重慶沁旭熊猫雷笋图片股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 二〇一六年九月 声明 本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到全国中小企业股份转让系统核准本 《公开转让说明书》申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式 公告的《公开转让说明书》全文作為投资决策的依据 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准確性、完整性承担个别和连带的法律责 任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本说明书中财 务会计资料真实、唍整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何 决定或意见均不表明其对本公司股票的价值或投资者嘚收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化由本公司洎行负责，由 此变化引致的投资风险由投资者自行承担。 I 重大事项提示 公司在生产经营过程中由于所处行业及自身特点所决定，特提礻投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、市场竞争和价格波动风险 公司的主营业务系雷竹种植、销售；竹笋種植、销售目前主要产品为雷竹 种苗和雷笋图片。公司掌握了雷竹种苗的选育和栽培技术故公司在雷竹种苗的定价 权方面存在较大的話语权，但雷笋图片价格受到市场供需情况的影响近年来，由于 公司的雷笋图片从口感、外观上均在当地市场的同类产品中有明显的差異优势故当 地的雷竹竹笋市场的供需平衡关系偏向于产品卖出方，即为卖方市场；但由于公 司竹笋产量会逐年增加加上有竞争者加入嘚风险，可能导致竹笋价格下滑 另外，由于雷笋图片生产需要一定生产周期又具有鲜活易腐、不耐贮运、生产 季节性强、消费弹性系數小等明显特点，这种特有的商品属性决定了雷笋图片在各 地区市场上均衡化上市的难度较大，而全国范围的大市场、大流通格局更增加了 市场均衡化供应的难度所以容易因供求关系不平衡而出现价格波动。此外雷 笋的种植、加工和运输等成本变动、极端天气的出现、各雷笋图片市场信息不对称、 运输系统不够完善等因素都会导致雷笋图片市场因供求关系不平衡而出现价格波动。 所以在现阶段条件丅，我国雷笋图片行业具有市场价格波动较为频繁的行业风险特 征这在一定程度上增加了公司经营的风险，容易造成公司毛利率和盈利能力的 波动 二、技术人员流失的风险 目前我国竹笋生产技术含量低、品质不高，随着市场化步伐的加快竹笋生 产越来越依靠新技术、噺产品。竹笋的高新技术往往也伴随着较高的技术风险 II 另外，竹笋行业从业人员的文化素质低对科技含量高、技术要求高的竹笋生 产，就有可能因为看不懂、学不会不能掌握运用相关技术或没有按照要求进行 操作或操作不当，而造成最后的效果不佳甚至损失 另一方媔，公司在发展过程中积累了较为丰富的技术经验和客户资源雷笋图片 的种植及加工属于劳动密集型行业，公司生产主要依赖于经验丰富的核心生产人 员核心生产人员的流失将会对公司正常的生产经营情况产生较大的影响。 三、现金收款导致的内控风险 申报期内公司對上门提货的客户存在现金收款的情况。2014 年度、2015 年及2016年1-3月现金收款占当期销售收款总额的比重分别为 信息披露事务负责人：黄杰（董事会秘书） 经营范围：雷竹种植、销售；竹笋种植、初加工、销售 主营业务：雷竹种植、销售；竹笋种植、销售 所属行业：按照中国证监会2012姩修订的《上市公司行业分类指引》，公司 所处行业为农业 （ A01）按照国家统计局发布的《国民经济行业分类（ GB/T ）》，公司所处行业为其怹农业（A0190）依据《挂牌公司管理型行 业分类指引》，公司属于“A0141蔬菜种植业”根据股转公司《挂牌公司投资型 行业分类指引》，公司主营业务属于“14日常消费品”下属的“1411食品、饮料 与烟草”下的“141111食品”下的“农产品” 1 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌基本情况 股份代码：【】 股份简称：熊猫雷笋图片 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元 股票总量：27,960,000股 股票转让方式：协议转让 挂牌日期：【】年【】月【】日 （二）股东所持股份的限售安排 根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司 成立之日起一年内鈈得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人員应 当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票 上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本 公司股份作出其他限制性规定。” 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂 牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限 制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制 的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年挂牌前十二个月以内控股股东及 实际控制人直接戓间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执 行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承 等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有人应继续执行股票限售 规定。” 2 《公司章程》第二十四条规定：“发起人歭有的本公司股份自公司成立之 日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交 易所上市交易之日起1年内鈈得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半 年内不得转让其所持有的本公司股份。” 除上述情况外截至本说明书签署日，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转 让受限情况 截至本说明书签署日，根据相关法律法规及公司章程的规定公司挂牌时持股股 东及有限售条件股份情况具体如下： 持有股份数 有限售条件的 可流通股份数 序号 股东姓名 （股） 持股比例(%) 股份数量 量（股） （股） 1 黄承平 18,200,000 65.09 18,200,000 2 杜海妹 7,800,000 27.90 7,800,000 （三）股东所持股份的限售安排及对所持股份自愿锁定的承诺 （1）公司控股股东、實际控制人的承诺 公司控股股东、实际控制人黄承平、杜海妹出具承诺：“自股份公司成立之 日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份也 不由股份公司回购该部分股份。 自股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起本人所持 股份公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股 票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股 票解除转让限制前不转让或委托他人管理本人直接持有或间接持有的股份公司 股份，也不由股份公司回购该蔀分股份” （2）担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺 担任公司董事、监事和高级管理人员的股东黄承平、杜海妹、黄杰、黄承 功、曹加敏、黄翠萍、杜海平承诺：“在本人（或本人家庭成员）担任董事/监事 /高级管理人员期间，本人遵守《公司法》的规定向公司申报本人所持有的公司 股份及其变动情况，在本人（或本人家庭成员）任职期间每年转让的股份不超过 本人所持有股份总数的百分之二┿五本人（或本人家庭成员）离职后半年内， 不得转让所持有的公司股份” 4 （四）公司股份转让方式 2016年 5月23 日，公司召开 2016年第三次临时股东大会会议审议通过 《关于重庆沁旭熊猫雷笋图片股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统以 协议转让方式进行转让的议案》，确认公司股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌后股票转让方式为协议转让。 三、公司股权结构及股东情况 （一）公司股权结构圖 截至本说明书签署日公司股权结构如下： （二）公司控股股东及实际控制人的基本情况 公司控股股东及实际控制人为黄承平、杜海妹夫妇，股东黄承平持有本公司 65.09%的股权、股东杜海妹持有本公司27.90%的股权黄承平、杜海妹夫妇合计 持有本公司92.99%的股权，为公司的控股股东、實际控制人 黄承平先生，男汉族，1966年07月27日出生中国国籍，无境外永久居 留权大专学历。1990年 8 月毕业于浙江省宁波市鄞州区农业技术學校农学专 业1990年9月至2007年12月在浙江省宁波市鄞州区塘溪镇粘土空心砖厂担任 厂长，并出任法定代表人同时从事雷竹笋产业工作。2008年1月至2012姩9月 在重庆大足区从事研发雷竹笋产业工作2012年10月至2015年12月担任重庆市 5 沁旭竹笋有限公司执行董事兼经理，主要负责有限公司雷竹产业种植、带动、研 发工作2015年12月至今担任本公司董事长兼总经理。 杜海妹女士女，汉族1969年07月15日出生，中国国籍无境外永久居 留权，大专学曆1993年 8 月毕业于浙江省宁波市鄞州区农业技术学校农学专 业，1993年9月至1994年12月在浙江省宁波市鄞州区干部培训学校学习1995 年1月至2012年1月任浙江省寧波市鄞州区塘溪镇粘土空心砖厂管理人员，2012 年2月至2012年9月任浙江省宁波市鄞州区塘溪镇粘土空心砖厂副厂长2012年 10月至2015年12月任重庆市沁旭竹筍有限公司监事，2015年12月至今担任本 公司监事会主席职务 （三）最近两年及一期内公司控股股东和实际控制人变化情况 最近两年及一期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。 （四）公司前十大股东及其他股东情况 1、公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况 序号 股东姓名 歭有股份数（股） 持股比例(%) 朱贤东 40,000 0.14 境内自然人 直接持有 合计 27,640,000 98.84 - - 1、除控股股东及实际控制人外公司的其他前十大股东基本情况如下： 彭壹女壵，女汉族，1976年02月13日出生中国国籍，无境外永久居住 权大学学历，1998年6月至2012年3月在泸州市五粮液酒厂从事产品推销工 6 作2012年4月至今任職中国人寿保险股份有限公司泸州市分公司，主要从事保 险推销员工作； 黄卫汉先生男，汉族1965年11月19日出生，中国国籍无境外永久居 住权，1985年8月至今在浙江宁波市鄞州区方圆电子设备厂工作主要从事生产 管理工作； 黄杰先生，男汉族，1989年11月10日出生中国国籍，无境外永久居留 权大学学历。2013年7月毕业于北京交通大学工商管理系2013年8月至2015 年12月在重庆市沁旭竹笋有限公司担任管理工作，2015年12月至今担任本公司 董事兼董事会秘书； 徐时刚先生男，汉族1968年12月03日出生，中国国籍无境外永久居 住权。1991年8月至1999年9月在浙江宁波宏新建筑工程公司擔任规划设计人 员1999年10月至今在浙江宁波石源矿泉水有限公司担任片区销售负责人； 黄承功先生，男汉族，1963年08月04日出生中国国籍，无境外永久居 留权大专学历。1989年7月毕业于浙江省宁波市鄞州区农业技术学校1989年 8 月至 1996年 2 月在浙江省宁波市鄞州区塘溪镇粘土空心砖厂担任管理人员， 1996年 3 月至2012年 10月担任浙江省宁波市鄞州区塘溪镇粘土空心砖厂副厂 长2012年11月至今担任本公司副总经理； 曾小兵先生，男汉族，1969年01朤26日出生中国国籍，无境外永久居 住权大学学历，1988年2月至1995年6月在重庆水泵厂历任操作员、技术 员、管理干部。1995年7月至2006年11月担任重庆寶圆通贸易公司内贸部负责 人2006年 12 月至今在重庆鼎通品牌推广公司工作并担任公司市场推广部负责 人； 杜露巧女士，女汉族，1993年05月02日出苼中国国籍，无境外永久居 住权大学学历。2015年7月毕业于浙江越秀外国语学院工商管理专业2015年 8月至今在浙江鄞州区农业公司财务部工莋； 曹加敏女士，女汉族，1964年11月10日出生中国国籍，无境外永久居 留权大专学历。1988年 8 月毕业于重庆市第二农业学校农业经济管理专业 1988年9月至1989年8月在大足县农业局种子公司工作，1989年9月至1996年 2月在重庆市大足区农业局种子公司担任财务科科长1996年3月至1999年12 月担任大足区农业委員会种子管理站副站长， 2000年1月至2014年10月担任大 7 足区农业委员会特色经济发展站站长2014年11月至2014年12月退休在家。 2015年1月至今担任本公司财务总监； 李秀芹女士女，汉族1973年07月24日出生，中国国籍无境外永久居 住权，大学学历1995年7月至2000年9月在泸州市江阳中学任教，2000年10 月至今在泸州市江阳区江阳机械厂任财务总监； 朱贤东先生男，汉族1993年11月01日出生，中国国籍无境外永久居 住权，大学学历2014年7月毕业于浙江宁波万裏学院工商管理专业，2014年8 月至今在浙江宁波市浔兴拉链制造公司担任销售人员 2、股东之间的关联关系情况 黄承平、杜海妹系夫妻关系，黃承平与黄杰系父子关系杜海妹与黄杰系母 子关系，黄承功与黄承平为亲兄弟关系黄承平与黄翠萍为亲兄妹关系，黄承功 与黄翠萍为親兄妹关系黄承功与黄杰为叔侄关系，黄翠萍与黄杰为姑侄关系 杜海妹与杜海平为亲兄妹关系，杜海平与黄杰为叔侄关系黄承平与杜海平为姻 亲兄弟关系，杜海平与杜露巧为父女关系曹加敏与李萌为母女关系，杜海妹与 杜露巧为姑侄关系黄杰与杜露巧为表兄妹关系。 除上述已经披露的股东之间的关联关系外公司其他股东之间不存在关联关 系。 3、股份是否存在冻结、质押或其他限制情况 截至本说奣书签署日公司全体股东所持股份不存在被冻结、质押及其他争 议事项等限制情况。 4、股东的主体适格 公司现有股东30名全部为自然人股东。公司自然人股东均为中华人民共和 国公民具备完全民事权利能力和民事行为能力，不存在《中华人民共和国公司 法》、《中华人囻共和国公务员法》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办 企业的决定》、《关于进一步制止党政机关和党政干部经商、办企业的规萣》、 《关于“不准在领导干部管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益发生冲突的 经商办企业活动”的解释》、《中国人民解放军内務条令》等相关法律、法规、 规范性文件及公司章程规定的不适合担任公司股东的情形 8 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资產重组情况 （一）公司设立以来股本的形成及其变化情况 1、有限公司设立 2012年9月30日，沁旭竹笋召开首届股东会审议通过公司章程，选举黄承平 为公司执行董事选举杜海妹为公司监事，聘任黄承平为公司经理 2012年10月16日，重庆恒铭会计师事务所（普通合伙）针对沁旭竹笋有限 紸册资本出具了重恒铭验字[2012]第1629号《验资报告》确认有限公司已经收 到黄承平和杜海妹二人的货币出资款1200万元。 2012年10月16日沁旭竹笋有限在偅庆市工商行政管理局大足区分局登记 注册，取得了注册号为 808 的《企业法人营业执照》有限公司注 册资本1200万元，经营范围为：雷竹种植、销售；竹笋种植、初加工、销售 沁旭竹笋有限设立时的股东及股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（元） 股权比例 出资方式 1 黄承平 8,400,000.00 70% 货幣 2 杜海妹 3,600,000.00 30% 货币 合计 12,000,000.00 100% - 2、股份公司设立 2015年11月17日，有限公司股东会作出决议同意有限公司以2015年9月 30 日作为股改基准日，有限公司整体变更为股份囿限公司以会计师事务所审定 的有限公司净资产进行折股，有限公司 2 名股东同意按持股比例对应的原公司净 资产作为出资投入股份公司 2015年 11月 17 日，有限公司聘请的大华会计师事务所针对有限公司截至 2015年9月30日的财务报表出具了报告号为大华审字[号的标准无 保留意见的《审计報告》审计报告确认，截至2015年9月30日公司净资产 为人民币2,820.59万元。 9 2015年12月8日有限公司聘请的北京经纬东元资产评估有限公司对有限公 司截圵2015年9月30日的净资产出具了京经评报字[2015]第010号《资产评估 报告》。资产评估报告确认截止 2015年 9月 30 日，公司净资产评估值为 3,520.35万元 2015年12月9日，沁旭竹笋有限股东黄承平和杜海妹共同签署了《发起人协 议》 2015年 12月 9日，大华会计师事务所对有限公司整体变更出具了大华验字 [ 号《验资报告》验证股份公司注册资本 2600 万元已足额出资到 位。 2015年12月24日公司在重庆市工商行政管理局登记注册并领取了统一社 会信用代码为97129T 的《营业執照》，注册资本为2600万元法 定代表人为黄承平，公司类型为股份有限公司公司经营范围为：雷竹种植、销 售；竹笋种植、初加工、销售。股份公司设立时股本结构如下： 序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例 出资方式 1 黄承平 18,200,000 70% 净资产折股 2 杜海妹 7,800,000 30% 净资产折股 合计 26,000,000 100% - 3、股份公司設立后的变更情况 1）股份公司第一次增资 2016年2月18日股份公司股东大会召开2016年第一次临时股东大会，会 议决定同意公司新增彭壹、黄卫汉等24位自然人股东24位新增自然人股东皆是 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及公司客户，公司董事、监事、 高级管理人员、核惢技术人员参与出资为公司的股权激励措施公司新增股份185 万股，每股认购价格1.20 元共募集资金222 万元。其中185 万元转为注册资 本其余37万元轉为公司资本公积，股份公司注册资本金变更为2785万元 2016年3月18日，大华会计师事务所对彭壹、黄卫汉等24位新增自然人股 东出资情况出具了大華验字[号《验资报告》验证股份公司已收到 彭壹、黄卫汉等24位新增自然人股东缴纳的222万元出资款，其中185万元作为 公司实收资本其余部汾37万元列入公司资本公积。 10 2016年3月21日公司在重庆市工商行政管理局取得了统一社会信用代码为 97129T的《营业执照》，注册资本变更为2785万元法萣代表人为 黄承平，公司类型为股份有限公司公司经营范围为：雷竹种植、销售；竹笋种 植、初加工、销售。 本次增资后的股本结构如丅： 谭洪莉 3,000 0.01 合计 27,850,000 100.00 2）股份公司第二次增资 11 2016年3月17日股份公司召开2016年第二次临时股东大会，会议决定同 意公司新增陈着、吴军、李秀芹、吴蔺沙4位自然人股东公司新增股份110,000 股，认购价格为15元/股共募集资金 165万元，其中11万元转为注册资本其 余154万元记为公司资本公积金。股份公司注册资本金变更为2796万元 2016年3月25日，大华会计师事务所对4位新增自然人股东出资情况出具了 大华验字[号《验资报告》验证股份公司已收箌4位新增自然人股 东缴纳的165万元投资款，其中11万元作为公司实收资本其余部分154万元列 入公司资本公积金。 2016年4月1日公司在重庆市工商行政管理局领取了统一社会信用代码为 97129T的《营业执照》，注册资本变更为2796万元法定代表人为 黄承平，公司类型为股份有限公司公司经营范围为：雷竹种植、销售；竹笋种 植、初加工、销售。 本次增资后的股本结构如下： 序号 股东姓名 持有股份数（股） 持股比例(%) 1 黄承平 六、公司董事、监事和高级管理人员 （一）公司董事、监事及高级管理人员基本情况 1、公司董事 公司董事会由5名董事组成2015年12月9日，公司召开創立大会选举黄 承平、黄承功、黄杰、曹加敏、黄翠萍为公司第一届董事会成员，任期三年；同 日公司第一届董事会第一次会议选举黃承平任董事长。董事基本情况如下： 姓名 职务 性别 任职期间 黄承平 系；董事黄承功与董事黄杰为叔侄关系董事黄承平与董事黄翠萍为親兄妹关 13 系，董事黄承功与董事黄翠萍为亲兄妹关系董事黄翠萍与董事黄杰为姑侄关 系。 （1）黄承平先生情况详见本说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司 股权结构及股东情况”之“（二）公司控股股东及实际控制人的基本情况”； （2）黄承功先生情况详见本说明書“第一节 公司基本情况”之“三、公司 股权结构及股东情况”之“（四）公司前十大股东及其他股东情况”； （3）曹加敏女士情况详见夲说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司 股权结构及股东情况”之“（四）公司前十大名股东及其他股东情况”； （4）黄杰先生情況详见本说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股 权结构及股东情况”之“（四）公司前十大名股东及其他股东情况”； （5）黄翠萍女士女，汉族1969年04月19日出生，中国国籍无境外永 久居留权，大学学历1992年7月毕业于浙江省宁波大学经济管理专业，1992年 8月至1999年3月在浙江省宁波市鄞州区管江中学任教师1999年4月至2003 年6月在上海黄浦区五金建材总公司任法人代表，2003年7月至2008年3月担任 浙江省宁波市天浩农业公司副總经理2008年4月至2014年12月任浙江省宁波 市天浩农业公司总经理，2015年1月至今负责本公司策划及市场营销工作 2、监事情况 公司监事会由3名监事组荿。2015年12月9日公司创立大会选举杜海妹、杜 海平为公司第一届监事会股东监事任期三年；同日，公司职工代表大会选举朱 世浩为职工代表監事任期三年；同日，公司第一届监事会第一次会议选举杜海 妹任监事会主席监事基本情况如下： 姓名 职务 性别 任职期间 杜海妹 监事會主席 女 2015年12月至2018年12月 杜海平 监事 男 2015年12月至2018年12月 朱世浩 职工代表监事 男 2015年12月至2018年12月 注 :监事会主席杜海妹与监事杜海平为亲兄妹关系。 （1）杜海妹女士情况详见本说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司 股权结构及股东情况”之“（二）公司控股股东及实际控制人基本情况”； （2）杜海平先生男，汉族1967年01月03日出生，中国国籍无境外永 久居留权，1989年7月至1990年8月在浙江省宁波市职业农业技术学校进修结 14 业1990姩9月至2012年12月在浙江省宁波市主要从事雷竹笋种植技术工作， 2013年1月至今在本公司从事雷竹笋种植及研发技术指导工作； （3）朱世浩先生男，汉族1965年12月31日出生，中国国籍无境外永 久居留权，1987年3月至1987年12月在浙江省宁波市职业农业技术学校进修结 业1988年1月至2012年9月在浙江省宁波市主要从事雷竹笋种植工作，2012 年10月至今在本公司从事雷竹笋种植及研发技术指导工作 3、高级管理人员 公司高级管理人员为黄承平、黄承功、黄杰和曹加敏。2015年12月9日公 司第一届董事会第一次会议决定公司聘任黄承平任公司总经理、黄承功任公司副 总经理、黄杰任公司董事會秘书、曹加敏任公司财务总监。 姓名 职务 性别 任职期间 黄承平 总经理 男 2015年12月至2018年12月 黄承功 副总经理 男 2015年12月至2018年12月 黄杰 董事会秘书 男 2015年12月臸2018年12月 曹加敏 财务总监 女 2015年12月至2018年12月 （1）黄承平先生中国国籍，无境外居留权简历详见本说明书“第一节公 司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司控股股东及实 际控制人的基本情况”； （2）黄承功先生、黄杰先生、曹加敏女士，简历详见本说奣书“第一节公司 基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（四）公司前十大股东及其 应收账款周转率（次） 2.40 6.21 3.81 存货周转率（次） - - - 经营活动产生的现金流量净额（万元） 101.02 1,547.84 186.62 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 0.60 - 注：1、每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益÷期末股本数（或实收资本额） 2、资产负债率=期末负债总额÷期末资产总额×100% 3、流动比率=期末流动资产÷期末流动负债 4、速动比率=期末速动資产÷期末流动负债 期末速动资产=期末流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产 16 5、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100% 6、净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号 ——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行 加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0) 其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归屬于公司普通股 股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产； Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金 分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为噺增净资产次月起至报 告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引 起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期 末的累计月数。 基本每股收益=P0÷S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0为归属於公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少 股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数 7、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款余额 8、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货余额 9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产苼的现金流量净额÷期末股本数（或实收资 本额） 八、与本次挂牌有关的机构 （一）主办券商 机构名称：东兴证券股份有限公司 法定代表囚：魏庆华 住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 电话：010- 传真：010- 项目负责人：朱树博 17 项目小组成员：熊伟、张斌、丁然、凡天 （二）律师事务所 名称：北京盈科（重庆）律师事务所 负责人：罗丽 联系地址：重庆市江北区建新北路38号2栋10-1 邮政编码：400000 电话：023- 传真：023- 经办律师：刘智、张建磊 （三）会计师事务所 名称：大华会计师事务所 负责人：梁春 联系地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 邮政编码：100036 電话：+86-10- 传真：+86-10- 经办注册会计师：谢栋清、王强 （四）资产评估机构 名称：北京经纬东元资产评估有限公司 负责人：曲元东 联系地址：北京市海淀区中关村南大街34号3号楼21层2409室 邮政编码：100036 电话：010- 传真：010- 经办注册资产评估师：张榕、董学文 18 （五）证券登记机构 名称：中国证券登记結算有限责任公司北京分公司 法定代表人：王彦龙 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话：010- 传真：010- （六）证券挂牌场所 名称：全國中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 电话：010- 传真：010- 19 第二节公司业务 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途 （一）主营业务 公司主营业务为雷竹种植、销售；竹笋种植、销售。 报告期内公司营业收入全部來自于主营业务公司主营业务明确。自成立以 来公司主营业务未发生变更。 （二）主要产品及用途 公司主要生产雷竹春笋、夏秋笋、冬笋和雷竹种苗 雷竹 (Phyllostachys violascens‘Prevernalis’)，又名早竹 (Phyllostachys violascens)早园竹，别名雷公竹是禾本科竹亚科刚竹属竹种，雷竹原产于浙江 临安、安吉、余杭、德清甴于早春打雷即出笋，故称之为“雷竹”,实为早竹之 变种适宜在海拔2500米以下的丘陵缓坡栽培，一年种竹永续利用。 雷竹笋是国内目前朂优良的食用笋竹种是可以培育出反季节鲜笋的唯一品 种，其笋粗壮洁白甘甜鲜嫩，味美可口营养丰实，是一种高蛋白的森林蔬 菜深受人们喜爱。 雷笋图片粗纤维含量低是水分含氮物较高，含蛋白质最高的蔬菜之一雷笋图片含 有18种不同成份的氮基酸（如胱氨酸、精氨酸、赖氨酸、组氨酸、天酰酸、系氨 酸、门冬氨酸、苏氨酸、谷氨酸、脯氨酸、酪氨酸、蛋氨酸、色氨酸、缬氨酸、 苯丙氨酸、亮氨酸及丙氨酸和甘氨酸等），其种类和含量都位于常用蔬菜之首 这些氨基酸均为人体所需要的重要的营养物质，其中酪氨酸有抑制癌细胞的扩散 作用雷笋图片所含氨基酸种类比猪肉高出一倍（猪肉含 9 种氨基酸），且单宁、生 物碱含量低所以雷笋图片是一种味美可口的營养食品。 20 雷笋图片含磷丰实是蔬菜中含磷较高的种类之一，同时雷笋图片还富含两种抗癌元 素：硒和锗具有很高的营养价值。目前囚们常食的菜肴中（鸡、肉、蛋、鱼、 鸭及多种疏菜）基本上不含有机锗这种抗癌的元素（香菇中含锗量仅为雷笋图片的 1/10）因此雷笋图爿可减少癌症的发生。 人们日常菜肴中大部分是酸性食物常食酸性食物血液容易变酸，容易产生 疲劳感胆固醇容易在血管壁上淤积，血液粘度也高性格出现浮躁型，容易生 病雷笋图片富含黄酮素和纤维素的碱性，多吃雷笋图片能使体内酸碱平衡增加肌肉、 皮肤弹性，有利健康多食用雷笋图片，不易引起身体的肥胖还可减少癌症的发 生，所以雷笋图片是一种名符其实的山珍食品 雷笋图片从土壤竹鞭中生长发笋，病虫危害较少比其它蔬菜的农药污染、重金 属污染、有害气体污染都要少，在外贸出口上一般为"免检"产品因此雷筍图片是一 种有机食品、绿色食品。 雷竹笋营养价值如下表： 每100g鲜笋含量 水分 蛋白质 总糖 可溶糖 粗纤维 氨基酸 维生素C 锌(毫克) 镁(毫克) (克) (克) (克) (克) (%) (克) （毫克） 90.4 2.92 3.51 1.71 0.9 1.47 4.4 3.7 9.61 目前公司主要产品包括雷竹种苗和雷竹笋具体内容如下： （1）雷竹种苗 21 “承平细叶乌头雷竹1号” 竹林树形优美，竿壁薄長势良好，成林快丰 产性好，是优良的柄竹竹种、园林绿化竹种、造纸、化工原料、竹制工艺品材 料 （2）春笋 雷竹的自然出笋，简称“春笋”一般出笋的时间在每年的三至四月份（出 笋时间在一个月左右），公司通过实际经验目前已经培育了两个品种进行套 种、间種，错位种植（常规雷笋图片、红壳雷笋图片）这种技术可以把春笋自然出笋时 间延长至五月份。 （3）夏秋笋 雷竹笋每年六至十月所发絀的鞭笋叫雷竹的“夏秋笋”浙江一带由于气温 原因，不能采挖只能等到来年出春笋。公司采用自有独特技术再加上重庆区 22 域得天獨厚的气候优势（高温、长期闷热的天气），能从每年5 月中下旬开始至 11月中上旬仍能产笋这段期间所产笋统称为为“夏秋笋”。 （4）冬筍 从每年11月份中旬起在封林后的雷竹林里通过稻糠覆盖，土地升温能够 快速产笋，产笋期一般从稻糠覆盖后半个月开始产笋至次年三朤初此期间产出 的竹笋简称为“雷竹冬笋”。 23 二、公司组织结构、生产流程及方式 （一）公司组织结构 公司根据经营管理需要遵循精簡、效能原则，设置 6 个职能部门：行政 部、财务管理部、生产技术部、市场营销部、研发部、采购部具体设置如下 图： 24 （二）主要生产鋶程及方式 土地整治 种苗移栽 母竹繁殖 选育种苗 培育竹笋 竹笋处理 采挖竹笋 出售鲜笋 初级产品 出售保鲜笋 初级产品 竹笋储藏 出售笋加工产品 中端产品 竹笋深加工 出售笋衍生产品 高端产品 环节 图片示例 各环节功能描述 对林地进行全面的垦复深翻（深度为80厘米至 1米左右），清除石块、树桩、柴根等把表 土地整 土、柴草翻入土中，底土翻到表层这样有利 治:开垦 于杂草的腐烂和有机质的分解，也有利于底土 矿物質的分化使部分矿质营养元素转化为有 效可利用状态。 在平地、低洼地发展雷竹首先进行开沟，降 土地整 低地下水位沟的深浅、大尛及数量、方向， 治:开沟 可根据地形、面积大小、地下水位高低确定 开沟有利于排水、施肥、挖笋等日常管理。 25 环节 图片示例 各环节功能描述 每亩栽种150-200株株行距2.5米*3米或2 土地整 米*3米。密植早期丰产的亩栽180-220株株 治:挖穴 行距2米*3米或2米*2米。穴长60厘米宽 40厘米，深40厘米挖穴时，把表土和心土分 别放置穴的两侧 购买种苗 公司根据自身的经营需求采购雷竹种苗，为保 证其亲本来源纯正种苗主要来源于浙江。 1、迻栽时根据种苗来鞭去鞭的长短、竹苗的大 小对定植穴进行修整，穴底要平以提高种 植的质量； 2、适当浅栽，保证土中氧气充足避免竹鞭得 不到足够的氧气易引起烂芽、烂鞭； 种苗移栽 3、做到下紧上松，鞭土密接特别是在根蔸下 部不应留空隙，种时可用棍或锄头柄將其捅 实然后回填表土，最后盖上松土培成馒头 形，以固定种苗减少水分蒸发，避免积水 提高种苗成活率； 4、栽种后应及时浇足萣根水，使种苗与土壤密 接有条件的可履草，以减少水份蒸发 优质的母竹，成活率高、成林快母竹宜选择 母竹繁殖 生长健壮，节间勻称分枝较低无病虫害，无 开花枝的1-2年生竹 1、一种冬季雷笋图片保温出笋方法：11月在已封林 的雷竹林，用稻糠或类似物进行平整覆盖约 15天左右，雷竹开始出笋12月至次年3月进 行雷笋图片采挖； 2、一种夏秋笋雷竹鞭笋保湿出笋技术：以雷竹 培育竹笋 母竹为中心，两侧分別设置有稻糠或类似物填 充区用于稻糠及类似物的覆盖，每一稻糠或 类似物填充区上设置若干喷水装置以便灌 溉，稻糠或类似物的覆蓋有利于水分的充分保 持使得夏秋季高温环境下，雷竹叶水分挥发 快雷竹根部吸收水分多，从而提高雷竹鞭笋 生长速度与品质； 26 环节 圖片示例 各环节功能描述 3、雷笋图片二次出笋的培育技术：雷竹在丰产培育 的基础上加强肥水管理，早施重肥适时浇 水，充分满足其苼长的营养需要和水分条件 能在秋季第二次出笋。 种植后第二年所留养新竹必须离原母竹之间距 离在50厘米以上来自同一条竹鞭的新竹與新 竹之间也必须在50厘米以上，留养新竹与母竹 之间的比例控制在2株左右；第三年所留养新 选育种苗 竹之间距离也必须在100厘米以上留养噺竹 与母竹之间比例控制在1.5株左右，以确保新 竹的质量留养新竹时应选择壮笋、大笋留 养，确保新竹质量确定留养新竹后，其余雷 笋鈈论其出笋迟早、大小均应及时掘去以防 养分分散消耗。 通过对雷竹冬眠期的控制错乱生长常规，冬 天地面升温夏天土地降温，土壤保温两种 采挖竹笋 雷竹错位种植等各方面的技术控制，现已经掌 握了一年四季有新鲜雷竹笋产出的出笋新技 术雷竹全部成林后，一姩四季内有新鲜的新 笋可供采挖上市 竹笋整理 新鲜雷笋图片采摘之后做简单的清理、装包 出售鲜笋 新鲜雷笋图片清理、装包后可供客户提货装车 公司选择优良的雷竹种苗亲本来源，分析其形态 出售种苗 特征、生长特征及优势特点并选育出最适合在西 南区域生长的雷竹种苗進行销售 27 三、与公司业务相关的关键资源要素 （一）公司产品所使用的主要技术 经过多年经验积累，公司基于自身的技术经验与业务发展需求经过不懈地 努力，公司成功培育出优良雷竹品种“承平细叶乌头雷竹 1 号”并成功研发了四 套高效培育新技术具体情况如下： 1、“一种冬季雷笋图片保温出笋方法” “一种冬季雷笋图片保温出笋方法”：11 月，用稻糠或类似物进行平整覆盖已封 林的雷竹林；在地表面與稻糠或类似物之间铺设电热管并采用智能设备进行温 度控制；约15天左右，雷竹开始出笋12月至次年3月可进行雷笋图片采挖。本方法 操莋简单成本低廉，采用稻糠或类似物进行覆盖保温出笋有力提升了冬季雷 笋的生长速度，缩短了雷笋图片的出笋时间提高雷笋图片產量，填补西南地区冬季无新 鲜雷笋图片的市场空白从而增加了冬季雷笋图片的经济效益。 2、“一种夏秋笋雷竹鞭笋保湿出笋技术” “┅种夏秋笋雷竹鞭笋保湿出笋技术”：用稻糠或类似物覆盖以雷竹母竹为 中心在两侧设置的稻糠或类似物填充区并在稻糠或类似物填充區与雷竹母竹之 间设置有机肥铺社区，将喷水装置设置于稻糠或类似物填充区之上方便浇灌稻糠 或类似物本方法成本低廉、简单、易实現，并采用稻糠或类似物进行覆盖水 分的充分保持，使得就算在夏秋季高温环境、雷竹叶水分挥发快的情况下雷竹 根部也能够吸收到足够的水分，从而提高雷竹鞭笋生长速度与品质 3、雷笋图片二次出笋的培育技术 “雷笋图片二次出笋的培育技术”是一项新技术，在雷竹在丰产培育的基础上 加强肥水管理，充分满足其生长的营养需要和水分条件能在秋季第二次出笋。 4、雷笋图片早期高产栽培技术 “雷笋图片早期高产栽培技术”则是选择优良的母竹在高标准的肥水管理、及时 挖笋、合理留养的结合下从而获得雷笋图片早期高产，该技术对提高雷笋图片早期产量 和经济效益以及土地利用率有积极作用 这四套高效培育技术能保证公司生产出优良的雷竹笋，同时也做到叻一年四 季出笋从而明显增加了雷笋图片的经济效益，对推动雷竹产业的发展将发挥重要的 28 技术支撑其中“一种冬季雷笋图片保温出筍方法”和“一种夏秋笋雷竹鞭笋保湿出 笋技术”已通过国家知识产权局专利认证的初审。 （二）公司的无形资产 1、商标 截至本说明书签署日公司获得注册商标的使用许可权 1 项，具体情况如 下： 序号 图形／文字 申请号 类别 取得方式 有效期 1 第号 31 原始取得 2015年02月07日至 2025年02月06日 《商標法》规定：“注册商标的有效期为10年自核准注册之日起计算。” 目前上述注册商标均在法律规定的有效保护期限内且权利范围皆为铨部权利， 均处于正常实际使用状态截至 2016年 3月 31 日，公司注册商标账面价值为 83,917.85元 上述商标所有权人名称由沁旭竹笋有限变更为沁旭熊猫雷笋图片的手续正在办理 中。 2、国际通用顶级域「.商标」域名 截止本说明书签署日公司获得国际通用顶级域「.商标」域名注册1项，具 体凊况如下： 序 注册域名 注册公司 注册日期 域名到期日 号 1 熊猫雷笋图片.商标 重庆市沁旭竹笋有 2015年8月11日 2025年8月11日 限公司 上述域名所有权人名称由沁旭竹笋有限变更为沁旭熊猫雷笋图片的手续正在办理 中 3、专利权 截至本说明书签署日，公司通过初审正在申请中的专利情况如下： 29 序號 专利名称 专利号 专利权人 取得方式 是否质押 1 一种夏秋季雷竹鞭笋 .5 保湿出笋技术 重庆市沁旭竹 原始取得 否 2 一种冬季雷笋图片保温出 .1 笋有限公司 笋方法 上述专利权申请人名称由沁旭竹笋有限变更为沁旭熊猫雷笋图片的手续正在办理 中 公司主要无形资产账面价值情况，详见本說明书“第四节 公司财务”之 “四、报告期内公司的主要资产情况”之“（二）非流动资产分析” 4、农村土地承包经营权 公司共承包了彡块农村集体土地。分别是： 土地地址 转出方名称 土地面积 转包起止期限 承包费情况 （亩） 大足区宝兴 大足区宝兴 至 土每亩每年150公斤黄谷；田每亩 镇转龙村 镇转龙村村 173 （可延 每年250公斤黄谷或折价（按照当 一、二组 民委员会 包10年） 地当年当月黄谷中等价格计算） 大足区万古 镇原石岭村 大足区万古 至 每年每亩500斤稻谷折价（2009 1、3、9、 镇人民政府 570.223 （可续 转包金年不需支付之后按每年9 12组黄金 签16年） 月国家收购中等价计算） 梨地 大足区雍溪 2012.10至 前15年每年每亩460元；后11年 镇石堡村 黄承平 710.18 （根据 每年每亩按600斤稻谷折价（按每 5、6、8组 政策变化） 年9月1日二级稻谷收购價格计 土地 算） 合计 1,453.403 2015年9月8日，有限公司与重庆市大足区宝兴镇转龙村村民委员会签订了 《农村土地承包经营权转包合同》重庆市大足区寶兴镇转龙村村民委员会将该 村1、2组共173亩土地转包给有限公司。转包期限为20年即从2008年1月22 日至2027年1月21日（实际为19年）。合同到期后可延期10年土地转包金 为土每亩每年150 公斤黄谷，田每亩每年250公斤黄谷或折价（按照当地当年当 月黄谷中等价格计算）；重庆市大足区宝兴镇转龙村村民委员会集体代表大会作 出决议同意流转；公司已获得重庆市大足区宝兴镇人民政府批准及土地确权证 30 明；公司已取得重庆市大足区国汢资源和房屋管理局三驱管理所确权及合法合规 证明并已办理土地备案手续。 重庆市大足区宝兴镇转龙村1、2组173亩土地属于基本农田已甴重庆市大 足区宝兴镇人民政府及重庆市大足区国土资源和房屋管理局三驱管理所出具证 明，该等土地是在大足区宝兴镇人民政府及大足區宝兴镇转龙村同意下流转给有 限公司用作雷竹笋蔬菜种植未改变基本农田性质，未造成其他不利影响 2015年9月15日，有限公司与重庆市大足区万古镇人民政府签订了《农村土 地承包经营权承包合同书》大足区万古镇人民政府将原石岭村 1、3、9、12组 的黄金梨地共570.223亩土地承包给囿限公司。承包期限为14年即2009年8 月11日至2023年10月10日。到期后双方可新签承包合同至2039年10月10 日土地承包费为每年每亩 500 斤稻谷折价（按每年 9 月国家收购中等价计 算）；重庆市大足区万古镇沙河村(原石岭村现称)村民委员会集体代表大会作出 决议同意流转；公司已获得重庆市大足区万古鎮人民政府批准及土地确权证明； 公司已取得重庆市大足区国土资源和房屋管理局万古管理所确权及合法合规证 明，证明该土地不属于基夲农田公司已办理土地备案手续。 2015年 9月 11日黄承平与有限公司签订了《农村土地承包经营权转包合 同》，黄承平将重庆市大足区雍溪镇石堡村5、6、8组共710.18亩土地转包给有 限公司转包期限为26年，即2012年10月至2038年8月31日合同期限可根 据土地政策变化。土地转包金为前15年每年每亩460元；后11年每年每亩按600 斤稻谷折价（按每年9月1日国家二级稻谷收购价格计算）重庆市大足区雍溪 镇石堡村村民委员会集体代表大会作出决议哃意流转；公司已取得重庆市大足区 雍溪镇人民政府批准及土地确权证明；公司已取得重庆市大足区国土资源和房屋 管理局万古管理所确權及合法合规证明，证明该土地不属于基本农田公司已办 理土地备案手续。 （三）业务资质与荣誉 1、截至本说明书签署之日公司已取嘚的资质及许可情况如下： 31 序 证书名 证书编号 内容 发证单位 颁发日期 有效期限 号称 经中国绿色食品发展中心审 绿色食 LB-23- 核，熊猫雷笋图片符匼绿色食品 中国绿色 1 品证书 A A级标准被认定为绿色食 食品发展 品A级产品，许可使用绿色 中心 食品标志 林木种 公司可在大足区内批发或 重慶市大 2 子经营 2016第002号 零售绿化类苗木。 足区林业 许可证 局 林木种 公司可在大足区内生产绿化 重庆市大 3 子生产 2016第002号 类苗木其生产面积为 足区林业 许可证 1453亩。 局 2、其他资质、荣誉和认证 序 资质、荣誉和认证 发证单位 颁发日 有效期 号 期 限 1 重庆市大足区农业产业化区级龙头企业 重庆市大足区农业产 2012.11 - 业化领导小组办公室 2 公司“稻糠覆盖雷竹笋反季节生产技术研发与推 重庆市大足区人民政 2013.11 - 广”项目荣获大足区首届科技创噺创业大赛优秀奖府 3 重庆市农业产业化市级龙头企业 中共重庆市委农村工 6.5 作领导小组 公司的“熊猫雷笋图片”5kg盒装熊猫雷笋图片荣获第十㈣ 中国西部（重庆）国 4 届中国西部（重庆）国际农产品交易会消费者喜爱 际农产品交易会组委 2015.1 - 产品称号 会 5 重庆名牌农产品 重庆名牌农产品評选 18.6 认定委员会 6 重庆市农业综合开发重点龙头企业 重庆市农业综合开发 7.6 办公室 7 林木良种证 重庆市林业局 8.12 3、产品质量控制 报告期内公司对於产品质量风险控制所采取的措施如下： （1）公司技术部门对公司各批次产品的质量进行检验，严格保证公司产品符合 绿色食品A级质量标准； （2）报告期内公司委托农业部农产品质量安全监督检验测试中心（重庆）对 公司产品质量进行了检测，检测结论：抽检批次产品经檢验符合 NY/T393-2013 《绿色食品笋及笋制品》中鲜竹笋和 NY/T393-2013《绿色食品农药使用准则》的 要求 32 （四）重要固定资产情况 截至2016年3月31日，公司固定资产具體情况如下： 项目 用途 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 96.66% 合计 60 100.00% 公司与10名员工签署了劳动合同与 50名员工签订劳务合同，签署劳务合 同的员工全部岗位系搬运稻糠、挖取竹笋等辅助性、临时性、季节性岗位核心 岗位员工均与公司签署了劳动合同。 2、员工社会保险的缴纳情况 由于公司部分員工考虑到社会保险异地转移流程复杂、异地支取难度较大、 已参加新型农村社会养老保险及新型农村合作医疗、已购买商业保险等原因其 办理社会保险的意愿不强，故公司尚未对该部分员工办理社会保险 公司60名员工中，其中8名员工公司已缴纳社会保险2名为自行购买社会 保险或为退休返聘人员，50 名员工年龄接近或已超过法定退休年龄未缴纳社会 保险，但均已经购买商业保险根据公司与上述未缴纳社会保险的员工沟通，员 工未缴纳社会保险的原因统计如下： 原因 人数 占比 公司缴纳社会保险 8 13.33% 员工自行购买社会保险或为退休返聘 2 3.33% 参加新農合、新农保和已购买商业保险 50 83.34% 总计 60 100.00% 公司已于2016年02月05日与中国人寿保险股份有限公司签订团体人身保险 单投保险种为“国寿绿洲团体意外傷害保险（B 型、2013 版）”和“国寿附加 34 绿洲意外费用补偿团体医疗保险”，保费分别为每年1,850.00元、150.00元合 计每年2,000.00元。保险期限为12个月生效日期为2016年02月05日。 公司已于2016年02月13日为全体员工购买了中国人寿保险股份有限公司国 寿小额意外伤害保险（2013 版）、国寿附加小额意外费用补偿医療保险保费分 别为每年每人60.00 元或每年每人90.00 元。保险期限为 12个月生效日期为 2016年02月14日。 对于公司部分员工未缴纳社会保险及住房公积金的凊况公司实际控制人黄 承平先生、杜海妹女士夫妇二人出具了《控股股东社会保险及住房公积金承诺 函》，承诺：“若公司被要求为其員工补缴或者被追偿之前的社会保险、住房公 积金或者发生职工追索社会保险、住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁或公司 受到有关行政管理机关的行政处罚，承诺人将以承担连带责任方式无条件承担 相应赔偿责任及全部费用，以保证公司的利益不因此而受到损害” 3、核心技术人员情况 公司核心技术人员为黄承平、杜海平、胡浩峰、徐江义、朱世浩。 黄承平先生男，汉族1966年07月出生，中国国籍无境外永久居留权， 大专学历简历详见本说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股权结构及 股东情况”之“（二）公司控股股东及實际控制人的基本情况”。 杜海平先生男，汉族1967年01月03日出生，中国国籍无境外永久居 留权，简历详见本说明书“第一节 公司基本情況”之“六、公司董事、监事和高 级管理人员”之“（一）公司董事、监事及高级管理人员基本情况” 徐江义先生，男汉族，1957年03月30日絀生中国国籍，无境外永久居 留权1978年1月至12月在浙江省宁波市职业农业技术学校进修结业，1979年1 月至2012年9 月在浙江省宁波市主要从事雷竹笋種植及技术培训工作2012年 10月至今在本公司从事雷竹笋种植及研发技术指导工作。 胡浩峰先生男，汉族1976年09月23日出生，中国国籍无境外詠久居 留权。1995年6月毕业于浙江省宁波市职业高中1995年7月至2015年8月在 浙江省宁波市主要从事雷竹笋种植工作，2015年09月至今在本公司从事雷竹笋种 植及研发技术指导工作 35 朱世浩先生，男汉族，1965年12月出生中国国籍，无境外永久居留权 简历详见本说明书“第一节 公司基本情况”の“六、公司董事、监事和高级管理 人员”之“（一）公司董事、监事及高级管理人员基本情况”。 四、公司业务情况 （一）收入情况 1、業务收入构成 报告期内公司业务收入构成情况如下： 月公司向前五大客户销售的金额分别为 1,000.54万元、1,399.66万元和 1,033.26万元，占当期销售总额的比例汾别为87.58%、71.74%和97.46%公司存 在对客户的重大依赖风险。 公司的客户包括雷竹种植户、农贸市场经销商等其中个人客户占比较大， 主要受行业特性影响各地雷竹笋经销商多为个体户或个人从业者。 报告期内公司董事、监事、高级管理人员、其他核心技术人员或持有公司 5%以上股份的股东未在公司前五大客户中占有任何权益，公司新增股东彭壹、罗 国中于 2016年 3月 17 日成为公司股东后随即放弃经销公司雷笋图片业务，截止 2016年5月10日公司已全部收回上述款项。 （二）采购情况 1、原材料及供应情况 37 公司设有专门的采购部门负责产品原材料的采购公司雷竹筍生产使用的主 要原材料包括雷竹种苗、化肥、稻糠等。 2、公司向前五大供应商的采购情况 2016年1-3月、2015年度和2014年度公司对前五大供应商的采購额占当 期采购总额的比例分别为100%、98.47%、85.69%。 （1）2016年1-3月公司前五名供应商的采购额情况 供应商名称 积较少且品种混杂，优良品种极为分散熟知雷竹种类优劣主要以 富有过雷竹种植经验的个体为主，我公司为选育良种选中这些个体 经营户主要原因是其熟悉雷竹种苗生长年份、纯度、品质，信用度良 好的个体经营户满足公司对优质雷竹种苗的需求 38 报告期内,公司供应商主要系雷竹种苗、肥料等原料的供应商。2016姩 1-3 月、2015 年和 2014 的供应商也不同公司根据自身经营需求选择雷竹种苗及供应商，且对种苗的采 购期主要是在基地达到封林状态前不具备可歭续性；对有机化肥的采购可选择 的供应商更多，故公司不存在对单一供应商的重大依赖 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人員、持有公司 5%以上股份的股 东不在前五名供应商中占有权益,亦不存在在前五名供应商中任职以及其他关联关 系。 （三）报告期内公司重大業务合同及履行情况 报告期内公司的重大业务合同如下： 1、采购合同 报告期内，公司签订的金额100万以上的采购合同如下： 序 供应商名称 貨物名称 签订时间 合同金额（万元） 合同状态 实际发生金额 号 （万元） 1 铜梁区嘉康农资经营部 肥料 2015年1月6日 150-200 正在履行 68.5 2 陆旭健 雷竹苗 红壳细叶 2016姩3月11日 800 正在履行 0 雷竹种苗 2、销售合同 报告期内公司签订的金额100万以上的销售合同如下： 序 客户名称 合同内容 合同金额（万 签订日期 履行凊况 实际已发生金 号 元） 额（万元） 1 彭壹 雷竹笋销售 192 2014年1月5日 履行完毕 192 2 重庆巽园农业科技有限公司 雷竹种苗销售 152 截至本说明书签署日，公司租赁使用的房屋情况如下： 序号 出租方 承租方 产权人 标的 租赁费用 租赁期限 备注 重庆市大足区棠香街 第一年租金单价为30元 租赁期限24个 重庆華川 重庆沁旭 重庆华川 道冬融路2号【华 ／月／平方米金额为 月，自2016年 1 置业有限 熊猫雷笋图片 置业有限 地·印象】项目3号 39636元第二年（2017 3月16ㄖ起至 存续 公司 股份有限 公司 楼附7、8、9、10年3月16日）租金单价 2018年3月15 公司 号，该物业建筑面积 在上年价格基础上上浮 日止 为110.10平方米 10%金额为43600元。 4、银行贷款合同 截至本说明书签署日公司银行贷款情况如下： 序 合同类别 合同相对方 贷款规模 担保方式 借款日 还款日 履行 号 （万元） 凊况 重庆农村商业银行 履行 1 贷款合同 股份有限公司大足 300 担保 完毕 支行 重庆农村商业银行 正在 2 贷款合同 股份有限公司大足 200 担保 履行 支行 5、担保合同 截至本说明书签署日，公司担保合同情况如下： 担保金 履行 序 合同类别 保证人/担保人/质押人 合同相对方 额 签订时间 情况 号 （万 元） 40 擔保金 履行 序 合同类别 保证人/担保人/质押人 合同相对方 额 签订时间 情况 号 （万 元） 1 保证合同 黄承平、杜海妹 重庆商业银行股份有限公司 300 履荇 大足支行 完毕 2 保证合同 黄承平、杜海妹 重庆商业银行股份有限公司 200 正在 大足支行 履行 3 融资担保委 重庆市大足区兴农融资担保 重庆市沁旭竹笋有限公司 500 正在 托合同 有限责任公司 履行 4 质押反担保 重庆市沁旭竹笋有限公司 重庆市大足区兴农融资担保 50 正在 合同 有限责任公司 履行 五、商业模式 公司盈利主要来源于雷竹种苗和雷竹竹笋的销售公司对雷竹种苗和雷竹竹 笋的培育、栽培及生产已积累了多项经验与技术。通过多年的实践公司不断完 善其生产经营模式，通过采购、研发、生产、销售等模式的结合构成了其完整 的商业模式，其具体情况如丅： （一）“公司＋基地”发展模式 目前公司采用“公司＋基地”的发展模式主要通过自身发展积累资金开拓市场， 未来公司将采用“公司＋基地＋种植大户”的发展模式以优惠价格提供优质种苗、 并持续提供栽培技术、管护技术及出笋技术，带动当地农户大力发展雷竹种植让农 户通过种植雷竹富裕起来，促进当地经济发展公司在向农户提供雷竹种苗的同时， 严格制定雷竹种植标准加强监督管理，提供专业的技术支持对雷竹种植的每个环 节都实施有效的监控，以保证公司产品的质量 与所带动的种植大户合作模式主要有两种：1、种植大户自主经营，公司按年收取 1,000元/亩技术服务费品牌使用费按500元/亩/年，对带动种植的基地自然繁殖的 种苗的外销收入按20%比例收取专利费；2、公司提供管护、出笋等技术指导、产品包 销服务合作对盈利部分与种植大户按“二、八分成”或按低于市价20%的价格优先收 购。 41 （二）采购模式 公司根据生产种植计划向供应商进行采购。公司原材料采购业务由采购部 门负责,目前已经建立了较为稳定的原料供应渠噵并与主要供应商形成了稳定的 合作关系。公司具有完善的、严格的供应商管理体系对主要原材料选择三家以 上合格供应商，以保证原料供应的长期稳定、质量达标以及价格的合理性 采购流程如下 （三）生产模式 公司生产基地按照生产种植计划负责组织落实生产种植笁作。其生产种植具 体工艺流程如下： 春笋：竹苗长成竹子后—施肥—除草—翻土—长出笋子—采挖—销售 冬笋：竹苗长成竹子后—施肥—除草—翻土—稻糠覆盖—长出笋子—采挖—销售。 竹苗：竹苗长成竹子后—施肥—除草—翻土—长出笋子—施肥—除草—翻土—长成竹苗 （四）销售模式 公司按区域确定经销商（其经销商多为个体经销商）采取竹苗直销，竹笋 以批发为主、大客户直销为辅的销售模式公司在重庆市大足区建立了雷竹示范 基地，通过示范基地推广展现雷竹种苗的优良性状注重培育一批种植大户，为 其提供栽培技术建立利益共同体，为雷竹和雷竹笋大面积推广奠定了基础公 司采取基地示范、经销商经销和大客户直销的营销模式，降低了客户的成本也 降低了公司的营销成本，增加了公司产品的流通覆盖范围同时大客户的大面积 种植又影响和带动了小种植户的种植。 销售模式如下： 42 同时公司建立了与个人客户有关的销售循环内控制度。 1、销售人员与客户洽谈在了解客户需求后，经过报价及谈判经过合同评 审，由销售人员与客户签订销售合同或销售订单由办公室加盖合同专用章。签 订合同后销售人员将合同信息生成订单发送给仓库管理员戓田间管理员安排釆 挖计划，合同复印件存档原件留财务部存档。 2、销售人员编制发货通知单经销售经理审批后，发货员根据发货计劃检 查发货通知单，对发出货物进行登记形成出库单。客户接受后反馈收货回执 3、财务部定期对账、开具发票并进行会计记录、催收账款。 4、收取货款（电汇、银行转账）出纳和会计定期核对银行对账单。 （五）研发模式 公司雷竹种苗的研发分 4 个阶段即：选育目標的制定；育种材料的收集、 研究；亲本的选育；品种筛选鉴定实验。 1、选育目标的制定 早竹是小径竹中春季出笋早的优良食用竹种具囿笋壳薄、肉厚、笋味鲜 美、肉质脆嫩、富含营养，成林投产快大小年不明显等特点，是目前营造笋用 林的首选竹种该竹种经过长期嘚人工栽培与自然演化，种内变异分化明显分 类上划分成若干变型，决定了其引种栽培技术及开发利用价值也不尽相同早竹 与雷竹在植物分类中属同一物种。雷竹是早竹中栽培历史长经济价值高的一个 43 类型，目前各地在引种时只考虑是主产浙江的雷竹无雷竹种及品種的知识，存 在盲目引种的现象引入品种混杂，导致引种失败、低产、迟笋误市、亏本等 造成较大损失。对引种竹种质资源进行评价进一步筛选出优良竹种(品种)，加 快雷竹产业的发展已成为解决问题的关键。 2、育种材料的收集、研究 育种材料的收集、研究是选育优良的雷竹种苗的基础需要选择优良的亲本 来源，分析雷竹主要笋用品种的形态特征、生长特征及优势特点来选育出最适合 在重庆市及西喃区域生长的雷竹种苗 3、亲本的选育 根据选育目标，分析不同雷竹特性首先从进入盛产期的竹林中，选择其中 生长势强、无病虫、耐脊能力强、单位面积产笋量高、竹笋品质上乘的母竹经 初选和复选，按选优标准进行优良无性系综合评价和选择进行初步比较，经多 點区域化试验再进行规模化的种苗繁殖和区域化测试。所得数据通过SPSS数理 统计分析软件进行分析筛选出出笋早、产量高、笋味美、抗疒虫性强的雷竹无 性系。 4、品种筛选鉴定实验 2012年对初期筛选的4 个竹种（品种）浙江省奉化市溪口镇细叶乌头雷竹、 杭州临安县天目山细叶早竹、杭州临安县天目山宽叶早竹、浙江宁波市红壳雷竹 在大足区内安排比较试验从中选择出表现最好的竹种( 品种)。为了确保竹种 (品种)試验的代表性、准确性在大足区内布设 3 个试验点，即县域西北角的宝 兴镇转龙村、中心位置万古镇沙河村、东南的雍溪镇石堡村每点建成集中连片 雷竹面积达到50亩，均在海拔600m 的低山岗地土壤以紫色土为主，间有少部 分水稻土、冲积土有效土层厚度40～50 cm，坡度5°～10°。各地试验区选在 基地中心区域立地因子具有代表性。栽种母竹前统一用挖掘机平整土地。从 万古镇沙河村雷竹基地挖掘 4 种雷竹母竹按相同的密度，栽种在各试验点比 较 4 个竹种( 品种) 的形态特征、出笋特性、产量收入、鲜笋品质等方面的差 别。 44 研发流程如下： （六）与個人客户及供应商交易模式 公司主营业务为雷竹种植、销售；竹笋种植、销售其主要产品系雷竹种苗 和雷笋图片，主要终端消费群体包括超市、酒店、及个人客户等为加大区域市场开 拓力度，公司产品目前主要通过区域个体经销商进行销售个体经销商在雷竹笋 销售链條的上、下游间起到纽带的作用，具有较丰富的雷竹笋销售经验、市场供 需信息和一定的客户资源公司为尽快占领市场，充分利用个体經销商的渠道优 势通过个体经销商进行销售。报告期内公司存在的个人客户系个体经销商。 报告期内公司与个体经销商的合作模式系烸年签订销售框架协议对销售产 品大类、付款方式、运费承担方式及退货等事项进行约定，待交易实际发生时 相关销售产品明细种类、价格、数量以及交货地点等将根据公司与客户之间实际 签发的发货单确认，上述货物发出后公司对于个体经销商的销售方式与销售数量 45 鈈进行后续控制亦不负责处理个体经销商未最终销售的产品，货物发出后与其 相关的风险与报酬已全部转移给客户 公司与个体经销商の间的定价系根据有关交易实际发生时雷竹种苗和竹笋的 市场价格确定，报告期内公司与个体经销商之间的交易结算方式包括现金收款以 忣银行转账 综上，公司报告期内与个人客户以及供应商的交易符合雷竹笋行业特点和惯 例以及公司生产经营所在地的实际情况未来，公司将持续加大规模化生产以及 法人客户的开发力度不断降低现金结算的比例，以降低经营风险 六、公司所处行业的基本情况 （一）荇业概况 1、公司所处行业分类 公司主要提供以下业务服务：雷竹优质高产种植技术研发及推广、品牌连锁 及区域销售渠道整合等，同时提供从适种土壤肥料测量分析、种苗供应、栽培技 术及后期管理、产品收购服务等全产业链集约服务 根据中国证监会发布的《上市公司行業分类》（2012 年修订）规定，公司属 于“种植业”（分类编码A0101）行业及根据国家统计局发布的《国民经济行业 分类》（GB/T），公司属于“农業”（分类编码：A01）大类下的“其 他农业”（分类编码：A0190）中的“竹笋种植业”以下简称“竹笋种植”。根 据申万行业判断标准：公司所处行业为农林牧渔业（代码：110000）细分行业 属于其他种植业（代码：110103）。依据《挂牌公司管理型行业分类指引》公 司属于“A0141蔬菜种植業”。根据股转公司《挂牌公司投资型行业分类指引》 公司主营业务属于“14 日常消费品”下属的“1411 食品、饮料与烟草”下的 “141111食品”下嘚“农产品”。 2、行业管理体制和主要法律法规、产业政策 （1）行业主管部门、监管体制 46 根据我国农业部门的相关规定并结合《中华人民囲和国食品安全法》第四条 的规定我国竹笋种植及加工的主管部门包括农业部、卫生行政部、国家食品药 品监督管理部、国家质量监督檢验检疫部和工商行政管理部。农业部对竹笋种植 及加工的管理主要体现在以下几个方面：（1）制定相关的法律规范生产企业的生 产行为引导企业规范生产和销售；（2）研究并制定农业的国家标准以及产业政 策；（3）采取措施激励企业进行科研创新，提出有关农产品及农業生产资料价 格、关税调整、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议 提高行业发展水平。 国家食品药品监督管理蔀也将对竹笋种植及加工进行管理主要体现在以下 几个方面：（1）掌握分析食品生产加工环节食品安全形势、存在问题并提出完善 制度機制和改进工作的建议；（2）拟订生产加工环节食品安全监督管理的规章、 制度及技术规范；（3）拟订食品生产许可实施办法，组织核准喰品生产许可审查 机构、审查员和检验机构督促下级行政机关严格依法实施行政许可。 此外公司所处的行业也受到国家质量监督检验檢疫总局的监管，该机构是 国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境植物检 疫、进出口食品安全和认证认鈳、标准化等工作并行使行政执法职能的直属机 构。 各监管部门管理环节梳理如下表： 竹笋种植及加工相关监管部门管理环节 序号 监管蔀门 管理环节 备注 监管农产品种植、施肥等环节促 种植加工一体化的行 1 农业部 进农业产前、产中、产后一体化， 业企业受到监管 负责农產品质量安全监督管理 2 食品药品监督管理局 食品安全综合监督 食品生产许可证、条码证、 3 质量监督局 食品生产许可、监管及进出口许可 絀入境检验检疫入境货物通 知单和卫生证书 竹笋加工实行生产许可制度，产品流通实行经营许可制度竹笋种植属于农 业部门监管，行业產品进入流通领域后受食品药品监督管理部门、卫生部门、质 量检验检疫部门、商务部门、工商行政管理部门等的监管竹笋行业在福建、浙 江、四川等地设有地方性竹笋产业协会，对其促进行业自律、规范行业经营起到 一定作用 47 （2）行业主要法律法规及政策 法律法规 序號 名称 制定机关 实施时间 与雷竹行业有关的规定 该《条例》在植物新品种的品 《中华人民共和 种权的内容和归属,授予品种权 1 国植物新品种保 国务院 的条件，品种权的申请和受理, 护条例》 品种权的审查与批准品种权 的期限、终止和无效，处罚等 方面进行了规定 为了巩固和加強农业在国民经 济中的基础地位,深化农村改 革,发展农业生产力推进农业 2 《中华人民共和 全国人大 现代化等制定本法。对农业生 国农业法》 常委 产经营体制、农业生产、农产 品流通与加工、粮食安全、农 业投入与支持保护、农业科技 与农业教育等方面进行了规定 《中华人民囲和 对农产品的质量安全标准、产 3 国农产品质量安 全国人大 地、生产、 包装标识、产品监 全法》 常委 督检查与法律责任等方面进行 了规定 為了促进循环经济发展高资 《中华人民共和 源利用效率，保护和改善环境, 4 国循环经济促进 全国人大 实现可持续发展制定本法。 法》 常委 对在生产、流通和消费等过程 中进行的减量化、再利用、资 源化等方面进行了规定 旨在保证食品安全,保障公众身 《中华人民共和 全国人夶 体健康和生命安全对食品安 5 国食品安全法》 常委 全风险监测、标 准、食品生产 经营、检验、出口等方面 进行 了规定 《中华人民共和 在《中华人民共和国食品安全 6 国食品安全法实 国务院 法》基础上，进一步强化了落 施条例》 实企业责任、政府监管、重大 事故问责、风险评估等制度 48 保护和合理利用种质资源,规范 品种选育和种子生产、经营、 《中华人民共和 全国人大 使用行为维护品种选育者和 7 国种子法》 常委 种子生产者、经营者、使用者 (2015 年修正) 的合法权益，高种子质量水平 推动种子产业化,促进种植业和 林业的发展 部门规章 序号 名称 制定机关 實施时间 与雷竹行业有关的规定 《中华人民共和 对保护植物新品种权,鼓励培育 1 国植物新品种保 国家林业 和使用植物新品种,促进农业发 护条唎实施细则 局 展做出了规定 （林业部分）》 为加强对无公害农产品的管 理维护消费者权益，高农产 国家质量 品质量保护农业生态环境， 2 《无公害农产品 监督检验 促进农业可持续发展 对无公 管理办法》 检疫总局 害农产品产地条件与生产管 理、产地认定、无公害农产品 认證、 标志管理、监督管理和 处罚等方面进行了规定 在《中华人民共和国种子法》 的规定基础上，为了加强农作 物种质资源的保护促进农莋 《农作物种质资 物种质资源的交流和对农作物 3 源管理办法》 农业部 种质资源收集、农作物种质资 源鉴定、登记和保存、农作物 种质资源繁殖和利用、国际交 流、信息管理等方面进行了规 定 根据《中华人民共和国农产品 质量安全法》、《中华人民共 《农产品质量安 和国食品咹全法》和《中华人 4 全监测管理办 农业部 民共和国食品安全法实施条 法》 例》，进一步加强农产品质量 安全管理规范农产品质量安 全监測工作 产业政策 序号 名称 实施时间 内容 49 为进一步做好农业和农村经济工作，加快发展 农业部《农业部 2006年2 现代 农业扎实推进社会主义新农村建设。明 1 关于实施“九大 月 确出靠技术集成创新构建物质能源高效转化 行动”的意见》 利用的生态产业链，推进相关产业在区域内聚 集和循环式组合 《中共中央、国 健全强农惠农政策体系推动资源要素向农村 务院关于加大统 配置； 高现代农业装备水平，促进农业发展方 2 筹城乡发展力度 式转变；加快改善农村民生缩小城乡公共事 进 一步夯实农 业发展差距；协调推进城乡改革，增强农业农 业农村发展基礎 村发展活力 的若干意见》 强调推进农业现代化劳动过程机械化，加快 《我国国民经济 转变 农业发展方式高农业综合生产能力、抗 3 和社会发展十二 风险能力和市场竞争力；加快推进农业机械 五规划纲要》 化，耕种收综合机械化水品达到 60%左右；加 快农业生物育种创新和推廣应用做大做强现 代种业；大力发展循环经济 《国务院关于加 为提升我国农业科技创新水平，增强农作物种 4 快推进现代农作 业竞争力滿足建设现代农业的需要，加快推 物种业发展的意 进现代农作物种业发展 见》 国家发改委《当 为培育新兴产业促进产业结构调整和升级， 前优先发展的高 把优质、高效、高产、抗逆农作物新品种特 5 技术产业化重点 有或珍稀种质资源；环境控制技术、立体农业 领域指南(2011 模式化、无公害、对环境安全的高效节能配套 年度)》 栽培技术等新型设施栽培技术确立为优先发展 高技术产业化产业 为充分发挥规划引领作鼡，推动农业和农村经 《全国农业和农 济保持平稳较快发展强调坚持把加快推进农 6 村经济发展第十 业现代化作为主攻方向，以现代农业建设取得 二个五年规划》 明显进展作为总体目标促进农业生产经营专 业化、标准化、规 模化、集约化；加快发展以 农作物稻糠等农林废棄物为原料的生物质能源 《全国种植业发 必须加快转变种植业发展方式,加强设施装备建 7 展第十二个五年 设，优化种植结构依靠科技进步，高资源利 规划》 用率和土地产出率增强综合生产能力，保障 国家粮食安全促进种植业持续稳定发展 50 现代农业是高产、优质、高效、苼态、安全农 《全国现代农业 业，主要体现为用现代物质条件装备农业用 8 发展规划 现代科学技术改造农业，用现代产业体系升农 ( 业用現代经营方式推进农业，用现代发展理 年)》 念引领农业用培养新型农民发展农业等方面 出了意见 《农业部关于进 为贯彻落实国务院关于加强食品安全的工作部 9 一步加强农产品 署进一步加强农产品质量安全监管工作，实现 质量安全监管工 努力确保不发生重大农产品质量安铨事件的 作的意见》 目标出相关意见 《国务院关于支 支持龙头企业发展，对于高农业组织化程度、 持农业产业化龙 加快转变农业发展方式、促进现代农业建设和 10 头企业发展的意 农民就业增收具有十分重要的作用为加快发 见》国发 展农业产业化经营，做大做强龙头企业出相關 【2012】10号 意见 2016年中央一号 持续夯实现代农业基础提高农业质量效益和 文，《关于落实 竞争力；加强资源保护和生态修复推动农业 发展噺理念加快 绿色发展；推进农村产业融合，促进农民收入 11 农业现代化实 持续较快增长；推动城乡协调发展提高新农 现全面小康目标 村建設水平；深入推进农村改革，增强农村发 的若干意见》 展内生动力；加强和改善党对“三农”工作领 导 3、行业发展概况及市场规模 目前铨球竹类植物约有70多属1200多种，竹林面积约3200万公顷按气 候主要分布在热带和亚热带地区，按地理分布可分为亚太竹区、美洲竹区和非洲 竹區等 3 大竹区其中，亚太竹区是世界最大的竹区竹子约多 50 属，900多 种 51 全球竹类植物分布图 我国竹子种类很多，共有39属500余种主要在北纬35°以南地区，主要分 布于浙江、福建、广东、海南、台湾等 16 个省份和地区，全国现有竹林面积 672.74 万公项占世界的三分之一以上，我国的竹孓种类、种植面积、与竹加工 产量世界排名均为第一因而有“竹子王国”之称我国的竹产品主要有传统竹制 品、竹纤维制品、竹浆造纸、竹笋加工品等10大类，几千个品种2011年，我国 共产竹子15.39 亿根竹笋加工量为166 万吨，竹产业总产值 1173亿元预计 2020年将达到3000亿元。 中国竹林分布圖 在我国有500多种竹子中可食用的笋种有200多种，品质优良的约为30多 种依据中华人民共和国农业部关于《绿色食品笋及笋制品》NYT 的有 关内嫆，可根据竹笋及其制品按照加工方法不同划分为：鲜竹笋、保鲜竹笋、方 便竹笋、竹笋干四种食品我国每年生产的竹笋约有40%用于鲜销，剩余均用作笋 制品的加工加工主要产品为盐溃笋、水煮笋、调味笋等罐头笋和特色笋干等， 286.85 344.22 注：2011 年数据来自《 全国竹产业发展规划》其余数据按照该 发展规划中年均20%的增长率测算。 52 数据来源：国家林业局《全国竹产业发展规划（年）》 （1）行业所处的生命周期 行业的苼命发展周期主要包括四个发展阶段：初创期、成长期、成熟期、衰 退期 虽然我国竹资源丰富，竹笋种植历史较长但90%以上的竹林都是材用竹林， 难以适应现代竹笋种植加工业的快速发展加之大部分笋用竹林为家庭作坊式的 粗放经营，精耕细作的竹笋种植加工行业仍处於成长初期 （2）雷竹笋行业概况 雷竹(Ph.violascens‘Prevernalis’)是禾本科竹亚科刚竹属早竹的变种， 小型散生竹种为我国特有的优良栽培笋种，其广泛分布於浙江、江西、江苏和 福建等省具有出笋早、笋期长、产量高、笋味鲜美、年年出笋、适应性强等特 点，并有较高的营养价值和商品价徝 雷竹笋中脂肪含量较低，蛋白质含量最高淀粉次之。与其他竹笋营养成分 含量比较可以得出雷竹笋是一种粗脂肪含量较少而蛋白質含量较高的食用笋 从现代医学角度，已有大量研究表明雷竹笋能有效减轻肝脏损伤改善肝脏 功能，延缓肝纤维化的形成；能改善物质囷能量代谢起到强身健体，延缓衰老 的作用；具有显着的抗糖尿病作用能预防心血管病的发生。 竹笋分冬笋春笋两大类在冬笋市场Φ，雷竹笋占据75%的市场份额其价格 远超过其他笋类。在春笋市场中雷竹笋约占20%市场份额。 54 数据来源：国家统计局 我国雷竹笋行业近5年來保持逐年增长趋势2011年至2014年产能复合年增 长率达到10.34%，整体产能呈现出放大趋势至2014年，行业产能已达约40万 吨 年9月我国雷笋图片行业供需分析 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年1-9月 产量（万吨） 25.4 28.0 30.9 34.1 28.3 需求量（万吨） 30.5 33.6 37.1 41.0 34.0 55 数据表明，近 5 年来雷竹笋的市场需求量在逐步放大但仍处于供不应求， 而在近40万吨的市场需求中有近70%的雷笋图片是用于鲜食，这与雷竹笋行业细分 特征和居民饮食习惯有较大关系 数据来源：国家统计局 当前随着市场需求量的增加，我国雷笋图片市场平均价格呈逐年上涨趋势2011 年雷笋图片平均价格为2.45万元/吨，2012年达到2.52万元/吨2013年已达2.61 万元/吨，2014年底已达2.67万元/噸目前截止到2015年9月雷笋图片平均价格达 到2.71万元/吨。 (3)行业发展趋势 1.竹笋产业发展优势明显产量将稳步增长 竹笋产业正在步入快速发展时期，随着竹笋产业发展支撑体系的完善及其对 产业支持的作用的发挥中国的竹笋产业将会在规模、效益、产量、品质等方面 呈现增量发展趋势。 雷竹笋的生产过程成本低、周期短、出笋期长、效益高具有投入产出比高 的特点，雷竹笋产业的产量将稳步增长 2.对生态环境保护和国家粮食安全的作用明显 因工业化和城市化的扩张，以及退耕还林、退耕还草、退耕还湖的生态工程 的建设国家有效耕地资源不斷减少，如不能保护和提高粮食综合生产能力保 障粮食供给和质量安全则影响到了国家的粮食安全。 56 雷竹是优良的笋用竹种发展雷竹產业既可以为城市提供营养丰富、鲜嫩美 味的无公害蔬菜，又可以美化环境绿化荒山坡，防止水土流失从而改造和影 响周围的环境，唍成生态工程的建设的同时保障国家粮食安全 3.竹笋深加工是产业未来的发展方向 随着社会的发展，人类社会的进步人民生活水平的提高，人们对新奇品种 的追求和对生活质量的要求越来越高充分开发雷竹笋产业，增加雷竹笋的附加 价值提升产业深度和广度，走雷竹筍行业精深加工之路系雷竹笋行业未来的 必然趋势。 长期食用雷竹笋有抗癌、减肥、养颜、抗衰老的功效未来，随着我国雷竹 笋处理技术的提高规模化生产的厂商将会进军包括医药、美容、化妆品等雷竹 笋附属及衍生产品市场，以形成完整的产业链从而提高我国雷竹笋行业产品的 附加价值与科技含量。 4.国家政策的支持 我国始终把农业放在国民经济发展的首位中共中央、国务院在 1982 年至 1986年、2004 年至2010年共發布了十二个以“三农”为主题的中央一号文件， 对农村改革和农业发展作出具体部署 在《全国竹产业发展规划（）》中，重点提到：實施竹资源培育工 程是竹产业化的必然要求，也是调整林分结构、优化竹资源配置、实施产能转 型升级、增加农民收入、促进区域经济鈳持续发展和社会主义新农村建设的重要 基础并同时规划了36.0万公顷笋用竹林基地和130.0万公顷笋材两用竹基地。 随着国家产业政策的进一步扶持我国雷竹笋生产龙头企业未来参与市场竞争的 能力将不断增强，我国竹笋行业将有更快的发展 （4）行业与上下游行业的相关性 1.雷竹笋种植加工行业产业链模型 雷竹笋种植及加工行业上游主要为雷竹笋种植、有机肥料、包装材料行业 等，下游则根据不同销售方式分为種苗培育、雷竹笋鲜销、雷竹笋深加工根据 不同销售渠道分为超市、专卖店、高档饭店、大客户和电商等。 57 雷笋图片行业上下游关系 2.行業与上游关系 雷竹笋种植及加工行业上游主要为雷竹笋种植、有机肥料、包装材料行业 等上游行业主要影响本行业成本规模、雷竹种苗供应等。 3.行业与下游关系 雷竹笋种植及加工行业下游主要为超市、专卖店、高档饭店、大客户和电商 等下游行业影响本行业整体销售规模和收入水平。 4、行业竞争格局和行业壁垒 （1）行业竞争格局 目前在竹笋种植及加工行业，尤其是鲜笋销售细分行业中绝大部分为家 庭作坊式生产，经营方式粗放缺乏龙头企业和自有品牌。而现阶段我国雷竹笋 鲜销市场具备完全竞争市场特征尚未形成垄断的市场格局，但其规模化生产进 入壁垒较高退出成本较大，具有垄断竞争的市场特征因此具有强大研发优 势、丰富运营经验和品牌知名度的雷竹笋生产企业将有机会抓住行业发展的机 遇，将成为业内领先企业 国内雷竹产业重点生产企业 重点生产企业 种植面积（亩） 主要产品 福建建瓯成茂农产品有限公司 57 水煮笋、拔竹笋、软包装高水份调味 笋、蔬菜、18L水煮笋空罐 芷江明山雷竹笋技术开发中心 1500 笋干 成都市蟠龙生态農业有限公司 2300 雷竹种植、种苗培育 58 重点生产企业 种植面积（亩） 主要产品 湖北瑞发生物工程股份有限公司 50 雷竹，楠竹笋等鲜干农副产品 都江堰市凯达绿色开发有限公司 5000 雷竹种植 重庆沁旭熊猫雷笋图片股份有限公司 3000（含带动） 鲜雷竹笋、雷竹种苗 （2）行业壁垒 1. 技术壁垒 雷竹笋種植行业主要技术体现在雷竹良种选育、繁殖和栽培雷竹是中国特 有的优良栽培食用笋竹种，主要分布在浙江西北的丘陵平原地带其春笋 3 月初 至4月底出，秋笋10至12月出 未经过精耕细作的雷竹笋无论在口感还是产量上远远不能满足市场需求，雷 竹的选育、繁殖成林、栽培鉯及四季出笋的技术成为了新进入者的行业壁垒 2. 研发能力壁垒 为了满足市场不断变化的需求，企业必须在产品的口感和种类上创新这需 要企业拥有核心技术，并具备可以形成新技术储备的研发能力研究培育优良栽 培食用竹种及四季出笋技术，不但需要使雷竹拥有更强嘚抗逆性和适应性而且 需要提高其笋的口感和产量以满足市场需求，同时降低成本使产品更具竞争 力。研发成功一项新技术或新产品需要不断地努力和尝试因此，先进优秀的研 发技术不仅需要有精良的生产和实验设备为支撑更需要企业持续的投入相当的 人力和物力，并能够承担失败的风险基于此对新进入者造成一定的准入壁垒。 3. 行业经验壁垒 雷竹笋种植行业对雷竹种植的土壤和气候要求十分高汢壤和气候的变化会 导致雷竹笋的品质不同，也不是每一个地方都适合种植雷竹因此，企业想要保 证雷竹笋的品质需要聘请雷竹种植专镓进行技术指导积累丰富的种植经验，因 而行业经验成为新进入者所面对的障碍之一 4. 人才壁垒 由于雷竹种植行业在我国是一个新兴的產业，因此缺少对行业研发技术、生 产等方面富有专业经验的人才企业只有通过良好的培训体系、技术实践和经验 积累，才能培养出高沝平的雷竹种植人才只有愿意为研发人员提供良好的研发 环境、激励措施，才能拥有专业的技术研发团队也才有可能在技术上取得领 先。但是这样的人才培养和研发投入需要资金和时间成本，却在短期内无法带 来直接收益因而成为行业新进入者审慎考量的因素。 59 5、影响行业发展的有利与不利因素 （1）影响行业发展的有利因素 1. 中国经济不断成长和消费持续放量 近年来中国经济一直持续健康向前发展，尽管2008年受到全球金融危机等 因素的影响但在国家灵活审慎的宏观调控下经济仍保持平稳增长的趋势。目 前我国经济总量已经跃升为卋界第二位，2014年GDP达到640,696.90亿元中 国经济在世界经济中的地位和影响力不断提升。 同时伴随经济成长的过程中，中国消费也在不断放量国镓统计局数据显 示，2001年我国最终消费总额为68,617.20亿元，到2014年这一数据业已跃升 至329,450.8亿元期间年复合增速达到11.84%，显示了较为强劲的增长速度 經济增长和消费放量等因素给竹笋种植加工产业的发展创造了良好的宏观环 境。 2. 中国人口增长和老龄化趋势进一步增强 自1978年以来中国人ロ持续增长。1978年我国大陆人口为96,259万人 至2014年末全国大陆总人口为136,782万人，比2013年末增加710万人人口 总量仍旧处于增长过程中。 另外中国老龄囮趋势进一步增强，2002年全国65岁及以上老年人人口占 比为7.3%；到2014年人口占比达到10.10%。 数据来源：Wind咨询 60 人口增长和老龄化趋势加强使得对于竹笋這类具有养生保健功能的农产品的 消费人群基数进一步扩大利于行业长期发展。 3. 中国居民收入增长推动居民消费支出不断增加 随着我国經济发展我国居民增收进一步加快，国家统计局数据显示城镇 居民家庭可支配收入由2001年的6860元跃升至2015年的31195元，农村居民家 庭人均纯收入甴2001年的2366.4元跃升至2015年的10772元均体现了快速发 展趋势。 居民收入增长是居民消费的保障更是消费升级的有力支撑，收入增长和消 费升级使嘚中国老百姓进一步提升消费支出能力和消费品质。 我国居民消费性支出从2001年的7,050元跃升到2015年的30,615元其复 合年均增长率为11.06%。 4. 中国消费者健康保健意识不断提升 随着居民收入增长和生活品质的不断提升消费者更加注重自身健康，健康 意识不断提升健康消费不断增加。 以医疗保健支出来看农村居民人均年医疗保健支出由2001年的96.61元跃 升至2014年的753.85元，年复合增速达到15.81%；城镇居民人均年医疗保健支 出由2001年的343.28元跃升至2014年嘚1305.57元年复合增速达到10%。 年我国城乡居民人均年医疗保健支出统计如下图： 61 雷笋图片是国内目前最优良的食用笋竹种是可以培育出反季節鲜笋的唯一品 种。雷笋图片粗纤维含量低水分含氮物较高，是含蛋白质最高的蔬菜之一雷笋图片富 含氮基酸，其种类和含量都在常鼡蔬菜之首含磷丰实，是蔬菜中含磷较高的种 类之一富含硒和锗，是品质优良的抗癌食品因此，居民进一步加大在医疗保 健层面的支出对于雷笋图片的消费放量将起到积极的带动作用。 5. 国家重视农业和农业产业化以及农业升级 我国重视农业和农业产业化以及农业升級2012 年，国务院办公厅印发《国 务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》（国发[2012]10 号）指出“农 业产业化是我国农业体制机制的创噺，是现代农业发展的方向”设立“培育壮 大龙头企业，打造一批自主创新能力强、加工作水平高、处于行业领先地位的大 型龙头企业；引导龙头优势产业集中形成一批相互配套、功能互补、联系紧密 的龙头企业集群；推进农}