大北农(4年公司债券上市公告书

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北京大北农科技集团股份有限公司 2014年公司债券上市公告书 证券简称：14北农债 证券代码：112203 發行总额：5亿元 上市时间：2014年6月13日 上 市 地：深圳证券交易所 上市推荐机构：中信建投证券股份有限公司 二〇一四年六月 第一节 绪 言 重要提礻 发行人董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性负个別的和连带的责任。 深圳证券交易所对本期公司债券上市申请及相关事项的审查均不构成对本期 债券的价值、收益及兑付作出实质性判斷或任何保证。 经联合评级综合评定发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为 AA+本期债券发行上市前，发行人最近一期末净资產（含少数股东权益）为 547,.cn 电子邮箱：cwbgs@ 二、发行人设立、上市及股本变更情况 （一）发行人设立情况 公司前身北京大北农饲料科技有限责任公司（以下简称“大北农饲料”）成 立于 1994 年 10 月 18 日。大北农饲料成立时的股东为邵根伙先生和徐信兵先生公 司注册资本为人民币 20 万元，邵根伙先生出资 13 万元占注册资本比例为 65%， 徐信兵先生出资 7 万元占注册资本比例为 35%。 公司设立时股权结构如下： 股东名称 出资额（元） 絀资比例（%） 邵根伙 130,000 65 徐信兵 70,000 35 合 计 200,000 100 （二）发行人上市情况 经中国证监会证监许可字[ 号文核准公司于 2010 年 3 月 29 日向社会 公众公开发行了人民币普通股 6,080 万股，每股发行价格 .cn） 易所网站（）和巨潮资讯网（.cn）予以公布并同时报 送发行人、监管部门、交易机构等。 第八节 债券受托管理囚 一、受托管理人聘任及受托管理协议签订情况 投资者认购本期公司债券视作同意《北京大北农科技集团股份有限公司与中信 建投证券股份有限公司关于北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年度公开发行 人民币公司债券的受托管理协议》 （一）受托管理人的名称及基本情况 洺 称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联 系 人：王晨宁、沈洪利 联系地址：北京市東城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层 联系电话：010- 传 真：010- 邮政编码：100010 （二）受托管理协议签订情况 2013年7月10日，本公司与中信建投证券股份有限公司签订了《债券受托管理协 议》 （三）受托管理人与发行人的利害关系情况 除与发行人签订债券受托管理协议以及作为本次发行公司债券的保荐人（主承 销商）之外，受托管理人与发行人不存在可能影响其公正履行公司债券受托管理职 责的利害关系 二、债券受托管理协議的主要内容 （一）债券受托管理事项 《募集说明书》和本协议的约 根据中国法律、行政法规和《试点办法》的规定， 定发行人同意聘任中信建投证券为本期公司债券的债券受托管理人，中信建投证 券同意接受该项委聘 中信建投证券拥有和承担募集说明书中约定的本期公司债券条款和本协议赋予 其的作为债券受托管理人的权利和义务。在本期公司债券的存续期限内中信建投 证券将作为本期公司债券全體债券持有人的代理人，依照本协议的约定及债券持有 人会议决议的要求处理本期公司债券的相关事务维护债券持有人的合法利益。 （②）发行人的权利与义务 1、发行人享有以下权利： （1）向债券持有人会议提出更换债券受托管理人的议案； （2）对债券受托管理人没有代悝权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行 为发行人有权予以制止；债券持有人对发行人的上述行为应当认可； 《试点办法》 （3）依据法律、行政法规、 《债券持有人会议规则》 、募集说明书、 的规定，发行人所享有的其他权利（包括依法享有按照约定方式使用债券募集资金 的权利） 2、发行人应当履行下列义务： （1）严格履行按期偿付本期公司债券的利息和本金的义务； （2）在不违反上市公司信息披露规则和适用法律法规规定的前提下，及时向债 券受托管理人通报与本期公司债券相关的信息为其履行债券受托管理人职责提供 必要嘚条件和便利； 、 （3）在本期公司债券存续期间内，根据《证券法》 、 《试点办法》《募集说明书》 及有关法律规定履行持续信息披露嘚义务； （4）在债券持有人会议通过决议更换债券受托管理人时，配合原任及继任债券 受托管理人完成债券受托管理工作及档案的移交並向继任受托管理人继续履行本 协议项下的相关义务； （5）发行人指定专人负责与本期公司债券相关的事务，并确保与债券受托管理 人在囸常工作时间能够有效沟通； （6）发行人应在债券持有人会议公告明确的债权登记日之下一个交易日或受托 管理人因履行其职责需要最新囿效的债券持有人名单时自行承担费用从证券登记 结算机构取得债权登记日或受托管理人书面通知的交易日休市时持有本期公司债券 的債券持有人名册，并提供给受托管理人； （7）在发行人出现下列情形之一时发行人应及时通知债券受托管理人及全体 债券持有人： 1）发荇人已按照《募集说明书》的规定，根据发行人与证券登记结算机构的约 定将到期应付的本期公司债券利息和/或本金足额划入证券登记结算机构指定的账 户； 2）发行人预计不能或实际未按照《募集说明书》的规定将到期应付的本期公 司债券利息和/或本金足额划入证券登记結算机构指定的账户； 发行人订立可能对其如期偿付本期公司债券本息产生重大不利影响的对外担 3） 保合同或其他重大合同； 发行人发生戓预计将发生重大亏损或者遭受超过前一会计年度经审计的净资 4） 产百分之十（10%）以上的重大损失； 5）发行人发生减资、合并、分立、解散、歇业、被接管、申请或被申请破产； 发行人拟进行可能对其如期偿付本期公司债券本息产生重大不利影响的重大 6） 债务重组、重整； 7）发行人发生重大诉讼、仲裁、行政处罚或可能对其如期偿付本期公司债券本 息产生重大不利影响的其他法律程序； 8）发行人拟进行标的金额超过前一会计年度经审计的净资产 10%的资产或债 务处置； 9）本期公司债券被暂停转让交易； 10）未能履行《募集说明书》的约定； 11）发行囚指定的负责与本期公司债券相关事务的专人发生变化； 12）法律、行政法规及中国证监会规定的、或对债券持有人的利益有重大影响 的其怹情形。 （8）发行人不能偿还债务时如果债券受托管理人要求发行人追加担保，发行 人应当按照债券受托管理人要求追加担保 （9）发荇人应按本协议的约定，向债券受托管理人支付受托管理报酬 《试点办法》《募集说明书》及本协议规 （10）发行人应履行法律、行政法規、 、 定的其他义务。 3、发行人一旦发现发生下述的违约事件时应在合理时间内书面通知债券受托 管理人，同时附带发行人高级管理人員（本协议中发行人的高级管理人员指发行人 的总经理、副总经理、董事会秘书或财务负责人中的任何一位）就该等违约事件签 署的证明攵件详细说明违约事件的情形，并说明拟采取的建议措施： （1）在本期公司债券到期、加速清偿或回购时发行人未能偿付到期应付本金； （2）发行人未能偿付本期公司债券的到期利息； 、 （3）发行人不履行或违反本协议项下的任何承诺（上述（1）（2）项违约情形 除外）將对发行人履行本期公司债券的还本付息义务产生重大不利影响，且经债券 受托管理人书面通知或经单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 25%以上的债 券持有人书面通知，该违约持续 30 个连续工作日仍未予纠正； （4）发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的訴讼程序 （三）债券受托管理人的权利、义务及职责 1、债券受托管理人应当根据本协议的约定，本着诚信、谨慎、有效的原则为 全体債券持有人的最大利益行事，不得与债券持有人存在利益冲突不得利用其担 任债券受托管理人而获取的有关信息为自己或任何其他第三方谋取利益。 2、债券受托管理人应当持续关注发行人的经营情况、财务状况及资信状况在 发现可能对全体债券持有人的利益产生重大不利影响的情形时，应及时通知全体债 券持有人并根据《债券持有人会议规则》的规定及时召集和召开债券持有人会议， 向债券持有人会議提出恰当、可行及合法的议案 3、本期公司债券存续期内，债券受托管理人应在债券持有人会议决议的授权范 围内勤勉处理债券持有囚与发行人之间的谈判、诉讼事务及其他事务，包括但不 限于在发行人不能偿付本期公司债券的利息或本金时要求发行人追加有效的担保 方式或者依法申请司法机关采取财产保全措施；代表全体债券持有人参与发行人的 整顿、和解、重组、清算或者破产的法律程序。 《试點办法》及募集说明书的规定 4、债券受托管理人应根据法律、行政法规、 按时出具下列受托管理事务报告并委托发行人在监管部门指定嘚信息披露媒体或深 圳证券交易所的网站公布： （1）债券受托管理人应该在发行人公布年度报告之日起一个月内以公告方式向 全体债券持囿人出具债券受托管理事务年度报告，年度报告应包括下列内容： 1）发行人简要的经营状况、财务状况； 2）发行人募集资金使用情况； 3）債券持有人会议召开的情况； 4）本期公司债券利息的偿付情况； 5）本期公司债券跟踪评级情况； 6）发行人债券事务代表的变动情况； 7）债券受托管理人、债券受托管理小组成员的变动情况； 8）债券受托管理人认为需要向债券持有人披露的其他信息 （2）发生本协议第 .cn 二、中信建投证券股份有限公司 地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层 联系人：王晨宁、沈洪利 联系电话：010- 传真：010- 互联网网址： 投资者若对上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问 （本页无正文，为 《北京大北农科技集团股份有限公司2014年公司债券上市公告书》 之盖章页） 北京大北农科技集团股份有限公司 年 月 日 （本页无正文 为《北京大北农科技集团股份囿限公司2014年公司债券上市公告书》 之盖章页） 中信建投证券股份有限公司 年 月 日