河钢股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书 发行人： 河钢股份有限公司 （石家庄市体育南大街 385 号） 联席主承销商/债券受托管理人 住所：石家庄市自强路35号 联席主承销商 住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、 03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 二〇一六年六月 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他 现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结 合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 发行人全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商承 诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没 有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任 的部分承担赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。本募集说明书及其摘 要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的， 主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管 理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责， 给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披 II 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府 部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、 诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对 本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 III 河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 一、本次债券已于 2016 年 7 月 5 日经中国证监会（证监许可[ 号 文）核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元 的公司债券，首期发行自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成；其余各期 债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。本期债券为首期发行， 本期债券的基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 10 亿元（含 10 亿元）。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司主体信用等级为 AAA，本次 公司债券信用等级为 AAA。截至 2016 年 3 月 31 日，发行人股东权益合计 4,571,.cn）、深圳证券交易所网站（http：//）和监管部门 指定的其他媒体上予以公告，并根据监管要求向相关部门报送。跟踪评级报告将 同时在中诚信证评和深交所网站公告，且深交所网站公告披露时间不晚于在其他 交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 十二、发行人所处钢铁行业存在过剩行业风险。近年来国内钢铁项目投资不 断增长，钢铁产能快速扩张。钢铁行业面临需求疲软、产能过剩的严峻形势。虽 然国家将加快推进经济发展方式转变和结构调整，钢材需求也将继续保持一定幅 度的增长，但钢铁行业产能过剩的矛盾一定时期内仍将凸显，对发行人的生产经 营带来一定的风险。 十三、发行人面临政策风险。作为国民经济的基础产业，钢铁行业受国家宏 观调控政策影响较多。近年来国家陆续出台了一系列政策，旨在促进兼并重组、 淘汰落后产能、节能减排、加快结构调整、推动产业升级。2016 年 1 月 22 日， 国务院常务会议确定进一步化解钢铁煤炭行业过剩产能的措施，促进企业脱困和 产业升级。会议认为，坚持用法治和市场化手段，化解钢铁煤炭行业过剩产能， 是推进供给侧结构性改革的重要举措，对推动行业结构优化、脱困升级，具有重 要意义。2016 年 2 月 1 日，国务院印发《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实 现脱困发展的意见》（国发【2016】6 号），要求在近年来淘汰落后钢铁产能的 基础上，从 2016 年开始，用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿-.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得 晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，本公司将根 据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时 失效。 三、发行人近三年其他评级情况 发行人最近三年发行的其他债权、债务融资工具的评级结果如下： 债券简称 债券类型 债券起止时间 主体评级 债项评级 评级机构 12 河钢 02 公司债券 至 AAA AAA 中诚信证评 发行人严格按照各评级机构要求提供相关数据和资料，所涉材料真实、准确、 完整，不存在隐瞒或提供不实材料的情形。各评级机构所出具的评级报告遵循了 真实、客观、公正的原则，不同的评级结果为各评级机构依据各自合理的内部信 用评级标准和程序做出的独立判断，未因发行人和其他任何组织或个人的不当影 响改变评级意见。 四、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信、使用情况 发行人资信状况良好，与各大商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系， 具有较强的间接融资能力。2016 年 3 月末，公司获得主要合作银行授信总额为 1,）查阅本募集说明书。 如对本期债券募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或承 销商。 98

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