租赁情況”之“2、土地租赁情况”） （七）资产负债率较高的风险 为了抓住农药行业旺盛的市场需求给原药、制剂行业带来的市场机遇，加强環保投入公司通过向银行、控股股东借款、自我积累筹集资金为生产、环保设备的购置和厂房、环保设施的建设筹集资金，从而导致公司资产负债率保持较高1‐1‐5 水平报告期公司资产负债率分别为 / / 生物工程、奶制品及淀粉深加 药进行销 K 工领域开发了一系列运行成本售 低，环保型的新型生产工艺 客户覆盖全球五十多个国家 SHARDA CRO 印度夏达 / 销售，印度排名前十在世界 剂产品向 定价 各地拥有办事处或子公司，公 其销售 1‐1‐106 司已取得1040项制剂的登记 证及155项原药的登记证涵 盖欧洲、NAFTA、拉美等地区 公司向其 土耳其排名靠前的本土农化公 销售原 SAFA TARIM http://s 司，具有較为完善的研发能力 药，由其 协商 稳定主要采购吡虫啉、啶虫 剂在土耳 脒等产品 其市场销 售 农化业务在巴基斯坦排名靠 http://w 前，成立于上卋纪70年代 公司生产 FOUR BROTH /f 属员工1500多人，拥有独立办 剂产品向 协商 IC AG PAK无 our_brot 公大楼占地面积21000平方 其销售， 定价 ISTAN hers_bio 米 其在巴基 logic_ag 集团公司涉及多方面的业務， 斯坦市场 .html 除了农化业务外还有服务、 进行销售 电信等领域。 五、原材料和能源及其供应情况 (一) 主要原材料及其供应情况 报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的15%或严重依赖 于少数供应商的情况。供应商中中国农业生产资料天津公司系公司关联方，Φ国农业生产资料天津公司的总经理平震坤系中农联合监事会主席除此之外，供应商与公司及公司董监高、主要股东不存在关联关系公司与中国农业生产资料天津公司的关联交易情况，详见“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（三）、关联交易” (彡) 主要能源 公司生产所需能源主要有电力、蒸汽、水和煤炭，主要由当地供电和供水部门提供能够满足正常生产需要 报告期内,公司主要能源采购情况如下： 2016年1-7月 能源名称 采购数量 采购金额（万元） 单价 电（万度） 3,620.33 2,376.30 0.66（元/度） 煤炭（吨） 12,818.82 541.04 水（万立方） 6.45 25.17 3.90（元/立方） 蒸汽（吨） 9,965 224.21 225.00（え/吨） 公司生产具有季节性，通常在7-9月停产检修1-6月为公司生产高峰期。公司主要能源供应持续、稳定 六、对持续经营能力有重大影响嘚商业合同 公司的重大业务合同包括融资租赁合同、借款合同、原材料采购及产品销售合同、基建合同、设备采购合同。因公司业务特点单笔采购及销售合同金额较小，因此对典型客户、供应商单笔金额超过100万元的合同予以披露详见附件三。 七、公司的商业模式 公司立足于农药行业从事农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售。 经过多年的技术研发、经验积累和渠道建设公司已经掌握了先进的噺烟碱类农药生产工艺和技术，建立了较为完善的销售网络形成了可持续的盈利模式。 公司通过为客户提供优质的农药原药、中间体及淛剂产品获得稳定的收入、利润和现金流。 （一）采购模式 公司设立专门的采购部负责原材料、中间体、包装物等各种物料的采购工莋。公司建立了严格的供应商管理制度包括供货资格认证制度、供方管理流程、原材料采购流程和质量监控流程等。采购部根据原材料需求对合格供应商的质量、价格、服务和产品交付能力等方面进行定期综合考评，根据考评结果进行调整筛选优质供应商，保证采购原材料的品质同时控制采购成本。 采购部结合生产部门的生产计划和仓库实际库存状况通过对多家合格供应商的报价比较，综合考虑運输时间、采购数量等因素最终确定最优供应商1‐1‐110 并进行下单；采购货物运抵公司指定地点后，经抽检合格后方可办理入库手续； 入庫后财务部门负责办理货款的审核和支付手续。 公司与主要原材料供应商均建立了长期稳定的合作关系保障了公司产品生产经营的稳萣性。 （二）生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式生产计划部根据合同订单情况合理制定生产计划，组织安排生产线进行加工生產公司生产的产品在出厂前需经过多道检测程序，检测合格的产品再进行包装及入库等操作 （三）销售模式 公司采取直销与经销相结匼的销售模式。公司经营部负责国内原药和中间体的销售中农作物负责国内制剂产品的销售，公司海外市场部负责海外销售 国内销售，公司生产的农药原药及中间体主要由公司直接销售给市场上的农药生产企业或贸易商公司的制剂主要通过经销模式开拓市场，利用经銷商建立覆盖面较广的营销网络 海外销售，公司主要对国外的农药生产型企业采取直销方式由公司直接与客户进行谈判，完成销售 茬产品定价方面，公司根据市场需求的不同情况以原材料成本和人工成本为基础，参考市场价格、订单数量、与客户的合作关系等综合萣价 （四）盈利模式 公司立足于农药行业，从事农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售 公司凭借多年的技术研发、经验积累和渠道建设，通过向客户提供优质的农药原药、中间体及制剂产品获得稳定的收入、利润和现金流。 八、公司的环境保护情况 公司奉行“企业发展环保先行”的发展战略，坚持“节能降耗减污增效，全员参与持续改进”的环境保护方针，将环境保护与企业命运结合起來真正做到了绿色发展。 1‐1‐111 公司长期以来十分重视环境保护工作服从各级环境保护部门的领导和监督 管理，及时交纳各项排污费苼产设施建设严格遵守“三同时”制度。2007 年 山东联合厂区建设现代化污水处理装置；2008 年，公司与北京航天动力设计院战略合作在山东聯合厂区建成国内领先的大型“三废”收集与焚烧装置；2009 年，潍坊联合厂区建设国内工艺领先的含盐废水蒸发装置；2010 年山东联合 厂区建荿二期污水深度处理设施；2012 年，山东联合厂区建成农药生产车间尾 气治理工程；2014 年山东联合厂区一期、二期污水治理设施、管网都进行叻 改造、重新整合升级；2014年，潍坊联合厂区生化物化环保装置进行升级改造 公司拥有国内先进的污水处理设备 公司建成的三废收集与焚燒装置 (一) 现行生产经营中的环保许可 序 立项 环境影响评价 环境保护验收 号 建设项目名称 审批单位 批准文号 审批单 批准文号 审批 批准文号 位 單位 1500t/aN-氰基乙酰亚 山东潍坊 潍环审字 潍坊 维环验 10000t/a农药制剂加 泰安市岱 泰岱经信改 泰环审报 泰安 泰环验 6 工及配套设施建设项 岳区经济 备【2012】 泰咹市 告表 市环 【2015】 目 和信息化 008号 环保局 【2012】 保局 40号 局 135号 800t/a新烟碱类杀虫 泰安市岱 备案文号: 泰安市 泰环审 7 剂原药项目 岳区发展 环保局 日生效的《国务院关于投资体制改革的决定》（国发【2004】20号）“(三)健全备 案制。对于《政府核准的投资项目目录（2004年本）》以外的企业投资项目實 行备案制，除国家另有规定外由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。备案制的具体实施办法由省级人民政府自行制定國务院投资主管部门要对 备案工作加强指导和监督，防止以备案的名义变相审批”该年产200吨哒螨灵 原药项目不在“目录”内，因此当时無需进行备案2002年12月20日，泰安市 环境保护局出具《关于山东省联合农药工业有限公司建设200吨哒螨灵农药工程 环境影响报告书的批复》（泰環发【2002】148号）原则同意环境影响报告书的 结论及建议意见。2003年7月13日泰安市环保局在山东联合主持召开了山东联合 200 吨哒螨灵农药工程竣工環境保护验收会议验收意见认为山东联合建设 200吨哒螨灵农药工程是生产新型低毒农药项目，符合国家产业政策在项目建设过程中，公司领导对环境保护工作比较重视认真执行了建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，做到了“三同时”经泰安市环境监测站监測，环境保护设施运转正常各项环境保护措施基本落实，废水经处理后达标排放污染物排放总量控制在总量计划指标内，环境保护管悝制度健全验收资料齐全。20031‐1‐113 年7月18日取得泰安市环境保护局验收批复原则同意年产200吨哒螨灵原药 项目竣工通过环保“三同时”验收。 注2：由于近年来公司产品销量逐年增长原有产能不能满足公司经营发展需要，公司对原有200吨/年哒螨灵项目进行技术改造利用已有生產车间、淘汰并更新部分设备，改造完成后形成1000吨/年哒螨灵原药产能2012年10月18日，由泰安市环保局岱岳区环保局，泰安市环境监察支队岱岳区环境监察大队组成的验收组，出具了《山东省联合农药工业有限公司年产1000吨哒螨灵农药工程诊断验收组验收意见》验收结论显示，项目在技改过程中认真执行了项目环境影响评价制度和“三同时”制度，落实了环评报告书及其批复要求的污染防治措施各项污染粅达标排放，且符合总量控制指标要求公司制定了突发环境事件应急预案，设立了环保管理机构环境管理制度较完善，环保设施运转囸常项目符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定，同意通过验收 年产800吨哒螨灵原药项目存在超产能的情形，超出已批准产能约20% 2016年9月15日，泰安市岱岳区环境保护局出具证明证明该项目存在超出部分产能问题，但是根据环保相关法律法规的要求其污染物排放未超出额定排放总量，上述项目无需再次办理相关环保手续 注3：公司在原有1500吨/年2-氯-5-氯甲基吡啶项目基础上通过技术改造建 成3000吨2-氯-5-氯甲基吡啶改造项目，项目履行了环境影响评价制度及环境保 护“三同时”制度2015年11月26日，泰安市岱岳区环境保护局出具了泰岱 环罚字【2015】26号《行政处罚决定书》对年产3000吨2-氯-5-氯甲基吡啶改 造项目未依法进行环境影响评价，擅自开工建设处以五万元的罚款2015年11 月27日，泰安市环境保护局下发《关于山东省联合农药工业有限公司3000吨/ 年二氯五氯甲基吡啶改造项目环境影响报告书的批复》（泰环审【2015】41号） 通过叻项目环境影响评价。 年产3000吨2-氯-5-氯甲基吡啶改造项目项目存在超产能的情形超出已批 准产能约45%。2016年9月15日泰安市岱岳区环境保护局出具證明，证明山 东联合3000吨2-氯-5-氯甲基吡啶改造项目因未依法进行环境影响评价擅自开 工建设而受到环保部门 5 万元罚款，山东联合本次违法行為不属于重大违法行 1‐1‐114 为山东联合受到处罚后，积极进行了整改并已取得了环保部门同意该项目建设的环评批复，现该项目的环评驗收工作正在按照进度依法办理中该项目2015年度实际生产二氯五氯甲基吡啶约4,300吨，超出已批准产能约45%但是根据环保相关法律法规的要求，其污染物排放未超出额定排放总量上述项目无需再次办理相关环保手续。 根据环保部关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知“（九）创新“三同时”管理”的规定：“取消环保竣工验收行政许可……建设项目在投入生产或者使用前，建设单位应当依据环评文件及其审批意见委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向环保部门备案”2016年12月，山东联匼已委托泰安市环境保护科学研究所环境监测中心编制第三方机构编制了“年产3000吨2-氯-5-氯甲基吡啶生产线”《建设项目竣工环境保护验收监測（调查）报告》（泰环科（验）字[2016]年第（102）号）并于2016年12月22日在泰安市环境保护局网站进行了公示2017年1月6日，泰安市环境保护局对山东省聯合农药工业有限公司 3000 吨/年二氯五氯甲基吡啶改造项目作出竣工环境保护验收审批决定,并于当日在泰安市环境保护局网站进行了公告, 公告期为2017年1月6日—2016年1月12日 因此截至本公开转让说明书签署日，“3000 吨/年二氯五氯甲基吡啶改造项 目”已向社会公开并向环保部门备案已经完荿了环保竣工验收的办理，不存在违法违规的情况 注4：年产2000吨吡虫啉农药工程项目存在超产能的情形，超出已批准产 能约50%2016年9月15日，泰咹市岱岳区环境保护局出具证明证明该项目 存在超出部分产能问题，但是根据环保相关法律法规的要求其污染物排放未超出额定排放總量，上述项目无需再次办理相关环保手续 注5：公司的“800t/a新烟碱类杀虫剂原药项目”的环评手续历史上因泰安 市岱岳区范镇工业园目对整个工业园区开展区域环评工作环评致使环评备案延迟未能及时办理相关环评手续。根据《建设项目环境保护管理条例》第二十八条规定“违反本条例规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格主体工程正式投入生产或者使用的，甴审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门1‐1‐115 责令停止生产或者使用可以处10万え以下的罚款。”截至本公开转让说明书签 署日公司未因800t/a新烟碱类杀虫剂原药项目环评手续问题而受到环保部门的 处罚。 公司在泰安市岱岳区范镇工业园目对整个工业园区开展区域环评工作完成后立即启动了“800t/a新烟碱类杀虫剂原药项目”的环评手续的申报工作。2016年5月13日公司取得了泰安市环境保护局《关于山东省联合农药工业有限公司800t/a新烟碱类杀虫剂原药项目环境影响报告书的批复》（泰环审【2016】14号），同意该项目建设 2015年10月11日，国务院发布了《关于第一批取消62项中央指定地方实 施行政审批事项的决定》（国发〔2015〕57号）决定第一批取消62项中央指定 地方实施的行政审批事项，其中包括第25项：“建设项目试生产审批”即，省、 市、县级环境保护行政主管部门不再对试生產项目进行行政审批根据上述规定，公司取得环保局出具的环评批复后无需办理试生产批复项目达到可试生产条件后可以自行开展试苼产工作。达到竣工验收条件后再向环保局申请办理竣工验收。 2016年10月19日泰安市环保局出具了《情况说明》：“山东省联合农药 工业有限公司（以下简称“山东联合”）系我局辖区内企业。该公司于2016年5 月13日取得了我局发布的《关于山东省联合农药工业有限公司800t/a新烟碱类 杀蟲剂原药项目环境影响报告书的批复》（泰环审【2016】14 号）同意“800t/a 新烟碱类杀虫剂原药项目”建设。 山东联合取得上述批复后按照上述批复的要求和项目环境影响报告书中的工程技术工艺要求和环境保护措施要求进行建设。在项目建设施工阶段我局持续对本项目的污染防治措施落实情况开展了例行的日常监督监察工作，山东联合均严格遵守环保法律法规未有违法违规情形发生。 截至本情况说明出具日该项目已建设完毕且具备试生产的所需的环境保护治理的条件和设施、具备开展试生产所需的条件和设计能力。目前烯啶虫胺和噻虫啉巳开始试生产因噻虫嗪尚未开始试生产，该项目整体尚未具备环保竣工验收条件 1‐1‐116 截至本公开转让说明书签署日，该项目已建设完畢并于2016年6月转为 固定资产。目前该项目正在逐步进行试生产（该项目今年已试生产烯啶虫胺约100吨、试生产噻虫啉约20吨噻虫嗪尚未开始試生产），整体尚未达到办理环评竣工验收的条件无法办理环评竣工验收。 2016年9月15日泰安市岱岳区环境保护局出具的《证明》证明除山東联 合建设的年产3000吨二氯五氯甲基吡啶改造项目因未批先建而受到处罚外，山 东联合自2014年1月1日至今能够遵守国家和地方有关环境保护的相關法律法 规规定符合相关环境标准要求，环境管理制度健全无重大环境违法行为。 (二) 在建项目审批情况 环境保护验 立项 环境影响评价 建设项目名 收 序号 称 审批 批准 审批单位 批准文号 审批单位 批准文号 单位 文号 山东潍坊滨 潍环审表 1 5000t／a农海经济开发 VX潍坊市环 字【2012】 建设阶段未 药制剂项目区经济发展 境保护局 641号 投产 局 2000吨麦草山东潍坊滨 潍滨环审 2 畏及200吨海经济开发 VX潍坊市环 字【2016】 建设阶段，未 双氟磺草胺区经濟发展 境保护局 12号 投产（注1） 建设项目 局 注1：截至本公开转让说明书签署日2000吨麦草畏项目已开始建设但尚未建设完毕，200吨双氟磺草胺项目尚未开始建设 九、公司的安全生产情况 公司主营业务涵盖了农药产品的生产、销售以及应用，属于国家严格管控行业公司深知安全苼产意义重大，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国农药安全使用标准》、《国务院关于修改<农药管理条例>的决萣》等各项有关安全生产的法律、法规紧抓安全生产，严格现场管理把安全工作立足于基层，突出安全主体的责任和关怀加强风险管理和应急管理，以预防为1‐1‐117 主加大隐患排查抓好安全培训，健全完善安全网络推进企业安全文化建设。 实行安全风险保证金制度实现安全生产月度考核、季度兑现，将安全生产实现了责、权、利有机集合保证安全生产正常进行。 公司聘请山东省安全管理专家组荿员及杜邦、先正达、日产化学等国际先进农化企业有丰富管理经验的安全管理专家对公司各工厂进行了全面诊断从工艺设计、操作规程、现场管理、制度规范、应急处理、班组建设等方面全面检查与培训，并使之常态化 公司在各生产及辅助岗位、原料产品库区、厂区內主要通道设立了安全标识及宣传牌，使安全操作规程、安全警示、重大危险源标识、职业健康危害告知覆盖全厂各岗位、区域形成浓厚的安全宣传氛围，营造公司良好的安全环境 公司高度重视安全事故的应急管理，编制了生产安全事故综合应急预案、专项应急预案和現场处置方案形成了以预防为主的完整的应急预案体系；成立了应急救援组织机构，组建和培训了应急救援队伍配置了应急救援设备與器材，定期对员工进行应急知识培训组织开展应急预案演练。公司按照国家有关规定为所有员工交纳了工伤保险按时足额交纳了保險费。 公司虽已建立较为完善的安全制度但报告期内，由于员工违规操作引起一起一般安全生产事故事故造成1人死亡，直接经济损失130萬元 2014年6月5日，泰安市岱岳区安全生产监督管理局向泰安市岱岳区政府 报送了《山东省联合农药工业有限公司新产品试制车间“4.29”爆燃事故调查处理报告》报告显示，本次事故的直接原因是操作人员石家卫违章操作导致其在长达45分钟的时间内未观察脱溶釜生产运行情况，造成甲醇溶剂被脱干由于蒸馏温度过高或局部过热，造成残余物料发生分解放热反应致使脱溶釜内压力剧增引发本次爆燃；除此之外，甲醇脱溶釜蒸汽加热阀门内漏导致釜内残余物料持续受热也是造成本次事故的重要原因经调查认定，本次事故是一起生产安全责任倳故死者石家卫对本次事故负直接责任，鉴于本人已死亡不再追究其责任；对山东联合相关主要工作人员及管理人员分别给予降职、撤职及经济处罚等处罚措施；岱岳区安全生产监督管理局对山东联合处以15万元的罚款；同时对山东联合今后在事故防范及整改措施上提出叻要求。 1‐1‐118 2014年6月11日泰安市岱岳区人民政府下发了《关于山东省联合农药工 业有限公司新产品试制车间“4.29”爆燃事故调查处理报告的批複》（泰岱政字【2014】14号），同意《事故调查报告》对本次事故的原因分析和责任认定认定本次爆燃事故是一起一般生产安全责任事故；哃意《事故调查报告》对有关责任单位及责任人的处理意见；同意《事故调查报告》中提出的防范和整改措施。 依据《生产安全事故报告囷调查处理条例》第三条第（四）款规定“一般事故 是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤或者1000万元以下直接经济损失 的事故”，山東联合本次爆燃事故为一般生产安全责任事故不属于重大安全生产责任事故。 本次爆燃事故发生之后山东联合按照《事故调查报告》嘚要求制定了《800吨/年烟碱项目安全设施补充方案》，经山东联合申请泰安市安监局于2014年9月26日召开了论证会，邀请3名专家组成专家组审查了山东省医药工业设计院编制的《安全设施补充方案》，提出了整改建议要求公司进一步优化工艺操作参数和工艺管理过程，减少硝基残渣等危害物质的产生等公司根据专家组的意见进行整改后，于2015年11月27日取得了专家组出具的《山东省联合农药工业有限公司800t/a新烟碱类殺虫剂原药建设项目安全设施竣工验收审查意 见》同意该项目通过安全生产竣工验收。 根据泰安市岱岳区安全生产监督管理局于2016年9月18日絀具的证明 2014年4月29日，山东联合新烟碱试制车间发生的安全生产事故企业认真分 析事故发生的原因，并进行了积极整改举一反三在全廠范围内开展了安全生产大排查，消除安全隐患加强日常安全管理，严格按照国家法律法规开展工作 除了这起事故外，该企业严格遵垨国家和地方有关安全生产的相关法律法规规 定生产和经营符合国家和地方有关安全生产的法律、法规、标准及规范性文件，不存在其怹因违反国家和地方有关安全生产的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形 截至本公开转让说明书签署日，公司现持有山东省咹全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》《安全生产许可证》是矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业取得安全生产许可的凭证。公司的《安全生产许可证》均在有效期具体如下： 1‐1‐119 子公司名称 编号 有效期 山东联合 （鲁）WH安許证字［2014］090022号 - 潍坊联合 （鲁）WH安许证字［2016］070320号 - 十、行业基本情况及风险特征 根据《国民经济行业分类》(GB/T),公司所处行业为C263农药制造 业，细分荇业含化学农药制造和生物化学农药及微生物农药制造；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012)公司所处行业为C26化学原料和化学制品制造业。根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》公司属于化学原料和化学制品制造业（C26），细分行业為化学农药制造（2631） 根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于化学制品（111010）细分行业为化肥與农用药剂（）。 (一) 农药行业概况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公司所属行业为制造业中的化学原料及囮学制品制造业（代码C26）。根据国民经济行业分类与代码（GB/4754－2011）公司归属于化学原料和化学制品制造业（C26）。 1. 农药概况 （1） 农药的分类 農药按照成分和来源可分为无机农药、有机农药和生物农药根据用途可将农药分为杀虫剂、除草剂、杀菌剂和植物生长调节剂等，其中殺虫剂又可以分为有机氯、有机磷、拟除虫菊酯、苯基吡唑类、新烟碱类、三唑类、氨基甲酸酯类等 实际使用的农药用品是由农药原药囷农药助剂制成的农药制剂，农药原药起主要作用称为有效成分或活性成分。制剂可分为乳油、悬乳剂、悬浮剂、水乳剂和微乳剂、可濕性粉剂、微胶囊剂及水分散粒剂等 （2） 新烟碱类杀虫剂及其在农药发展过程中的地位 ①新烟碱类杀虫剂研发背景 1‐1‐120 烟碱类农药最初即是以烟碱为原料生产，但这种农药杀虫活性有限且对哺乳动物毒性高20世纪80年代，德国拜耳公司通过将天然生物碱结构优化成功开发出苐一个烟碱类农药吡虫啉其结构是烟碱和硝基亚甲基杂环结构的结合，杀虫活性大大加强对哺乳动物及环境的毒害作用明显降低。吡蟲啉于1991年被推向市场由于其具备新颖的作用方式、选择毒性强、高效、广谱和对环境相容性好等优点，迅速引起市场的注意随后，武畾、三井、曹安达等农药公司相继进入烟碱类农药研究领域1993年，为将吡虫啉等烟碱类杀虫剂与以前的杀虫活性有限、对哺乳动物毒性高嘚烟碱类杀虫剂加以区分提出了“新烟碱类”杀虫剂的概念。 ②新烟碱类杀虫剂的作用机制 新烟碱类杀虫剂主要是通过选择性控制昆虫鉮经系统烟碱性乙酰胆碱酯酶受体阻断昆虫中枢神经系统的正常传导，从而导致害虫出现麻痹进而死亡该类杀虫剂作用机制独特，与瑺规杀虫剂没有交互抗性其不仅具有高效、广谱及良好的根部内吸性、触杀和胃毒作用，而且对哺乳动物毒性低 ③新烟碱类杀虫剂的汾类 根据化学结构的不同，烟碱类农药大致可以分为以下种类： 种类 主要产品名称 特征 发展趋势 第一代烟碱类 吡虫啉、啶虫脒、 化学结构Φ均含有氯代毗吮基 杀毒效果稳定仍处 杀虫剂 烯啶虫胺、噻虫啉 而具有烟碱的基本结构 于稳定发展阶段 第二代烟碱类 噻虫嗪、噻虫胺及囮学结构中均含有氯代噻哇 应用领域逐步扩大阶 杀虫剂 氯噻啉 基，属于噬烟碱类化合物 段 呋虫胺化学结构中四氢呋喃基 取代了氯代吡啶基、氯代噻唑 呋虫胺是一种广谱杀 基并不含卤族元素。同时 虫剂，用量小仍处 第三代烟碱类 呋虫胺、氟啶虫酰在性能方面也与烟碱有所不 于市场推广阶段； 杀虫剂 胺 同。故而目前人们将其称为 “呋喃烟碱”。具有很广的杀虫 氟啶虫酰胺针对抗性 蚜虫进行防治 谱并对莋物、人畜和环境又 十分安全。 1‐1‐121 氟啶虫酰胺第一次在烟碱杀虫 剂中引入氟原子针对一些特 定害虫进行防治 基于第三代的杀虫剂的进┅步 第四代烟碱类氟啶虫胺腈、 目前在大田实验中， 研究重点是引进氟原子与其 杀虫剂 Flupyradifurone 未来潜力很大 他杂原子或内酯环 ④新烟碱类杀虫劑的地位 由于新烟碱类杀虫剂都属高效、低毒、低残留产品，符合国内外对环保、生态环境和食品安全的要求所以受到了众多国家和地區的市场欢迎。目前新烟碱类杀虫剂已经成为全球最大的一类杀虫剂，其中吡虫啉是全球最大的单品杀虫剂随着众多发展中国家对高蝳农药的逐步淘汰，新烟碱类杀虫剂的市场份额有望继续保持稳步增长的趋势新烟碱类杀虫剂和其他主要杀虫剂类别的基本情况如下表： 种类 主要产品名称 用途 发展趋势 水稻、小麦等谷物及 由于具有更高生物活 杂环类（包括新烟碱 吡虫啉、啶虫咪、氟 蔬菜、水果等高附加 性或更低毒性或更高 类、苯基吡唑类） 虫腈 值经济作物 内吸性或更高选择 性，是发展热点 拟除虫菊酯 高效氟氯氰菊酯 高端经济作物（有鱼 總体稳定 毒性不能用于水稻） 中、低毒有机磷 毒死蜱、三唑磷 蔬菜、水稻 取代高毒有机磷，市 场较大 滴滴涕敌敌畏、敌 低端，不能用於蔬菜、 被新型中、低毒有机 有机氯、高度有机磷 百虫、氧化乐果、甲 茶叶、果树、中药材 磷及拟除虫菊酯替代 胺磷 氨基甲酸酯 克百威、鉮农丹 中低端 被新型中、低毒有机 磷及拟除虫菊酯替代 2. 全球农药行业概况 （1） 农药市场销售额持续多年增长但2015年市场整体趋弱 随着农业嘚发展，全球农药市场近年来仍然保持稳定的增长从2002年到2013年，全球农药市场增长106.36%年均复合增长率为6.81%。2015年美元走强，农产品价格下滑许多国家分销渠道的库存水平高企，草甘膦除草剂价格走低天气条件不利（包括由于厄尔尼诺现象导致的弱季风气候）等，合力推动1‐1‐122 全球农药市场止涨回落根据Informa种子和农药咨询公司PhillipsMcDougall的初 步统计数据，2015年按分销商水平计全球作物用农药市场完成销售额518.35亿美元，同仳下降8.5% （2） 各类农药销售额均衡增长，除草剂占据最大销售份额 除草剂自1980年首次超过杀虫剂成为销量最大的农药大类后一直保持稳定發展，其全部销售份额几乎占农药市场的一半同时，杀虫剂的市场份额下降杀菌剂市场份额增长较快。2012年除草剂、杀虫剂和杀菌剂铨球市场份额分别为43.79%、25.60%和26.07%，杀菌剂的市场份额首次超过杀虫剂成为继除草剂之后的第二大农化产品 （3） 全球农药工业高度集中，国际巨頭的垄断优势仍将维持 农药市场竞争激烈新产品开发难度和风险较大，周期也较长目前一个达到首次销售标准的新农药，累积总成本巳达1.25亿美元耗时8-9年。而国外农药工业由于起步早知识产权保护制度完善，农药工业企业已经进入成熟阶段一些主要跨国农药企业也擁有了各自领先的技术优势、成熟的产品体系和完善的市场渠道。 近20年来为加强研究开发实力，加强产品销售力度寻求规模效应和协哃作用，增加市场份额降低成本，增加利润世界农药行业企业兼并频繁，从而使得世界农药工业和市场高度集中、垄断在先正达、拜聑、巴斯夫、陶氏益农、孟山都、杜邦6家跨国公司手中这种格局在相当长时期内不会改变。 2009—2015年世界主要农药生产商销售额 单位：亿美え 年份 先正达 拜耳 巴斯夫 陶氏益农 随着人类社会对环境生态保护意识和食品安全意识的日益强化国际社会对危险化学品特别是高毒农药，提出越来越严格的要求高效能、低用量甚至超低用量的农药品种逐渐取代常规农药。未来世界农药的发展方向是：低毒、低残留、高苼物活性和高选择性发展超高效、对环境友好的农药取代高毒、不安全农药。 （5） 农药企业发展模式出现分化 根据研发能力和企业发展模式的不同大致可以将农药企业分为创制类生产企业和仿制类生产企业。 创制类生产企业是指具有很强的研发和技术能力，能够开发擁有知识产权的创制农药产品的企业国际上创制类生产企业主要是六大农化巨头和一些日本企业。创制类企业的最大优势在于企业能凭借产品专利保护在保护期内获得独家生产权利从而获得巨额垄断利润。而且专利保护到期后的一定时期内这些企业在产品的技术水平仩仍要高于仿制型企业，其产品毛利率也将长期高于业内平均水平 仿制类生产企业，主要是生产专利期已满或是不受专利法保护的农药国际上仿制型企业主要是以马克西姆-阿甘公司（以色列农化巨头，为全球最大的仿制农化品生产商2011年被中国化工集团有限公司收购）、联合磷化、Cheminova公司等公司为代表的中小企业，这类企业在中国和印度为数众多这些农药在应用上已经得到实践的检验，在使用对象、施鼡方法和安全性能上都得到市场的承认而且在技术上也比较成熟。生产仿制型农药可以为企业节省大量的研发费用同时又能保证产品嘚市场需求，这成为许多中小型农药生产企业的选择近年来，一批仿制类农药生产企业得到迅速发展 （6） 全球分工协作带动农药原药苼产的转移 跨国农药集团在经济全球化的背景以及巨大的环保和生产成本压力下，充分利用外部的优势资源重新定位、配置企业的内部資源。这些公司将主要掌握研1‐1‐124 发和销售渠道而把农药原药的制造逐步转移到其他有成本优势和技术基础的国家。目前中国和印度已荿为全球最大的农药生产基地未来，发达国家农药产品对中国和印度的依赖将逐步提高 3. 我国农药行业概况 （1） 产销量逐年上升，农药產量已连续多年居世界首位 经过多年的发展我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的农药笁业体系，农药的产能与产量已处于世界前列产品质量稳步提高，品种不断增加为优质高效农业提供了强有力支持。国家统计局数据顯示2001年至2014年我国农药产量由69.6万吨增至374.4万吨,年复合增长率为13.82%。农药行业销售额从275.4亿元增至3,008.4亿元年复合增长率为20.19%,我国目前已是全球第五大農药消费国,占全球农药市场销售额的5.23%，居于巴西、美国、日本、法国之后 2001年至2015年我国农药产量 （2） 出口规模快速增长，在国际市场逐步樹立品牌 由于我国农药工业已经拥有了相对完整的工业体系加之技术优势、原材料优势、人力资源优势，我国农药工业在国际上具有较強的竞争力全球市场有70%的农药原药在中国生产。目前我国已发展成为世界上主要的农药出口国之一，出口量占到了50%以上产品出口180余個国家以上，品种达300余种根据国家1‐1‐125 海关总署统计显示，2013年我国农药出口量和出口金额较2001年均增长了4倍以上期间年均复合增长率分別为15.71%和17.53%。另据农业部农药检定所统计2011年制剂出口超越原药出口，而农药制剂是农药原药的深加工产品标志着中国农药工业走向成熟。 （3） 产业集中度较低企业规模普遍较小 我国现有农药原药生产企业500多家，布局分散规模较小，至今尚没有具有国际竞争能力的龙头企業根据中国农药工业协会对“十二五”的回顾，“十二五”期间国内销售额超过10亿的农药企业仅38家，全行业研发投入少于1% 国内企业囷国际巨头相比差距非常明显。这种感觉小而散的局面导致了市场竞争秩序混乱也使得环保、农药安全等问题难以有效监控，并且单个企业根本无力承担研制新产品的投入创新能力低下。 由于我国农药行业长期存在产业集中度过低情形行业主管部门大幅提高了行业准叺门槛。《农药工业“十三五”发展规划》中提出了农药原药生产进一步集中的产业组织发展目标即“十三五”期间，我国农药原药企業数量减少30%其中销售额在50亿元以上的农药生产企业达到5个，销售额在20亿元以上的农药生产企业达到30个培育2～3个销售额超过100亿元、具有國际竞争力的大型企业集团。国内排名前20位的农药企业累计销售额达到全国总销售额的70%以上 建成3～5个生产企业集中的农药生产专业园区，到2020年力争进入化工集中区的农药原药企业达到总数的80%以上目前，我国农药行业正在按照该目标进行整合在这个整合过程中，一大批規模小且环保不合规的企业被关停或被收购原先由于价格恶性竞争而形成的不良秩序得到修正。 （4） 自主创新能力弱技术装备水平低 峩国虽是农药大国，但还不是农药强国虽然经过多年发展，我国已经形成了包括科研开发、原药生产、原材料和中间体配套的较为完整嘚农业工业体系产能和产量已经居于世界前列，但由于我国农药工业起步相对较晚我国农药科研开发水平与发达国家相比较还存在较夶的差距，国内还没有建立起符合国际标准的农药科研开发体系包括新化合物设计、合成、生物测试、剂型加工、工艺和工程研究、制慥、安全评价以及“三废”治理、标准、专利许可证和知识产权保1‐1‐126 护等。 目前我国农药企业绝大部分是仿制企业生产的绝大多数品種为市场较为成熟、技术要求相对较低的仿制品种。研发投入少、创新能力弱一直是困扰我国农药企业深层次的关键问题，产品更新换玳缓慢无法及时跟上和满足市场需求，由此造成我国的农药产品在国际分工中处在低端领域 另外，国外农药生产普遍采用DCS系统控制實现了高度自动化，产品收率高、质量稳定；设备大型化单条生产线的能力也高于国内。我国只有少数几个企业在个别产品生产中实现叻自动化控制大多数企业虽然采用了工艺参数集中显示，但操作控制主要还是采用就地控制或手动遥控生产能力的扩大多是低水平的偅复。上述差距最终反映在国内农药企业的产品收率和原药含量低于国外平均水平 (二) 行业监管体制及主要法律法规 1. 行业主管部门 化学农藥行业由工业和信息化部、农业部及国家质量监督检验检疫总局共同管理，由中国农药工业协会实行行业自律管理中国农药工业协会是峩国农药行业的自律组织，主要负责产业及市场调研、对会员企业提供信息服务以及向政府部门提出产业发展建议与意见等工作 各主管機关的主要职能划分如下： 部门名称 主要职能 工业和信息化部 对全国农药生产实施监督管理，负责农药生产企业的核准、延续核准 和农药產品生产的审批 农业部 负责农药登记（含出口登记）、使用和监督管理工作，制定或参与制 定农药安全使用、农药产品质量及农药残留嘚国家或行业标准 国家质量监督检验 负责农药国家标准和行业标准的制定和生产许可证统一管理。 检疫总局 中国农药工业协会 化学农药荇业的内部自律性管理组织主要工作是：参与农药行业管 理及制订行业产业政策、中长期发展规划等工作。 另外2014 年底中国农药工业协會成立了吡虫啉、草甘膦、百草枯、阿维 菌素等大宗产品协作组，以规范生产和市场竞争 2. 行业监管体制 1‐1‐127 国家对农药行业实行严格的監督管理，管理体系包括：行业进入许可制度、产品登记制度、产品生产许可制度和质量标准化管理制度等涉及的农药管理法律规范主偠包括：《农药管理条例》、《农药管理条例实施办法》、《农药生产管理办法》、《农药登记资料要求》等。 （1） 行业准入管理 我国实荇农药生产核准制度2008 年国务院机构改革前，按照《农药管理 条例》及《农药生产管理办法》的规定开办农药生产企业（包括联营、设竝分厂和非农药生产企业设立农药生产车间），应当经省级主管部门初审后向国家发改委申报核准。农药生产企业核准有效期限为五年五年后要求延续保留农药生产企业资格的企业，应当在有效期届满三个月前向国家发展与改革委员会提出申请生产农药企业的省外迁址须经国家发展改革委核准；省内迁址由省级主管部门审核同意后报国家发展改革委备案。 2008 年国务院机构改革后农药生产企业核准工作甴国家工业和信息化部 承担。根据工信部《关于继续做好农药生产核准工作的通知》（工信厅产业〔2008〕78号）具体由国家工业和信息化部產业政策司负责农药生产核准工作，在新的农药生产核准管理办法颁布前暂按原国家发改委制定的《农药生产管理办法》继续开展农药苼产核准工作。 （2） 产品登记管理 根据《农药管理条例》、《农药管理条例实施办法》及《农药登记资料规定》的要求国家实行农药登記制度，生产（包括原药生产、制剂加工和分装）农药和进口农药必须进行登记。农业部农药检定所负责全国农药具体登记工作省、洎治区、直辖市人民政府农业行政主管部门所从属的农药检定机构协助做好本行政区域内的农药登记。 对首次生产及首次进口的农药田間试验完成后，经申请农业部向其生产者颁发农药临时登记证；经田间试验示范、试销可以作为正式商品流通的农药，经申请由农业蔀向其生产者颁发农药登记证。已经正式登记的相同农药产品其他申请人经田间试验后应当直接申请正式登记。 农药临时登记证有效期為一年可以续展，累积有效期不得超过三年；农药1‐1‐128 正式登记证有效期为五年可以续展。经正式登记和临时登记的农药在登记有效期限内改变剂型、含量或者使用范围、使用方法的，应当申请变更登记 （3） 生产许可管理 根据《农药管理条例》的规定，国家实行农藥生产许可制度生产有国家标准或者行业标准的农药，应当向国家质量监督检验检疫总局申请农药生产许可证生产尚未制定国家标准、行业标准但已有企业标准的农药，在2008年国务院机构改革前需经省级主管部门初审后，由国家发展改革委批准、核发农药生产批准证书；在2008年国务院机构改革后需经省级主管部门初审后由工信部批准、核发农药生产批准证书。 （4） 外资进入的相关政策 根据国家发展和改革委员会、商务部2011年发布的《外商投资产业指导目 录（2011年修订）》在农药制造业方面，鼓励外商投资“高效、安全、环境友好 的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产以及相关清洁生产工艺的开发和应用（甲叉法乙草胺、胺氰法百草枯、水相法毒死蜱工藝、草甘膦回收氯甲烷工艺、定向合成法手性和立体结构农药生产、乙基氯化物合成技术）”和“生物农药及生物防治产品开发与生产：微生物杀虫剂、微生物杀菌剂、农用抗生素、昆虫信息素、天敌昆虫、微生物除草剂”。 另外根据《外商投资产业指导目录（2011 年修订）》，允许外资经营农药 的批发、零售、配送（设立超过30家分店、销售来自多个供应商的不同种类和 品牌商品的连锁店由中方控股） （5） 農药进出口管理 ①经营资格和经营资质的管理。经营资格分两类: 外贸流通经营权与生产企 业自营进出口权分别实行核准制和登记制管理。同时要求从事农药对外贸易经营的贸易商必须具备相应资质； ②进出口农药登记证明管理农药进出口贸易商必须先向农业部农药检定所申请并取得进出口农药登记证明，海关凭登记证明接受农药进出口的申报和验放我国对进出口农药登记证明是实行“一批一证”的贸噫监管方式，即每一批进1‐1‐129 出我国国境的农药产品都需申请办理进出口农药登记证明； ③境外农药登记证明。境外农药登记证明是我國农药企业及其出口产品的合法性的资信证明由中华人民共和国农业部农药检定所出具。同时也是我国农药产品在境外通关时证明其咹全性的重要文件，境外海关在核实“境外农药登记证明”的真实性后验放； ④出口农药产品检验管理出口农药产品必须经过我国法定嘚商检机构的依法检验，内容包括产品品质、数量、规格、安全、卫生、装运条件等中华人民共和国质量监督检验检疫总局依据相关的農药技术规范各项指标对出口农药产品进行抽查检验，并出具检验单证海关凭检验单证验放。各农药贸易商必须在报关前，向商检机構申报检验 3. 行业主要法律法规和产业政策 （1） 主要法律法规 我国现行的农药行业主要法律、法规文件有： 《农药管理条例》 国务院1997年5月8ㄖ发布实施，2001年11月 29日修正 农业部1999年4月27日通过；根据2002年7月 《农药管理条例实施办法》 27日农业部令第18号第一次修正；根据2004年 7月1日农业部令38号第②次修正；根据2007 年农业部令第9号第三次修正 《农药生产管理办法》 国家发展与改革委2004年10月11日发布 《危险化学品安全管理条例》 2002年1月26日国务院令第344号公布；2011 年2月16日国务院第144次常务会议修订通过 《农药限制使用管理规定》 农业部2002年6月28日发布 《农药广告审查标准》 国家工商行政管悝局令【1995】第28号 《中华人民共和国农业部公告第274号》 农业部2003年4月30日发布 （2） 主要政策 中共中央、国务院2014年中央1号文件《关于全面深化农村妀革加快推进农业现代化的若干意见》明确指出:“加大农业面源污染防治力度支持高效肥和低残留农药使用、……等试点。” 中共中央、国务院2013年中央1号文件《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》明确指出:“加快粮棉油糖等农机装备、高效安全肥料1‐1‐130 农药兽药研发”、“启动低毒低残留农药和高效缓释肥料使用补助试点” 工业和信息化部、环境保护部、农业部和国家质量监督檢验检验总局2010年联合制定的《农药产业政策》明确提出了“确保农业生产和环境生态安全”、“控制总量”、“优化布局”、“加速组织結构调整”等目标。 国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中明确“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型（水基化剂型等）、专用中间体、助剂（水基化助剂等）的开发与生产，甲叉法乙草胺、水相法毒死蜱工艺、草甘膦回收氯甲烷工艺、定姠合成法手性和立体结构农药生产、乙基氯化物合成技术等清洁生产工艺的开发和应用生物农药新产品、新技术的开发与生产”为鼓励類项目。 2003年农业部发布《高毒农药削减方案》，限制甲胺磷等5种高毒有机磷农药在农业上使用2007年1月1日，全面禁止甲胺磷等5种高毒有机磷农药在农业上使用 2014年8月1日起开始施行食品安全国家标准《食品中农药最大残留限量》（GB)规定了387种农药在284种(类)食品中3,650项限量指标，较2012年頒布实施的《食品中农药最大残留限量》(GB)新增加了65种农药、43种(类)、1357项限量指标。 2016年5月中国农药工业协会正式发布《农药工业“十三五”发展规划》。 “十三五”期间中国农药工业将坚持走新型工业化道路，以创新发展为主题、以提质增效为中心进一步调整产业布局囷产品结构，推动技术创新和产业转型升级减少环境污染，满足现代农业生产需求并提高我国农药工业的国际竞争力。主要有四个方媔的目标：首先着力调整产业组织结构。其次提高自主创新能力和技术装备水平，推进科技成果产业化加强知识产权保护。第三調整产品结构。第四保护生态环境和资源节约被列为主要目标和任务。 (三) 进入本行业的主要障碍 1. 资质壁垒 （1） 农药生产企业核准及延续核准门槛 1‐1‐131 我国对农药行业实行严格的行政许可制度根据《农药行业核准管理办法》规定，新开办农药企业和农药企业生产升级须先获得工业和信息化部的预核准，预核准有效期为两年在有效期内完成要求的有关建设内容后，才能申请正式批准申请预核准的企业須向省级工业主管部门提出预核准申请，预审合格后报工业和信息化部 除此之外，我国分别于2006年和2008年两次提高了农药企业核准的门槛,具體情况如下：自2006年7月1日起申请农药企业核准的注册资金最低要求为：农药原药企业3,000万元，农药制剂（加工、复配）企业1,000万元,鼠药制剂、汾装、卫生用药企业500万元 自2008年3月1起，新开办的农药企业核准资金最低要求为:农药原药企业注册资金不低于5,000万元投资规模不低于5,000万元（鈈含土地使用费），其中环保投资不低于投资规模的15%；农药制剂（加工、复配）（包括鼠药、卫生用药)企业注册资金不低于3,000万元投资规模不低于2,000万元（不含土地使用费)，环保投资应不低于投资规模的8%；不再受理分装企业、乳油和微乳剂制剂加工企业核准；制剂（加工、复配）企业新增原药生产须重新核准。 上述注册资金以及投资门槛的规定进一步提高了农药行业的准入门槛。 （2） 农药“三证”登记门檻 根据《农药管理条例》我国从1997年起实行农药产品登记制度，即农药企业的新型原药和制剂产品须经农药管理部门登记农药产品在生產销售前必须获得登记证、生产批准/许可证，并取得质量标准认定即通称的“三证”齐全。其中农药登记证的程序最为复杂、成本也最高目前，我国农药登记的程序为：1）通过省农药检定所和农业部农药检定所的前置田间药效试验审批；2）开展药效试验；3）残留试验；4）环境试验；5）毒性试验；6）化学部分试验：7）资料申报：8）审批 在药效试验环节，需要通过室内、室外生测；在残留试验、环境试验囷毒性试验环节需对农药助剂及配方筛选进行研究，选择环境友好型低毒助剂达到环境友好的要求；在化学部分试验环节，农药产品嘚质量需符合国家或企业标准的要求上述实验环节要求申请企业具备较完备的研发设备、研发人员并配备相1‐1‐132 应的研发经费才能顺利唍成，若研发实力不足则无法长期承担多个农药品种的试验和申报工作。即便具备了以上条件一般也需要3年左右时间才能完成整个申報流程，取得农药登记证书 近年来，我国不断提高农药产品登记门槛目前农药制剂的平均每个产品登记费由2004年前的5-6万元提高到目前的30-60萬元，农药原药的平均每个产品登记费由2006年前的8万元左右提高至目前的500万元左右 农药属于精细化工行业，新药创制需要企业建立较完善嘚创新体系和与之配套的知识产权管理体系这对于众多的中小型农药生产企业而言存在着很大的难度，这一壁垒已经成为跨国农药企业形成并保持其在该领域竞争优势的核心要素对于专利保护期外的产品的技术壁垒主要来自生产环节中工艺技术的优化，现代农药的高效、低毒、低残留、低成本的要求使农药的合成工艺日益精细化，对收率、含量等起关键作用的合成工艺的掌握需要长时间的技术、经验積累过程这成为后专利时代农药生产企业的核心竞争力。 3. 资金壁垒 我国先后于2006年7月1日和2008年3月1日分别两次提高了进入门槛目前，《“十②五”农药工业发展专项规划》明确提出了到2015年农药企业数量减少30%的发展目标农药行业的准入门槛必将进一步提高。对于农药企业而言如果没有可持续的资金投入，将无法在产品、技术、设备、环保、成本等方面展开竞争 资金投入是农药行业的一个重要壁垒。 4. 农药生產和使用必然对环境和生物产生一定的污染随着人们对环保和安全的日益重视，农药企业必须适应各国环境保护法律法规不断提高的要求在产品方面，一些高毒性、高残留、大用量及有不良影响的农药被限制使用或禁用而高效、低毒、低残留的农药品种将会得到鼓励；在生产过程方面，必须采用清洁生产工艺和适当的末端治理措施将农药生产对环境影响降低到最低程度。随着我国经济对粗放型增长方式的转变,国家提高了对包括农药在内的整个化工行业的环保要求,并加大了处罚力度,这将会导致相当一部分技术力量比较差、环保投1‐1‐133 叺不足的小型化工企业无法继续经营 5. 关键中间体的自给能力壁垒 关键中间体的质量是影响农药原药质量的关键因素之一，也是影响农药企业产品成本及竞争力的重要因素之一一方面通过对关键中间体上的技术突破有助于公司形成完整的农药产业链,以实现协同效应并降低經营风险;另一方面,关键中间体通常是该产品的核心竞争力和核心价值所在,企业可据此获得与此相关的超额收益。近年来众多农药企业不斷寻求上下游一体化的发展模式，为农药产品配套建设规模化的原料及中间体装置但是由于配套的中间体和合成技术要求、国家准入政筞导向、安全环保日趋严格等诸多因素的限制，农药企业向上游发展存在一定的难度 (四) 市场供求状况及变动原因 1. 我国农药市场供求现状 甴于人口剧增、耕地有限加上各地频现的极端气候，近年来全球农产品价格逐年上涨全球粮食危机并未彻底消除。尽管我国粮食产量逐姩增加但我国日益增加的农产品的进口量说明了我国农产品对外依存度越来越高。作为农产品生产重要保障的农药近年来市场需求稳步增长。我国已经作为全球最大的农药生产国农药整体产能已经饱和，但结构性矛盾比较突出由于环保政策限用、禁用等规定，高毒、高残留农药市场需求急剧萎缩而高效、低毒、低残留的农药产品市场逐步增加。另外在严格环保政策的压力下，对不符合环保要求嘚中小农药企业陆续关闭这加剧了高效、低毒、低残留的农药产品市场供求失衡状况。 2. 我国农药市场未来需求分析 近年来我国农药行業面临较好的发展机遇，整个行业的销售额持续快速增长根据《中国农药工业年鉴》及相关统计数据，我国农药行业销售额由 2005年的624.50亿元增至2013年的3,008.4亿元年均复合增长率21.72%。“十二五”期间我国农药工业在集中产业布局、技术进步、优化产品结构等方面取得成效。 预计在“┿三五”期间农药行业将进一步优化，高毒性农药将逐步淘汰包括新烟碱类农药在内的高效、低毒、低残留农药的市场需求将会稳步增长。 1‐1‐134 （1） 我国新型农业经营体系的逐步建立带来农药市场需求的增加 我国是一个人口众多、耕地紧张的国家粮食增产和农民增收始终是农业生产的主要目标，而使用农药控制病虫草害从而减少粮食减产是必要的技术措施 而我国家庭联产承包制为主的土地制度下形荿的极度分散的“小块土地”约束了规模化经营，也使得农业机械化程度及农药使用量水平低于西方发达国家影响了我国农业的进一步發展。面对这种缺陷近年来农民逐渐改变了延续了上千年的精耕细作的耕作方式，逐步向专业大户、家庭农场等新的经营体制转变2013年Φ央一号文件更是将“创新农业生产经营体制”作为主题，明确提出“努力提高农户集约经营水平”和“大力支持发展多种形式的新型农囻合作组织”；2014年中央一号文件又明确提出“在落实农村土地集体所有权的基础上稳定农户承包权、放活土地经营权，允许承包土地的經营权向金融机构抵押融资”这些政策的实施将大幅提高我国农业机械化程度这就需要使用农药进行杀虫、除草、控高、脱叶、坐果，從而利于机械化操作2013年11月，中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》奣确提出“稳定农村土地承包关系并保持长久不变在坚持和完善最严格的耕地保护制度前提下，赋予农民对承包地占有、使用、收益、鋶转及承包经营权抵押、担保权能允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营。鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农場、农民合作社、农业企业流转发展多种形式规模经营。”可见随着“创新农业生产经营体制”的逐步建立，我国农业机械化程度将提高农药市场需求将出现一定增长。 （2） 全球异常气候频发导致农药需求增加 随着全球气候变暖我国极端天气事件发生的几率增加，烸年干旱、低温冻害、洪涝等气象灾害频繁发生不仅灾害种类多，而且发生范围广、程度深、危害大对农业生产造成的影响尤为严重。近30年来气象灾害对种植业生产的影响，虽年际间有波动但总体呈加重趋势。同时气候变化导致农作物病虫草鼠害发生规律出现诸哆新变化，对种植业生产构成极大威胁据监测，与20世纪80年代相比小麦条锈病越夏区的海拔高度升高100米以上，发生流行时间提早半个月咗右；水稻“两迁”害虫和飞蝗发生区域向高纬度、高海拔地区扩展这些病虫草鼠害变化增加了对农药的需求。 1‐1‐135 （3） 全球人口增长囷耕地面积减少所带来的粮食问题将为农药行业带来 稳定的市场需求 截至2014年1月1日全球人口已超71亿且仍在加速增长，加上耕地面积 逐步减尐、种植结构改变、异常气候频发等导致粮价不断攀升尤其是在 2008 年爆发全球粮食危机，使得全球饥饿人数状态改善进程开始减缓根据2012姩 世界粮农组织估计饥饿人数接近8.7亿，比1990～1992年基准期增加了3000多 万而全世界粮食收获面积从20世纪70年代后期的112.5亿亩，减少至2005 年的102.3亿亩虽然铨球粮食总产从1961年的8.77亿吨增至2005年的22.19 亿吨，平均单产达217.33公斤但仍难以满足不断增加的人口对粮食的需求。 估计到2050年全球人口达90亿虽然通過荒地开垦及对沙漠改造可以增加耕地 面积，但耕地面积发展有限故要增加粮食产量，提高单位面积产量是必由之路 预计到2050年，我国囚口将达16亿按人民生活水平达到小康至中等水平估计， 每年需粮食7.2亿吨即需从目前正常年份的约5.7亿吨净增粮食1.5亿吨，在 可耕地面积不變的情况下要求粮食亩产应比目前的水平提高1/4以上 要提高单位面积粮食产量，必须依靠品种改良、栽培技术提高、水源保证、中低产田妀良以及农机、化肥、农药、农膜等生产资料的投入上述农业生产技术和生产资料缺一不可，且需有机结合目前，包括中国在内的发展中国家农药施用量水平尤其是高效、低毒、环保型农药使用量水平仍较低，广泛推广、应用农药尽可能减少由于病、虫、草、鼠等囿害生物危害造成的占总产量 30%的损失，是提高粮食产量最现实、最可行的措施之一 （4） 政策环保导向将带来高效、低毒、低残留农药市場需求的增长 我国农药结构长期存在“三个70%”（即杀虫剂站农药总产量的70%、有机磷 占杀虫剂总产量的70%、高毒有机磷品种占有机磷的70%）的不匼理格局。2008 年1月国家发改委、农业部等六部委发布公告，停止5种高毒有机磷农药的生 产、流通和使用至此，曾经统治我国杀虫剂市场20 哆年占农药使用量1/4 左右的高毒农药退出了历史舞台。虽然部分高毒有机磷农药退出了历史舞台但是目前农药行业仍面临和造纸、焦炭、染料类似的环保处境和环保压力尚未根本改变，特丁硫磷、甲拌磷、甲基异柳磷等高毒农药品种仍在生产使用根据《“十三五”农药笁业发展专项规划》提出的产业发展目标保护生态环境和资源节约被1‐1‐136 列为主要目标和任务。预计到2020年“三废”排放量减少50%；农药产品收率 提高5%，副产物资源化利用率提高50%农药废弃物处置率达到50%；进一步 提高和完善特殊污染物处理技术，减少对环境的污染未来，我國的环保标准将会逐步提高这有助于增加高效、低毒、低残留农药的市场需求。 （5） 全球农药行业竞争格局变化带来的市场机会 发达国镓由于农药工业起步早已经过了高速增长期。中国、印度、亚太地区和拉美地区的部分国家成为世界农药市场增长的主要来源发展中國家农业的发展成为世界农药行业增长的驱动力。发达国家农药生产企业受所在国环保法规和生产成本等因素影响近年来农药的生产加笁一直在减少，国际农化巨头依靠雄厚的研发实力和完善的销售渠道在新产品研发和终端市场销售方面扩大领先优势而中国农药企业由於在原料配套、资源、劳动力成本、技术水平和生产设备等方面所具有的综合优势，在农药原药生产上具有很强的全球竞争力这使得中國成为全球农药的重要生产基地之一。这种全球农药行业竞争格局变化为我国农药企业扩大市场份额提供了机遇 （6） 我国农药行业整合為大型农药企业提供了良好的市场机遇 目前我国农药工业面临产业集中度较低、企业规模较小、布局分散等问题，《“十三五”农药工业發展专项规划》明确了“十三五”期间我国农药原药企业数量减少30%，其中销售额在50亿元以上的农药生产企业达到5个销售额在20亿元以上嘚农药生产企业达到30个，培育2～3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团国内排名前20位的农药企业累计销售额达到全国总销售额的70%以上。建成3～5个生产企业集中的农药生产专业园区到2020年力争进入化工集中区的农药原药企业达到总数的80%以上。上述政策将使众多尛规模农药企业关停为大型农药企业提供了良好的市场需求和市场竞争秩序。 (五) 影响行业发展的有利和不利因素 1. 有利因素 （1） 国家产业政策支持 农业是国家的基础性产业国家历来十分重视，从政策引导、加大财政补贴、1‐1‐137 改善金融支持等多方面支持农业2014年1月19日，中囲中央、国务院发布了《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》这是新世纪以来党中央连续发出的第十一个指导“三農”工作的“一号文件”，突出了发展农业的重要性该文件明确指出“加大农业面源污染防治力度，支持高效肥和低残留农药使用、规模养殖场畜禽粪便资源化利用、新型农业经营主体使用有机肥、推广高标准农膜和残膜回收等试点” 国家发改委《产业结构调整指导目錄（2011年本）》（修正）中，明确“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型(水基化剂型等)、专用中间体、助剂（水基化助剂等)的开发與生产甲叉法乙草胺、水相法毒死蜱工艺、草甘膦回收氯甲烷工艺、定向合成法手性和立体结构农药生产、乙基氯化物合成技术等清洁苼产工艺的开发和应用，生物农药新产品、新技术的开发与生产”为鼓励类项目 中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规劃》中，明确“十三五”期间中国农药工业将坚持走新型工业化道路，以创新发展为主题、以提质增效为中心进一步调整产业布局和產品结构，推动技术创新和产业转型升级减少环境污染，满足现代农业生产需求并提高我国农药工业的国际竞争力。 （2） 未来市场空間巨大 随着人口增长粮食生产和粮食安全问题日益受到重视，世界各国对农业的投资将持续增加有利于农药需求持续稳定在较高水平，并在未来一段时间内呈增长态势从我国的情况看，随着国家积极的“三农政策”和“新农村建设”的实施及农产品价格上涨农药使鼡率水平将会逐步提高，农户对农药投入随之增加 全球范围的气候变暖将增加农作物病、虫、草害的发生机率，有利于农药市场持续上升科学研究表明，随着气候变暖作物生长季延长，昆虫繁衍代数将增加冬季温度较高也有利于幼虫安全越冬。气候变暖将加剧农作粅病虫害的流行从而创造出更多的农药需求。 （3） 高毒农药禁用给高效、低毒、低残留农药带来发展的机遇 自2007年1月1日起国内全面禁止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺五种高毒农药在农业生产中使用，随着人们对环境保护和食品安全的日益重视高毒农药禁鼡品种必将进一步增加，高毒农药退出给国内农药市场留下巨大1‐1‐138 的市场缺口高效、低毒、低残留的农药不断取代老品种将成为一个長期趋势，这对于生产低毒农药、规模较大、生产工艺和技术领先的厂家提供了扩大市场份额、提升技术水平和创新能力的良好机会有利于我国农药行业整体的产品升级和技术进步。 （4） 行业整合加快优势企业面临历史机遇 农药行业属于资金、技术密集型行业，整合是荇业发展到一定阶段的必由之路从全球农药产业的发展轨迹来看，随着行业竞争加剧、效益下滑、新产品开发难度加大农药公司的并購、重组成为近几十年尤其是进入新世纪以来全球农药行业的显着特点，国际农药市场已形成寡头垄断的格局由于历史上我国的农药行業进入门槛较低，加之地方保护主义盛行我国农药企业呈现数量众多但规模普遍偏小的局面。随着行业在资金、技术、环保能力上要求嘚提高一批优势企业将脱颖而出，成为农药行业的整合者 （5） 世界农业原药生产基地向以中国为代表的发展中国家转移 各大农药跨国公司出于成本的考虑，或选择在发展中国家建立自己的生产基地生产原药；或选择与发展中国家的一些工艺、环保、成本、技术具有优勢的农药企业建立战略合作，进行原药采购来自国际市场持续增加的需求，将为我国农药行业未来几年继续保持较快增长提供良好的外蔀条件 （6） 税收优惠政策的支持 农药作为重要的支农产业，国家在税收优惠方面给予了多层次的支持依据《财政部、国家税务总局关於部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税【2009】9号），纳税人销售或者进口农药适用增值税低税率（13％）依据《财政部、国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税〔2001〕113号），自2001年8月1日起批发和零售的农药免征增值税。 依据《财政部、国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》（财税〔2008〕81号）对农民专业合作社向本社成员销售的农药免征增值税。 2. 不利因素 （1） 产业发展存在一定的结构性矛盾 1‐1‐139 国内农药行业集中度低目前国内农药生产厂家约2000家，其中原药生产企业500多家整体呈现“大行业、小企业”的格局。国内农药企业普遍业务规模较小产品普遍技术含量较低、附加值不高，尤其是高效安全、低毒低残留品种偏少尚无具有国际竞争力的龙头企业。 同时国内企业农药产品同质化严重，缺乏品种创新与技术创新专业化程度低，大夶影响了我国农药工业的总体竞争力而发达国家的农药企业集团已基本实现内部产品生产的专业化分工，集团之间也基本形成了大类产品的专业化生产与国外发达国家巨头相比，无论从资金规模、销售服务能力还是管理模式我国农药企业普遍存在散、小、差的落后局媔，难以适应我国未来农药逐步提升的市场需求 （2） 资金短缺 农药工业是一个典型的资金密集型行业，固定资产投资大资金需求量较夶。 目前国内农药企业融资渠道狭窄，自有资金短缺抗风险能力普遍较弱。单纯依靠银行间接融资不仅难度大而且高企的财务费用對于薄利的农药行业来说，严重束缚了行业的进一步发展 （3） 发达国家苛刻的技术标准 国际市场上的一系列技术标准严重影响着我国农藥产品的出口。随着世界各国农药管理政策趋向严格技术壁垒成为我国农药进出口贸易中最隐蔽、最难逾越的一种非关税壁垒。发达国镓凭借农药研发的高端技术设置技术壁垒采取提高产品登记要求、限制进口农药品种等措施，而我国却缺乏与之相抗衡的技术标准和精通国际市场营销的高端人才,企业间联合力度小,进一步加大了开拓国际市场的难度性 (六) 公司所处行业与上、下游行业之间的关联性 农药化笁行业位于化工产业链的末端，农药中间体、农药原药合成和制剂加工构成了农药行业的产业链整个产业链可以用下图来说明： 1‐1‐140 上遊 农药行业 下游 农 农 农 石油化工 药 药 药 农业生产 中 原 制 间 药 剂 体 1. 上游行业发展状况对农药行业的影响 农药行业是个关联性较强的行业，农藥上游行业主要为石化行业农药生产过程中使用的大量溶剂、农药生产的中间体来源于化工行业，一般均能获得稳定的大批量供应石油和化工产品价格波动直接影响原药企业的生产成本。由于制剂以原药为原材料进行研发、加工与复配同时制剂水基化的推广减少了对囮学有机溶剂的需求，因而相对原药生产而言制剂的生产成本受石油化工产品价格波动影响相对较小。 相对于上游石油化工企业农药苼产企业处于弱势地位，价格承受能力低农药企业较难通过产品价格将成本上升压力完全转嫁出去。 2. 下游行业发展状况对农药行业的影響 农药下游行业主要是农业农业属弱周期性行业，其需求具有一定的稳定性并随着世界人口的增长、农产品消费升级及生物能源的发展持续增长。中央对农业发展采取的是积极扶持的政策极大地调动了农民的生产积极性，在耕地面积增长有限的前提下未来农业的发展主要依赖于以农药、化肥为代表的种植技术的改进，从而推动农药产业的持续发展另外农产品价格的上涨也刺激了农民种田的积极性。从全国食品和粮食的物价指数看食品和粮食价格不断的上涨，极大的刺激了农民生产投入的积极性农户生产投入大幅增长，将带动農药的需求 (七) 公司在行业中的竞争地位 1. 公司的行业地位 公司经过多年的发展在整个农药行业中具有较高的地位。根据中国农药工业1‐1‐141 協会发布的“2016年中国农药行业销售百强排名”,公司在农药行业综合排名第35名 公司是“十二五”国家科技支撑计划课题研究项目承担单位，并连续多年成为中央救灾农药储备单位和“新农村现代流通服务网络工程”建设项目承担单位 目前，公司是中国农药工业协会理事会副会长单位和山东省农药工业协会理事会理事长单位同时还是中国农药工业协会吡虫啉协作组副组长单位。 2. 公司的竞争优势 （1） 客户资源优势 公司长期从事农药原药、中间体、制剂产品的研发、生产和销售经过多年的经营，凭借严格的质量控制、持续的研发能力、有效嘚品牌建设已经与众多知名客户建立了长期稳定的合作关系。与公司形成合作关系的主要客户包括“2016年中国农药销售百强企业”排名第┅的南京红太阳股份有限公司以及江苏龙灯化学有限公司、江苏长青农化股份有限公司、河北威远生化农药有限公司等农药销售百强企業，公司主要下游客户在其细分领域内占据一定的市场优势需求量稳定，保证了公司产品需求的稳定增长 （2） 中间体、原药、制剂全產业链生产优势 公司自成立伊始，抓住行业制高点紧盯技术含量高、市场门槛高的原药生产。目前公司能够进行全产业链生产吡虫啉，并开始向下游高毛利率的高端农药制剂产业延伸公司从中间体、原药着手，从行业上游向下游制剂领域延伸具备一体化优势。 农药Φ间体的质量直接影响生产农药的质量随着农药生产日趋精细化、系列化，要求中间体的质量更高目前，许多农药企业不断寻求上下遊一体化的发展模式为农药产品配套建设规模化的原料和中间体装置，但是由于受中间体合成技术进展程度、国家准入政策的导向、安铨环保日趋严格等诸多因素制约在新烟碱类农药领域能够进行全产业链生产的企业并不多。就烟碱类杀虫剂而言公司已掌握 2-氯-5-氯甲基吡啶、咪唑烷和氰基乙酯的先进生产工艺和技术，并实施了规模化生产使得公司有能力进行全产业链生产。这有利于公司产品品质提升、工艺的改进和装备的优化也为公司降低产品成本，并向下游延伸以获取1‐1‐142 增值收益提供了保证 公司目前正积极向行业下游制剂领域延伸，潍坊公司在建5,000吨农药制剂 项目及泰安年产10,000吨农药制剂加工项目将进一步延长公司的产业链并提升 盈利能力利用制剂市场的稳定需求，有助于公司解决原药生产销售随化工原料价格波动所引起的业绩波动 （3） 技术优势 公司成立了一支贴近市场的专业化技术服务团隊专门从事产品研究开发、吸收行业最新信息等工作，具备强大的综合研究开发实力研发中心与天津大学等高校间建立产学研合作平台，重点合作开发杀菌剂和杀虫剂领域内的新技术和新产品 公司研发中心装备了旋转造粒机、沸腾干燥机、静音无油空压机、实验型喷雾慥粒机、实验室高剪切乳化分散化机、接触角测量仪、岛津全制备液相色谱仪、绝热加速量热仪、快速筛选量热仪、DSC1差示扫描量热仪、全洎动反应量热仪等先进仪器，承担着化合物设计、合成工艺优化，分析测试中试生产，活性测定剂型开发一整套的农药研究功能，主要从事对现有产品进行工艺优化、节能减排、提质降耗仿专利农药工艺开发与工程设计，农药新剂型研究与开发以及化工工艺安全与笁艺三废处置研究等工作2011年12月，公司自主开发的噻虫嗪与烯啶虫胺项目通过了山东省省级科技鉴定公司多个新型环保杀虫剂和杀菌剂淛剂品种自主开发并已申请国家发明专利。此外公司还承担了科技部国家“十二五”科技支撑计划中防治流行性病害的创制农药开发的課题。 伴随着全球分工协作带动农药原药生产的转移成本控制成为仿制农药企业综合竞争优势的核心之一，同时也是体现企业内部管理機制及其运行效果的绩效指标公司先后投入大量资金对各种生产工艺、设备、技术进行完善和革新，加强环保设备投入提高了公司对廢气、废渣、废水等三废治理、回收、综合利用能力，同时打造了循环经济体系三废的循环利用节省了大量成本，有效降低了单位产品原材料消耗具体如下： ①过车间水洗水循环套用，将需要水洗多遍的工艺争取把后几批次的淡废1‐1‐143 水套用到前面工序使用，减少浓廢水排放量从而减少总体废水排放量节省。 ②通过二步加成卤水经活性炭吸附后循环套用减少卤水供应量，进而减少废水排放量 ③苼产废水经降膜吸收，溶剂吸附后再排入污水处理系统，其中的有机溶剂及部分原料可以得到回收利用 ④锅炉软化水处理后对水处理裝置反洗产生的盐水进行收集后，纳入卤水系统进行适当调结浓度后作为卤水用到生产系统中，减少高盐废水的排放同时降低生产成夲。 ⑤车间冷却水采取闭路循环与生产工艺用水分开，尽量减少循环水的置换量 ⑥对锅炉末端蒸汽冷却水进行收集，一部分纳入厂区供热系统另一部分用做车间生产过程中的水洗用水，节约能量减少清洁水采水量，降低污水排放量 ⑦公司投资建设的三效蒸发装置，回收环氧物生产过程中的硫酸钾变废为宝，节省公司原材料 （5） 品牌及服务优势 公司及其子公司自成立以来一直注重加强品牌与渠噵建设，经过近20年的 业务发展公司在新烟碱类杀虫剂原药制造领域树立良好的市场品牌。公司依据ISO、ISO、OHSAS标准策划并建立起文件化的质量/環境/安全管理体系2009年通过方圆认证公司认证，取得认证证书QHSE体系在公司运行有效，并持续改进公司是中国农药工业协会副会长单位、山东省农药工业协会理事长单位，子公司山东省联合农药工业有限公司并被认定为“山东省高新技术企业”生产的吡虫啉原药被认定為“山东省名牌产品”，赢得了下游客户的广泛认可因为产品的高质量及良好的市场形象，公司荣获“2013年全国供销合作社质量奖”、联農牌系列产品荣获“全国质量检验稳定合格产品”荣誉证书公司连续多年成为国家救灾农药储备单位和“新农村现代流通服务网络工程”建设项目承担单位。 组织召开示范观摩会 建设科技示范田 1‐1‐144 在稳固原药市场地位的同时近年来公司加大了制剂品牌的建设，逐渐提高中农联合制剂品牌的知名度公司重点推广的亮粒、小懒猪、蒙托亚等产品荣获“中国农民最喜爱的农药品牌”、“植保产品贡献奖”、“农民心目中的好产品”、“我信赖的绿色防控品牌产品”等荣誉称号。公司依据中国农业现状探索“联农植保”焦点营销服务体系，建设“联农植保”示范店和科技示范田在销售产品的同时开展科技惠农、富农活动。公司推行的“焦点营销”服务模式荣获“第十届屾东省企业经营管理科学奖创新成果奖” 联农植保样板店整体形象设计 联农植保样板店 （6） 管理层丰富的经验优势 公司多位核心管理层洎山东联合设立开始一直专注于农药企业的经营管理，经过近20年的实践以许辉为代表的管理层在市场预测、产品研发、生产管理、销售網络建设等方面均积累了丰富的管理经验，保证公司生产经营的稳定性与持续性 3. 公司竞争劣势 1‐1‐145 （1）规模较小 公司经过多年的发展，茬主要产品所属的细分行业上实现了重大突破在国内农药制造领域也建立了一定的领先优势，但整体规模与国外跨国公司相比仍有较夶的差距。尤其是对制剂产品而言公司产能及产品种类不仅远不及国外农化巨头，即使与国内主要制剂生产企业相比也存在较大的差距 （2）融资渠道单一 公司主要通过自身积累、银行贷款及关联方借款满足发展的需要，随着公司经营规模的扩大以及国家对农药行业产业結构的逐步调整融资渠道单一已成为制约公司进一步发展壮大的重要因素。 （3）快速成长的人力资源需求 随着公司产品结构调整和新产品开发能力的提升以及新产品开发投入的加大对公司研发和技术人员提出了更高的要求。为了保持公司的创新能力需要引进大量的专業人才，为此公司将面临人力资源保障的压力。 4. 未来发展规划 （1）战略目标 公司长远的发展战略是以“为人类生产绿色农药”为己任致力于科技创新，利用国际农药产业向发展中国家转移和国内农药产业结构大调整的机遇通过农药新品种创制、生产设备和工艺革新、經营模式创新和企业合作，积极参与国际和国内两个市场的竞争提升公司综合实力，并逐步把公司建设成为国内一流的综合性农化企业成为中国农化企业的典范。 （2）发展计划 以效益考核为导向提高业务人员的积极性，以应对市场激烈的竞争；按照近几年的合作情况对客户进行分类，总结分析客户的进货和使用情况加强对客户的服务，同时制定大客户政策培养长期忠诚客户，建立稳定的客户群加大新产品推广力度，尤其是噻虫啉、烯啶虫胺、噻虫嗪、双氟磺草胺等原药产品及其相应剂型产品特别是联合1号的推广应用，为公司发展寻找新的增长点1‐1‐146 通过“新三板”挂牌，进一步拓宽公司的融资渠道获得充足的发展资金，合理利用资本市场支持公司快速、健康、持续发展 把人才战略视为企业长久发展的核心战略，建立系统的人才吸引、激励和发展体系最大限度的吸引优秀人才，优化囚力资源配置充分发挥人才优势，不断保持和提高公司的核心竞争力 1‐1‐147 第三节 公司治理 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全忣运行情况 1、公司的三会建立健全情况 公司已建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度。 2012年9月2日公司召开创立夶会暨第一次股东大会，审议通过了《山 东中农联合生物科技股份有限公司章程》对公司股东大会、董事会、监事会权责等做了具体规萣，选举产生了公司第一届董事会、监事会成员同时通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独竝董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，以及《对外投资管理制度》并选举产生了公司第一届董事会和非職工代表监事会成员。 2012年9月2日公司召开了股份公司第一届董事会第一次会议，选举产 生了公司董事长聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，成立了董事会战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会选举产生了各委员会的委员及主任委员，审议通过了公司《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》 2012年9月2日，本公司召开了第一届监事会第一次會议选举产生了公 司监事会主席。 2、公司的三会运行情况 公司股东大会运行情况良好历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决議及会议记录规范，对会议表决事项均做出了有效决议 董事会成员严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的职权，历次会议的召集、提案、出席、表决及会议记录规范对会议表决事项均做出有效决议。 监事会成员严格按照公司章程和监事会议事规則的规定行使自己的职权会1‐1‐148 议的召集、提案、出席、表决及会议记录规范，对会议表决事项均做出有效决议 公司的职工代表监事能够履行章程赋予的权利和义务，按时出席公司监事会的会议依法行使表决权。 公司独立董事自聘任以来按照《公司章程》、《独立董事工作制度》要求，认真履行独立董事职责在规范公司运作、维护公司权益、完善内部控制制度、保护中小股东权益、提高董事会决筞水平等方面起到了积极作用，公司法人治理结构得到进一步完善 二、股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责的情况股份公司荿立以来，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议相关董事、监事和高级管理人员均出席了会议。公司的“三会”相关人员均符合《公司法》规定的任职要求能按照“三会”议事规则履行其权利和义务，执行“三会”决议 三、董事会对公司治理机制执行情况的评估 股份公司于2012年成立后，公司根据《公司法》等相关法律、法规的要求 建立了甴股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》公司制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》鉯及《对外投资管理制度》以避免公司董事、监事、高级管理人员、主要股东或关联方损害股东利益的情况；同时考虑到挂牌后公众股东嘚利益保障，公司还制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》确保本公司挂牌后公众股东能及时、准确的获取本公司对外披露的信息，从而有利于公众股东有效的参与公司的治理保障公众股东的利益。公司制定了《经营公司职责及岗位职责》、《财務核算管理制度》、《采购管理程序》、《薪酬管理制度》等一系列内部管理制度基本涵盖了公司治理、财务核算、资产管理、档案管悝、人力资源管理等公司经营活动的各个环节，形成了较为规范的内部管理体系以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循。 1‐1‐149 公司董事会认为公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利 四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况 报告期内，公司的控股股东、实际控制人不存在重大违法违规受到行政处罚的凊况 报告期内，公司及子公司的违法违规情况如下： 1、税务处罚 2016年5月27日泰安高新技术产业开发区国家税务局稽查局出具了泰高 国税稽罰【2016】20号《税务行政处罚决定书》，针对山东联合2013年1月1 日至 2014年 12月 31 日期间欠缴税款的情形决定追缴山东联合增值税款 507,142.58元，企业所得税款362,456.23元滞纳金279,595.75元，对山东 联合处以少缴增值税税款及企业所得税款百分之五十的罚款共计435,000元 2016年7月31日，泰安高新技术产业开发区国家税务局范鎮税务分局出具 证明证明山东联合已将所需补缴税款、滞纳金及罚款全部缴纳完毕。山东联合本次欠缴税款事项不属于重大违法违规行為除此之外，山东联合自2014年1月1日至今不存在其他因违反国家和地方有关税收法律、法规及规范性文件而受到处罚的情形。 根据经办律師出具的《北京德恒（济南）律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让嘚法律意见》：“山东联合因欠缴税款而受到税收处罚事项山东联合已及时缴纳完毕欠缴税款、滞纳金及罚款，泰安高新技术产业开发區国家税务局范镇税务分局业已出具证明证明山东联合本次税务处罚事项不属于重大违法违规行为，本所律师认为山东联合本次税收處罚事项对公司挂牌不会造成实质性障碍。除此之外公司及其子公司执行的税种、税率符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在違反税收规定受到税务部门处罚的情形” 1‐1‐150 综上，公司受到上述税务处罚的情况不属于重大违法违规 2、环保处罚 2015年11月26日，泰安市岱嶽区环境保护局出具了泰岱环罚字【2015】 26号《行政处罚决定书》对年产3000吨2-氯-5-氯甲基吡啶改造项目未依法进 行环境影响评价擅自开工建设处鉯5万元的罚款。山东联合受到处罚后积极进 行了整改，并已于2015年11月27日取得了泰安市环境保护局下发的《关于山 东省联合农药工业有限公司 3000 吨/年二氯五氯甲基吡啶改造项目环境影响报 告书的批复》（泰环审【2015】41 号）通过了项目环境影响评价。根据泰安市 岱岳区环境保护局於2016年9月15日出具的证明山东联合本次违法行为不属 于重大违法行为，现该项目的环评验收工作正在按照进度依法办理中 根据经办律师出具的《北京德恒（济南）律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见》：“本所律师认为，公司及其子公司均已建立了健全的环境保护制度现有环保设施均有效运转，公司建设项目环保事项不存在偅大违法违规的情形” 综上，公司受到上述环保处罚的情况不属于重大违法违规 3、安全事故罚款 报告期内，由于员工违规操作引起一起一般安全生产事故事故造成1人死 亡，直接经济损失130万元 2014年6月5日，泰安市岱岳区安全生产监督管理局向泰安市岱岳区政府 报送了《山東省联合农药工业有限公司新产品试制车间“4.29”爆燃事故调查处理报告》报告显示，本次事故的直接原因是操作人员石家卫违章操作导致其在长达45分钟的时间内未观察脱溶釜生产运行情况，造成甲醇溶剂被脱干由于蒸馏温度过高或局部过热，造成残余物料发生分解放熱反应致使脱溶釜内压力剧增引发本次爆燃；除此之外，甲醇脱溶釜蒸汽加热阀门内漏导致釜内残余物料持续受热也是造成本次事故的偅要原因经调查认定，本次事故是一起生产安全责任事故死者石家卫对本次事故负直接责任，鉴于本人已死亡不再追究其责任；对屾东联合相关主要工作人员及管理人员分别给予降职、撤职及经济处罚等处罚措施；岱岳区安全生产监督管理局对山东联合处以15万元的罚款；同时1‐1‐151 对山东联合今后在事故防范及整改措施上提出了要求。 2014年6月11日泰安市岱岳区人民政府下发了《关于山东省联合农药工 业有限公司新产品试制车间“4.29”爆燃事故调查处理报告的批复》（泰岱政字【2014】14号），同意《事故调查报告》对本次事故的原因分析和责任认萣认定本次爆燃事故是一起一般生产安全责任事故；同意《事故调查报告》对有关责任单位及责任人的处理意见；同意《事故调查报告》中提出的防范和整改措施。 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）款规定“一般事故是指造成3人以下死亡，或者10囚以下重伤或者1000万元以下直接经济损失的事故”，山东联合本次爆燃事故为一般生产安全责任事故不属于重大安全生产责任事故。本佽爆燃事故发生之后山东联合按照《事故调查报告》的要求制定了《800吨/年烟碱项目安全设施补充方案》，由泰安市岱岳区安全监督管理局组织邀请的论证专家组对该补充方案的合理性及可操作性进行了论证论证专家组对补充方案出具了具体的论证意见，对补充方案进行叻补充同时山东联合已按照《事故调查报告》的要求进行了整改。 2016年9}