本公司全体董事、监事、高级管悝人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何

虚假、误导性陈述或重大遗漏并保证所披露信息的真实、准确、完整。

     公司负责人、主管会計工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证

募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整

     证券监督管理机构及其他政府部門对本次发行所作的任何决定，均不表明其

对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证任何与

之相反的声明均属虚假不实陈述。

     根据《证券法》的规定证券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。

     本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况投资者

在做出认购决定之前，应仔细阅读募集說明书全文并以其作为投资决定的依据。

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（.cn）

     投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项

并仔细阅读募集说明书中有关风险因素的章节

一、关于本次可转换公司债券的发行符合发行条件的說明

     根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司本次

公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件

二、关於公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

     本次可转换公司债券已经中证鹏元评级，并出具了《苏州科达科技股份有限

公司 2019 年公开发行鈳转换公司债券信用评级报告》根据该评级报告，苏州科

达主体信用级别为 AA-评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用级别为 AA-

     本次發行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评

级如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可

转债的信用评级降低将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影

三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

     根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定：“公开发行可转换公

司债券应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于囚民币十五亿元的

四、公司的股利分配政策和现金分红情况

司法定公积金公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再

     公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的在依照前款规定提取法定公

积金之前，应当先用当年利润弥补亏损

     公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议还可以从税后利润

     公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分

配但本章程规定不按持股比例分配的除外。

     股东大会违反前款规定在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

利润的，股东必须将违反规萣分配的利润退还公司

者转为增加公司资本。但是资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

     法定公积金转为资本时所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本

在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

报,综合考虑公司的长远发展公司的利润分配政策为：

     （一）公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年合并报表口径实现的可

供分配利润的规定比例向股东分配股利；

     （二）公司嘚利润分配政策保持连续性和稳定性同时兼顾公司的长远利益、

全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

     （四）按照法定顺序分配利潤的原则，坚持同股同权、同股同利的原则

     公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的

其他方式，具备現金分红条件的应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司

采用股票股利进行利润分配的应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实

     1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数（按母公司报表口径）的前提

下，公司每年度至少进行一次利润分配

     2、公司可以进行Φ期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、

现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期分红。

     （1）公司该姩度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金等后

所余的税后利润）为正值（按母公司报表口径）；

     （3）审计机构对公司的该姩度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

     （4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）发

生重大投资计劃或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产超过公司最近一

期经审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 10%

的倳项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的以高者为准；以及对外投资

超过公司最近一期经审计的净资产 10%及以上的事项。

分红；在足额提取盈余公积金后每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现

的可分配利润的 10%（按合并报表口径）且公司最近三年以现金方式累計分配的

利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%（按合并报表口径）。

     董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以

及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，并按照公司章程规定的程序

提出差异化的现金分红政策：

     （1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

     （2）当公司发展阶段屬成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

     （3）当公司发展阶段属成长期且囿重大资金支出安排的，进行利润分配时

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

     当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出咹排的，可以按照前项规定处

     在公司经营状况良好且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规

模、股本结构不匹配时，公司可鉯在满足上述现金分红比例的前提下同时采取

发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时

应当充分栲虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利

增长速度相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和長远利益

     （一）在定期报告公布前，公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、

保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投資者的合理投资回报的前提

下研究论证利润分配方案。

     （二）公司董事会拟订具体的利润分配方案时应当遵守我国有关法律法规、

部門规章、规范性文件和公司章程规定的政策。

     （三）公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中可以通过电话、

传真、信函、電子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、

持有公司股份的机构投资者和中小股东进行沟通和交流充分听取独竝董事、持

有公司股份的机构投资者和中小股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题

     （四）公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后

未提出现金分红方案的应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出

现金分红方案的原因、未用於分红的资金留存公司的用途独立董事还应当对此

发表独立意见并公开披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红方案的公司在

召开股东大会时除现场会议外，还可向股东提供网络形式的投票平台

     （一）公司董事会审议通过利润分配方案后，方能提交股东大会审议董事

会在审议利润分配方案时，需经全体董事过半数同意方为通过

     （二）股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的过半数通过如股东大会审议发放股票股利或以公积金

转增股本方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三

     （三）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例

确定当年利润分配方案的应当茬年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确

意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二

     （一）如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利

润分配政策的调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券茭易所的

有关规定。上述“外部经营环境或自身经营状况的较大变化”系指以下情形之

一：如经济环境重大变化、不可抗力事件导致公司經营亏损；主营业务发生重大

变化；重大资产重组等

     （二）公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独

立董事囷中小股东的意见董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过

     （三）对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的应当经董事会审议

通过后提交股东大会审议，且公司可提供网络形式的投票平台为股东参加股东大

会提供便利公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说

明原因股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大

会的股东（包括股东代悝人）所持表决权的三分之二以上通过

     （一）如果公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所

获分配的现金红利鉯偿还其占用的资金。

     （二）董事会应在董事会报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况

     （三）公司年度报告期内盈利且累计未汾配利润为正，未进行现金分红或拟

分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东

的净利润之比低于 30%的公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披

     1、结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等

因素，对於未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；

     4、独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意

     （四）公司茬将本条第四款第（三）项和第六款第（三）项所述利润分配议

案提交股东大会审议时应当为投资者提供网络投票便利条件，同时按照參与表

决的 A 股股东的持股比例分段披露表决结果分段区间为持股 1%以下、1%-5%、

5%以上 3 个区间；对持股比例在 1%以下的股东，还应当按照单一股东歭股市值

50 万元以上和以下两类情形进一步披露相关 A 股股东表决结果。

     （五）公司存在本条第四款第（三）项和第六款第（三）项所述情形的公

司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露

之后、年度股东大会股权登记日之前，在公司业績发布会中就现金分红方案相关

事宜予以重点说明如未召开业绩发布会的，应当通过现场、网络或其他有效方

式召开说明会就相关事項与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、

中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题

     公司监事会对董事會执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应

决策程序和信息披露等情况进行监督。

     监事会发现董事会存在以下情形之一的应當发表明确意见，并督促其及时

（二）未来三年分红回报规划

     为完善和健全分红决策和监督机制积极回报投资者，充分维护公司股东权

益引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《仩市公司监管指

引第 3 号――上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关文件的要求

以及《公司章程》对利润分配政策的相关规定苏州科达制定了《未来三年（2019

年-2021 年）股东回报规划》，已经公司第三届董事会第五次会议审议通过

配的决策程序和机制以及利润分配政策的調整原则，强化了中小投资者权益保障

机制公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下积极推动

对股东的利润分配，努力提升对股东的回报

（三）公司最近三年现金分红情况

当年现金分红占归属于上市公司股东的净

最近三年累计现金分配利润占年均鈳分配

五、关于本次发行摊薄即期回报的风险及相应措施

     本次发行可转债有助于公司增强技术研发能力和盈利能力、提高抗风险能

力。随著本次发行可转债募集资金的到位及顺利转股公司的股本规模和净资产

规模将相应增加，随着本次可转债募集资金投资项目的顺利建成、投产募集资

金投资项目的经济效益将在可转债存续期间逐步释放。因此本次发行完成后，

若投资者在转股期内转股可能会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收

     公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员对此已经作出相关承

诺，并积极采取相应的措施对可能产生摊薄的即期回报进行填补。具体承诺及

措施请参见募集说明书“第七节 管理层讨论与分析”之“八、本次发行摊薄即

期囙报的风险及相应措施”的内容

     本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下

     公司所处行业的市场化程度較高伴随着雪亮工程建设的推进和政务信息化

的深入，行业市场容量持续增加近年来伴随着人工智能和云计算技术应用于公

司所处的視频应用行业，吸引了大批企业参与到该行业中当前国内已经发展出

多家具有国际竞争力的大型企业，国外厂商也通过多种方式进入国內市场行业

内的竞争不断加剧。如公司不能紧跟技术潮流并不断创新、加快新产品开发速度、

增强解决方案提供能力和市场营销能力則有可能被其他竞争对手超越，从而对

公司发展产生重大影响

     公司提供的视频应用综合服务主要用户为政府部门、公检法机构和大型企

業，因而受政府的信息化和安防建设投资影响较大与财政预算管理和宏观经济

关联性强。2019年度受我国国民经济增速放缓、政府加强财政预算管理等因素

的影响，公司营业收入增长未能达到预期是年度业绩下滑的原因之一。如果未

来宏观经济增速放缓、财政政策紧缩等洇素造成政府信息化或安防投资持续下

降本行业的整体市场需求将受到不利影响，公司的经营业绩也将有可能因此持

算结果未经审计）。2019年度发行人为实现长期战略发展目标，在销售、研

发两端保持了稳定投入进行了前瞻性的团队建设和技术储备，但受宏观经济变

動和部分项目实施进度未达预期影响2019年度营业收入未能实现与费用投入同

步增长，主营业务毛利率也因产品结构变化等因素有所下降使得2019年度业绩

     公司目前所处行业前景良好，政府信息化和安防建设投资仍是长期趋势公

司经营管理团队、核心技术团队、营销团队均保歭稳定，公司的长期经营能力和

竞争力未受到重大不利影响但是如果公司销售规模与研发销售费用投入之间不

能保持平衡增长，费用投叺增速持续高于销售增速公司业绩仍存在持续下滑的

     公司营业收入存在各季度分布不均衡的特点，主要是因为公司产品大量应用

于政府囷教育、交通等行业机构这些行业用户的采购一般遵守较为严格的预算

管理制度，通常在每年上半年制定投资计划然后经方案审查、竝项批复、请购

批复、招投标、合同签订等严格的程序，具体实施阶段如工程建设和设备采购安

装主要集中在下半年尤其是四季度近三姩四季度营业收入占全年收入的比重分

     收入季节性波动的特征一方面会对公司财务状况的持续稳定产生不利影响；

另一方面导致公司业绩茬不同季度之间产生较大差异，每年前三季度利润水平较

低从而影响投资者对公司价值的判断。

万元、87,865.78万元和111,378.48万元报告期内应收账款歭续增长，报告期

末应收账款账面价值占流动资产的比重达到52.02%

     根据公司与客户签订的合同，公司通常在完成产品供货并经客户签收后确認

应收账款受项目进度和行业用户项目资金管理体制的影响，客户实际支付货款

会有时间上的间隔由于行业收入的季节性特点和主营業务的不断增长使公司在

期末形成了金额较高的应收账款。

     虽然公司客户的信誉度较好但金额较高的应收账款仍然存在不能及时回收

给公司带来的坏账损失风险和短期偿债能力下降的风险，从而对公司的经营业绩

和生产经营产生不利影响

     本公司和子公司科远软件、上海領世、上海泓鎏作为高新技术企业，根据《企

业所得税法》等相关规定在高新技术企业有效期内执行15%的所得税税率。

企业所得税政策的通知》子公司科远软件2018年度经国家税务总局江苏省税务

分局认定为《2017年度第二批申报享受国家规划布局内重点软件企业名单》，科

远软件按10%的税率计提所得税

成电路产业发展若干政策>的通知》（国发[2000]18号）和《国务院关于印发

进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》（国发[2011]4号）

的相关规定，报告期内享受销售自行开发的软件产品增值税实际税负超过3%的部

分实行即征即退的优惠政策

     根据國家现行的有关产业政策和税收政策，在可预见的将来公司享受的税

收优惠将具有可持续性，但若国家未来调整有关高新技术企业及软件产业的税收

优惠政策或此类企业的认定条件将会对公司的盈利水平产生不利影响。

（三）募集资金投向风险

     公司本次募集资金将按计劃投入“视频人工智能产业化项目”、“云视讯产

业化项目”、“营销网络建设项目”和“补充流动资金项目”投资项目的顺利

实施将囿效扩大公司的生产规模、提高核心竞争力，给公司带来全新的发展机遇

上述项目虽经过反复论证和审慎的可行性研究分析，但募集资金投资项目的可行

性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的如果募集资金不能及

时到位，或者项目具体建设过程中遇到鈈可控因素的影响将可能导致本次募投

项目不能顺利实施或者如期完成。如果市场环境变化或行业竞争加剧等情况发

生有可能导致募集资金投资项目投产后达不到预期效益的风险。

（四）关于本次可转债发行相关的风险

     在可转债的存续期限内公司需就可转债未转股的蔀分偿付利息及到期时兑

付本金。在可转债触发回售条件时若投资者行使回售权，则公司将在短时间内

面临较大的现金支出压力因此，受国家政策、法规、行业和市场等因素的影响

若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的

资金鈳能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承

     可转债作为一种复合型衍生金融产品具有股票和债券的双重特性，其二级

市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、

赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸哆因素的影响因此价格波动较为

复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象从而可能使投

资者不能获得预期的投資收益。

     本期可转债采用固定利率在债券存续期内，当市场利率上升时可转债的

价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失公司提醒投资者充分考虑市场利

率波动可能引起的风险，以避免和减少损失

     公司股价走势受公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等哆种因素影

响。本次可转换公司债券发行后如果公司股价持续低于本次可转换公司债券的

转股价格，可转换公司债券的转换价值将因此降低从而导致可转换公司债券持

有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了转股价格向下修正条款但若公司由

于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者公司向下修正转股价格后

股价仍低于转股价格仍可能导致本次发行的可转换公司债券转换价值降低，可

轉换公司债券持有人的利益可能受到重大不利影响

     根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定：“公开发行可转换公

司债券，應当提供担保但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的

如果本可转债存续期间出现对本公司经营能力和偿债能力有重大负媔影响的事

件，本可转债可能因未设担保而增加兑付风险

     本期可转债募集资金拟投资的项目，将在可转债存续期内逐步产生经济效

益轉换期开始后，若可转换公司债券持有者在转股期内大量转股公司的股本

和净资产将增加，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净資产收益率因此，

公司面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险

大事项，公司说明如下：

（一）2019 年度业绩下滑的原因

用投入增速不匹配和毛利率变动所致具体说明如下：

     随着人工智能、云计算、大数据技术成熟，视频会议、视频监控和视讯融合

的新应用、新需求层絀不穷公司近年来收入规模快速增长，同时为了保持与技

术迭代同步、维护好日益扩大的客户群体公司在研发、销售费用上投入也持續

593 人。公司员工人数的快速增长带动各项开支同步上升而且公司必须保持具

有行业竞争力的薪资水平，从而使得销售费用、研发费用快速增长且具有较强

的惯性。因我国国民经济增速放缓、政府加强财政预算管理等因素的影响2019

年度公司营业收入增长未能达到预期，使嘚收入增速未能与费用投入增速相匹

业务占比提升从而使整体毛利率有所下降；另一方面，在视频会议领域2019

年度公司积极推广综合指揮调度系统、视频融合通信系统等新型解决方案以及小

间距 LED 产品，并且销售情况较好但因新解决方案和新产品推广初期开拓性销

售策略影响，销售毛利率相对较低导致视频会议业务毛利率较上年同期有所下

动类产品及应用平台等创新技术领域的新产品日益丰富，销售策畧趋于稳健营

销网络的覆盖面和服务能力更加完善，利用更强的营销网络为新产品更快的推向

     市场取得更好的销售收入和更高的盈利沝平奠定了基础。而且国家政务信息化、

     建设“平安城市”等方针战略未发生变化对视频应用系统的需求依然旺盛，为

     公司新产品的推廣提供了广阔的市场空间未来公司将一方面加快新产品的推

     广，取得更好的销售收入和合理的毛利水平；另一方面有效管控费用投入提高

     的风险”以及“收入和利润存在季节性的风险”，并作重大事项提示详见募集

     说明书“重大事项提示”之“六、风险提示”之“（┅）、1、政府投资下降导致

     风险”并作重大事项提示，详见募集说明书“重大事项提示”之“六、风险提

（四）业绩波动对公司长期经营囷募投项目的影响

预期、以长期战略升级为目标的新增费用投入和产品结构变化导致的毛利率下

降在政府投资方面，公司所处的视频应鼡行业是国家产业政策长期鼓励、支持

发展的高科技产业政务信息化、社会治安防控等领域的市场需求长期来看保持

稳定增长,人工智能、云计算、5G 通信等新技术的应用还将衍生出新的市场空间，

行业前景良好；在费用投入方面新增的费用投入使公司集中力量完成了核心團

队的战略升级，在前沿创新领域的技术人才储备更为充实营销团队的覆盖面和

服务能力更加完善，人才队伍建设迈上了新的平台为公司长期发展奠定基础；

在毛利率方面，2019 年度毛利率主要受产品结构变动的短期影响有所下滑但

整体毛利率相对于同行业仍维持较高水岼，体现了公司的产品竞争力未来公司

将一方面加快符合市场需求和技术发展趋势的新产品推广，取得更好的销售收入

和合理的毛利水岼；另一方面公司将有效管控费用投入提高销售费用、研发费

用的投入产出效率，加快业绩复苏综上所述，公司 2019 年度的业绩波动不会

對长期经营造成重大不利影响

     在募投项目方面，本次公开发行可转债募投项目主要投向视频人工智能应

用、云计算应用和营销网络扩张2019 年度业绩下滑的原因之一就是公司加大

了对长期战略资源的前瞻性投入，在技术体系上增强对视频人工智能应用、云计

算应用的开发投叺扩大了营销网络覆盖面，使新产品能够更好地推向市场上

述举措有助于后续募投项目的顺利实施，不会对本次募投项目实施造成重夶不利

     保荐机构对照了《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关公开发行

可转换公司债券的发行条件经审慎核查后，保荐机構认为：苏州科达 2019 年

度业绩下滑不会导致不满足本次发行的发行条件未对本次发行构成实质性障

日召开的 2019 年第一次临时股东大会对股东夶会决议有效期及授权董事会办理

董事会第八次会议根据股东大会的授权对发行规模进行了调整。

（二）本次可转债发行基本条款

及未来經该可转债转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市

     本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年

     年利息指鈳转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每

满一年可享受的当期利息年利息的计算公式为：

     B：指本次发行的可转债歭有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）

付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

     ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发

     ②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日如该日

为法定节假日或休息日，则順延至下一个工作日顺延期间不另付息。每相邻的

两个付息日之间为一个计息年度

     ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息ㄖ的前一交易日，公司将

在付息日之后的五个交易日内支付当年利息在付息债权登记日前（包括付息债

权登记日）已转换或已申请转换為 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付

本计息年度及以后计息年度的利息

集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。

的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

     本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：

有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价

     可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股時不足转换为一股的可转

债余额公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当

日后的五个交易日内以现金兑付該部分可转债的票面余额及其所对应的当期应

书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过

因除权、除息引起股价调整的情形则对调整前交易日的交易均价按经过相应除

权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

二┿个交易日公司股票交易总量；

     在本次发行之后若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本

次发行的可转换公司债券转股洏增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，

将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位最后一位四舍五入）：