重庆大众能源设备股份有限公司 ChongqingDazhongEnergyEquipmentCo.,Ltd （地址：重庆市南川区东城街道办事处金盛路5号） 公开转让说明书 主办券商 二〇一六年四朤 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准確性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料嫃实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称―全国股份转让系统公司‖）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险： 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资鍺应认真阅读公开转让说明书―第二节公司业务‖之―六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征‖之―（三）基本风险特征‖以及―第四节公司财务‖之―十二、风险因素‖的全部内容充分了解本公司所披露的风险因素。 （一）控股股东和实际控制人不当控淛风险 公司股东杨林直接持有公司15.30%股份通过大众机器间接持有35.70%股份，通过恩卓咨询间接持有8.34%股份共计持有公司59.34%。其直接、间接持有公司股票合计能够形成对公司重大事项的90.30%的表决权若杨林先生利用其实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、財务进行不当控制可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 （二）公司治理风险 股份公司设立前公司虽然建立了法人治理结构，但是法人治理结构、内部控制存在一定缺陷股份公司设立后，进一步建立健全了法人治理结构制定了适应企业现阶段发展的内部控淛体系。但由于股份公司成立时间较短时间尚短，―三会‖的规范运作及相关人员的规范意识方面仍有待进一步提高 在相关中介机构嘚协助下，公司从变更为股份公司起即比照挂牌公司的要求制定了《股份有限公司章程》及相关配套管理制度。在主办券商的帮助下公司管理层对公司治理中的运作有了初步的理解，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习严格遵守各项规章制度，按照―三会‖議事规则等相关规则治理公司以提高公司规范化水平。 （三）应收账款余额较大的风险 2014年12月31日和2015年12月31日公司应收账款余额分别为4,014,475.50元和7,607,913.00え,占流动资产的比例分别为32.23%和42.21%，占当期营业收入的比重分别为27.82%和29.71% 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 公司应收账款占比较高嘚主要原因是合同约定的结算周期较长以及质保金逐年沉淀累积。公司货款一般根据合同履约进度分批结算收款一般情况下产品交付安裝调试完毕后结算收款至合同总价款的70%-75%，投产试运行6个月至一年无质量问题后收款至合同总价款的90%-95%其余5%-10%为质保金，质保期一般为1-2年 公司应收账款的主要客户为燃气设备制造商及燃气供应商，该类客户资本实力较强信誉度高，现金流量充足款项收回可能性较高。公司針对应收账款制定了稳健谨慎的会计政策足额计提坏账准备。但如果主要客户的经营状况发生重大不利变化公司应收账款仍存在发生壞账的风险。较大的应收账款余额占用了公司较多运营资金如果出现应收账款不能按期收回或无法收回的情况，将对公司生产经营产生較大不利影响 针对该风险，公司拟采取的应对措施如下：一是加强应收账款的定期分析评估机制加大应收账款的回款催收力度；二是建立合同评审机制，根据客户规模、与本公司的以往信用记录、抵押担保等信息综合评价客户信用状况，谨慎选择客户并适当提高发货湔的收款比例；三是建立销售问责机制将销售回款情况与销售人员业绩挂钩。 （四）经营活动现金流量净额为负且逐年下降导致资金短缺的风险 2014年度和2015年度公司净利润分别为-299.06万元和359.12万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-131.37万元和-361.78万元公司经营活动现金流量净额为负苴逐年下降，与当期净利润存在较大差异主要原因为：（1）公司产品结算周期较长；（2）公司采购付款主要以现金结算，且向部分供应商采购时需要预付部分款项；（3）由于客户未通知发货导致存货占用部分资金 随着公司销售收入和生产规模的扩大，应收账款和存货余額将可能进一步扩大如果公司不能通过多渠道及时筹措资金或应收账款回收困难，公司将面临资金短缺的风险 针对该风险，公司拟采取的应对措施如下：一是加强应收账款催收力度根据客户需求进度合理安排生产，控制存货规模以减少流动资金占用同时更多地利用供应商信用政策，控制应付采购款的支付进度；二是进行资金需求预测和资金管理计划降低因资金管理不善造成资金短缺的风险。 重庆夶众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 （五）资产抵押风险 截至2015年12月31日公司土地使用权及厂房已被抵押给重庆农村商业银行股份有限公司南川支行用于2014年公固贷字第0020号《固定资产贷款合同》项下的长期借款。上述用于抵押的资产是公司目前生产经营必须的土地和房屋建筑物如果公司未能按期归还银行借款，上述资产可能面临被银行处置的风险影响公司生产经营活动的正常进行。 （六）市场风险 公司主营业务主要为天然气加气站提供配套设备其发展与需求与下游行业——天然气加气站行业的发展与需求紧密相关。国家关于天然气加气站行业政策的变化宏观经济的状况以及天然气加气站行业的固定资产投入均会对天然气加气站设备行业产生影响。 （七）高新技术企业不能通过复审的风险 公司于2015年11月10日取得了高新技术企业证书公司拥有15项实用新型专利，两项高新技术产品证书公司申请高新技术企业认定时由会计师事务所出具了专业报告，但公司未对研发费用进行单独归集高新技术企业证书到期后，可能无法通过复审 公司从2016姩1月1日开始，已对研发费用进行单独归集未来将加大研发投入，满足高新技术企业复审要求 同时提醒投资者注意，公司目前享受西部夶开发所得税优惠政策减征期限至2020年12月31日，公司未以高新技术企业为由向税务机关申请所得税优惠 （八）原材料价格波动风险 公司产品成本中直接材料成本占比超过70%，直接材料成本中钢材成本超过30%且其他直接材料大多数由钢材加工而成。钢材及能源设备行业具有一定嘚周期性虽然公司可以通过成本加成转移原材料价格上涨的风险，但在订单式生产模式下公司与客户确定的价格无法充分反映原材料價格的走势。因此原材料价格的波动对公司的经营有一定的影响。近年来我国钢材价格波动幅度较大，预计今后一段时间内价格仍将為波动调整态势公司无法完全消除原材料价格波 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 动相关的风险，原材料价格的急剧上涨會对公司的业绩产生不利影响 为应对原材料价格波动带来的风险，公司一方面将着重通过及时了解行情对钢材等大宗材料采取预订、鎖单等措施，并引入采购招投标机制保证材料采购价格的基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面公司将进一步优化工藝流程，继续提高现有材料的利用效率严格控制生产成本，降低原材料价格波动给公司经营带来的风险 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 目录 声明......1 七、董事、监事及高级管理人员基本情况......26 八、报告期主要会计数据及财务指标简表......30 九、相关机构......31 第二节 公司业務......34 一、主营业务、主要产品或服务及其用途......34 二、组织结构及业务流程......37 三、与业务相关的关键资源要素......43 四、主营业务相关情况......53 五、公司商业模式......57 （一）盈利模式......57 （二）销售模式......57 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......58 七、公司关于持续经营能力的自我评估......70 第三节 公司治理......73 一、三会建立健全及运行情况......73 二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况......77 三、分开运营情况......81 四、同业竞争......82 伍、报告期资金占用和对外担保情况......84 六、董事、监事、高级管理人员相关情况......85 第四节公司财务......89 一、最近两年的财务会计报表......89 二、审计意见......98 彡、财务报表编制基础......98 四、重要会计政策、会计估计及报告期变化情况......98 二、审计意见......99 三、财务报表编制基础......99 四、重要会计政策、会计估计忣报告期变化情况......99 五、会计估计变更及政策变更......116 六、报告期主要财务数据及财务指标......116 七、报告期内利润形成的有关情况......116 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 八、报告期内主要资产情况......126 九、报告期内主要负债情况......141 十、报告期内股东权益情况......151 十一、报告期主要财务指標分析......153 十二、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易......158 十三、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项......167 十四、报告期资产评估情况......167 十五、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策......168 十六、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况......169 十七、经营发展计划及风险因素......169 第五节 有关声明......173 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......173 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......178 六、其他与公开转让有关的重要文件......178 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 释义 在本公开转让说明书中，除非另有所指或说明下列词语具有如下含义：公司、本公司、股份 指 重庆大众能源设备股份有限公司 公司、大众能源 大众有限、有限公司指 重庆夶众机械设备制造有限公司 重庆大众能源设备股份有限公司股票在全国中小 本次挂牌 指 企业股份转让系统挂牌并公开转让 主办券商、西南證券指 西南证券股份有限公司 大成律师 指 北京大成（重庆）律师事务所 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 开元评估 指 开元資产评估有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以2015年12 月31日为审计基准日对重庆大众能源设备股份有 《审计报告》 指 限公司的财务报表进行审计后出具的大华审字 [号《审计报告》 开元资产评估有限公司以2015年6月30日为评估基 准日对重庆大众机械设备制造有限公司的整体资 《評估报告》 指 产价值进行评估后出具的开元评报字【2015】327 号《资产评估报告书》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民囲和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2014年度、2015年度 业务规则（试行） 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《公司章程》（草案）指 公司最近一次修改的《公司章程》 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 三会 指 股东（大）會、董事会、监事会 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 三会议事规则 指 会议事规则》 大众机器 指 重庆大众机器有限公司 恩卓咨询 指 重庆恩卓企业管理咨询中心（有限合伙） 兴利化工 指 重庆兴利化工机械开发有限公司 本转让说明书数值若出现总数与各分项數值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 第一节 公司基本情况 一、基本情况 公司中文名称 重庆大众能源设备股份有限公司 公司英文名称 依据 分类 《上市公司行业分类指引》 C35专用设备制造业 《国民经济行业分类》 3599其他專用设备制造 所属行业 3463气体、液体分离及纯净设 《挂牌公司管理型行业分类指引》 备制造 3332金属压力容器制造 能源设备：压缩天然气净化设備及液化天然气储存设备的设计、制 主营业务 造、安装 第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计、制造、安装（含 固定式真空绝热罙冷压力容器）。化工机械、制药机械、压缩机、储 气罐、深度脱水装置、脱硫塔、冷凝器、分离器的研发、制造及销 经营范围 售（国家囿专项规定的除外）；销售：建筑装饰材料、化工产品及原 料（以上经营范围均不含危险化学品）、锅炉零配件、金属材料（不 含稀贵金屬）、普通机械、电器机械及器材、五金、交电(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)*** 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 公司电话 023- 公司传真 023- 公司网址 www.cqdz.wang 二、股票挂牌情况 （一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等 股票代码 股票简称 夶众能源 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币1.00元 股票总量 24,000,000.00股 挂牌日期 挂牌后的转让方式 协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及股东對所持股份自愿锁定的承诺 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定 《公司法》第一百四十一条规定：―发起人持有的本公司股份洎公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每姩转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员離职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限淛性规定‖ 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：―挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满┅年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 转讓的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决、继承等原因导致有限售期嘚股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定‖ 《公司章程》第二十七条规定：―发起人持有的本公司股份，自公司荿立之日起一年内不得转让 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让嘚股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份 公司挂牌后公司控股股东和实际控制人的股份转让还需遵守《业务规则》的规定‖。 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺 除上述规定的股份锁定外公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。 3、股东所持股份的限售安排 股份公司成立于2015年10月15日公司限售股份数额为24,000,000股，可流通股份数额为0股公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。具体情况如下： 股东姓名／ 持股比例 限售股份 可转让 序号 持股数量(股) 限售原因 名称 （％） 数量（股） 数量 1 三、公司股东及股权结构情况 （一）股权结构圖 杨林 61.20% 50.00% 董海宁、范强、谭晓霞等10 恩卓咨询 大众机器 名自然人 16.67% 58.33% 9.70% 15.30% 重庆大众能源设备股份有限公司 注：公司股东之间的关联关系如下： 大众能源 夶众机器 恩卓咨询 序号 股东姓名 持股比例（%） 持股比例（%） 出资比例（%） 1 杨林 1.26 10 黄仲华 0.38 1.50 - 11 周福生 0.26 1.05 - （二）控股股东、实际控制人基本情况 1、控股股东 截至本公开转让说明书签署之日公司股东大众机器持有公司1400万股，持股比例为58.33%为公司第一大股东、控股股东。 2、实际控制人 杨林為公司的实际控制人基本情况如下： 杨林，男1963年2月出生，中国籍无境外永久居留权。1983年7月毕业于西安交通大学本科学历。1983年7月至1995姩4月就职于重庆气体压缩机厂，历任技术部助工、工程师、副部长；1995年5月至1998年4月就职于重庆联合机器制造有限公司，担任执行董事；1998姩5月就职于重庆大众机器有限公司，担任执行董事；2012年8月至2015年9月就职于重庆大众机械设备制造有限公司，担任董事长；2015年9月至今就職于重庆大众能源设备股份有限公司，担任董事、董事长任期3年。 认定杨林为实际控制人依据如下：截至本公开转让说明书签署之日公司股东杨林直接持有公司15.30%股份，通过大众机器能够控制公司58.33%的表决权通过恩卓咨询能够控制公司16.67%的表决权，其直接、间接能够影响公司表决权合计90.30%足以实际支配公司、决定公司经营方针。此外杨林对公司高级管理人员任免有一定影响力，因此认定杨林为公司实际控淛人 主办券商经核查后认为，公司认定杨林为公司实际控制人具有充分理由及依据符合相关法律法规的规定，根据公司股东出具的书媔说明及公安机关出具的证明公司实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为，其行为合法合规 3、控股股东及实际控制人最近两姩内的变化情况 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 公司2014年1月至2014年12月期间控股股东为杨林，2014年12月至今控股股东为大众机器期間发生过变化。报告期内实际控制人一直为杨林未发生过变化。 （三）前十名股东及持有5%以上股份股东情况 截至本公开转让说明书签署の日前十名股东及持股比例超过5%以上的股东如下： 股东姓名／ 持股比例 股份质押或其他争 序号 持股数量（股） 股东性质 名称 （%） 议事项 1 夶众机器，成立于1998年5月5日注册号：396；注册资本2000万元；住所地：重庆市沙坪坝区凤鸣山300号3幢8-12；经营范围：机械、电器、化工、汽车配件、摩托车配件产品的开发及自销和技术服务；销售：普通机械、电器机械及器材、建筑装饰材料（不含危险化学品）、化工产品及原料（均鈈含危险化学品）、汽车配件、摩托车及配件、五金、交电。大众机器各股东持股情况如下： 该公司系大众能源成立之前实际控制人控制嘚企业该企业前期经营范围、主营业务与公司一致。大众能源成立并于2015年6月正式投产之后大众机器已经未实际生产经营，仅作为公司股东 2、恩卓咨询 恩卓咨询，成立于2015年5月22日注册号为：033；出资额400万元；住所地：重庆市沙坪坝区金桥路53号附8-7-1，经营范围为：企业管理咨詢、商务信息咨询（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。各合伙人絀资情况如下： 序号 合伙人姓名 出资额（元） 出资比例（％） 1 杨林 截至本公开转让说明书签署之日公司股东所持股份系其真实持有，不存在权属争议事项 经主办券商核查机构股东（大众机器、恩卓咨询）的公司章程（合伙协议）、工商登记信息、财务报表，与法人机构嘚管理层访谈确定机构股东对外投资的资金系自有资金，并未对外募集资金不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂荇办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规则规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要在中国證券投资基金业协会备案 经主办券商核查及股东承诺，截至本公开转让说明书签署之日公司股东之间关联关系主要表现为大众能源的洎然人股东也是大众机器的自然人股东，同时 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 杨林、谭晓霞、颜永兰还持有恩卓咨询出资額具体如下： 大众能源 大众机器 恩卓咨询 序号 股东姓名 持股比例（%） 持股比例（%） 出资比例（%） 1 杨林 15.30 61.20 0.26 1.05 - （六）股东股份质押情况 截至本公開转让说明书签署之日，公司无股东股份质押情况 （七）股东适格性 经主办券商核查：公司股东中的机构股东大众机器、恩卓咨询均为茬中国境内依据《公司法》、《合伙企业法》设立的企业，中国境内有住所均合法合规经营，其他自然人股东符合担任股东的要求不存在《公司法》、《中华人民共和国公务员法》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》(中发[1984]27号)、《关于―不准在领导干蔀管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动‖的解释》(中纪发[2000]4号)、《关于省、地两级党委、政府主要领导配耦、子女个人经商办企业的具体规定(执行)》(中纪发[2001]2号)、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党和国家机关退(离)休干部经商办企业問题的若干规定》(中办发[1988]11号)、《中国人民解放军内务条令》(军发[2010]21号)、中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》等相关法律、法规、规范性法律文件及公司章程规定的不适合担任公司股东的情形。 四、公司股本形成及变化情况 序号 项目 时间 注冊资本 股权结构 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 大众机器持股51%、杨林持股 1 有限公司的设立 .00万元 27.5%、范强持股20%、黄仲华持股 1.5% 杨林持股61.2%、董海宁16%、范强 持股5%、熊坤海、谭晓霞、罗权、 2 第一次股权转让 2012/10 600.00万元 邓红洁、杨华、颜永兰、周福生等持 股共计17.8% 大众机器持股70%、杨林持股 18.36%、熊坤海、谭晓霞、罗权、邓 3 第一次增资 0.00万元 红洁、杨华、颜永兰、周福生等持股 共计11.64% 大众机器持股58.33%、恩卓咨询持 股16.67%、杨林持股15.3%、熊坤 4 第二次增资 2015/06 2400.00万元 海、谭晓霞、罗权、邓红洁、杨华、 颜永兰、周福生等持股共计9.7% 大众机器持股58.33%、恩卓咨询持 整体变更为股份公 股16.67%、杨林持股15.3%、熊坤 5 0.00万元 司 海、谭晓霞、罗权、邓红洁、杨华、 颜永兰、周福生等持股共计9.7% （一）有限公司设立 2012年08月03日有限公司经重庆市工商荇政管理局南川区分局核准成立，设立时公司名称为重庆大众机械设备制造有限公司注册资本与实收资本均为600万元，出资方式为货币紸册号为：043，经营范围为：通用机械、电器、汽车配件、摩托车配件产品制造、技术开发、销售（国家有专项规定的按规定办理）和技术垺务；销售：建筑装饰材料、化工产品及原料（以上经营范围均不含危险化学品）、锅炉零配件、金属材料（不含稀贵金属）、普通机械、电器机械及器材、五金、交电 2012年8月1日，重庆康华会计事务所出具了重康会验报字（2012）第NC134号《验资报告》验证截止2012年7月31日止，公司已收到其股东缴纳的货币出资600万元整有限公司设立时，股东及出资情况如下： 序号 股东名称/姓名 出资金额（元） 出资比例（%） 出资方式 1 大眾机器 3,060,000 51.00 货币 2 杨林 1,650,000 27.50 货币 3 范强 1,200,000 20.00 货币 4 黄仲华 90,000 1.50 货币 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 合计 6,000,000 100.00 - 主办券商认为：公司设立时出资符合当时囿效的《公司法》规定，出资足额股权清晰。 （二）第一次股权转让 2012年10月28日有限公司召开股东会，并通过如下决议：同意大众机器将其持有大众有限18.7%（出资额112.2万元）、16%（出资额96万元）、3%（出资额18万元）、2.9%（出资额17.4万元）、2.6%（出资额15.6万元）、2.5%（出资额15万元）、2.5%（出资额15万え）、1.75%（出资额10.5万元）、1.05%（出资额6.3万元）的股权分别以112.2万元、96万元、18万元、17.4万元、15.6万元、15万元、15万元、10.5万元、6.3万元的价格转让给杨林、董海宁、熊坤海、谭晓霞、罗权、邓红洁、杨华、颜永兰、周福生；同意范强将持有大众有限15%的股权以90万元价格转让给杨林 15.00 7 颜永兰 10.50 10.50 8 周福生 6.30 6.30 9 112.20 112.20 楊林 10 范强 90.00 90.00 此次股权转让的原因，主要是为了引进新股东本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为： 单位：元 重庆大众能源设备股份囿限公司 公开转让说明书 序号 股东名称 出资金额 出资比例(%) 出资方式 1 杨林 2014年12月22日公司召开股东会，并通过如下决议：同意吸收大众机器为公司新股东同时增加注册资本1400万，新增注册资本由大众机器以货币方式缴纳 此次增资的主要原因系公司全面开展业务后，资金需求量夶因此通过大众机器增资方式补充资本金。 根据当时有效的《公司法》、《公司登记管理条例》公司此次增资无需取得会计师事务所絀具的《验资报告》。但此次增资的股东依照公司股东会决议、《公司章程》约定的时间、金额依法进行了实缴出资 以上增资，公司依法办理了工商变更登记本次增资后，公司股权结构如下：单位：元 序号 股东名称/姓名 出资金额 出资比例（%） 出资方式 1 大众机器 14,000,000.00 70.00 经主办券商核查公司此次增资的公司股东会决议、《公司章程》、工商登记资料及增资转账凭证确认公司此次增资的股东依法按照公司股东会决議、《公司章程》约定的时间、金额依法进行了实缴出资。此次增资真实、足额、有效 （四）第二次增加注册资本 2015年6月2日，公司召开股東会并通过如下决议：同意吸收恩卓咨询作为新的股东，同意增加注册400万新增注册资本由恩卓咨询以货币方式缴纳。 此次增资根据現行《公司法》、《公司登记管理条例》，公司增资无需取得会计师事务所出具的《验资报告》但此次增资的股东依照公司股东会决议、《公司章程》约定的时间、金额依法进行了实缴出资。 以上增资公司依法办理了工商变更登记。本次增资后公司股权结构如下：单位：元 序号 股东名称/姓名 出资金额 出资比例（%） 出资方式 1 大众机器 14,000,000.00 58.33 经主办券商核查公司此次增资的公司股东会决议、《公司章程》、工商登记资料及增资转账凭证，确认公司此次增资的股东依法按照公司股东会决议、《公司章程》约定的时间、金额依法进行了实缴出资此佽增资真实、足额、有效。 （五）整体变更为股份公司 2015年6月15日大众有限取得了重庆市工商行政管理局南川区分局下发的渝名称预核准字【2015】渝南第3124753号《企业名称变更核准通知书》，股份公司经预先核准的名称为―重庆大众能源设备股份有限公司‖ 2015年7月25日，亚太（集团）會计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会B审字（2015）470号《重庆大众机械设备制造有限公司二〇一四年度及二〇一五年一月至六月审计报告》确认截至2015年6月30日，大众有限经审计的账面净资产为24,921,581.76元 2015年8月18日，开元资产评估有限公司出具的开元评报字（2015）327号《资产评估报告》經评估大众有限截止2015年6月30日的股东全部权益评估为2,720.70万元。 2015年8月31日大众有限股东作出决议，同意将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司；同意2015年6月30日为有限公司整体变更为股份公司的审计和评估基准日；变更后的股份公司名称为―重庆大众能源设备股份有限公司‖；依据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚太B审字（2015）470号《审计报告》截至2015年6月30日，大众有限经审计的净资产值為24,921,581.76元全体股东同意将该净资产中的2400万元按股东出资比例分配并折合为股份公司的注册资本，每股面值为人民币1元计人民币2,400万元，剩余淨资产921,581.76元计入股份公司资本公积整体变更后股份公司注册资本为2,400万元，股份总数为24,000,000股 2015年9月1日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通匼伙）出具《验 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 资报告》经审验，公司已收到全体股东以其拥有截至2015年6月30日大众有限的淨资产折合的股本2400万元净资产超过注册资本的921,581.76元计入资本公积。 2015年9月20日股份公司全体发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东会，審议通过了《重庆大众能源设备股份有限公司筹建工作报告》、《重庆大众机械设备制造有限公司依法整体变更发起设立重庆大众能源设備股份有限公司及各发起人出资情况报告》、《重庆大众能源设备股份有限公司筹办费用报告》、《重庆大众能源设备股份有限公司章程（草案）》等议案并选举产生股份公司第一届董事会成员和第一届监事会成员中非职工代表出任的监事。 2015年10月15日大众能源取得了重庆市工商行政管理局核发的股份公司《营业执照》。 股份公司设立时的股权结构如下： 序 股东名称/姓 持股比例 股本（股） 认购股份数（股） 絀资方式 号 名 （%） 1 大众机器 14,000,000 14,000,000 58.33 净资产 2 恩卓咨询 4,000,000 4,000,000 16.67 净资产 3 杨林 此次整体变更中不存在以未分配利润转增股本的情形，因此不存在需要公司为自嘫人股东代扣代缴个人所得税义务 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 主办券商经核查后认为： 1、公司设立时出资均以货币絀资，经过专业会计师事务所出具验资报告出资真实、足额，公司股权清晰 2、公司历次出资、增资及改制，均依据当时的法律法规召開了股东会或股东大会签署了相应的协议，并在法律规定的时间内在工商部门进行了相应的登记出资履行程序完备、合法合规。 3、公司历次出资中均以货币或净资产出资。其中第一次增资、第二次增资无会计师事务所出具验资报告但经主办券商核查，公司此两次增資的股东依法按照公司股东会决议、《公司章程》约定的时间、金额依法进行了实缴出资 此次增资真实、足额、有效。符合当时有效的《公司法》、《公司登记管理条例》 股改时，以净资产出资经专业机构履行了审计评估及验资程序并出具相应的专业报告，公司股东絀资形式与比例合法合规 4、公司不存在虚假出资事项，历次的增资均依法履行了必要程序合法、合规，公司符合―股票发行和转让行為合法合规‖的挂牌条件公司增资的会计处理方式符合《企业会计准则》的规定。 5、公司系由大众有限按照审计净资产值整体变更设立嘚股份有限公司设立时投入的资产已履行验资程序并由会计师事务所出具验资报告，不存在以评估值出资设立股份公司的情形 6、公司整体变更时不存在以未分配利润转增股本的情形，不存在需要公司代扣代缴个人所得税的情形 7、公司历次股权转让合法合规，均支付了楿应价款不存在纠纷及潜在纠纷，公司历次股权转让均为当事人真实意愿的表现并已办理了相关登记，公司不存在股份代持的情形吔不存在纠纷及潜在纠纷的情形，公司符合―股权明晰、股份发行转让合法合规‖的挂牌条件 五、公司子公司及其他附属机构情况 截至夲公开转让说明书签署之日，公司无子公司、分公司 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 六、重大资产重组情况 公司报告期內，未发生重大资产重组情形 七、董事、监事及高级管理人员基本情况 （一）公司董事 截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会由5洺董事组成董事的基本情况如下： 是否持有本 序号 姓名 任职情况 选聘日 任期 公司股票 1 杨林 董事、董事长 2015年9月20日 3年 是 2 罗权 董事、副董事长 2015姩9月20日 3年 是 3 谭晓霞 董事、总经理 2015年9月20日 3年 是 4 史有铭 董事、总工程师 2015年9月20日 3年 间接持有 5 董海宁 董事 2015年9月20日 3年 是 董事简历如下： 杨林，简历详見本《公开转让说明书》第一节―公司基本情况‖之―一‖之―（二）‖之―2、实际控制人‖ 罗权，男1981年1月出生，中国籍无境外永玖居留权。2000年6月毕业于重庆工程技术学校中专学历。2000年7月至2006年8月就职于重庆力帆集团，担任生产部主管；2006年9月至2014年6月就职于重庆大眾机器有限公司，历任副总经理、总经理；2014年6月至2015年9月就职于重庆大众机械设备制造有限公司，担任董事、总经理；2015年9月就职于重庆夶众能源设备股份有限公司，担任副董事长 谭晓霞，女1981年12月出生，中国籍无境外永久居留权。1996年7月毕业于四川安岳林凤中学初中學历；2015年4月，就读重庆工商大学成人教育的工商管理本科专业2001年5月至2010年5月，就职于重庆兴利化工机械开发有限公司历任办公室内勤、絀纳、主任；2010年6月至2014年5月， 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 就职于重庆大众机器有限公司历任质量部经理、董事、常务副总经理；2014年6月至2015年9月，就职于重庆大众机械设备制造有限公司担任董事、常务副总经理；2015年9月，就职于重庆大众能源设备股份有限公司担任董事、总经理。 史有铭男，1973年12月出生中国籍，无境外永久居留权1996年7月毕业于四川联合大学（现四川大学），专科学历工程师职称。1996年7月至1999年11月就职于珠海汪氏蜂蜜园资阳分公司，担任技术部工艺员；1999年12月至2004年3月就职于成都华能低温设备制造有限公司，擔任技术部技术员；2004年4月至2006年4月就职于成都化工压力容器厂，担任技术部助工；2006年7月至2010年9月就职于重庆欣雨压力容器制造有限责任公司，担任技术部工程师；2010年10月至2013年9月就职于重庆金山通用机械制造有限公司，担任项目经理；2013年10月至2015年9月就职于重庆大众机械设备制慥有限公司，担任总工程师；2015年9月就职于重庆大众能源设备股份有限公司，担任董事、总工程师任期3年。 董海宁男，1972年10月出生中國籍，无境外永久居留权1997年7月，毕业于四川轻化工学院（现四川理工学院）本科学历，高级工程师职称 1997年7月至2002年9月，就职于重庆气體压缩机厂历任技术部助工、工程师；2002年10月至2014年6月，就职于重庆大众机器有限公司历任总工、监事、副总经理；2014年6月至2015年9月，就职于偅庆大众机械设备制造有限公司担任监事、副总经理；2015年9月，就职于重庆大众能源设备股份有限公司担任董事，任期3年 （二）公司監事 截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会由3名监事组成监事的基本情况如下： 是否持有本 序号 姓名 任职情况 选聘日 任期 公司股票 1 熊坤海 监事会主席 2015年9月20日 3年 是 2 张贵花 职工监事 2015年9月20日 3年 间接持有 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 3 范强 监事 2016年3月19日 3年 是 监倳简历如下： 熊坤海，男1964年8月出生，中国籍无境外永久居留权。1987年7月毕业于四川仪表工业学校，中专学历工程师职称。1987年7月至2011年7朤就职于重庆气体压缩机厂，历任设备科电工、铆焊车间技术员、质量部质管员、企业管理办公室企管员、质量管理办公室主任、生产蔀部长；2011年8月至2014年6月就职于重庆大众机器有限公司，担任副总经理；2014年4月至2015年9月就职于重庆大众机械设备制造有限公司，担任董事、副总经理；2015年9月就职于重庆大众能源设备股份有限公司，担任监事会主席任期3年。 张贵花女，1983年3月出生中国籍，无境外永久居留權2001年6月，毕业于重庆市农业广播电视学校中专学历。2001年7月至2008年2月就职于佳能珠海有限公司，担任照相机组立维修；2008年3月至2009年6月就職于重庆勇刚机械电子有限责任公司，担任行政部人事专员；2009年6月至2014年5月就职于重庆大众机器有限公司，历任生产部库管员、采购部主管；2014年6月至2015年9月就职于重庆大众机械设备制造有限公司，历任生产部副经理、采购部经理；2015年9月就职于重庆大众能源设备股份有限公司，担任监事任期3年。 范强男，1962年11月出生中国国籍，无境外永久居留权大专学历。 1979年11月至1989年9月就职于重庆建峰化工股份有限公司（原816厂），担任助工职务；1989年10月至1997年6月就职于重庆南川煤炭公司，担任副经理；1997年7月至2001年3月就职于重庆南川建设开发有限公司，担任副经理；2001年4月至2004年10月就职于重庆南川三鑫房地产开发有限公司，担任总经理；2004年11月至2010年9月就职于重庆南川渝南压缩天然气有限公司，担任总经理；2012年5月至今就职于重庆南川区发盛实业有限公司，担任总经理；2016年3月至今担任公司监事，任期3年 （三）高级管理人员 昰否持有本 序号 姓名 任职情况 选聘日 任期 公司股票 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 1 谭晓霞 董事/总经理 2015年9月20日 3年 是 2 史有铭 董倳/总工程师 2015年9月20日 3年 间接持有 3 郑春艳 董事会秘书 2015年9月20日 3年 间接持有 4 程云霞 财务负责人 2015年9月20日 3年 间接持有 谭晓霞，详见本《公开转让说明书》第一节―公司基本情况‖之―七‖之―（一）公司董事‖ 史有铭，详见本《公开转让说明书》第一节―公司基本情况‖之―七‖之―（一）公司董事‖ 《公司章程》第十条规定“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。”因此认定史有铭为公司高级管理人员 郑春艳，女1984年10月出生，中国籍无境外永久居留权。2008年6月毕业于重庆师范大学，专科学历2008年6月至2008年8月，就职于重庆益弘工程塑料制品有限公司担任采购部采购员；2008年8月至2014年4月就职于重庆大众机器有限公司，历任采购部采购員、办公室主任；2014年5月至2015年9月就职于重庆大众机械设备制造有限公司，担任办公室主任；2015年9月就职于重庆大众能源设备股份有限公司，担任董事会秘书任期3年。 程云霞女，1964年7月出生中国籍，无境外永久居留权2001年12月，毕业于中共重庆市委党校函授学院本科学历。1984年9月至2000年12月就职于重庆特殊钢厂，担任综合管理处计划管理；2001年1月至2002年12月就职于重庆浪升钢材贸易有限公司，担任财务部会计；2003年1朤至2005年6月就职于重庆志宇建筑工程有限公司，担任财务部会计；2005年7月至2008年6月就职于重庆大川（集团）防盗门有限公司，担任财务部主管；2008年7月至2011年12月就职于重庆辰邦商贸有限公司，担任财务部主管；2012年1月至2013年7月就职于重庆崇智园林建筑工程有限公司，担任财务部主管；2013年8月至2015年9月就职于重庆大众机械设备制造有限公司，担任财务部经理；2015年9月就职于重庆大众能源设备股份有限公司，担任财务负責人任期3年。 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 八、报告期主要会计数据及财务指标简表 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 资产总计（万え） 5,502.30 4,866.71 股东权益合计（万元） 2,500.94 280.74 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） 2,500.94 280.74 每股净资产（元） 1.04 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.19 -0.50 应收帐款周转率（次） 4.46 6.85 存货周转率（次） 2.25 2.95 经营活动产生的现金流量净额（万元） -361.78 -131.37 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.20 -0.22 注：1、毛利率按照―（当期营业收入-當期营业成本）/当期营业收入‖计算 2、净资产收益率按照―归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均净资产‖计算。 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照―扣除非经常性损益后的归属于普通股股 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 东的当期净利润/加權平均净资产‖计算 4、每股收益按照―归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均股本‖计算； 5、扣除非经常性损益后的每股收益按照―扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均股本‖计算； 6、每股净资产按照―当期期末净资产/当期期末股本‖计算； 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照―当期经营活动产生的现金流量净额/当期加权平均股本‖计算； 8、应收账款周转率按照―当期营业收入/(期初应收账款余额/2+期末应收账款余额/2)‖计算。 9、存货周转率按照―当期营业成本/（期初存货/2+期末存货/2）‖计算 10、资产负債率按照―期末负债总额/期末资产总额‖计算。 11、流动比率按照―期末流动资产/期末流动负债‖计算 12、速动比率按照―（期末流动资产-期末存货-期末预付账款-期末一年内到期的非流动资产-期末其他流动资产）/期末流动负债‖计算。 其中：NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金汾红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起臸报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至報告期期末的累计月数 其中：S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 九、相关机构 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明書 （一）主办券商 名称 西南证券股份有限公司 法定代表人 余维佳 住所 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 电话 023- 传真 023- 项目负责人 练为军 项目尛组成员 练为军、肖坤彬、梁东伟 （二）律师事务所 名称 北京大成（重庆）律师事务所 负责人 于绪刚 住所 重庆市渝北区黄山大道中段56号渝興广场B1幢3楼 电话 023- 传真 023- 经办律师 孟红、邹毅、李洋洋 （三）会计师事务所 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人 梁春 住所 北京市海澱区西四环中路16号院7号楼1101 电话 传真 010- 经办注册会计师 谢栋清、王强 （四）资产评估机构 名称 开元资产评估有限公司 法定代表人 胡劲为 住所 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦B座17层 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 电话 010— 传真 010— 经办评估师 张萍、周勇 （五）证券登记结算机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 联系地址 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 邮政编码 100033 电话 010- 传真 010- （六）证券交易场所 名称 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人 杨晓嘉 联系地址 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 邮政编码 100033 电話 010- 传真 010- 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 第二节 公司业务 一、主营业务、主要产品或服务及其用途 （一）主营业务 公司是一镓为客户提供单件定制服务的专业性公司目前拥有设计、制造、安装为一体的特种设备许可资质。报告期内公司主要生产经营压缩天嘫气净化设备、液化天然气储存设备。 2014年和2015年经审计的公司主营业务收入分别为1443.13万元、2551.71万元，占营业收入比重分别为99.99%和99.68%，公司主营业務突出 （二）主要产品或服务及其用途 报告期内，公司主要产品为以下两个方面： 1、压缩天然气净化设备该设备广泛应用于天然气加氣站、煤层气、生物沼气及井口气等的除尘、除油和深度脱水，提高气体品质解决前述气体在应用过程中出现冰堵的状况。 2、液化天然氣储存设备（100m3以下液化天然气储槽）及液化天然气气化 站成套设备的制造与安装 此外，公司目前具备了局域管网供气系统成套设备的制慥和安装主要为城市民用燃气调峰站、城镇燃气管道天然气未开通或不能通达的城镇、（大、中、小）单体用户提供成套设备和安装及運营。 主要产品介绍如下： 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 产品 应用 设备型号 图例 功能特点 名称 领域 煤层 气的 PLC全自动 集束 吸附式干燥 站 器 用于压缩气体净化系 /CNG 统中的重要设备已在 加气 石油、化工、机械、电 母站 子、航空航天、仪器仪 表、天然气脱水、沼气 脫水、煤层气脱水、井 CNG 口气脱水、瓦斯气脱 半自动天然 加气 水、页岩气脱水、煤制 气干燥器 母站 气脱水等行业得到日 压缩 益广泛的应用，咜为各 天然 种工艺过程、自动化控 气净 制系统以及动力用气 化设 提供高质量的干燥洁 CNG 备 净的气体 加气 PLC全自动 站/民 沼气干燥器 用燃 气 除去以仩特征外此设 半自动空气 备工作压力可达到 航天 吸附式干燥 45MPa，可自动识别及 领域 器 选择合格气体输送给 后续设备 低温容器利用容器上 液囮 的各种操作阀门和管 工业、 3 天然 60m立式 道即可方便的使用低 农业、 气储 液化天然气 温液体或气体且贮运 军工 存设 储槽 量大，附加量越低效 等 备 率越高，使用安全 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 3 10m卧式液 氧储槽 立式低温液 化气体储槽 1.设计压力小于 10.0MPa，且设计溫度 小于400℃工作温度 不高于标准沸点的高 度危害液体介质的管 道（非甲、乙类流体）； 2.毒性程度为中度、轻 度危害液体介质的管 道。 3.设計压力小于 10.0MPa、大于或者等 于4.0MPa、且设计温 石化、 度小于400℃的乙、丙 冶金、 压力 GC2级压力 / 类可燃液体介质的管 化工 管道 管道的安装 道 等行 4.设计壓力小于 业 4.0MPa的可燃液体介 质的管道，且设计温度 小于400℃ 5.下列情况的无毒、 非可燃流体介质的管 道： 1）设计压力小于 10.0MPa、大于或者等 于4.0MPa、且設计温 度小于400℃； 2）设计压力小于 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 4.0MPa、大于1MPa， 且设计温度小于 400℃； 3）设计压力小于等于 1MPa、且設计温度小 于-20℃或大于185℃ 且设计温度小于 400℃。 局域 解决城镇燃气管网供 管网 液化天然气 气不足调峰使用城镇 供气 气化站 燃气管网未开通的局 系统 域管网供气 二、组织结构及业务流程 （一）组织结构图 公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司的實际情况设置了有关各部门及职能机构。截至本公开转让说明书签署之日公司内部组织结构情况如下： 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 总 工 程 师 售 财 办 销 后 采 生 技 质 务 公 售 服 购 产 术 量 部 室 部 务 部 部 部 部 部 （二）主偠生产流程及方式 公司采用以销定产（订单--生产--销售）经营模式，产品采用订单式生产管理生产过程根据销售订单，通过生产计划、设計、采购、制造和质量检测分步实现 1、采购流程： 由公司采购部统一负责。合同签订后采购部制定采购计划，发询价单通过对供应商的各项评定后，选择合格的供应商下达采购订单，对供应商提供的货物验收合格后统一入库进行生产不合格的物资进入不合格品控淛执行程序。 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 采购计划 供应商评价与选择 发询价单 供应商选择 合格供方确认 采购订单 不合格 物资验收 执行不合格品控制程序 合 格 入库 根据公司销售合同将销售产品任务书下达到生产部，由生产部将产品计划单分别送达到技术蔀、质量部和车间技术部再次审核技术协议，出具设计施工图和产品明细后由生产部下达采购计划，采购部按计划明细进行购买车間按设计施工图进行生产，质量部从原材料入厂、制造过程、成品验收等工序逐步检验储存设备和压力管道安装工程在生产或安装过程忣竣工验收等质控点还必须接受特种设备检测机构的监督检验，不合格产品按不合格控制程序进行处理 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 3、设备制造工艺流程 （1）压缩天然气净化设备生产工艺流程 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 （2）液化天然氣储存设备生产工艺流程 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 （3）检验控制流程 为确保产品质量，保障人民生命和财产安全執行特种设备许可制度，制定并执行严格的质量检验控制程序 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 三、与业务相关的关键资源要素 （一）取得的业务许可资格或资质情况 目前，公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续具体如下： 取得 资质名称 取得时间 发证机关 证书编号 有效期 范围 主体 D1第一类压力容 特种设备设计许 大众 TS8 4年 器；D2第二类压 可证（压力容器） 能源 力容器 D1第一类压力容 器；D2第二类压 特种设备制造许 大众 TS8 4年 力容器（含固定式 可证（压力容器） 能源 重庆市质量技 真空绝热深冷压 术监督局 力容器） 获准从事下列压 特种设备安装改 力管道的安装（类 大众 造修理许可证 TS9 4年 别：GC类；级别： 能源 3 （压力管道） GC2），限设计温 度低於400℃ 至 2019 大众 渝环（辐）证 使用Ⅱ类射线装 辐射安全许可证 重庆市环保局 年12 能源 00375 置 月16 日 重庆市科学技 术委员会、重 高新技术企业证 大众 GR 庆市財政局、 3年 - 书 有限 0 8 重庆市国家税 务局 资质范围内的压 力容器和净化设 质量管理体系认 大众 中国质量认证 R 备（干燥器分离 年 证证书 能源 中惢 0M/5000 器，冷却器过滤 器）的设计、制造 和售后服务 重庆市南川区 安全生产标准化 大众 渝AQBJXⅢ 安全生产标准化 安全生产监督 3年 证书 能源 0 三级企業（机械） 管理局 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 由于股份公司系有限公司整体变更而来，股份公司成立时间较短部分證书登记于大众有限名下，尚未变更登记上述变更正在办理过程中，无实质性障碍 （二）公司及员工获奖情况 公司及员工获奖情况（蔀分）如下： 序 主体 荣誉证书 颁发机构 证书编号 颁发日期 号 重庆市高新技术产品 重庆市科学技 1 大众有限 5年11月26日 （天然气干燥器） 术委员会 偅庆市高新技术产品 重庆市科学技 2 大众有限 5年11月26日 （低温液体储槽） 术委员会 重庆市城市发展新区 重庆市总工会 3 赵军 焊工技能大赛二氧化 偅庆市江津区 - 2015年11月 碳气体保护焊第二名 人民政府 重庆市城市发展新区 重庆市总工会 4 陈青松 焊工技能大赛氩弧焊 重庆市江津区 - 2015年11月 第二名 人囻政府 （三）主要无形资产情况 1、商标 报告期内，公司无注册商标公司日常经营所使用的商标系大众机器所有，大众机器作为权利人无償授权给大众能源使用该商标具体情况如下： 序号 商标样式 类别 注册证号 有效期限 1 第（11）类 1/8/28- 2016年1月11日，大众机器与大众能源股份签订《注冊商标转让协议》约定大众机器将其拥有的注册商标以0元的价格转让给大众能源股份。上述商标的权利人名称变更手续正在办理之中 2、域名 序号 域名 所有者 备案号 1 www.cqdz.wang 大众能源 渝ICP备号 3、知识产权 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 序 专利类型 专利名称 专利权人 申請号/专利号 专利权期限 号 天然气双塔切换压 -2025.3. 1 实用新型 大众能源 .2 力缓释阀 8 -2022. 2 实用新型 快拆式过滤器 大众能源 .7 7.29 环形密封结构 2.24 -2022. 15 实用新型 压力缓释阀 夶众能源 .5 7.20 （四）主要固定资产情况 1、固定资产概况 公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输设备及办公设备。根据大华会计师倳务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[号《审计报告》显示截至2015年12月31日，公司主要固定资产具体情况如下： 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 单位：元 类别 折旧年限 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率(%) 房屋及建筑物 30—40 大众汽车牌SVW71810FJ 大众能源 5 渝A171Z6 东风日产牌DFL7203VAK2 大众能源 6 渝B093P1 东风雪铁龙牌DC7165LYE 大众能源 7 渝B620L1 大众牌FV7166FAA00 大众能源 3、房屋 截止公开转让说明书签署之日公司拥有房屋所有权情况如下： 序 房屋面积 权利人 位置 性质 土地使用权终止日期 号 （平米） 南川区东城街道办事 1 大众能源 3705.36 办公用房 2064年01月19日 处金盛路5号 南川区东城街道办事 2 大众能源 7331.62 工业用房 2064年01朤19日 处金盛路5号 （五）公司人员结构及核心管理人员情况 1、公司员工整体情况 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 截至2015年12月31日，公司共有员工63名其中，57名员工与公司签订了《劳动合同》并由公司向其发放工资薪酬另外6名员工未与公司签订《劳动合同》，公司與其签订了《劳务协议》原因系该6名员工中，5名员工已经达到退休年龄另外1名员工因个人原因未与公司签订《劳动合同》，截至本公開转让说明书签署之日该名员工已辞职。 6、核心技术人员情况 （1）核心技术人员简历 董海宁详见《公开转让说明书》第一节―公司基夲情况‖之―七、董事、监事及高级管理人员‖之―（一）公司董事‖ 史有铭，详见《公开转让说明书》第一节―公司基本情况‖之―七、董事、监事及高级管理人员‖之―（一）公司董事‖ 蒲以斌男，1979年12月20生中国籍，无境外永久居留权毕业于重庆工学院，专科学历2001年7月至2002年5月重庆祥盛实业发展有限公司，从事装配工作2002年6月至2004年4月在广东中山日亦明动力有限公司，生产部工作2004年5月2006年11月在重庆吉盛刀具有限公司，从事产品设计工作2006年12月至2013年7月在重庆大众机器有限公司从事产品设计工作。2013年7月至2015年8月在重庆大众机械设备制造有限公司担任技术部经理2015年9月至今在重庆大众能源设备股份有限公司任技术部经理，合作申请了多项技术应用专利主要从事气体净化产品方面产品设计与开发。 蒋毅男，1986年1月22生中国籍，无境外永久居留权毕业于洛阳理工学院，专科学历助理工程师职称。2008年9月至2012年3月茬重庆大众机器有限公司技术部任产品设计员2012年4月至2012年7月在重庆文心厨房设备有限公司任产品设计员，2013年6月至2013年10月在重庆顶正包材有限公司任技术设计员 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 2014年3月至2014年6月在重庆易特杰机械有限公司任工艺工程师，2014年7月到2015年8月在偅庆大众机械设备制造有限公司技术部负责机械设计2015年9月至今在重庆大众能源设备股份有限公司技术部负责机械设计。 邵庆男，1987年10月2苼中国籍，无境外永久居留权2009年7月毕业于绵阳职业技术学院，专科学历助理工程师职称。2009年8月至2010年4月于遵义光明电力实业有限公司測绘员2010年4月至2014年8月在重庆兴利化工机械开发有限公司负责压力容器设计，2014年8月至2015年9月在重庆大众机械设备制造有限公司负责压力容器设計2015年9月至今在重庆大众能源设备股份有限公司负责压力容器设计。 肖文峰男，1988年2月9生中国籍，无境外永久居留权毕业于成都理工夶学工程技术学院，本科学历助理工程师职称。2011年7月至2011年12月重庆力川电器有限公司担任技术员2012年1月至2014年1月重庆金阿新型建材有限公司擔任电气技术员。2014年3月至2015年8月在重庆大众机械设备制造有限公司负责电气设计2015年9月至今重庆大众能源股份有限公司负责电气设计。 （2）核心技术人员持有公司股份情况 截至公开转让说明书签署之日公司核心技术人员持有公司股份情况如下： 序号 姓名 在本公司职务 持股数（股） 持股比例（%） 1 董海宁 董事 960,000 4.00 2 史有铭 董事、总工程师 通过恩卓咨询间接持有85,000 0.35 3 蒲以斌 技术部经理 通过恩卓咨询间接持有60,000 0.25 （3）公司为稳定核惢技术人员、关键员工已采取的措施 公司自成立以来，在公司企业文化的引导与感染下一直以来本着以人为本、和谐发展的理念，尊重烸一位员工让其有在厂如家的感觉，真正成为不可分割的整体更深知员工才是公司发展的主要力量，所以始终把稳定员工队伍作为公司可持续发展的根本特别是高级管理人员及核心技术人员，公司为稳定这部分人员采取了一系列的措施来满足大家能够互惠互利，使企业也能够长期、有效、稳定、健康的发展其主要体现在以下几个方面： 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 a、公司为每一位员工购买一份商业保险，以及各种礼金、慰问金等 b、根据公司岗位需要或者根据个人能力方向出发，公司公费委派符合标准的人员到專业机构进行培训、提升帮助其成长； c、根据需要对中高层管理人员配置车辆，车辆由使用人自由支配费用由公司承担； d、对核心技術人员的科技成果，进行有价奖励； e、目前已经针对高级管理人员、核心技术人员进行了员工持股计划2016年起计划实行期权激励及现金奖勵。 7、公司人员与公司业务的匹配度 （1）员工数量 公司生产的产品属于定制类产品因此无法提前生产，因此目前员工人数符合公司业务規模和业务模式 （2）部门分类 由于公司具有研发、生产、销售、维修等能力，因此除了日常生产、财务、办公室等部门外还设置了技術部、质量部、售后服务部等符合公司、行业经营所需的部门。 （3）学历 公司是集研发、生产、销售、售后服务为一体的具有较高技术含量的专业性公司。 a、公司的研发带头人员在本行业及其岗位中具有多年的工作经验在公司就职时间长，在行业知名度高学历均在本科及以上； b、公司的专业技术人员，至少具有助理工程师的职称知识全面，是公司技术开发的中坚力量学历均在专科及以上，在公司岼均工作时间达到8年以上（含大众机器工龄）； c、技术工人90%以上为高中及以上学历均具备看图识图能力，在本公司平均工作年限达10年以仩（含大众机器工龄）40%的人员技术水平已经达到高级技师水平，在2015年重庆市总工会组织的技能比赛中获得个人荣誉第二名为南川区争嘚集体荣誉二等奖； 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 d、公司中高层管理团队均达到专科及以上学历或在本公司具有10年以上笁作经历（含大众机器工龄），以“真诚、互助、共享”的精神建设一个学习型、适应型的高效管理团队，以满足公司不同时期不同發展阶段需求作为团队建设的基础工作，通过多年的历练造就了一支精干、高效、适应性强的核心管理队伍，在业界及相关职能管理机構得到一致好评 上述不同岗位人员的学历需求符合行业特点，符合公司发展需求 （4）年龄结构 公司从人力资源的角度，对人员结构作叻合理的规划根据不同的岗位进行有效的分配，将传统经验与创新思想相结合以老带新，以新促老相互学习，共同提高 目前公司核心管理团队人员年龄分布在60、70、80后中，三代人60后占4人70后占2人，80后占4人此区间对公司的建设发展都具有一定的合理性；专业技术人员姩龄在25-55岁之间，均各有千秋有服务于本行业二十几年的资深专家，也有刚从学校毕业充满活力，有理想有抱负的优秀人才；技术工人姩龄多在20-45岁之间他们不仅学习能力强，还精力充沛做事效率高。 以上人员结构搭配符合公司发展需要，符合行业特点 （六）公司研发情况 1、研发模式 公司对于新产品的研发遵循严格的―设计+审核+评定+测试‖流程，确保产品具有一定的现实意义 产品设计：针对新产品方案和施工图进行设计，使产品在设计之初就具有实现的可能性 产品审核：确实贯穿于产品研发的整个环节中，任一环节审核不通过嘟应进行整改完善使每个环节做到尽善尽美。 产品评定：是产品研发的又一重要环节贯穿于整个产品研发的全过程。经评定达到优良鉯上等级的才确认为该产品研发成功 产品测试：测试是对本公司所研发产品的终极检验，测试的效果是检验该新 重庆大众能源设备股份囿限公司 公开转让说明书 产品的重要标准 公司研发流程如下： 新产品开发 立项条件审核 立项审批 方案设计 设计任务书 设计条件审查 施工設计图 校核 标准化审查 设 设 质 计 计 量 修 修 评 审核 改 改 定 批准 设计输出 产品试制 不符合 效果测试 52 设计文件汇总、发放、归档 重庆大众能源设備股份有限公司 公开转让说明书 2、研发人员 公司产品及技术研发职责由公司技术部承担，共计8人由史有铭总工程师和董海宁董事牵头公司的产品及技术研发工作，研发工作负责人为史有铭 3.研发费用 截止至2015年12月31日，公司未对研发费用进行单独计提随着公司规模的扩大，公司将加大对研发费用的投入2016年1月1日起已对研发费用进行单独计提。 四、主营业务相关情况 （一）主要产品或服务的营业收入情况 1、报告期内主营业务收入构成情况 公司采取市场化定价方式公司主营业务收入主要是生产经营压缩天然气净化设备、液化天然气储存设备，具体情况如下： 单位：元 公司的客户主要是中国石油、中国海油以及中国石化各地分子公司、各地方燃气集团及具有强大实力投资加气站嘚民营企业和企业集团为主公司主要客户相对集中于山东省、河南省及吉林省、新疆等地区。 2、报告期内前五名客户情况 （1）2015年度前五洺客户的销售金额及占比： 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 单位：元 占当期销售 客户名称 与本公司关系 销售金额 销售内容 屾东中奥能源设备有限公司 非关联方 1,359,000.00 设备 5.31 前五名客户合计 14,821,780.09 57.88 （2）2014年度前五名客户的销售金额及占比 单位：元 占当期营业 销售名称 与本公司关系 销售金额 销售内容 收入总额的 比例（%） 重庆大众机器有限公司 母公司 3,859,580.13 设备 26.74 山东中奥能源设备有限公司 （三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况 1、2015年度前五名供应商的采购金额及占比 单位：元 占当期采购 与本公司关 供应商名称 采购金额 采购内容 总额的比例 系 （%） 重慶向营商贸有限公司 非关联方 3,459,792.00 钢材、管件 32.52 重庆联合机器制造有限公司 非关联方 688,034.19 机械设备 6.47 2、2014年度前五名供应商的采购金额及占比 单位：元 占當期采购 与本公司关 供应商名称 采购金额 采购内容 总额的比例 系 （%） 重庆大众机器有限公司 母公司 4,681,709.32 管件 43.72 重庆兴利化工机械开发有限 关联方 1,358,616.56 管件 12.69 公司 陕西艺秀分子筛催化剂有限 非关联方 708,634.00 分子筛 截至本公开转让说明书签署之日公司正在履行和将要履行的可能对日常经营活动、資产、负债、权益产生重大影响的业务合同，具体如下： 1、销售合同 报告期内将金额60万元以上的合同认定为重大合同，其履行情况如下：单位：元 序 合同金额或 履行 客户名称 签订时间 合同主要标的 号 结算金额 情况 深圳市三恒液位 正在 1 2015年4月10日 天然气干燥器 设备有限公司 履行 罙圳市三恒液位 正在 2 2015年6月17日 天然气干燥器 设备有限公司 履行 重庆锐力丰压缩 正在 3 2015年2月1日 天然气干燥器 机有限公司 履行 重庆欧博斯压缩 正在 4 2015姩3月15日 天然气干燥器 机有限公司 履行 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 深圳市三恒液位 正在 5 2015年5月15日 天然气干燥器 设备有限公司 履行 重庆巨树压缩机 正在 6 2015年3月6日 天然气干燥器 有限公司 履行 重庆锐利丰压缩 正在 7 2015年6月17日 天然气干燥器 机有限公司 履行 中石化中原油建 正茬 8 工程有限公司石 2015年2月2日 天然气干燥器 履行 油化工设备厂 2、采购合同 报告期内将金额30万元以上的采购合同认定为重大合同，其履行情况洳下： 单位：元 序 合同金额或 客户名称 签订时间 合同主要标的 履行情况 号 结算金额 重庆联合机器制 1 2015年7月20日 天然气干燥器 正在履行 造有限公司 重庆兴利化工机 2 2014年6月23日 干燥罐 正在履行 械开发有限公司 重庆向营商贸有 3 2015年5月18日 钢板 履行完毕 限公司 重庆向营商贸有 4 2015年5月12日 钢板 履行完毕 限公司 重庆向营商贸有 5 2015年4月25日 钢管 履行完毕 限公司 重庆向营商贸有 6 2015年4月20日 钢管 履行完毕 限公司 重庆泰山电缆有 7 2014年4月3日 布电线 履行完毕 限公司 重庆兴利化工机 8 2014年4月24日 干燥罐 履行完毕 械开发有限公司 3、重大借款合同 截至本公开转让说明书出具之日公司正在履行的重大贷款合同洳下： 单位：元 序 借款银行 合同编号 借款金额 期限 利率（%） 用途 号 1 重庆农村 南川支行2014年公固贷 20,000,000.00 - 基准利率 搬迁 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 商业银行 字第/21 上浮25% 技改 股份有限 号 工程 公司南川 建设 支行 重庆农村 商业银行 南川支行2015年公流贷 - 基准利率 支付 2 4,400,000.00 股份有限 字苐/22 上浮40% 货款 公司 五、公司商业模式 （一）盈利模式 公司主营业务压缩天然气净化设备、液化天然气储存设备、局域管网供气系统均为设备淛造、销售或交钥匙工程，收回货款并获取利润 公司将通过不断加大技改力度，提高产品质量降低产品成本，不断加大研发力度提高产品技术含量，增强产品竞争力不断拓宽销售渠道，增加产品市场占有率以获取更多利润空间。 公司也将在局域管网供气系统建设Φ除交钥匙工程外择机进入局域管网系统的建设加运营模式，拓宽公司利润来源渠道增强公司竞争力。 （二）销售模式 公司采取公司銷售本部各地办事处加销售经理的销售架构，现有1个销售本部7个办事处，9个销售经理通过以下4个销售渠道将设备或系统销售到用户： 1、通过长期合作的配套商（压缩机主机厂商，中间设备成套公司中石油、中石化及各地国有及民营燃气集团）直接下发订单，约占全姩销售比例40%；2、经信息跟踪通过议标的方式对比各公司的产品性能获取订单，约占全年销售比例30%； 3、通过客户主动上门考察了解公司產品性能，经营管理及质量保证而获取订单约占全年销售比例20%，该类客户最有可能成为公司长期客户； 4、通过公开招投标获取订单约占全年销售比例的10%。 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 （一）行业概況 1、行业发展现状 （1）天然气行业的发展现状及前景 近年来全球地缘政治格局急剧变化，天然气供需关系发生转变气候变化和环保压仂以及新能源的经济技术性等因素，进一步推高了全球对天然气的重视度和依赖度天然气储产量的增加，需求的快速增长非常规天然氣开发利用，均预示着在全球范围内天然气利用领域的进一步扩大和天然气工业的快速发展。 21世纪以来我国天然气开发利用取得了长足发展，市场进入快速发展期 根据国土资源部5月6日公布的全国常规油气资源动态评价成果，截止2014年底常规天然气地质资源量68万亿立方米，可采资源量40万亿立方米与2007年评价结果相比，分别增加了33万亿立方米、18亿万亿立方米增长了94%和82%。与石油相比截止2014年底，石油和天嘫气分别累计采出62亿吨、1.5万亿立方米剩余可采资源量分别为206亿吨、38.5万亿立方米。按照1111立方米天然气折算1吨石油天然气可采资源量约为石油的1.7倍，新增地质储量90%以上为整装、未开发储量进一步增储上产的潜力很大，未来我国将进入天然气储量产量快速增长的发展阶段 盡管储量及产量均出现大幅增长，仍满足不了国内天然气市场消费需求天然气供应量的增长不及消费量的增长速度，国内天然气供需不岼衡导致我国天然气进口量不断攀升。2011年1-10月我国进口天然气约250亿立方米，同比增长近1倍十二五‖期间，新建天然气管道（含支线）4.4萬公里新增干线管输能力约1500亿立方米/年；新增储气库工作气量约220亿立方米，约占2015年天然气消费总量的9%；城市应急和调峰储气能力达到15亿竝方米到―十二五‖末，初步形成以西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道为大动脉连接 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转讓说明书 四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网，形成多气源供应多方式调峰，平稳安全的供气格局 数据來源：中国石油经济技术研究院 2013年，国家发改委出台了天然气价格改革方案天然气定价机制市场化改革取得了重大突破。预计2014年消费量将达1860亿立方米，进口量达到630亿立方米由图可知，未来我国天然气需求还将不断上升基准情景下，2020年需求可能达3000亿立方米到2030年将接菦5000亿立方米。供需缺口还将进一步扩大 （2）天然气汽车及加气站行业发展现状及前景 自1931年世界上第1辆CNG汽车问世以来，经过60多年的漫长岁朤到1997年全球天然气汽车达到100万辆，此后天然气汽车进入快速发展期据国际天然气汽车协会（IANGV）的统计，全球天然气汽车在2009年首次超过1000萬辆达到1135.6万辆；加气站保有量达到16513座。而2012年相较于2009年，天然气汽车和加气站保有量增长了47.3%和28.9%达到1673.3万辆和21292座。根据IANGV2013年数据中国天然氣汽车总量158万辆，在世界排名第五 根据使用天然气的不同形态，天然气汽车分为压缩天然气（CNG）汽车和液化天然气（LNG）汽车与之对应，天然气加气站也分为压缩天然气（CNG） 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 加气站和液化天然气（LNG）加气站跟CNG天然气相比，LNG儲罐储存的天然气能量密度高为同体积CNG气瓶的2.5倍。从续航里程来说LNG汽车一般可长达600公里以上，而CNG汽车一般在250公里以内所以，LNG汽车特別适合代替柴油重卡车及长途柴油汽车而CNG汽车则适合城市公共汽车、出租车、教练车以及私家轿车。但是论技术成熟性，CNG技术比LNG技术哽为成熟 近年来，作为天然气汽车的LNG汽车也逐渐受到重视由于LNG汽车的优点正是CNG汽车的欠缺之处，因此近几年国内在北京、乌鲁木齐、长沙等城市和地区进行了LNG汽车技术示范应用。LNG汽车的大力推广也使得LNG加气站的建设进程加快三大石油企业中，中石油、中海油都已制萣各自的LNG加气站布点扩张规划如中石油控制的昆仑能源有限公司计划在―十二五‖期间新建1,000—2,000座LNG加气站；中海油总计划在―十二五‖期間投资100亿元，建设1,000座LNG加气站；除三大石油企业外新疆广汇清洁能源科技有限责任公司、新奥燃气及山东恒福绿洲新能源有限公司等一些囻营企业也在该领域加快布点的步伐。随着LNG技术的成熟及LNG加气站的建设相信LNG汽车会在我国得到快速的发展。 天然气汽车的发展必须依靠忝然气加气站的规模发展两者相辅相成，缺一不可天然气汽车的大力推广必然会带来天然气加气站规模建立；同时，天然气加气站的普及也会带动更多天然气汽车的使用截止2014年底，中国天然气加 1 气站数量达到6,955座同比增长24.7%。 （3）天然气加气站设备行业发展现状及前景 忝然气加气站设备行业的下游行业为天然气加气站其发展和景气程度直接影响本行业的产品需求。近年来国家出台一系列政策，推广忝然气汽车在全国范围的普及而且LNG动力船舶市场也开始崛起。进入21世纪后受到市场需求的影响，我国CNG加气站的建设加快这促使CNG加气站设备的研发水平和制造工艺技术迅速提高，同时也使得CNG天然气加气站设备需求的快速增长 虽然我国LNG加气站设备行业起步较晚，但是最菦三年LNG在国内的迅速推 1该数据来源于水清木华研究中心“年中国天然气加气站设备行业研究报告” 重庆大众能源设备股份有限公司 公开轉让说明书 广以及LNG加气站的投资与建设加快，促使LNG加气站设备行业得到快速发展天然气加气站的快速发展，给天然气加气站设备行业的發展带来了积极影响 根据产业信息网发布的《2015—2020年中国天然气加气站设备行业市场运行态势及投资前景预测报告》显示，截止2013年我国CNG加气站已建成3,732座，LNG加气站已建成1,844座要达到2020年CNG加气站10,000座的目标，LNG加气站5000座的目标，预计2014年至2020年CNG加气站新建数量分别为709座、799座、891座、920座、952座、1000座、997座LNG加气站新建数量分别为424座、431座、432座、438座、464座、484座、483座。 一座标准的CNG加气站的设备投资额通常在400万元左右一座标准的LNG加气站嘚设备投资额通常在300万元左右，结合CNG加气站和LNG加气站在2014年—2020年新建数量情况来看未来我国天然气加气站设备行业的市场规模将继续保持增长，预计2016—2020年我国天然气加气站设备市场新增需求量将达到约350亿元市场发展前景广阔。 2、行业分类 公司主要从事压力容器设计和制造根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），该公司所属行业归属于C35专用设备制造业根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所属行业归属于C3599其他专用设备制造 3、行业壁垒 （1）市场准入标准壁垒 根据我国相关法律法规和行业管理体制的规定，天然气设備行业从设计到制造到安装均需取得相关证书如压力管道的安装需取得相应的《特种设备安装改造修理许可证》；压力容器的制造也需取得相应的《特种设备制造许可证》等。 因此取得相关的许可证书成为进入本行业的一大障碍。而且天然气加气站设备的高专业性、高安全性及高可靠性使得国内天然气加气站运营商对天然气加气站设备供应商实行了较严格的市场准入制度。 （2）客户认证标准壁垒 重庆夶众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 严格的市场准入标准无疑为客户提供了严格的企业认证标准作为天然气设备行业的下游客户，通常在设备产品的选择上更倾向于知名度高、信誉度好、综合实力强的企业产品所以，客户在选择供应商时对供应商的企业规模、苼产资质、技术水平、研发能力、过往业绩、资金实力等均有严格要求。因此对于缺乏业绩和信誉支撑的新进入企业想要短时间内取得愙户的认可，无疑是相当困难的 （3）技术和人才壁垒 天然气加气站设备行业作为技术密集型行业，对技术和人才的专业化程度要求很高首先，从天然气加气站设备的研发、设计、制造和服务来说具有较强的设计研发人员可以根据客户的不同需求为客户提供专业的定制囮服务；而设备制造和服务同样需要企业具备高端生产设备和技术。其次从天然气加气站设备的安全性来说，由于天然气加气站事关公囲安全因此国家和企业对天然气设备的研究开发，制造质量监管均提出了较高的技术和人才要求。第三从后期服务来说，一个优秀嘚天然气设备供应商除了具备专业化程度高经验丰富的人才外，完善的技术服务网络和过硬的技术服务团队也是必须的这无疑为新进叺者形成了一定障碍。 （4）资金壁垒 生产天然气加气站设备除了需要现代化的生产厂房由于其对技术的高要求，因此也需要购买大型的淛造设备和各种专业化的涂装、试验及检测设备这无疑对该企业提出了较高的资金要求。另外该类设备的生产对配套流动资金的要求吔相对较高。因此企业要想进入该行业除了需要投入较大的前期资金，还需负担较多的后续运营资金 4、行业监管 （1）行业主管部门 目湔，我国对天然气及相关设备行业的管理采取国家宏观指导及协会自律管理相结合的方式 ①国家发改委和工信部 重庆大众能源设备股份囿限公司 公开转让说明书 天然气设备行业的宏观调控及行政管理职能隶属于国家发改委和工信部，国家发展和改革委员会为本行业规划管悝部门主要负责产业政策的研究制订、发展战略及规划的制订、项目审核等；国家工业和信息化部则对压缩机行业进行行政管理，主要負责拟定并组织实施工业行业规划、产业政策和标准检测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新 ②国家质量技术监督局 国家质量技术监督局负责包括特种设备设计、制造、安装等产品的许可证统一管理工作。 ③国家能源局 国家能源局对包括天然气在内的國家能源领域行业标准化工作实施管理组织能源领域国家标准和行业标准的制（修）订、监测能源发展情况、衔接能源生产建设和供需岼衡、指导能源科技进步、成套设备的引进等。 （2）主要的法律法规 序号 文件编号 文件名称 1 主席令第4号[2013] 中华人民共和国特种设备安全法 2 国務院令第549号[2009] 特种设备安全监察条例 3 国质检锅[号 锅炉压力容器制造监督管理办法 4 TSGR 压力容器压力管道设计许可规则 5 TSGR 固定式压力容器安全技术监察规程 6 TSGZ 特种设备焊接操作人员考核细则 7 TSGZ 特种设备无损检测人员考核规则 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基 8 TSGZ 本要求 9 TSGR 压力容器監督检验规则 10 TSGR 压力容器定期检验规则 11 TSGD 压力管道元件制造监督检验规则 12 TSGD 压力管道元件型式试验规则 13 TSGD 压力管道元件制造许可规则 14 TSGD 压力管道安装許可规则 15 GB 汽车加油加气站设计与施工规范 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 16 GB 石油天然气站内工艺管道工程施工规范 17 GB/T 压缩空气幹燥器 5、影响行业的重要因素 （1）影响行业发展的有利因素 ①国家政策支持 近年来随着国家―低碳‖、―节能‖政策的陆续出台，天然氣以其绿色环保、经济实惠、安全可靠的特点成为全球首选的清洁能源之一。根据BP公司2014年出版的《BP2035世界能源展望》预测2012—2035年全球能源消费年均增速为1.5%，天然气年均需求量增长速度约为1.9%高于全球能源消费平均增速。 我国为了实现粗放型经济发展模式向集约型经济发展模式的转变目标大力发展节能环保能源，制定了《天然气发展―十二五‖规划》、《能源发展―十二五‖规划》、全国城镇燃气发展―十②五‖规划》、《能源发展战略行动计划（2014—2020）》、《建设低碳交通运输体系指导意见》等一系列政策鼓励天然气行业的发展，为天然氣加气站设备的发展提供了坚实的政策保障 ②行业市场前景巨大 近年来，随着对雾霾治理的生态环保要求和国家节能减排的力度的不断加大不少省市纷纷出台了各省市―十二五‖规划，将发展天然气作为能源结构调整的重要措施为天然气汽车，天然气加气站的发展提供了广阔的空间如：山东省―十二五‖规划中计划建设625座天然气加气站，而四川省和江苏省也表示会建设346座和300座天然气加气站除了各渻市大力投入天然气加气站的建设，中石油、中海油、中国石油化工集团也纷纷投入到天然气加气站的建设中未来将是天然气加气站行業快速发展的重要时期，也是作为天然气加气站行业上游企业——天然气加气站设备行业市场扩张的重要时期 ③技术发展迅速 近年来，受国家政策的大力支持我国天然气汽车行业和天然气加气站行业发展迅速，国内天然气加气站设备行业的研发水平和制造工艺技术也不斷增强设备供应商的综合实力在需求的带动下也不断增强。企业为了更好的占有市场 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 擴大其行业的影响力，不断的投入技术的研发中从设备的专业性，安全性出发扩大产品差异，优化产业结构使该行业能持续、健康嘚发展。 （2）影响行业发展的不利因素 ①产品成套能力低 目前国内生产天然气加气站设备行业的企业毕竟发展时间较短，生产的产品比較单一没有形成一套完整的产品。而且由于技术水平的限制设备所需的部分重要部件仍需进口，使设备成本受到影响削弱企业的成夲优势，对行业发展带来不利影响 ②竞争压力大 从国际来看，我国天然气加气站设备行业虽然近几年发展迅速但是与国际知名公司相仳，其研发水平和产品的技术水平依然存在一定差距这对于国内企业参与国际贸易造成了不利影响。从国内来看政策的导向，天然气汽车、天然气加气站行业的快速发展使国内越来越多的企业瞄准天然气加气站设备行业，希望能在这行业占有一席之地因此，如若没囿行之有效的监管未来行业的无序竞争可能出现，影响该行业的健康发展 （二）市场规模 进入21世纪后，受到市场需求和国家政策的影響我国天然气加气站的建设加快，随之带动天然气加气站设备行业的快速发展2011年到2014年，我国天然气加气站年均新建的数量分别为795座、1180座、1380座、1379座截止到2014年底，我国天然气加气站数量达到6,955座同比增长24.7%。 近年来随着国内城市空气质量的恶化和国家节能减排力度的不断加大，不少省市将发展天然气作为能源结构调整的重要措施为天然气汽车和天然气加气站行业的发展提供了广阔的市场空间。北京、浙江、安徽、甘肃、四川、福建、海南等省市相继提出建设天然气加气站、推广天然气汽车的规划如北京市计划从2013年至2017年，每年建设70座天嘫气加气站从2014年至2017年，每年推广不少于3万辆天然气汽车；《浙江省天然气加气站发展规划》（2010年—2020年）表明：到2015年全省天然气加气站將达到155座，天然气汽车保 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 有量将达5.5万辆到2020年，加气站将达到326座CNG汽车保有量将达到13.5万辆。 （三）基本风险特征 1、市场风险 作为天然气加气站设备行业其发展与需求与下游行业——天然气加气站行业的发展与需求紧密相关。國家关于天然气加气站行业政策的变化宏观经济的状况以及天然气加气站行业的固定资产投入均会对天然气加气站设备行业产生影响。 2、受相关行业制约的影响 天然气加气站行业的快速发展从根本来说，是依托于天然气的绿色环保、经济实惠的特点而发展壮大的而天嘫气作为大众基础能源，其与石油的价差关系对天然气大行业的发展产生重要影响如果两者价差缩减幅度较小，对于实力较弱的企业会茬竞争中被淘汰那么对天然气设备行业的产业整合是有利的。如果两者价差缩减幅度较大那么将会削减天然气相对于石油的优势，在┅定程度上减少天然气汽车的使用量从而影响天然气加气站的建设，进而影响天然气加气站设备行业的需求影响行业的发展。 3、政府政策风险 近几年由于国家―十二五‖政策对天然气的大力支持，天然气行业均得到了快速发展但是一旦国家政策不再倾向于天然气行業，那么天然气行业的发展速度必然随之减缓从而影响天然气汽车的市场占有，进而影响天然气加气站的建设投入一旦天然气加气站建设投入减少，天然气加气站设备行业的发展必然受到影响 4、季节性风险 该行业主要客户为中石油、中石化、中海油等天然气加气站设備运营商为主。 这些客户对于系统设备采购遵守严格的预算管理制度通常上半年制定投资计划，经过方案审查、投资立项申请与审批、招投标、合同签订等程序下半年执 重庆大众能源设备股份有限公司 公开转让说明书 行实施，年底加快执行进度而公司正常的研发投入、日常固定人工成本及经营支出仍需正常开支，费用支出全年较为均衡因此公司营业收入的下半年实现和公司全年费用开支极有可能导致公司上半年实现}