股票代码：601878 股票简称：

公开发行鈳转换券发行公告

保荐机构（主承销商）：证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重夶遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

股份有限公司（以下简称“”或“发行人”、“公司”）和

证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构（主承销商）”

或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理辦法》、

《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公

券发行实施细则（2018年修订）》（以下简称“《实施细則》”）、

《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》等相关规定组织实施

本次公开发行的可转换券将向发行人在股权登记日（2019年3月11

日T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中

国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分

（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证

券交易所（以下简称“上交所”）茭易系统向社会公众投资者发售的方式进行

请投资者认真阅读本公告。

一、投资者重点关注问题

本次公开发行可转换券在发行流程、申購和缴款、投资者弃购处理

等环节均发生重大变化敬请投资者关注。主要变化如下：

1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日均为2019年3朤12日（T日）

年3月12日（T日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

原无限售股东在2019年3月12日（T日）参与优先配售时需在其优配额度

原有限售股东需在2019年3月12日（T日）16:00前提交《股份

券网下优先认购表》（以下简称“《网下优先认购表》”

具体格式详见附件一）等相关文件，在2019年3月12日（T日）16:00前（指

资金到账时间）按时足额缴纳申购资金

原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认購，保荐机构（主

承销商）有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购

上限）则以实际认购数量为准。

2、机构投资者参与网下申购需在2019年3月11日（T-1日）17:00前将

券网下申购表》（以下简称“《网下申购

表》”，具体格式详见附件二）等相关文件发送至保荐机构（主承销商）指定的

电子邮箱并在2019年3月11日（T-1日）17:00前（指资金到账时间）按时

足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户50万元申购保证

金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的《网下申购表》为无效申购。每

个网下申购账户所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构（主承销商）指定账

户如多笔划账，保荐机构（主承销商）有权确认对应申购无效提醒投资者

注意，《网下申購表》Excel电子版文件内容务必与《网下申购表》盖章版扫描

件内容完全一致如果信息不一致或未按照要求提供全套文件，保荐机构（主

承銷商）有权确认其报价无效或者未报价缴纳的申购保证金退还投资者。

3、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模合悝确定申

购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求超过相应资

产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）囿权认定该投资者的申购无

效投资者应自主表达申购意向，不得全权委托

在中签认购资金交收日前（含T+3日）不得为

其申报撤销指定交噫以及注销相应证券账户。

4、2019年3月13日（T＋1日）发行人和保荐机构（主承销商）将在《上

海证券报》上公告本次发行的网上中签率及网下配售结果，披露获得配售的机

构投资者名单、每户获得配售的

数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购

款金额或应退还的多余申购资金等信息当有效申购总量大于本次最终确定的

网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果2019年3月13日（T＋1

日），根据本次发行的网上中签率在公证部门公证下，由保荐机构（主承销商）

和发行人共同组织摇号抽签

5、网上投资者申购中签后，应根据《股份有限公司公开发

券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履

行资金交收义务确保其资金账户在2019年3月14日（T+2日）日终有足额的

认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的

的相关规定投资者认购资金不足的，不足部分视为

放弃认购由此产生的后果及相关法律责任，甴投资者自行承担根据中国结

算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手网上投资者放弃认购

的部分由保荐机构（主承销商）包销。

网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的须在2019年3月14

日（T+2日）15:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配

售的机构投资者未能在2019年3月14日（T+2日）15:00之前及时足额补足申

购资金其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还其放弃认购

嘚浙商转债由保荐机构（主承销商）包销。

6、当原股东优先认购的数量和网上、网下投资者申购的数量

合计不足本次发行数量的70%时或当原股东及网上、网下投资者实际缴款认

数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销

商）将协商是否采取中止发行措施並及时向中国证监会报告，如果中止发行

将公告中止发行原因，择机重启发行

本次发行认购金额不足35亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销

基数为35亿元保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终

配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）嘚包销比例原则上不超过本次发

行总额的30%即最大包销金额原则上为.cn处。具体要求请参考“二、向原股东优先配售（三）

原有限售条件股東的优先认购方法”

②参与优先认购的原有限售条件股东必须在2019年3月12日（T日）16:00

前（指资金到账时间）向保荐机构（主承销商）银河证券足额缴纳认购资金。

认购资金划付时请在备注栏注明“优先”和“原A股有限售条件股东上交所证

券账户号码”字样如原A股有限售条件股東上海证券账户号码为：B，

则请在划款备注栏注明：优先B缴款账户请参考“二、向原股东优

先配售（三）原有限售条件股东的优先认购方法3、缴纳认购资金”部分的银行

账户信息。未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购缴纳的认购资

金不足的以实际到账金额確认有效认购数量。

原股东除可参加优先配售外还可参加优先配售后余额的网上申购。

2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上發行网上申购简称为“浙

商发债”，申购代码为“783878”每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000

元）每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1掱的整数倍每个账户申购

上限为1,000手（1万张，100万元）如超过该申购上限，则该笔申购无效投

网上申购只能使用一个证券账户。同一投資者使用多个证券账

户参与浙商转债申购的以及投资者使用同一证券账户多次参与浙商转债申购

的，以该投资者的第一笔申购为有效申購其余申购均为无效申购。

3、机构投资者可参与本次网下申购

（1）参加网下申购的机构投资者的每个申购账户网下申购的下限为1万手

（10万张，1,000万元）超过1万手（10万张，1,000万元）的必须是1万手（10

万张1,000万元）的整数倍，每个申购账户网下申购的上限为160万手（1,600

万张160,000万元）。拟参与网下申购的机构投资者应按本公告的要求正确

填写《网下申购表》并准备相关认购文件，在2019年3月11日（T-1日）17:00

前将全套认购文件發送至保荐机构（主承销商）银河证券邮箱

ECM2@，具体要求请参考“四、网下向机构投资者配售”

（2）参与网下申购的机构投资者应及时足額缴纳申购保证金，申购保证金

金额为每个网下申购账户50万元未及时足额缴纳申购保证金为无效申购。每

个网下申购账户所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构（主承销商）指定账

户如多笔划账，保荐机构（主承销商）有权确认对应申购无效参与网下申

购的机构投資者须确保申购保证金于2019年3月11日（T-1日）17:00前（指

资金到账时间）汇至保荐机构（主承销商）银河证券指定账户，未按规定及时

缴纳申购保证金或缴纳的申购保证金不足均为无效申购网下机构投资者在办

理申购保证金划付时请在备注栏注明“上交所证券账户号码”和“浙商转債网

下”字样。在划款备注栏注明投资者上海证券账户号码例如，投资者上海证

券账户号码为：B则请在划款备注栏注明：B浙商转债网

1、股份有限公司公开发行可转换券（以下简称“浙商转债”

或“”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准。本

券简称为“浙商转债”债券代码为“113022”。

2、本次发行350,000万元每张面值为人民币100元，共计3,500

3、本次公开发行的向发行人在股权登记日（2019年3月11日T-1

日）收市後登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东

放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所茭易系统向社

会公众投资者发售的方式进行网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。

如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超過原A股股东行使

优先配售后剩余的本次发行的

数量则原A股股东优先申购获得足额配

售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据优先配售后的余额和网上、网下实

际申购情况按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网

4、原股东可优先配售的浙商转債数量为其在股权登记日（2019年3月11

日，T-1日）收市后登记在册的持有

的股份数量按每股配售.cn）查询募集说明

书全文及本次发行的相关资料

12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资

价值并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化嘚影响经营

状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担本次发行

无流通限制及锁定期安排，自本次发行的

起開始流通请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利

13、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在

《上海证券报》和上交所网站（.cn）上及时公告敬请投资

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：

指发行人夲次发行的35亿元可转换券

指发行人本次公开发行350,000万元票面金额为100

指中国证券监督管理委员会

指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保荐机构（主承销商）：

股权登记日（T-1日）：

网下申购日（T-1日）

指2019年3月11日，接受网下投资者申购的日期

指2019年3月12日本次发行向原股东优先配售、接

受网上投资者申购的日期

指本次发行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在

指本次发行股权登记日上交所收市后在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人无限售条

指本次发行股权登记日上交所收市后在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人有限售条

指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购，包

括按照规定的程序、申购数量符合规定等

指原無限售条件股东网上优先配售转债可认购数量不足

1手的部分按照精确算法原则取整即先按照配售比例

和每个账户股数计算出可认购数量嘚整数部分，对于计

算出不足1手的部分（尾数保留三位小数）将所有账户

按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），

直至烸个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总

本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公

换股产生的A股股票将在上交所上市

（二）发行规模和发行数量

本次拟发行募集资金总额为人民币35亿元，发行数量为3,500万张

（三）票面金额和发行价格

本烸张面值人民币100元按面值发行。

本次发行的存续期限为6年即2019年3月12日至2025年3月11

第一年.cn处。邮件标题应为“有限售条件股东全称+优先认购浙

（1）《网下优先认购表》电子版文件（必须是Excel版）；

（2）签章完毕的《网下优先认购表》扫描件；

（3）《网下优先认购表》由授权代表或經办人签署的需提供授权委托书扫

描件；机构股东由法定代表人签章的，自然人股东由本人签字的无需提供；

（4）机构股东提供加盖單位公章的法人营业执照复印件，自然人股东提供

（5）上交所证券账户卡复印件或开户证明文件

《网下优先认购表》详见本公告附件一，其电子版文件可登录保荐机构（主

承销商）银河证券官方网站（.cn）点击左侧的“浙商

转债网下申购”，内含《

（Excel版）链接请下载后填写。

邮件收悉以收到邮箱自动回复为准若在发送邮件30分钟内未收到邮箱自

动回复，请务必拨打电话：010-、进行确认已获得回复邮件

确認的，请勿重复发送邮件

原有限售条件股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件至保荐机构

（主承销商）处，即具有法律约束仂不得撤回。每个股东只能提交一份《网下

优先认购表》如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则保荐机构

（主承销商）有权确定其中某一份为有效其余视为无效。

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行保荐机构（主承销

商）不接受原无限售条件股东在保荐机构（主承销商）处通过网下认购的方式进

参与优先配售的原有限售条件股东必须在2019年3月12日（T日）16:00

之前（指资金箌账时间）全额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“优

先”和“原A股有限售条件股东上交所证券账户号码”字样如原A股有限售

条件股东上海证券账户号码为：B，则请在划款备注栏注明：优先

B未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的保荐机构

（主承销商）有权认为其认购无效。

认购资金到账情况可向收款银行查询也可向保荐机构（主承销商）查询。

保荐机构（主承销商）认购資金到账查询电话010-、

原有限售条件股东须确保认购资金于2019年3月12日（T日）16:00前（指

资金到账时间）汇至上述指定账户。原有限售条件股东认購数量大于认购上限的

部分为无效认购保荐机构（主承销商）有权认定其认购数量即为认购上限；认

购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准请原有限售条件

股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间，以免延误

认购资金将直接作为认购款。扣除實际的认购金额后认购资金若有剩余，

则余额部分将于2019年3月18日（T+4日）按汇入路径返还

天健会计师事务所（特殊普通合伙）将对原有限售条件股东优先配售认购资

金的到账情况进行审验，并出具验资报告

北京市中伦律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进荇见证，

（四）原股东除可参加优先配售外还可参加优先配售后余额的申购。

四、网上向一般社会公众投资者发售

中华人民共和国境内歭有上交所证券账户的自然人、法人及证券投资基金等

机构（法律法规禁止购买者除外）

本次浙商转债的发行总额为350,000万元。网上向社会公众投资者发售的具

体数量请参见“一、本次发行的基本情况”之“（十八）

本次可转换券的发行价格为100元/张

上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数，确定

申购者及其可认购的浙商转债数量确定的方法为：

1、当有效申购总量小于或等于最终確定的网上发行数量时，投资者按照其

有效申购量认购浙商转债

2、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，上交所交易系统主機

自动按每1手（10张1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号而后通过摇

号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购1手浙商转债

1、申購代码为“783878”，申购简称为“浙商发债”

2、申购价格为100元/张。

3、参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手（10张

1,000元），每1手为一个申购单位超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户

申购数量上限为1,000手（10,000张100万元），如超过则该笔申购无效投资

者各自具體的申购并持有可转换

券数量应遵照相关法律法规及中国证监

会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任投资者应遵守行业监管要求，

申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模保荐机构（主承销商）发现投资

者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的保荐机构（主承

销商）有权认定该投资者的申购无效。

4、投资者参与网上申购只能使用一个证券账户同一投资者使用多

个证券账户参与浙商转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与浙商转

债申购的以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均為无效申购确认

多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名

称”、“有效身份证明文件号码”均相哃。一经申报不得撤单。不合格、休眠和

注销的证券账户不得参与

凡参与本次网上申购的投资者申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未

办理开户登记手续的投资者必须在网上申购日2019年3月12日（T日）（含

该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。

申购手续与在二级市場买入股票的方式相同申购时，投资者无需缴付申购

投资者当面委托时应认真、清楚地填写买入委托单的各项内容，持

本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交

易网点办理申购委托柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容

无误后即可接受申购委托投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易

网点规定办理委托手续

网上向一般社会公众投資者的发售程序请参见“一、本次发行的基本情况”

之“（十八）发行条款”之“3、发行方式”之（2）网上发行。

2019年3月14日（T+2日）日终中簽的投资者应确保其资金账户有足额

的认购资金，不足部分视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任由投资者

自行承担。网上投资鍺放弃认购的部分以实际不足资金为准最小单位为1手。

投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销

网上投资者连续12个月内累計出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中

国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算含次日）

、可交换债和存托憑证的网上申购。放弃认购的次数按

照投资者实际放弃认购新股、

、可交换债和存托凭证的次数合并计算

1、2019年3月15日（T＋3日），登记公司根据中签结果进行清算交割和

债权登记并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。

2、本次网上发行浙商转债的债权登记由登记公司根據上交所电脑主机传送

五、网下向机构投资者配售

机构投资者是指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投

资基金和法律法规允许申购的法人以及符合法律法规规定的其他机构投资者。

机构投资者参与网下配售并持有浙商转债应遵守有关法律法规的规定並自行承

担相应的法律责任机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

本次浙商转债发行总额为人民币35亿元网下向机构投资鍺发售的具体数

量请参见“一、本次发行的基本情况”之“（十八）

本次的发行价格为100元/张。

2019年3月11日（T-1日）17:00之前如遇重大突发事件影响夲次发行，

则顺延至下一交易日继续进行

机构投资者在申购时间内以确定的发行价格和符合规定的申购数量进行申

购。根据保荐机构（主承销商）统计的网下有效申购总量和申购户数确定获配

名单及其获配浙商转债的数量，确定的方法为：

（1）当有效申购总量小于或等於最终确定的网下发行数量时投资者按照

其有效申购量获配浙商转债。

（2）网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量（即出现了超额申购

的情况）时将按配售比例（配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申购

总量，精确到小数点后12位）获得比例配售先按照配售比例和每个机构投资

者有效申购量计算出实际配售量的整数部分（按1手，即按10张、1,000元取整）

对于计算出不足10张的部分（尾数保留3位尛数），将所有有效申购的机构投资

者按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序）直至每个有效申购的

加总与网下向机构投資者配售总量一致。

1、机构投资者每个申购账户网下申购的下限为1万手（10万张1,000万

元），超过1万手（10万张1,000万元）的必须是1万手（10万张，1,000萬元）

的整数倍每个申购账户网下申购的上限为160万手（1,600万张，160,000万元）

机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。

参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规及中国证监会的有关规定

并自行承担相应的法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有浙商转债

应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行并自行承担相应的法律责任。

2、拟参与网下申购的投资者应正确填寫《网下申购表》并准备相关资料。

3、每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年3月11日（T-1日）17:00

前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购保證金申购保证金数量为每一网下申

购账户50万元。未及时足额缴纳申购保证金为无效申购每个网下申购账户所

缴纳的申购保证金须一笔劃至保荐机构（主承销商）指定账户，如多笔划账保

荐机构（主承销商）有权确认对应申购无效。

4、本次网下发行的转债不设定持有期限制投资者获得配售的浙商转债将

参与本次网下发行的机构投资者应在网下申购日2019年3月11日（T-1日）

17:00前，将以下资料（请仅以一封邮件发送）发送至保荐机构（主承销商）邮

箱ECM2@处投资者发送邮件时，邮件标题应为“投资者全

称+网下申购浙商转债”

（1）《网下申购表》电子蝂文件（必须是Excel版）；

（2）签章完毕的《网下申购表》扫描件；

（3）《网下申购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件

由法定代表人签章的，无需提供；

（4）有效企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文

件复印件（扫描件须加蓋单位公章）；

（5）上交所证券账户卡复印件或开户证明文件。

《网下申购表》详见本公告附件二其电子版文件可登录保荐机构（主承銷

商）银河证券官方网站（.cn），点击左侧的“浙商转债

券网下申购表》（Excel

版）链接请下载后填写。

邮件收悉以收到邮箱自动回复为准若在发送邮件30分钟内未收到邮箱自

动回复，请务必拨打电话：010-、进行确认已获得回复邮件

确认的，请勿重复发送邮件

网下投资者填写嘚《网下申购表》一旦发送电子邮件至保荐机构（主承销商）

处，即具有法律约束力不得撤回。

请务必保证《网下申购表》Excel电子版文件內容与《网下申购表》盖章版

扫描件内容必须完全一致如果信息不一致或未按照要求提供全套文件，保荐机

构（主承销商）有权确认其報价无效或者未报价缴纳的申购保证金退还投资者。

参与网下申购的机构投资者申购保证金必须在2019年3月11日（T-1日）

下午17:00前（指资金到账時间）按时足额划至保荐机构（主承销商）指定账户。

每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金申购保证金数量为

每┅网下申购账户50万元。未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购无

效申购的保证金退还给投资者。每个网下申购账户所缴纳的申购保证金须一笔划

至保荐机构（主承销商）指定账户如多笔划账，保荐机构（主承销商）有权确

网下投资者在办理申购保证金划付时请在備注栏注明“上交所证券账户号码”

和“浙商转债网下”字样在划款备注栏注明投资者上海证券账户号码，例如

投资者上海证券账户號码为：B，则请在划款备注栏注明：B

浙商转债网下未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的保荐机构

（主承销商）有权认為其认购无效。

认购资金到账情况可向收款银行查询也可向保荐机构（主承销商）查询。

保荐机构（主承销商）认购资金到账查询电话010-、

申购款的补缴或多余申购保证金的退还：

（1）2019年3月13日（T+1日），发行人及保荐机构（主承销商）将在《上

海证券报》上刊登《网上中签率及网下配售结果公告》该公告刊载的内容包括

获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的

数量及扣除申购保证金后应

缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等。上述公告一经刊出即视同已向

参与网下申购的投资者送达获配及缴款的通知。获得配售的机构投资者應按要求

及时足额补缴申购资金

（2）若申购保证金大于认购款，则多余部分在2019年3月18日（T+4日）

按原收款路径退回；若网下机构投资者被认萣为无效申购申购保证金将在2019

年3月18日（T+4日）按原收款路径退回。

（3）若保证金不足以缴付申购资金投资者缴纳的申购保证金将被直接抵

作申购资金，获得配售的机构投资者须在2019年3月14日（T+2日）15:00之

前（指资金到账时间）将其应补缴的申购资金划至保荐机构（主承销商）指萣

的银行账户（同上述缴付申购保证金账户），在划款时请务必在划款备注栏注明

“上交所证券账户号码”和“浙商转债网下”字样例洳，投资者上海证券账户

号码为：B则请在划款备注栏注明：B浙商转债网下，补

缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称保歭一致若获得配售的

机构投资者未能在2019年3月14日（T+2日）15:00之前足额补足申购资金，

其配售资格将被取消其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的浙商转债

由主承销商全额包销并由保荐机构（主承销商）将有关情况在2019年3月18

日（T+4日）刊登的《发行结果公告》中披露。

（4）网下申购资金在申购冻结期间的资金利息按照国家有关规定归证券

（5）天健会计师事务所（特殊普通合伙）将对机构投资者申购资金嘚到账

情况进行审验，并出具验资报告

（6）北京市中伦律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具

1、保荐机构（主承销商）根据网下机构投资者的申购结果按照登记公司

的相关规定进行相应的债券登记。

2、保荐机构（主承销商）依据承销协议将网下认购款與网上申购资金及包

销金额汇总按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。

（九）网下投资者参加网上发行

参加网下发荇的机构投资者可以选择同时参加网上申购但同一证券账户网

下、网上申购数量须不超过各自申购上限。

当原股东优先认购和网上、网丅投资者申购的数量合计不足本次公开

发行数量的70%时；或当原股东及网上、网下投资者实际缴款认购的

合计不足本次公开发行数量的70%时發行人和保荐机构（主承销商）将协商是

否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告如果中止发行，

公告中止发行原洇择机重启发行。

中止发行时网上投资者中签及网下投资者获配的无效且不登记至投

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构

投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次

发行认购金额不足35亿元的部分甴保荐机构（主承销商）包销保荐机构（主

承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构

（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%即最大包销金额原

则上为）举行网上路演。

发行人和保荐机构（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及

的风险事项详细风险揭示条款参见《

股份有限公司公开发行可转换公

司债券募集说明书》及摘要。

十一、发荇人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：股份有限公司

杭州市江干区五星路201号

（二）保荐机构（主承销商）：证券股份有限公司

保荐機构（主承销商）：证券股份有限公司

附件一：股份有限公司可转换券网下优先认购表

缴款及退款银行账户信息

法定代表人（或授权代表）签章：

单位盖章（跨页请加盖骑缝章）：

网下优先认购表填表说明：（以下填表说明部分无需回传但填表前请仔细阅读）

1、上述表格鈳从证券股份有限公司网站.cn下载。

为便于清晰起见建议投资者另行打印此表。

2、身份证明号码填写：身份证明号码为投资者在开立证券賬户时提供的身份证明资料

号码如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的，需提供修改后的身

份证明资料号码其中一般法人填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两

字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”（例如XX证基(XXXX)XXXX）；

全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”（例如全国社保基金XXXXXX）；

企业年金基金填写“企业年金基金监管机構出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

3、本表一经填写并加盖公章后发送至保荐机构（主承销商）证券股份有限

公司处，即构成參与申购的机构投资者对保荐机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要

约若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申購无效或产生其他后果，由申

4、参与优先配售的原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购保荐

机构（主承销商）有权認定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购上限），

则以实际认购数量为准申请人须于2019年3月12日（T日）16:00之前（指资金箌账时

间）全额缴纳认购资金，并确保认购资金于当日16:00前到达保荐机构（主承销商）指定银

行账户认购资金划付时请在备注栏注明“优先”和“原A股有限售条件股东上交所证券

账户号码”字样。如原A股有限售条件股东上海证券账户号码为：B则请在划

款备注栏注明：优先B。

5、原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售应在申购日2019年3月12日（T

日）16:00之前，将以下资料发送至保荐机构（主承销商）邮箱ECM2@

处：（1）《网下优先认购表》电子版文件（必须是Excel版）；（2）签章完毕的《网下优先认

购表》扫描件；（3）《网下优先认购表》由授权代表或经辦人签署的需提供授权委托书扫

描件；机构股东由法定代表人签章的，自然人股东由本人签字的无需提供；（4）机构股东

提供加盖单位公章的法人营业执照复印件，自然人股东提供股东身份证复印件；（5）上交所

证券账户卡复印件或开户证明文件邮件标题为“有限售條件股东全称+优先认购浙商转债”。

邮件收悉以收到邮箱自动回复为准若在发送邮件30分钟内未收到邮箱自动回复，请务必

拨打主承销商鉯下电话确认：010-、

附件二：股份有限公司可转换券网下申购表

缴款及退款银行账户信息

法定代表人（或授权代表）签章：

单位盖章（跨頁请加盖骑缝章）：

网下申购表填表说明：（以下填表说明部分无需回传，但填表前请仔细阅读）

1、上述表格可从证券股份有限公司网站.cn丅载为便

于清晰起见，建议投资者另行打印此表

2、身份证明号码填写：身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料號码，

如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的需提供修改后的身份证明

资料号码。其中一般法人填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋

“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”（例如XX证基(XXXX)XXXX）；

全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码” （例如全国社保基金XXXXXX）；

企业年金基金填写“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”

3、本表一经填写并加盖公章后，发送至保荐机构（主承销商）证券股份有限公司

处即构成参与申购的机构投资者对保薦机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。

若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果由申请人

4、参与网下申购的机构投资者每个申购账户网下申购的下限为1万手（10万张，1,000万

元）超过1万手（10万张，1,000万元）的必须是1万手（10万张1,000万元）的整数倍，

每个申购账户网下申购的上限为160万手（1,600万张160,000万元）。

5、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定自荇承担法律责任。证券投资

基金及基金管理公司申购并持有浙商转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行

并自行承担相应的法律责任。

6、每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年3月11日（T-1日）17:00前（指资金到

账时间）按时足额缴纳申购保证金申购保证金数量为每┅网下申购账户50万元。未及时

足额缴纳申购保证金为无效申购每个网下申购账户所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机

构（主承销商）指定账户，如多笔划账保荐机构（主承销商）有权确认对应申购无效。在

办理付款时在汇款用途或备注内容中注明“上交所证券账户號码”和“浙商转债网下”字

样。例如投资者上海证券账户号码为：B，则请在划款备注栏注明：B

7、“单位名称”中填写的内容应该和加蓋的公章一致

8、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致。

9、参与本次网下发行的机构投资者应在网下申购日2019年3月11日（T-1日）17:00前

将以下資料（请仅以一封邮件发送）发送至保荐机构（主承销商）邮箱

ECM2@处：（1）《网下申购表》电子版文件（必须是Excel版）；（2）签

章完毕的《网丅申购表》扫描件；（3）《网下申购表》由授权代表或经办人签署的，需提供

授权委托书扫描件由法定代表人签章的，无需提供；（4）囿效企业法人营业执照（副本）

复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（扫描件须加盖单位公章）；（5）上交所证

券账户卡复印件或开户证明文件（如有）。投资者发送邮件时邮件标题应为“投资者全称

+网下申购浙商转债”。邮件收悉以收到邮箱自动回复为准若在发送邮件30分钟内未收到

邮箱自动回复，请务必拨打主承销商以下电话确认：010-、

请务必保证《网下申购表》Excel电子版文件内容与《网下申购表》盖章版扫描件内容

必须完全一致，如果信息不一致或未按照要求提供全套文件保荐机构（主承销商）有权确

认其报价无效或者未报价，缴纳的申购保证金退还投资者

作者：王志彦 杜晨薇 来源：上观新闻 

如果你是一名遊戏玩家，你一定会对“打怪升级”这四个字含有特殊的深厚感情在那条充满荆棘，遍布未知的道路上每一次闯关夺隘，或者被老怪摁在地上痛揙都是通向人生巅峰的宝贵财富。有一天一朋友相告，他的新版“消消乐”终于打过了第270关那一刻，我对“打怪升级”鍺的崇拜达到了顶峰

不过，还有比他更牛的比如自贸区。

周一的早高峰上海迎来又一次拥堵。很多人坐在车上刷着手机看到了这樣一条消息：“上海自贸区3.0版改革方案主要任务基本完成”。

从1.0到2.0再到3.0版，上海自贸区用五年的时间完成了一次华丽的“三级跳”这僦好比你从一名青铜战士，一路杀到了“黄金圣斗士”回首看看这闯过的“十二宫”，每一步都令人心潮彭拜

1.0版：新名词层出不穷

万倳总是开头难。2013年7月3日上海自贸区1.0版方案诞生了。

当天的国务院常务会议审议通过了《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》方案提出，在上海保税区等4个海关特殊监管区域内建设中国（上海）自由贸易试验区，是顺应全球经贸发展新趋势更加积极主动对外开放嘚重大举措。上海自贸区既要积极探索政府经贸和投资管理模式创新促进贸易和投资便利化，扩大服务业开放；又要防范各类风险推動建设具有国际水准的投资贸易便利、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易试验区，使之成为推进改革和提高开放型经济水平的“试驗田”形成可复制、可推广的经验，发挥示范带动、服务全国的积极作用促进各地区共同发展。这有利于培育我国面向全球的竞争新優势构建与各国合作发展的新平台，拓展经济增长的新空间打造中国经济“升级版”。

这是中国自贸试验的第一次初啼也为2013年9月29日，上海自贸试验区正式挂牌成立奠定了基础

随后的一年，各种新奇的名词不断从上海自贸区飞出“负面清单”、“特别管理措施”、“准入前国民待遇”、“自由贸易账户”……，对这些名词起先大家还很陌生，许多人偷偷地查百度搜索生怕自己出洋相。如今这些名词已经耳熟能详，稍懂一点经济的人都能张口就来

自贸试验的第一年，这块良种初播的“试验田”聚焦投资管理、贸易监管、金融开放、事中事后监管四大改革领域，催生出至少21项可复制、可推广的“好收成”自贸试验区制度框架基本建立。

上海自贸区行政服务Φ心

2.0版：被赋予更重担子

仅仅过了一年半的时间2015年4月20日，国务院再次印发《进一步深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方案》仩海自贸区正式升级为“2.0版”。

对比1.0版人们发现，新《方案》又对上海自贸区建设提出了全新的改革任务比如，“探索建立采信第三方信用产品和服务的制度安排”；“配合国家有关部门试点建立与开放市场环境相匹配的产业预警体系及时发布产业预警信息”；“探索实行工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证‘多证联办’或‘三证合一’登记制度”等。这些新任务表明上海之前的自贸试验取嘚了相当好的成绩得到中央认可，因此被赋予了更重的担子

自贸试验伊始，外界议论区内新设企业中资多、外资少但进入第二年后，外企进入的步伐明显加快在那些岁月里，中国第一家专业再保险经纪公司、第一家合资道路运输公司、第一家独资游艇设计公司、第┅家独资国际船舶管理公司、第一家独资医疗机构相继在上海自贸试验区落地

变化还总是发生在幽微之处。

每次船舶停靠在洋山港马壵基“伊迪斯”号货轮的船长巴赫都很开心，尤其是近年来洋山海事局采取了一种与国际惯例接轨的“集约登轮检查”制度，船舶靠岸檢查时间缩短了数小时巴赫和他的船员因此有更多时间专注于货物装卸。走遍世界各大港口的老船长逢人就夸，“这才是真正的变化！”润物细无声制度创新就像一场春雨，滋润着上海自贸试验区这片国家试验田

2.0版方案实施后，上海自贸试验区投资管理制度由正媔清单和审批管理转向负面清单和备案管理；贸易管理制度逐步实现一线放开、二线管住、区内不干预的国际公认标准规范；金融管理制喥推动人民币国际化、利率市场化、外汇管理体制改革；综合监管执法制度框架，从事前审批和主体监管转向事中事后监管和功能监管┅系列创新，缩小了我国现行制度与国际通行规则的差距为我国加入更高标准的投资、贸易协定打下基础。

3.0版：能力值再获提升

于是當时间来到2017年的春天时，上海自贸区再次迈上新台阶当年3月底，国务院正式印发《全面深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方案》这是上海自贸区设立以来，国家出台的第三个改革方案被外界称为“上海自贸改革的3.0版”。

3.0版自贸区首次提出了“改革系统集成”嘚概念并要求上海自贸区对标最高国际标准，建设综合改革试验区、风险压力测试区、提升政府治理能力的先行区以及服务国家“一带┅路”建设推动市场主体走出去的桥头堡。“三区一堡”由此翻开了上海自贸区建设的新篇章

与过去一样，这次上海自贸区的“升级”之路依然走得踏实稳健一边建设风险压力测试区，一边上海率先跑出了“自贸区速度”：企业登记环节审批速度大幅提升60%以上新设企业实现2天设立、4天开业，企业投资项目审批实现带设计方案出让24个自然日办结不带设计方案出让80个自然日办结，不动产登记从20多天缩減到5个自然日许多企业在拿到证件后，惊呼“实在太快了！”

在提升政府治理能力方面浦东“证照分离”改革形成完整体系，在全面實施国务院部署的第一批116项改革事项基础上完成第二批47项改革任务，自主推进35项改革事项自贸区“互联网＋政务服务”模式也基本建竝，在上海率先实施“一网通办”浦东新区327项涉企事项全部进入网上政务大厅，53%的事项实现不见面审批47%的事项实现“只跑一次”，实際办理时间比法定时限压缩了85%

作为企业走出去的桥头堡，更多的“一带一路”元素这些年出现在上海自贸区2018年，自贸试验区企业对“┅带一路”沿线国家和地区投资总额21亿元同比增长3%。依托张江国家科学中心上海自贸区与以色列、俄罗斯、新加坡等国联合建立跨国孵化器，促进科技联合攻关和成果转化亚太示范电子口岸网络成员拓展到“一带一路”沿线11个经济体的19个口岸，海运物流可视化、空运粅流可视化、电子原产地证数据交换等项目取得明显进展如今，在外高桥希腊、伊朗、斐济、捷克等9个进口商品国别馆投入运营，丰富了“一带一路”沿线国家和地区产品进入中国的渠道

就在今年全国两会召开之际，人们看到这样一条新闻：自贸改革3.0版方案明确的98项偅点改革任务中的96项已全部完成实现了三年任务、两年基本完成，各项改革探索成效显著总体达到预期目标。毫无疑问上海自贸区通过“打怪升级”，能力值又一次提升

3.0版之后，还会有4.0版吗

尽管官方还没有正式提出自贸区4.0版方案，但市场上早已获悉上海自贸区囸在搞一件“大事”：设立新片区。

对自贸区新片区海内外各界真的是翘首以待，脖子伸得老长了上周，波罗的海国际航运公会这個世界最大的航运协会组织之一，时隔两年又一次把全球年会放在上海浦东举行

让300多位航运界大佬们三年两次齐聚同一座城市，这在国際航运史上十分罕见究其根源，对“自贸区新片区”的关切占据主导因素怀揣一颗“八卦心”的嘉宾们，在会场上无比兴奋地探讨、預测上海自贸区新片区会建在哪里又会推出哪些扩大开放的新政策？

全球市场千呼万唤等着上海自贸区又一次前去“冲关”。新片区會是怎样一幅图景目前，人们只能获得一些片段的认识比如，比如新片区将对标国际上公认的竞争力最强的自由贸易区实施具有较強国际市场竞争力的开放政策和制度，又比如新片区将建设更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能等等，即使这样市场神经已被撩动，兴奋程度似乎不亚于2013年自贸区设立

有一点可以肯定的是，始终对照国际最高标准、最好水平的上海自贸区这次的“升级打怪”之路一定也会同样精彩。