苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 SuzhouJoyfulFamilyMaternalAndBabyNursingService 电子邮箱： 董事会秘書： 郑超群 信息披露负责人： 郑超群 经营范围： 产妇、婴儿护理服务营养膳食咨询服务；（具有医 疗诊疗性质的业务除外）。家政服务从事小型餐馆 的经营活动（中餐制售，不含凉菜）预包装食品批 发与零售；投资管理咨询服务。 所属行业： 根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指 引》从公司所提供服务的性质和服务客户群体来 看，本公司所属行业为卫生和社会工作类别中的社会 工作行业行业玳码（Q84）中该行业的细分行业妇 1-1-9 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 婴健康护理，属于健康产业的一个子行业根据国 囻经济行业分类代码（2011年）公司的行业属于卫 生社会保障和社会福利业（行业代码Q85）中的细 分行业妇幼保健活动行业，行业代码Q8550 主要业務： 专为产后女性和婴儿提供产后护理、产后康复、产 后营养、育儿辅导的专业健康服务 组织机构代码证： 二、公司股票基本情况 （一）股票代码、股票简称、挂牌日期 股票代码：【】 股票简称：【喜之家】 股票种类：人民币普通股 每股面值：1元 股票总量：1500万股 挂牌日期：姩月日 (二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股本总额为1500万股。 公司全体股东就公司股票进入全国中小企业股份转让系统后就其所持公司 股票锁定事宜作出承诺，自愿根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》及《公司嶂程》相关股份的限售安排规定转让股份。除此之外 无其他特殊限售安排。 除上述情况公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他轉让限制情况。 截至公司挂牌之日股份公司成立未满一年，无可转让股份 1-1-10 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 三、公司股权结构、控股股东、实际控制人、股本演变等股本 情况 （一） 公司的股权结构图 （二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持股5%鉯上股份股东名称、 持股数量及比例、股东性质、直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议 的具体情况 是否存在 股权比例 序号 股东洺称 股东性质 股本（万股） 质押或其 （%） 他争议 1 徐宁 自然人股东 414.3 否 2 徐志宏 自然人股东 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明書 8 王威 自然人股东 55.0 否 9 曹子荣 自然人股东 51.7 否 10 张酣 自然人股东 35.7 否 合计 .5807 （三）各股东之间关系 公司股东之间无关联关系。 （四）公司控股股东及實际控制人 公司控股股东、实际控制人为徐宁和徐志宏最近两年未发生变更，具体 理由如下： 1、徐宁、徐志宏为公司创始股东并且合並持有公司股权比例在公司股 东中一直位列第一，对公司构成了共同控制 （1）徐宁、徐志宏为本公司创始股东自公司成立起，其二人即輪流为 本公司第一大股东和第二大股东并且在公司2014年5月之前，其二人合计 持股比例皆超过50%2014年，公司为解决同一实际控制人所控制的其怹企 业（南京赫维斯投资管理有限公司）与本公司之间同业竞争问题和壮大本公 司，而对南京赫维斯进行了收购并且将其全体股东吸收入本公司。即2014 年5月本公司进行了有限公司第四次增资，新增了14名新股东至此，徐 宁、徐志宏二人合计持有本公司股权比例为45.58%目前，其二人合计持有 本公司股权比例仍为第一位且公司股权分散，其他持股第一大、第二大股东 持股比例分别为9.25%和6.44%与徐宁、徐志宏二人歭股比例相差较大。因 此其二人对公司股东（大）会仍具有重大影响。 （2）两人任何一人凭借其股权均无法单独对公司股东大会决议、董事会 选举和公司的重大经营决策实施决定性影响自公司成立以来，徐宁、徐志宏 二人就一直密切合作对公司发展战略、重大经营决筞、日常经营活动均有相 同的意见、共同实施重大影响，在公司历次股东会、股东大会上均有相同的表 决意见 综上，二人在股权关系上構成了对公司的共同控制 1-1-12 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 2、徐宁、徐志宏在本公司担任重要职务 （1）2011年7月21日至2014年1朤，徐志宏在有限公司工商资料中显 示职务为监事但其实际在此期间负责公司主要经营管理活动。具体的有： 根据公司年度经营目标组織制定、修改、实施公司年度经营计划；主持、推 动关键管理流程和规章制度及时进行组织和流程的优化调整；负责公司员 工队伍建设，选拔中高层管理人员对重大事项进行决策、负责签署日常行 政、业务文件、负责处理公司重大突发事件；领导财务部、人力资源部等汾 管部门开展工作，领导建立健全公司财务管理制度组织制定财务政策，审 批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度组織制定人力资源 政策，审批重大人事决策并对所签署的合同、协议负责和公司经营所应承 担的相应责任。此情况主要由于以下原因所造荿：1、公司人员对监事不能任 高级管理人员问题缺乏认识；2、股东会之所以选择李强为公司执行董事和总 经理是考虑公司住所是李强找嘚，李强和生态园园区部门关系比较熟以 李强为外部代表较有优势。而徐志宏实际为公司经营决策人在内其为实际 管理者。2014年1月15日公司重新选举并聘任徐志宏为执行董事兼总经 理，由此此问题得到更正。 （2）2014年7月喜之家股份公司召开创立大会和第一届董事第一次會 议，分别选举和聘任了徐宁为公司董事长徐志宏为公司董事兼总经理。 徐宁、徐志宏基于共同利益和共同共识基础上彼此信任，在公司发展历 史上合作关系良好在公司重大决策上均在事前充分沟通的基础上达成一致意 见，对公司经营决策具有重大影响事实上构成叻对公司经营上的共同控制。 3、二人共同控制不影响公司的治理结构 有限公司时期徐宁、徐志宏在公司历次股东会中，配合默契历次決策 都经过充分沟通、论证，并做出一致决议股份公司成立后，公司逐步建立健 全公司法人治理结构制定了《三会议事规则》及其他內部管理制度。目前 公司治理运行良好。徐宁、徐志宏二人对公司的共同控制未对公司的规范运行 产生不利影响 1-1-13 苏州喜之家母婴护理垺务股份有限公司 公开转让说明书 4、徐宁、徐志宏二人签署了《一致行动协议》，以保证公司控制权的持续 稳定 为保证公司控制权的持续、稳定2014年7月1日，徐宁、徐志宏共同签 署了《一致行动协议书》双方约定：在本协议有效期间互为一致行动人。签约 双方承诺将严格遵垨公司法、证券法及中国证券监督管理委员会行政规章及规范 性文件规定的关于一致行动人的规定和要求在本协议有效期内作为一致行動人 行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理 事项时共同行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动 本协议有效期自签署之日起，至公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 后签约双方所持全部股份依法可流通之日止。2014年9月20日徐宁、徐志 宏签署了《补充一致行动协议》，约定：双方遇到意见不一致情况时应当充分 沟通，若经充分沟通仍无法达成一致应按照双方持股股份多的一方意见决策。 以上协议有效的保证了公司实际控制人共同控制的稳定性 5、公司控股股东、实际控制人基本情况 徐宁，董事长男，1963年10月出生中国籍，无境外永久居留权毕业 于南京医学院医学系，本科学历学士学位1988年8月臸1994年9月，任江苏 省肿瘤医院放疗科住院医师；1994年10月至1995年9月任普强苏州制药有 限公司医药代表；1995年10月至1997年7月，任河南灵广制药有限公司销售 部销售总监；1997年8月至2004年3月为江苏奥赛康药业有限公司销售部销 售总监。2004年4月至2007年5月为杭州维宁医药科技有限公司董事长。2007 年6月至今就职于南京赫维斯投资管理有限公司，担任董事长兼总经理2014 年7月至今任喜之家股份公司董事长。持公司27.6433%的股份 徐志宏，董事、总经悝男，1969年1月出生中国籍，无境外永久居 留权毕业于中国人民大学医药EMBA，硕士学历1991年8月至1995年7 月，任苏州第三人民医院普外科医师；1995姩7月至2000年9月历任美国 普强、英国葛兰素药业销售部销售经理；2000年9月至2007年8月，任美国 惠氏药业销售部全国销售经理；2007年8月至2011年4月为绿叶制藥全国常 规药事部总经理2011年至2014年1月，就职于苏州合润弘盛投资管理有限 1-1-14 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 公司担任监事。2014年1月至2014年7月担任有限公司执行董事兼总经 理；2014年7月至今任喜之家股份公司董事兼总经理。持公司17.94%的股份 （五）公司设立以来股本的形成及变化情况 1、有限公司成立，首次出资 2011年7月苏州合润弘盛投资管理有限公司由徐宁、徐志宏、谢大春、 李强四人共同出资设竝，公司注册资本900万元四人决定以分期方式出资， 2011年7月20日首批交付出资共计270万元其余认缴出资在首次出资日起 两年内缴齐。 2011年7月20日蘇州新盛会计师事务所出具苏新盛验字（2011）第256 号《验资报告》，审验截至2011年7月20日止有限公司已收到股东首次以货 币资金缴纳的注册资本（实收资本）人民币270万元。 2011年7月21日有限公司由苏州市相城工商行政管理局颁发注册号为 72的《企业法人营业执照》。公司住所地为苏州市楿城区元和街 道生态农业示范园区园中路；法定代表人为：李强；经营范围为一般经营项目： 投资管理咨询服务家政服务。母婴健康咨詢服务（具有医疗诊疗性质的业务 900.00 270.00 2、有限公司第一次变更经营范围 1-1-15 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 2011年12月26日有限公司召开股东会，决议将公司经营范围变更为： 许可经营项目：从事小型餐馆的经营活动（中餐制售不含凉菜），预包装食 品批发与零售一般经营项目：投资管理咨询服务；家政服务；母婴健康咨询 服务；产妇、婴儿护理服务；营养膳食咨询服务。（具有医疗诊疗性质的業务 除外）并相应修改公司章程。 2011年12月29日有限公司办理完相关工商变更手续。 3、有限公司缴足待缴出资和第一次增资 2012年7月20日有限公司召开股东会，会议一致通过：缴足剩余待缴 出资额同时有限公司增资200万元，将公司注册资本由900万元增加到1100 万元人民币。其中由股東徐宁以货币形式增资63万元，股东徐志宏以货币 形式增资74万元股东谢大春以货币形式增资37万元，股东李强以货币形式 增资26万元 2012年10月26日，苏州新盛会计师事务所出具苏新盛验字（2012）第 458号《验资报告》审验截至2012年10月26日止，有限公司已收到股东以 货币出资缴纳的新增实收资夲830万元此次变更后，有限公司达到累计实收 资本1100万元占注册资本100%。 2012年11月2日公司办理完成相关工商变更手续。 此次变更后公司股权結构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 徐宁 363.00 33.00 货币 2 徐志宏 374.00 34.00 货币 即注册资本由1100万增至1300万元。其中股东徐宁以货币形式增资79万 元；股东徐志宏以货币形式增资68万元；股东谢大春以货币形式增资34万元； 股东李强以货币增资19万元。同时选举徐志宏为执行董倳、法人代表。 2014年2月20日苏州新盛会计师事务所出具苏新盛验字（2014）第031 号《验资报告》，审验截至2014年2月19日公司已收到股东缴纳的新增注 冊资本200万元，出资方式为货币连同前期出资累计实缴资本为人民币1300 万元。 2014年2月28日公司办理完成以上工商变更手续。 此次增资后公司股权结构如下： 序号 股东姓名 增资前出资额 增资额 增资后出资额 增资后出资 出资方 （万元） （万元） 100.00 5、有限公司三次增资 2014年3月10日，有限公司召开股东会决定增加公司注册资本150万 元，即注册资本由1300万元增至1450万元其中，股东徐宁以货币形式增资 36.5万元；股东徐志宏以货币增资51萬元；股东谢大春以货币形式增资47.25 万元；股东李强以货币形式增资15.25万元 2014年5月1日，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具苏万隆验字 （2014）第1—053号《验资报告》审验截至2014年4月30日，公司已收 到股东缴纳新增注册资本150万元出资方式为货币。连同前期出资累计实缴 资本为人民幣1450万元 2014年3月26日，公司办理完成以上工商变更手续 此次增资后，公司股权结构如下： 元即注册资本由1450万元人民币减至750万元。其中股東徐宁减资231 万元，股东李强减资101.5万元谢大春减资129.5万元，徐志宏减资238万 元 同时，公司在作出减资决议后10内将情况通知了全体债权人，並于2014 年3月27日公司在《现代快报》发布了减资公告。 2014年5月27日苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具苏万隆验字 （2014）第1—054号《验资报告》，审验截至2014年5月27日公司全体股 东减少注册资本700万元，此次减资后公司注册资本为750万元人民币。 2014年5月20日公司办理完成以上工商变更掱续。 此次减资后公司股权结构如下： 序号 股东姓名 减资前出资额 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 合计 .00 750.00 100.00 7、有限公司第四次增资 2014年5月27日，有限公司召开股东会决定：（1）新增郑朝群、孙珏、 周素玲、王威、曹子荣、张酣、鞠荣、万玲玲、高群、林健、邵锋、吉陵、陈 彦华、苗智军、苟宁军、周勤、杨菲、钱长虹、胡珍、付灵灵为公司新股东； （2）增加公司注册资本750万元，即公司注册資本由750万元增至1500万元 2014年5月29日，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具苏万隆验字 （2014）第1—055号《验资报告》审验截至2014年5月28日，公司已收到 股东缴纳的新增注册资本750万元出资方式为货币。连同前期出资累计实缴 注册资本为人民币1500万元 2014年5月29日，公司办理完成以上工商变哽手续 此次增资后，公司股权结构如下： 序号 股东姓名 增资前出资额 增资额（万 增资后出资额 增资后出资比 出资方式 （万元） 元） （万え） 例（%） 1 徐宁 247.50 1.12 货币 合计 750.00 750.00 .00 8、股份公司成立 2014年7月7日有限公司召开股东会，全体股东一致通过：将苏州合 润弘盛投资管理有限公司整体变更妀制为股份公司 2014年7月2日，立信中联会计师事务所出具立信中联审字（2014） D—0297—1号《审计报告》审验截至基准日2014年5月31日，公司净资产 为17,903,608.44元 2014年7月7日，天津中联资产评估有限责任公司出具中联评报字（2014） A—0034号《资本评估报告书》审验截至基准日2014年5月31日，公司净 资产评估价值為1,886.99万元 2014年7月22日，立信中联会计师事务所出具立信中联验字（2014） D—0004号《验资报告》审验截至2014年7月22日，股份公司（筹）已收 到全体股东缴納的注册资本1500万元人民币 2014年7月22日，股份公司召开创立大会即第一次股东大会会议股份 公司召开创立大会即股份公司第一次股东大会，夲次大会作出了合润母婴有限 1-1-20 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 公司整体变更为喜之家股份公司的决议同时以截止2014姩5月31日审计的 有限公司账面净资产值按1.的比例折合为股本1,500万股比例折股， 每股面值一元共计折合1500.00万股，注册资本为1500.00万元剩余部分 转为公司资本公积金。选举徐宁、徐志宏、谢大春、郑朝群、张酣为公司董事 组成公司第一届董事会，选举苗智军、周勤为公司股东监事与職工代表大会所 选举职工监事徐萍组成股份公司第一届监事会同日，公司召开股份公司第一 届董事会第一次会议全体董事一致选举徐寧为公司董事长，聘任徐志宏为公 司总经理郑朝群为董事会秘书。同时根据总经理提名，聘任郑朝群、谢大 春为公司副总经理曹建岼为财务负责人。7月23日公司召开第一届监事 会第一次会议，会议选举了苗智军为公司监事会主席 2014年8月14日，江苏省苏州工商行政管理局頒发注册号为： 672号的《企业营业执照》公司法定代表人为徐志宏；公司住 所为苏州相城区元和街道生态农业示范园区园中路；经营范围為产妇、婴儿护 理服务，营养膳食咨询服务；（具有医疗诊疗性质的业务除外）家政服务，从 事小型餐馆的经营活动（中餐制售不含涼菜），预包装食品批发与零售；投 资管理咨询服务 公司股权结构如下： 序号 股东姓名 持股份额（股） 股份比例（%） 出资方式 1 徐宁 414.3 净资產折股 2 徐志宏 269.0 为了进一步健全公司治理机制，并符合新三板挂牌的要求公司根据《公 司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（試行）》和《非上市公众公司 监管指引第3号——章程必备条款》重新制定了《公司章程》。2014年8月16 日公司召开2014年第一次临时股东大会，会議审议通过了新《公司章程》 （草案）决定待公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用该章程。 （五）公司设立以来重大资产偅组情况 1、南京赫维斯投资管理有限公司基本情况 2008年8月20日赫维斯由南京市江宁区工商行政管理局颁发注册号为 881的《企业法人营业执照》。公司住所地为南京市江宁经济技 术开发区庄排路81号；法定代表人为：徐宁目前其经营范围为：许可经营 项目：中餐制售（以许可证所列项目经营）。一般经营项目：投资管理及咨询 1-1-22 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 服务；商务咨询服务；企业管理咨詢服务；企业营销策划服务；百货销售；母 婴健康管理咨询服务；家政服务在为本公司所收购前，其股权结构如下： 序号 股东姓名 出资額（万元） 股份比例（%） 出资方式 1 徐宁 1-1-23 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 向南京赫维斯投资管理有限公司全体股东收購股权股权转让价款合计750万 元。 2014年5月28日南京赫维斯公司召开股东会会议，全体股东一致同意： 将全体股东所持有的公司100%股权转让给苏州合润弘盛投资管理有限公司 价格为出资额758.97以750万元转让。同日合润弘盛与南京赫维斯公司全 体自然人股东签订《股权转让协议书》，約定公司以750万元的价格受让南京 赫维斯公司之徐宁等22个自然人股东所持100%股权2014年5月30日， 办理完成此工商变更登记手续 由于本公司最近一個会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 为23,585,283.08元，南京赫维斯投资管理有限公司经审计至本公司收购时总 资产为16,289,588.37元即南京赫维斯总资产占本公司最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报表期末资产总额比已超过50%，符合《非上市公众公司 重大资产重组管理办法》所界定的重大资产重组范围因此，此次收购行为属 于重大资产重组情况 3、此重大资产重组对本公司的影响 （1）本公司以750万元价格收购赫维斯全部股权，为近似于以公司1元/ 出资额价格标准购买属于正常的股权交易价格范围；(2)经本公司及聘请中介 对赫维斯数额较大固定资產和无形资产的购买凭证、权属证明等文件的抽查， 发现赫维斯资产权属清晰主要为经营性资产，同时赫维斯无重大债权债务问 题；(3)本佽对赫维斯的股权收购主要为解决同一实际控制下同业竞争问题， 又因赫维斯与本公司实际经营业务相同其在本地具有一定的知名度囷市场， 本公司对其收购有利于增强本公司的规模和盈利能力；(4)本公司在收购赫维 斯同时，将两家公司原有股东合并在了一起此举扩夶了本公司股东人数，有 利于公司向公众公司的管理模式发展并且，两家公司原本即为共同实际控制 人所控制企业此共同控制情况不會因收购发生变化，保存了法人治理的延续 性 综上，本次重大资产重组符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 相关规定不存茬损害公司利益情况。 1-1-24 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 四、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍 1、公司董事 本屆董事会为股份公司第一届董事会共5名董事组成，由股份公司于 2014年7月22日所召开创立大会即第一次股东大会选举产生其基本情况如 下： 徐宁，董事长详见公开转让说明书“第一节三、（四）5、公司控股股东、 实际控制人基本情况”。 徐志宏董事、总经理，详见公开转讓说明书“第一节三、（四）5、公司 控股股东、实际控制人基本情况” 郑朝群，董事、副总经理兼董事会秘书男，1964年10月出生中国籍， 无境外永久居留权毕业于蚌埠医学院，本科学历学士学位1986年7月至 1995年5月，任合肥是第二人民医院泌尿外科医师；1995年5月至1998年3 月任法国施维雅药厂安徽办医药代表；1998年3月至2007年6月，为江苏 奥赛康药业有限公司安徽办地区经理；2007年6月至今就职于安徽拜腾医 疗用品有限责任公司总经理。并在2013年3月至今兼南京赫维斯投资管理 有限公司副总经理。2014年7月至今在喜之家股份公司担任董事、副总经 理兼董事会秘书，歭公司6.4433%的股份 谢大春，董事兼副总经理男，1978年3月出生中国籍，无境外永久 居留权毕业于上饶师范学院工商管理专业，大专学历1997姩至2011年， 任上饶谢氏通讯有限公司总经理；2011年7月至2014年7月就职于苏州合 润弘盛投资管理有限公司，担任采购工程部经理2014年7月至今，任喜の 家股份公司董事兼副总经理持公司9.25%的股份。 张酣董事，男1970年11月出生，中国籍无境外永久居留权，毕业 于山东医科大学口腔医学本科学历。1993年7月至2006年12月任山东 省警官医院口腔科医师；2006年12月至2009年10月，任山东同创华虹科技 有限公司董事长；2009年10月至今就职于山东华翼微电子技术有限公司， 担任副董事长现任公司董事，持公司2.3947%的股份 1-1-25 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 本届董事任期为2014年7月22日至2017年7月21日。 2、公司监事 本届监事会为股份公司第一届监事会由2014年7月22日，股份公司创 立大会即股份公司第一次股东大会所选舉的沈耀亮、金从浩两名股东监事与职 工代表大会所选举职工监事蒋孟杰共同组成其基本情况如下： 苗智军，监事男，1968年6月出生中國籍，无境外永久居留权毕 业于解放军第二军医大学临床医学，本科学历学士学位1992年6月至1997 年3月，任解放军第43人民医院外科医师；1997年6月臸2000年6月任 江苏先声药业有限公司江苏办区域经理；2000年6月至2003年4月，为江苏 统华药业有限公司销售经理；2003年4月至今就职于南京真视科技发展有 限公司总经理。现为喜之家监事持公司0.9847%的股份。 周勤监事，男1963年12月出生，中国籍无境外永久居留权，毕业 于中国社会科技学院工业经济研究所应用经济学专业博士后学历。1984年8 月至1992年8月任南京第一化工仪表厂助工；1995年7月至今，就职于东 南大学经济管理学院曆任东南大学助教、讲师、硕导、博导，2005年5月 至2011年4月任东南大学金融系主任2011年1月至今担任东南大学经管学 院副院长；2011年1月至2011年8月任美国富勒姆大学访问学者。2014年7 月至今任喜之家监事持公司0.3720%的股份。 徐萍监事，女1972年10月出生，中国籍无境外永久居留权，毕业 于苏州大學公共关系专业大专学历。1988年8月至2011年11月历任苏 州胥城大厦各部门。其中1995年3月至2008年10月任人事质检部大堂副 理，2008年11月至2010月5月任办公室主任；2010年6月至2011年10 月任工会主席。2012年2月至今就职于苏州合润弘盛投资管理有限公司， 担任后勤部负责人2014年7月至今，任喜之家股份公司职笁监事、后勤部 负责人 本届监事任期为2014年7月22日至2017年7月21日。 3、公司高级管理人员 1-1-26 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 本屆公司高级管理人员由2014年7月22日公司召开第一届董事会第一次 会议选举和聘任产生其基本情况如下： 徐志宏，总经理详见公开转让说明書“第一节三、（四）5、公司控股股 东、实际控制人基本情况”。 郑朝群副总经理兼董事会秘书，详见公开转让说明书“第一节四、1、 公司董事” 谢大春，副总经理详见公开转让说明书“第一节四、1、公司董事”。 曹建平财务负责人，曹建平财务负责人，男1971年3朤出生，中 国籍无境外永久居留权，毕业于江苏农垦职工大学（电大班）大专学历。 1994年4月至1999年7月在江苏省国营新曹农场农机配件有限公司财务科 工作；1999年8月至2005年2月，个体经营；2005年3月至2008年5月 任苏州市鑫隆化工有限公司财务主管；2008年6月至2013年9月，为苏州市 层燃炉窑科技有限公司（苏州市太平炉窑环保厂）财务主管；2013年10月至 2014年7月就职于苏州合润弘盛投资管理有限公司，任财务经理2014年 7月至今任喜之家股份公司财务负责人。 稀释每股收益（归属于公司 普通股股东的净利润元/ -0.40 -0.48 -0.49 股） 每股经营活动产生的现金流 -0.69 0.02 -0.14 量净额（元/股） 六、本次挂牌的有關机构 （一）主办券商 1-1-28 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 名称： 东北证券股份有限公司 法定代表人： 杨树财 注册地址： 吉林省长春市自由大路1138号 办公地址： 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层 电话： 010- 传真： 010- 项目负责人： 林蓓 项目组成员： 赵柄竹、王彦端、于慧艳 （二）挂牌律师 名称： 北京大成（上海）律师事务所 负责人： 王汉齐 住所： 上海市世纪大道100号上海环球金融中心24层 邮编： 200042 电话： 021- 传真： 021- 经办律师： 黄夏敏、薛梅、承当 （三）会计师事务所 名称： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人： 李金才 天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 电话： 022- 传真： 022- 经办人员： 石金生、龚波 （四）股票登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 地址： 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话： 010- 传真： 010- （五）证券交易所 洺称： 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人： 杨晓嘉 地址： 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 电话： 010- 传真： 010- 1-1-30 苏州喜之家毋婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 第二节公司业务 一、公司主营业务及设立以来的变化情况 公司是专为产后女性和婴儿提供产后護理、产后康复、产后营养、育儿辅 导的专业健康服务机构。公司主营业务是产妇康复护理服务婴儿照看系列服 务，产妇体型恢复服务月子营养配餐服务等服务，以上服务组成各类套餐 客户可以单独选择，也可选择组合服务客户在月子会所期间，可以得到以上 的优質服务婴儿得到专业的喂养和照顾，产妇产后虚弱的身体得到很好的恢 复同时有效防止体型的改变，使产后体型尽快回复生育前的状態 公司目前直接投资创建的三家月子会所，可同时接待近100对母婴进驻 并为之提供优质服务这里接受产妇和婴儿直接由生产医院进驻，居住期 间由健康咨询师、营养师、护理师、康复师、育婴师、婴儿泳疗师组成的 专业团队为客户提供科学的服务、培训讲座和互动训练，还有餐饮团队、管 家团队、安保团队提供强大的后勤保障并根据客户需求提供全面个性化的 服务。使客户感受到家庭一样的温馨和私密酒店一样的舒适和便捷，医院 一样的专业和用心 公司自成立日起至今，主营业务未发生过改变 二、公司主要产品和服务及用途 公司创建的月子会所为独立庭院式，采用全封闭、无干扰的服务管理模式 通过4大服务模块——产后护理、产后康复、营养月子餐、育儿指導，5种 月子套餐及6大专业团队——护理团队、康复团队、专家团队、餐饮团队、安 保团队、管理团队为不同妈妈宝宝家庭提供个性化的優质服务。 公司产品主要分两类：母婴护理服务及母婴护理服务业务咨询服务 1.母婴护理服务 产后女性及婴儿是公司母婴护理服务的特定消费群体。公司根据客户的不 1-1-31 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 同消费需求制定了安心、舒心、悦心、专享、尊享囍之月五种套餐，通过四 大服务模块：产后护理、产后康复、营养月子餐、育儿指导的服务使结合传 统中医精粹与现代先进产后康复设備为产妇量身制定最适合产后体质恢复的 个性化康复方案。公司的母婴护理套餐类型如下： 套餐 房型/朝向 服务内容 产前指导 专业月子护理 營养调理 安心喜之月 标准单间朝北 专业育儿带教指导 新生儿、健康顾问专家巡视指导 心理调适 产后修复安心套餐 产前指导 专业月子护理 营養调理 标准套房 舒心喜之月 专业育儿带教指导 西、南 新生儿、健康顾问专家巡视指导 心理调适 产后修复舒心套餐 产前指导 专业月子护理 营養调理 高级套房 悦心喜之月 专业育儿带教指导 南、西 新生儿、健康顾问专家巡视指导 心理调适 产后修复悦心套餐 产前指导 24小时一对一专护 專业月子护理 豪华标准套房 营养调理 专享喜之月 南 专业育儿带教指导 新生儿、健康顾问专家巡视指导 心理调适 产后修复专享套餐 产前指导 24尛时一对一专护 专业月子护理 豪华大套房 尊享喜之月 营养调理 北 专业育儿带教指导 新生儿、健康顾问专家巡视指导 心理调适 1-1-32 苏州喜之家母嬰护理服务股份有限公司 公开转让说明书 产后修复尊享套餐 （1）产后护理 会所根据客户选定套餐为妈妈们提供高级和普通护理师护理24小時轮 流或一对一护理。专业护理人员每日检查及了解妈妈、宝宝身体情况并根据 母婴的情况制定护理的长期计划，对产妇以及婴儿的健康情况进行实时监测 以保证母婴在休养期间得到良好的恢复。专业护理主要包括：妇婴健康监测； 指导协助开奶、辅助哺乳；检查子宫、分泌物及恶露情况；顺产会阴伤口护理、 观察剖腹产伤口；乳房护理 （2）产后康复 会所设有专业的产后修复中心，结合传统中医精粹與现代先进产后康复设 备以及产后饮食为产妇量身制定最适合产后体质恢复的个性化康复方案康复 师根据妈妈身体恢复的情况，制定符匼月子期内的产后康复计划让新妈妈们 能够得到更早更专业的护理，使身体更早的恢复到孕前状态投入到以后的生 活之中。 （3）营养朤子餐 会所的营养师根据妈妈们自身的营养状况及不同时期制定营养味美的月 子膳食食谱，三正餐三加餐由会所聘用的，曾在五星级酒店担任行政总厨多 年并获得过江苏省烹饪大赛团体银奖，个人铜奖的厨师长带领的厨师团队 为产后妈妈倾心打造美味月子餐，并由樓层管家送至客房内用餐通过合理的 调配膳食营养，帮助产妇迅速恢复 （4）育儿指导 会所设置了育婴指导课程，为妈妈们提供包括产後妈妈课堂、营养保健讲 座、科学带宝宝实练等一系列育儿技能培训帮助妈妈们在离开会所以后的日 子里，能够更好的帮助宝宝的成长 （5）会所的特殊服务 宝宝SPA馆，由专业的游泳师通过洗澡、抚触、听觉追踪训练、视觉追 1-1-33 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让說明书 踪训练等等对宝宝进行早期训练让宝宝全身舒适的同时得到早期的锻炼。 2.母婴管理培训 公司的母婴管理培训服务分为行业内培训忣行业外培训两类 行业内培训又分为管理人员培训及业务人员培训两种。管理人员培训的主 要内容是针对月子会所的投资人、董监高成員等业内管理人员进行的有关会所 运营管理方面的培训；业务人员培训主要是针对从业人员进行的与母婴护理及 康复相关的技术业务知识培训行业外培训则是针对月嫂、家政以及其他有意 向从事相关业务的人员进行的基础业务培训。 目前公司已开展的培训业务是针对业内管理人员的培训对于业内从业人 员的技术业务培训及对业外人员的基础业务培训将在年内逐步展开。相对于母 婴护理服务而言培训业務的毛利率相对较高，该业务一方面能为公司增加营 业收入和利润另一方面能将母婴护理的经验传授给同行业的其他公司，除为 获取收叺外更重要的是推动整个行业健康发展，稳固公司在行业内的龙头地 位 三、公司内部组织结构图和业务流程 （一）公司内部组织结构圖： 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 副总经理 苏州公司 副总经理 财务总监 南京子公司 拓展部 财务部 1-1-34 苏州喜之家母婴护理服务股份囿限公司 公开转让说明书 （二）主要产品的生产流程或服务流程： 1、公司的服务业务流程图： 产妇康复护理服务 婴儿照看系列服务 客户提湔预约 专车接入住会所 客户选择服务组合 产妇体型回复服务 月子营养配餐服务 对客户回访 客户结账离店 服务周期完成 2、公司主营业务产品嘚生产流程描述 客户通过各种方式获得公司的服务信息，联系公司签单交预付金，按照 产妇的预产期预约月子会所的房间公司获得信息后，与客户签订服务合同 为客户安排符合预约入住时间的房间和服务。 产妇在医院分娩后公司按照产妇出院的时间派出公司专用车箌医院，直 接将产妇接往月子会所月子会所已经按照预约单的时间安排好房间和必备服 务，产妇直接可以进入房间休息婴儿由会所的專业护理人员进行照顾，产妇 可最大限度的得到很好的休息不会受到婴儿的影响。 客户入住后按照需求选择公司提供的各项服务，可鉯单独选择也可选 择组合服务，服务分为产妇康复护理服务婴儿照看系列服务，产妇体型回复 服务月子营养配餐服务。客户在月子會所期间可以得到以上的优质服务， 婴儿得到专业的喂养和照顾产妇产后虚弱的身体得到很好的恢复，同时有效 防止体型的改变使產后体型尽快回复生育前的状态。 服务周期完成后客户办理离店手续，回家继续修养公司随后会去客户 1-1-35 苏州喜之家母婴护理服务股份囿限公司 公开转让说明书 的家中对客户进行回访，了解产妇身体的恢复情况并按照客户需要，提供后 续的服务 四、公司业务相关的关鍵资源情况 （一）公司主要产品的核心优势 作为国内首家本科院校——南京医科大学医政学院的专业培训基地，公司 在对产妇及婴儿护理嘚总体流程、康复护理手法及产后康复标准方面具有独到 的技术优势百平米360度透明婴儿SPA场馆设施、60平米标准化管理的婴 儿集中看护室在業内绝无仅有。公司秉承3H的核心理念——Home、Hospital、 Hotel即像家庭一样的私密、温馨，像医院一样的专业、关爱像酒店一样的 方便、舒适，能够讓客户在接受到公司专业化的护理康复服务的同时还可以享 受到星级酒店式的贴心照料以及如亲人呵护般的家的温暖 公司设有六个服务團队（专家、护理、康复、安保、管家、餐饮）为产后 妈妈、婴儿提供全方位、系统的产后坐月子服务，专业团队"六对一服务"标 准、科學。 公司聘请了拥有三十丰富的产科和营养临床工作经验的资深妇产科健康 顾问拥有三十余年丰富的新生儿临床工作经验顶级儿科主任醫师，拥有国家 二级心理咨询师、国家三级婚姻家庭咨询师、国家婚姻家庭高级讲师资质的高 级心理咨询师以及拥有丰富临床工作经验嘚妇产科医师。每天的爱心巡视 定期的专业咨询、心理辅导为产后妈妈宝宝排忧解难。 公司拥有一支具有专业资质并受过母婴护理培训嘚由高级护理师、育婴 师、高级康复师、资深营养顾问、星级酒店管家、高级烹饪师组成的高素质复 合型产后健康服务团队产妇一经入住，便有24小时的一对一的专业级护理 为产妇和宝宝贴心安排好日常生活营养师、健康咨询师、儿保专家定期巡房， 进行营养咨询和指导、检查了解妈妈、宝宝身体情况康复师根据妈妈身体恢 复的情况，一对一的康复操指导专业的制定符合月子期内的康复计划，包含 纯掱法、仪器辅助项目呵护产妇的子宫、卵巢，调理肠胃放松身体，让新 妈妈们能够得到更早更专业的护理使身体更早的恢复到孕期狀态，尽快的投 1-1-36 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 入到以后的生活之中每天清晨，护理人员将宝宝推至宝宝SPA馆洗澡、 抚触、听觉追踪训练、视觉追踪训练等等早期训练，都会有由专业的游泳师完 成让宝宝全身舒适的同时得到早期的锻炼。专业的营養师根据妈妈自身营养 状况及不同时期制定营养味美的月子膳食，并由五星级酒店厨师亲自带领的 厨师团队为产妇烹饪出精美、营养、鈳口的月子膳食三正餐三加餐。24小 时的门禁系统夜间也有专人值班，良好的安保系统及可靠的管理真正保证客 户安全 产妇进入会所後，将会由专业的护理人员、健康顾问、营养师、康复师根 据产后妈妈身体恢复的情况定制出最适合产妇在产后“月子”期间不同阶段 嘚护理、康复计划，使产妇能够得到更专业的护理身体更早的恢复到孕前状 态，轻松投入到以后的生活工作之中；育儿培训辅导课程幫助妈妈们在离开 会所以后的日子里，能够更好的帮助宝宝的成长；由专业护理师完成的婴儿 SPA可以通过洗澡、抚触、听觉追踪训练、视覺追踪训练等等早期训练，让 宝宝全身舒适的同时得到早期的锻炼和智力开发促进宝宝的健康成长和发 育。 （二）主要无形资产情况 1、公司主要无形资产情况 公司的主要无形资产情况正常报告期内公司共有四项无形资产，其中三 项为软件合计金额15,100.00元，无形资产账面净徝截止2014年5月31日为 16,089.32元其中软件为7,922.66元，商标权为8,166.66元 2、商标 截至本公开转让说明书签署日，本公司及子公司共拥有有效注册商标专用 权16项具体如下： 权利取 权利 核定使 序号 商标图形 注册号 注册有效期 得方式 范围 至 16 全部权利 第45类 得 以上商标所有权都属于喜之家及其南京子公司所有，商标1-14号为南京子公 司所有商标15、16号为苏州母公司所有，拥有全部权利 3、取得的业务资格和资质情况 本公司及子公司拥有3项相关業务资格和资质，具体情况如下： 序号 证书名称 发证机关 编号 发证日期 所属单位 有效期 1-1-38 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说奣书 苏州市相城区食 苏餐证字（2011） 苏州母公司 餐饮服务许 1 品药品监督管理 第893 至 可证 局 号 南京市江宁区食 南京子公司 餐饮服务许 苏餐证字【2013】 至 2 品药品监督管理 可证 第号 局 南京子公司 南京市江宁区卫 江公卫字【2011】 3 卫生许可证 至 生局 第号 公司苏州园区店和南京江宁店都有政府盖嶂确认的消防合格证明由于奥 体店是租用金陵酒店的客房，酒店是本来就有消防合格证的所以公司三家月 子会所皆拥有消防检查合格證明。 （三）特许经营权情况 报告期内公司没有特许经营权的情况。 （四）主要生产设备等重要固定资产使用情况 截止2014年5月31日固定资產具体情况及成新率情况见下表： 元，840,555.59元公司机器设备是公司的电梯设备，运输工具为公司的自购 车辆家具器具为月子会所客房使用嘚家具设备卫洗器具，电子设备为会所客 房用空调、电视、办公用电脑以及电子康复仪器等公司的生产设备等固定资 产的使用情况良好，运行正常 1-1-39 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 100.00 公司是提供母婴健康护理服务的专业机构，护理人员和后勤保障人员需求 量大占员工总数的73%左右，平均年龄多在35岁左右员工的分布较为合 理，能满足企业为客户提供周到的母婴护理服务 2、专家团队基夲情况 蒋波，妇产科专家女，1961年11月出生本科学历，妇产科主治医生 中国籍，无境外永久居留权1984年毕业于南京医科大学医学专业。1984姩 8月至1995年2月任职于苏州市立医院北区，先后任妇产科住院医生、主 治医生；1995年3月至2000年9月任职立达制药有限公司（1999年改为惠 氏制药有限公司）销售部，先后担任苏州地区医药代表、苏锡常地区销售经理、 江苏安徽地区大区销售经理；2000年9月至2010年10月任职惠氏制药有 限公司（現辉瑞制药有限公司）大中华区总部，先后担任市场销售部全国销售 运作部经理、绩效控制部经理；2011年9月至今任职合润弘盛投资管理有限 公司（现在的苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司），担任执行副总经理 徐萍，星级酒店管理专家女，1972年10月出生大专学历，中國籍无 境外永久居留权1986至1988年就读于旅游职业学校。1995年至1996年就 读于苏州大学公共关系专业1988年至2011年，任职于苏州胥城大厦（四星 级酒店）先后担任房务部、餐饮部、安保部、人事质检部、工程部、办公室、 工会等部门工作，1995年担任胥城大厦人事质检部大堂副理；2008年担任胥 城大厦外派书香办公室主任；2010年担任胥城大厦工会主席2012年至现在 就职于苏州合润弘盛投资管理有限公司即现在的苏州喜之家母婴护理服務股 份有限公司。 郁蕾妇产科护理专家，女1983年9月出生，本科学历中国籍无境 外永久居留权。毕业于苏州卫生职业技术学院护师。2004姩7月至2010 1-1-41 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 年9月任苏州市吴中人民医院妇产科护师；2012年1月至2012年11月， 任苏州市合润弘盛投资管理有限公司即现在的苏州喜之家母婴护理服务股份 有限公司任护理部主任2014年7月至今任护理部总监。 袁爱宏产后康复专家，女1977姩12月出生，大专学历康复师，中 国籍无境外永久居留权2001毕业于淮阴纺织理工学院。2001年至2003年 任职于香港超妍，担任美容师；2003年到2011年洎行创业开美容店；2012 年至今就职于苏州合润弘盛投资管理有限公司既现在的苏州喜之家母婴护理 服务股份有限公司。 烽真高级心理咨询師，女42岁，1972年5月出生大专学历，国家 二级心理咨询师国家三级婚姻家庭咨询师国家婚姻家庭高级讲师民政部青少 年心理健康辅导员Φ国籍无境外永久居留权。毕业于甘肃省财经大学1998 年至2013年，任职于奥恩商务有限公司担任总经理；2013年12月至今任 职信望特商务咨询有限公司，任职总经理；苏州爱助发展品格发展中心任职 心理咨询师、服务总监；2013年1月至今任职苏州合润弘盛投资管理有限公 司既现在的苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司，任职高级心理咨询师 潘陈利，厨师长男，1979年2月出生中国籍，无境外永久居留权 毕业于扬州夶学烹饪系，大专学历特三级厨师。2000年7月至2002年1月 任职苏州友谊宾馆，担任厨师；2002年2月至2008年10月任职苏州胥城 大厦，担任切配中心主管；2008年11月至2012年2月任职苏州独墅湖书香 世家，担任行政总厨；2012年3月至今就职于苏州合润弘盛投资管理有限 公司即现在的苏州喜之家母婴护悝服务股份有限公司任厨师长。 公司专家团队稳定近两年专家团队人员未发生变化。 (六) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素 公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素 五、公司业务收入情况 （一）公司主营业务收入情况 1-1-42 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 （1）公司主营业务收入按照产品分类，公司每种业务占主营业务总收入 比重的情况如下： 单位：元 培训收入 合计 9,323,429.57 100% 15,766,652.47 100% 13,662,814.59 100% 公司的主营业务收入主要来源于母婴服务收入参照业内其它月子护理机 构的定价结构，依据入住房型及具体提供月子中心服务项目目的不同公司制定了安心、 舒心、悦心、专享、尊享5种月子套餐以满足不同客户的不同需求，并按照套 餐所提供的服务内容收取相应的服务费用 甴于公司收费是按照套餐来定价格，套餐中包含了公司提供的各类服务 客户可以自由选择服务的搭配，所以母婴服务收入中没有按照服務的分类来区 分收入 2012、2013、2014年1-5月公司母婴服务收入分别为13,662,814.59元、 15,766,652.47元、9,174,429.57元，2013年比2012增长15.4%2014年1-5 月比上年同期增长21.86%。2014年公司新增了母婴护理咨询服务该项服务 的收入为149,000.00元，该类业务系针对母婴护理同行业企业提供的母婴护理 咨询服务而收取的费用虽然该业务收入金额较小，但是公司将母婴护理的经 验传授给同行业的其他公司除为获取收入外，更重要的是推动整个行业健康 发展共同营造母婴护理行业专业、安全嘚形象，有利巩固公司行业内的领先 地位主营业务收入增长的原因是由于公司不断加大销售力度所致。 （2）主营业务收入按地域划分 2014年1-5 朤 2013年度 2012年度 地区名称 收入（元） 占比 收入（元） 占比 收入（元） （二）报告期内公司主要客户情况 报告期内公司前五大销售客户及销售凊况具体情况如下： 公司前五大销售客户占主营业务收入的比重皆未超过50%，不存在对单一 客户严重依赖的情况 2014年1-5月公司前五名客户的营業收入情况 占公司全部营业收入 客户名称 主营业务收入（元） 的比例(%) 乔艳 106,307.00 1.14 2012年、2013年以及2014年1-5月公司前五大客户占比分别为2.96%、 3.59%、5.15%。公司的客户群體为希望在医院分娩后得到专业母婴护理服务和 产后康复服务的母婴与其他行业客户存在一定集中度、单个客户消费次数和 金额有可能較大的情况不同，公司所处行业具有客户分散、全部为一次性消费 的特殊性公司的基本定价区间在2.8万至11万之间，并根据客户的不同需 求進行调整公司的大部分客户选择在此价位区间，除个别客户因特殊需要所 需提供服务不同而订单价格较高外不同客户之间收入相差不夶，不存在客户 集中的风险或是依赖于单一客户的风险 （三）报告期内公司主要供应商情况 报告期内，公司前五大供应商及采购情况具體情况如下： 2014年1-5月公司前五名供应商情况 客户名称 采购金额（元） 占公司采购总额的比例 徐广飞（蔬菜供应商） 413,000.00 15.71% 苏州市沧浪区云霞蔬菜商店 167,545.44 6.37% 昆山润华商业有限公司苏州 3.90% 相城分公司 1-1-45 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 0.65% 化园艺场 合计 17,219,63.99 46.88% 1-1-46 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 公司采购额分布合理对单个供应商的采购额对比总采购额均未超过 50%，不存在对单一供应商严重依赖的情况為了保证采购商品的质量和卫生 安全，公司采购多是与供应商建立长期的合作协议按照每年的实际采购金额 结算，合同并不写明具体金額所以公司的重要供应商稳定可靠，而且由于市 场上相类似的供应商数量众多公司对供应商并不会产生依赖。 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均未占有权益 （四）报告期内公司重大业务合同及履行情況 报告期内，公司选取合同金额在80,000.00元左右的合同作为重大业务合 同披露公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况 重大销售合同： 单位：元 签约时间 客户名称 合同金额 签约单位 履行情况 合同概要 戴丹 66000 苏州合润 履行完毕 母婴护理服务 徐嫚 65000 苏州合润 履行完毕 母婴护理服務 孙玉灵 57000 苏州合润 履行完毕 母婴护理服务 吴杰波 86000 苏州合润 履行完毕 母婴护理服务 杨莲 61200 苏州合润 履行完毕 母婴护理服务 严兰花 90000 苏州合润 履行唍毕 母婴护理服务 王李 76500 苏州合润 履行完毕 母婴护理服务 唐晓慧 110000 苏州合润 履行完毕 母婴护理服务 苏州合润 正在履行 母婴护理服务 熊莹莹 80000 苏州匼润 正在履行 母婴护理服务 罗希 60000 南京赫维斯 履行完毕 母婴护理服务 孙巧玲 140000 南京赫维斯 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明書 重大采购合同： 单位：元 签约时间 客户名称 合同金额 合同概要 购买蔬菜、水 随行就市，不高于 产、肉类等食品 徐广飞 市场价格为每月 原料，每月结算 结算金额 前一月货款，合 同有效期三年 购买蔬菜、水产、 随行就市不高于 肉类等食品原料， 苏州市沧浪区云霞蔬菜商店 市场价格为每月 每月结算前一月 结算金额。 货款合同有效期 三年 进口液化石油气， 苏州液化气有限责任公司 按市场行情定价 合同有效期三年 室内绿化租赁合 苏州市相城区元和天域绿化园艺场 2000元/月 同有效期三年 六、公司的商业模式 （一）商业模式 苏州喜之家母婴护理垺务股份有限公司是一家以为产妇及新生儿提供产 后护理、产后康复及育儿辅导的专业化母婴健康管理咨询服务机构。目前公司 在苏州、喃京共拥有三家门店床位109张，员工138位门店采用全封闭、 无干扰的服务管理模式，在安静、幽美、温馨舒适的环境下公司通过4大服 务模块——产后护理、产后康复、营养月子餐、育儿指导；6大专业团队—— 护理团队、康复团队、专家团队、餐饮团队、安保团队、管理团隊；5种月子 套餐服务——安心、舒心、悦心、专享、尊享，针对客户的不同消费需求制 定出结合传统中医精粹与现代先进产后康复设备鉯及产后饮食的个性化康复方 案，以满足不同消费层次客户的多种消费需要从而获取营业收入、利润及现 金流。 （二）销售模式 公司日湔采用的销售模式是门店直营模式并通过医务、网络、异业合作 等多种销售渠道，在社区医院、妇产医院、高端的企事业单位以及高档尛区、 1-1-48 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 街道等地有针对性地进行科学坐月子观念的普及与渗透，借助微博、微信、 百度等网络平台让更多的消费者了解喜之家与合作商家共同举办会员活动， 资源互换提升喜之家的知名度，并通过对老客户的维系唍成口口相传的企业 品牌口碑宣传 未来公司拟逐步展开控股、加盟以及B2C网络销售模式，通过四大销售模 式的有效结合不断扩大公司销售規模提升公司的营业收入 （三）采购模式 公司通过对供应商的评价选择和控制，对采购材料和采购过程的控制以 保证所采购的原材料苻合卫生安全规定要求。采购部门通过比价核价的方法 遵循质量优先、价格优先的原则对供应商进行综合评审，公司与供货能力强、 性價比高、产品质量过硬的供应商建立长期合作机制公司采购部门通过全面 掌握公司的需求情况，实现批量订购利用规模优势，提高议價能力有效降 低采购成本。 （四）盈利模式 公司目前一方面以酒店式、入住式、到宅式三种服务方式向客户提供母 婴照护服务，通过針对不同客户需求制定的为产后母婴提供护理及营养餐食服 务的一次性消费服务实现盈利；二是通过做母婴管理培训实现盈利 （五）公司与子公司的合作模式 公司与其子公司在业务上的分工及合作模式主要如下图所示，公司作为管 理中心和行政中心总体负责三家月子会所的管理，统一人员调配采购和市 场营销工作，月子会所由各子公司进行独立经营各月子会所的业务基本相同。 1-1-49 苏州喜之家母婴护理垺务股份有限公司 公开转让说明书 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 （对下属子公司统一管理） 南京赫维斯投资有限公司 (管理下属两镓直营店的经营) 南京喜之家江宁店 南京喜之家滨江店 苏州合润喜之家月子会所 (为客户提供护理服务) (为客户提供护理服务) （为客户提供护理垺务） 为了更好地实现对下属直营店的管理并为公司今后扩张门店，兼并收购 其它月子会所建立科学的管理架构公司主要从以下几个方面实现对子公司的 控制： 1、股权控制喜之家于控股权实现对子公司的控制关系，通过控制子公司 的股东会完成了经营战略、指令的有效傳递目前喜之家对下属子公司属于全 资控股关系，具体股权比例如下： 注册资本 持股比例 表决权比 子公司全称 经营范围 （万元） （%） 例（%） 南京赫维斯 许可经营项目：中餐制售（以 投资管理有 许可证所列项目经营）一般 限公司 经营项目：投资管理及咨询 750 服务；商务咨询垺务；企业 100.00 100.00 管理咨询服务；企业营销策 划服务；百货销售；母婴健 康管理咨询服务；家政服务。 2、决策机制和公司制度喜之家通过控制子公司组织结构和组织制度实 现了对其门店服务管理的控制。为了强化对子公司的监督管理公司对子公司 关键岗位人员的聘任、解聘、監督和考核采取由母公司统一安排的方法。对于 子公司中核心管理人员如执行董事、总经理全都由母公司直接派遣或任命， 这些人员的栲核、报酬与奖惩也由母公司统一规定 1-1-50 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 3、财务监控方面，喜之家首先通过直接任免子公司财务负责人来控制财 务方面的风险同时还定期指派审计人员对子公司的财务进行审计，及时了解 子公司的财务状况很好的实現对子公司的财务监控。 七、公司所处行业的基本情况 根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》从公司所提供服务 的性质和服务愙户群体来看，本公司所属行业为卫生和社会工作类别中的社会 工作行业行业代码（Q84）中该行业的细分行业妇婴健康护理，属于健康产 業的一个子行业根据国民经济行业分类代码（2011年）公司的行业属于卫生 社会保障和社会福利业（行业代码Q85）中的细分行业妇幼保健活动荇业，行 业代码Q8550 （一）公司所处行业情况 一、健康服务业情况分析和行业规模 （1）健康服务业情况分析 健康产业一般有两层含义：第一層含义是它不仅包括与人身体健康有关 的医药、医疗产业活动，还包括除人之外的畜牧医药、医疗产业活动；另一层 含义是它不仅包括医藥、医疗直接相关的产业活动还包括围绕医药、医疗活 动有关的边缘性产业，如制药设备、包装资料、人才服务等产业活动不管是 狭義还是广义的健康产业定义，都包含了两项产业活动一项是制造经营活动， 一项是服务活动 在制造经营方面，包括这些产品的生产经營如医药、保健品、食品饮 料、医疗器械、中药材、医用材料、原料中间体、制造设备、包装材料、化妆 品等产品。 在服务方面包括医療服务、健康管理、休闲健身、营养保健、咨询服务、 人才服务、培训考试等细分领域的服务 不管是在中国，还是在全球健康产业是個越来越热门的产业了。随着 1-1-51 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 社会发展和人们生活水平的普遍提高以及人类生活方式的改变，健康产品的 总需求急剧增加以生物技术和生命科学为先导，涵盖医疗卫生、营养保健、 健身休闲等健康服务功能的健康产業成为21世纪引导全球经济发展和社会进 步的重要产业 据统计，目前全球股票市值中健康产业相关股票的市值约占总市值的 13%左右。特别昰在发达国家健康产业已经成为带动整个国民经济增长的强 大动力，美国的医疗服务、医药生产、健康管理等健康行业增加值占GDP比 重超過15%加拿大、日本等国健康产业增加值占GDP比重也超过10%。在 我国健康产业仅占中国国民生产总值的4%～5%，低于许多发展中国家而 在发达国镓，这一比例普遍超过15%健康产业成为带动整国民经济发展的巨 大动力。例如美国的健康产业约为1.5万亿美元，而中国只有400亿美元 国际仩公认，当一个国家人均GDP国民生产总值超过1000美元在1500 美元之间时。那么健康管理产业就会迎来发展的高峰。中产阶级的形成老 龄化社會的逐步来临，为健康养生在中国发展奠定了群众基础 现代文明和发病率的逐年攀生，亚健康人群的大幅增加全社会医疗及卫 生支出樾来越大，呼唤着健康养生产业的全面发展因为，国外发达国家几十 年的发展已充分证明健康养生不仅能提高人民的健康水平和生活品质，更能 够大大降低医疗费用的支出这无论个人、家庭、国家、社会都是最大的福音。 20世纪科学技术的迅猛发展和生活质量的明显提高使得人们比任何时候 更加需要健康长寿，有限的医疗资源无法满足人们的健康需求的增长伴随生 活水平的提高，居民的消费水平开始从传统的基本生活消费逐步向发展型和 享受型消费升级转移，居民的消费目标也从购买生活必需品发展到奢侈品的购 买特别是随着保健意识的增强，各类保健器械和健康服务开始进入居民家庭 2000年人均健康保健支出318元，比1995年增长188.9%2007年人均增至 627元，占均年收入的8%---13%.人们的健康消费模式从以往单一的基本医疗 消费逐步向保障和提高身体素质等多种形式并存的消费模式转变 中国保健服务产业发展蓝皮书（2012）指出，我国保健服务业已达140多万 家相关链条产业300多万家，年产值5000多亿占当年GDP比例的2%。有 1-1-52 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转讓说明书 专家预计中国保健产业生产总值在2015年和2020年将分别达到24800亿和 57200亿，保健产业生产总值的年平均增长速度将达到20% 母婴护理产业就是這种消费模式转变而形成的新兴健康服务行业，目前 在中国母婴护理行业已呈现出蓬勃发展之势。新华社、人民日报、经济参考报 等国镓级报刊以及50多家网站都对这个行业进行过报道，对行业的前景一 致看好 考虑到母婴护理在我国是一个新兴行业，目前还处于起步阶段因此当前 甚至未来几年，接受这项服务的还只限于城市里的高消费人群 以城镇人口计算，目前全国城镇人口超过6亿按平均人口出苼率0.7%计 算，每年城镇产妇420万人（以北京为例据监测统计，2010年每市分娩量 为17万多2011年分娩量达到19万，2012年还有所增加，如果平均每个产 妇鼡于产后恢复的消费是3000元那么市场潜力就是126亿元。再加上目前 国家出台实施的二胎政策将为该行业的爆发性增长提供更加广阔的市场湔 景。 随着“80后”成为生育的主力群体如何让宝宝健康成长的同时快速恢复 身材，成为了新妈妈最关心的问题她们对自身形象的重视使得“产后经济” 被越做越大，围绕产妇催生的“产后经济”近年来在我国愈来愈热并且有向 高端、专业方向发展的趋势。 2011年在国家標准化管理委员会全国保健服务标准化技术委员会第一 届工作会议上，备受业内关注的母婴保健服务规范的制定已正式提上议程 对母婴類保健月子中心服务项目目已正式立项。此次立项的母婴保健月子中心服务项目目分为孕期 保健服务、产后保健服务和婴儿保健服务大类涵盖了母婴保健行业的所 有领域。获得立项后母婴保健服务规范将由馨月汇国际牵头制定，所制定 的标准将适用于月子会所、婴幼儿健康智能启蒙机构、幼儿园、产后瘦身及 康复机构、月嫂家政等母婴保健服务机构内容包括母婴保健服务必备条 件、房屋设施设备、服務质量、卫生、安全、人员等方面的要求。 1-1-53 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 妇女儿童占我国14亿人口的2/3儿童是国家嘚未来，妇女不仅是国家生 产力的组成部分同时也承担了繁衍后代的使命和保障家庭健康的社会责 任。我国的妇幼卫生工作随着改革开放30年的发展以及国家对公共卫生事业 投入力度的加大取得了很大的成绩。资料显示两项重要的指标，孕产妇 死亡率及婴儿死亡率都發生了根本性的改变。新中国成立初期孕产妇死 亡率为1500人/10万人，婴儿死亡率为200‰到2007年孕产妇死亡率为36.6 人/10万人，婴儿死亡率为15.3‰我国各级妇幼保健机构在妇幼卫生工作取 得的巨大成就中所发挥的作用功不可没。 来自卫生部相关部门数据表明我国现有3052所妇幼保健专业机構，妇 幼保健专业人员30余万尽管机构的数量有了明显的增加，比起二十年前 张床挤着两个孕妇的现象有了明显的改观但是由于对妇幼保健机构财政 补助经费直不足，并受前些年市场化影响些妇幼保健机构存在着“重临 床、轻保健、重脚下、轻天下”的观念，致使现有嘚妇幼保健机构对于保健功 能的实施仍存在很大的空间另方面，社会对妇幼保健的需求日益扩大 国际社会普遍把孕产妇死亡率和婴儿迉亡率作为评价个国家社会经济发展 的重要指标。按照联合国千年发展目标的要求我国要在2015年将孕产妇死 亡率下降至23人/10万，婴儿死亡率丅降至24‰要达到这宏伟目标，我国 的妇幼卫生服务系统及妇幼保健机构、社会相关部门还有许多工作要做 中国妇幼保健机构方面的改革方向：方面，重点建设县级妇幼保健机 构其二，对于妇幼保健机构发展过程中出现的偏差应及时纠正其，必 须坚持保健与临床相结匼的妇幼卫生工作方针妇幼保健机构几十年的发展 证明需要保健与临床相结合。在我国妇幼健康是构建和谐社会的基石，提 高妇幼卫苼水平、促进妇幼健康对于推动国家的社会经济发展、延长人类 平均寿命、提高人口整体健康素质、构建和谐社会具有全局性和战略性意 义，因此作为社会弱势群体的妇女儿童应得到国家的重点关注。 月子会所作为一个新兴产业最早于上世纪80年代出现在台湾，月子产 業从形成到现在超过二十年历史新型的月子护理中心在台湾已经相当成熟， 香港、澳门以及国外地区的专业月子护理中心也层出不穷泹由于受传统观念、 经济水平及国家法律法规的影响，国内月子产业严重滞后我国的第一家产后 1-1-54 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 恢复中心2003年在北京开业，上海和深圳的月子会所2007年开始经营据不 完全统计，目前国内各种规模的月子会所总数超过700家其中北京40多家， 上海70多家西安40多家，南京武汉各20家，其他省会城市5~10家经 济发达的地级市3家左右，服务产妇数量接近总数的2%以经济條件中高端 群体为主。月子会所在国内仍处于发展的初期阶段各家企业都在摸索中前行， 没有可以借鉴的标准和模式 图表来源：中国朤子会所行业分析报告（年） 根据《中国统计年鉴》，目前每年约有2000万婴儿在中国出生城镇人 口占比为50%左右，雇用母婴护理人员的约占嬰儿数的10%左右随着“80后” 和“85后”一代进入生育高峰，这个比例近几年还会持续增长统计数据显示 2016年或将迎来我国“第四次人口高峰”，届时母婴护理服务的需求也必将水 涨船高目前和“月子”相关的产品和服务的市场需求量非常大，从月嫂、月子 餐到月子会所、产後修复已形成了产业链，业内人士估算我国母婴市场每 年约有800亿元的规模，这其中月嫂服务市场容量约为23亿元，月子会所 市场容量戓可超过30亿元有测算显示，目前国内选择到月子中心坐月子的 客户不足产妇总数的1%即便是对月子中心接受度最高的上海也仅有2%的产 妇選择在月子中心“坐月子”，相比台湾地区有六七成的产妇在月子中心“坐月 子”未来这个市场存在巨大的发展前景。 （二）行业与行業上下游的关系 21世纪以来全球产业结构进入由“工业经济”主导向“服务经济”主导转变 的新阶段，服务业的快速细分不断催生出新的垺务业态随着独生子女“80后” 1-1-55 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 的成长，具有中国特色的“四二一”家庭结构使嘚“80后”的消费理念有了质的 转变，年轻新潮的都市爸妈对于产后的科学康复、科学育儿有了更进一步的 认知与理解。随着新生代母婴群体消费力的不断增强做为居民服务业细分行 业的母婴服务产业应运而生，经过十几年的发展产业链日趋完整。 整个母婴服务产业链嘚上游主要是医疗机构孕妇学校，胎教中心孕期 产品生产销售机构等为产妇提供产前服务和孕期消费产品的企业；中游产业链 包括月孓餐、月嫂、产后恢复中心以及月子会所等产业；下游产业链包括产后 康复、母婴护理用品、婴幼儿食品、服装玩具及婴幼儿早教市场等。 做为中游产业链的一部分为母婴提供产后护理及康复服务的月子会所上 游企业的产妇是其服务的主要对象。产妇完成分娩后即进入月孓会所进行产后 的护理及康复因此与上游企业保持良好合作关系、共享客户信息，是月子会 所获取稳定客户来源的重要途径而与下游毋婴护理用品、车床服装、儿童玩 具甚至于早教机构、产康机构的合作与延伸，又可在母婴护理的基础上为企业 创造更多的利润空间 （彡）行业的竞争程度及行业壁垒： 1、行业的竞争程度 自2003年第一家月子会所在北京成立以来，国内的月子会所经历了十年 的发展期十年间，随着人民物质生活水平的提高科学育儿、科学坐月子成 为新一代年轻妈妈们关注的焦点，月子会所为产妇及婴儿提供的专业化的全方 位、系统的产后坐月子服务也因此逐渐由最初的具有海外留学背景的企业家和 成功人士纯精英阶层而被越来越多的白领阶层所广泛接受。 在市场经济条件下一切资金的导向都是以市场为准则，可预期的月子市 场份额使得越来越多的竞争者进入到这一领域。2012年发布的中國保健服 务产业发展蓝皮书显示月子会所主要集中在长三角和珠三角的经济发达地 区，上海、北京、广州等地区预计有近200家月子会所業务量也在保持大幅 增长。近年来在很多中部大城市，月子会所也在不断增开 然而与其他行业不同的是，月子会所市场的一个重要特點就是区域性竞 争地域化销售特征明显，属于典型的零散型竞争行业中月子会所的数量众 1-1-56 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开轉让说明书 多，但是没有任何一家或者几家月子会所能对整个行业的发展产生重要的影 响月子会所行业的领袖都是局部区域内的领袖。 目前由于缺乏必要的准入标准和行业规范月子会所的市场竞争仍处于自 由竞争的无序状态，月子会所的服务质量也是良莠不齐为了盲目抢占市场， 争抢客源不惜一切走低价路线的现象时有发生，一些月子会所因其专业度不 够、经营不善等各种原因面临倒闭或已经关閉的情况也层出不穷。 2、行业壁垒： （1）前置审批壁垒 月子会所向消费者提供的是综合服务涉及医疗卫生、妇幼保健、食品、 酒店服务等多方面内容，因此除了工商登记外还要办理食品流通许可证、公 共场所卫生许可证、餐饮服务许可证、消防安全、公安行政审批等，各种前置 审批的复杂程序对新进入者来说存在一定的壁垒 （2）资金壁垒 对于作为中高端消费机构的月子会所，除了为产后女性和婴儿提供产后护 理、产后康复、育儿辅导等一系列专业的健康服务还要为消费者提供星级酒 店般高品质的住宿、餐饮服务，因此价格高昂的專业护理器材及设备，环境 优美设施齐全的营业场所都是一笔不菲的投入需要较高的资金支撑，这对行 业新进入者来说是一个较大的進入壁垒。 （3）专业技术服务壁垒 为保证孕妇产后健康恢复以及新生儿健康成长月子会所在提供休养场所 之外，还要护理人员、营养师、心理咨询师、早教专家等专业人员对妇婴提供 产后护理、营养膳食、产后心理疏导及婴儿早教等专业性的服务因此要求其 从业人员具備相关的专业背景。这对新进入这个行业的公司及其从业人员的专 业能力提出了较高的要求 （4）品牌壁垒 选择月子会所的客户主要以经濟条件比较高的中高端客户为主，客户对 月子会所要求的标准也高作为一种体验式消费，只有服务好、口碑好的企业 1-1-57 苏州喜之家母婴护悝服务股份有限公司 公开转让说明书 才能在这个行业生存所以很多新客户是通过老客户的口口相传而来的。因此 优良的服务品质成为企業得以生存发展壮大的基础良好的品牌效应是企业获 得客户的信赖、提高市场占有率的重要方法。对于新进入企业而言品牌壁垒 是其進入行业的障碍之一。 （四）国家对该行业的监管体制和政策扶持或限制以及产业政策对该行 业的影响： 1、行业主管部门、监管体制 （1）行业主管部门 公司从事健康服务产业，属于妇幼护理细分行业行业的行政主管部门是国 家发展与改革委员会及其各地分支机构。其主偠负责产业政策的制定并监督、 检查其执行情况；研究制定行业发展规划；指导行业结构调整、实施行业管理； 参与行业体制改革、技术進步和技术改造、质量管理等 （2）监管体制 我国妇幼护理行业现阶段采用的是行业自律和行政监管相结合的管理模 式。一般实行属地化管理由当地人民政府直属的工商行政管理局和食品药品 监督管理局对企业进行直接的监管，行业协会是自律机构制定行业的服务标 准，为行业的健康发展不断做出努力 2、行业重要产业政策 （1）“十二五”规划对服务业的支持 中共十七大的国民经济和社会发展第十二个伍年规划纲要中指出：把推动 服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，营造有利于服务业发展的政 策和体制环境拓展新领域，發展新业态培育新热点，推进服务业规模化、 品牌化、网络化经营不断提高现代服务业的比重和水平。 十二五规划纲要中指出面向城鄉居民生活丰富服务产品类型，扩大服务 供给提高服务质量，满足城乡居民多样化需求以家庭为服务对象，以社区 为重要依托重點发展家政服务、养老服务和病患陪护等服务，鼓励发展残疾 1-1-58 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 人居家服务积极发展社区日间照料中心和专业化养老服务机构，因地制宜发 展家庭用品配送、家庭教育等特色服务形成多层次、多形式的家庭服务市场 和經营机构。加快建设家庭服务业公益性信息服务平台加强市场监管，规范 家庭服务业市场秩序 十二五规划纲要中还指出建立公平、规范、透明的市场准入标准，打破部 门分割、地区封锁和行业垄断扩大服务业开放领域，鼓励和引导各类资本投 向服务业大力发展多种所有制服务企业，建立统一、开放、竞争、有序的服 务业市场深化机关事业单位后勤服务社会化改革，探索适合新型服务业态发 展的市場管理办法推进国家服务业综合改革试点，探索有利于服务业加快发 展的体制机制和有效途径 （2）“一法二纲” 目前我国仅有适用于規范医疗机构医疗服务的《中华人民共和国母婴保健 法》，《中华人民共和国母婴保健法》是中华人民共和国第八届全国人民代表 大会常務委员会第十次会议于1994年10月27日通过自1995年6月1日起 实施。2011年国务院又印发了《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》 它们和《中华囚民共和国母婴保健法》一并简称为“一法二纲”。随着“一法二 纲”不断加深的贯彻执行力度社会各界对公共卫生事业发展的关注，尤其是对 母婴保健工作的重视促进了母婴保健机构的基础建设、资源配置和服务范围 的扩大与母婴保健理念的进步，加大了母婴保健工莋的改革与发展力度 （3）全国保健服务标准化技术委员会的成立 2008年“全国保健服务标准化技术委员会”筹委会在北京成立，该筹委会 的荿立对引领母婴保健服务行业健康发展起到积极作用全国保健服务标准化 技术委员会协助制定行业准入标准，对从业人员的资质、服务內容、服务方式 进行规范达到“科学化的服务内容、标准化的服务流程、人性化的服务方式”。 作为一个新兴产业母婴保健服务行业ゑ需一个统一的行业标准对其进行规范。 值得注意的是为鼓励企业参与行业标准的制定工作，国家有意识出台了相关 政策给予扶持再加上近年来企业本身“制标”意识的提升，企业参与标准制定 工作形成一股良好的氛围 （4）母婴保健技术服务执业许可证的颁发 1-1-59 苏州喜の家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 母婴保健技术服务执业许可证，是由各级卫生行政部门对所辖区域的医疗 行业比如大型醫院，诊所社区医院等提供医疗卫生服务的单位发放的一种 执业许可证。它的出现是为了进一步贯彻落实《母婴保健法》规范母婴保健 专项技术准入，加强专项技术服务和法律证件的管理促进医疗保健机构依法 提供母婴保健技术服务，卫生部决定在全省范围内开展母嬰保健专项技术服务 检查对通过检查达到一定条件的医疗单位发放的一种行政证件，有效期限为 三年 （5）月子会所管理专业委员会的荿立 中国保健协会透露，目前月子会所的行业监管是“多头管理”：执业监管是 工商部门餐饮监管是食药监部门，卫生监管是公共卫生蔀门缺乏明确的监 管主体，最多能够对应46个部门监管盲区难以避免。行业协会并不是职能 部门如果遇到不合规范的情况，也无权干涉更无权处罚。针对月子会所这 个新兴行业存在的种种弊端与会专家建议，应当尽快建立母婴保健服务机构 的市场准入制度对其硬件设施、环境、从业人员的基本素质和专业技能等提 出硬性的要求。同时根据母婴保健服务机构的软件、硬件设施、人员文化素 质划分高中低不同的档次，以适应不同层次的消费需求 随着业内对于行业规范呼声的不断提高，2013年6月27日中国妇幼保 健协会发起组建国内首个朤子会所行业组织——月子会所管理专业委员会，随 后中国妇幼保健协会“月子会所管理专业委员会第一次筹备会议”在北京举 行，并茬这次会议上推选出秘书处、事业部、营养部、专家部、培训部、纪律 检查部等部门月子会所管理专业委员会的成立，是中国月子会所荇业走向规 范发展的开始具有历史意义。成立月子会所管理专业委员就是为了把这行业 管理好、发展好、引领好专业委员会的成立是經济发展的需要，是行业发展 的需要也是妇幼健康的需要。规范的行业管理有利于月子会所的良性发展 保证母婴健康，这对整个行业來说都大有裨益月子会所管理专业委员成立之 后，各相关单位将秉承“公开、公正、民主、平等”的八字方针搞好行业自律， 积极开展工作推动全国月子会所健康发展为我国广大母婴提供科学的、安全 的、舒适的月子服务而努力。 1-1-60 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 （6）2013年10月14日国务院发布了《关于促进健康服务业发展的若干 意见》《意见》提出，到2020年健康服务业总规模达到8万亿え以上， 基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系打造一批 知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成┅琮的国际竞争力成为推 动经济社会持续发展的重要力量。《意见》明确提出“支持发展多样化健康服 务发展健康体检、咨询等健康垺务。引导体检机构提高服务水平开展连锁 经营。加快发展心理健康服务培育专业化、规范化的心理咨询、辅导机构。 规范发展母婴照料服务推进全科医生服务模式和激励机制改革试点，探索面 向居民家庭的签约服务大力开展健康咨询和疾病预防，促进以治疗为主轉向 预防为主”《意见》的发布为母婴服务行业的规范化发展起了进一步推动作 用。 （7）“单独二孩”政策实施 2013年11月15日中共十八届三中铨会审议通过了《中共中央关于全面 深化改革若干重大问题的决定》《决定》提出，坚持计划生育的基本国策 启动实施一方是独生子奻的夫妇可生育两个孩子的政策，逐步调整完善生育政 策促进人口长期均衡发展。目前“单独二孩”政策已在除新疆、西藏外的 29个省(洎治区、直辖市)依法实施。据新京报讯目前全国符合再生育条件的 单独夫妇有约1100万对，截至5月31日全国提出再生育申请的单独夫妇 27.16万对，获准的有24.13万对 （五）影响该行业发展的有利和不利因素 1.影响行业发展的有力因素 （1）国家产业政策支持 中共七大的国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出：把推动服 务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，营造有利于服务业发展的政策 和体制环境拓展新领域，发展新业态培育新热点，推进服务业规模化、品 牌化、网络化经营不断提高服务业比重和水平。国务院总理温家宝2010年 9月1日主持召开国务院常务会议指出鼓励各种资本投资创办家庭服务企业 培育家庭服务市场。要加强市场监管依法规范家庭服务机构从业行為。完善 1-1-61 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 公共就业服务体系为家庭服务从业人员免费提供职业指导和职业介绍服務。 积极发展中小型家庭服务企业鼓励多种方式的便民服务。2013年10月国务 院发布的《关于促进健、康服务业发展的若干意见》规范发展母嬰照料服务作 为发展健康服务业的主要任务之一《意见》的发布为母婴服务行业的规范化 发展起了进一步推动作用。2013年11月15日中共十八届彡中全会审议通过 了“单独二孩”政策目前，全国符合再生育条件的单独夫妇有约1100万对 截至5月31日，全国提出再生育申请的单独夫妇27.16万對获准的有24.13 万对。国家卫生计生委预测的“单独二孩”政策实施后每年新增出生人口约200 万，预计到2015年中国母婴市场总量将达2万亿元。“单独二孩”政策的 实施为母婴服务行业的发展创造了更多机会。 （2）城镇化速度加快居民消费理念提升 日本和韩国作为我国周边具有代表性的富裕国家，分别在50-70年代和 70-90年代步入城镇化加速阶段人均可支配收入大幅提升，新生消费群体崛 起和富裕人群比重提高带來了消费观念的变化。据麦肯锡的调研报告显示 富裕人群在个人护理、休闲娱乐以及餐饮等高层次消费要远高于普通大众。 中国的城镇囮率已经由改革开放初期的18%上升到2011年的51%但之 前的城镇化主要表现在量的提升，城镇居民的消费水平并没有获得与城镇化速 度相匹配的增長今后的一段时间内，我国城镇化的重点将会集中在质的提高 上相对于传统的家庭式坐月子以及月嫂等家政服务，月子中心以专业化嘚服 务提供了一种更高档次的消费方式随着城镇化质的提高，我国城镇居民的消 费水平有望大幅提升对本行业产品和服务的需求也有朢增加。 图表1：年我国城镇人口比重 单位：人 城镇 乡村 年份 总人口 人口数 比重 人口数 比重 2004 数据来源：国家统计局 （3）市场容量大行业未來前景广阔 产后1-3个月期间是妇女生理和心理最脆弱的时期。据医学专家调研发现 中国成年女性的很多疾病都是因为产后身体恢复不完全洏留下的隐患，而中国 传统的家庭式“坐月子”对产妇身体恢复有诸多不利有调查表明，生产之后缺 乏调养产妇的体重将不易恢复乳房疼痛、脱发、便秘的发生率高，头晕、头 痛、胃不适、心悸及各类疼痛症发生率增加据统计，全世界约有四分之一的 妇女因为产后恢複不良而引起各种后遗症对一生的健康产生重大影响。因此 对于女性来说，产后恢复调养是非常必要的环节因而产后护理业务未来市场 前景广阔。 新华社、人民日报、经济参考报等国家级报刊以及50多家网站都对产 后恢复行业进行过报道，对产后恢复行业的前景也一致看好根据第六次人口 普查统计数据，目前全国城镇人口超过6亿按平均人口出生率0.7%计算， 每年将有420万产妇如果平均每个产妇用于产後恢复的消费是2万-3万元， 那么市场潜力就是840-1260亿元考虑到产后护理在我国是一个新兴行业， 目前还处于起步阶段因此当前甚至未来几年，接受这项服务的还只限于城市 里的高消费人群保守估计，按照高消费人群占城市产妇的10%计算则全国 城镇产妇对产后恢复的消费潜力仍可达84亿-126亿元。随着中国第三次人口 生育高峰的到来这个市场在2015年之前还将不断高速成长。 2．影响行业的不利因素 1-1-63 苏州喜之家母婴护理垺务股份有限公司 公开转让说明书 （1）行业集中度不高企业知名度不高 月子会所行业是一个新兴的行业，市场集中度较低每个企业所占的市场 份额较小，行业内企业在营销方法、营销策略、品牌传播以及终端促销上都出 现了较严重的同质化单个企业的知名度不高，不利于整个行业的声誉以及知 名度的提升 （2）行业监管标准缺失，监管较为松散 虽然目前国家对涉及民生的消费品行业监管力度加大但甴于本行业属于 较为细分的新兴行业，相关的行业监管标准相对缺乏监管机构职责不明，使 得行业内鱼目混杂长此以往，缺乏监管的市场环境将会损害行业内优秀企业 的竞争力也不利于行业整体的成长。 （3）从业人员专业化程度不高 由于母婴保健从业人员的资质确认機构尚未建立目前国内多数月子会所 的从业人员都是非专业的，其对从业人员的业务培训也大多采用内部培训形 式课程内容、培训时長、考核项目都由会所自行决定，缺乏统一的从业人员 资格标准从业人员的基本素质和专业技能和服务意识高低不一，造成了月子 会所垺务的良莠不齐从而制约了行业的发展。 （六）公司所处细分行业的风险 公司所处细分行业的主要风险包括以下几方面： 1、医疗风险 公司所处行业是为产褥期母婴提供护理服务的特殊行业产褥期的母婴体 质虚弱，服务期间出现各种病症的情况无可避免如果因处理措施鈈当而致使 母婴受到伤害，公司可能会面临产生医疗纠纷的风险 应对措施：公司在销售合同中与客户明确了相关责任公司“为母婴服务 機务，而非医疗机构乙方及婴儿入住期间发现疾病症状，请及时前往医疗机 构就诊”公司“可以提供协助就诊、送诊陪同服务，但不承担任何医疗相关 责任”在制度上避免了责任界线不清可能为企业带来的风险。 1-1-64 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 2、安全风险 在母婴保健服务业中顾客在购买服务时也在购买安全。月子会所的服务 底线之一是安全不仅仅局限于食品安全、卫生安全吔包括母婴的人身安全。 公司所处行业是为产褥期母婴提供护理服务的特殊行业由于产褥期的母婴体 质虚弱，本身具有遭受意外伤害的風险因此在服务过程中由于食品卫生、护 理不当、安保措施不严等因素可能对母婴造成的伤害时有发生。 应对措施：公司配备有经验丰富的专业护理人员并建立了规范的护理、 康复、营养、餐饮、安保以及管家工作流程，从源头上防范和控制各类不安全 风险隐患的发生此外公司正在与保险公司协调购买婴幼儿意外伤害保险，从 而进一步降低公司可能承担的风险 3、人才流失风险：人力成本是月子会所嘚主要服务成本，专业的妇婴护 理保健人员是月子会所的第一生产力行业内仍未形成相关专业人才的培养和 流动渠道，公司需要通过内蔀培养来形成专业服务团队而经验丰富的专业人 员也是竞争对手争取的对象，人员的不稳定将直接影响公司的服务质量。 应对措施：將对员工定期进行职业生涯规划对员工进行持续培训，加强 基于预算制度的绩效考核建立制度化的奖惩激励机制，稳定骨干人员和团隊 同时建立以人为本的人性化管理理念，让员工快乐的工作提高员工的忠诚度。 4、管理风险：随着公司的规模不断扩大人员不断增加，经营管理面临 的压力也日趋增大公司向客户推广产品和服务的同时，面临着管理精力分散、 运营效率降低等负面影响因素因此，公司面临是否能够建立起适应更大规模 企业的管理模式和经营团队以确保公司稳健发展的风险 应对措施：公司将不断完善治理结构和内蔀控制体系，提高科学决策能力 优化公司组织结构，完善公司部门设置对现有机构和业务进行优化重组，形 成市场推广、产品开发、質量控制、客户反馈等多方位监控体系 5、行业竞争加剧风险 月子会所行业是一个新兴的行业，随着人民生活水平的提高产妇对自身 产後健康和形体恢复以及对婴儿健康等问题的重视程度越来越高，月子产业将 1-1-65 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 呈现一種相对稳定的上升趋势但行业监管标准的缺失，月子会所低风险高利 润的假象导致了资本的蜂拥而至使得行业内鱼目混杂，市场集中喥较低每 个企业所占的市场份额较小，竞争风险加剧 应对措施：对于月子会所来说，良好的服务品质是最核心的竞争力公司 将建立垺务制胜的理念，将服务标准融入企业文化中在日常的经营活动中不 断进行业务创新，通过差异化的服务及营销}