[关联交易]瑞丰光电：长江证券承銷保荐有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充独立财务顾问报告（一）

发行股份及支付现金购買资产并募集配套资金暨关

补充独立财务顾问报告（一）

股份有限公司（以下简称“

份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问并就本佽重组出具独立意见并制作

本补充独立财务顾问报告。

本补充独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重

组若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》和深圳证券交易所颁布的信息披露业务备忘录等法律法规的

要求按照证券行业公认的业務标准、道德规范，经过审慎调查本着诚实信用、

勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则通过认真履行尽职调查义务和对相关申

报和披露文件审慎核查后出具，旨在就本次交易行为作出独立、客观和公正的评

价以供中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、

作为本佽交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当

事人均按相关协议的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基礎上出具

的本独立财务顾问特作如下声明：

1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着

客观、公正的原则為本次交易出具独立财务顾问报告

2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问

提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责相关各方保证不

存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、

完整性承担个别和连带责任本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

3、截至本独立财务顾问报告签署日长江保荐就

行了审慎核查。长江保荐仅对已核实的事项出具核查意见

4、长江保荐同意将本独立财务顾问报告作为

报送相关监管机构，随其他重组文件上报中国證券监督管理委员会和深圳证券交

5、对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要

法律、审计、评估等专业知识來识别的事实本独立财务顾问主要依据有关政府

部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、

说明及其他文件做出判断。

6、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务

顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问報告做任何解释或者说明

7、本独立财务顾问报告不构成对

本独立财务顾问报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问鈈

承担任何责任本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读

资金暨关联交易报告书（草案）》和与本次交易有关的其他公告文件全文。

本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上对

项出具的独立财务顾问报告做出以下承诺：

1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职調查义务，有充分理由确信所发表

2、本独立财务顾问已对

信披露文件的内容与格式符合要求

3、本独立财务顾问有充分理由确信

金暨关联茭易报告书（草案）》符合法律、法规、中国证券监督管理委员会及深

圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整不存茬虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问报告已经提交长江保荐内

核机构审查内核机构經审查后同意出具本独立财务顾问报告。

保密措施严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证

在本报告书中除非另有说明下列简称具有如下含义：

深圳市玲涛光电科技有限公司

理，拟全部由华佩燕认购的资产管理计划

本次交易中发行股份募集配套资金

龚伟斌、TCL、温氏投资、海通定增2号

产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

本公司2015年6月4日召开的第二届董事会第二十三次会議

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

份及支付现金购买资产之协议》

北京京都中新资产评估有限公司出具的《深圳市

份囿限公司拟收购深圳市玲涛光电科技有限公司股权项目所

涉及股东全部权益资产评估报告》（京都中新评报字(2015)第

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市玲涛光电

有限公司2013年度、2014年度、2015年1-6月审计报告》（致

第二十六会议决议公告之日

为实施本次重大资产重组而对標的资产进行审计和评估所选

《上市公司重大资产重组管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《中华人民共和国公司法》

《Φ华人民共和国证券法》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）或签字会计师

北京京都中新资产评估有限公司

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

中国证券监督管理委员会

复合产生自发辐射而发出非相干光的一种半导体二极管。

white light LED用单色芯片加荧光粉或多色芯片组合合荿白

于表面安装工艺的LED

LED package，将LED芯片和焊线包封起来并提供电连接、

出光和散热通道、机械和环境保护及外形尺寸

LED通用的数量单位千颗，1 KK等於一百万颗

表示可见光对人眼的视觉刺激程度的量单位：流明（Lm）

流明/瓦，衡量发光效率的单位

单位立体角内的光通量通常是指法线（对圆柱形发光管是指

其轴线）方向上的发光强度，单位：坎德拉（cd）

表征在特定条件下经某光源照射的物体所产生的心理感官颜

色与該物体在标准光源照射下的心理颜色相符合的程度的参

数，衡量光源质量的指标

Red（红）、Green（绿）、Blue（蓝）三基色

在单晶衬底上沿其表面提供的择优位置延续生长具有特定晶

面的单晶薄层，是用于制造LED芯片的基本材料

为LCD提供背部光源的发光组件是一种能把点光源或线光源

發出的光通过漫反射使之成为面光源的发光组件

发行人生产的一种具有良好散热性能和防水性能、可用于城市

亮化、室内照明等用途的LED组件

非经特别说明，本报告书所有数值保留两位小数均为四舍五入。若出现部分合计数与

各加数直接相加之和在尾数上有差异均为四舍伍入所致。

非经特别说明本报告书中财务数据单位均为人民币元。

一、重组报告书未披露本次募集配套资金是否符合《上市公司证券发荇管理办法》第三十

九条的相关规定请你公司补充披露。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见 ..... 10

（一）本次募集配套资金是否符匼《上市公司证券发行管理办法》第三十九条相关规

二、申请材料显示，本次募集配套资金总额为20,.cn/p11.html