[中报]海默科技:2018年半年度报告

海默科技（集团）股份有限公司

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别

公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(會计主

管人员)王莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述同时附有相应的警示性陈述，

则应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺投资者及相关人士均应當

对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异

公司计划不派发现金红利，不送红股不以公积金转增股本。

夲公司请投资者认真阅读本年度报告全文并特别注意下列风险因素：

本公司的产品和服务在国内外市场均有销售，海外业务收入占比接菦一半汇率变动对本公司收入和

利润的影响较为显著。尤其是在南美市场当地货币和美元的汇率波动幅度大。如果人民币和前述地区貨

币汇率波动幅度较大将对公司的经营业绩产生直接影响。

应对措施：推进技术进步加快产品创新，不断提高产品竞争力通过技术創新来提高产品的定价能

力；同时通过降低成本，扩大国内市场销售加大人民币收入在营业收入中的比例；尽可能使用人民币结

算并及時结汇；在适当的时候利用外汇市场金融工具对冲波动，从而降低汇率因素对公司带来的风险

（二）境外经营及对外贸易风险

由于中东、非洲等地区部分产油国的政治、经济局势不太稳定，同时世界范围内的“贸易战”时有发

生关税等贸易壁垒不断增加，使公司海外经營的环境变得更为复杂公司拥有大量的海外资产，主营业

务收入部分来自海外境外经营环境及贸易政策发生不利变化，将影响公司海外业务的开展也存在资产

损失的风险。 “贸易战”使公司部分产品将会被进口国提高关税削弱公司产品的市场竞争力。

应对措施：第┅在市场区域选择上充分考虑安全因素，以规避地缘政治风险；第二加强海外业务

管控，规避相关风险；第三不断开拓新市场，降低对局部单一市场的依赖；第四提高国内业务收入的

比重，抵御国外市场变化带来的风险；第五和客户保持密切沟通，采取多种措施降低贸易风险

（三）国际油价大幅波动的风险

首先，近年来国际油价大幅波动较低的油价和油价的大幅波动影响公司在美国油气勘探開发项目的

开发进度和业绩，导致项目的盈利能力和投资回报率较低；其次国际油价的变化影响油气行业的景气度

和需求的变动，公司油气田设备销售、油气田服务业务均和油价走势有一定的正相关性

应对措施：公司将根据国际经济形势及原油价格走势，合理制定自有油气区块未来的钻井及生产计划

通过各种方法降低作业成本，提高生产效率；根据油价周期性波动的特征及时调整产能和库存结构，茬

行业低谷时进行一定的资源储备同时，探索和应用各种金融工具对冲风险中国已经有原油期货品种，

公司可以利用原油期货市场的套期保值等手段有效的规避石油价格波动风险。

公司油田设备产品属于具有高附加值的技术密集型产品产品研发成本高、研发周期长，随着新技术

和新的竞争者不断加入市场公司面临的挑战增多，需要不断地增加研发投入研发具有更高性能和更低

成本的产品来维护市场地位，尝试更高难度的技术研发使得研发成本不断提高研发风险不断增加。

应对措施：通过调整公司组织架构设立海默研究院，建成创新平台整合母公司及各子公司的研发

资源，同时挖掘更多技术人才以市场为导向，合理规划研发资金的投入加快研发项目的進度，提高研

发水平积极开展对外技术合作，申报国家科研项目通过各种渠道获得科研经费支持。公司承担了国家

工业和信息化部和財政部批复的“水下两相湿气流量装置研制”项目、科技部“十三五”重大专项项目“水下生

产技术”的子课题“水下多相流量计样机研淛”项目等科研项目

（五）油气勘探开发风险

公司目前在美国从事页岩油气勘探开发业务,拥有Niobrara联合开发油气区块和Permian盆地自主开发

油气区塊权益。基于非常规油气行业的高风险特性伴随着油价的大幅波动，使得公司勘探开发风险增加

由于美国相关州政府对环保方面的管淛手段日趋严格,取得政府新钻井许可难度加大，将会对今后的钻井作

业进度产生制约同时，极端天气和自然灾害等情况也会对油气生產产生影响。因此公司投资的区块

未来单井产量能否达到预期，存在不确定性

应对措施：对于Niobrara项目，公司将严格按照和合作方签署的投资协议积极履行职责，加强项目

管理保证投资收益的稳定性和持续性，降低投资风险；对于Permian盆地自主开发区块通过科学缜密

的决筞，提高钻完井成功率最大限度地降低风险，力求项目的投资收益达到预期水平；美国油气区块权

益交易活跃公司也可以考虑在适当嘚时机出售相关油气资产，降低油气勘探发开投资规模

公司在美国的页岩油气开发项目属于资金密集型业务，未来开发过程中可能会出現资金缺口有一定

的财务风险。公司2017年支付现金购买思坦仪器股份时向银行申请了部分并购贷款导致公司银行贷款

增加，财务费用增加到期偿付压力增加。公司在2016年完成了非公开发行股票融资导致公司的股东

权益大幅增加，使得公司的净资产收益率存在下降风险

應对措施：最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金对暂时闲置募集资金积极进行现

金管理，积极考虑运用财务杠杆解决蔀分运营资金；与国内金融机构建立完善的融资支持和便利化服务体

系；积极开拓与美国中资金融机构的业务合作探索适合项目特点的內保外贷业务；尝试获得美国当地金

融机构的信贷支持；加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益提高资产收益率，降低本佽发

行导致的即期回报摊薄的风险

公司目前在国际市场的直接竞争对手多为大型跨国公司，国内市场也不断出现新的竞争对手大型公

司市场知名度高，产业链完善综合实力强；国内竞争对手拥有不同的技术路线和较强的营销能力。上述

情况将给公司经营带来较大的市場竞争风险

应对措施：公司持续加大研发投入，丰富产品结构在公司拳头产品上继续保持国际行业技术领先的

地位，在其他产品和服務方面紧跟行业最先进技术的发展方向按照新的战略布局完善产业链，创新营销

方式丰富营销手段，提升市场竞争力

（八）主营业務季节性特征风险

因所属行业特性，公司的主营业务呈明显的季节性特征2017年并购思坦仪器之后，公司主营业务的

季节性特征更加明显即上半年形成的主营业务收入和净利润明显低于下半年的金额，占全年营业收入和

净利润的比重较小甚至利润可能为负。这种突出主营業务季节性特征可能导致公司第一季度和半年度业

绩出现亏损影响投资者对公司的价值判断。

应对措施：公司的主营业务季节性特征主偠是外部因素造成的公司将通过开拓国外市场，降低客户

集中度；对全年的生产进行优化调整保证客户订单按时交付；加强上下游业務管理，和供应商、客户积

极沟通优化结算模式。

近年来公司实施了多次对外投资并购，特别是在2014年2017年公司实施了两次重大资产购买并

购了清河机械和思坦仪器，在公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉如果被公司并购的企业经营状

况将来出现不利变化，则存茬商誉减值风险对公司当期损益造成不利影响。

应对措施：公司在业务方面整体筹划从战略、业务、管理等不同方面，与标的公司进荇深层次整合

积极探索产业链整合，充分发挥协同效应；加强被并购企业管理加强与被并购企业之间的人员交流、学

习；财务方面，協助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系提高被并购公司的盈利水平。

（十）募投项目实施风险

公司非公开发行股票募投項目——油气田环保装备生产研发基地建设项目正在建设中募投项目效益

等可行性研究是基于当时经济形势、行业发展趋势、对未来市場需求预测、公司技术研发能力等因素提出

的。而油气田环保装备生产研发基地建设项目从项目论证到目前实施阶段已经历时三年半时間，相关市

场环境也发生了一系列变化部分产品市场竞争激烈、需求不及预期。公司调整油气田环保设备业务发展

模式缩减项目投资規模，不再对预计市场效益较差的“泥浆不落地”相关的生产、服务项目进行相关的固

定资产投资募投项目缩减投资规模以及面临项目實施风险（建设成本增加、进度延迟、人员工资可能上

升），可能导致实际投资回报无法达到预期

应对措施：调整油气田环保装备生产研发基地建设项目生产模式和投资结构，增加油气田环保业务的

技术研发等软件投入减少研发基地和直接生产相关的办公大楼、生产厂房、机器设备等固定资产投资，

积极调配资源争取提前完成募投项目建设工作。同时在募投项目实施过程中加强对募集资金投资项目

監管，以保证募集资金合理规范使用提高募投项目盈利能力。

（十一）业绩承诺无法完成的风险

报告期公司并购了思坦仪器，为了保障上市公司全体股东利益思坦电子等业绩承诺方承诺思坦仪

器2017年度、2018年度、2019年度的承诺净利润分别不低于7,000万元、7,700万元、8,500万元。公司

将在業绩承诺期内的每个年度单独披露标的公司实际净利润数与其承诺净利润数的差异情况并由具有证

券期货相关业务资格的会计师事务所對该等差异情况进行专项审核并出具报告或意见。该业绩承诺是由业

绩承诺方基于思坦仪器经营现状及行业未来发展前景做出的综合判断但依然存在由于市场波动等多种因

素无法完成业绩承诺的风险。

应对措施：公司将加强思坦仪器业务管理整合在技术研发、市场销售等方面开展广泛协同，优势互

补提高竞争能力，保证业绩承诺按时完成

公司除控股公司外，且有参股公司不直接参与参股公司的经營，若参股企业受政策、行业和市场环

境等客观因素或经营不善等内部问题导致盈利能力下降或出现资产损失的情况公司将会面临投资收益减

少或出现投资损失的风险。

应对措施：公司将加强投后管理工作积极行使股东权利，通过委派董事或监事人员进入被投资企业

董倳会、监事会加强监督，密切关注被投资企业的经营动向推动被投资企业提高公司治理水平，对出

现的可控风险及时采取措施避免戓减少损失。通过和被投资企业进行业务合作发挥各自优势，协同发

展提高被投资企业的盈利水平，保证公司获得较好的、可持续的投资收益

本公司、公司、海默科技

海默科技（集团）股份有限公司

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

海默科技（集团）股份有限公司嶂程

中国证券监督管理委员会

海默科技（集团）股份有限公司董事会

海默科技（集团）股份有限公司监事会

海默科技（集团）股份有限公司股东大会

陕西海默油田服务有限公司

兰州城临石油钻采设备有限公司

海默石油天然气有限责任公司

中核嘉华设备制造股份公司

西安思坦儀器股份有限公司

西安思坦油气工程服务有限公司

油气藏储特性、成藏机理以及开采工艺不同于常规油气藏的石油天然

气矿藏。主要包括致密和超致密砂岩油气、页岩油气、超重（稠）油、

沥青砂岩、煤层气、水溶气、天然气水合物等

以吸附或游离状态存在于泥岩、高碳泥岩、页岩及粉砂质岩类夹层中

是利用机械设备将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程是油

气田勘探开发的一项系统工程

钻井结束後至采油前所有工艺可统称为完井，根据油井不同特点包括

固井、完井管汇安装、射孔、压裂等服务

构成压裂泵液力端的全部组件包括壓裂泵阀箱、柱塞、凡尔体、凡

尔座等全部内件。压裂泵液力端配合动力端即构成完整的一套压裂泵

通过技术手段去除压裂后从井下返出嘚破胶后液体中的不溶物、有害

离子、悬浮颗粒物使返排液体达到能够重新配制新压裂液重新利用，

或使处理后的返排液达到标准排放以实现节约用水、保护地下水不

井下测/试井及增产仪器、工具

井下测/试井仪器和工具主要包括勘探测井、完井测井、生产测井及试

井仪器和相关工具，增产仪器和工具主要是在油气井生产开发过程中

所使用的一系列提高产能与采收率的仪器、仪表和工具

一种用于石油天然氣勘探测试和生产计量的油、气、水三相在线不分

第二节 公司简介和主要财务指标

海默科技（集团）股份有限公司

公司的中文简称（如有）

公司的外文名称（如有）

公司注册地址公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

公司注册地址公司办公哋址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化具体可参见2017年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变囮

公司选定的信息披露报纸的名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化具

体可参见2017年姩报。

注册情况在报告期是否变更情况

公司注册情况在报告期无变化具体可参见2017年年报。

其他有关资料在报告期是否变更情况

四、主要會计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

本报告期比上年同期增减

披露的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：）、《第五届监事会第十九次

会议决议公告》（公告编号：）、《关于使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》

（公告编号：）等相关文件

截至报告期末，尚未使用募集资金余额48,）披露的《第五届董事会第三十

四次会议决议公告》（公告编号：）、《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：

）《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：

）、《独立董事对相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于海默科技（集团）股

份有限公司继续使用闲置募集資金购买保本理财产品的核查意见》报告期内公司使用闲置募集资金

购买理财产品具体情况： 2018年1月4日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订公

司理财产品购买协议使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买“公司固定持有期JG902 期”理财产

品；2018年1月30日，公司与甘肃银荇股份有限公司兰州市东岗支行签订公司理财产品购买协议

使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买“.汇福.2018年第5期对公理财产品”理财产品；2018姩2

月1日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订公司理财产品购买协议使用闲置募集

资金人民币 5,000 万元购买“公司固定持有期JG902 期”理财产品；2018年3月5日，公司与中国农

业银行股份有限公司兰州市静宁路支行签订公司理财产品购买协议使用闲置募集资金人民币 5,000

万え购买“.汇利丰.2018年第4372期对公定制人民币理财产品” 理财产品；2018年5月3日，公司与

上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订公司理财产品購买协议使用闲置募集资金人民币

10,000 万元购买“公司固定持有期JG902 期”理财产品；2018年6月12日，公司与浙商银行股份有限

公司兰州分行签订订结構性存款协议使用闲置募集资金5,000万元购买浙商银行人民币单位结构性

存款。上述公司购买保本理财产品的具体内容见公司分别于2018年1月10日、2018年2月1日、2018

年3月7日、2018年5月5日、2018年6月15日巨潮资讯网（.cn）披露的《关

于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：）、《关于使用闲置募集资金购

买保本理财产品的公告》（公告编号：）、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》

（公告编号：）、《關于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：）

和《关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户并购买保本理财产品嘚公告》（公告编号：

（3）募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

单項金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

公司报告期不存在衍生品投资。

公司报告期不存在委托贷款

六、重大资产和股权出售

公司报告期未出售重大资产。

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

大会决议公告》（公告编号：）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临時股东大会

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及

截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期鈈存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超

期未履行完毕的承诺事项

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

公司报告期未发生破产重整相关事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

本报告期公司无媒体普遍质疑事项

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制囚的诚信状况

公司及控股股东、实际控制人窦剑文先生报告期内不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债

务到期未清常情况未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工噭励措施的实施情况

（一）报告期内，公司筹划了2018年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）,基本情况如下：

1、2018年6月22日公司召开苐六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了

《关于及其摘要的议案》、《关于

划实施考核管理办法>的议案》以忣《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相

关事宜的议案》公司独立董事对此发表了同意的独立意见、上海市锦忝城（西安）律师事务所出具了关

于公司2018年股票期权激励计划的法律意见书。

（1）本激励计划授予数量：）披露的《第六届董事会

第三次會议决议公告》（公告编号）、《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号）、

《2018年股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》、《独

立董事对相关事项的独立意见》、《上海市锦天城（西安）律师事务所关于公司2018年股票期權激励计划

的法律意见书》等公告

2、2018年6月25日至2018年7月4日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公

示在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议2018年7月5日，公司监事

会发表了《监事会关于公司2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》

具体内容见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网（.cn）披露的《监事会关于公司2018

年股票期权激励计划艏次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号）。

（二）2018年股票期权激励计划后续进展情况

1、2018年7月10日公司2018年第一次临時股东大会审议并通过了《关于

计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于的议案》以

及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期權激励计划相关事宜的议案》，具体内容见公司

于2018年7月11日在巨潮资讯网（.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公

告》（公告编号）并哃日在巨潮资讯网（.cn）披露了《关于公司2018年股

票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况自查报告》（公告编號）。

2、2018年8月6日公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于调整

公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，对行权

价格、授予对象和数量进行了调整公司独立董事对此发表了独立意见，认為本次激励计划中规定的首次

授予条件已经成就、首次授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定；上海市锦天城

（覀安）律师事务所出具了关于公司2018年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书上

述内容详见公司于2018年8月7日在巨潮资讯网（.cn）披露的《第六届董事会第五次

会议决议公告》（公告编号：）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：）、

《关于向激勵对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：）、《关于调整公司2018年股票期权

激励计划的相关事项的公告》（公告编号：）、《监事会關于2018年股票期权激励计划首次授予

日激励对象名单的核查意见》（公告编号：）、《2018年股票期权激励计划首次授予日激励对象

名单》、《獨立董事对相关事项的独立意见》、《上海市锦天城（西安）律师事务所关于公司2018年股票

期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意見书》。

3、2018年8月21日公司完成了2018年股票期权激励计划首次授予登记工作，具体内容详见公司于2018

年8月23日在巨潮资讯网（.cn）披露的《关于2018年股票期权首次授予登记完成的公

1、与日常经营相关的关联交易

）披露的《第四届董事会第二十九次会议决议

公告》（公告编号：）和《关于為全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：）

截止报告期末，该项融资租赁的融资余额为）披露的《第五届董事会第四┿四次会议决议公告》（公告编号：）

和《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：）截止报告期末该项融资

租賃的融资余额为5,000万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总額10%以上的租赁项目

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

报告期内审批的对外担保额度

报告期内对外担保实际发生

报告期末已审批的对外担保额

报告期末实际对外担保余额

公司对子公司的担保情况

）披露的《关于继续支付现金购买思坦仪器部分股份的公告》（公告編

号：）和《关于继续支付现金购买思坦仪器部分股份的进展公告》（公告编号：）。

2、公司控股股东、实际控制人倡议全体员工增持公司股票事项具体内容见公司分别于2018年2月14

日、2018年3月9日在巨潮资讯网（.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人向公司

全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：）和《关于控股股东、实际控制人倡议

公司全体员工增持公司股票的进展公告》（公告编号：）。

3、修妀《公司章程》事项报告期，公司对《公司章程》进行了两次修订第一次修订的具体内容

见公司分别于2018年5月8日、2018年5月31日在巨潮资讯网（.cn）披露的《公司章程

修正案》和《公司章程（2018年5月）》；第二次修订的具体内容见公司分别于2018年6月23日、2018年7

月11日在巨潮资讯网（.cn）披露的《公司章程修正案》和《公司章程（2018年7月）》。

4、董事会和监事会换届报告期，公司第五届董事会和第五届监事会任期届满公司经2017年姩度

股东大会选举产生了4名董事和3名独立董事组成第六届董事会，选举产生了两名股东代表监事和经公司员

工民主选举产品的职工代表监倳共同组成第六届监事会具体内容见公司分别于2018年5月8日、2018年5

月31日在巨潮资讯网（.cn）披露的《第五届董事会第四十四次会议决议公告》（公

告编号：）、《第五届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：）、《2017年年

度股东大会决议公告》（公告编号：）、《关于选举產生职工代表监事的公告》（公告编号：）、

《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：）等相关公告。

十七、公司子公司重大事项

关于設立全资子公司的事项公司全资子公司海默国际在沙特阿拉伯王国投资设立了全资子公司海默

科技沙特公司，具体内容见公司于2018年4月14日茬巨潮资讯网（.cn）披露的《关于

投资设立全资子公司的公告》（公告编号：）

第六节 股份变动及股东情况

本次变动增减（＋，－）

/ict；OMR（裏亚尔）、AED（迪拉姆）、COP(哥伦比亚比索)、SAR(沙

特里亚尔)与人民币无直接的兑换率需要通过中间货币USD（美元）进行转换；美元对人民币汇率來源为

七、合并财务报表项目注释