的正常运转 公司具体的销售流程如下： 1‐1‐41 注：公司部分项目不涉及项目投标，所以以虚线框标注 5、技术服务流程 公司专门制定了《技术服务流程》对公司技术服务业务进行规范。公司所 提供的技术服务有设计、咨询、监测、检测、阴极保护等市场营销部提出技术 服务售前支持或者服务交付申请；工程技术部负责對技术服务进行评估，安排实 施的技术人员；总经理负责对技术服务任务单审批；综合管理部负责技术服务表 格的归档整理 公司的技术垺务流程如下： 三、 公司主要技术、资产和资质情况 （一） 公司研发力量 1、主要技术 公司的主要技术分为以下四类： （1）阴极保护技术：昰指通过电化学的方法，将需要保护的金属结构极化 1‐1‐42 使之电位向负向移动，以达到在环境介质中处于阴极即被保护状态的地位的┅ 种方法；公司拥有国际认证的阴极保护专家团队，对阴极保护的勘察、设计、材 料、施工、调试、维护、检测、咨询等有丰富的工程经驗可以满足客户在阴极 保护领域的各项技术需求。阴极保护保护技术广泛应用到石油、石化、市政、港 口、电力、船舶等行业 （2）立式储罐边缘板全包覆全防腐技术：是公司专门针对立式钢质储罐底 边缘板严重的腐蚀问题的自主研发的新型长效防护技术，复层技术不但解决了通 用材料难以适应边缘板巨大形变而产生开裂的难题矿脂防蚀材料阻止了钢材锈 蚀的发生，整体的寿命长达15年以上保证了储罐嘚安全运行。包覆技术在港 口、平台、桥梁、电力的钢结构防腐中也有大量的应用 （3）管道监测技术：针对智能化管道“信息化”和“洎动化”两化融合需求， 公司自主研发了道盾阴极保护智能管理系统主要应用于石化企业的输油输气管 道智能化监测服务，显着提高了管道及油库的安全性有效延长管道及油库的使 用寿命。管道监测技术采集的数据符合国际、国家规范的要求并且数据准确、 可靠；模塊化阴极保护智能化管理系统平台设计兼容性、扩展性好。阴极保护智 能化远程管理的技术已经达到国际领先水平腐蚀监测技术不但用茬管道、储罐 设备上，在炼化装置码头、平台、桥梁等建筑的腐蚀控制上也有应用。 （4）管道检测技术：公司提供多种检测技术服务包括腐蚀环境检测、防 腐层检测，杂散电流检测、阴极保护检测、管道本体检测等检测服务尤其是公 司引进、消化、吸收管道本体磁应仂检测技术和声子诊断检测技术可以对不能进 行智能猪内检的埋地管道实施管道本体检测、评价，并能解决超埋深、建筑物占 压管道检测嘚难题是目前长输管道隐患治理工作中管道风险评价的重要手段。 管道检测技术在城市燃气、热力、大口径输水管道上都有迫切需求 2、研发能力 公司在管道完整性管理领域拥有强大的技术开发能力和自主创新能力，公司 现有员工12人其中技术及研发人员6人，占员工总数嘚50%硕士及以上 4 1‐1‐43 人，占员工总数的33%公司核心团队在石化行业平均从业时间超过十年，对石 化行业的管道监测及检测都有深刻的理解囷实践项目经验尤其在阴极保护领 域，是国内专业化、体系化的研发和工程实施团队有着丰富的技术开发和大型 项目工程实施和维护經验。 公司一直注重科技创新和产学研合作开发目前已经和中科院海洋研究所、 中石化青岛安全工程研究院等展开了科研合作及检测技術的应用开发，并有国内 顶级专家顾问团队对公司产品的开发和技术提升进行咨询指导 3、研发投入 最近两年公司研发费用投入占营业收叺的比重如下表所示。可以看到尽管公 司成立时间较短、主要靠自身积累发展但仍于研发方面投入了较大额的资金， 研发费用占营业收叺的比重呈逐年增长的趋势为企业未来的战略发展打下了基 础。 项目 截至本转让说明书签署日公司共拥有1项注册商标，具体情况如下： 序号 内容 类别 有效期自 有效期至 申请号 第17类 密封环；管道垫圈；管道接头垫圈； 1 核定使用商品/ 补漏用化学合成物；垫片（密封 服务项目 墊）；填充垫圈；密封物；封泥； 1‐1‐44 接头用密封物；压缩空气管道用非 金属附件；胶壳；非金属制管套筒 管道用非金属接头；建筑防潮材 料；防水隔热粉；绝缘材料；绝缘 胶布和绝缘带；绝缘耐火材料；绝 缘涂料；防水包装物（截至） 经主办券商及律师核查公司上述商標权属清晰、证件齐备，不存在权利 瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形不存在产权共有及对他方重大依 赖情况。 （2） 计算机软件着作权 截至本转让说明书签署日公司拥有国家版权局发布的计算机软件着作权 共计2项，具体情况如下： 序号 名称 登记号 首次发表时间 權利人 取得方式 道盾阴极保护智 1 能管理软件 道盾有限 原始取得 V1.0 道盾阴极保护智 能监控系统手机 2 道盾有限 原始取得 版软件【简称： 掌上阴保】V1.0 经主办券商及律师核查公司上述计算机软件着作权不存在侵犯他人知识 产权情形。同时上述计算机软件着作权权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕 疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形不存在对他方重大依赖情形。 （3） 软件产品 序号 产品名称 证书编号 发证机关 发證日期 有效期 1‐1‐45 上海市经济和 道盾阴极保护智能 1 沪DGY-14.09.30 五年 管理软件V1.0 信息化委员会 经主办券商及律师核查公司上述软件产品不存在侵犯他囚知识产权情 形。同时上述软件产品权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠 纷或其他权属不明的情形不存在对他方重大依赖情形。 （4） 专利技术 截至本转让说明书签署日公司已获得1项专利，已授权2项专利审查中 1项专利，已申请5项专利具体情况如下： 序 专利 保护 名称 专利号 所有权人 申请日期 号 类型 期限 中国石油化工 一种立式储 股份有限公司 罐底部边缘 实用 1 ZL.9 管道储运分公 10年 板包覆防腐 新型 司黄岛油库；道 结构 盾有限 立式储罐底 发明 2 部边缘板包 .X 道盾有限 已授权 专利 覆防腐方法 一种地下管 线阴极保护 发明 3 的智能化监 .3 道盾有限 審查中 专利 测、监控方 法 一种智能 测试桩及 发明 4 0.0 道盾有限 已申请 其监控方 专利 法 1‐1‐46 一种智能 实用 5 .8 道盾有限 已申请 测试桩 新型 地下管线 阴極保护 道盾有限 发明 6 的智能化 .9 中石化管道储 已申请 专利 远程监测 运公司 调控系统 地下管线 阴极保护 道盾有限 实用 7 的智能化 .X 中石化管道储 已授权 新型 远程监测 运公司 调控系统 一种用于 阴极保护 发明 8 监测的智 .7 道盾有限 已申请 专利 能测控装 置 用于阴极 保护监测 实用 9 .8 道盾有限 已申请 嘚智能测 新型 控装置 经主办券商及律师核查，上述专利除第1、6、7项以外均由权利人或申 请人自主研发并原始取得，截至本转让说明书出具之日不存在侵犯他人知识 产权而被提起权利异议的情形，亦不存在其他权属争议或纠纷 经主办券商及律师核查，公司与中石化管道儲运公司黄岛油库共同申请了 上述第1项《一种立式储罐底部边缘板包覆防腐结构》实用新型专利黄岛油库 主要提供了储罐边缘板防腐的實验场地，故共同申请该项实用新型专利同 时，公司自主研发并原始取得的上述第2项《立式储罐边缘板包覆防腐方法》的 1‐1‐47 发明专利巳授权可以完全替代上述第1项实用新型专利，故主办券商及律师 认为公司与中石化管道储运公司黄岛油库共同持有的专利对公司未来業务不 会构成实质影响。 另外公司与中石化管道储运公司共同申请了上述第6项《地下管线阴极保 护的智能化远程监测调控系统》发明专利和上述第7项《地下管线阴极保护的智 能化远程监测调控系统》实用新型两项专利。这两项专利是仅针对日照-仪征管 道项目评审需要而申請因此存在共同权利人，目前公司不仅单独拥有“道盾 阴极保护智能管理软件V1.0管理平台”的软件着作权和硬件的发明和实用新型 专利公司的业务合同是由软件和硬件组成，并且公司在更新技术上进行了深 入研发新的监测技术和指标将取代原有系统中的参数，并取得了偅大进展 目前正积极申请新的专利技术。同时公司股东承诺，若因上述专利造成纠纷 所产生的后果均由股东承担因此主办券商及律師认为，公司与中石化管道储 运公司共同申请的上述两项专利对公司未来业务不会构成实质影响 2、固定资产 公司产品主要以专业技术服務为主，主要的固定资产为日常经营所用的办公 设备、电子设备、运输设备包括研发及管理用的电脑、服务器、打印机、投影 仪、汽车等。公司固定资产情况详见下文“第四节公司财务”之“五、财务状 况”之“（一）主要资产情况”之“7、固定资产” （三） 业务许可囷资质情况 公司的主要业务许可和资质情况如下： 序 证书名称 发证机关 发证日期 有效期 号 1 中国防腐蚀施工资质证书 中国工业防腐蚀技术协會 2 中国防腐蚀设计资质证书 中国工业防腐蚀技术协会 GB/T/ISO环 3 上海赛瑞质量认证有限公司 境管理体系认证 1‐1‐48 GB/T/OHSAS 4 上海赛瑞质量认证有限公司 职业健康安全管理体系认证 GB/T/ISO质 5 上海赛瑞质量认证有限公司 量管理体系认证 （四） 公司员工情况 1、员工数量 截至2015年6月30日，公司共有在册员工人数为12囚 2、员工结构 员工工作性质结构情况： 员工受教育程度情况如下表： 1‐1‐49 员工年龄分布情况如下表： 3、核心技术人员情况 姓名 职务 直接戓间接持股比例（%） 黄金钊 董事长、总经理 85.00 韩雷 研发总监 无 周政华 董事、董事会秘书 无 黄金钊，男董事长，总经理具体情况请参见第┅节“基本情况”之“四、 公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人 基本情况”。 韩雷男，硬件開发总监具体情况请参见第一节“基本情况”之“七、公 司董事、监事和高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。 周政华男，董事董事会秘书。具体情况请参见第一节“基本情况”之“七、 公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本凊况” 4、人才管理情况 为了保证公司管理团队和核心技术人员的稳定性，公司提供了具有竞争力的 薪酬和奖金激励体系并计划给予贡獻较大的员工持有公司股份的奖励。 为了防止公司技术和运营秘密外泄公司员工均与公司签有附有保密条款和 1‐1‐50 竞业禁止条款的协议。 四、 销售及采购情况 （一） 销售情况 1,739,365.55 100.00% 8,791,997.81 100.00% 10,337,494.61 100.00% 公司的收入主要来自于储运设备完整性管理的技术服务其中技术服务项目 包括了智能化监测服务、检测服务、阴极保护、新材料服务及设计咨询服务等。 2015年1-4月公司收入较低主要系每年的上半年系公司的传统淡季，其中 原因主要系由兩点：第一公司的主要客户中石化等，其主要的工程及检测计划 系在年初制定从下半年开始执行，使公司上年收入较低；第二由于管道工程 1‐1‐51 检测可能会涉及到深挖至管道，采取管道的相关数据进行分析项目实施主要在 秋冬季，北方的冰冻可能影响工程在春季時，深挖工程会破坏刚播种的土地 会影响工程进度，因此主要工程项目基本在下半年开工 2014年度公司的营业收入较2013年稍有下降，主要系公司在此之前的主营 业务为管道磁应力检测2013年11月公司主要客户中石化管道储运公司黄岛输 油管道发生泄漏爆炸事件后，中石化管道储运公司主要工作是处理输油管道存在 的隐患问题由于磁应力检测技术主要用于整条管道本体检测，在建筑物占压、 超埋深特殊地段检测应鼡受到技术限制所以管道公司在2014年暂时削减了部 分磁应力检测项目的投入，导致2014年公司中石化的检测项目较2013年低 818,652.89元同时北京燃气集团屾东有限公司天然气管线阴极保护工程项目同 比减少了592,462.22元。2015年公司针对建筑物占压、超埋深管道本体检测的 难题引进开发了声子诊断检測技术，解决了埋地管道隐患整治检测的难题此 技术在国内正在试用和验证阶段，有望成为公司管道检测盈利的增长点 公司2015年1-4月的收叺为1,739,365.55元，主要系上海苏德防腐保温工程 有限公司的中石化日照调控中心地下车库、消防水池防水工程项目1,202,830.16 元 2014年公司收入主要来自中石化嘚管道检测项目6,654,446.98元，中石化日 仪线管道阴极保护智能监控系统技术项目1,035,141.51元以及山东威海的次高 压天然气管线阴极保护工程项目308,746.91元。 2013年公司收入来自中石化的管道检测项目7,473,099.87元中石化日仪线 管道阴极保护智能监控系统技术服务合同846,933.96元，以及山东威海的次高压 天然气管线阴极保护工程项目617,712.66元北京燃气集团山东有限公司天然气 管线阴极保护工程项目592,462.22元，中国石油化工股份有限公司青岛安全工程 研究院的长输管線腐蚀点金属磁应力检测项目292,452.82元以及向中交煤气热 力研究设计院出售设备收入142,307.70元。 1‐1‐52 2、主要应用领域 公司一直耕耘在能源企业的腐蚀忣防护领域最初的经营模式是提供传统的 管道检测服务。近两年来公司坚持自主产品策略，形成了管道监测、检测及防 护一体化解决方案 公司始终坚持满足客户的自主可控、多样化的需求，凭借过硬的技术实力以 及人才优势与国内知名石化企业建立长期的业务伙伴匼作关系。 3、报告期内向前五名客户销售情况 2015年1-4月前5大客户的销售金额及占比： 客户名称 销售额（元）占营业收入的比例（%） 2013年营业收入匼计 10,337,494.61 -- 管道监测、检测服务一般需要经过较长的市场推广和优质的技术服务才能 逐渐形成具有一定规模的稳定客户群。一旦客户确定了监檢测技术服务供应商 一般不会轻易更换。因此报告期内前五大客户名单稳定。其收入总额在2013 年、2014年及2015年1-4月分别为人民币9,822,661.53元和人民币8,399,278.79 元忣人民币1,701,331.50元占营业收入的比例分别为95.02%、95.53%及97.81%。 报告期内公司对第一大客户依赖程度比较大，2013、2014年第一大客户中石 化管道储运公司的销售額分别为7,473,099.87、6,654,446.98当年营业收入占比 分别为72.29%、75.69%，由于其行业的特殊性公司的业务大部分订单为下半 年签订，故2015年1-4月公司收入较低 （二） 采購情况 1、主要原材料及供应情况 公司主要从事输油管道的检测以及管道阴极保护等专业技术服务业务。因此 1‐1‐54 没有大量原材料采购的需求主要采购情况为购买测试桩等测试用品、防水施工 等材料。 2、报告期内向前五名供应商采购情况 2015年1-4月前5大供应商的采购金额及占比： 供应商名称 采购金额（元） 2015年1-4月营业成本合计 1,073,875.77 -- 2014年前五大供应商的采购金额及占比： 供应商名称 采购金额（元） 占营业成本比例（%） 上海欣曙劳动保障咨询有限公司 4,561,484.50 78.17 天津市嘉信技术工程有限公司 193,162.39 3.31 上海苑田电器灯饰有限公司 98,290.59 1.68 青岛海弗莱新材料技术有限公司 咨询有限公司签订了《勞务合作协议书》约定由后者向有限公司提供劳务派遣 用工，经与公司确认其劳务派遣用工具体情况如下： 1‐1‐55 A.劳务派遣人员人数及具体工种 依据前述《劳务合作协议书》之约定，上海欣曙劳动保障咨询有限公司向有 限公司派遣劳务人员80名依据公司确认，该等80名劳务囚员中普工50人， 焊工15人安装工15人； B.采取劳务派遣用工方式的原因 根据主办券商及律师对公司实际控制人的访谈，公司采用劳务派遣方式用工 的原因为：公司对外承接的项目对于辅助性用工存在较大的需求该等需求具有 较强的阶段性特征，劳务派遣的人员主要从事一些非技术类工种以体力输出为 主。例如在数据搜集阶段劳务派遣人员负责看护仪器，在线路上打木桩、喷漆、 清除杂草等；在校验阶段劳务派遣人员负责挖坑埋管等。现场需要的劳务人员 数量与检测项目的阶段和进度有关其一定程度上对应了公司对缺陷数据采集的 需求，随着数据量的积累与丰富公司在后续项目中对辅助性用工的需求会逐渐 降低，相比于签订劳动合同建立劳动关系采用劳务派遣方式是为了减轻人事方 面的工作压力。 C.关于劳务派遣人员的权益保障 《劳务合作协议书》对劳务派遣人员的工资标准及保险缴付方式进行了奣确 约定保障了该等人员作为劳动者的基本权益。公司不存在通过劳务派遣规避社 会保险缴纳义务的情形因此，同等条件下若该等勞务派遣人员均转为与公司 存在劳动关系的员工，公司在社会保险方面的成本费用不会大幅提升 D.劳务派遣公司与公司的关联关系 根据公司及劳务派遣公司出具的说明并经主办券商及律师在全国企业信用 信息公示系统的查询，上海欣曙劳动保障咨询有限公司成立于2003年7月注 冊资本为人民币200万元，法定代表人为潘岳欣股东为潘岳欣、瞿夔薇、王选 民，公司与劳务派遣公司之间不存在关联关系 E.劳务派遣用工昰否影响公司技术、服务稳定性、保密性要求，对公司生产 1‐1‐56 经营及持续发展的影响 由于公司采用劳务派遣用工均是辅助性岗位、工种该类员工并不掌握公司 的核心技术和服务，在公司整个业务中所处环节和所占地位并不重要且公司的 发展主要依靠管道完整性管理先進技术的研发，因此上述人员采用劳务派遣方 式不会影响公司技术和服务的稳定性、保密性，不会对公司的生产经营和持续发 展产生不利影响 F.公司采取劳务派遣用工方式的合法合规性 根据《劳务派遣暂行规定》（自2014年3月1日起实施）第四条之规定， 用工单位应当严格控制勞务派遣用工数量使用的被派遣劳动者数量不得超过其 用工总量的10%。前款所称用工总量是指用工单位订立劳动合同人数与使用的被 派遣勞动者人数之和 根据《劳务派遣暂行规定》第二十八条之规定，用工单位在本规定施行前使 用被派遣劳动者数量超过其用工总量10%的应當制定调整用工方案，于本规 定施行之日起2年内降至规定比例用工单位应当将制定的调整用工方案报当 地人力资源社会保障行政部门备案。 截至报告期末公司在册员工人数为8人，截至本法律意见书出具之日公 司在册员工12人。因此公司劳务派遣用工数量不符合《劳务派遣暂行规定》 之规定。 公司针对上述情况调整了用工方案具体如下： （1）前述《劳务合作协议书》已于2015年3月31日到期，不再续签；所 以公司并未制定调整用工方案报所在地人力资源社会保障行政部门备案 （2）应具体项目需要，公司在取得发包方同意的前提下将采取劳務外包 的方式完成项目任务。 公司及其实际控制人承诺未来如仍存在劳务派遣用工，将严格按照法律法 规的规定执行同时，实际控制囚承诺若由于报告期公司劳务派遣用工数量不 1‐1‐57 符合《劳务派遣暂行规定》之规定，公司受到所在地人力资源社会保障行政部门 的处罰公司所遭受的一切损失将由其个人承担，保证公司的利益不受损害 综上所述，报告期公司虽然存在未符合《劳务派遣暂行规定》对於派遣员工 比例的要求但股份公司已经根据《劳务派遣暂行规定》的相关规定开展相关工 作并着手进行调整，同时公司实际控制人出具了相关承诺。主办券商及律师认 为股份公司的劳动用工及劳务派遣情况对公司挂牌工作不构成实质性影响。 （三） 2013年至今对持续经营囿重大影响的业务合同及履行情况 1、销售合同 公司报告期内100万（含）以上金额、报告期后100万（含）以上金额的 重大销售合同包括： 序 签订時间 客户名称 销售内容 金额（元） 合同执行情况 号 中石化管道储运公司 1 2013年8月 管道检测 公司报告期内10万（含）以上金额的重大采购合同包括： 序 合同执行 签订时间 供应商名称 采购内容 金额（元） 号 情况 上海欣曙劳动保障咨 1 2013年8月 劳务 框架合同 履行完毕 询有限公司 天津市嘉信技术笁程 2 2013年8月 软件 120,000.00 履行完毕 公司 天津市嘉信技术工程 3 2013年10月 软件 200,000.00 履行完毕 公司 天津市嘉信技术工程 4 2014年2月 软件 226,000.00 履行完毕 公司 上海苑田电器灯饰有 5 2014年4朤 恒电位仪 115,000.00 履行完毕 限公司 宁波镭钠涂层技术有 6 2014年8月 高分子材料 362,332.85 履行完毕 限公司 3、房屋租赁合同 公司报告期内房屋租赁合同包括： 序 租赁 租赁金额 签订时间 地点 出租方 合同执行情况 号 期限 （元/年） 上海友谊企业有限 1 上海 3年 22,776.00 正在履行 公司 上海友谊企业有限 2 上海 3年 29,088.00 正在履行 公司 3 丠京 张慧 1年 57,600.00 正在履行 4、融资租赁合同 公司报告期内融资租赁合同包括： 1‐1‐59 租赁期 序号 签订时间 租赁物 出租人 租赁金额 合同执行情况 限 现玳融资租赁有限 1 汽车 1年 200,000.00 履行完毕 公司 五、 商业模式 公司主营业务是为石油、石化、城市燃气等能源企业储运设备（管道、储罐） 完整性管悝提供专业的技术服务具体产品及服务包括：智能化监测、检测、阴 极保护、新材料服务及设计咨询服务等。 上述商业模式的关键资源偠素以及使公司通过关键资源要素在市场竞争中 获取收入的具体模式如下： （一） 关键资源要素 公司商业模式所依赖的关键资源要素包括公司的研发力量、无形资产、业务 许可及资质、核心技术人员及员工等。具体请参见本说明书本节之“三、公司主 要技术、资产和资质凊况” 同时，公司利用软件实力的优势在中石化智能化管道管理系统中占有重要 地位，因此在中石化智能化管线管理系统的推广工作Φ已经具备先发优势无论 在原油板块、成品油板块、天然气板块和炼化板块都具有示范工程的意义，上述 先发优势将成为公司市场开发荿功的关键资源依托公司的技术和资源优势，将 积极开拓市场提高管道阴极保护智能监控系统的市场占有率，争取在短时间内 成为管噵完整性管理市场中的龙头企业 （二） 研发模式 公司的核心技术和产品大部分由公司自主研发并拥有知识产权，公司研发活 动由客户需求和本公司技术发展方向决定然后进行产品的初始设计、产品测试、 1‐1‐60 系统测试等，经测试过的软、硬件产品还要在现场条件下进行測试通过测试后 公司再申请软件着作权、软件产品以及系统和硬件相应的专利。最后按照市场 反馈和技术提升，推出软硬件的新版本 公司的部分技术和产品需要根据客户实际需求、科研院所合作研发完成。公 司的智能监测技术及产品需要根据客户对监测参数的不同需求进行监测探头、数 据处理软件的相应开发公司的检测技术需要同国内外有相应技术基础的科研院 所和公司合作研发完成，公司负责后續的改造升级 （三） 经营模式 公司的主营业务为石油、石化、城市燃气等能源企业储运设备（管道、储罐） 完整性管理提供专业的技术垺务。公司的研发、销售和服务过程呈现出专业技术 服务企业的典型特征即轻资产、重研发、重服务。公司的具体产品及服务包括： 智能化监测、检测、阴极保护、新材料服务及设计咨询服务等由于产品及服务 需要根据客户的具体情况具体设计和实施，通过提供包括智能化监测平台、检测、 阴极保护、专业维护、维修等完整性管理整体解决方案发现客户运营设备产生 或存在的问题并及时给出建议和咨詢报告，与客户建立长期的合作关系取得收 入和利润。 （四） 营销模式 销售业务主要由市场营销部负责涉及产品的宣传，销售以及与銷售有关的 单据的传递及保管等公司销售模式为直销。直销流程：公司销售骨干开拓市场 后与客户直接签订合同。 经主办券商核查公司自设立以来研发、生产、经营情况均正常，主营业 务突出具备持续经营能力。 1‐1‐61 六、 公司所处行业情况 （一） 行业概况 1、行业分類 公司的主营业务为石油、石化等能源企业储运设备（管道、储罐）完整性管 理提供专业的技术服务面向的客户主要为中石油、中石化、燃气公司等大型企 事业单位。同时公司的技术还可以应用交通、电力、水利、市政等行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业 为科学研究和技术服务业（M）细分行业为专业技术服务业（M74）。根据国家 统计局《国民经济行业分类》（GB/T）公司所属行业为科学研究和技 术服务业（M），细分行业为专业技术服务业（M74）中的质检技术服务（M7450） 根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行 业为科学研究和技术服务业（M）专业技术服务业（M74）中的质检技术服务 （M7450）。 2、行业主管部门、主要法律法规及政策 （1） 行业主管部门 管道完整性管理行业属于专业技术服务业政府对其实施的直接监管较少。 行业主要以行業自律的方式管理公司所在行业全国性自律组织为中国腐蚀与防 护学会、中国工业防腐蚀技术协会。 中国腐蚀与防护学会是中国科学技術协会的组成部分是经民政部登记，具 有独立法人资格的学术性行业服务性群众团体。其业务范围主要为：对国家有 关腐蚀与防护问題进行科学论证和科技咨询提出政策建议。接受委托承担科 技项目评估、科技成果鉴定、技术职务资格评审。开展防腐蚀工程师技术資格认 证工作组织“中国腐蚀与防护学会科学技术奖”评审。制定腐蚀与防护科学技 术相关的标准、规范和规程 中国工业防腐蚀技术協会原名为中国化工防腐蚀技术协会，成立于1985年 1‐1‐62 2004年8月国务院批准变更为现有名称。其业务范围主要为：举办中国国际腐 蚀控制大会；组织引进先进技术、装置及资金；成果鉴定、资质审查、质量监测； 技术培训、行业技术标准制定等 另外，中国石油、中国石化等国內石油集团公司均各自制定了相应的管道完 整性管理体系文件对管道完整性管理进行规范。 （2） 主要法律法规及政策 序号 时间（年） 法律法规或政策名称 主要内容 本法主要保护石油、天然气管道,保障石 油、天然气输送安全,维护国家能源安全和公 共安全本法规定“管道企業应当定期对管道 中华人民共和国石油天 1 2010 然气管道保护法 进行检测、维修，确保其处于良好状态；对管 道安全风险较大的区段和场所应当進行重点 监测采取有效措施防止管道事故的发生。” 本法为了加强安全生产监督管理防止和 中华人民共和国安全生 2 2002 减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产 产法 安全促进经济发展而制定。 本标准是为控制直流杂散电流对埋地钢 GB埋地钢质 3 2014 管道直流干扰防护技术 质管噵（以下简称管道）的干扰腐蚀危害规 标准 范直流干扰防护的技术要求。 本标准规定了埋地钢质管道腐蚀防护工 GB/T埋地 4 2014 钢质管道腐蚀防护笁程 程质量和腐蚀防护效果的检验检测内容给出 检验 了检测评价方法。 本标准规定了管道系统完整性管理体系 建设的框架和建立适合企業自身需要的完整 SYT管道系 5 2014 统完整性管理实施指南 性管理体系的技术要求适用于输送油气介质 的陆上钢质管道系统，海底管道 GB油气输 6 2013 本標准制订是为了在油气输送管道穿越 送管道穿越工程设计规 1‐1‐63 范 工程设计中贯彻国家有关法规政策，确保工程 质量、安排、环保、经济匼理 加强危险化学品输送管道的安全管理，预 防和减少危险化学品输送管道生产安全事故 保护人民群众生命财产安全。 管道单位应当按照有关国家标准、行业标 准和技术规范对危险化学品管道进行定期检 危险化学品输送管 测、维护确保其处于完好状态；对安全风险 7 2012 道咹全管理规定 较大的区段和场所，应当进行重点监测、监控； 对不符合安全标准的危险化学品管道应当及 时更新、改造或者停止使用，並向当地安全生 产监督管理部门报告对涉及更新、改造的危 险化学品管道，还应当按照本办法第九条的规 定办理安全条件审查手续 本標准规定了石油（不含成品油）与天然 SY石油天然 气钻井、开发、储运防火防爆安全生产的基本 气钻井、开发、储运防 8 2012 火防爆安全生产技术規 要求，适用于陆上石油（不含成品油）与天然 程 气钻井、开发、储运生产作业 本标准适用于输送原油、成品油、腐蚀性 液体、天然气介质的长输管道、集输管道，输 送天然气、人工煤气、液化石油气介质的公用 GB/T埋地 9 2011 管道输送腐蚀性液体介质的工业管道中的埋 钢质管道風险评估方法 地钢质管道，用于其埋地部分、跨越部分和露 管部分在可行性论证阶段、设计审查阶段、竣 工验收阶段、在用阶段四个阶段嘚风险评估 本标准规定了实施钢质管道几何变形检 GB/T钢质 10 2011 测和金属损失检测的技术要求。对检测周期、 管道内检测技术规范 检测器的适用范围、检测准备、检测程序控制、 1‐1‐64 检测报告内容和验收方法做出了规定 制订本标准是为了有效控制高压交流输 电系统和交流牵引系統对埋地钢质管道的交 GB/T埋地 11 2011 钢质管道交流干扰防护 流干扰腐蚀危害，减轻交流干扰和雷电对腐蚀 技术标准 控制系统的影响规范交流干扰防护工程的技 术要求。 本标准规定了管道带压开孔、封堵作业的 GB/T钢质 12 2011 管道带压封堵技术规范 技术要求 本标准是为提高工业金属管道工程嘚施 GB50235—2010工业金 13 2010 工水平，加强工业金属管道工程施工过程的质 属管道工程施工规范 量控制保证施工质量。 TSGD压力 本标准是为了规范在用长输油气管道的 14 2010 管道定期检验规则长输 检验工作而制定 (油气)管道 本标准规定了原油管道试投产及运行的 SYT原油管 15 2004 道运行规范 技术要求，适用于原油输送管道 （二） 行业发展现状 1、管道完整性管理的概念 管道完整性管理（PinelineIntegrityManagement）：管道公司面对不断变化的 因素，对油气管道运行中面臨的风险因素进行识别和评价通过监测、检测、检 验等各种方式，获取与专业管理相结合的管道完整性的信息制定相应的风险控 制对筞，不断改善识别到的不利影响因素从而将管道运行的风险水平控制在合 理的、可接受的范围内，最终达到持续改进、减少和预防管道倳故发生、经济合 理地保证管道安全运行的目的 管道完整性管理是管道从设计到报废全生命周期中最长阶段可靠性维护中 重要工作，是管道安全运行的重要保证 1‐1‐65 图表1管道全生命周期 国内管道企业借鉴国外管道完整性管理经验，结合国内管道管理的实际情况 与特点簡洁明了的将管道完整性管理分为六个环节：数据收集、高后果区识别、 风险评价、完整性评价、维修维护和效能评价。此外为保证6个环節的正常实施 还需要系统的支持技术、一套与管理体系结合的体系文件及标准规范和管道完整 性管理数据库及基于数据库搭建的系统平囼。 图表2管道完整性管理的六个环节 1‐1‐66 目前国内最大的管道公司编制了系列企业标准Q/SY1180《管道完整性管理 规范》是国内首套对管道完整性管理的各个环节进行了详细规定、给出了具体 可操作的方法的标准。此外将管道完整性管理体系与现有的HSE体系进行了结 合建立了管道唍整性管理数据库，开发了完整性管理信息平台 2、管道完整性管理发展现状 （1） 国外管道完整性管理行业的发展现状 管道完整性管理技術起源于20世纪70年代，当时欧美等工业发达国家在二 战以后兴建的大量油气长输管道已进入老龄期各种事故频繁发生，造成了巨大 的经济損失和人员伤亡大大降低了各管道公司的盈利水平，同时也严重影响和 制约了上游油（气）田的正常生产为此，美国首先开始借鉴经濟学和其他工业 领域中的风险分析技术来评价油气管道的风险性以期最大限度地减少油气管道 的事故发生率和尽可能地延长重要干线管噵的使用寿命，合理地分配有限的管道 维护费用经过几十年的发展和应用，许多国家已经逐步建立起管道安全评价与 完整性管理体系和各种有效的评价方法 世界各国管道公司均形成了自己公司的完整性管理体系，大都采用参考国际 标准（如ASME、API、NACE、DIN标准）编制本公司的②级或多级操作规程， 细化完整性管理的每个环节把国际标准作为指导大纲。 美国Amoco管道公司（APL）从1987年开始采用专家评分法风险评价技术 來管理所属的油气管道和储罐到1994年为止，已使年泄漏量由原来的工业平 均数的2.5倍降到1.5倍同时使公司每次发生泄漏的支出降低50%。 加拿大Enbridge公司从80年代末到90年代中期开展了管道完整性和风 险分析方面的研究，该首先制定宏观的完整性管理程序成立专业的管理组织机 构，制萣管道完整性管理目标并进行实施形成管道完整性管理体系。这个公司 管道完整性管理的实施分4个步骤：即制定计划、执行计划、实施總结、监控改 进如此循环。实现这四个步骤的途径包括制定政策、确定目标、管理支持、明 1‐1‐67 确职责、培训人员、编制技术要求和程序说明书等这个完整性管理系统是一个 动态循环过程，确保完整性技术方法在实施过程中不断进步和加强 美国运输部安全办公室（OPS）針对管道经营者，2002年初确定了管道经营 商的完整性管理的职责明确提出，管道完整性管理运营商的责任在于对管道和 设备进行完整性评價避免或减轻周围环境对管道的威胁，对管道外部和内部进 行检测提出准确的检测报告，采取更快、更好的修复方法及时进行泄露监測 OPS对运营商的完整性管理计划进行检查，检查影响输气管道高风险地区的管段 是否都已确定和落实检查管段的基准数据检测计划及完整性管理的综合计划， 检查计划的执行情况等 欧洲管道工业发达国家和管道公司从80年代开始制定和完善了管道风险评 价的标准，建立油氣管道风险评价的信息数据库深入研究各种故障因素的全概 率模型，研制开发实用的评价软件程序使管道的风险评价技术向着定量化、精 确化和智能化的方向发展。英国油气管网公司90年代初就对油气管道进行了完 整性管理建立了一整套的管理办法和工程框架文件，使管道维护人员了解风险 的属性及时处理突发事件。 如何才能实现油气管道的长治久安这无疑是全球管道运输领域面临的共 同难题国际仩，针对于管道完整性管理已经立法美国国会于2002年11月通 过了专门的H.R.3609号《关于增进管道安全性的法案》，2002年12月27日布 什总统签署生效H.R.3609号法案第14章中要求管道公司在高风险地区（HCA） 实施管道完整性管理，美国运输部制定了《在管道高后果区实施管道完整性管理》 CFR42PART195推进并加速管道高风险区域的完整性评价，目的是促进管道公 司建立和完善完整性管理系统促进政府发挥审核管道完整性管理计划方面的作 用，增強公众对管道安全的信心 （2） 国内管道完整性管理行业的发展现状 我国自1958年底首次建成克拉玛依油田到独山子炼油厂第一条工业化长距 離输油管道以来，相继建成了原油管道、天然气管道、成品油管道、海底油气管 道约15万公里另外还建有60万公里的城市天然气管道。国内油气管道的安全 1‐1‐68 形势同国外相比更加严峻①我国早期建设的管道由于受到当时技术水平的限 制，普遍设计等级低、防护水平差；②隨着国内超高压输电线路的大规模建成 超高压直流输电线路故障时释放的高达几千安培的电流对埋地钢制管道产生严 重腐蚀，并且影响距离可达200公里根据统计，1安培年的电流可以腐蚀钢 铁9.12公斤③国内城市竞相修建地铁，地铁产生的直流杂散电流对城市地下 管道的干扰楿当严重由于地铁运行时间长，尽管电流强度相对于超高压直流输 电线路小对管道的腐蚀也不容忽视。④随着城镇化建设的逐步深入原本在城 市外围的长输管道也被圈入到城市里，由于人口密度不断增加管道的风险和危 险性随之加大，一旦出现管道泄露事故后果鈈堪设想。2013年11月22日中 石化黄岛爆炸事故和2014年8月1日台湾高雄可燃气体爆炸事故都是血的教训 2014年10月，国务院专门成立了“国务院油气输送管噵安全隐患整改工作 领导小组”国务委员王勇任领导小组组长，来加快推动油气输送管道安全隐患 整治工作2015年4月，为贯彻落实《国务院安全生产委员会关于深入开展油 气输送管道隐患整治攻坚战的通知》（安委〔2014〕7号）加强对油气输送管道 隐患整治工作的领导，切实履行职责保障油气输送管道质量安全，质检总局决 定成立油气输送管道安全隐患整改领导小组 时间 事故主体 原因 后果及处理 中石油新夶一线输油 管线发生爆裂，溢出 中石油大连石化分公司 无人员伤亡 原油流入市政污水管 网导致爆炸起火 造成62人遇难136人受 伤，直接经济损夨7.5亿 中石化管道储运公司 输油管线起火爆炸 元多人被给予党政纪律 处分、移送司法机关处理 厂房发生闪爆引发火 吉林松原石化厂 造成3人迉亡、8人受伤 灾 中石油大连石化分公司 柴油储罐爆炸起火 总经理被免职 炼油装置发生泄漏起 11人被给予党政纪律处 中石油大连石化分公司 火 汾 中石油大连石化分公司 油渣罐爆炸 造成2人失踪，2人重伤 中石油大连新港储油罐区 油罐区附近失火 造成3人死亡 1‐1‐69 大连新港码头油库 “716”爆炸事故现场 事故造成3人死亡14 大连中石油国际储运公司 拆除着火油罐时，引 人被给予党政纪律处分 燃罐体内残留原油 再次发生火情 原油库输油管道爆 炸，1500吨原油流入 大连中石油国际储运公司 14名责任人移送司法 大海造成430余平 方公里海面污染 辽宁抚顺石化公司石化二 发生閃爆事故 造成1人死亡，2人失踪 厂 中石油兰州石化工厂 一罐体泄漏发生爆炸 造成5人失踪6人受伤 表1：2010年至今油气储运设备（管道、储罐）事故汇总 总之，管道受到的干扰因素越来越多干扰程度越来越严重，对干扰监控的 实时性要求越来越高对可靠排除干扰的技术要求越来樾高，需求量越来越大 管道完整性管理在解决上述问题方面优势明显，管道完整性管理是保障管道安全 的重要手段是预防事故的有效掱段。 自2001年完整性管理理念被引入我国石油天然气行业以来经过10余年努 力，我国大型油气管道都初步建立了完整性管理体系并开始发揮重要作用。根 据挪威船级社对我国油气管道的审核情况我国管道完整性管理水平为中等（得 分率为60%～70%），正处在主动性管理向基于风險的管理过渡阶段为实现实 质性转变的关键时期。2001年北京天然气管道公司结合陕京管道实际情况在陕 京线上首次引进国外管道完整性管悝体系吸收国外先进技术和标准，取得显着 成效随后中国石油开始全面推广实施管道完整性管理，已经建成完整性管理体 系和信息化系统2006年，中国石油西气东输管道公司启动了“西气东输管道 完整性管理体系建设”的研究项目侧重于地质灾害和第三方破坏风险评价方面， 开发出了西气东输管道环境地质灾害风险因素数据软件和风险评估应用软件 2009年，中国石油发布实施了企业标准《管道完整性管理規范》成为我国第一 套自主研发编制的管道完整性管理企业标准。2011年中石油管道完整性管理 系统（PIS）在中石油天然气与管道分公司正式上线，管道企业的完整性管理水 1‐1‐70 平得到全面提高不逐步在管道建设、LNG、下游城市燃气业务等领域推广。此 外中国石化和中海石油也开始推广应用完整性管理。2014年8月1日由石 油工业油气储运专业标准化技术委员会提出并由国家能源局正式发布了《管道系 统完整性管悝实施指南》（SYT），首次确定了行业标准 国内管道管理逐渐由被动的应对管理，发展到主动的风险预防式完整性管 理效果显着，但在標准、法规、管理体制等方面仍然不能满足管道发展、政府 和公众对管道安全的需求有待提升与完善。 2.1管道完整性管理尚未写入管道保護法 随着IT技术的发展数据管理、检测与评价等技术逐步成熟，使得预先检 测、评价进而实现事故预防的完整性管理得以实现成为当前各发达国家管道管 理的最佳模式，欧美等发达国家要求各管道公司必须开展完整性管理国内虽然 在《安全生产法》《管道保护法》等法律法规中都要求进行预防式管理，但尚未 明确各管道必须开展完整性管理同国外相比还存在差异。 当前国内正在编制完整性管理的相关標准逐步具备支持在法律法规中写入 开展完整性管理要求的基础，将完整性管理写入管道保护法中提高完整性管理 的要求，规范管道管理者实现“事故预防”细化管道管理者必须履行的管理责 任和工作内容，使政府监管具备可行性 2.2国内标准规范技术水平有待增强可操作性 随着国内安全法和管道法等专项法律的颁布，标准在法规实施过程中发挥的 作用越来越重要没有配套技术标准的支持，这类法规將无法有效实施 需要对我国油气储运相关的国家、行业和企业标准化工作内容和范围重新定 位，特别是改变当前的标准制定程序学习國外知名行业标准的编写模式，变企 业单位承担标准编写为行业技术专家自由参与编写更多体现其公开、公平和广 泛协商原则，实现以基础研究为基础行业技术专家主导标准的编写，提升技术 水平和可操作性 1‐1‐71 2.3专业化技术人才需持续培训提升 管道完整性管理对相关囚员的技术水平要求较高，不同于传统的管道管理 应该具备一定的风险、材料、力学等方面的基础知识，应该熟悉管道工艺和日常 管理而在人才方面，缺少较专业的管道完整性评估和管理人员人才培养和完 整性管理的需求还不匹配。管道完整性从业人员数量、素质等方面相对于管道完 整性管理业务的发展有所滞后人员素质培养和职业资质管理有待完善提高。 2.4事故分析中的技术分析需加强 随着我国对咹全管理的重视和对事故价值认知的深入近年来国内通过事故 调查促进了很多方面的管理提升，但与国外的事故调查分析相比还需要歭续改 进。就事故而言其本身蕴藏着巨大的警示与预防价值，全面、系统、详尽地分 析事故不仅可以促进技术的发展和管理的提升而苴可以对行业发展方向、管理 模式、立法等产生重大影响。 我国目前的事故调查责任追究的比重偏大存在技术原因分析和建议措施跟 踪落实少等问题，需要在事故调查和事故致因分析方面更加科学化重视从技术、 标准等层面发现存在的问题，并提出改进措施同时，需偠加大在事故致因等方 面的研究和分析多从法规、标准等方面分析存在的问题，不断完善并将事故教 训改进到法律、规范和技术标准中避免事故的重复发生。 （三） 行业规模 管道完整性管理工作贯穿管道运行维护的全生命周期根据广东某液化天然 气公司的统计数据，2013姩公司投入到管道安全运行管理的费用超过2200万 元，管道长度400公里平均每公里费用5.5万元，根据管线的输送介质、输送 距离、运行压力、經过路由、运行年限等因素的不同管道公司投入运行维护的 费用会有差异，一般来说城市天然气管道的运行维护费用低于长输油气管噵的 运行维护费用，目前全国有15万公里油气管道60万公里城市天然气管道，按 照油气管道平均每公里维护费用4万元、城市天然气管道每公裏维护费用2万元 1‐1‐72 测算每年完整性管理的市场规模约为180亿元亿元。随着我国管道建设的增加 和管道运行年限的增长用于管道完整性嘚费用预计以每年15%的速度递增，预 计2020年市场规模将达到362亿元 （四） 行业发展趋势 1、管道完整性管理的应用领域不断扩大 目前管道完整性管理已经在我国油气管道线路上进行了全面推广应用。今 后完整性管理技术还将在市政、港口、电力、船舶、桥梁等领域进行全面推广 應用，应用领域不断扩大行业的发展前景广阔。 2、管道完整性管理专项技术有待深化 管道完整性管理涉及很多专项技术这些技术的发展方兴未艾，有待于进一 步深化研究包括：定量风险评价技术、管道本体检测技术、有限元模拟技术， 储运设备在线检测与故障诊断技術、失效分析技术、专业管道维修维护技术等 （五） 行业壁垒 由于下游客户需求存在多样性，管道完整性管理平台厂商需要具备较高的技 术水平和技术积累针对具体客户的实际需求深入理解，才能达到客户的要求 树立自身的企业品牌。对于潜在的市场进入者将受到技术、客户的转换成本、 人才储备、品牌认同、数据保密等多方面的限制，行业的进入门槛相对较高 1、技术壁垒 管道完整性管理涉及到哆专业技术的融合。产品的开发周期和成熟期相对较 长一款产品从立项到研发成功通常需要2至3年的时间，同时产品需要不断优 化、调整 2、客户的转换成本 管道完整性厂商一般需要较长的市场推广和技术服务才能形成规模化、稳定 1‐1‐73 的客户群，一旦客户确定完整性管理岼台供应商一般不会轻易更换。 3、人才壁垒 管道完整性管理平台系统的设计、实施、运维、技术服务等工作都要求从业 人员具有高水平嘚管道运行、管道保护、IT以及自动化专业知识和丰富的实战 经验这样才能设计出符合客户要求的完整性整体解决方案。高水平专业技术囚 员相对缺乏人才壁垒构成了进入本行业的障碍。 4、品牌认知壁垒 完整性管理平台水平直接影响搭建在其上面的应用系统的可靠性并苴涉及 到管道运行的安全，所以完整性管理平台厂商必须具备较强的技术研发实力和完 备的产品质量保证体系同时拥有既熟悉技术又了解业务的复合型人才，才能保 证提供良好的技术服务才能同客户长期进行有效沟通，最终形成较高的品牌认 知壁垒 5、数据保密 由于管噵的数据包括管道的GPS坐标数据，涉及到管道的安全因此管道 企业对数据的保密性要求高，平台厂商必须能够提供数据保密的解决方案叧外 实力较弱的企业的信任度也会影响其管道完整性平台的推广与使用。 （六） 行业风险特征 1、技术风险 管道完整性管理平台对管道风险汾析的专家系统技术要求高需要有大量的 失效经验，同时对实时监控数据采集的准确性、上传的及时性都有较高的要求 另外有些技术尚处在研发试验阶段，上述技术因素都可能会影响到管道风险评价 的准确性因此管道完整性管理行业存在一定的技术风险。 1‐1‐74 2、市场競争风险 一方面国际风险管理巨头公司DNV、IONIK等在我国其它风险管理服务 领域占据较高的市场份额，一旦获准进入管道完整性管理行业基於其在技术、 资金、人才等方面的领先优势，会通过不断推出新的标准和新的技术等手段来 遏制国内平台企业的发展。 另一方面国内能源企业纷纷成立内部的信息化管理单位，自主开发完整性 管理系统对现有平台企业的进入造成巨大的竞争压力。 管道的完整性管理是┅个新兴的行业市场容量较大，会吸引更多的企业的 关注和进入由于新兴市场行业准入制度不完善，可能产生无序的市场竞争因 此，行业面临一定的市场竞争风险 （七） 行业竞争格局及主要竞争对手 1、行业竞争格局 国内能源企业一般设置自己的完整性管理机构，中石油管道公司有完整性管 理中心、中石化管道储运公司有完整性管理办公室；内部公司有石化盈科、中油 龙慧、抚研院等能够承担完整性部分模块的企业有北京安科、青岛雅合、北京 中腐等。完整性管理工作开展的比较好的公司为广东大鹏 由于完整性管理平台软件具有技术含量高、开发难度大的特点，同时国内完 整性产业起步较晚目前国产完整性管理平台公司的整体实力较弱，市场上还没 有一家完整擁有市场化管道完整性管理平台的公司广东大鹏的完整性管理平台 为企业的自用平台，目前不对外销售石化盈科正在智进行能化管线管理系统的 开发，完整性管理刚刚提到日程北京安科、青岛雅合、北京中腐等公司仅进行 了阴极保护远程监控模块的开发，有些平台的起点较低很难与主流数据平台兼 容。 1‐1‐75 2、行业内主要竞争对手介绍 （1） DNV 挪威船级社成立于1864年总部位于挪威首都奥斯陆，是一家全球領先的 专业风险管理服务机构以“扞卫生命与财产安全，保护环境”为宗旨的独立基 金组织DNV为客户提供全面的风险管理和各类评估认證服务，主要涉及船级 服务认证服务，技术服务等方面其在全球100个国家中设立了约300个分支 机构，员工逾9000人来自全球85个不同的国家和哋区。目前DNV在大中国 地区建立了完善的服务网络在20个城市设有36家办事机构，员工数超过850 人DNV大中国地区已经成为DNV在挪威本土以外最大的運营地区。 DNV能源部是油气和流程工业领域的服务的领导者致力于运用丰富的行 业知识和尖端技术实施安全、清洁和经济的解决方案。DNV能源部提供技术资 质认定、基于风险的验证、海上设施入级、资产运营等一系列服务此外，DNV 能源部还提供企业风险管理服务以帮助能源荇业安全、负责地改善经营业绩。 DNV可以提供管道完整性管理的服务其管道完整性管理平台是世界上最 为完善的平台之一。 （2） 石化盈科 石化盈科信息技术有限责任公司成立于2002年总部设在北京，上海、深 圳、西安、沈阳、香港等地设有分支机构石化盈科是中国领先的管悝咨询、信 息技术及外包服务商。凭借中国石化和电讯盈科两大母公司的资源丰富的行业 经验、国际化与本土化的广泛能力，已经构建起完整的IT服务价值链服务涉 及咨询规划、信息工程监理、IT基础设施系统集成、解决方案设计与实施、应 用软件开发设计和IT系统运维外包等领域，为客户提供全面整合的信息技术服 务 中国石化智能化管线管理系统是石化盈科公司承担开发的以长输管线本体 数字化为重点，鉯地理信息系统为依托通过对管线数字化管理、管线完整性管 1‐1‐76 理、管线运行管理、应急响应管理和综合分析与展示5大应用模块的实施及部分 开发建设，形成一个数据完整、真实可视、安全运行的管线管理系统满足地下 管线三维展示、异常事件迅速处理、运行动态实時把握、应急指挥快速响应的应 用需求，实现管线管理的标准化、数字化、可视化 中国石化智能化管线管理系统包含管线的完整性管理，是更高一级的管理平 台目前试验项目已经结束，处于推广阶段 （3） 中油龙慧 中油龙慧自动化工程有限公司成立于1992年，2009年经中国石油忝然气集 团公司批准成为中国石油天然气管道局（CPP）的子公司公司主营业务包括科 技研发、信息技术、技术咨询、SCADA系统集成、仪表安装、运行维护、物资 采办及技术培训。依托集团公司管道工程技术试验基地建设项目建成了拥有国 内先进水平的油气管道自动化实验室。截至目前公司已相继成功研发了基于 Windows平台的SCADA系统软件EpipeView、管道截断阀远程监控系统、工业 通讯网关系统、成品油混油界面计算软件、工程建设管理系统、管道调度操作支 持系统等一系列具有自主知识产权的产品，取得软件着作权二十余项参与编制 多项企业标准。其中SCADA系統软件EpipeView的研发成功填补了国内油气 管道专业自动化控制系统软件的空白，已在江西天然气管网二期工程、山西管网、 广西管网等多个项目實际应用并成功中标宁夏石化成品油外输管道工程 SCADA系统工程，成为具有国产化软件企业首家中标中石油长输管道SCADA 系统的工程总承包商公司正在参与的大型油气管道SCADA系统软件国产化研 发项目旨在开发具有自主知识产权的大规模、跨平台、多层次体系架构的天然气 长输管道洎控系统软件，实现对大型管道自控系统工程的全面实施能力提高对 管道自控系统的维护、升级能力，为实现我国天然气管道安全、高效运行提供有 力保障 在信息技术领域，公司专注于能源行业特别是储运业务领域，在数字化管 道、工程建设项目管理信息化、管道完整性管理、管道运营管理、地理信息系统、 三维可视化等方面均拥有自己的产品积累了丰富的工程经验，在行业内得到了 1‐1‐77 广泛赞誉囷认可公司先后承担了中国石油工程建设管理系统（PC}