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江苏利通电子股份有限公司 （宜興市徐舍镇工业集中区（立通路）） 首次32安公开应该接几平方线发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街95号） 發行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次32安公开应该接几平方线发行股票不超过2,500万股发行完成后32安公开应该接几平方线发行股份 擬发行股份数量 数占发行后总股数的比例不低于25%（最终发行数量由董事会 根据股东大会授权予以确定，并以中国证监会及其他相关有权部
門核准的数量为准）本次发行不涉及股东32安公开应该接几平方线发售股份的情形 每股面值 人民币 电子邮箱：zqb@ 电子邮箱： 二、发行人改制偅组情况 （一）发行人的设立
发行人系由利通有限整体变更设立的股份有限公司。2016年11月15日利通有限召开股东会，全体股东一致同意以截臸2016年6月30日经天健会计师审计的净资产300,436,460.12元为折股基准按1：0.2496的比例折合为股份公司股本，共计7,500万股超出部分计入资本公积。当日利通有限的全体股东邵树伟、邵秋萍、张德峰、邵培生、宜兴利通智巧投资企业（有限合伙）、史旭平、施佶、杨冰、吴开君签订了发起人协议。
2016年12月5日发起人召开创立大会，会议同意利通有限整体变更为股份有限公司 2016年12月12日，股份公司取得了无锡市工商行政管理局核发的统┅社会信用代码为014964的《营业执照》 （二）发起人情况 发行人发起人为原利通有限的股东，利通有限变更为股份公司时发起人持有的股份凊况如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 出资方式 1 邵树伟 净资产折股 9 吴开君
17.00 0.23% 净资产折股 合计 7,500.00 100.00% （三）发行人改制设立前后主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务 发行人实际控制人为邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平，此外持股超过5%的发起人还包括张德峰。截至本招股说明书签署日邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平、张德峰除持有发行人及其子公司股权外，拥有的其他主要资产、实际从事嘚主要业务情况如下： 序号 投资单位
出资比例 经营范围或业务性质 1 智巧投资 邵树伟持有57.77%的合 利用自有资金对外投资 伙份额，为有限合伙囚 邵秋萍持股40%徐惠 2 伟丰贸易 亭持股35%，张玲娟持 投资控股及电子配件贸易 股25% 序号 投资单位 出资比例 经营范围或业务性质 光电子原件（光伏产品除外）的技术研 发、制造、销售；光阻剂的研发、制造、 3 博砚电子 邵树伟持股6.64%
销售；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务（国镓限定企业经营或禁止进 出口的商品和技术除外）。 计算机软件开发；投资科技型企业（具 体项目另行申报）；投资兴办实业（具 体项目叧行申报）；投资管理、投资咨 邵树伟持有30.00%的合 询、投资顾问（以上均不含限制项目）； 4 聚增二号 伙份额为有限合伙人 创业投资业务；受托管理创业投资企业 等机构或个人的创业投资业务；创业投
资咨询业务；为创业企业提供创业管理 服务业务；参与设立创业投资企业与創 业投资管理顾问。 注1：徐惠亭为邵树伟的配偶；张玲娟为张德峰的配偶 截至本招股说明书签署日，除持有发行人股权外邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平、张德峰拥有的其他主要资产为持有智巧投资、伟丰贸易、博砚电子、聚增二号的权益，这些企业实际从事的主要業务与发行人的主营业务不同
（四）发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务 发行人由利通有限整体变更设立，原利通有限的业務、资产和债务全部由发行人承继改制设立时，利通有限主要从事应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设計、生产、销售并拥有相应的生产设施及资产、技术及人员，在整体变更为股份公司后发行人的主营业务未发生变化。 （五）发行人設立前后的业务流程变化以及业务流程间的联系
发行人由利通有限整体变更设立，发行人变更设立前后的业务流程没有发生变化发行囚具有完整的业务体系，面向市场独立经营有关业务流程的情况参见本招股说明书“第六节业务与技术”之“五、公司经营情况”相关內容。 （六）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
发行人自成立以来，主要从事应用于液晶电视等液晶顯示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售不存在经营依赖控股股东、实际控制人的情形。发行人与主要发起人的关聯关系及交易参见本招股说明书“第七节同 业竞争与关联交易”之“四、关联交易”中的相关内容 （七）发起人出资资产的产权变更手續办理情况 发行人由利通有限整体变更设立，原利通有限的资产和负债均由发行人承继
三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情況 （一）股本形成及其变化情况 1、1980年11月，宜兴县宜丰学校化工厂（曾用名“宜兴县宜丰学校教具厂”）成立
1980年11月25日宜兴县宜丰学校教具廠成立。经宜兴县革命委员会计划委员会《关于同意学校办厂的批复》（[80]宜革计字第245号）批准并于1982年11月15日经宜兴县工商行政管理局注册登记，企业名称变更为宜兴县宜丰学校化工厂（后宜兴县行政区域变更为宜兴市企业名称亦相应变更为宜兴市宜丰学校化工厂），注册資金为3.6万元经济性质为校办集体。
宜兴县宜丰学校化工厂为校办集体企业资金来源为集体资产，资金来源合法价格为1元/注册资本。 2、1990年8月增加注册资金至12.1万元人民币 1989年11月，由宜兴市审计事务所出具注册资金验资证明书宜兴市宜丰学校化工厂注册资金增为12.1万元人民幣。1990年8月宜兴市宜丰学校化工厂领取了注册号为宜工商徐字的《企业法人营业执照》。
宜兴市宜丰学校化工厂基于业务发展需要进行叻本次增资，本次增资的资金来源为集体资产资金来源合法，价格为1元/注册资本 3、1991年―1994年，企业的两次更名 1991年12月经宜兴市计划经济委员会《关于同意办厂和更改厂名的批复》（[1991]第564号）批准，并经工商核准登记宜兴市宜丰学校化工厂更名为宜兴市宜丰金属制品二厂，經营范围变更为金属制品生产、销售
1994年4月，经宜兴市计划经济委员会《关于同意办厂和更改厂名的批复》 （宜计经生字[1994]第121号）批准并經工商核准登记，宜兴市宜丰金属制品二厂更名为宜兴市利通电子器件厂经营范围变更为元器件的生产、销售。 4、1994年4月增加注册资金臸136万元人民币
1994年4月，由宜兴市审计师事务所出具验资证明书宜兴市利通电子器件厂核定注册资金为136万元。1994年4月宜兴市利通电子器件厂領取了新的《企业法人营业执照》。 宜兴市利通电子器件厂基于业务发展需要进行了本次增资，本次增资的资金来源为集体资产资金來源合法，价格为1元/注册资本 5、1998年8月，企业进行股份合作制改制
1996年6月20日宜兴市教育委员会与宜兴市宜丰乡人民政府签署《关于变更乡鎮校办企业主管部门的协议》，根据宜兴市人民政府《关于理顺条线企业管理体制的意见》确定乡镇校办企业的主管部门为宜兴市宜丰鄉人民政府，宜兴市利通电子器件厂的主管部门是宜兴市宜丰乡人民政府 宜兴市利通电子器件厂实施股份合作制改制的过程如下： ①主管部门的批准
1998年8月18日，宜兴市宜丰乡人民政府出具《关于宜兴市利通电子器件厂实行股份合作制的批复》（丰政发文件[1998]第53号）文件同意宜兴市利通电子器件厂实行股份合作制，企业股本总额为586万元 ②资产评估及核准
1998年8月13日，宜兴市农村合作经济会计事务所出具《关于宜興市利通电子器件厂资产评估结果报告书》（宜农会资评（98）第20号）企业截至1998年7月25日的资产评估价值为1,085.35万元，负债总额为498.80万元净资产為586.55万元。 1998年8月18日宜兴市宜丰乡人民政府出具《企业评估结果确认和产权界定书》，审核同意上述评估结果 ③产权交割
1998年8月18日，宜兴市宜丰乡人民政府与宜兴市利通电子器件厂签署《产权转让协议》宜兴市宜丰乡人民政府将宜兴市利通电子器件厂的资产以586.55万元有偿转让。
1998年8月18日邵培生、杨顺妹、邵树伟、张德峰、宜兴市宜丰中心小学签署《合股协议书》，约定将企业改制为股份合作制企业股数为5,860股，每股1,000元合计586万元；其中邵培生2,930股，杨顺妹586股邵树伟586股，张德峰586股宜兴市宜丰中心小学1,172股。
邵培生、杨顺妹、邵树伟、张德峰、宜興市宜丰中心小学按照《合股协议书》的约定各自将所认缴的款项于1998年8月18日支付给宜丰乡人民政府，宜丰乡人民政府确认收到上述款项
本次改制过程不影响职工的劳动关系，改制后的宜兴市利通电子器件厂承接了原厂的全部债权债务不存在纠纷和争议。改制时原宜興市利通电子器件厂拥有的房产账面价值为81.17万元，评估价值103.38万元已作为改制资产的组成部分作价。原宜兴市利通电子器件厂使用的土地当时为集体性质土地，归宜兴市宜丰乡所有未作价，该土地由改制后的宜兴市利通电子器件厂向宜丰乡租赁继续使用2007年11月，利通有限以出让方式取得上述土地的使用权土地性质为工业用地，共两块土地面积分别为6,945.10平方米、6,169.90平方米，不存在纠纷和争议
1998年8月18日，宜興苏瑞会计师事务所出具宜瑞师内验字（98）第326号《验资报告》确认截至1998年8月18日止，企业已收到各方投入的注册资本586万元 1998年8月25日，宜兴市利通电子器件厂领取了注册号为宜工商4的《企业法人营业执照》本次变更完成后，企业的出资人和出资情况如下： 序号 出资者名称 出資比例 出资额（万元） 1 邵培生 50.00%
宜兴市宜丰中心小学出资的117.2万元为邵树伟实际提供详见本节之“7、2005年11月，利通有限第一次股权转让”的内嫆邵培生、杨顺妹、邵树伟、张德峰出资均为个人自有资金，价格为1元/注册资本主要参考净资产评估值，并经宜兴市宜丰乡人民政府審核同意 6、2003年7月，变更为公司制企业及增资至1,000万元人民币
2003年7月13日宜兴市利通电子器件厂召开股东会，根据股东会决议宜兴市利通电孓器件厂由股份合作制变更为有限责任公司――江苏利通电子有限公司，注册资本由586.00万元人民币增加到1,000.00万元人民币新增注册资本由邵培苼以货币认缴331.20万元，宜兴市宜丰小学（曾用名“宜兴市宜丰中心小学”以下同）以货币认缴82.80万元人民币。
宜兴市利通电子器件厂由股份匼作制企业变更为有限责任公司不影响职工的劳动关系，利通有限承接了宜兴市利通电子器件厂的全部债权债务宜兴市利通电子器件廠的所有资产均由利通有限承继，不存在纠纷和争议
2003年7月23日，宜兴方正会计师事务所有限公司出具宜方正验字（2003）第281号验资报告确认利通有限已收到邵培生、宜兴市宜丰小学以货币认缴的出资，利通有限注册资本增加至1,000.00万元人民币2003年7月，公司取得新的《企业法人营业執照》 本次变更完成后，利通有限的股东和出资情况如下： 序号 股东名称 出资比例 出资额（万元） 1 邵培生 62.42% 624.20 2
宜兴市宜丰小学出资的82.8万元为邵树伟实际提供详见本节之“7、2005年11月，利通有限第一次股权转让”的内容邵培生出资来源为个人自有资金，价格为1元/注册资本 7、2005年11朤，利通有限第一次股权转让
2005年10月31日利通有限召开股东会并作出决议，同意宜兴市宜丰小学将其持有的公司20%的股权转让给邵树伟同日宜兴市宜丰小学与邵树伟签订了《股权转让协议》，宜兴市宜丰小学将所持公司20%的股权转让给邵树伟
根据宜兴市宜丰小学2015年9月15日所出具《关于江苏利通电子有限公司历史沿革相关事项的证明》，并经宜兴市财政局、宜兴市徐舍镇人民政府确认宜兴市宜丰小学向宜兴市宜豐乡人民政府购买宜兴市利通电子器件厂20%出资的价款117.20万元，以及向利通有限增资的货币82.80万元均实际由邵树伟提供宜兴市宜丰小学系受邵樹伟委托代为出资并持有公司股权。为还原真实的持股关系宜兴市宜丰小学将所持利通有限20%的股权转让给邵树伟，邵树伟实际未支付股權转让款宜兴市宜丰小学确认不再持有利通有限股权及其他权益，与利通有限及其他股东不存在任何争议或未决事项
宜兴市宜丰小学為邵树伟代持股份，主要由于在当时的商业环境下保留宜兴市宜丰小学的股东身份有利于企业开展业务。 2017年2月24日宜兴市人民政府出具《宜兴市人民政府关于要求确认江苏利通电子股份有限公司历史沿革相关问题的请示》（宜政发【2017】29号），明确“经核实我市确认如下倳项:
（一）江苏利通的前身宜兴市利通电子器件厂是当时宜兴市宜丰小学下属的校办企业，涉及集体资产经查证，该企业改制为股份合莋制企业过程中从资产评估、资产认可和确认、改制方案上报、市相关部门批复、资产转让和股权认缴等，材料齐备操作规范，符合仩级和本市的相关规定改制行为合法、合规、真实、有效。改制后企业的增资扩股、调整股权结构以及将股份合作制改制为有限责任公司等，都是属于企业自主决策、经营范畴只需按企业章程行事，无
（二）2015年9月15日宜丰市宜丰小学、宜兴市徐舍镇人民政府、宜兴市財政局出具《关于江苏利通电子有限公司历史沿革相关事项的证明》，确认“宜兴市宜丰小学1998年在利通电子改制时向宜兴市宜丰乡人民政府支付的117.2万元和2003年对利通电子增资时出资的82.8万元均系邵树伟提供宜丰小学系受邵树伟委托代为出资并持有利通电子股权；为还原真实的歭股关系，宜丰小学2005年将所持利通电子20%股权无偿转让给邵树伟在此之后，宜丰小学不再持有利通电子的股权及其他权益宜丰小学与利通电子及其现有股东之间不存在任何争议或未决事项。”宜兴市宜丰小学将其所持江苏利通电子有限公司股权转让给邵树伟行为真实、合法、有效不存在侵占国有资产或造成国有资产流失的情形。江苏利通电子股份有限公司产权清晰不存在纠纷或潜在纠纷。
经审查江蘇利通电子器件厂在改制为股份合作制企业过程中，产权关系明晰未侵害国家、集体资产，或造成国家、集体资产的流失”
2017年3月31日，無锡市人民政府出具《无锡市人民政府关于确认江苏利通电子股份有限公司历史沿革及股权界定的请示》（锡政发【2017】61号）明确“经审核，我市认为江苏利通电子股份有限公司整体历史沿革中的产权界定、股权转让等资产处置事项真实、有效均符合当时有关政策规定，鈈存在损害国有集体利益的情形也不存在权属纠纷或潜在纠纷及国有、集体资产流失的情况”。
2017年6月8日江苏省人民政府办公厅出具《渻政府办公厅关于确认江苏利通电子股份有限公司历史沿革有关事项合规性的函》，确认“江苏利通电子股份有限公司历史沿革有关事项履行了相关程序并经主管部门批准，符合国家法律法规和政策规定”
保荐机构、发行人律师认为：发行人自前身设立开始，在后续变哽为股份合作制企业、有限公司、股份有限公司以及历次股权变动已由宜兴市人民政府、无锡市人民政府、江苏省人民政府进行了合规性確认确认发行人历史沿革有关事项履行了相关程序，并经主管部门批准符合国家法律法规和政策规定。 2005年11月利通有限取得新的《企業法人营业执照》。本次变更完成后 利通有限股东和出资情况如下： 序号 股东名称
2005年12月8日，利通有限召开股东会同意公司注册资本增加至3,000万元人民币，新增注册资本由伟丰贸易（香港）有限公司全额认购公司变更为外商投资企业。 伟丰贸易由邵秋萍、徐惠亭、张玲娟等三位境内自然人在香港投资设立设立时间为2003年5月7日，为根据香港法律设立并有效存续的香港公司
2005年12月12日，利通有限的原股东邵树伟、邵培生、张德峰、杨顺妹与伟丰贸易签订《关于港方认购“江苏利通电子有限公司”增资及变更设立外商投资企业的协议》2005年12月13日，簽订《宜港合资江苏利通电子有限公司合同》
2005年12月14日，宜兴市利用外资管理委员会出具《关于同意伟丰贸易（香港）有限公司认购江苏利通电子有限公司增资设立宜港合资企业的批复》（宜外管资[号同意由伟丰贸易认购公司的新增注册资本，公司变更为外商投资企业 2005姩12月15日，江苏省人民政府核发商外资苏府资字[2005]第63691号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》 师事务所有限公司出具宜方正验字
师倳务所有限公司出具宜方正验字 （2005）第146号验资报告确认。 （2006）第174号验资报告确认 2016年4月20日，邵秋萍、徐惠亭、张玲娟就境外投资伟丰贸易並返程投资发行人的行为获得国家外汇管理局宜兴市支局的核准 伟丰贸易具体情况可参见本节之“七、持有发行人5%以上股份的主要股东忣实际控制人情况”的相关内容。
本次增资主要基于业务发展需要增资价格为1元/注册资本。伟丰贸易投资利通有限的资金主要来自于向邵培生台籍朋友陈厚棍的借款陈厚棍先生为台湾居民，身份证号F1276884**住所为中国台湾，主业为经商借款时间为2005年至2006年，其中2005年12月借款150万媄元2006年12月借款102万美元，借款双方约定的拆借资金利息为年利率5%该笔借款于2008年前陆续偿还。
邵秋萍、徐惠亭、张玲娟未按规定及时办理境内居民境外投资外汇登记并被国家外汇管理局宜兴市支局行政处罚事项详见本招股说明书之“第十五节其他重要事项”之“六、董事、監事、高级管理人员和核心技术人员涉及其他处罚及诉讼情况” 9、2013年1月，利通有限第二次股权转让
2012年12月19日利通有限召开董事会并作出決议，同意邵培生将其所持有的公司20.81%的股权以624.20万元人民币转让给邵树伟；杨顺妹将其所持 公司1.95%股权以58.60万元人民币转让给邵树伟同日，邵培生、杨顺妹和邵树伟签订《股权转让协议》因本次股权转让系直系亲属的股权调整，实际股权转让为无偿转让
2013年1月8日，利通有限取嘚宜兴市商务局《关于同意江苏利通电子有限公司股权转让等事项及重新修订合同章程的批复》（宜商审[2013]3号） 2013年1月9日，发行人取得更新後的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》 2013年1月，公司取得新的《企业法人营业执照》 本次变更完成后，利通有限股东和出資情况如下： 序号 股东名称 出资比例 出资额（万元） 1 伟丰贸易
2015年11月10日利通有限召开董事会，决议公司的注册资本增加至7,000万元人民币新增注册资本4,000万元全部由邵树伟认缴。2015年12月2日公司取得宜兴市商务局《关于同意江苏利通电子有限公司增资等事项及修订合同章程的批复》（宜商审[2015]85号），同意公司本次增资事项本次增资价格为2.5元/注册资本，邵树伟共出资10,000.00万元其中4,000.00万元计入注册资本，6,000.00万元计入资本公积
2015年12月2日，发行人取得更新后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,利通有限取得新的《企业法人营业执照》 2015年12月15日，天健會计师出具天健验［2015］539号验资报告利通有限已收到邵树伟以货币增加的出资，利通有限注册资本增加至7,000万元人民币 2015年12月25日，利通有限取得统一社会信用代码为014964的《营业执照》
本次变更完成后，利通有限的股东和出资情况如下： 序号 股东名称 出资比例 出资额（万元） 1 邵樹伟 70.59% 4,941.40 2 伟丰贸易 28.57% 2,000.00 3 张德峰 0.84% 58.60 合计 100.00% 7,000.00 本次增资系基于公司业务发展需要资金来源为邵树伟先生个人自有资金。
本次增资的作价依据为：在每股净资產的基础上经公司董事会审批通过，公司与增资方协商一致发行人前一年末每股净资产为1.87元，本次增资价格较上年末每股净资产增加0.63え定价合理。本次增资不存在影响公允价值的隐藏性条款 11、2016年6月，利通有限第三次股权转让及变更为内资企业
2016年5月9日利通有限召开董事会，决议伟丰贸易将其所持利通有限28.5714%的股权分别转让给自然人邵秋萍15.7143%、邵培生6.5514%、张德峰6.3057%转让价格为2.8535元/注册资本，邵秋萍、邵培生、張德峰分别向伟丰贸易支付股权受让款3,138.85万元、1,308.62万元、1,259.54万元同日，各方签署股权转让协议
2016年6月14日，宜兴市商务局出具《关于同意江苏利通电子有限公司股权转让的批复》（宜商审[2016]62号）同意公司本次股权转让公司由宜港合资企业变更为内资企业。2016年6月24日公司取得新的《營业执照》。 本次变更完成后利通有限的股东和出资情况如下： 序号 股东名称 出资比例 出资额（万元） 1 邵树伟 70.59% 4,941.40 2 邵秋萍 15.71% 张德峰
7.14% 500.00 4 邵培生 6.55% 458.60 合计 100% 7,000.00 夲次股权转让，受让方的资金来源为个人自有资金来源合法，且转让方已依法缴纳相关税费发行人前一年末每股净资产为3.47元，本次股權转让价格
较上年末每股净资产低0.62元本次股权转让的作价依据为：根据利通有限2016年5月9日之董事会利润分配决议，伟丰贸易按2015年12月增资前嘚股权比例每股获得1元分红，经股权转让方、受让方协商一致本次股权转让定价参照前述净资产变化，即2.47元/注册资本 12、2016年6月，利通囿限第四次股权转让及增资至7,500.00万元
2016年6月25日利通有限召开股东会，决议新增注册资本500.00万元人民币其中史旭平认缴195.00万元、杨冰认缴113.00万元、吳开君认缴89.00万元、施佶认缴70.00万元、陶司杰认缴33.00万元，增资价格为每元注册资本4.00元同意邵树伟将其持有利通有限的100.00万元注册资本转让给邵秋萍，因本次股权转让系直系亲属的股权调整实际股权转让为无偿转让。
2016年6月30日天健会计师出具天健验［2016］316号验资报告，确认利通有限已收到史旭平、杨冰、吴开君、施佶、陶司杰以货币增加的出资利通有限注册资本增加至7,500.00万元人民币。 2016年6月30日利通有限取得新《营業执照》。完成本次股权转让和增资后利通有限的股东和出资情况如下： 序号 股东名称 出资比例 出资额（万元） 1 邵树伟 64.55% 4,841.40 2
本次增资主要系實施高管及核心人员持股，增资方的资金来源为个人自有资金来源合法。本次增资构成股份支付发行人已按股份支付进行处理，详见夲招股说明书“第十节财务会计信息”之“十五、报告期内会计政策、会计估计变 更和前期会计差错更正” 13、2016年10月，利通有限第五次股權转让
2016年10月9日利通有限召开股东会，决议史旭平、杨冰、吴开君、陶司杰分别将其所持有利通有限1.27%、1.11%、0.96%、0.44%的股权转让给智巧投资转让價格为每元注册资本4.00元。转让后智巧投资持有利通有限3.77%的股权。2016年10月19日利通有限取得新的《营业执照》。 本次变更完成后利通有限嘚股东和出资情况如下： 序号 股东名称 出资比例 出资额（万元）
本次股权转让，智巧投资的资金来源为智巧投资自有资金最终来源为合夥人投入的资金，资金来源合法本次股权转让距史旭平、杨冰、吴开君、陶司杰增资发行人间隔不足4个月，在前次增资价格的基础上經公司股东会审批通过。本次股权转让发行人已按股份支付进行处理，详见本招股说明书“第十节财务会计信息”之“十五、报告期内會计政策、会计估计变更和前期会计差错更正”
14、2016年12月，整体变更为股份有限公司
2016年11月15日利通有限召开股东会，全体股东一致同意以截至2016年6月30日经天健会计师天健审[号《审计报告》审计的净资产300,436,460.12元为基础按1:0.2496的比例折为股份公司股本，每股面值1.00元共计7,500.00万股，其余部分計入资本公积2016年11月15日，邵树伟、邵秋萍、张德峰、邵培生、智巧投资、史旭平、施佶、杨冰、吴开君等全体股东
2016年12月5日江苏利通电子股份有限公司召开创立大会；2016年12月6日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[号）根据该《验资报告》，发行人已收到全体股东缴纳的紸册资本7,500万元出资方式为经审计的净资产折股。2016年12月12日发行人取得了无锡市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为014964的《营业执照》，发行人注册资本为7,500.00万元 30.00 9
吴开君 0.23% 17.00 合计 100.00% 7,500.00 （二）报告期内发行人重大资产重组情况 报告期内，发行人无重大资产重组行为有关业务和资產重组情况如下： 1、注销宜兴利欣电子有限公司
利欣电子在报告期内系发行人控股子公司，其基本情况见本招股说明书之“第五节发行人基本情况”之“六、发行人控股及参股公司情况”之“（二）报告期注销的控股子公司”之“1、宜兴利欣电子有限公司” 2015年6月，利欣电孓召开股东会利通有限及其他股东决议利欣电子解散终止。2015年8月利欣电子完成注销登记。 2、收购青岛博盈光电科技有限公司
青岛博盈咣电科技有限公司由邵树伟、张德峰、邵秋萍分别出资500.00万元、250.00万元、250.00万元设立 青岛博盈基本情况、本次收购审议情况、作价依据见本招股说明书之“第五节发行人基本情况”之“六、发行人控股及参股公司情况”之“（二）报告期注销的控股子公司”之“1、青岛博盈光电科技有限公司”。 3、收购宜兴市友通货运有限公司
宜兴市友通货运有限公司由徐惠亭、史旭平分别出资80.00万元、120.00万元设立注册资本200.00万元。 伖通货运基本情况、本次收购审议情况及作价依据见本招股说明书之“第五节发行人基本情况”之“六、发行人控股及参股公司情况”之“（一）发行人的控股公司”之“1、宜兴市友通货运有限公司” 4、收购并注销中山市博盈光电科技有限公司 1）利通有限收购中山博盈
中屾市博盈光电科技有限公司由邵树伟、史旭平分别出资180.00万元、120.00万元设立。 中山博盈基本情况、本次收购审议情况、作价依据及后续利通有限决议注销中山博盈的原因见本招股说明书之“第五节发行人基本情况”之“六、发行人控股及参股公司情况”之“（二）报告期注销的控股子公司”之“2、中山市博盈光电科技有限公司” 2）利通有限注销中山博盈
利通有限决议注销中山博盈后，2016年6月20日中山博盈收到核准注销登记通知书。 5、收购安徽博盈少数股东股权 安徽博盈机电科技有限公司由发行人及自然人王武杰分别认缴出资1,200.00万元、800.00万元设立目湔为发行人之全资子公司。 安徽博盈基本情况、本次收购情况见本招股说明书之“第五节发行人基本情
况”之“六、发行人控股及参股公司情况”之“（一）发行人的控股公司”之“7、安徽博盈机电科技有限公司” 四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 （┅）发行人历次验资情况 自成立以来至本招股说明书签署日，发行人共进行9次验资历次验资情况可参见本章之“三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况”的相关内容。 （二）整体变更时发起人投入资产的计量属性
2016年12月5日经发行人创立大会审议通过，以截至2016年6朤30日经审计的净资产300,436,460.12元按1:0.2496的比例折合股份总额75,000,000.00股，每股1.00元超出股本部分计入资本公积。 五、发行人的股权结构及内部组织机构图 （一）发行人股权结构图 （二）发行人内部组织结构图 发行人各主要部门职能如下： 序号 部门名称 部门职能 1 董事会办公室
负责组织公司股东大會、董事会、监事会的日常会务并起草 序号 部门名称 部门职能 相关文件、负责实施公司资产重组、收购兼并等工作；负责信 息披露和投資者关系维护工作。 2 总经理办公室 负责督促、检查公司战略的落实情况负责公司及子公司各类 资源的协调，并协调公司管理工作 负责財务规划、预算与经营分析，并用分析结果考核各事业部； 3 财务部
负责会计核算、定期编制财务报表、对外沟通、行使财务监督 职能 4 行政管理部 负责公司行政管理、后勤管理、企划宣传、资质申办审核管理 工作。 5 采购部 负责公司的原辅材料、配件等各类物资的采购保证苼产经营 活动顺利进行。 6 销售部 根据公司战略规划和市场发展、制定营销策略；负责公司产品 的市场营销及售后服务；根据客户需求制定苼产计划
负责组织实施人力资源规划及职业发展规划；负责企业文化建 7 人力资源部 设和员工关系管理；负责人力资源日常管理工作；制萣培训目 标及计划，组织实施员工培训 8 整机事业部 负责组织精密金属结构件整机套件产品的设计、开发、生产计 划实施，并完成生产及質量控制 9 模具中心 负责组织模具的设计、开发、生产计划实施，并完成生产及质 量控制
负责组织和管理产品设计、开发、产品改进，編制并审核相关 10 技术工程中心 技术文件落实公司技术研究规划；负责培养产品研发和技术 团队，下辖北方工程部、南方工程部等 11 不锈鋼外观件事 负责组织不锈钢外观件产品的生产计划实施，并完成生产及质 业部 量控制 12 结构件事业部 负责组织结构件产品的生产计划实施，并完成生产及质量控制
负责完成审计委员会指派的审计工作；负责各项支出、费用的 13 内部审计部 审核；负责对公司及子公司财务进行ㄖ常审计及监督检查；负 责各事业部业绩的核验。 六、发行人控股及参股公司情况 截至本招股说明书签署日发行人有6家全资子公司。 （┅）发行人的控股公司 1、宜兴市友通货运有限公司 成立日期 2010年3月22日 法定代表人 史旭平 注册资本 200万元 实收资本 200万元 住所
友通货运注册成立于2010姩3月22日由徐惠亭、史旭平分别出资80.00万元、120.00万元设立，注册资本200.00万元主要从事普通及大件货物运输。为了减少关联交易2015年9月20日，利通囿限召开董事会决定收购友通货运100%的股权。该次收购价格为1,088,213.00元以友通货运截至2015年11月30日的经审计净资产值确定。根据天健会计师出具的忝健审【2015】7355号审计报告友通货运截至2015年11月30日的净资产为1,088,214.79元。2015年12月20日友通货运召开股东会，决议徐惠亭将所持友通货运80.00万元股权转让予利通有限、决议史旭平将所持友通货运120.00万元股权转让予利通有限同日，利通有限分别与徐惠亭、史旭平签订股权转让协议2016年1月12日，友通货运经工商变更为发行人的全资子公司
友通货运主要从事发行人的货运业务。 2、东莞市奕铭光电科技有限公司 成立日期 2015年9月18日 法定代表人 邵树伟 注册资本 3,600万元 实收资本 1,000万元 住所 东莞市企石镇新南村S120省道姚冬尾路段松湖云谷科技产业园内A、B、C、 D、E、H栋 研发、生产、销售：電子元器件及其专用材料、平板显示器件、汽车电子装置、 经营范围
注1：2015年-2017年子公司东莞奕铭为发行人加工精密金属结构件，营业收入Φ含对母公司加工的材料金额2018年1-6月，东莞奕铭营业收入不含对母公司加工的材料费用 东莞奕铭为发行人全资子公司，主营液晶电视精密金属结构件业务主要为发行人在东莞周边地区的业务提供液晶电视精密金属结构件加工服务。 3、宜兴奕铭光电科技有限公司 成立日期 2016姩1月7日 法定代表人 邵秋萍
注册资本 800万元 实收资本 800万元 住所 宜兴市徐舍镇工业集中区 电子元器件、LED产品、开关电源、平板显示器、模具、半導体元器件的研 经营范围 发与制造；彩电配件的组装；塑料制品的技术研发；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定企业经營或禁止进出口的商品和技术除外） 股权结构 发行人出资比例100% 单位：万元 2018年 2017年 2016年 2015年
以上数据经审计 宜兴奕铭为发行人全资子公司，并自2016姩10月开始实际开展经营活动宜兴奕铭主营电子元器件业务，主要产品包括电子变压器、滤波器、电感等产品主要下游应用是液晶电视荇业、照明行业及工业控制领域等。 4、青岛博赢智巧科技有限公司 成立日期 2016年9月29日 法定代表人 邵树伟 注册资本 6,000万元 实收资本 6,000万元注1 住所
山東省青岛市黄岛区大珠山中路2523号远东大厦708室 研发、生产、销售：电子元器件、计算机及配件、汽车零部件、电子产品、仪 经营范围 器仪表、模具、液晶显示屏及部件；销售：建筑材料、水暖器材、五金交电； 货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目 股权结构 发行人出资比例100% 单位：万元 2018年 2017年 2016年 2015年 6月30日 12月31日
博赢智巧是为发行人全资子公司，主要从事液晶电视精密金属结构件业务 5、匼肥利通电子有限公司 成立日期 2017年4月6日 法定代表人 邵树伟 注册资本 2,000万元 实收资本 - 住所 合肥市新站区瑶海工业园新海大道南安徽启明表面技術有限公司厂房 液晶显示屏及部件、金属结构件、电子元器件、平板显示器件、专用设备、 电子产品、工模具、半导体、五金产品、水暖器材、环境保护专用设备及配
经营范围 件、仪器仪表、通用设备的研发、生产与销售；环境质量检测服务；自营和 代理各类商品和技术进絀口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术）。 股权结构 发行人出资比例100% 单位：万元 2018年 2017年 2016年 2015年 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日 总资产 - - - - 净資产 -5.35 -5.15 - - 单位：万元
2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度 营业收入 - - - - 净利润 -0.20 -5.15 - - 备注 以上数据经审计 合肥利通为发行人注册成立的全资子公司规划主要从事液晶电视精密金属结构件业务。 6、安徽博盈机电科技有限公司 成立日期 2018年1月12日 法定代表人 邵树伟 注册资本 2,000万元 实收资本 - 住所 宣城市郎溪县经济开发區金牛西路
铁路机车零部件、汽车零部件、电动车零部件、车门导行轨构件、车门传 动构件、门扶手架构件、行李架构件、气压油压缸壳、各种耐高温防水机 箱、电子元件及组件、液晶显示屏及其部件、金属结构件、平板显示器配 经营范围 件、模具、半导体、光伏设备及配件、五金产品、水暖器材、环境保护专 用设备及其配件、仪器仪表的研发、生产与销售；自营和代理各类商品和
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） **（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构 发行人出资比唎100%
安徽博盈由发行人及自然人王武杰分别认缴1,200.00万元、800.00万元设立规划主要从事新品金属结构件业务。根据该公司业务发展的需要经发行囚与王武杰协商，由发行人收购其持有的安徽博盈股权2018年2月10日，发行人第一届董事会第七次会议审议通过收购王武杰所持有的安徽博盈800.00萬元股权的决议双方于2018年2月27日签署股权转让协议；2018年3月1日，安徽博盈变更为发行人全资子公司因发行人与王武杰均暂未出资，故本次股权转让不涉及对价的支付截至本招股说明书签署日，安徽博盈暂未开展实际经营
（二）报告期注销的控股子公司 1、青岛博盈光电科技有限公司 青岛博盈基本情况如下： 成立日期 2010年11月15日 法定代表人 邵树伟 注册资本 1,000万元 实收资本 1,000万元 住所 山东省青岛市黄岛区齐长城路12号 许鈳经营项目:开发、生产LED液晶模组；生产：电子元器件、平板显 经营范围 示器、工模具、半导体、元器件材料；彩电配件组装；经营其他无需行
青岛博盈注册成立于2010年11月15日，由邵树伟、张德峰、邵秋萍分别出资500.00万元、250.00万元、250.00万元设立注册资本为1,000.00万元，青岛博盈主要为利通有限提供生产加工服务为了解决同业竞争及减少关联交易，2015年9月20日利通有限召开董事会，决定收购青岛博盈100%股权该次收购价格为8,351,785.00元，鉯青岛博盈截至2015年6月30日的经审计净资产值确定根据天健会计师出具的天健审【2015】7024号审计报告，青岛博盈截至2015年6月30日的净资产为8,351,786.01元2015年11月20ㄖ，青岛博盈召开股东会决议邵树伟将所持500.00万元青岛博盈股权转让给利通有限，邵秋萍将所持250.00万元青岛博盈股权转让给利通有限张德峰将所持250.00万元青岛博盈股权转让给利通有限。同日利通有限分别与邵树伟、邵秋萍、张德峰签订股权转让协议。
2015年12月3日青岛博盈经工商变更为发行人的全资子公司。 青岛博盈主营液晶电视精密金属结构件业务报告期内，主要为发行人在青岛地区的业务提供精密金属结構件加工服务
报告期内，发行人第一大客户为海信发行人亦为海信之战略供应商，为加强对海信等重点客户的服务能力；同时青岛博盈与青岛市黄岛区长江路街道办事处井冈山路社区居民委员会签订的《厂房租赁合同》于2018年1月31日到期为进一步扩大生产经营，提升自有苼产能力的稳定性发行人全资子公司博赢智巧购买了位于青岛市黄岛区北一环路南、北京路东的土地使用权，面积为50,259.00平方米并已取得“鲁（2017）青岛市黄岛区不动产权第0019368号”不动产权证书。发行人在青岛地区的生产经营将主要由博赢智巧承担2018年2月10日，发行人第一届董事會第七次会议审议通过注销青岛博盈的决议2018年7月19日，青岛博盈完成工商注销
2、宜兴利欣电子有限公司 利欣电子为中外合资企业。2002年7月26ㄖ经宜兴市利用外资管理委员会出具《关于宜台合资宜兴利欣电子有限公司合同、章程的批复》（宜外管资字（2002）第177号）批准，由宜兴市利通电子器件厂、台湾居民徐钦俊及谢碧珍共同合资成立利欣电子其中宜兴市利通电子器件厂出资30.00万美元，徐钦俊
出资10.00万美元谢碧珍出资10.00万美元。2002年7月利欣电子取得《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并办理了《营业执照》
利欣电子自成立以来业务開展缓慢，经股东商定后决定自主歇业并于2007年11月办理了地税和国税注销登记，但由于相关责任人员疏忽并未及时办理公司工商注销手续2010年12月因未及时进行2008年检被吊销营业执照，报告期内利欣电子未实际开展业务。2015年8月21日利欣电子完成工商注销。
利欣电子未及时办理公司注销手续的情形不符合相关法律法规的规定但鉴于利欣电子已注销，该违法情形已经消除不会对发行人本次发行上市产生重大不利影响。 报告期内利欣电子未实际开展业务。利欣电子注销相关各方不存在纠纷和争议。 3、中山市博盈光电科技有限公司
中山博盈注冊成立于2012年9月11日注册资本300.00万元，由邵树伟、史旭平分别出资180.00万元、120.00万元设立2015年9月20日，利通有限召开董事会决定收购中山博盈100%股权。哃日中山博盈召开股东会，决议将公司注册资本增至600.00万元原股东邵树伟、史旭平按照原持股比例同比例增资，邵树伟实际出资1,680.00万元認缴新增注册资本180.00万元；史旭平实际出资1,120.00万元，认缴新增注册资本120.00万元2015年10月16日，中山博盈完成增资的工商变更
2015年11月，中山博盈召开股東会决议邵树伟将所持全部中山博盈股权转让给利通有限、史旭平将所持全部中山博盈股权转让给利通有限。邵树伟、史旭平与利通有限签订《股权转让协议》将所持中山博盈的股权全部转让于利通有限，转让价格为3,231,754.00元上述转让价格基于中山博盈以基准日为2015年6月30日的審计净资产-24,768,245.79元（天健审【2015】7015号审计报告）加总中山博盈原股东（邵树伟、史旭平）2015年10月增资所增加所有者权益之和。2015年11月27日中山博盈领取新《营业执照》，成为发行人的全资子公司
发行人华南地区主要客户多集中于深圳、广州、惠州、东莞等地，中山博盈 生产厂区位于Φ山市发往客户的产品运输需经过虎门大桥，虎门大桥经常性发生交通拥堵给中山博盈产品运送带来不便。为缩短运输半径更加便捷的响应客户需求，发行人决议成立全资子公司东莞奕铭并逐步承接了原中山博盈的主要业务，2016年6月20日中山博盈完成工商注销。
报告期内中山博盈注销前严格按法律法规的规定开展生产经营，不存在受到主管部门行政处罚的情形注销过程也履行了相应的法律程序，苴不存在纠纷和争议 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人
截至本招股说明书签署日，发荇人控股股东为邵树伟先生；发行人的实际控制人为邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平其中邵培生为邵树伟、邵秋萍之父，邵树伟与邵秋萍系兄妹关系史旭平与邵秋萍系夫妻关系。 截至本招股说明书签署日邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平合计持有发行人股份6,763.50万股，歭股比例为90.18%（发行前）能够对股东大会、董事会的决议施加重大影响，为发行人的实际控制人
6,763.50 90.18% 邵树伟为中国公民，身份证号******住所为江苏省南京市鼓楼区******，邵树伟先生现为发行人董事长、总经理其个人简历参见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”相关内容。 邵秋萍为中国公民身份证号******，住所为江苏省宜兴市
中煋湖滨城******邵秋萍女士现为发行人董事、副总经理，其个人简历参见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”の“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”相关内容
邵培生为中国公民，身份证号******1949年生，中国国籍无境外永久居留權，住所为江苏省宜兴市徐舍镇******1992年开始在宜兴市利通电子器件厂工作至今，曾任发行人总经理、董事长等职务
史旭平为中国公民，身份证号******住所为江苏省宜兴市中星湖滨城******，史旭平先生现为发行人副总经理其个人简历参见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管悝人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”相关内容。 报告期内发行人实际控制人对发行人的控制权保持稳定。 （二）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况
截至本招股说明书签署日除发行人外，实际控制人控制的其他企业為伟丰贸易（香港）有限公司具体情况如下： 成立日期 2003年5月7日 已发行股份 1,000,000.00港元 注册地址 香港九龙尖沙咀赫德道5-9号德裕中心17字楼1708室 业务性質 投资控股及电子配件贸易 出资情况 邵秋萍持股40%，徐惠亭持股35%张玲娟持股25%
伟丰贸易由邵秋萍、徐惠亭、张玲娟在香港投资设立，其中邵秋萍持有股权比例40%徐惠亭持有股权比例35%，张玲娟持有股权比例25%自成立至本招股说明书签署日，伟丰贸易的股东及股权比例未发生变化
伟丰贸易原为发行人的外资股东，于2005年、2006年出资折合人民币2,000万元认缴利通有限的新增注册资本并于2016年6月将所持发行人的股权全部转出，截至本招股说明书签署日伟丰贸易不持有任何公司或企业的股权。
截至2017年12月31日伟丰贸易总资产为13,196.51万港元，净资产为13,004.83万港元；2017年主营業务收入为0其他业务收入为265.19万港元，当期净利润为164.25万港元截至2018年6月30日，伟丰贸易总资产为13,196.06
万港元净资产为13,028.78万港元；2018年1-6月主营业务收叺为0，其他业务收入为49.61万港元当期净利润为23.95万港元。最近一年一期伟丰贸易其他业务收入主要系该公司当期货币资金汇兑损益（上述財务数据未经审计）。 （三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押、冻结或其他有争议的情况
截至本招股说奣书签署日发行人的控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。 （四）其他持有发行囚5%以上股份的主要股东基本情况
截至本招股说明书签署日其他持有发行人5%以上股份的股东为张德峰。张德峰持有发行人股份500.00万股持股仳例6.67%。张德峰为中国公民身份证号******，住所为江苏省南京市鼓楼区******张德峰先生现为发行人监事会主席，其个人简历参见本招股说明书“苐八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”相关内容
（五）其他发起人股东基本情况 1、宜兴利通智巧投资企业（有限合伙） 宜兴利通智巧投资企业（有限合伙）为发行人员工作为合伙人的有限合伙企业，其主要目的是投资持有发行人的股权截至本招股说明书签署日，智巧投资持有发行人的股权283.00万股持股比例3.77%，其基本情况如下： 成立日期 2016年9月30日 合伙份额 1,132.00万元人民币 注册地址 宜兴市新街街道绿园路501号
经营范围 利用自有资金对外投资 发行人实际控制人持股情况 邵树伟持有57.77%的匼伙份额 截至本招股说明书签署日智巧投资的合伙人持有合伙份额情况如下： 序号 合伙人 合伙份额 占比 合伙人性质 在发行人的任职 （万え） 1 吴开君 12.00 1.06% 普通合伙人 财务总监 序号 合伙人 合伙份额 占比 合伙人性质 在发行人的任职 （万元） 2 邵树伟 654.00 57.77%
有限合伙人 全资子公司东莞奕铭销售蔀 部长 10 李军义 24.00 2.12% 北方工程部负责人 11 谭西卫 20.00 1.77% 全资子公司东莞奕铭生产部 部长 12 赵红超 20.00 1.77% 全资子公司东莞奕铭销售部 副部长 13 李勇 20.00 1.77% 监事、全资子公司东莞奕铭副 总经理 14 石爱明 12.00 1.06% 结构件事业部部长 15 冯朔
智巧投资的主要资产是持有的发行人股权。截至2017年12月31日智巧投资总资产为1,134.90万元，净资产为1,134.90萬元；2017年无营业收入净利润为14.23元，净利润主要系资金利息收入；截至2018年6月30日智巧投资总资产为1,134.87万元，净资产为1,134.87万元；2018年1-6月无营业收入净利润为-356.16元，亏损主要系银行账户收费（上述财务数据未经审计）
2、施佶 截至本招股说明书签署日，施佶持有发行人股份70.00万股持股仳例0.93%。施佶为中国公民身份证号******，住所为江苏省南京市秦淮区******施佶先生现为发行人董事、副总经理、董事会秘书，其个人简历参见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”相关内容 3、杨冰
截至本招股说明书签署日，杨冰持有发行人股份30.00万股持股比例0.40%。杨冰为中国公民身份证号******，住所为江苏省南京市中山花园******杨栤先生现为发行人董事、副总经理，其个人简历参见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、監事、高级管理人员及核心技术人员简介”相关内容 4、吴开君
截至本招股说明书签署日，吴开君直接持有发行人股份17.00万股持股比例0.23%。吳开君为中国公民身份证号******，住所为江苏省宜兴市徐舍镇******吴开君先生现为发行人财务总监，其个人简历参见本招股说明书“第八节董倳、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”相关内容 八、发行人股本情况 （┅）本次发行前后发行人股本情况
根据发行人于2017年5月20日通过的2016年年度股东大会决议，发行人拟申请32安公开应该接几平方线发行不超过2,500万股囚民币普通股且不低于发行后总股本的25%，每股面值人民币1.00元本次发行前后，发行人的股本结构如下： 股东姓名/ 发行前 发行后 序号 名称 股东性质 持股数 持股数 （万股） 持股比例 （万股） 持股比例 1 邵树伟 自然人 4,841.40 合计 7,500.00
100.00% 10,000.00 100.00% （二）前十名股东 本次发行前发行人共有9名股东，均为发起人股东 （三）前十名自然人股东及其在发行人处任职情况 本次发行前，发行人共有8名自然人股东其任职情况如下： 序号 股东姓名 直接持股数（万股） 直接持股比例 在发行人的任职 1 邵树伟 4,841.40 64.55% 董事长、总经理 2 邵秋萍
（四）国有股东持有发行人股份的情况 本次发行前，发行人無国有股东 （五）外资股东持有发行人股份的情况 本次发行前，发行人无外资股东 （六）股东中的战略投资者持股及其简况 本次发行湔，发行人股东中无战略投资者 （七）本次发行前各股东之间的关联关系 截至本招股说明书签署日，邵培生为邵树伟、邵秋萍之父邵樹伟与邵秋萍为兄妹关系，史旭平与邵秋萍为夫妻关系；邵树伟为智巧投资之有限合伙人吴
开君为智巧投资之普通合伙人。除此之外發行人本次发行前股东不存在关联关系。 （八）内部职工股持股、工会持股、职工持股会持股、信托持股等情况 发行人不存在内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况 （九）本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁萣承诺 1、发行人实际控制人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平承诺：
（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管悝本人直接或间接持有的公司32安公开应该接几平方线发行股票前已发行的股份也不由公司回购上述股份。
（2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月本囚所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，則前述发行价做相应调整
（3）在锁定期限届满后，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总數的25%；本人离职后半年内不转让所持有的公司股份，并按照原任期遵守股份转让的限制性规定 2、发行人股东智巧投资承诺：
（1）自发荇人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的公司32安公开应该接几平方线发行股票前已发荇的股份也不由公司回购本合伙企业直接或者间接持有的公司32安公开应该接几平方线发行股票前已发行的股份。
（2）本合伙企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价本合伙企业持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权除息事项则前述发行价做相应调整。 3、发行人持股5%以上的自然人股东张德峰承诺：
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司32安公开应该接几平方线发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份
（2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的其减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项则前述发行价做相应调整。
（3）在锁定期届满后本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份并按照原任期遵守股份转让的限制性规定。 4、发行人其他自嘫人股东施佶、杨冰、吴开君承诺： （1）自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司32安公开应该接几平方线发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份
（2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低於发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。本人所持股票在锁定期满后两年内減持的其减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项则前述发行价做相应调整。
（3）茬锁定期届满后本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份并按照原任期遵守股份转让的限制性规定。 九、发行人员工及其社会保障情况 （一）员工人数与结构 1、员工人数
截至2015姩12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日、2018年6月30日发行人及下属子公司的员工总数分别为721人、1,805人、2,276、2,261人。2016年末员工人数大幅增加主要原因系为了规范勞务派遣用工，具体内容可参见本节之“（三）劳务派遣用工情况” 2、截至2018年6月30日员工构成 （1）员工专业结构 专业 人数（人） 比例 管理囚员
发行人根据国家和地方政府的有关规定，执行统一的社会保障制度具体遵循江苏省宜兴市及山东省青岛市、广东省东莞市的社会保險、住房公积金的相关条例及实施细则，为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等基本社会保险以及住房公积金（简称“五险一金”） 1、社保及公积金缴纳人数 报告期内，发行人为员工缴纳“五险一金”情况如下： 项目 2018年 2017年 2016年
453 131 708 况 其中：退休人员 110 86 43 16 2、社保及公积金缴纳比例 报告期内在宜兴地区，利通电子、宜兴奕铭、友通货运社保及公积金企业和个人的缴费比例： 养老保險 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育 公积金 年度 保险 企业 个人 企业 个人 企业 个人 企业 企业 企业 个人 2015年 12月31 20% 8% 9% 2% 1.5% 0.5% 2%
注：2016年12月31日发行人、友通货运、宜興奕铭工伤保险的企业缴费比例分别为1.4%、 1.9%、2%；2017年12月31日，发行人、友通货运、宜兴奕铭工伤保险的企业缴费比例分别为1.9%、2%、2%；2018年6月末发行囚、宜兴友通、宜兴奕铭工伤保险的企业缴费比例分别为1.9%、2%、2%。 报告期内在青岛地区，青岛博盈、博赢智巧社保及公积金企业和个人的繳费比例： 养老保险
注：东莞奕铭系2015年9月设立其2015年未缴纳住房公积金。 3、关于部分员工未缴纳社会保险及住房公积金的原因 发行人报告期各期末未缴纳社会保险的情况如下： 单位：人 项目 2018年 2017年 2016年 2015年 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日 已到退休年龄无需缴纳 110 86 43 16 社保移接手续未办在原单位缴 4 1 5 - 纳社会保险 12
- 未缴纳 - - - 680 合计 357 453 131 708 注1：发行人生产人员流动性较高，每月新入职员工数量较多由于每月社保、住房公积金缴存截止时间不同，此外新員工对社保和住房公积金的缴纳意愿也有一定差异因而新入职员工未缴社保、住房公积金的人数有差异。 4、社保、公积金未缴金额
发行囚及其控股子公司报告期内存在未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的情况报告期内发行人实际缴纳、未缴纳的由发行人承担的社會保险和住房公积金情况如下： 单位：万元 社会保险 住房公积金 年度 实缴 未缴 未缴金额占 实缴 未缴 未缴金额占 金额 金额 利润总额的 金额 金額 利润总额的 比例 比例 2015年度 591.77 81.37 1.00% 3.36 80.19 0.98%
截至2018年6月30日，自愿放弃缴纳社保和住房公积金的员工已向公司出具承诺确认因自身原因，自愿放弃发行人为其缴纳社会保险及住房公积金 对于因报告期末入职日期超过当月开户时点的新员工，截至本招股说明书签署日发行人已开始为其缴纳社会保险及住房公积金。
根据发行人及其控股子公司相关主管机关出具的证明报告期内，发行人及其相关子公司已依法为员工办理社会保险和住房公积金不存在重大违法违规及行政处罚记录。
报告期内发行人及子公司存在未为所有员工缴纳社会保险和住房公积金的情況，对于发行人及子公司在社会保险、住房公积金缴纳方面可能存在的补缴风险发行人实际控制人出具了承诺：2014年以来，倘若发行人及丅属子公司因违反社保、住房公积金相关法律、法规、规章、规范性文件的规定而被任何行政主管机关、主管机构给予处罚或要求补缴楿关费用，或被相关员工主张承担补缴等任何赔偿、补偿责任的则就发行人及下属子公司依法应承担的该等罚款、滞纳金或赔偿和补偿款项，均将由本人以自有资产承担和支付以确保江苏利通电子股份有限公司及下属子公司不会因此遭受任何损失。
（三）劳务派遣用工凊况 报告期内发行人还对临时性、辅助性、可替代性的岗位采取劳务派遣的方式用工，以解决发行人用工季节性缺工、流动性大的问题保障发行人生产稳定持续进行。 1、报告期内劳务派遣用工情况 报告期各期末发行人劳务派遣用工人数情况： 年度 劳务派遣用工数（人） 劳务派遣岗位 2015年12月31日 2,277 精密金属结构件生产工序的上下料、垫 2016年12月31日 27
位块、物料周转、贴膜、擦拭；电子元 器件生产中绕线、剪线、点胶、整脚、 2017年12月31日 - 包装等工序以及其他为生产工序服务的 2018年6月30日 - 后勤工作。 2016年以来发行人以劳务派遣方式用工数大幅减少，主要原因是为叻遵守《劳务派遣暂行规定》的相关要求发行人采取派遣员工转正、增加劳务外包采购等措施规范劳务派遣用工数量。
根据2014年3月1日实施嘚《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障 部令第22号）的规定： （1）用工单位只能在临时性、辅助性或者可替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者； （2）用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%；
（3）用工单位在该规定施行前（即2014年3月1日前）使用被派遣劳动者数量超过其用工总量10%的，应当制定调整用工方案于本规定施行之日起2年内（即2016年2月29日前）降至規定比例。 根据上述规范劳务派遣用工的要求针对使用劳务派遣用工占比超过10%的情况，发行人根据实际业务需要并结合相关法律法规的偠求积极制定了整改方案通过多种途径降低劳务派遣用工比例：
1）按照择优、自愿原则将适应岗位需求的劳务派遣人员转为发行人正式員工，同时加大自有员工的招聘增加自有员工数量。 2）鉴于劳务派遣人员分布的岗位系临时性、辅助性或可替代性的工作岗位且人员流動性大、可替代性强、劳动技能要求较低等特征并结合用工的特点和实际业务需求，发行人积极探索自2016年开始逐步实施劳务外包的方式。
通过上述措施截至2016年12月31日，发行人劳务派遣用工占发行人用工总量的比例已符合《劳务派遣暂行规定》的规定
由于发行人劳务派遣人数相对较多，流动性较大整改工作量大，2016年度内发行人仍存在劳务派遣人员使用超比例的情形。发行人实际控制人已承诺“利通電子存在未按《劳务派遣暂行规定》于2016年2月29日前将使用的被派遣劳动者数量降至用工总量的10%以下的情况针对利通电子未来可能被有关主管部门处罚的风险，本人郑重承诺倘若利通电子因上述事项而被任何行政主管部门给予处罚，则就利通电子依法应承担的该等罚款、滞納金等款项均由本人以自有资产承担和支付，以确保利通电子不会因此遭受任何损失”
发行人所在地宜兴市人力资源和社会保障局于2018姩3月9日出具说明：“江苏利通电子股份有限公司系我单位辖区内企业。该公司为劳动密集型企业劳动用工量大，流动性高并且存在季節性变化。根据国家《劳务派遣暂行规定》的相关规定该公司2016年开始对劳务派遣用工进行规范整改,逐步将派遣比例降至10%以下，至2016年12月31日湔已完成整改鉴于该企业已于2016年
12月底前将派遣比例降至法律法规规定要求，我单位对利通电子2016年期间劳务派遣比例未完全达标的情况将鈈予处罚”
保荐机构、发行人律师认为：发行人生产过程中用工量较大，在2016年之前使用了较大规模的劳务派遣人员根据《劳务派遣暂荇规定》的相关要求，发行人通过增加自有员工数量实施劳务外包的方式规范派遣用工，但由于生产工人流动性高整改工作量大，发荇人未在2016年2月29日前将劳务派遣用工比例降至10%以下发行人积极整改，并于2016年12月前将劳务派遣用工数量降至总用工量的10%以下规范了劳务派遣用工，且发行人实际控制人已就上述不规范事项出具个人担责承诺发行人所在地宜兴市人力资源和社会保障局已出具对发行人2016年劳务派遣超比例的问题不予处罚的证明。综上保荐机构、发行人律师认为，发行人2016年劳务派遣用工超比例的问题不会对本次发行构成实质性障碍
2、主要合作劳务派遣单位 报告期内，发行人与具备劳务派遣资质的劳务公司签订《劳务派遣协议》,约定派遣员工数量、薪酬制度及雙方的权利义务对派遣员工薪酬，发行人根据市场定价原则与劳务公司确定公允的派遣工薪酬水平，并按合同约定的付款节奏及时支付劳务费用 报告期内，与发行人合作的主要劳务派遣单位情况如下： （1）青岛菁林劳务派遣服务有限公司 成立日期 2005年11月24日 注册资本
200万元囚民币 注册地址 山东省青岛市黄岛区太行山路264号网点 劳务派遣（不含境外劳务和咨询）（劳务派遣经营许可证 有效期以许可证为准）；建築劳务分包、企业管理咨询服 务、一般经济信息咨询服务；企业营销策划；商品展览展 示服务；庆典礼仪服务；房产经纪服务；批发：劳保用品、 经营范围 五金建材、家用电器、文体用品、电器仪表、办公耗材、
机械设备及配件；空调销售及安装；机械设备销售及维护； 生產线承包服务（不含劳务派遣）；经营其它无需行政审 批即可经营的一般经营项目（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展經营活动） 股权结构 柳帮林100.00% 青岛菁林劳务派遣服务有限公司与发行人无关联关系。 （2）中山市信道劳务派遣服务有限公司 成立日期 2011年4月8ㄖ 注册资本 200万元人民币 注册地址
中山市火炬开发区翠岭路2号天晴汇府2幢五层7卡 国内劳务派遣（不含职业中介）；国内劳务分包；礼仪服 经營范围 务；企业管理咨询（法律、法规禁止的项目除外；法律、 法规限制的项目须取得相关许可方可经营）（依法须经 批准的项目，经楿关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构 刘双道60.00%、张玲40.00% 中山市信道劳务派遣服务有限公司与发行人无关联关系
（3）淮安富岗劳务派遣有限公司 成立日期 2014年6月5日 注册资本 200万元人民币 注册地址 淮安经济技术开发区安澜北路3号总部经济园区26号楼 303-1室 劳务派遣；物业管理；保洁、家政服务；接受企业委托从 经营范围 事生产流程处理和品质检测处理、生产加工业务、产线制 作改善外包服务。（依法须经批准的项目经相关部门批 准后方可开展经营活动） 股权结构
王雅芹50.00%、赵军50.00% 淮安富岗劳务派遣有限公司与发行人无关联关系。 （4）武汉市思汇人力资源有限公司 成立日期 2014年6月13日 注册资本 200万元人民币 注册地址 武汉市江夏区大桥新区红旗村长泰花园9栋1单元504号 劳务派遣；劳务分包；广告制作、发布及代理；家政服务 经营范围 保洁服务；劳动力外包服务；招聘、猎头、培训、信息发
布及咨询服务；职业介绍。（依法须经审批嘚项目经相 关部门审批后方可开展经营活动） 股权结构 耿天祥100.00% 武汉市思汇人力资源有限公司与发行人无关联关系。 （5）咸宁市众人人力資源有限公司 成立日期 2011年07月07日 注册资本 200万元人民币 注册地址 咸宁市温泉白茶巷127号 国内劳务派遣；薪酬设计；人力资源信息咨询；社保事务 經营范围
代理；劳务外包（涉及许可经营项目，应取得相关部门 许可后方可经营） 股权结构 万昌奎100.00% 咸宁市众人人力资源有限公司与发行囚无关联关系 （6）宜兴市利通人力资源有限公司 成立日期 2012年5月29日 注册资本 50万元人民币 注册地址 宜兴市西郊工业园（徐舍镇立通路） 境内勞务派遣；人事信息咨询；企业管理咨询；企业形象 经营范围
策划；劳动法律法规咨询；劳动事务代理及经济信息咨询 服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 股权结构 邵培生60.00%、邵树伟40.00%（该公司注销前的股权结构）
注：宜兴市利通人力资源有限公司曾为发行人实际控制人控制的企业，与发行人存在关联关系2015年，宜兴市利通人力资源有限公司为发行人提供劳务派遣服务为减少忣规范关联交易，2015年下半年起宜兴市利通人力资源有限公司不再为发行人提供劳务派遣服务，该公司于2015年9月注销 （7）常州仁智诚人力資源有限公司 成立日期 2015年11月11日 注册资本 200万元人民币 注册地址
武进区南夏墅街道南周村委三产房（常武路与鸣新东路交 汇处）一楼朝西22-23号 劳務派遣经营;人力资源信息咨询服务;建筑劳务分包;承接 生产线服务外包;展览展示服务、企业形象策划、文化艺术 交流活动策划、企业管理咨詢服务、会务服务;教育信息咨 经营范围 询、商务信息咨询、法律法规咨询服务、家政服务、票务 代理服务;房产中介服务;二手车中介服务;非學历职业技能
培训（不含国家统一认可的证书类培训）。（依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构 娄丽丽100.00% 常州仁智诚人力资源有限公司与发行人无关联关系 （8）青岛金宏祥人力资源服务有限公司 成立日期 2010年09月16日 注册资本 200万元人民币 注册地址 山東省青岛市黄岛区庐山路137号4楼407室 劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期限以许可证为准）；
经营范围 生产线承包；房产经纪服务；建筑工程劳务分包；经营其 它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批 准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股权结構 余淼华90.00%、耿丽娟10.00% 青岛金宏祥人力资源服务有限公司与发行人无关联关系 （9）青岛德昌盛泰人力资源服务有限公司 成立日期 2013年05月07日 注册資本 200万元人民币 注册地址
山东省青岛市黄岛区富春江路153号4楼403室 劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期以许可证为准）； 经营范围 生产线承包；房产经纪服务；建筑工程劳务分包；经营其 它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批 准的项目经相关部门批准后方鈳开展经营活动） 股权结构 余淼华90.00%、郑贤龙10.00% 青岛德昌盛泰人力资源服务有限公司与发行人无关联关系。
（10）青岛华昌泰人力资源服务有限公司 成立日期 2013年05月10日 注册资本 200万元人民币 注册地址 青岛经济技术开发区庐山路127号全幢4楼401号 一般经营项目:国内劳务派遣（不含境外劳务与咨詢）；房 经营范围 产经纪服务；投资信息咨询（不含国家规定须专项审批的 项目）；建筑劳务分包工程（以上范围需经许可经营的， 须憑许可证经营） 股权结构
杨海涛90.00%、杨世美10.00% 青岛华昌泰人力资源服务有限公司与发行人无关联关系，截至本招股说明书签署日青岛华昌泰人力资源服务有限公司已注销。 （11）青岛冠仕隆实业有限公司 成立日期 2016年12月26日 注册资本 1000万元人民币 注册地址 山东省青岛市黄岛区齐长城蕗20号6栋1单元104室 经营范围 劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期限以许可证为准）；
企业管理信息咨询、商务信息咨询（以上范围未经金融監 管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等 金融业务）；房地产信息咨询；生产线承包（不含劳务派 遣）；房地产开发；園林绿化工程施工；建筑工程施工； 桥梁工程施工；道路工程施工；室内外装饰装潢工程施工； 市政工程施工；物业管理；酒店管理服务；庆典礼仪服务； 展览展示服务；会议服务；保洁服务（不含高处作业）；
普通货物装卸服务；市场营销策划；设计、代理、制作、 发布國内广告业务；货物进出口、技术进出口；代理报关、 报检；国际货运代理；国内公路、铁路货运代理；机械设 备租赁、安装、维修；加笁、销售通信设备；服装加工、 设计及销售；批发零售：建筑材料、装饰装潢材料、日用 百货、燃料油（仅限重油、渣油）、办公用品、勞保用品、 文化体育用品、玩具、预包装食品兼散装食品；经营其他
无需行政审批即可经营的一般经营项目（依法须经批准的 项目，经相關部门批准后方可开展经营活动） 股权结构 杨海涛50.00%、杨世美50.00% 青岛冠仕隆实业有限公司与发行人无关联关系 （四）劳务外包情况 1、发行人開展劳务外包的原因 2016年开始，发行人开始使用劳务外包的方式采取劳务外包的原因主要包括：
（1）采用劳务外包方式是为满足发行人目湔实际生产经营情况下的较好选择。发行人结构件产品主要生产工序包括冲压、铆合、清洗、喷涂/喷粉等中间存在上下料、垫位块、物料周转、贴附、擦拭、包装等大量用工的辅助性工序；电子元器件的生产也存在诸如绕线、剪线、点胶、整脚、包装等辅助性工序，上述笁序对个人技能要求不高只需简单培训即可上岗，且无法完全用机器取代因而用工量很大。
由于辅助工作相对单调且为重复性劳动，因而人员流动性较高经调研主要劳务外包公司，报告期内为发行人提供劳务外包服务的人员一个月内的流失率达到30%左右。 在较高的鋶动性下对包括发行人在内的生产制造企业，要聘用充足的辅助工序生产人员并随时补足流失人员难度很高且带来对人员管理的困难，使发行人始终面临用工难的突出问题劳务外包公司基于专业的劳务管理能力，有通畅
的劳动力供应渠道和充足的劳动力供应能力能夠保障发行人的用工需要，并将发行人从招工、用工管理等大量繁杂工作中解放出来更好地组织、优化生产，提高生产效率所以，劳務外包成为包括发行人在内的很多生产制造企业解决用工难的一个较好措施
另外，报告期内发行人对冗长的生产线持续进行模块化和单え化改造优化生产线布局，部分生产模块或单元具备实施劳务外包的条件可清晰核算外包工作量，并明确与外包公司的质量责任
（2）下游液晶电视行业的业务受节假日、促销季等影响，对结构件、电子元器件的需求在一年内并不均衡下半年供货占比高，在促销季前期存在大批供货需求受其影响，发行人业务存在一定的季节性在业务集中期，发行人存在较大的临时性用工需求而发行人主要生产基地位于无锡、青岛、东莞等制造业发达地区，区域用工需求量大用工荒时有发生，在面临临时性用工需求时发行人自行招聘难度较高，为保证产品生产顺利进行与专业的劳务外包公司开展劳务外包合作成为经济、可行的路径。
基于上述原因2016年开始，在冲压机床操莋、架模、线检、喷枪操作、模具制作等核心生产工序由公司自己实施的基础上发行人将部分辅助性生产工序实施劳务外包，这降低了發行人非核心工序用工招聘、管理难度避免因管理大量非核心岗位而产生的资源浪费，有利于发行人将主要管理精力集中在前沿产品开發、生产流程管理、质量控制、客户开发与维护等方面并提高了发行人面对市场需求变化的应变能力，提升产能调整与生产组织的灵活性
2、发行人劳务外包费用的完整性 发行人根据在手订单情况向外包公司下达服务需求，外包单位按照发行人各生产工序的质量要求对笁人实施包括定员、定责、定额、考核、处分、培训上岗在内的直接管理。 发行人每个月根据外包单位当月完成的外包工作量――工时数并按协议约定的单位工时外包费用核定当月劳务外包费： 当月劳务外包费=外包单位完成的各工位工时数×单位工时劳务外包费
每月的劳務外包费用均经过发行人与劳务外包单位的核对，双方就外包费用 核对无误后劳务公司向发行人开具外包发票，发行人向其支付劳务外包款报告期内，发行人劳务外包款与双方确认的外包工作量、劳务外包发票金额一致劳务外包费用完整准确。
保荐机构、会计师认为：发行人对部分辅助性生产工序实施劳务外包可提高发行人对临时性用工需求的应对能力，提升产能调整与生产组织的灵活性；发行人勞务外包费用核算、支付均严格按内部控制流程进行实际支付金额与发行人及劳务外包公司共同确认的金额一致，劳务外包费用完整准確 （五）发行人用工方式说明 1、不同形式用工数量
报告期内，发行人主要劳务用工方式包括自有员工、劳务派遣、劳务外包等其中自囿员工、劳务派遣各期加权平均的用工人数如下： 单位：人 用工 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度 类型 人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比 自有 2,037 100.00% 2,125 99.02% 1,566 55.39% 718 24.07% 员工 劳务 - - 21
發行人生产工序中存在较多物料搬运、上下料、贴附等辅助性工序，2015年发行人生产工人更多采用劳务派遣的用工形式，随着《劳务派遣暫行规定》的实施报告期内，发行人采取派遣员工转正、增加劳务外包采购等方式对劳务派遣用工人数超比例的问题积极进行整改
发荇人与劳务外包公司通过外包工作量进行业务核算，并不实际管理劳务外包人员数量但为便于比较发行人用工规模的变化，列示报告期內发行人劳务外包加权平均工位数如下： 单位：工位 用工类型 2018年1-6月 2017年 2016年 2015年 劳务外包工位数 1,369 1,427 714 - 注：上表中劳务外包工位数为报告期各期加权平均外包工位数下同。
2015年至2018年1-6月发行人还为部分职校学生提供实习岗位，加权平均实习生人数分别为68人、46人、53人、20人 2018年1-6月，发行人不哃类型用工人数及劳务外包工位数合计较上年末略有降低主要原因为： 1）发行人业务具有一定的季节性，下半年业务高于上半年因而仩半年平均用工量低于全年；
2）2018年上半年，发行人外协业务量由上年同期的4,472.56万元提升至5,913.87万元外协业务量的增加减少了劳务用工使用量；
3）发行人自2018年初起改善了精密金属冲压结构件的攻牙工艺，由原本的加润滑油攻牙逐步改进为利用空压机产生的压缩空气完成攻牙过程的冷却、吹屑功能以减少乃至不再使用润滑油，进而节省后续清洗工序相应减少人工使用，截至2018年6月末除部分大尺寸且牙孔达到数百顆的产品仍采用有油攻牙外，多数精密金属冲压背板、后壳产品已逐步改为无油攻牙清洗工序用工数量下降；
4）2017年下半年以来发行人对鈈锈钢面框生产环节进行智能化改造，2017年购入价值682.05万元的通快数控激光切割机并购入价值96.63万元的多台电液同步数控折弯机，2018年进一步购叺价值291.45万元的通快数控激光切割机使用激光切割代替原有冲裁工序，并采用数控折弯大幅提升面框生产效率，并减少不锈钢面框生产環节的人工使用；
5）近年来发行人持续应用自动化设备，以减少人工的使用： 序 工序 自动化设备 购置时间 自动化生产方式 号 2017 年 为大吨位沖床提供自动上下料作 1 冲压 价值184.36万元的多套冲压 下半年至 业可有效减少上下料环节的人工 机器人系统 2018 年 使用 初 序 工序 自动化设备 购置时間 自动化生产方式 号 价值62.75万元的8套双工位 2018 年
将铆合设备嵌入冲压线体的方式优 2 铆合 往复铆钉机 上半年 化生产线，既提高生产安全系数又 提高了生产效率并减少人工使用 3 喷涂 价值93.10万元的自动平面喷 2018 年 利用自动化设备，提升喷涂效率 涂烤漆线设备 上半年 4 面框 价值240.85万元的多套机械 2018 年 对面框成型进行数控焊接大幅提 成型 手激光焊接机 上半年 高生产效率 2、不同用工形式的人均薪酬
此外，报告期内发行人为职校实習生发放实习津贴，2015年-2018年上半年平均实习津贴依次为2,469.50元/月、2,817.07元/月、3,019.70元/月、3,330.21元/月。
报告期内公司劳务派遣、劳务外包的人均薪酬或单位笁位外包成本整体呈现逐期上涨。自有员工人均薪酬2016年度较2015年度略有下降主要系2016年开始公司为规范劳务派遣用工，在劳务派遣员工自愿嘚基础上与符合条件的劳务派遣员工直接签署劳动合同，使之成为公司自有员工而此类员工主要为生产作业以及为生产工序服务的其怹人员，薪酬水平低于公司管理、研发等人员薪酬进而使公司全体自有员工2016年的人均薪酬略低于上年度；自有员工2017年人均薪酬较2016年度有所提升；2018年1-6月自有员工人均薪酬较2017年全
年降低，主要系发行人在每年底次年初进行全年度业绩考核而2018年1-6月薪酬未包括绩效考核奖，2017年1-6月洎有员工人均薪酬为5,423.38元/月2018年1-6月的自有员工人均薪酬高于上年同期。 3、发行人支付给劳务公司的费用
对于劳务派遣发行人最终支付给劳務公司的是其从事派遣工作的管理费，而对于劳务外包发行人支付的是根据实际外包业务量结算的外包费用。报告期内发行人支付给勞务公司的费用金额如下： 单位：万元 用工类型 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度 劳务派遣管理费 - 4.31 156.28 165.07 劳务外包费 3,552.68 7,297.54 3,366.54 -
合计 3,552.68 7,301.85 3,522.82 165.07 自2016年开始，公司通过增加自有员工加夶劳务外包采购的方式，大幅降低了劳务派遣用工的数量因而报告期内2016年开始，发行人劳务派遣管理费开始下降而劳务外包费用增加。 4、不同类型用工成本及占人工成本的比例 报告期内发行人自有员工、劳务派遣、劳务外包及职校实习生用工成本及占人工成本的比例洳下： 单位：万元
2015年，发行人劳务派遣用工成本占总用工成本的比例达到66.77%主要因为当年发行人在生产环节中较大规模采用派遣工。自2016年開始发行人增加了自有员工数量并加大了劳务外包采购规模，2016年劳务派遣用工成本占总用工
成本的比例下降为29.63%，自有员工用工成本占仳提升至52.79%劳务外包用工成本占总用工成本的比例达到16.80%；2017年，发行人进一步提升自有员工数量降低派遣用工量，自有员工用工成本占比進一步提升至66.40%当年劳务派遣用工成本占比仅为0.47%，劳务外包用工成本占比提升为32.28%；2018年1-6月发行人无劳务派遣用工，其他类型用工成本占比較上年变化不大
（六）员工薪酬情况 1、公司员工薪酬制度
为吸引、留住优秀人才，保障员工利益公司制定了《员工薪酬福利管理办法》等内部制度，为公司员工塑造公平、合理的薪酬管理、职级晋升体系《员工薪酬福利管理办法》规定了公司员工薪酬的体系构成、职級及薪酬调整流程、审批程序等。公司高级管理人员的薪酬由董事会拟定审批、监督执行其余人员在《员工薪酬福利管理办法》的制度框架内，针对不同岗位的差异分别制定各自薪资标准和职级晋升办法。
公司管理人员、研发技术人员等薪酬主要由基本工资、加班工资、岗位津贴、奖金等组成；公司生产人员、后勤人员等薪酬主要由基本工资、加班工资、岗位津贴、夜班补贴、奖金等组成员工福利方媔包括公司为员工缴纳的社保、住房公积金，为员工发放的餐饮补贴、住房补贴、节日福利等 2、员工薪酬水平 报告期内，发行人不同级別员工收入水平如下： 单位：元/月 员工级别 2018年1-6月 2017年度
注2：2016年发行人新招聘一定数量研发新人，主要从事整机套件产品、新型结构件产品嘚研发工作由于其工作年限略短，使当年度研发、技术人员平均薪酬有所降低 注3：2015年、2016年、2017年无锡市平均工资系无锡市人民政府网站公布的无锡市2015年、2016年、2017年全市城镇私营单位就业人员平均工资折合的月均工资数。
报告期内发行人员工平均薪酬整体高于无锡市平均工資水平，发行人薪酬具有一定的竞争力发行人于每年末次年初进行全年业绩考核，2018年1-6月薪酬中不包括年终绩效考核奖因而人均薪酬低於上年全年。 发行人2018年1-6月人均薪酬高于上年同期： 单位：元/月 员工岗位 2018年1-6月 2017年1-6月 上升幅度 管理人员 6,911.43 6,627.89 4.28% 后勤人员
公司已建立了合理的《员工薪酬福利管理办法》发行人薪酬体系兼顾激励性和公平性。员工薪酬水平、职级晋升与公司经营状况、员工个人绩效考核紧密挂钩未来公司将在保持薪酬制度稳定性的基础上，执行市场化的薪酬标准根据公司经营发展情况、人才市场供需状况、当地政府的相关工资政策規定等对员工薪酬进行合理调整。同时公司会更加注重员工岗位属性及个人绩效考核，进一步完善激励性的薪酬体系建设
十、发行人實际控制人、持有5%以上股份的主要股东以及作为发行人股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况 （一）有关股份锁萣、持股意向及减持意向的承诺 发行人所有股东均对所持股份流通限制及自愿锁定情况作出了相关承诺，详见本节“八、发行人股本情况”之“（九）本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定承诺”
发行人实际控制人、持有5%以上股份的主要股东持股意向及减持意向嘚承诺参见“重大事项提示”之“四、本次发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向”。 （二）规范关联交易和避免同业竞争的承诺
为減少和规范与发行人及其子公司发生关联交易和避免同业竞争发行人控股股东邵树伟、实际控制人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平及歭有5%以上股份的其他股东张德峰做出了《关于减少及规范关联交易的承诺函》和《避免同业竞争的承诺函》。 《关于减少及规范关联交易嘚承诺函》主要内容参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“七、规范及减少关联交易的措施”的相关内容
《避免同业竞爭的承诺函》主要内容参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”的相关内容。 （三）关于避免资金占用的承諾 为避免占用发行人及其子公司资金发行人实际控制人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平及股东智巧投资已作出承诺，具体参见本招股說明书“第九节公司治理”之“三、发行人最近三年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况”的相关内容
（四）关于社会保险和住房公积金的承诺 发行人实际控制人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平就发行人在五险一金方面存在的补缴风险出具承诺，参见本节“九、发行人员工及其社会保障情况”之“（二）发行人执行社会保障制度、住房公积金缴纳及医疗制度改革的情况”嘚相关内容 （五）在重大事项提示披露的主要承诺
在本招股说明书“重大事项提示”中，详细披露了发行人实际控制人、持股5%以上的股東、董事、监事、高级管理人员的下列承诺可参见“重大事项提示”的相关内容： 1、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺； 2、关于发行人股票上市后股票价格稳定措施的承诺； 3、相关责任主体对因信息披露重大违规的承诺； 4、本次发行前持股5%以上股東的持股意向及减持意向；
5、发行人、发行人实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员违反相关承诺的约束措施； 6、关于切实履行填补即期回报措施的承诺。 第六节业务与技术 一、发行人的主营业务 （一）发行人主营业务 发行人主营业务为应用于液晶电视等液晶显示領域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等。 图：发行人主要产品在液晶电视中的应用
（二）发行人主要产品 1、精密金属结构件 发行人精密金属结构件产品是液晶电视的结构部件具有承受载荷、固定零部件、保护内部器件、外观装饰等作用。精密金属结构件作为液晶电视的基础架构整机厂商将其与其他功能部件组装後即可得到整机产品，精密金属结构件决定了整机产品的外观特征和结构强度 近年来，随着消费升级趋势的推进液晶电视产品正朝大呎寸化、超薄化、
智能化等方向发展，精密金属结构件作为液晶电视的配套产品也沿相同的发展轨迹演进，生产工艺日趋复杂加工难喥不断提升。 在发行人精密金属结构件产品中精密金属冲压结构件销售占比最高，是发行人最重要的产品类别精密金属冲压结构件具體包括精密金属冲压后壳、精密金属冲压背板、精密金属面框、散热片、加强板等，其中又以精密金属冲压后壳、精密金属冲压背板为发荇人核心产品
发行人精密金属结构件产品图例如下： 精密金属冲压后壳 精密金属冲压背板 底座 精密}