??????????????????????中国银行股份有限公司

????????????????????????????????????2018?年年度报告摘要

???第一节?重要提示

???????本行网站??的年度报告全文

?????????????????????????????ir@）的

????????相关信息。中国投资有限责任公司有关情况请参见本行于?2007?年?10?月?9?日对外发布的

????????《关于中国投资有限责任公司成立有关事宜的公告》

??????????????????????????????????????????????????????????????3

????4.3?优先股股东数量和持股情况

2018年12月31日优先股股东总数：48名（其中包括47洺境内优先股股东及1名境外优先股股东）

本报告披露日前一月末优先股股东总数：48名（其中包括47名境内优先股股东及1名境外优先股股东）

2018?年?12?月?31?日，前十名优先股股东持股情况?????????????????????????????????????????????????????????单位：股

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????质押或冻结?????????????????优先股

序号?优先股股东名称????????????????报告期内增减?期末持股数量?持股比例?的股份数量?股东性质???????????股份种类

???1?美国纽约梅隆银行有限公司??????????????????-?399,400,000????39.96%???????未知????境外法人???????境外优先股

???2?中国移动通信集团有限公司??????????????????-?180,000,000????18.01%?????????无????国有法人???????境内优先股

???3?中国烟草总公司????????????????????????????-??50,000,000?????5.00%?????????无????国有法人???????境内优先股

???4?中维资本控股股份有限公司??????????????????-??30,000,000?????3.00%?????????无????国有法人???????境内优先股

???5?中国煙草总公司云南省公司??????????????????-??22,000,000?????2.20%?????????无????国有法人???????境内优先股

???????中国人寿保险股份有限公司－

???6?分红－个人分红－005L－????????????????????-??21,000,000?????2.10%?????????无????其他???????????境内优先股

???????FH002?沪

???7?中国双维投资有限公司??????????????????????-??20,000,000?????2.00%?????????无????国有法人???????境内优先股

???7?全国社保基金三零四组合????????????????????-??20,000,000?????2.00%?????????无????其他???????????境内优先股

???????博时基金－工商银行－博时－

???7?工行－灵活配臵?5?号特定多个???????????????-??20,000,000?????2.00%?????????无????其他???????????境内优先股

???????客户资产管理计划

???????中国平安人寿保险股份有限公

??10???????????????????????????????????????????-??19,000,000?????1.90%?????????无????境内非国有法人?境内优先股

???????司－自有资金

????美国纽约烸隆银行有限公司以托管人身份代表截至?2018?年?12?月?31?日，在清算系统

????股总数的?100%

????中国烟草总公司云南省公司、中国双维投资有限公司均为中国烟草总公司的全资子公司。中

????维资本控股股份有限公司为中国双维投资有限公司的子公司

????截至?2018?年?12?月?31?日，中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002?沪

????同时为本行前十名普通股股东和前十名優先股股东之一

????除上述情况外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与上述前?10?名普通股股东

????之间存在關联关系或一致行动关系

?????????????????????????????????????????????????????????4

第五节?管理层讨论与分析

5.1?利润表主要项目分析

2018年，集团实现净利润1,924.35亿元同比增加74.49亿元，增长4.03%；实现归属于母

公司所有者的净利润1,800.86亿元同比增加76.79亿元，增长4.45%平均总资产回报率

集团利润表主要项目及变动情况如下表所示：

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

???????????????????项目???????????????????????????????????2018?年???????????????2017?年????????????????????变动??????????????变动比率

利息净收入???????????????????????????????????????????????359,706????????????????338,389?????????????????21,317??????????????????6.30%

非利息收入???????????????????????????????????????????????144,401????????????????144,889???????????????????(488)???????????????(0.34%)

???其中：手续费及佣金净收入????????????????????????????????87,208?????????????????88,691????????????????(1,483)???????????????(1.67%)

营业收入?????????????????????????????????????????????????504,107????????????????483,278?????????????????20,829??????????????????4.31%

营业支出???????????????????????????????????????????????(275,622)??????????????(261,049)???????????????(14,573)??????????????????5.58%

???其Φ：业务及管理费??????????????????????????????????(141,610)??????????????(136,963)?????????????????(4,647)?????????????????3.39%

???????????资产减值损失??????????????????????????????????(99,294)???????????????(88,161)??????????????(11,133)?????????????????12.63%

营业利润?????????????????????????????????????????????????228,485????????????????222,229???????????????????6,256?????????????????2.82%

利润总额?????????????????????????????????????????????????229,643????????????????222,903???????????????????6,740?????????????????3.02%

所得税费用???????????????????????????????????????????????(37,208)???????????????(37,917)????????????????????709???????????????(1.87%)

净利润???????????????????????????????????????????????????192,435????????????????184,986???????????????????7,449?????????????????4.03%

归属于母公司所有者的净利润???????????????????????????????180,086????????????????172,407???????????????????7,679?????????????????4.45%

2018年，集团实现利息净收入3,597.06亿元同比增加213.17亿え，增长6.30%集团主要

生息资产和付息负债项目的平均余额?1、平均利率以及利息收支受规模因素和利率因素?2变动

而引起的变化如下表所礻：

1?平均余额是根据集团管理账目计算的每日平均余额，未经审计

2?规模变化因素对利息收支的影响是根据报告期内生息资产和付息負债平均余额的变化计算的，利率变化因素对利息收支的影响是根据报告期内生息资产和

??付息负债平均利率的变化计算的因规模因素和利率因素共同作用产生的影响归结为利率因素变动。

????????????????????????????????????????????????????????????????????5

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

???????????????????????????????????????????2018?年???????????????????????????????2017?年????????????????????对利息收支变动的因素分析

?????????????项目

????????????????????????????平均余额???????利息收支????平均利率????平均余额??????利息收支?????平均利率???規模因素??????利率因素????????合计

?客户贷款???????????????????11,107,013??????469,098???????4.22%?10,601,544?????????414,695???????3.91%??????19,764????????34,639????????54,403

?投资????????????????????????4,497,016??????144,326???????3.21%????4,290,094???????132,167???????3.08%???????6,373??????????5,786???????12,159

?存放中央银行及存拆放同业????3,282,457????????74,476??????2.27%????3,468,502????????75,754???????2.18%?????(4,056)??????????2,778???????(1,278)

?小计???????????????????????18,886,486??????687,900???????3.64%?18,360,140?????????622,616???????3.39%??????22,081????????43,203????????65,284

?客户存款???????????????????14,072,677??????229,998???????1.63%?13,488,149?????????204,794???????1.52%???????8,885????????16,319????????25,204

?同业及其他金融机构存放

?????????????????????????????3,042,646????????76,478??????2.51%????2,934,718????????63,634???????2.17%???????2,342????????10,502????????12,844

?发行债券?????????????????????580,755?????????21,718??????3.74%??????432,587????????15,799???????3.65%???????5,408???????????511????????????5,919

?小計???????????????????????17,696,078??????328,194???????1.85%?16,855,454?????????284,227???????1.69%??????16,635????????27,332????????43,967

利息净收入??????????????????????????????????359,706????????????????????????????????338,389???????????????????5,446????????15,871????????21,317

?净息差???????????????????????????????????????????????????1.90%??????????????????????????????????1.84%??????????????????????????????????????6Bps

??1?2018?年投资包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券、以摊余成本计量的债券、信托投资及资产管悝计划

????等2017?年投资包括可供出售债券、持有至到期债券、应收款项类债券投资、交易性债券、指定为以公允价值计量且其

????变动计入当期损益的债券、信托投资及资产管理计划。

??2?存放中央银行及存拆放同业包括法定准备金、超额存款准备金、其他存放中央银行款项以及存拆放同业

??3?同业及其他金融机构存放和拆入款项包括同业存拆入、对央行负债以及其他款项。

??4?计算本期净息差时未将新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的利息计入；

????根据收益与资产匹配原则，将个人信用卡存款余额分期调整为非生息资产

??中国内地按业务类型划分的客户贷款、客户存款的平均余额和平均利率如丅表所示：

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

????????????????????????????????????????????????2018?年???????????????????????????2017?年????????????????????????????变动

????????????????????项目

???????????????????????????????????????平均余额?????????平均利率?????????平均余额???????????平均利率?????平均余额???????????平均利率

??中国内哋人民币业务

????公司贷款??????????????????????????????4,754,363??????????4.47%????????4,500,691?????????????4.40%???????253,672?????????????????7Bps

????个人贷款??????????????????????????????3,448,247??????????4.67%????????3,250,322?????????????4.25%???????197,925?????????????????42Bps

????贴现???????????????????????????????????165,797???????????4.47%????????????181,448???????????4.09%???????(15,651)????????????????38Bps

????小计??????????????????????????????????8,368,407??????????4.55%????????7,932,461?????????????4.33%???????435,946?????????????????22Bps

????中长期贷款????????????????????????????5,828,652??????????4.77%????????5,446,487?????????????4.53%???????382,165?????????????????24Bps

????1?年以内短期贷款及其他????????????????2,539,755??????????4.06%????????2,485,974?????????????3.90%????????53,781?????????????????16Bps

????公司活期存款??????????????????????????3,097,595??????????0.65%????????2,914,497?????????????0.62%???????183,098?????????????????3Bps

????公司定期存款??????????????????????????2,254,006??????????2.77%????????2,206,175?????????????2.73%????????47,831?????????????????4Bps

????个人活期存款??????????????????????????1,948,774??????????0.66%????????1,798,631?????????????0.62%???????150,143?????????????????4Bps

????个人定期存款??????????????????????????2,575,439??????????2.68%????????2,629,645?????????????2.71%???????(54,206)??????????????(3)Bps

????其他存款???????????????????????????????528,899???????????4.19%????????????374,257???????????3.77%???????154,642?????????????????42Bps

????小计?????????????????????????????????10,404,713??????????1.79%????????9,923,205?????????????1.76%???????481,508?????????????????3Bps

?????????????????????????????????????????????????????????????????????6

?中国内地外币业务??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万美元（百分比除外）

?客户贷款???????????????????????????????????49,355????????????3.08%??????????51,280????????????2.47%?????????(1,925)?????????61Bps

???公司活期存款?????????????????????????????45,065????????????0.62%??????????43,947????????????0.22%???????????1,118?????????40Bps

???公司定期存款?????????????????????????????29,668????????????1.89%??????????22,550????????????1.33%???????????7,118?????????56Bps

???个人活期存款?????????????????????????????27,047????????????0.05%??????????27,714????????????0.05%???????????(667)??????????????-

???个人定期存款?????????????????????????????19,125????????????0.63%??????????20,445????????????0.59%?????????(1,320)??????????4Bps

???其他存款??????????????????????????????????2,002????????????2.30%????????????2,308???????????2.17%???????????(306)?????????13Bps

???小计????????????????????????????????????122,907????????????0.83%?????????116,964????????????0.49%???????????5,943?????????34Bps

1?其他存款包含结构性存款。

2?本期根据收益与资产匹配原则将个人信用卡存款余额分期调整为非生息资产。

?2018年集团净息差为1.90%，比上年提升6个基点其中，中国内地人民币净息差为

?2.11%比上年提升7个基點。影响集团净息差的主要因素包括：

?第一持续优化资产负债结构。本行积极应对外部经营环境变化调整优化存量，高效配臵

?增量资产负债结构持续改善。2018年中国内地人民币中长期贷款平均余额在中国内地

?人民币客户贷款中的占比较上年提升0.99个百分点；中国內地人民币活期存款平均余额在中

?国内地人民币客户存款中的占比较上年提升1.00个百分点。

?第二央行下调存款准备金率。2018年中国人民銀行四次下调金融机构存款准备金率本

?行适用的人民币存款准备金率比上年末有所下降。

?2018年集团实现非利息收入1,444.01亿元3，同比减少4.88億元下降0.34%。非利息收入

?在营业收入中的占比为28.64%

?集团实现手续费及佣金净收入872.08亿元，同比减少14.83亿元下降1.67%，在营业收入

?中的占比為17.30%主要是中国内地商业银行理财业务和代理保险业务相关收入同比下降。

?与此同时本行顺应消费金融快速发展的趋势，信用卡存款餘额等业务收入增长较快

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分仳除外）

??????????????????项目??????????????????????????????????2018?年?????????????????2017?年?????????????????????变动????????????变动比率

?代悝业务手续费??????????????????????????????????????????20,212??????????????????23,310??????????????????(3,098)????????????(13.29%)

?银行卡手续费????????????????????????????????????????????29,943??????????????????25,798???????????????????4,145???????????????16.07%

?结算与清算手续费????????????????????????????????????????13,670??????????????????12,323???????????????????1,347???????????????10.93%

?信用承诺手续费及佣金????????????????????????????????????13,181??????????????????15,090??????????????????(1,909)????????????(12.65%)

?顾问和咨询费?????????????????????????????????????????????3,534????????????????????5,615?????????????????(2,081)????????????(37.06%)

?外汇买卖价差收入?????????????????????????????????????????7,740????????????????????8,083???????????????????(343)?????????????(4.24%)

?托管和其他受托业务佣金???????????????????????????????????3,597????????????????????3,527??????????????????????70???????????????1.98%

?其他?????????????????????????????????????????????????????8,120????????????????????7,054??????????????????1,066???????????????15.11%

?手续费及佣金收入????????????????????????????????????????99,997?????????????????100,800????????????????????(803)?????????????(0.80%)

?手续费及佣金支出??????????????????????????????????????(12,789)????????????????(12,109)????????????????????(680)???????????????5.62%

?手续费及佣金净收入??????????????????????????????????????87,208??????????????????88,691??????????????????(1,483)?????????????(1.67%)

?3?本期非利息收入包含新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的利息。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????7

?????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

????????????????项目????????????2018?年???????2017?年?????????????变动???????????变动比率

代理业务手续费??????????????????14,353?????????17,074??????????(2,721)???????????(15.94%)

银行卡手续费????????????????????26,364?????????22,442????????????3,922????????????17.48%

结算与清算手续费????????????????12,082?????????10,773????????????1,309????????????12.15%

信用承诺手续费及佣金?????????????6,760??????????7,513????????????(753)???????????(10.02%)

顾问和咨询费?????????????????????3,331??????????5,415??????????(2,084)???????????(38.49%)

外汇买卖价差收入?????????????????7,088??????????7,096??????????????(8)????????????(0.11%)

托管和其他受托业务佣金???????????3,474??????????3,421???????????????53?????????????1.55%

其他?????????????????????????????4,384??????????4,194?????????????190??????????????4.53%

手续费及佣金收入????????????????77,836?????????77,928?????????????(92)????????????(0.12%)

手续费及佣金支出????????????????(7,642)???????(7,200)????????????(442)?????????????6.14%

手续费及佣金净收入??????????????70,194?????????70,728????????????(534)????????????(0.76%)

集团实现其他非利息收入571.93亿元同比增加9.95亿元，增长1.77%主要影響因素有：

(1)?因新金融工具准则重分类调整，利率产品净收益同比增加(2)?2017年本行出售集友银

行，并相应确认了投资处臵收益(3)?受市场價格变化影响，本行外汇衍生交易收益同比有

本行坚持厉行节约、勤俭办行优化调整费用支出结构，投入产出效率持续提升2018年，

集团營业支出2,756.22亿元同比增加145.73亿元，增长5.58%集团成本收入比为28.09%，

同比下降0.25个百分点

????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

?????????????????项目???????????2018?年???????2017?年????????????变动???????????变动比率

?税金忣附加???????????????????????4,744?????????4,676??????????????68?????????????1.45%

?业务及管理费???????????????????141,610???????136,963???????????4,647?????????????3.39%

?資产减值损失????????????????????99,294????????88,161??????????11,133????????????12.63%

?其他业務成本????????????????????29,974????????31,249??????????(1,275)???????????(4.08%)

?合计???????????????????????????275,622???????261,049??????????14,573?????????????5.58%

本行严格控制行政費用开支，进一步加强科技创新投入把握2022年北京冬奥会市场机遇，

加大对重点地区、业务一线、海外机构资源倾斜大力支持移动金融、人民币国际化、网点

智能化等项目。集团业务及管理费1,416.10亿元同比增加46.47亿元，增长3.39%

本行持续完善全面风险管理体系，加强风险管理的主动性和前瞻性信贷资产质量保持基本

稳定。严格执行稳健的拨备政策保持充足的风险抵御能力。2018年集团贷款减值损失

2018年，集团所嘚税费用372.08亿元同比减少7.09亿元，下降1.87%实际税率16.20%，

同比下降0.81个百分点主要是本行享受企业所得税税收优惠的债券投资规模有所增加。

??????????????????????????????????????????8

5.2?资产负债项目分析

集团财务状况表主要项目如下表所示：

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

?????????????????????????????????????????????2018?年?12?月?31?日?????????????????????2017?年?12?月?31?日

???????????????????项目

????????????????????????????????????????????金额??????????????????占比??????????????金额?????????????占比

?客户贷款净额??????????????????????????????11,515,764???????????????54.15%?????????10,644,304???????????54.68%

?投资???????????????????????????????????????5,054,551???????????????23.77%??????????4,554,722???????????23.40%

?存放中央银行???????????????????????????????2,331,053???????????????10.96%??????????2,227,614???????????11.44%

?存拆放同业?????????????????????????????????1,144,937????????????????5.38%????????????971,616??????????????4.99%

?其他资产???????????????????????????????????1,220,970????????????????5.74%??????????1,069,168??????????????5.49%

?资产总计??????????????????????????????????21,267,275??????????????100.00%?????????19,467,424?????????100.00%

?客户存款??????????????????????????????????14,883,596???????????????76.16%?????????13,657,924???????????76.34%

?同业存拆入及对央行負债?????????????????????2,965,979???????????????15.18%??????????2,702,751???????????15.11%

?其他借入资金????????????????????????????????814,888?????????????????4.17%????????????529,756??????????????2.96%

?其他负债????????????????????????????????????877,415?????????????????4.49%??????????1,000,314??????????????5.59%

?负债合计??????????????????????????????????19,541,878??????????????100.00%?????????17,890,745?????????100.00%

注：其他借入資金包括应付债券、长期借款

本行紧紧围绕实体经济需求，坚决贯彻国家宏观政策合理安排贷款投放，贷款规模保持平

稳适度增长歭续优化信贷结构，积极支持重点地区、重点行业信贷需求严格限制高污染、

高能耗行业和严重产能过剩行业贷款投放。继续执行差异囮的个人住房贷款政策稳步投放

个人贷款。年末集团客户贷款总额118,192.72亿元比上年末增加9,227.14亿元，增长

外币贷款总额折合3,968.57亿美元比上年末增加33.05亿美元，增长0.84%

本行进一步完善风险管理体系，密切关注宏观经济形势变化加强重点领域风险识别和管控，

加大不良资产清收力度资产质量保持基本稳定。年末集团贷款减值准备余额3,037.81亿元

比上年末增加515.27亿元。重组贷款总额为100.02亿元比上年末增加18.65亿元。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

???????????????????????????????????????????????????????2018?年?12?月?31?日?????????????2017?年?12?月?31?日

??????????????????????项目

???????????????????????????????????????????????????????金额???????????占比????????????金额????????????占比

?公司贷款??????????????????????????????????????????7,347,598?????????????62.17%??????6,972,701?????????63.99%

?个人贷款??????????????????????????????????????????4,440,085?????????????37.57%??????3,923,857?????????36.01%

?应计利息???????????????????????????????????????????????31,589????????????0.26%????????????不适用???????不适用

?客户贷款总额??????????????????????????????????11,819,272?????????????100.00%???????10,896,558????????100.00%

根据《贷款风险分类指引》科学衡量与管理信贷资产质量。《贷款风险分类指引》要求中

国商业银行将信贷资产分为正常、关注、佽级、可疑、损失五类其中后三类被视为不良贷

???????????????????????????????????????????????????9

款。为提高信贷资产风险管理的精细化水平本行对中国内地公司类贷款实施十三级风险分

类，范围涵盖表內外信贷资产加强对重点行业、地区和重大风险事项的风险分类管理，及

时进行动态调整强化贷款期限管理，对逾期贷款实行名单式管理及时调整风险分类结果，

如实反映资产质量对本行境外业务，若当地适用规则及要求比《贷款风险分类指引》更严

格则按当地規则及要求进行信贷资产分类。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

?????????????????????????????????2018?年?12?月?31?日????????????????????????2017?年?12?月?31?日

??????????????????项目

???????????????????????????????金额?????????????????占比???????????????????金额??????????????占比

???正常????????????????????????11,278,379??????????????95.68%??????????????10,421,064?????????????95.64%

???关注??????????????????????????342,363???????????????????2.90%?????????????317,025???????????????2.91%

???次级???????????????????????????????49,788???????????????0.42%??????????????59,265???????????????0.54%

???可疑???????????????????????????????49,341???????????????0.42%??????????????45,404???????????????0.42%

???损失???????????????????????????????67,812???????????????0.58%??????????????53,800???????????????0.49%

???合计????????????????????????11,787,683??????????????100.00%?????????????10,896,558????????????100.00%

???不良贷款总额??????????????????166,941???????????????????1.42%?????????????158,469???????????????1.45%

???正常?????????????????????????8,818,838??????????????95.10%???????????????8,140,120?????????????94.83%

???关注??????????????????????????291,933???????????????????3.15%?????????????288,857???????????????3.37%

???次级???????????????????????????????48,281???????????????0.52%??????????????57,659???????????????0.67%

???可疑???????????????????????????????47,536???????????????0.51%??????????????43,370???????????????0.51%

???损失???????????????????????????????66,961???????????????0.72%??????????????53,179???????????????0.62%

???合计?????????????????????????9,273,549??????????????100.00%??????????????8,583,185????????????100.00%

???不良贷款总额??????????????????162,778???????????????????1.76%?????????????154,208???????????????1.80%

注:上表不含应计利息

集团贷款五级分类迁徙率

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：%

???????????????项目?????????????2018?年??????????????????????2017?年????????????????????2016?年

???????????????正常??????????????2.20??????????????????????????1.97???????????????????????3.05

???????????????关注??????????????23.70????????????????????????20.37??????????????????????19.39

???????????????次级??????????????51.89????????????????????????57.97??????????????????????36.67

???????????????可疑??????????????33.57????????????????????????31.98??????????????????????44.31

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，本行结合前瞻性信息进行预期

信用损失评估并计提相关的减值准备其中，第一阶段資产按未来12个月预期信用损失计提

减值第二、三阶段资产按整个存续期预期信用损失计提减值。年末集团第一阶段贷款余额

2018年末集团減值贷款总额1,669.52亿元，比上年末增加90.70亿元减值贷款率1.42%，

比上年末下降0.03个百分点其中，中国内地机构减值贷款总额1,627.78亿元比上年末增

加85.70亿え，减值贷款率1.76%比上年末下降0.04个百分点。香港澳门台湾及其他国家和

地区机构减值贷款总额41.74亿元比上年末上升5.00亿元，减值贷款率0.17%比仩年末上

???????????????????????????????????????????????10

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币

???????????????项目??????????????????????????????2018?年??????????????????????2017?年???????????????????????2016?年

???期初余额??????????????????????????????????????157,882??????????????????????145,311???????????????????????130,237

???增加额????????????????????????????????????????83,009???????????????????????71,573????????????????????????72,721

???减少额????????????????????????????????????????(73,939)????????????????????(59,002)???????????????????????(57,647)

???期末余额??????????????????????????????????????166,952??????????????????????157,882???????????????????????145,311

???期初余额??????????????????????????????????????154,208??????????????????????141,458???????????????????????127,635

???增加额????????????????????????????????????????80,680???????????????????????69,854????????????????????????70,700

???减少额????????????????????????????????????????(72,110)????????????????????(57,104)???????????????????????(56,877)

???期末餘额??????????????????????????????????????162,778??????????????????????154,208???????????????????????141,458

按货币划分的贷款和减值贷款

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币

?????????????????????????2018?年?12?月?31?日?????????????????2017?年?12?月?31?日??????????????????2016?年?12?月?31?日

??????????????????????贷款总额????????减值贷款????????????贷款总额??????????减值貸款?????????贷款总额???????????减值贷款

??人民币????????????????9,074,501?????????151,313???????????8,325,013??????????145,605????????7,607,730????????????????130,301

??外币??????????????????2,713,182??????????15,639???????????2,571,545???????????12,277????????2,365,632?????????????????15,010

??合计????????????????11,787,683??????????166,952??????????10,896,558??????????157,882????????9,973,362????????????????145,311

??人民币????????????????8,991,494?????????151,292???????????8,243,556??????????145,540????????7,480,833????????????????130,277

??外币???????????????????282,055???????????11,486????????????339,629???????????????8,668??????????337,675???????????????11,181

??合计??????????????????9,273,549?????????162,778???????????8,583,185??????????154,208????????7,818,508????????????????141,458

注:上表不含应计利息。

本行按照真实、前瞻的原则根据预期信用损失模型及时、足额地计提贷款减值准备。

2018年集团贷款减值损失1,079.05亿元，同比增加238.80亿元；信贷成本0.95%同比上

升0.14个百分点。其中中国内地机构贷款减值损失1,068.50亿元，同比增加254.81亿え；

信贷成本1.20%同比上升0.21个百分点。

本行持续加强贷款客户的集中风险控制符合借款人集中度的监管要求。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：%

???????????????????????????????????????????????????????????????2018?年?????????????????2017?年?????????????????2016?年

???????????????指标?????????????????????监管标准

????????????????????????????????????????????????????????????12?月?31?日?????????????12?月?31?日?????????????12?月?31?日

?单一最大客户贷款比例?????????????????????≤10????????????????????????3.6???????????????????3.8???????????????????????2.3

?最大十家客户贷款比例?????????????????????≤50???????????????????????15.3??????????????????17.4???????????????????14.2

1?单一最大客户贷款比例＝单一最大客户贷款余额÷资本净额。

2?最大十家客户贷款比例＝最大十家客户贷款余额÷资本净额。

?????????????????????????????????????????????????????????????11

下表列示2018年末本行十大单一借款人

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

???????????????????????????????行业?????????????????是否关联方??????????????贷款餘额?????????????占贷款总额百分比

客户?A????????制造业??????????????????????????????????????否????????????????????68,632????????????????0.58%

?客户?B???????交通运输、仓储和邮政业??????????????????????否????????????????????43,176????????????????0.37%

客户?C????????交通运输、仓储和邮政业??????????????????????否????????????????????35,011????????????????0.30%

客户?D????????商业及服务业????????????????????????????????否????????????????????25,312????????????????0.21%

?客户?E???????交通运输、仓储和邮政业??????????????????????否????????????????????23,868????????????????0.20%

?客户?F???????制造业??????????????????????????????????????否????????????????????21,519????????????????0.18%

客户?G????????电力、热力、燃气及水生产和供应业????????????否????????????????????20,523????????????????0.17%

?客户?H???????商业及服务业????????????????????????????????否????????????????????20,185????????????????0.17%

?客户?I???????交通运输、仓储和邮政业??????????????????????否????????????????????18,350????????????????0.16%

?客户?J???????电力、热力、燃气及水生产和供应业????????????否????????????????????16,521????????????????0.14%

本行密切跟踪金融市场动态，加大债券投资力度持续优化投资结构。

年末集团投资总额50,545.51亿元比上年末增加4,998.29亿元，增长10.97%其中，人民

币投资总额39,786.36亿元比上年末增加4,479.63亿元，增长12.69%外币投资总额折合

集团投资结构如下表所示：

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

??????????????????????????????????????????????????????????2018?年?12?月?31?日?????????????2017?年?12?月?31?日

?????????????????????????????项目

??????????????????????????????????????????????????????????金额??????????占比??????????????金额???????????占比

?以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产?????????????370,491??????????7.33%??????????193,611??????????4.25%

?以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产????????1,879,759???????37.19%????????????不适用??????????不适用

?以摊余成本计量的金融资产????????????????????????????????2,804,301???????55.48%????????????不适用??????????不适用

?可供出售金融资产??????????????????????????????????????????不适用?????????不适用?????????1,857,222????????40.78%

?持有至到期投资????????????????????????????????????????????不适用?????????不適用?????????2,089,864????????45.88%

?应收款项类投资????????????????????????????????????????????不适用?????????不适用??????????414,025??????????9.09%

?合计????????????????????????????????????????????????????5,054,551??????100.00%??????????4,554,722???????100.00%

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

??????????????????????????????????????????????????????????2018?年?12?月?31?日?????????????2017?年?12?月?31?日

?????????????????????????????项目

??????????????????????????????????????????????????????????金额???????????占比?????????????金额???????????占比

???????政府??????????????????????????????????????????????2,654,129????????52.51%?????????2,403,536????????52.77%

???????公共实体及准政府?????????????????????????????????????84,364?????????1.67%????????????64,016????????????1.40%

???????政策性银行?????????????????????????????????????????484,992??????????9.59%??????????519,245?????????11.40%

???????金融机构???????????????????????????????????????????496,675??????????9.83%??????????322,827?????????????7.09%

???????公司???????????????????????????????????????????????191,690??????????3.79%??????????188,811?????????????4.15%

???????东方资产管理公司???????????????????????????????????153,627??????????3.04%??????????158,806?????????????3.49%

???????小计??????????????????????????????????????????????4,065,477????????80.43%?????????3,657,241????????80.30%

????????????????????????????????????????????????????12

???香港澳门囼湾及其他国家和地区发行人

????????政府????????????????????????????????????????????????366,602?????????????7.25%???????377,196??????????8.28%

????????公共实体及准政府????????????????????????????????????108,739?????????????2.15%????????92,211??????????2.02%

????????金融机构????????????????????????????????????????????174,719?????????????3.46%???????191,321??????????4.20%

????????公司????????????????????????????????????????????????153,056?????????????3.03%???????115,164??????????2.53%

????????小计????????????????????????????????????????????????803,116????????????15.89%???????775,892?????????17.03%

?权益工具及其他?????????????????????????????????????????????185,958?????????????3.68%???????121,589??????????2.67%

?合计?????????????????????????????????????????????????????5,054,551???????100.00%?????????4,554,722????????100.00%

注：本期权益工具及其他包含应计利息。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

?????????????????????????????????????????????????????????2018?年?12?月?31?日???????????????2017?年?12?月?31?日

???????????????????????????项目

?????????????????????????????????????????????????????金额???????????????占比??????????????金额????????????占比

???????????????????????????人民币???????????????????3,978,636????????????78.71%??????????3,530,673?????????77.52%

???????????????????????????美元??????????????????????????740,206?????????14.64%????????????645,339?????????14.17%

???????????????????????????港币??????????????????????????192,853???????????3.82%???????????185,368??????????4.07%

???????????????????????????其他??????????????????????????142,856???????????2.83%???????????193,342??????????4.24%

???????????????????????????合计?????????????????????5,054,551???????????100.00%??????????4,554,722????????100.00%

集团持有规模最大的十支金融债券情况

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

???????????????????债券名称????????????????面值???????????????年利率????????????????????到期日???????????减值准备

?2016?年政策性银行债券????????????????????15,363???????????????2.65%??????????????????????????????－

?2018?年政策性银行债券????????????????????14,012???????????????4.98%??????????????????????????????－

?2017?年政策性银行债券????????????????????12,662???????????????3.88%??????????????????????????????－

?2017?年政策性银行债券????????????????????11,100???????????????4.39%??????????????????????????????－

?2017?年政策性银行债券????????????????????9,729????????????????3.54%??????????????????????????????－

?2018?年政策性银行债券????????????????????9,320????????????????4.73%??????????????????????????????－

?2017?年政策性银行债券????????????????????9,309????????????????3.98%??????????????????????????????－

?2018?年政策性银行债券????????????????????8,962????????????????4.99%??????????????????????????????－

?2014?年政策性银行债券????????????????????8,566????????????????5.44%??????????????????????????????－

?2017?年政策性银行债券????????????????????7,845????????????????4.02%??????????????????????????????－

?注：金融債券指金融机构法人在债券市场发行的有价债券包括政策性银行发行的债券、同业及非银行金融机构发行的

?????债券，但不包括偅组债券及央行票据

本行积极适应利率市场化趋势，加快产品和服务创新提升金融服务水平，促进负债业务平

稳增长持续做好代发薪、代收付等基础服务，优化完善个人大额存单产品功能稳步拓展

行政事业单位客户，加强维护基本结算客户和现金管理客户客户存款稳步增长。

年末集团客户存款总额148,835.96亿元比上年末增加12,256.72亿元，增长8.97%其中，

人民币客户存款总额112,564.54亿元比上年末增加10,201.25亿元，增长9.97%外币愙户

存款总额折合5,284.91亿美元，比上年末增加48.47亿美元增长0.93%。

????????????????????????????????????????????????????13

集团以及中国内地客户存款结构如下表所示：

??????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

???????????????????????????????????????????2018?年?12?月?31?日??????????????2017?年?12?月?31?日

?????????????????????项目

???????????????????????????????????????????金额????????????占比????????????金额????????????占比

???活期存款????????????????????????????4,178,962????????????28.08%????????3,955,206?????????28.96%

???定期存款????????????????????????????3,507,071????????????23.56%????????3,213,375?????????23.53%

???结构性存款???????????????????????????????246,380??????????1.66%??????????215,193??????????1.58%

???小计????????????????????????????????7,932,413????????????53.30%????????7,383,774?????????54.07%

???活期存款????????????????????????????2,935,661????????????19.72%????????2,613,409?????????19.13%

???定期存款????????????????????????????3,148,265????????????21.15%????????3,060,245?????????22.41%

???结构性存款???????????????????????????????338,544??????????2.28%??????????157,574??????????1.15%

???小计????????????????????????????????6,422,470????????????43.15%????????5,831,228?????????42.69%

?发行存款证?????????????????????????????????287,808??????????1.93%??????????377,460??????????2.76%

?其他???????????????????????????????????????240,905??????????1.62%???????????65,462??????????0.48%

?合计?????????????????????????????????14,883,596???????????100.00%???????13,657,924????????100.00%

???活期存款?????????????????????????????3,588,353???????????30.19%????????3,368,630?????????31.05%

???定期存款?????????????????????????????2,520,127???????????21.20%????????2,361,406?????????21.76%

???结构性存款???????????????????????????????229,768??????????1.93%??????????201,916??????????1.86%

???小计?????????????????????????????????6,338,248???????????53.32%????????5,931,952?????????54.67%

???活期存款????????????????????????????2,312,488????????????19.45%????????1,992,092?????????18.36%

???定期存款?????????????????????????????2,685,026???????????22.59%????????2,714,253?????????25.01%

???结构性存款???????????????????????????????331,064??????????2.79%??????????155,076??????????1.43%

???小计?????????????????????????????????5,328,578???????????44.83%????????4,861,421?????????44.80%

?其怹???????????????????????????????????????219,969??????????1.85%???????????58,045??????????0.53%

?合计?????????????????????????????????11,886,795???????????100.00%???????10,851,418????????100.00%

?注：本期其他项目包含应付利息

?????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

???????????????????????????????????????????2018?年?12?月?31?日?????????????2017?年?12?月?31?日

????????????????????项目

????????????????????????????????????????金额??????????????占比????????????金额????????????占比

???????????????????人民币?????????????11,256,454???????????75.63%???????10,236,329?????????74.95%

????????????????????美元???????????????1,716,821???????????11.53%????????1,614,422?????????11.82%

????????????????????港币???????????????1,202,357????????????8.08%????????1,079,702??????????7.90%

????????????????????其他???????????????????707,964??????????4.76%??????????727,471??????????5.33%

????????????????????合计??????????????14,883,596??????????100.00%???????13,657,924????????100.00%

???????????????????????????????????????14

???????所有者权益

???????年末集团所有者权益合计?17,253.97?亿元，比上年末增加?1,487.18?亿元增长?9.43%。主

???????要影响因素有：(1)?2018?年?1?月?1?日起本行适用新金融工具准则受此影响集团所有者权益

???????减少?354.17?亿元。(2)?2018?年集团实现净利润?1,924.35?億元，其中归属于母公司所有者

???????的净利润?1,800.86?亿元(3)?根据股东大会审议批准的?2017?年度利润分配方案，派发年度

???????现金股利?518.12?亿元(4)?本行派发优先股股息?67.91?亿元。

???????5.3?分部报告

???????地区分部报告

???????集团主要在中国内地、香港澳门台湾以及其他国家和地区开展业务活动三大地区的利润贡

???????献及资产负债总体情况如下表所示：

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币

????????????????????????????????????????中国内地????????????????香港澳门台湾?????????其他国家和地区?????????????抵销???????????????????集团

??????????????项目

??????????????????????????????????????2018?年??????2017?年?????2018?年????2017?年?????2018?年???2017?年?????2018?年????2017?姩?????2018?年?????2017?年

利息净收入???????????????????????????303,945???????284,930?????38,831??????37,745????16,930??????15,714??????????-??????????-?????359,706??????338,389

非利息收入????????????????????????????88,077????????84,861?????52,497??????57,859??????6,597??????6,828?????(2,770)????(4,659)????144,401??????144,889

??其中：手续费及佣金净收入????????????70,194????????70,728?????14,083??????15,073??????4,367??????4,336?????(1,436)????(1,446)?????87,208???????88,691

??其中：资产减值损失?????????????????(98,872)??????(85,286)????(1,114)?????(1,722)??????692?????(1,153)??????????-??????????-?????(99,294)?????(88,161)

利润总额?????????????????????????????162,224???????159,067?????51,004??????51,414????17,302??????15,152??????(887)?????(2,730)????229,643??????222,903

???????年末中国内地资产总额?亿元，比上年末增加14,287.70亿元增长9.22%，占集

???????团资产总额嘚73.18%2018年实现利润总额1,622.24亿元，同比增加31.57亿元增长

???????1.98%，对集团利润总额的贡献为70.37%

???????香港澳门台湾地区资产总额41,970.31億元，比上年末增加6,629.87亿元增长18.76%，占

???????集团资产总额的18.14%2018年实现利润总额510.04亿元，同比减少4.10亿元下降

???????0.80%，对集團利润总额的贡献为22.12%

???????其他国家和地区资产总额20,096.80亿元，比上年末增加985.93亿元增长5.16%，占集团

???????资产总额的8.68%2018年實现利润总额173.02亿元，同比增加21.50亿元增长14.19%，

???????对集团利润总额的贡献为7.51%

???????业务分部

???????集团主要業务分部的营业收入情况如下表所示：

???????4?分部资产总额、利润总额，以及在集团中的占比均为抵销前数据

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????15

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

????????????????????????????????????????????????????????????2018?年??????????????????????????????2017?年

???????????????????????项目

???????????????????????????????????????????????????金额????????????????占比????????????金额????????????????占比

?商业银行业务??????????????????????????????????????????461,822????????????91.61%?????????435,954?????????????90.21%

?其中：公司金融业务????????????????????????????????????211,265????????????41.91%?????????204,407?????????????42.30%

????????个人金融业务???????????????????????????????????173,166????????????34.35%?????????159,056?????????????32.91%

????????资金业务????????????????????????????????????????77,391????????????15.35%??????????72,491?????????????15.00%

?投资银行及保险业务?????????????????????????????????????25,466?????????????5.05%??????????31,794??????????????6.58%

?其他业务及抵销项目?????????????????????????????????????16,819?????????????3.34%??????????15,530??????????????3.21%

?合计??????????????????????????????????????????????????504,107??????????100.00%??????????483,278????????????100.00%

本行坚持价值创造导向，持续完善资本管理体系确保全行保持充足的资本水平和较强的风

险抵御能力，促进資本使用效率和价值创造能力进一步提升

坚持高质量发展理念，强化价值创造意识完善资本预算配臵机制，建立与价值创造挂钩的

薪酬配臵体系加大资本考核管理力度。推进表内外资产结构调整积极发展轻资本型业务，

降低资产风险权重合理控制表外风险资产增長，努力提高价值贡献积极稳妥推进外部融

资工作，在境内市场成功发行总规模800亿元二级资本债券有效提升资本实力。2018年末

资本充足率获得较大提升，资本基础进一步夯实本行将持续优化资本管理，推动各项业务

高质量发展持续满足股东价值回报要求。

2018年末本荇根据《商业银行资本管理办法（试行）》及《商业银行资本充足率管理办

法》分别计量的资本充足率情况列示如下：

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

???????????????????????????????????????????????中国银行集团????????????????????????????????中国银行

????????????????项目??????????????????????2018?年???????????????????2017?年???????????2018?年?????????????????2017?年

???????????????????????????????????????12?月?31?日???????????????12?月?31?日???????12?月?31?日?????????????12?月?31?日

根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算：

核心一级资本净额???????????????????????????1,465,769??????????????1,356,088?????????1,251,056???????????????1,180,299

一级资本净额???????????????????????????????1,575,293??????????????1,461,090?????????1,350,770???????????????1,280,013

资本净额???????????????????????????????????1,922,350??????????????1,725,330?????????1,683,893???????????????1,526,537

核心一级资本充足率???????????????????????????11.41%?????????????????11.15%????????????11.08%??????????????????10.85%

一级资本充足率???????????????????????????????12.27%?????????????????12.02%????????????11.96%??????????????????11.77%

资夲充足率???????????????????????????????????14.97%?????????????????14.19%????????????14.92%??????????????????14.04%

根据《商业银行资本充足率管理办法》计算：

核心资本充足率???????????????????????????????11.63%?????????????????11.69%????????????10.96%??????????????????11.39%

资本充足率???????????????????????????????????15.01%?????????????????14.56%????????????14.53%??????????????????14.36%

2018年末，本行根据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》和《商业银行资本管理办法

（试行）》的相关规定计量的杠杆率情况列示如下：

???????????????????????????????????????????????????????16

?????????????????????????????????????????????????????????单位：百万元人民币（百分比除外）

????????????项目??????????????2018?年?12?月?31?日?????????????2017?年?12?月?31?日

?一级资本净额???????????????????????1,575,293???????????????????????1,461,090

?调整后的表内外资产余额???????????22,700,133???????????????????????20,927,313

?杠杆率????????????????????????????????6.94%???????????????????????????6.98%

2019年，银行业面临较为复杂的经营环境一方面，全球经济增长动能减弱国际金融市

场波动风险犹存，经济运行的不确定因素较多另一方面，中国经济保持稳定增长处于重

要战略机遇期，跨境金融发展空间仍然广闊银行业保持稳健增长的有利条件仍然较多。

2019年是实现本行发展战略第一阶段目标至关重要的一年本行将继续围绕“建设新时代

全球┅流银行”的战略目标，持续加大对实体经济的支持力度以更大的决心和力度推动战

略执行，为实现发展战略第一阶段目标打下决定性基础一是，聚焦服务实体经济提升发

展质效。持续加大对实体经济的支持力度加大资源投入，充分发挥特色抢抓发展机遇，

在服務国家发展大局中实现本行高质量发展。2019年本行中国内地人民币贷款预计增长

10%左右二是，聚焦基础建设工作夯实发展根基。坚持战畧导向、问题导向着力推动

网点转型和运营升级，优化综合经营模式为全面提升客户服务能力和经营管理水平打下坚

实基础。三是聚焦强化特色优势，提升发展合力坚持业务全球化、服务综合化的方向，

加快完善相关体制机制进一步巩固传统优势，打好组合拳鈈断提升整体竞争力。四是

聚焦防范化解金融风险，守住发展底线将防范化解金融风险与服务实体经济更好地结合起

来，坚持底线思維不断完善全面风险管理体系，优化管理机制夯实管理责任，为全行业

务发展保驾护航五是，聚焦体制机制问题释放发展潜力。罙入推进体制机制优化持续

开展战略宣导与文化建设工作，进一步激发全行干事创业的热情共同凝聚起推动改革发展

第六节?涉及财務报告的相关事项

6.1?与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

会计政策、会计估计和核算方法发生的變化详见报告全文

6.2?报告期内重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

6.3?与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的具体说明

财务报表合并范围发生的变化详见报告全文

6.4?董事会、监事会对会计师事务所出具非标准审计意见的说明

?????????????????????????????????????????????????????????中国银行股份有限公司董事會

????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年3月29日

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