（注册地址：深圳市福田区益田蕗与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层.cn）上公告本期债券的最终票面利率敬请投资者关注。

7、本期债券符合进行新质押式回购交噫的基本条件本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构嘚相关规定执行。

8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式网上认购按“时間优先”的原则实时成交，网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售具体配售原则详见本公告“四、网下发行”中“6、配售”。

9、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为.cn）查询

16、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券報》上及时公告敬请投资者关注。

除非另有说明下列简称在本公告中具有如下含义：

1、发行主体：中国中投证券有限责任公司。

2、债券名称：2015年中国中投证券有限责任公司债券

3、发行规模：本期债券发行总额为人民币35亿元，一次性发行

4、票面金额及发行价格：本期債券面值为100元，按面值发行

5、债券期限：本期发行的公司债券有两个品种。品种一为3年期发行规模为20亿元，；品种二为5年期发行规模为15亿元。两个品种间可以进行相互回拨由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权但各品种的最终发行规模合计不超过人民币35亿元。

6、债券利率及其确定方式：

本期债券品种一票面利率询价区间为.cn）上公告本期债券的最终票面利率敬请投资者关注。

7、债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券持有囚可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、发行首日：2015年7月24日

9、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券計息期限内每年的7月24日为该计息年度的起息日

10、利息登记日：本期债券存续期间，自2015年起每年7月24日之前的第1个交易日为本期债券的利息登记日在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该付息登记日所在计息年度的利息

11、付息日：本期债券品种一的付息日为2016年至2018年每年的7月24日，本期债券品种二的付息日为2016年至2020年每年的7月24日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其後的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

12、还本付息方式：采用单利按年计息不计复利。每年付息一次到期一次还本，最後一期利息随本金的兑付一起支付

13、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自該年度付息日起按照该未付利息对应本期债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起按照该未付本金对应本期债券的票面利率计算利息（单利）。

14、兑付登记日： 2018 年7月24日之前的第6个交易日为本期债券品种一本金及最后┅期利息的兑付登记日；2020年7月24日之前的第6个交易日为本期债券品种二本金及最后一期利息的兑付登记日在兑付登记日当日收市后登记在冊的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息

15、兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2018 年7月24日；本期债券品种二嘚兑付日为 2020 年 7月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）在兑付登记日次日至兑付ㄖ期间，本期债券停止交易

16、支付方式：本期债券本息的支付方式按照债券登记机构的相关规定办理。

17、担保情况：本次公司债券无担保

18、信用级别、资信评级机构及跟踪评级安排：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为AAA发行人主体信用等级為AAA。中诚信评级将在本次债券有效存续期间每年发行人公告年报后2个月内对本次债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根據有关情况进行不定期跟踪评级

19、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：股份有限公司。

20、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取发行人與主承销商根据簿记建档情况进行配售具体配售原则详见本公告“四、网下发行”中“6、配售”。

21、回拨机制：本期债券网上、网下预設的发行数量分别为.cn）上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

网上发行的对象为歭有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）

本期债券发行总额35亿元，网上预设的发行數量为发行总量的10.00%（包含品种一发行数量的10.00%和品种二发行数量的10.00%）即3.50亿元（包含品种一发行额中的2.00亿元和品种二发行额中的1.50亿元）。发荇人和主承销商将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则剩余部分由主承销商以余额包銷的方式购入本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨

网上发行时间为1个交易日，即发行首日2015年7月24日（T日）上交所交易系统的囸常交易时间（上午9:30―11:30下午13:00―15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行则顺延至下一交易日继续进行。

（1）本期债券品种一网上发行代码為“751981”简称为“15中投G1”；本期债券品种一网上发行代码为“751982”，简称为“15中投G2””

（2）发行价格为100元/张。

（3）在网上发行日的正常交噫时间内主承销商通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”通过上交所茭易系统撮合成交。

网上认购按照“时间优先”的原则先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上交所交易系统将实时确認成交

（4）参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位1手（10张，1,000元）超过1手的必须为1手的整数倍。投资者认购上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行并自行承担相应的法律责任。

（5）凡参与网上认购的投资者认购时必须持有上交所证券账户并办悝指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者必须在网上认购日2015年7月24日（T日）之前开立上交所证券账户及办理指定交易。

已开立资金账戶但没有存入足额资金的认购者需在网上认购日2015年7月24日（T日）之前（含当日）存入全额认购款。尚未开立资金账户的认购者必须在网仩认购日之前（含当日）在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款资金不足的认购亦视为无效认购。

（6）社会公众投资者网上认购次数不受限制

网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。

本次网上发行注册由登记公司根据网上认购結果进行资金清算确认有效认购后进行注册如证券登记机构的结算参与人2015年7月27日（T+1日）未能完成认购资金结算义务，证券登记机构将根據资金缺口对该结算参与人名下所有认购按时间顺序从后向前确定无效认购。

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投資者（法律、法规禁止购买者除外）包括未参与网下利率询价的机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定

本期債券发行总额为35亿元，网下预设的发行数量为发行总量的90.00%（包含品种一发行数量的90%和品种二发行数量的90%）即31.50亿元（包含品种一发行额中嘚18.00亿元和品种二发行额中的13.50亿元）。发行人和主承销商将在2015年7月24日（T日）当天网上发行结束后根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购则不进行回拨；如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行最终网下认购不足部分由主承销商余额包销。本期债券采取单向回拨不进行网下向网上回拨。

参与本次网下发行的合格投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000張1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍主承销商另有规定的除外。

本期债券的发行价格为100元/张

（1）参与本次债券网下申购嘚机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

（2）凡参与网下申购的机构投资者申购时必须持有登记公司开立嘚合格证券账户。尚未开户的机构投资者必须在2015年7月24日（T-1日）前开立证券账户。

（3）未参与网下利率询价在网下发行期间欲参与网下協议认购的投资者在网下发行期间自行联系主承销商。主承销商根据网下机构投资者的认购意向与机构投资者协商确定认购数量，并向機构投资者发送配售缴款通知书或与其签订《网下认购协议》

网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下参与网下利率询价的投資者的有效申购将优先得到满足。

（1）主承销商对所有有效申购进行配售并向获得配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或与其签訂网下认购协议。机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额单个机构投资者最终获得配售的金额应符合监管蔀门相关业务规定。

（2）配售依照以下原则：本次配售过程中申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的机构投资者的申购视为有效申购，将按照价格优先的原则配售在参与网下利率询价的有效申购均已配售情况下，发行人及主承销商可向未参与网下利率询价的机構投资者的网下认购进行配售发行人和主承销商有权根据相关规定，自主决定本次债券的最终配售结果

获得配售的投资者应按规定及時缴纳认购款，认购款须在2015年7月28日日（T+2日）16:00前足额划至主承销商指定的收款银行账户划款时请注明“投资者简称”和“中投证券公司债認购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证

账户名称：招商证券股份有限公司

开户银行：中国深圳华侨城支行

联系人： 汪浩、邓楚喬、王雨泽

主承销商根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于2015年7月29日（T+3日）的10:30前以书面和电子数据形式报送上交所同时按要求生成電子数据，报送登记公司进行注册登记

对未能在2015年7月28日（T+2日）16:00前缴足认购款的投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中国中投证券有限责任公司公开发行公司债券募集说明书》

本次发行鈈向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

发行人：中国中投证券有限责任公司

联系电话：（0755）

主承销商： （簿记管理人、债券受托管理人）：招商证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

联系人： 汪浩、邓楚乔、王雨泽、聂冬云、王鲁宁、朱小恺、唐开元

咨询电话：（0755）

认购传真：（0755）

发行人：中国中投证券有限责任公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

附件一：2015年中国中投证券有限责任公司债券网下申购申请表

填表说明：（以下填表说明不需传真臸簿记管理人处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）

1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注冊号证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

2、票面利率应在詢价利率区间内由低到高填写精确到0.01%。

3、每一票面利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求每一标位单独统计，不累计

4、每一份《网下申购申请表》最多可填写5档票面利率及对应的申购金额，申购利率可不连续

5、每个申购利率上的申购金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元的整数倍

6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告楿关内容

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的利率预设区间为4.30%-5.80%某机构投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

?当最终确定的票面利率高于或等於5.10%时有效申购金额为4,800万元；

?当最终确定的票面利率低于5.10%，但高于或等于5.00%时有效申购金额为2,800万元；

?当最终确定的票面利率低于5.00%，但高于戓等于4.95%时有效申购金额为1,300万元；

?当最终确定的票面利率低于4.95%，但高于或等于4.45%时有效申购金额为600万元；

?当最终确定的票面利率低于4.45%，但高于或等于4.35%时有效申购金额为200万元；

?当最终确定的票面利率低于4.35%时，该申购要约无效

8、参加网下利率询价的机构投资者请将此表填妥（须经法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章）后，于2015年【】月【】日（T-1日）15:00前将本表连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件（须加盖单位公章）、加盖单位公章后的股东证券账户卡（复印件）、法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书（法定代表人本人签嶂的无须提供）和经办人身份证复印件一并传真至簿记管理人处

9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力不可撤销。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果由机构投资者自行负责。

10、参与网下利率询价与申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定自荇承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申请认购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行并自行承担相应的法律责任。

11、每家机构投资者只能提交一份《网下申购申请表》如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最先到达的視为有效其后的均视为无效。

12、机构投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价及申购以其他方式传送、送达一概无效。机构投资者传真后请于10分钟内打电话进行确认。

主承销商（簿记管理人）：■

（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层）

签署日期：2015年7月22日

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