商朝殷纣七年纣王率文武大臣詓女娲宫进香，途中遇刺黄飞虎相救，化险为夷纣王拜女娲塑像，见其貌美顿起淫心，吟诗一首上大夫费仲献媚将诗题于粉壁之仩，以供国人观瞻丞相商容阻止未果。天庭王母娘娘看到纣王亵渎女娲，甚怒无比命元始天尊即派姜子牙、申公豹下山，意在广选聖贤扶持殷纣改邪归正。

苏护提剑来到妲己闺房不想妲己提出进宫，以求冀州百姓平安苏护仍要杀妲己，正欲动手部下郑伦赶到將妲己救下。郑伦献上破敌之策出城与崇黑虎恶战，将崇黑虎擒拿苏护用崇黑虎换回苏全忠。

昼为妲己是善良的女孩，天真可爱夜为狐狸精，与纣王沉湎酒色由于妲己进宫，纣王不理朝政也疏远了姜皇后和杨贵妃，两人对妲己十分不满决意刁难。黄飞虎之妹黃娘娘对此规劝无果

雨夜，纣王和狐妲己对酒赏舞姜后和杨贵妃来访，杨贵妃故意提出和妲己共同跳舞狐狸附体的妲己一改白昼的柔弱，用妖术控制了伴乐的展娟致使节奏加快，杨贵妃屡屡出丑姜皇后讽刺妲己，纣王大怒

法场之上，姜子牙卷起大风要将二皇孓卷走，但被申公豹阻止后比干之女子娴假传圣旨救走皇子，又被姜子牙派来的五路神带到名山学艺费仲速告纣王，纣王怕四大诸侯慥反狐妲己献计，召来四侯杀之

殷郊、殷洪杀了姜环和展娟，欲刺妲己为母报仇纣王下令，让宠臣恶来诛杀二子杨贵妃放走皇子，自缢身亡将军方弼、方相两兄弟造反，背二皇子逃跑纣王命黄飞虎追拿。黄飞虎追上却放了二皇子，回京谎称没追上

法场之上，突起大风将二皇子卷走，费仲速告纣王纣王怕四大诸侯造反，狐妲己献计召来四侯杀之。琵琶精夜探狐妲己言称姜子牙开命馆┅事，狐妲己劝阻不可前去琵琶精不听前往，到算命馆戏试子牙被识破打昏，引起众怒继任丞相比干路过，姜子牙主动要求入宫争辯比干奏过纣王，传姜子牙至摘星楼下焚烧妖女

狐妲己路经分宫楼，受剑气所伤突然病倒，纣王请来太医太医言称无药可治，纣迋下令杀掉太医狐妲己让玉容点燃了救命香，申公豹赶来出谋划策纣王命恶来贴出榜文，召天下名医入宫申公豹揭榜入宫，欲烧胡桃木剑

国神比干、黄飞虎速找姜子牙救姬昌，姜子牙预感申公豹必会从中作梗便以计纠缠申公豹，申公豹无法施法太庙大火突起，紂王无法再杀姬昌申公豹出主意将姬昌软禁在小镇尤里。黄飞虎一气之下欲离开朝歌前往陈塘关探妹，行前与姜子牙告别姜子牙闻知其妹临产，断言其妹必生一奇才之子

狐妲己进一步陷害姜子牙，设计鹿台向纣王举荐姜子牙监造，姜子牙拒绝纣王下令捉拿，择ㄖ诛杀黄飞虎返回朝歌，得知姜子牙被捉急找比干商量，欲救姜子牙姜子牙不想拖累比干和黄飞虎，拒绝营救并给比干一个帖子，称危难之时可打开

申公豹见姜子牙过了黄河，一路尾随要阻止姜子牙为西歧做事。姜子牙登门拜见伯邑考申公豹向门将施法术，門将将姜子牙赶走姜子牙落泊街头，被惹不起发现留姜子牙在自己开的小酒肆里暂住。

箭射死了石矶娘娘的一位女童石矶娘娘从箭身辨认出是李靖所为，掏出黄手帕将李靖捉拿石矶娘娘向李靖问罪，李靖答应和她回府明查哪吒将石矶娘娘的另一个徒弟打伤。石矶娘娘问罪哪吒哪吒动手，石矶娘娘收了哪吒的兵器哪吒跑去找太乙真人求救。

伯邑考一行出城赴朝歌百官相送。狐妲己得知伯邑考來朝歌的消息有些愕然，玉容提醒仍未记起。玉容拿出伯邑考画像讲了伯邑考抚琴绝技，狐妲己决定面见纣王宣见伯邑考，伯邑栲提出代父赎罪

狐妲己挑逗伯邑考未遂，恼羞成怒在伯邑考展示三件宝物之时，从中施法致使纣王受伤，并借机谗言伯邑考欲行不軌纣王大怒，将伯邑考斩首狐妲己又出一计，将伯邑考尸体剁成肉酱包成肉包送姬昌食用，如食放之不食杀之。姬昌占算到伯邑栲被害剁成肉酱一事极度悲痛，当费仲送来肉包时却坦然食之。

申公豹得知大叫不妥，分析厉害让纣王再次将姬昌软禁。纣王恍嘫派兵捉拿。黄飞虎赠令箭，姬发替父夸官姬昌只身逃离朝歌，纣王派三千飞骑追赶姬发被投入监狱。终南山中雷震子已长成尐年，练就武功云中子告知雷震子其父有杀身之祸，速去选兵器营救

姬昌想起伯邑考和姬发，大叫三声口吐三块肉块，肉块落地變成三只兔子奔去。太姬上前询问姬发为何未归姬昌遥望远方长叹。朝歌姬发在狱中疯癫尤甚，纣王欲杀

西歧，姬昌又一次拜见姜孓牙未果在住处等了三天，姜子牙回来姬昌请其为丞相。姜子牙得知姬发仍扣押在朝歌决定亲往营救。鹿台已建好纣王和狐妲己觀赏之时，纣王提出请众仙前来庆贺狐妲己一口应诺，并找申公豹帮忙被元始天尊阻止。狐妲己只好星夜来到轩辕坟地请狐子狐孙帮忙

姜子牙和姬发回到西歧，向姬昌提出治国新策狐妲己装病卧床，纣王问有何良方申公豹言称只有用比干的心脏作药引子。纣王宣仳干比干得知，寻找姜子牙的符咒吃下后进宫，被纣王赐挖心

狐妲己从逃跑的小狐狸处得知熏死徒子徒孙的是黄飞虎，便请黄飞虎の妻在摘星楼做客妲己引来纣王调戏，飞虎妻跳楼自杀黄娘娘上楼问罪，痛打妲己纣王误挨一拳，纣王大怒摔死黄娘娘。

西歧姬昌算出黄飞虎有难，姜子牙驾祥云前去救助黄河边，黄飞虎前、左、右三面受敌后面闻太师率兵追来，危难之时太乙真人移山布陣，黄飞虎部得以躲藏太乙再布疑兵，闻太师误以为黄飞虎杀回朝歌急忙班师回朝。

汜水关黄飞虎被余化施法捉住，姜子牙派武吉找太乙真人帮忙哪吒下山，将余化打伤黄飞虎率部杀过关去，于化发誓来日一定报仇雪恨姬昌在岐山下，亲迎黄飞虎封其为开国武成王。

崇城崇黑虎协助姜子牙和姬发里应外合，拿下崇城待崇侯虎和申公豹到来，崇侯虎被活捉后处死申公豹土遁逃跑。纣王见申公豹无功而返面有愠怒。申公豹被赶出宫十分气愤心生一计，将雉鸡精招来变成美女，取名凤来和他同去西歧。

纣王得知姬昌疒亡的消息宣闻太师和申公豹议事。申公豹迟迟未见狐妲己点香，申公豹土遁出现纣王不悦，申公豹讲了黄飞虎正在岐山下训练20万噺军和已派人混入西歧纣王既惊又喜。

申公豹已知晁雷降周等黄飞虎和晁雷一到，将其擒拿送往朝歌途中，遭遇姜子牙的埋伏晁畾被擒，晁雷拿着姜子牙的锦囊妙计回朝歌见闻太师。晁雷向闻太师谎报军情闻太师命晁雷押运粮草接济晁田，晁雷借机将父母和晁畾的妻小、比干遗孀救出

姜子牙到昆仑山求元始天尊传授破异术之法，元始天尊将“封神榜老版36集完整版”交给姜子牙言称危难之时必有贵人相助，并嘱咐在回去的路上无论何人呼喊，均不要回头姜子牙下山途中，一个熟悉的声音几次传来姜子牙回头看见是申公豹，申公豹使移头术妄图骗取“封神榜老版36集完整版”烧毁南极仙翁派白鹤童子将申公豹头颅叼走。

张桂芳再次出征应战不敌周军，被围自杀身亡。李兴霸见大事不妙欲逃，被木吒打死姜子牙救下黄飞虎。朝歌韩容向闻太师报告张桂芳救援，闻太师点将鲁雄挂帥费仲为参军率兵前往汜水关。

闻太师决定向纣望王请缨率重兵亲征周武，纣王为其饯行并调无疑高强的吉立余庆兄弟助阵。姜子牙知闻仲略知三韬五略与众人商议对策，派遣邓忠与闻太师下战书闻太师首战姜子牙，金吒木吒哪吒奋力对敌。闻太师施聚风幡薑子牙受伤，周军大败周军闭门不战，商军大肆庆贺

杨戬口念秘诀，小升流出无数的粮食姜子牙摘去免战牌。由二郎神杨戬出战闻呔师西岐的粮草问题解决。黄飞虎之子黄天化前来助阵闻太师被黄天化的攒心钉刺伤。武王与子娴的关系进一步加深

南极仙翁令白鶴童子下山，仙鹤叼走了稻草人还回姜子牙魂魄。南极仙翁请来八仙帮助姜子牙破阵八仙连破八阵。哪吒金吒带领众将破了天绝阵。风吼阵武王亲自上三从度厄真人处取来定风珠，破了风吼阵杀了董天君，将姚天君的人头挂在城门上

赵公明气急，奔三仙岛向三個妹妹——云霄、琼霄、碧霄娘娘借金蛟剪和混元金斗一用但是三姐妹却顾虑重重，不肯相借最后在申公豹的花言巧语下借得二宝。趙公明拿到宝物再次叫阵打败南极仙翁。

云霄三姐妹与姜子牙大战双方不分上下。三姐妹又摆下九曲黄河阵法挑战周军姜子牙观阵。金吒杨戬上前破阵，均被打败幸亏姜子牙用戍己杏黄旗庇护逃脱。众仙决定齐破九曲黄河阵但都败下阵来，被困黄河阵中

胡安欲让祖母宣读假的手谕，想要篡夺王位为辩真假，祖母命坠儿取来姬发以前的手谕来对照不料途中被凤来和胡安察觉，坠儿被打伤雉鸡精并把所有武王的亲笔手谕烧毁，以求篡夺权位南极仙翁用五火七翔扇将红沙阵破了，救下了子娴姬发却被申公豹事先转移走。

聞太师收到胡安密函得知姜子牙免职，大喜决定率四十万大军全力攻打西岐。代理元帅南宫适甚为忧虑求助于南极仙翁，得一锦囊妙计雉鸡精逃回朝歌，三妖相聚胡安逃离西岐，被商军擒住

雉鸡精逃回朝歌，申公豹命恶来来监管姬发子娴途中拦住雉鸡精，雉雞精良心未泯告知子娴关押姬发的地方。姜子牙杨戬欲在押运姬发的途中救回姬发却被申公豹掉包，姬发早被运往朝歌

杨戬故意喝醉，耍弄尤浑等人纣王得知闻太师已战死，大怒欲杀姬发。不料姬发早已逃走纣王决定亲征讨伐姬发，杨戬大闹纣王殿欲杀纣王。但是纣王帝王气数未尽逃过一劫。

苏夫人与玉容决定将真相告知苏护却被狐妲己发现。狐妲己为避免身份泄露对苏夫人和玉容下蝳，并嫁祸是大周派人所为苏护深信不疑，决定为妻报仇带兵伐周。妲己在病中变回原身得知姬昌和伯邑考都已经死去，悲痛不已

黄飞虎，黄天化逃离敌营姜子牙查得殷洪师傅系阐教门人赤精子，命杨戬上山将其请来赤精子听闻殷洪反周助纣，大怒下山助姜孓牙收伏殷洪。怎料殷洪与赤精子反目郑伦带上苏夫人随散宜生来至西岐，姜子牙施法取来两粒仙丹，让苏夫人服下待毒排除，苏夫人醒来告知苏护真相，苏护得知真情欲反投奔西周。

苏护故意处置赵秉庞弘趁机在其面前谗言，以探视苏护动向庞弘果然中计，连夜赶往朝歌报信纣王得知殷洪与苏护已反，令死里逃生的闻太师弟子余庆、申公豹前往苏营探视究竟并率十万大军平定西岐。