[导读]经过数十年追赶，中国移动通信已经在2G跟随、3G突破基础上实现4G赶超、5G引领、跨越发展。

　　北京报道在历经26个月之后，2017年12月21日，RAN第78次会议上，全球首个5G新空口（NR）非独立建网（NSA）标准正式冻结并发布，比最初规划时间提前了6个月。

　　30家电信运营商、设备商在同一时间发表声明称，首个5G NR标准的发布为5G NR全面商用奠定了基础，将加快推进全球5G产业进程。中国移动、中国电信、Verizon、韩国KT、NTT等运营商均在声明中公布5G商用时间表，称会陆续在年间启动5G商用。

　　NSA标准发布被公认为5G全面商用的第一个里程碑，电信设备厂商、通信芯片厂家可以根据这一标准进行产品的设计、开发，这意味着5G产业链的构建已经正式启动。高通预计，其将在2019年推出5G NR的商用产品，这也意味着首批5G商用终端将在2019年问世。而乐观如华为者，已经预期“从2018年起将5G带入大规模全球商业部署阶段”。

　　不过，NSA的5G需要依托4G核心网工作，这可以加快标准进程，但并不能实现所有5G特性，也因此被一定程度上视为“过渡方案”——能够提供端到端5G能力的SA（独立组网）标准将在2018年6月完成。但3GPP（第三代合作伙伴计划）在NSA标准制定时完成了NSA、SA标准的共性设计，这为全球5G系统形成统一标准奠定了坚实基础。而统一标准，则是全电信产业链对5G最核心的诉求。

　　5G之前，全球通信行业一直存在多个标准。3G时代，中国就部署了WCDMA、CDMA2000 、TD-SCDMA3种不同标准的通信技术，4G时代也同时存在两种标准。

　　多个标准的同时存在，对通信产业链而言意味着更多的成本。设备商需要针对多种技术投入技术研发、商用设备设计成本，而终端、芯片厂商推出一款 “适用于全球运营商网络”的产品的难度也大幅提升，而这些最终都会转嫁成消费者成本，遏制通信产业的发展规模。

　　每一个标准往往代表着企业、国家利益，多个标准共存则代表着多个国家利益之间的相互博弈，一定程度上，这也成为整个通信行业的“内耗”。但3G、4G之后，全球通信产业进入下滑通道，已经难以继续维持这种内耗成本。

　　从财富500强结果统计，2013年，20家电信运营商列入500强榜单，共实现收入1.209万亿美元，利润507亿美元。2017年，Sprint、Driect TV因先后被SoftBank、AT&T收购在排名中消失，但其收入则作为后二者的一部分仍列入500强市场收入中。澳大利亚电信因收入持续下滑最终跌出500强之外，而Charter、Altice两家美国运营商成为新晋者，2017年榜单中电信运营商维持在19家，但总收入只有1.212万亿美元。世界500强在过去5年中仅创造了30亿美元的市场增量，相比于庞大的体量而言可以忽略不计。其中，年，中国三大运营商创造的收入从1909亿美元提升至2108亿美元，增加了200亿美元。相比于中国运营商的微增，全球大部分运营商都处于持平或者下滑通道。

　　也正是因此，大部分4G商用接近7年的国际运营商都需要5G扩大业务收入，但同时又有强烈的降低成本诉求。2013年，欧盟率先启动METIS项目进行5G研发规划，并提出了2020年进入5G时代的目标。其后，中国、美国、日韩等国家陆续发布了国家级5G规划。至2015年ITU确定5G名称、愿景、时间表之后，2020年5G商用基本成为业内共识，推动5G统一标准也成为业内共同努力的方向。

　　2015年之后，中、美、日、韩等国运营商陆续推出2020年或者更提前的5G商用时间表，其中以韩国“2018年冬奥会提供5G服务”的规划最为激进。基于这一诉求，5G标准化进程被不断加速，2017年2月，20多家公司在巴塞罗那移动通信展会上达成共识，3GPP其后通过了5G加速提案。

　　虽然，标准制定过程中依然充满激烈的博弈，但相比于以往，现阶段通信行业的国际合作远大于竞争。

　　当然，在统一标准的过程中，Verizon在2016年发布过自己制定的5G标准V5G，但这主要针对最后一公里特定场景的技术，虽然带来了一定“标准分裂”的担忧，但目前并没有改变统一进程。

　　经过数十年追赶，中国移动通信已经在2G跟随、3G突破基础上实现4G赶超、5G引领、跨越发展。中国不仅拥有全世界最大的通信市场，同时也拥有最大的通信产业链，其中华为也已经成为全球最大的通信设备商。

　　在全球统一标准的共识下，中国在5G标准制定中正在贡献越来越多的技术文献，并在标准制定中掌握越来越多的话语权。

　　日前，工信部部长苗圩在2018年全国工信部工作会议上讲话时提出“扎实推进5G研发应用、产业链成熟和安全配套保障，补齐5G芯片、高频器件等产业短板，完成第三阶段测试，推动形成全球统一5G标准。”

　　早在2015年9月，由工信部牵头推动成立的IMT-2020（5G）推进组已经启动5G关键技术验证和性能测试，并在2016年5月完成测试。2016年11月，由华为主推的Polar Code方案被选为5G控制信道eMBB场景编码方案，同时，中国移动又在3GPP成功牵头5G系统架构设计。

　　进入2017年，中国5G技术取得更多进展，IMT-2020（5G）推进组对5G技术的第二阶段测试已经完成，中国移动牵头提出的SBA架构在2017年6月被确认为5G系统的统一基础架构。此外，工信部还正式划定了3.5GHz、4.8GHz作为5G商用频谱，这一频谱规划不仅提供了我国5G系统先期部署的主要资源，也为全球频谱规划提供了参考路线。2017年底，发改委又发布了《关于组织实施新一代信息基础设施建设工程的通知》，明确提出了2018年5G试点的相关规划细节。

　　值得一提的是，在目前的市场、产业链的支撑下，中国通信产业有能力继续提升话语权。在中国移动牵头5G系统架构设计时，主要通信设备商、国际运营商已经基本认可“中国移动已经是目前技术研发实力最强的运营商”，在5G NR标准制定过程中，以中国移动等为代表的中国声音在需求、设计、架构、频段、天线等NR包含的各个方面，都参与并主导着工作的进展，仅中国移动就向3GPP提供了1000余篇5G空口标准提案，共计160余万字。

　　而从通信设备商角度来看，在年间，爱立信年收入从350亿美元跌至260亿美元，诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯两大设备商通过并购抱团取暖却依然处于亏损状态，而中国设备商华为、中兴却在逆势上涨。年间，华为运营商业务收入从254亿美元增至436.5亿美元，而中兴则从66亿美元增至85亿美元。

　　不过，需要指出，芯片、器件依然是中国产业的薄弱环节，而5G核心芯片、高频器件业已成为我国5G产业需要突破的关键环节。

　　虽然距离5G商用只有不到3年时间，但5G距离完全成熟尚有距离。当前5G正处于核心技术、标准的关键阶段，不仅仅中国，全球主要国家和运营商都在相继启动5G实验，出台国家战略进行产业布局，以期尽可能抢占战略制高点。在合作大于竞争的主旋律下，中国5G综合实力的进一步提升，在接来下的两年仍至关重要。

　　5G商用渐行渐近，整个产业进入了全面冲击阶段。与此同时，作为5G的支撑，光通信行业也正在以新技术、新产品助力5G腾飞。在2018中国国际信息通信展览会上这一趋势尤为明显，主流光通信展示了包括新一代光纤、5G天线、智能综合布线、光模块等面向5G时代的创新产品，大力拥抱5G。

　　5G为光通信的新一轮发展注入了强劲动力。一方面，5G网络的建设将拉动光纤、光缆、光模块等需求；另一方面，5G将助推我们进入一个万物互联的时代，大量的行业应用将落地，这也将给光通信带来更加广阔的市场前景。

　　“5G将为小基站、光纤、光模块、WDM器件等带来机遇。”工信部通信科技委常务副主任、中国电信科技委主任韦乐平日前公开表达了这一观点。他认为5G给光通信行业带来的机遇首先体现在基站上，由于5G频段高，传输损耗大，因而室内覆盖是大问题，必须借助小基站解决。他预计，5G时代小基站的需求量有望达数千万量级。

　　其次，5G对于光纤的需求依然强劲。韦乐平表示，如果按照现有的3.5GHz频段考虑，其链路预算比4G的1.8GHz频段差14dB（9＋5dB），这意味着基站数将达到2倍，将催生大量光纤互连的需求；如果考虑毫米波应用，5G的基站数更将大幅增加；此外，从市场竞争的角度上看，也可能带来超过预期的光纤需求。

　　值得一提的是，5G还将催生对新型光纤的需求。韦乐平判断，5G时代，光纤骨干网的高容量路由想转向超低损耗G.654E光纤，而5G前传所需的多模通用光纤也将受益。

　　“5G也将给光模块的发展带来机遇。”韦乐平说，如果假设5G基站是4G基站的2倍，并且基站按三扇区的情况考虑，那么整个5G网络将可能带来数千万量级的25/50/100Gbit/s高速光模块用量。同时，进一步考虑我国数据中心的巨大发展空间，高速光模块的发展空间更加可观。

　　事实上，今年以来我国光通信行业发展持续向好，尤其是在“网络强国”“宽带中国”等战略的推进下，光纤宽带网络加速建设。工信部发布的数据显示，截至2018年6月，我国互联网宽带接入端口数量达8.32亿个，同比增长12.6%，比上年年末净增5312万个。基础电信企业继续加快“光进铜退”进程，光纤接入（FTTH/0）端口达到7.18亿个，比上年年末净增6055万个，占比提高到86.3%；xDSL端口总数下降至1918万个，占比降至2.3%。

　　面对5G时代的到来，光通信产业链上下游的企业都在积极布局，而产品线完善、实力较强的龙头企业的布局更是抢先一步，涉及5G技术、产品的方方面面。

　　5G时代的骨干网将向着更高速率、更大容量和更长距离的方向演进，在这一趋势下，长飞提前布局，打造光纤基础网络全套解决方案能力，推出满足骨干网络、城域网、接入网建设需要的新型光纤光缆技术。在2015年4月的美国OFC大会上，长飞发布了超低衰减大有效面积G.654E光纤产品，各项指标均处于全球领先水平。5G时代，G.654.E光纤可有效延长超高速400G系统传输中无中继站点间的传输距离，减少中继站的数量，降低整体建设及运维成本。

　　在2018中国国际信息通信展览会上，长飞展出了5G密集组网场景下，旨在解决光缆路由紧张问题的微管微缆、小型化高密度光缆等多种解决方案。同时，在无线基站侧，长飞公司展示了新型多模方案和光电复合缆方案。此外，长飞还展现了面向数据中心领域的智能综合布线、光模块等产品。

　　烽火通信在推出面向5G承载的云化网络解决方案的同时，也在开发面向5G的光纤光缆产品。目前，烽火的U3LA光纤已于2016年研制成功，并于2017年正式投产。烽火U3LA光纤在1550nm波段的衰减平均值为0.165 dB/km，最小达到了0.152 dB/km，降低光纤衰减优化了系统的OSNR，极大地延长了光纤的无电中继传输距离。考虑到密集布排线等狭小空间的使用，烽火U3LA光纤本身的弯曲损耗达到了弯曲不敏感单模光纤G.657 A2的水平。这项不同于其他超低损耗光纤的特点，使烽火U3LA光纤具备良好的抗弯曲性能，适应多样化的光纤应用场景。

　　亨通在5G上的布局也正在从多个领域推进。一方面，考虑到5G面向大带宽、高可靠、低时延三大业务场景的业务需要，亨通推出了超低损耗光纤G.654E光纤，瞄准5G时代的骨干网升级。另一方面，基于对5G基站的广泛部署，承载、接入网流量的迅猛增长，以及数据中心汇聚等需求，亨通推出了大芯数拉远光缆。

　　在2018中国国际信息通信展览会上，亨通展出了最新的硅光模块和硅光芯片。相关预计显示，5G时代将大规模商用25G无线光模块，仅在5G前传领域预计就需要5000万个25G/50G光模块，同时中传领域也是新的增长点。未来，5G的接入层、汇聚层需要引入25G/50G速率接口，而核心层则需要引入100G以上速率的接口。面对这一机遇，亨通洛克利公司加快硅光芯片的产品化，今年将推出100G AOC和PSM4两款100G硅光芯片，明年实现量产。同时，明年第一季度还将推出100G CWDM4芯片，明年下半年计划推出400G DR4与FR4芯片，预计将于2020年实现量产。

　　对于中天科技而言，5G也是必须抓住的机遇。据了解，目前中天科技在5G上的布局正在依托两条主线展开：一条是从有线向无线拓展，即开发适用于5G需要的室内外天线产品、宽带产品和射频电缆等产品；另一条就是从无源向有源延伸，向光器件、光模块和接入设备等领域延伸。

　　与此同时，面对数据中心在5G时代的进一步蓬勃发展，中天科技也大力开拓数据中心市场，并制定了三步走的策略：第一步，为运营商、互联网厂商等客户提供数据中心产品包，即根据不同用户的需求和痛点提供定制化产品；第二步，成为数据中心建设的集成商和总包商；第三步，探索参与数据中心的运营。目前，中天科技已经推出了包括一体化数据中心等在内的系列解决方案。

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通信世界网消息（CWW）近几年，国内运营商纷纷发力布局云计算市场，力求在云领域打造出自己的地盘。但是，伴随着互联网和传统IT企业在云计算领域的持续投入，国内云计算市场竞争正在进一步白热化。面对即将到来的5G时代以及近万亿的云计算市场，如何定位云计算成为了国内电信运营商当前关注的焦点。

国内电信运营商在中国云计算市场发展现状

伴随着云计算业务的快速成长，以及数据中心市场的发展，我国云计算产业在过去的几年间经历蓬勃生长，生态体系快速繁荣。从市场规模来看，2017年中国云计算市场规模接近700亿元，年增速达到了28%，预计到2020年将达到6800亿元。作为较早进入到云计算领域的参与者，国内三大运营商目前均面临着更为激烈的市场竞争和服务挑战。

（1）    电信运营商在国内公有云市场的占比不断减少。

以目前国内云计算市场占比最大的IaaS收入来看，在IDC公布2017年中国公有云IaaS增速中，AWS、腾讯云的增速较快，达到了152.33%和136.76%，阿里云由于基数较大，虽然增速低于100%，但份额占有量依然很可观。而电信运营商却正在由2015年的公有云IaaS市场份额20.7%，降到目前的不足15%。伴随着IaaS市场的逐步饱和，产业结构持续优化，PaaS和SaaS市场需求的不断增加，考虑到运营商在上层云服务领域的劣势，在今后的一段时间内将会面临更为严酷的挑战。

（2）    电信运营商在国内私有云市场仍具有竞争优势。

国内电信运营商借助在云网基础设施、政府行业资源等方面的天然优势，得益于近两年政务云、医疗云、金融云等行业云市场的活跃，在私有云项目方面收获颇丰。在2018私有云企业排行榜TOP50中，国内三大运营商中国电信、中国联通和中国移动均在榜单前10。与此同时，也应该看到，以华为、新华三、浪潮等为代表的传统软硬件设备提供商还在处在领跑的位置，以阿里、腾讯为代表的公有云服务商也开始进入私有云领域，未来国内私有云市场竞争加剧。

5G驱动云计算产业升级，电信运营商面临新挑战

2018年6月，随着3GPP全会通过了5G NR独立组网功能标准，5G标准的首个子集R15正式诞生，一系列5G第二阶段新项目得到批准，3GPP Release 16也在加快推进。同时，国内运营商也亮出了5G的时间表：计划到2020年，实现5G网络正式商用，5G时代即将到来。3GPP定义了5G的三大应用场景，即eMBB（增强移动宽带）、mMTC（海量机器类通信）和uRLLC（超可靠低时延通信）。eMBB对应的是3D/超高清视频等大流量移动宽带业务；mMTC对应的是大规模业务；URLLC对应的是如无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务。实际上5G和5G所带来的机会，已经大大超越了现有的通信行业生态系统，可以预见的是，新的网络和创新业务的出现必然推动当前云计算产业的进一步升级。

（1）  新的业务必然带动云服务的全面升级。

5G将为用户提供超高清视频、下一代社交网络、VR和AR等更加身临其境的业务体验。同时，5G将与车联网、工业互联网、智慧医疗、等物联网场景深度融合。为了适应这些新的业务，云服务必然要进行服务升级以满足下一代业务的需求，例如AWS Greengrass就是为了满足物联网场景的应用需求，云服务商提供的云服务物联网解决方案。

（2）  高的网络要求必然带动云服务质量的全面升级。

5G在超大带宽、低时延、灵活连接和网络切片方面的新特性，将通过网络架构和基础设施平台两个方面进行技术创新和协同发展来满足。在网络架构方面，通过接入云、控制云和转发云实现控制转发分离和控制功能重构，简化结构，提高接入性能；在基础设施平台方面，构建电信级云平台来实现对上层虚拟网络服务的承载，同时通过网络服务编排，解决现有基础设施成本高、资源配置不灵活、业务上线周期长的问题。

（3）  高投入的网络建设必然带动云化部署的全面升级。

网络演进需要保持现网业务的连续性，最大可能保护已有投资，同时为未来业务的发展预留空间。5G时代巨大的容量和敏捷性需求推动了基站的致密化，5G建设所需基站数量多，投资量大。无论是从节省投资的角度，还是在业务的灵活性和创新性支撑方面，5G时代的云化部署已是必然。

5G时代下电信运营商云化之路需四面出击

面向5G时代，电信运营商的云化之路需要从网络架构、基础设施、业务服务和运营模式等四个方面全面提升，在满足未来融合应用场景的网络需求的同时，以网络能力开放为基础，在能力平台和云服务领域必须加大创新投入，加快推出面向垂直行业领域的云服务，以适应即将到来的数字经济时代。

（1）  在网络架构方面，加快推进全面云化网络重构。

电信运营商需要加快构建“以数据中心为中心”的网络架构，所有的网络功能和业务应用都运行在云数据中心上，构建包括基础设施层、网络功能管理层和网络服务编排层的三层电信云平台，由云化形态的新型数据中心、智能化网络调度的新型网络以及全局化网络编排管理的新型大脑共同组成新型的网络架构，从而实现网络云化、业务云化和运营云化。

（2）  在基础设施方面，依托多接入边缘计算（MEC），加快推动应用落地。

电信运营商网络需要利用云化部署，将核心云下沉到用户端，业务数据不用来回传送到数百公里之外的核心数据中心，只需传送到离用户更近的边缘数据中心机房或基站处理即可，从而降低网络时延，以满足未来5G实时业务交付。同时，借助MEC，加快整合产业生态链，挖掘新业务场景，探讨商业模式，推动面向垂直行业领域的服务落地应用。

（3）  在业务服务方面，打造云网融合支撑体系，推出云+网一体化服务。

电信运营商应以网络为基础，围绕云组网、云联网、云专线、云宽带等云网融合产品和服务，构建面向行业的新型运营服务体系，实现云网融合产品的一点受理，敏捷开通。同时，以网络连接为中心，对上游客户提供面向行业应用的网络连接服务，对下游厂商实现合作伙伴云服务能力和运营商自身网络服务的集成，构建属于运营商特征的云网生态。

（4）  在运营模式方面，逐步向垂直行业云解决方案提供商转变。

与云计算产业链中其他企业项目比，电信运营商的优势在于拥有大型数据中心和网络宽带的基础，更加善于打造一条从终端到网络再到计算的完整链条。通过提供一整套面向行业的云服务解决方案，电信运营商所构建的云计算价值链将成为自身差异化优势的明显体现。因此，在5G时代，电信运营商应围绕自身优势定制技术与商业战略，构建面向产业互联网的垂直领域云解决方案的运营支撑体系。

5G时代即将来临，云计算又将迎来新一轮的爆发，对于电信运营商来说，机遇与挑战并存，要想在国内云计算领域占据一席之地，在坚持创新驱动发展的同时，还要准确把握市场需求，寻求多元化合作，打造良性的生态体系，从而实现业务收入的持续增长。

来源：通信世界杂志第26期，9月25日