孩子温州绣山中学中考成绩绩450分左右，温州地区可以报海亮吗
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时间：2018-06-18 23:09
海亮股份：2016年年度报告
浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 二○一六年年度报告 股票代码：002203 股票简称：海亮股份 披露日期：2017 年 4 月 1 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人(会计主 管人员)陈 东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（二）、可能面对的风险”。 公司不需要遵守特殊行业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,692,117,113 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 14 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 68 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 77 第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 86 第十一节 财务报告 ................................................................................................... 87 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 179 3 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海亮股份 指 浙江海亮股份有限公司 海亮集团、控股股东 指 海亮集团有限公司 Z&P 公司 指 Z&P ENTERPRISES LLC 铜加工研究院 指 浙江铜加工研究院有限公司 科宇公司 指 浙江科宇金属材料有限公司 上海海亮 指 上海海亮铜业有限公司 香港海亮 指 香港海亮铜贸易有限公司 海亮国贸 指 浙江海亮国际贸易有限公司 美国海亮 指 海亮美国公司 越南海亮 指 越南海亮金属制品有限公司 安徽海亮 指 海亮（安徽）铜业有限公司 海亮（越南）铜业 指 海亮（越南）铜业有限公司 广东海亮 指 广东海亮铜业有限公司 海博小贷 指 浙江海博小额贷款股份有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司 宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司 金川集团 指 金川集团股份有限公司 海亮环材 指 浙江海亮环境材料有限公司 正茂创投 指 浙江正茂创业投资有限公司 公司章程 指 浙江海亮股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 金龙股份 指 金龙精密铜管集团股份有限公司 JMF 指 JMF Company 广东龙丰 指 广东龙丰铜管销售有限公司 江苏仓环 指 江苏仓环铜管销售有限公司 4 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 重庆龙煜 指 重庆龙煜贸易发展有限公司 诺而达、诺而达集团 指 Luvata Group Luvata Holding 指 Luvata Holding B.V Luvata EO 指 Luvata Espoo Oy Luvata HK 指 Luvata Hong Kong Limited 诺而达中山 指 诺而达铜管（中山）有限公司 诺而达奥托 指 诺而达奥托铜业（中山）有限公司 诺而达泰国 指 Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. 股权激励 指 浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划 5 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海亮股份 股票代码 002203 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海亮股份有限公司 公司的中文简称 海亮股份 公司的外文名称（如有） ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 朱张泉 注册地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 注册地址的邮政编码 311835 办公地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 办公地址的邮政编码 311835 公司网址 www.hailiang.com 电子信箱
二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱自强 朱琳 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼 联系地址 董事会办公室 董事会办公室 电话 3 3 传真 1 1 电子信箱
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 1 年 8 月 27 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司 经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，公司经营范围由“制造、加工 公司上市以来主营业务的变化情况（如 铜管、铜板带、铜箔及相关铜制品。”变更为“铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品， 有） 铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复合材料的制造、加工。”公司于 2015 年 11 月 30 日完成上述工商变更登记。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 郭安静、李赟莘 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广东省广州市天河区天河北 2015 年 3 月 17 日至 2016 年 广发证券股份有限公司 路 183-187 号大都会广场 43 姜楠、王振华、刘康 12 月 31 日 楼（ 房） 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 17,917,107,059.19 13,590,993,000.74 31.83% 12,294,582,582.04 归属于上市公司股东的净利润 551,248,526.37 456,690,307.65 20.71% 495,047,266.02 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 510,382,362.92 303,087,734.23 68.39% 435,245,304.52 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 886,716,661.35 609,835.01 145,302.71% 1,281,254,461.00 （元） 7 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 基本每股收益（元/股） 0.2 20.72% 0.2962 稀释每股收益（元/股） 0.2 20.61% 0.2962 加权平均净资产收益率 13.61% 12.52% 1.09% 15.11% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 12,764,294,465.24 9,219,727,328.02 38.45% 8,549,497,499.19 归属于上市公司股东的净资产 4,312,079,175.77 3,810,624,742.84 13.16% 3,470,377,273.80 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,015,042,334.98 4,370,583,590.14 5,339,529,383.54 5,191,951,750.53 归属于上市公司股东的净利润 133,348,985.32 161,896,465.59 101,514,464.24 154,488,611.22 归属于上市公司股东的扣除非经 142,461,812.72 92,890,864.77 117,220,302.99 157,809,382.44 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -73,409,512.22 333,850,256.25 620,952,446.10 5,323,471.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 8 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -277,384.72 -696,378.99 -12,609,161.04 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 39,812,323.97 33,702,395.67 15,657,803.23 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -3,174,832.57 43,182,247.39 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 45,799,716.78 19,674,810.87 -2,574,876.58 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,341,672.16 2,094,507.09 481,096.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 119,977,196.72 16,639,172.24 减：所得税影响额 45,671,159.41 14,474,005.37 974,319.97 少数股东权益影响额（税后） 3,139,005.33 3,501,120.00 合计 40,866,163.45 153,602,573.42 59,801,961.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司业务与经营模式 公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司 产品广泛用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、汽车工业、电子 通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。 公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，为中国最大的铜管、铜管接件出口企业之一， 为铜加工行业精细化管理标杆企业。 公司的生产经营采用“以销定产”的经营模式，产品销售采用“原材料价格＋加工费”的定价模式，从而 赚取稳定的加工费的盈利模式。 （二）公司所处行业的发展现状及前景 1、公司所处行业发展前景 随着铜管制造行业整合进程加快，空调制造行业深度“去库存”调整结束，南亚、东南亚等新兴市场需 求扩大，我国铜管制造企业特别是领导级企业面临诸多发展机遇。尽管铜价上涨一定程度上抑制了铜加工 产品消费，但是随着人民群众对生活品质要求不断提高，对铜加工产品的需求也在不断提升。此外，海洋 工程、海水淡化、国防军工等行业发展也一定程度上缓解铜价上涨带来的冲击。 2、公司所处行业发展现状 我国铜管制造行业下游主要为空调制冷行业，空调行业经过多年发展，行业集中度不断提高；上游国 际大型铜矿企业通过并购整合加大了资源垄断。 而我国铜管制造行业集中度较低，产品同质化严重，行业整体专业化、自动化程度普遍较低，容易处 于产业链不利位置。铜管制造企业与下游空调制造企业在产品定价、账期等问题上始终处于被动。 近年来，下游客户对高性能、高精度、低能耗产品需求扩大，加之铜价波动风险和流动资金需求压力 加剧，导致铜管加工企业发展极不平衡，行业已全面进入重整洗牌阶段。目前，铜管制造行业亟需行业领 先企业主导行业整合，通过兼并收购、行业升级等方式淘汰落后产能、减少不良竞争，集中优势资源大力 10 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 提高精细化程度和产品附加值，合理规划产能和产业链布局，从而提我国铜管制造行业在上下游产业链和 全球同行业竞争中的市场地位。 通过行业整合，行业集中度将逐步提高，形成以领导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。 随着行业规模化、专业化的发展，铜管制造企业模式两极分化的形势愈发显著，大型铜加工企业向规模化、 国际化方向发展，而小型铜加工企业则向专业化、特色化方向发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系对财务公司增加投资所致 固定资产 主要系公司建设项目完工所致 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系公司产品生产线建设及改造增加所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 保障资产安 境外资产占 资产的具体 是否存在重 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 内容 大减值风险 措施 的比重 空调制冷和 水暖建材类 报告期净利 JMF 20,140.69 万 采用子公司 股权收购 美国 产品的分销； 润 591.76 万 1.58% 否 Company 元 管理模式 保温管的加 元 工及分销 报告期净利 香港海亮铜 180,760.27 经销金属材 采用子公司 润 贸易有限公 业务拓展 中国香港 14.16% 否 万元 料及制品 管理模式 -17,248.57 万 司 元 铜或铜合金 海亮（越南） 报告期净利 57,957.74 万 产品生产；金 采用子公司 铜业有限公 业务拓展 越南 润 12,286.86 4.54% 否 元 属废料再生 管理模式 司 万元 生产 其他情况说 无 明 11 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）超前的战略决策能力 公司面对不利的外部经营环境及严峻的行业发展形势，精准研判，紧紧抓住行业整合的战略机遇期， 借助资本市场平台进行并购，力图打造全球铜管行业领导级企业，确定行业的决定优势地位，提出“成为 引领铜加工行业发展的国际化百年企业”的战略发展愿景，确定了成为全球最强大铜管制造企业的战略目 标。 （二）卓越的风险防范能力 公司坚持稳健的经营理念，建立了一整套较为完善的风险内部控制制度，贯穿整个企业运营过程，降 低企业经营风险。有效控制铜价波动风险，公司严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》为核 心的一系列风险控制管理办法，创新采购管理模式，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响， 有效控制公司存货风险；有效控制汇率波动风险，通过树立风险规避意识，完善风险识别和应对机制，建 立风险决策和操作流程，通过外汇远期、即期和套汇等的金融工具，解决货币错配和锁定汇率利率风险； 有效控制应收账款风险，建立了《客户信用等级管理制度》、《应收账款回收制度》等制度，动态监控客户， 强化应收账款管理，保证公司稳健经营。 （三）领先的技术研发实力 公司以获得国家认定企业技术中心为契机，建立产研结合的开放式技术经营平台，紧密跟踪世界铜加 工技术的发展动态，持续引领行业技术发展方向。技术创新能力的不断提升，有利于公司提高技术创新体 系对产业和市场的反应能力和加快新技术产业化的步伐，实现技术经营的价值最大化，为公司实现产业转 型升级战略奠定了坚实基础。 （四）良好的市场适应能力 公司始终坚持“为客户提供超越的价值”的理念，实施以客户、服务为导向的市场营销策略，以优质的 产品，良好的售后服务质量，为客户提供超额价值。公司一方面通过渠道建设和产业链延伸，进一步提升 公司产品的市场品牌影响力；一方面利用大数据技术，通过多渠道、多方式归集顾客、市场、竞争对手信 息，建立大数据库，定期进行行业分析，为公司销售政策的调整提供参考依据；一方面，公司主动贴近市 场，优化公司全球范围内生产基地布局，有效整合大客户资源，集中优势资源维护和开发大客户，实现了 对市场的快速反应和与客户的高效协同，提升海亮品牌知名度和美誉度；一方面，公司顺应市场需求，加 12 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 快新产品的开发力度，确保公司产品能够实现“储备一代、开发一代、生产一代”，优化产品结构，巩固市 场领先地位，提升市场竞争力。 13 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司外部经营环境挑战与机遇并存。发达国家逆全球化、贸易保护主义抬头，国际贸易增 速处于历史较低水平；中国随着供给侧改革的深入推进，经济发展已进入新常态。同时，由于铜管制造行 业面临铜价波动风险和流动资金需求压力加剧，使得铜加工企业发展必须具备很强的经营管理能力；另外， 因下游企业的产业规模集聚，导致铜加工企业在交易定价中常常处于弱势，导致目前铜管加工企业发展极 不平衡，行业已全面进入重整洗牌阶段。 报告期内，公司始终以“成为引领铜加工行业发展的国际化百年企业”为发展愿景，确立成为全球最强 大铜管制造企业的战略目标，充分利用公司现有资源与优势，以“迎危机、抢机遇、求生存、促发展”为经 营主题。一方面，公司通过优化内部管理模式、完善经营风险管理体系建设、实施人才战略、完善激励制 度、实施蓝领岗位生态系统建设，夯实公司管理基础；另一方面，公司通过新项目建设与同业收购并举， 加快推进产业整合与升级，实现公司经营业绩稳步增长，市场份额快速提升，行业优势地位进一步显现。 2016 年，公司实现销售铜加工材数量为 44.79 万吨，较上年同期增长 87.41%（其中委托加工业务实现 销售量为 15.82 万吨）；公司实现营业收入 1,791,710.71 万元，比上年同期增长 31.83%；实现利润总额 69,244.60 万元，比上年同期增长 37.24%；归属于上市公司股东的净利润为 55,124.85 万元，比上年同期增 长 20.71%。 2016 年，公司主要经营工作情况如下： （一）确立成为全球最强大铜管制造企业的战略目标 报告期内，公司紧抓全面推进供给侧改革与铜加工行业整体进入重整洗牌期这一时机，明确了通过实 施产业升级增效扩产项目，以淘汰行业落后产能，调整公司产品结构，提升产品质量，扩大生产规模，优 化生产基地布局，提高市场占有率，尽早实现全球最强大的铜管制造企业的战略目标。 （二）内外并举增产扩效，抢占市场份额，加快行业升级与整合 报告期内，公司通过新建、改建生产线，以及并购与委托加工等方式，不断提升公司产品市场占有率， 2016 年公司铜加工材销量同比提升 87.41%达到 44.79 万吨。行业龙头地位得到进一步稳固。 报告期内，公司浙江基地的“年产 2.5 万吨制冷用空调管高质低耗信息化生产线建设项目”与广东基地 的“年产 2.5 万吨高效节能环保精密铜管生产线项目”相继投入使用。这些项目的顺利实施，有效提高了公 司的生产能力，缓解了公司目前的产能压力，同时，也有效提高了公司开发、维护与服务大客户的能力， 14 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 增强了公司的市场竞争力。 4 月，公司完成对美国知名铜管销售企业 JMF Company 的收购。交割后，公司充分利用 JMF 原有的 销售网络和本土品牌优势，通过海亮股份经营理念的植入与品牌、渠道、客户资源的整合，积极拓展美国 市场，完善美国销售网络，使得公司快速提升了美国市场占有率。 12 月，公司与诺而达集团签署了股权与资产出售及购买协议，公司将收购诺而达铜管（中山）有限公 司、诺而达奥托铜业（中山）有限公司及 Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd.三家公司 100% 股权及与铜管业务相关的商标权和专利等知识产权。本次收购将进一步提升公司的全球化管理、运营能力， 提升公司的品牌的全球知名度，有利于公司行业优势的稳固与提升。 另外，公司还通过与重庆龙煜精密铜管有限公司、广东龙丰精密铜管有限公司、江苏仓环铜业股份有 限公司开展委托加工，实现了公司销量的快速增长，进一步提高市场占有率与行业地位。 （三）夯实管理基础，提升管控能力 报告期内，面对复杂的外部环境，公司不断优化内部管理制度、提高精细化管理水平、完善风险管理 体系，有效提升了公司管理经营与风险管控能力。 报告期内，公司组织召开经营风险管理体系建设启动会，成立了经营风险管理体系建设项目领导小组， 明确风险管理目标与职责分工，有计划地推进经营风险管理体系建设，对公司经营管理环节的风险进行重 新系统地梳理，对经营管理环节进行全面风险识别，并采取措施进行排除或有效控制。 （四）崇尚工匠精神，完善团队激励机制 报告期内，公司提出“崇尚工匠精神，构建蓝领岗位生态系统”重要人才理念，进一步强化认真负责、 精益求精的职业精神，改善蓝领群体的工作环境，提高蓝领群体的企业地位，推动蓝领群体快乐工作、幸 福生活，通过蓝领岗位生态系统工程建设，力图补足公司基础管理短板，打造公司核心竞争力。 同时，公司在报告期内实施第一期限制性股票激励计划，共向 190 名激励对象授予 2071.6 万股限制性 股票。通过实施股权激励计划，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，健全了公司中长期激励约束 机制，促进公司持续、稳健、快速的发展，保证公司战略的顺利实施。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 15 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 17,917,107,059.19 100% 13,590,993,000.74 100% 31.83% 分行业 铜加工行业 16,123,263,251.91 89.99% 9,043,127,163.03 66.54% 78.29% 其他行业 137,897,090.19 0.77% 158,029,271.15 1.16% -12.74% 原材料等贸易 1,655,946,717.09 9.24% 4,389,836,566.56 32.30% -62.28% 分产品 铜管 15,384,164,701.65 85.86% 8,392,742,303.70 61.75% 83.30% 铜棒 739,098,550.26 4.13% 650,384,859.33 4.79% 13.64% 其他 137,897,090.19 0.77% 158,029,271.15 1.16% -12.74% 原材料等 1,655,946,717.09 9.24% 4,389,836,566.56 32.30% -62.28% 分地区 境内销售 12,902,685,846.84 72.01% 8,614,606,260.53 63.38% 49.78% 境外销售 5,014,421,212.35 27.99% 4,976,386,740.21 36.62% 0.76% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 16,123,263,251.9 14,810,267,601.8 铜加工行业 8.14% 78.29% 77.79% 0.25% 1 3 分产品 15,384,164,701.6 14,130,278,336.1 铜管 8.15% 83.30% 82.90% 0.20% 5 4 铜棒 739,098,550.26 679,989,265.69 8.00% 13.64% 12.55% 0.90% 16 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 分地区 11,856,800,332.8 11,182,773,735.5 境内销售 5.68% 125.12% 128.28% -1.31% 6 9 境外销售 4,266,462,919.05 3,627,493,866.24 14.98% 8.44% 2.92% 4.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 吨 289,692.41 239,012.41 21.20% 铜加工行业 生产量 吨 296,562.49 237,104.3 25.08% 库存量 吨 13,566.03 6,695.95 102.60% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司铜加工材销售量较上年同期增加 50,680 吨，生产量较上年同期增加 59,458.19 吨，库存 量较上年同期增加 6,870.08 吨。上述数量增加的主要原因为公司通过新建和改造生产线，铜加工材产能得 到较大幅度提升，同时公司通过积极拓展市场，使得公司铜加工材销售量也得到较大幅度提升。另外由于 公司销售量增加，特别是寄售制客户的销量大幅增加，导致报告期末周转库存量增加。（以上数量未包含 与金龙股份三个工厂委托加工业务的数量） （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜加工行业 原材料 8,227,554,359.55 49.69% 7,624,695,484.00 59.60% -9.91% 17 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 铜加工行业 人工工资 168,789,972.61 1.02% 152,458,465.98 1.19% -0.17% 铜加工行业 制造费用 633,358,138.81 3.83% 552,922,222.40 4.32% -0.49% 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜管 原材料 7,601,004,383.50 45.90% 7,065,820,150.36 55.24% -9.34% 铜管 人工工资 152,356,855.29 0.92% 137,541,952.72 1.08% -0.16% 铜管 制造费用 596,351,966.49 3.60% 522,527,741.99 4.08% -0.48% 铜棒 原材料 626,549,976.05 3.78% 558,875,333.64 4.37% 4.37% 铜棒 人工工资 16,433,117.32 0.10% 14,916,513.26 0.12% 0.12% 铜棒 制造费用 37,006,172.32 0.22% 30,394,480.41 0.24% 0.24% 说明 上述成本项目不包含与金龙股份三个工厂开展委托加工业务的产品成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期，公司新增合并单位 4 家，分别为 2016 年收购的 JMF Company 和 2016 年新投资设立的宁波 海亮铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司、新加坡海亮金属材料有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,750,409,321.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 18 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 第一名 2,731,015,728.30 15.24% 2 第二名 1,165,546,237.61 6.51% 3 第三名 1,026,614,199.71 5.73% 4 第四名 423,844,999.52 2.37% 5 第五名 403,388,156.81 2.25% 合计 -- 5,750,409,321.95 32.10% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 4,083,583,784.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 1,112,493,765.34 6.65% 2 第二名 814,284,188.83 4.87% 3 第三名 770,341,795.11 4.60% 4 第四名 695,871,994.93 4.16% 5 第五名 690,592,040.17 4.13% 合计 -- 4,083,583,784.38 24.41% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 250,194,078.40 129,506,314.92 93.19% 主要系公司销量大幅增加所致 主要系公司规模扩大及研发费用增 管理费用 338,568,594.92 222,571,860.74 52.12% 加所致 财务费用 325,632,739.66 315,453,341.94 3.23% 无重大变化 19 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 目前公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、教育部校企联建重点实验室、省级企 业研究院、省级高新企业技术研究开发中心；拥有一支以一批教授级高工为领军人物的技术团队。公司秉 承“紧跟市场、立足主业、以我为主、内外结合”的自主创新模式，在新材料开发、铜加工产品生产工艺、 制备技术、安全、环保等领域进行了多项研究开发。 2016 年，公司共申请专利 12 项，截至 2016 年末，公司共申请专利 141 项，其中，发明专利 50 项， 至今，共获得专利证书 107 项，其中发明专利 23 项。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 312 316 -1.27% 研发人员数量占比 7.62% 7.19% 0.43% 研发投入金额（元） 249,230,253.79 294,863,979.26 -15.48% 研发投入占营业收入比例 1.39% 2.17% -0.78% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 18,690,002,500.28 15,253,381,609.32 22.53% 经营活动现金流出小计 17,803,285,838.93 15,252,771,774.31 16.72% 经营活动产生的现金流量净 886,716,661.35 609,835.01 145,302.71% 额 投资活动现金流入小计 2,007,045,011.52 320,717,335.57 525.80% 投资活动现金流出小计 2,713,717,770.94 531,010,165.38 411.05% 20 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 投资活动产生的现金流量净 -706,672,759.42 -210,292,829.81 -236.04% 额 筹资活动现金流入小计 4,356,784,772.17 3,657,020,311.98 19.13% 筹资活动现金流出小计 4,387,156,425.47 4,488,883,828.66 -2.27% 筹资活动产生的现金流量净 -30,371,653.30 -831,863,516.68 96.35% 额 现金及现金等价物净增加额 178,223,922.69 -1,023,389,676.60 117.42% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88,610.69 万元，主要原因为公司通过票 据、信用证的付款方式延长付款周期； （二）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 49,638.00 万元，主要原因为： （1）公司产品生产线项目建设、改造支付工程款较上年同期增加； （2）公司参与财务公司增资、收购 JMF Company100%股权支付对价； （3）公司期货套期保值和远期外汇买卖业务支付的保证金增加； （三）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 80,149.18 万元，主要原因为： （1）公司实施限制性股权激励计划收到缴纳的增资款； （2）公司的银行借款增加； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司尽管销量大幅度上升相应流动资产增加但通过票据、信用证的付款方式实现延长付款周 期所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要为对联营公司采用权益 其中对联营公司采用权益法 投资收益 199,654,812.92 28.83% 法核算的投资收益、处置外 核算的投资收益具有可持续 21 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 汇衍生金融工具产生的投资 性 收益 主要为外汇衍生金融工具产 公允价值变动损益 -22,077,782.90 -3.19% 没有可持续性 生的公允价值变动收益 资产减值 26,358,461.10 3.81% 主要为坏账损失的计提 坏账损失有可持续性 主要为各项政府补助及税收 浙江科宇的增值税返还具有 营业外收入 50,672,654.42 7.32% 返还 可持续性 营业外支出 885,376.57 0.13% 主营为固定资产处置损失 没有可持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 公司报告期末收到客户的货款增加 货币资金 1,835,551,966.62 14.38% 1,311,823,003.90 14.23% 0.15% 所致 公司铜加工产品销量大幅度增加所 应收账款 2,257,686,001.47 17.69% 1,018,951,038.70 11.05% 6.64% 致 公司产能增加及开展委托加工业务 存货 1,808,381,646.73 14.17% 786,797,955.37 8.53% 5.64% 所致 投资性房地产 32,291,452.49 0.25% 23,090,111.83 0.25% 无重大变化 公司增资财务公司及对联营公司权 长期股权投资 1,383,363,433.24 10.84% 1,181,059,230.31 12.81% -1.97% 益法核算确认投资收益所致 固定资产 1,026,536,297.47 8.04% 915,714,694.10 9.93% -1.89% 公司相关建设项目完工所致 在建工程 167,895,869.37 1.32% 107,151,332.70 1.16% 0.16% 公司相关建设项目投入所致 短期借款 2,096,606,892.79 16.43% 2,094,571,879.48 22.72% -6.29% 无重大变化 长期借款转作一年内到期非流动负 长期借款 344,372,006.48 2.70% 1,131,301,328.99 12.27% -9.57% 债所致 以公允价值计量 且其变动计入当 公司远期外汇合约买卖浮动盈利增 157,584,078.60 1.23% 22,502,221.58 0.24% 0.99% 期损益的金融资 加所致 产 公司收到客户用于货款结算的票据 应收票据 870,552,774.19 6.82% 453,135,086.63 4.91% 1.91% 增加所致 报告期末公司未结算的材料采购款 预付款项 549,312,420.32 4.30% 750,960,755.23 8.15% -3.85% 减少所致 22 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司开展期货套期保值及远期外汇 其他应收款 151,960,240.97 1.19% 27,092,646.68 0.29% 0.90% 买卖的保证金增加所致 发放贷款及垫款 875,058,420.34 6.86% 1,005,338,807.27 10.90% -4.04% 海博小贷发放的贷款规模减少所致 公司非同一控制下合并 JMF 商誉 214,690,901.25 1.68% 150,785,361.15 1.64% 0.04% Company 所致 以公允价值计量 且其变动计入当 公司远期外汇合约买卖浮动亏损增 165,302,123.11 1.30% 2,842,143.76 0.03% 1.27% 期损益的金融负 加所致 债 公司开立的未到期的银行承兑汇票 应付票据 899,000,000.00 7.04% 720,000,000.00 7.81% -0.77% 增加所致 公司开立的未到期的信用证增加所 应付账款 2,815,922,211.71 22.06% 735,296,970.81 7.98% 14.08% 致 预收款项 170,497,588.13 1.34% 81,600,763.67 0.89% 0.45% 公司收到的客户的预付款增加所致 公司实施限制性股权激励确认回购 其他应付款 171,382,746.39 1.34% 74,753,362.82 0.81% 0.53% 义务所致 一年内到期的非 长期借款转作一年内到期非流动负 1,191,439,579.60 9.33% 79,287,073.19 0.86% 8.47% 流动负债 债所致 公司开展期货套期保值平仓亏损未 其他流动负债 67,164,571.34 0.53% 2,728,497.40 0.03% 0.50% 交割资金及浮动亏损所致 股本 1,692,117,113.00 13.26% 1,671,401,113.00 18.13% -4.87% 公司实施限制性股权激励所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权益的 本期公允价值变 本期计提的 本期出售金 项目 期初数 累计公允价 本期购买金额 期末数 动损益 减值 额 值变动 金融资产 2.衍生金融资 22,502,221.58 137,413,213.42 157,584,078.60 产 金融资产小计 22,502,221.58 137,413,213.42 157,584,078.60 上述合计 22,502,221.58 137,413,213.42 157,584,078.60 金融负债 2,842,143.76 -159,490,996.32 -5,811,126.79 165,302,123.11 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 23 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 448,800,160.00 用于信用证开立、出具融资保函及银行承兑汇票 应收账款 56,101,940.78 用于保理借款质押 应收票据 143,000,000.00 用于出具承兑汇票 合计 647,902,100.78 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 381,334,008.58 1,235,151,935.75 -69.13% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至 资产 被投资 负债 披露日 披露索 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉 公司名 合作方 表日 期（如 引（如 务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉 称 的进 有） 有） 展情 况 空调制 冷和水 暖建材 公告编 JMF 类产品 167,33 2016 年 100.00 自有资 已完 5,917,57 号： Compa 的分 收购 4,008.5 无 长期 子公司 否 04 月 08 %金 成 3.13 2016-01 ny 销；保 8 日 7 温管的 加工及 分销 海亮集 对成员 214,00 自有资 海亮集 联营公 已完 24,895,4 2016 年 公告编 增资 40.00% 长期 否 团财务 单位办 0,000.0 金 团有限 司 成 38.71 04 月 25 号： 24 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 有限责 理财务 0 公司 日 2016-03 任公司 和融资 0 顾问、 信用签 证及相 关的咨 询、代 理业 务；协 助成员 单位实 现交易 款项的 收付等 381,33 30,813,0 合计 -- -- 4,008.5 -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- 11.84 8 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权益的累 初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源 成本 值变动损益 金额 出金额 益 动 -22,077,782.9 67,877,499. -7,718,044. 金融衍生工具 -5,811,126.79 自有资金 0 68 51 -22,077,782.9 67,877,499. -7,718,044. 合计 0.00 -5,811,126.79 0.00 0.00 -- 0 68 51 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 25 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 铜制铸品加 海亮（越南） 工及铜或铜 USD4,000 万 579,577,434. 530,551,528. 1,504,935,95 129,942,425. 122,868,641. 铜业有限公 子公司 合金产品生 元 06 62 9.89 94 02 司 产，金属废 料再生生产 香港海亮铜 金属材料及 USD2,990 万 1,807,602,65 92,640,173.8 7,267,662,34 -172,919,596 -172,485,656 贸易有限公 子公司 其制品的进 元 1.98 2 5.59 .34 .74 司 出口业务 有色金属复 上海海亮铜 合材料、新 USD4,630 万 3,170,240,16 770,720,295. 13,304,017,0 111,202,249. 83,805,962.5 子公司 业有限公司 型合金材料 元 2.12 18 16.72 00 6 的生产经营 经中国银行 宁夏银行股 业监督管理 RMB6,923,178, 10,793,173,0 3,388,767,15 1,163,782,23 910,110,230. 参股公司 份有限公司 机关批准的 7609 万元 183.95 98.39 1.37 7.26 82 银行类业务 对成员单位 办理财务和 海亮集团财 融资顾问、 RMB150,000 6,399,902,42 1,791,715,79 295,543,993. 208,517,718. 184,148,145. 务有限责任 参股公司 信用签证及 万元 8.24 0.30 94 66 68 公司 相关的咨 询、代理业 务；协助成 26 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 员单位实现 交易款项的 收付等 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 JMF Company 企业合并形成 报告期实现净利润 591.76 万元 宁波海亮铜业有限公司 投资设立形成 报告期实现净利润 436.10 万元 浙江海亮新材料有限公司 投资设立形成 尚未开展经营活动 新加坡海亮金属材料有限公司 投资设立形成 尚未开展经营活动 主要控股参股公司情况说明 单位名称 报告期净利润 上年同期净利润 增减变动额 增减变动率 海亮（越南）铜业有限公司 12,286.86 4,873.39 7,413.47 152.12% 香港海亮铜贸易有限公司 -17,248.57 5,062.15 -22,310.72 -440.74% 上海海亮铜业有限公司 8,380.60 2,816.51 5,564.09 197.55% 1、海亮（越南）铜业有限公司净利润大幅度增加的主要原因为报告期销量增加及加强成本控制； 2、香港海亮铜贸易有限公司净利润大幅度下降的主要原因为报告期末远期外汇买卖浮动亏损； 3、上海海亮铜业有限公司净利润大幅度增加的主要原因为报告期末产品远期外汇买卖浮动盈利。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局 1、公司所处行业发展前景 中国铜管行业生产受国内内需拉动和美国经济好转的利好影响，终端市场对于铜管材料的需求得到恢 复增长。同时，随着铜管下游行业特别是家电行业对节能降耗需求和成本控制要求持续提升，市场对于高 精度、高性能、低能耗的铜管产品需求不断加大，为我国铜管制造企业特别是领导级的企业，带来了诸多 发展机遇。 2、公司所处行业发展现状 27 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 目前铜管加工行业集中度较低，产品同质化严重，无法满足市场发展需求。同时，随着我国经济进入 新常态，加之铜价波动风险和流动资金需求压力加剧，导致铜管加工企业发展极不平衡，行业已全面进入 重整洗牌阶段。经过近几年较为充分的市场竞争，行业内的企业逐步由分散走向集中，国内已经形成以领 导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。随着行业专业化、规模化的发展，铜加工企业模式两极 分化的形势愈发显著。大型铜加工企业向规模化、国际化方向发展，而小型铜加工企业则向专业化、特色 化方向发展。 （二）可能出现的风险因素 1、铜价波动的风险 公司作为铜加工企业，主要的原材料为电解铜，主要产品定价模式为“原材料价格＋加工费”，主要盈 利模式为通过相对稳定的加工费获取毛利。从定价机制和盈利模式来看，公司可以将电解铜价格高企或波 动的风险转嫁给下游客户，但短期内铜价大幅波动带来流动资产贬值的风险。 公司坚持以销定产，不断提升经营管理水平，缩短生产经营环节的周转期，加快应收账款回收力度， 提高资产的使用效率。同时，公司践行稳健的经营理念：只赚取加工费，远离铜材投机。公司严格执行《原 材料采购暨净库存风险控制管理制度》，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响，保证公司存 货风险得到有效控制。 2、汇率风险 随着公司国际化进程的进一步加快，汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。公司将密切关注国际 金融市场动态和外汇市场走势，通过树立风险规避意识，完善风险识别和应对机制，建立风险决策和操作 流程，通过外汇远期、即期和套汇等的金融工具，解决货币错配和锁定汇率利率风险，有效控制汇率波动 风险。 3、市场风险 2017 年，面对依旧疲弱的全球市场和较大下行压力的国内经济，对公司全球资源整合和开拓管理能力 提出了更高的要求。公司始终坚持“为客户提供超越的价值”的理念，实施以客户、服务为导向的市场营销 策略，以优质的产品，良好的售后服务质量，为客户提供超额价值。多年来与国内下游客户保持着长期稳 定的供销关系，有着大批稳定的客户群，有力的保证公司稳定、有序的开展生产经营活动。 4、应收账款坏账风险 随着国内经济增长趋缓，企业外部经营风险不断增多，资金危机事件频发，大规模的企业倒闭，企业 经营环境日趋恶化。公司及其控股子公司均高度重视应收账款风险，不断强化管控意识，采取有效措施控 制应收账款风险，制订了《公司授信管理制度》、《公司信用等级评定管理办法》、《公司产品销售及货款回 28 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 收管理制度》、《公司应收款催收管理办法》、《重大应收款风险快速反应机制》等制度，进一步完善销售客 户信用评价体系，规范经营活动，对应收账款实施全过程动态跟踪管理，对应收账款逾期客户单位进行催 收，进行有效的外部风险管控，降低企业经营风险。 5、多产业经营风险 目前，公司兼具铜加工、金融、环保三大业务板块的战略布局。为发挥资产及业务之间的协同效应， 提高公司竞争力，公司原有铜加工业务与环保资产的相关业务需进行一定程度的整合。公司在环保企业经 营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在一定的风险和挑战。 6、并购整合的风险 2017 年，公司将稳步推进诺而达集团下属三家子公司 100%股权交割与整合。公司能否与标的企业在 企业文化、管理模式、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合，能否通过整合实现公司对标的公 司的有效控制，同时又确保标的公司继续发挥原有的优势，均具有不确定性。如果本次整合不能达到预期 效果，可能会对公司的经营和股东的利益产生不利影响。 （三）2017 年经营计划 2017 年，公司将继续严控风险、稳健经营，紧抓行业发展机遇，积极应对各种挑战。围绕“抢机遇、 重整合、抓管理、促发展”的经营主题，力争完成 2017 年的各项经营任务。 1、加快行业发展步伐，扩大行业领先优势 2017 年为国家供给侧改革深化之年，公司将按照尽早实现成为全球最强大铜管制造企业的战略目标要 求，加快公司发展步伐。 2017 年，公司将推进诺而达集团下属三家子公司的收购与整合，实现企业平稳接管与业务稳步增长； 同时，借整合之机，有效提升公司生产能力、市场拓展能力与客户服务能力，并实现技术的协同与互补。 另外，公司还将继续关注行业内其他优质并购标的资源，推动公司的大步伐发展。 同时，公司还将加快目前在建项目建设进度，要求各项目组加快设备调试磨合、人员磨合，尽快实现 达产，有效提高生产能力，力争当年投产当年盈利。在项目建设同时，公司将完善内部生产运行组织架构， 健全体系运行的规范化标准化，确保新项目产能得到快速充分释放。 2、整合全球资源，抢占市场份额。 2017 年，公司将充分整合全球资源，抢占市场份额。通过海外并购等方式，进一步优化、完善公司全 球生产基地、营销网络的布局，利用 JMF 与收购的诺而达集团下属三家子公司的海外销售网络、品牌影响 力与全球化营运优势，积极开拓国际市场，提升服务客户的能力，提高市场占有率。 29 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 另外，公司将进一步优化内部管理机构，通过多渠道、多方式归集顾客、市场、竞争对手信息，建立 大数据库，并定期进行行业分析，强化数据的整合利用，为销售政策的调整提供参考与依据。 3、崇尚工匠精神，夯实基础生产管理系统 2017 年，公司要通过宣传“工匠精神”，实施蓝领岗位生态系统建设，以生产为主线，制订标准、强化 执行、细化核算，并进行薪酬体系、福利待遇制度建设，夯实以大生产系统管理能力提升为主的各项基础 管理工作，建立起海亮股份生产标准化管理模式，进一步提升产品质量，提高生产效率，有效降低生产成 本，增强公司盈利能力。 4、实施人才战略，完善公司核心竞争力 随着公司快速发展，经营规模进一步扩大，国际化布局更加完善，行业领先地位进一步扩大，公司将 继续优化公司人力资源管理体系，以适应公司国际化经营管理的需求。公司将着力推动与实施人才培养体 系，在人才标准的建立、人才的识别、人才的培养、评价及激励上建立规范。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016001) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016002) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 01 月 20 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016003) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 03 月 11 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016004) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 05 月 03 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016005) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 05 月 04 日 其他 个人 动记录表(编号：2016006） http://www.cninfo.com.cn 30 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 06 月 22 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016007) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 07 月 29 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016008) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 09 月 06 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016009) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 09 月 07 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016010) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 09 月 12 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016011) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 10 月 08 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016012) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 11 月 10 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016013) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 11 月 18 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016014) http://www.cninfo.com.cn 31 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016 年 5 月 17 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，以 2015 年 12 月 31 日的股本总数 1,671,401,113 股为基数，按每 10 股派送 0.6 元派发现金红利（含税），共分配现金股利 100,284,066.78 元，资本公积金不转增股本。2016 年 7 月 8 日，公司实施了 2015 年度利润分配方案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用 明： 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情 况 2015 年 5 月 18 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》，公司以 2014 年 12 月 31 日的股本总数 1,548,036,626 股为基数，按每 10 股派送 0.80 元派发现金红利（含税），共分配现金 股利 123,842,930.08 元，资本公积金不转增股本。2015 年 6 月 17 日，公司实施了 2014 年度利润分配方案。 2016 年 5 月 17 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，以 2015 年 12 月 31 日的股本总数 1,671,401,113 股为基数，按每 10 股派送 0.6 元派发现金红利（含税），共分配现金股利 100,284,066.78 元，资本公积金不转增股本。2016 年 7 月 8 日，公司实施了 2015 年度利润分配方案。 2017 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以 2016 年 12 月 31 日的股本总数 1,692,117,113 股为基数，按每 10 股派送 0.6 元派发现金红利（含税），共分配现金 股利 101,527,026.78 元，资本公积金不转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 32 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 单位：元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例 润 率 2016 年 101,527,026.78 551,248,526.37 18.42% 2015 年 100,284,066.78 456,690,307.65 21.96% 2014 年 123,842,930.08 495,047,266.02 25.02% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.60 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,692,117,113 现金分红总额（元）（含税） 101,527,026.78 可分配利润（元） 2,310,835,606.20 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2017 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以 2016 年 12 月 31 日的股本总 数 1,692,117,113 股为基数，按每 10 股派送 0.6 元派发现金红利（含税），共分配现金股利 101,527,026.78 元，资本公积金 不转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 33 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 （一）自本次新增股份上市之 日起三十六个月内，本公司不 会转让或者委托他人管理本 次取得的上市公司股份。 （二）如上市公司股票在本次 新增股份上市后六个月内连 续二十个交易日的收盘价低 于本次发行价，或者本次新增 海亮集团有限 股份上市之日起六个月期末 2015 年 6 月 公司、浙江正茂 股份锁定的承 2015 年 06 月 （如该日为非交易日，则以该 29 日--2018 年 正常履行中 创业投资有限 诺 29 日 日后第一个交易日为准）上市 6 月 29 日 公司 公司股票收盘价低于本次发 行价的，则本公司本次取得的 上市公司股份的锁定期自动 延长六个月。如上市公司发生 分红、派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项， 则发行价应按照相应比例进 行除权除息调整。 资产重组时所 （一）业绩承诺情况：交易双 作承诺 方同意，就目标公司净利润作 出的承诺期间为本次交易实 施完毕后的三年。交易对方承 诺，标的公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利 润（扣除非经常性损益后）分 别不低于 6,899.03 万元、 8,646.81 万元、10,199.12 万元。 海亮集团有限 （二）盈利预测补偿安排：在 2015 年 1 月 1 公司、浙江正茂 2015 年 01 月 业绩承诺 约定的补偿测算期间（2015 年 日--2017 年 12 正常履行中 创业投资有限 01 日 -2017 年），海亮环材当年实现 月 31 日 公司 的净利润低于预测净利润数 的，则海亮集团、正茂创投由 海亮股份回购股份的方式进 行补偿（即海亮股份将以 1 元 价格回购向海亮集团、正茂创 投发行股份购买资产的对应 股份并在股份锁定期届满后 注销）。海亮股份每年回购的 股份，即海亮集团、正茂创投 34 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 补偿股份数量按照以下方法 计算：补偿股份数= （截至当 期期末累计预测净利润数- 截 至当期期末累计实现净利润 数）/补偿期间预测净利润总和 × 该方所认购本次发行股份 数- 已补偿股份数。上述净利 润数均应以标的资产扣除非 经常性损益后的净利润数确 定。如海亮股份在补偿测算期 间实施送股、转增股本，则上 述"该方所认购本次发行股份 数"、"已回购股份数"均应包括 海亮集团、正茂创投因海亮股 份送股、转增股本而获得的对 应股份数。回购的股份数量最 多不超过海亮集团、正茂创投 通过本次发行股份购买资产 获得的新增股份及其在补偿 测算期间获得的海亮股份送 股、转增的股份。且在逐年补 偿的情况下，各年计算的回购 股份数量小于 0 时，按 0 取 值，即已经回购的股份不冲 回。海亮股份应在年报披露后 的 10 个交易日内，计算海亮 集团、正茂创投应补偿的股份 数量。海亮股份应在回购的股 份数量确定后 10 个交易日内 书面通知海亮集团、正茂创 投，并在 40 日内召开董事会 及股东大会审议股份回购注 销事项。海亮股份股东大会审 议通过股份回购事宜后，海亮 股份以 1 元的总价回购注销海 亮集团、正茂创投当年应补偿 的股份，并在股东大会决议公 告日后 10 个交易日内向中国 证券登记算有限责任公司深 圳分公司完成补充股份的回 购注销事宜。 （三）减值测 试及补偿：海亮股份将在补偿 期限届满后聘请具有证券业 务资格的会计师事务所对海 35 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 亮环材进行减值测试，并出具 专项审核意见，经减值测试 如：标的资产期末减值额&补 偿期限内已补偿股份总数× 每股发行价格，则海亮集团、 正茂创投将另行以股份方式 向海亮股份进行补偿。另需补 偿股份数量=标的资产期末减 值额/ 标的资产作价× 该方所 认购本次发行股份数- 补偿期 限内已补偿股份数。海亮集 团、正茂创投另需补偿股份数 量由海亮股份以 1 元价格回购 并注销。海亮股份应在董事会 审议通过减值测试专项审核 意见后 10 个交易日内，计算 海亮集团、正茂创投另需补偿 股份数量。海亮股份应在另需 补偿股份数量确定后 10 个交 易日内书面通知海亮集团、正 茂创投，并在 40 日内召开董 事会及股东大会审议股份回 购注销事项。海亮股份股东大 会审议通过股份回购事宜后， 海亮股份以 1 元的总价回购注 销海亮集团、正茂创投当年应 补偿的股份，并在股东大会决 议公告日后 10 个交易日内向 中国证券登记算有限责任公 司深圳分公司完成补充股份 的回购注销事宜。 根据《关于避免同业竞争的承 诺函》，海亮集团和正茂创投 承诺： 1、承诺人及下属公司 不会以任何形式直接或间接 地在现有业务以外新增与海 海亮集团有限 亮股份及其下属公司相同或 公司、浙江正茂 避免同业竞争 2015 年 06 月 相似的业务，包括不通过投 长期 正常履行中 创业投资有限 的承诺 29 日 资、收购、联营、兼并、受托 公司 经营等方式从事与海亮股份 及其下属公司相同或者相似 的业务。2、如海亮股份及下 属公司未来从任何第三方获 得的任何商业机会与本公司 36 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 及下属公司主营业务存在竞 争或潜在竞争，则本公司及下 属公司将立即通知海亮股份， 在征得第三方允诺后，尽力将 该商业机会给予海亮股份。 根据《关于减少及规范关联交 易的承诺函》，海亮集团和正 茂创投承诺： 1、本次交易完 成后，承诺人将继续严格按照 《公司法》等法律、法规、规 章等规范性文件的要求以及 海亮股份《公司章程》的有关 规定，行使股东权利或者敦促 董事依法行使董事权利，在股 东大会以及董事会对有关涉 及本公司及下属公司事项的 关联交易进行表决时，履行回 避表决的义务。2、本次交易 海亮集团有限 完成后，承诺人及下属公司与 公司、浙江正茂 减少及规范关 2015 年 06 月 海亮股份之间将尽量减少关 长期 正常履行中 创业投资有限 联交易的承诺 29 日 联交易。在进行确有必要且无 公司 法规避的关联交易时，保证按 市场化原则和公允价格进行 公平操作，并按相关法律、法 规、规章等规范性文件的规定 履行交易程序及信息披露义 务。保证不通过关联交易损害 海亮股份及其他股东的合法 权益。3、承诺人和海亮股份 就相互间关联事务及交易所 做出的任何约定及安排，均不 妨碍对方为其自身利益、在市 场同等竞争条件下与任何第 三方进行业务往来或交易。 公司控股股东海亮集团有限 公司于 2007 年 5 月 16 日出具 了《关于避免同业竞争的承诺 首次公开发行 函》，承诺将不直接或通过其 海亮集团有限 避免同业竞争 2007 年 05 月 或再融资时所 他方式间接从事构成与股份 长期 正常履行中 公司 的承诺 16 日 作承诺 公司业务有同业竞争的经营 活动，并愿意对违反上述承诺 而给股份公司造成的经济损 失承担赔偿责任。 37 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司股东 Z＆P ENTERPRISES LLC 于 2007 年 5 月 18 日出具了《关于避 免同业竞争的承诺函》，承诺 Z&P 避免同业竞争 将不直接或通过其他方式间 2007 年 05 月 ENTERPRISES 长期 正常履行中 的承诺 接从事构成与股份公司业务 18 日 LLC 有同业竞争的经营活动，并愿 意对违反上述承诺而给股份 公司造成的经济损失承担赔 偿责任。 公司实际控制人冯海良先生 于 2007 年 5 月 16 日出具了《关 于避免同业竞争的承诺函》， 承诺将不直接或通过其他方 避免同业竞争 2007 年 05 月 冯海良 式间接从事构成与股份公司 长期 正常履行中 的承诺 16 日 业务有同业竞争的经营活动， 并愿意对违反上述承诺而给 股份公司造成的经济损失承 担赔偿责任。 股权激励承诺 公司于 2015 年 11 月 25 日接 到公司实际控制人冯海良先 生通知，其计划于 2015 年 11 月 26 日至 2016 年 5 月 25 日 增持公司股份不少于 1%不超 2015 年 11 月 冯海良及其一 2015 年 11 月 不减持的承诺 过 2%。增持计划于 2016 年 1 26 日-2016 年 履行完毕 致行动人 26 日 月 28 日完成。冯海良先生及 7 月 27 日 其一致行动人承诺：在冯海良 先生增持期间及本次增持计 划完成后六个月内不转让其 其他对公司中 所持有的公司股份。 小股东所作承 2016 年 5 月 19 日，公司收到 诺 实际控制人冯海良先生的通 知：冯海良先生及其一致行动 人计划通过"海通初霁 4 号集 合资产管理计划"在未来 1 个 2016 年 5 月 冯海良及其一 月内通过深圳证券交易所证 2016 年 05 月 不减持的承诺 19 日-2016 年 履行完毕 致行动人 券交易系统增持公司股份，增 19 日 11 月 30 日 持的数量为不低于 16,714,011 股（占公司总股本的 1%），且 不超过 83,570,056 股(占公司 总股本的 5%)。2016 年 6 月 1 日，冯海良先生通过"海通初霁 38 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 号集合资产管理计划"完成 本次增持计划。公司实际控制 人冯海良先生及其一致行动 人承诺在增持期间及本次增 持计划完成后六个月内不转 让其所持有的公司股份。 公司在关于未来三年 （ 年）股东回报规 划中确定利润分配政策如下： 1、利润分配的方式：公司可 采取现金、股票或者现金与股 票相结合的方式分配股利，在 有关法规允许情况下根据盈 利状况公司可进行中期利润 分配。公司具备现金分红条件 的，应当优先采用现金分红进 行利润分配。2、公司现金分 红的条件：（1）公司该年度的 可分配利润（即公司弥补亏 损、提取公积金后所余的税后 利润）为正值，且实施利润分 配方案后，累计未分配利润不 为负值；（2）审计机构对公司 浙江海亮股份 该年度的财务报告出具标准 2015 年 05 月 2015 年-2017 正常履行中 有限公司 无保留意见的审计报告。3、 18 日 年 发放股票股利的条件：公司经 营情况良好，董事会可以根据 公司股本规模、股票流动性等 因素，结合公司全体股东整体 利益考虑，可根据累计可分配 利润、资本公积金及现金流状 况，在满足上述现金分红的前 提下，提出股票股利分配预 案。4、现金分红的时间间隔 与比例：在满足现金分红条件 时，原则上每年度进行一次现 金分红，每年以现金方式分配 的利润应不低于当年实现的 可分配利润的 10%，且连续三 年内以现金方式累计分配的 利润不少于该三年实现的年 均可分配利润的 30%。 承诺是否按时 是 39 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 履行 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 不适用 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索 预测起始时间 预测终止时间 或项目名称 （万元） （万元） 因（如适用） 期 引 公司于 2014 年 11 月 21 日 在巨潮资讯网 （http://www.c ninfo.com.cn） 浙江海亮环境 2015 年 01 月 2017 年 12 月 2014 年 11 月 8,646.81 8,727.15 不适用 披露的《发行 材料有限公司 01 日 31 日 21 日 股份购买资产 并募集配套资 金暨关联交易 报告书（草 案）》 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司就浙江海亮环境材料有限公司净利润作出的承诺，期 间为本次交易实施完毕后的三年。交易对方承诺，标的公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利 润（扣除非经常性损益后）分别不低于 6,899.03 万元、8,646.81 万元、10,199.12 万元。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 40 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司新增合并单位 4 家，分别为 2016 年收购的 JMF Company 和 2016 年新投资设立的宁波 海亮铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司、新加坡海亮金属材料有限公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 100 境内会计师事务所审计服务的连续年限 14 境内会计师事务所注册会计师姓名 郭安静 李赟莘 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 41 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判 披露日期 披露索引 况 元） 负债 进展 结果及影响 决执行情况 2016 年 4 月 22 日，诸暨市人民 法院出具民事调 解书（（2016）浙 海亮股份与东大水 0681 民初 31 按《（2016）浙 业集团有限公司就 号）：被告东大水 0681 民初 31 号 双方签订的《买卖 业集团有限公司 民事调解书》的 合同》引起纠纷。 应返还原告浙江 付款要求，按月 2015 年 12 月，公司 海亮股份有限公 利率千分之九 作为原告方就该事 司已支付款项计 标准计算，至 项向诸暨市人民法 人民币 2016 年 9 月 30 院提起诉讼，要求 40,231,960 元,并 日止东大水业 东大水业支付合同 支付其中 集团有限公司 公司在巨潮 款共计 40,231,960 20,000,000 元从 （以下简称： 资讯网 元。2016 年 4 月 22 2015 年 8 月 19 “东大水业”）需 （http://www 日，诸暨市人民法 日起、另 返还海亮股份 2016 年 04 月 4,023.2 否 庭外和解 .cninfo.com.c 院出具民事调解书 20,231,960 元从 货款和支付利 25 日 n）披露的 （（2016）浙
年 9 月 10 息损失金额合 《2015 年年 民初 31 号），要求 日起按照月利率 计为： 度报告》 东大水业返还公司 千分之九计算的 44,698,441.00 已支付的 利息损失，款定 元；但因东大水 40,231,960 元，并支 于 2016 年 5 月 8 业资金紧张且 付 700,000 元利息 日前支付利息损 已向海亮股份 损失，利息损失款 失 700,000 元，余 提出申请。经双 项应当于 2016 年 5 款均定于 2016 年 方友好协商，签 月 8 日前支付，余 9 月 30 日前付 署《补充协议》 款于 2016 年 9 月 30 清。如被告东大 达成宽限期还 日前付清。 水业集团有限公 款的约定。 司在 2016 年 9 月 30 日前未能完全 履行支付义务 的，则应按照月 42 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 利率千分之十八 计算上述的利息 损失，且原告浙 江海亮股份有限 公司有权对所质 押 的被告东大 水业集团有限公 司在浙江海博小 额贷款股份有限 公司的股权及派 生权益经依法处 置后享有优先受 偿权。诉讼费用 132,412 元，由被 告东大水业集团 有限公司负担。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2016 年 8 月 25 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于&浙江海亮股份有限公司第一 期限制性股票激励计划（草案）&及其摘要的议案》；2016 年 9 月 1 日，公司召开了第六届董事会第二次会 议，审议通过了《关于对&第一期限制性股票激励计划（草案）&进行调整的议案》和《关于向激励对象首 次授予第一期限制性股票的议案》。截至 2016 年 9 月 28 日止，公司共收到 190 名限制性股票激励对象缴 纳的增资款合计人民币 78,720,800.00 元，全部为货币出资，其中计入注册资本人民币 20,716,000.00 元， 计入资本公积人民币 58,004,800.00 元。本次增资事项经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2015] 第 4-00015 号《验资报告》验证。2016 年 11 月 10 日，本次股权激励计划向激励对象授予的限制性股票上 市。 本次股权激励计划共向 190 名激励对象授予 2,071.6 万股限制性股票，股票来源为向激励对象定向发 43 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 行的海亮股份 A 股普通股股票。首次授予日为 2016 年 9 月 1 日，授予价格为 3.8 元/股。 具体内容可参阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的如下公告： 序号 公告编号 公告名称 披露日期 1
第一期限制性股票激励计划（草案）摘要 日 2 6 年第一次临时股东大会决议公告 日 3
关于对《第一期限制性股票激励计划（草案）》进行调整的公告 日 4
关于向激励对象首次授予第一期限制性股票的公告 日 5
第一期限制性股票首次授予完成的公告 日 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净 共同投资方 关联关系 的名称 主营业务 的注册资本 资产（万元） 资产（万元） 利润（万元） 对成员单位办 理财务和融资 顾问、信用签 海亮集团财 海亮集团有 证及相关的咨 控股股东 务有限责任 150,000 万元 639,990.24 179,171.58 18,414.81 限公司 询、代理业务； 公司 协助成员单位 实现交易款项 的收付等 被投资企业的重大在建项 不适用。 目的进展情况（如有） 44 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 （1）关联担保情况： 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经 履行完毕 海亮集团有限公司 香港海亮铜贸易有限公司 4,600万美元
否 海亮集团有限公司 香港海亮铜贸易有限公司 2,000万美元
否 海亮集团有限公司 上海海亮铜业有限公司 10,000万元
否 冯海良 海亮集团有限公司 上海海亮铜业有限公司 50,000万元
否 海亮集团有限公司 上海海亮铜业有限公司 15,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江科宇金属材料有限公司 5,500万元
否 海亮集团有限公司 浙江科宇金属材料有限公司 5,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮环境材料有限公司 2,200万元
否 海亮集团有限公司 海亮（越南）铜业有限公司 3,000万美元
否 海亮集团有限公司 海亮（越南）铜业有限公司 1,200万美元
否 海亮集团有限公司 海亮美国公司 500万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 5,600万美元
授信发生 否 变化日止 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 100,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 25,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 99,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 40,000万元
是 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 79,200万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 178.92万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 181.125万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 121.38万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 125.58万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 315.66万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 8,000万元
否 45 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 9,779万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 930万欧元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 4,900万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 4,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 400万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 19,500万元
是 冯海良 冯亚丽 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 30,800万元
否 冯海良 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 150,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 7,700万美元
授信发生 否 冯海良 上海海亮铜业有限公司 变化为止 香港海亮铜贸易有限公司 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 8,000万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 49,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 3,500万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 67,000万元
否 浙江海亮股份有限公司 海亮集团有限公司 50000万元
否 浙江海亮股份有限公司 海亮集团有限公司 33000万元
否 （2）其他关联交易： 本公司与海亮集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，根据协议内容，海亮集团财务有限责任 公司将在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于吸收存款、提供贷款、收 付结算、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。 存放关联方的货币资金 期末余额 期初金额 金额 比例% 金额 比例% 海亮集团财务有限责任公司 854,088,882.23 46.53 699,763,603.97 53.34 从关联方贷入的短期借款 拆借金额 起始日 到期日 海亮集团财务有限责任公司 100,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 100,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 50,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 50,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 100,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 50,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 100,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 200,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 100,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 150,000,000.00
46 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 海亮集团财务有限责任公司 200,000,000.00
注：2017 年 12 月之前到期的借款已于 2016 年 12 月底归还。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担 2016 年 04 月 25 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 保的公告 关于海亮集团财务有限责任公司为公司提 2016 年 04 月 25 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 供金融服务的公告 关于全资子公司浙江海亮环境材料有限责 任公司向海亮集团财务有限责任公司增资 2016 年 04 月 25 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 47 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 2015 年 7 月 9 2015 年 04 2015 年 07 月 09 连带责任保 海亮集团有限公司 40,000 0 日-2016 年 7 是 是 月 23 日 日 证 月8日 2015 年 7 月 9 2015 年 04 2015 年 07 月 09 连带责任保 海亮集团有限公司 50,000 50,000 日-2016 年 7 是 是 月 23 日 日 证 月8日 2015 年 8 月 5 2015 年 04 2015 年 08 月 05 连带责任保 海亮集团有限公司 11,000 11,000 日-2016 年 8 是 是 月 23 日 日 证 月5日 2016 年 11 月 2016 年 05 2016 年 11 月 02 连带责任保 海亮集团有限公司 50,000 50,000 2 日-2017 年 否 是 月 18 日 日 证 11 月 1 日 2016 年 12 月 2016 年 05 2016 年 12 月 29 连带责任保 29 日-2017 海亮集团有限公司 33,000 33,000 否 是 月 18 日 日 证 年 12 月 29 日 报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发 83,000 83,000 计（A1） 生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余 83,000 83,000 合计（A3） 额合计（A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 2016 年 1 月 上海海亮铜业有限公 2015 年 04 2016 年 01 月 05 连带责任保 15 日- 28,049 否 否 司 月 23 日 日 证 年 12 月 31 日 2015 年 7 月 上海海亮铜业有限公 2015 年 04 2015 年 07 月 11 连带责任保 23,209 0 11 日-2016 是 否 司 月 23 日 日 证 年 7 月 10 日 2015 年 9 月 海亮（安徽）铜业有 2015 年 08 2015 年 09 月 14 连带责任保 10,000 0 14 日-2016 是 否 限公司 月 11 日 日 证 年 7 月 12 日 上海海亮铜业有限公 2016 年 05 2016 年 07 月 11 连带责任保 2016 年 7 月 24,280 4,690 否 否 司 月 18 日 日 证 11 日-2017 48 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 年 7 月 10 日 2016 年 8 月 香港海亮铜贸易有限 2016 年 05 2016 年 08 月 08 连带责任保 8,398 8,411 8 日-2017 年 否 否 公司 月 18 日 日 证 8月7日 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 32,678 128,387 合计（B1） 际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 76,381 41,150 额度合计（B3） 保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 2016 年 1 月 海亮(越南)铜业有限 2015 年 04 2016 年 01 月 15 连带责任保 15 日- 0 是 否 公司 月 23 日 日 证 年 12 月 31 日 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 0 6,256 合计（C1） 际发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 0 0 额度合计（C3） 保余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 115,678 217,643 （A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 159,381 124,150 （A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 28.79% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 83,000 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 41,150 担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 124,150 以上担保全部为对控股股东、公司控股子公司提供的担保， 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 上述各被担保方经营情况良好，偿债能力较强，担保的财务 责任的情况说明（如有） 风险处于公司可控制的范围之内。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无。 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用。 49 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同涉 合同涉 及资产 及资产 评估机 评估基 截至报 合同订 合同订 的账面 的评估 交易价 合同标 合同签 构名称 准日 定价原 是否关 关联关 告期末 披露日 披露索 立公司 立对方 价值 价值 格（万 的 订日期 （如 （如 则 联交易 系 的执行 期 引 方名称 名称 （万 （万 元） 有） 有） 情况 元）（如 元）（如 有） 有） Max F. Hansen 、Perry B. 浙江海 Hansen JMF 公告编 2016 年 2016 年 亮股份 、 Compa 16,733. 号： 01 月 无 协商 否 无 已完成 01 月 有限公 Dougla ny100 4
日 09 日}
浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 二○一六年年度报告 股票代码：002203 股票简称：海亮股份 披露日期：2017 年 4 月 1 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人(会计主 管人员)陈 东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（二）、可能面对的风险”。 公司不需要遵守特殊行业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,692,117,113 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 14 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 68 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 77 第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 86 第十一节 财务报告 ................................................................................................... 87 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 179 3 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海亮股份 指 浙江海亮股份有限公司 海亮集团、控股股东 指 海亮集团有限公司 Z&P 公司 指 Z&P ENTERPRISES LLC 铜加工研究院 指 浙江铜加工研究院有限公司 科宇公司 指 浙江科宇金属材料有限公司 上海海亮 指 上海海亮铜业有限公司 香港海亮 指 香港海亮铜贸易有限公司 海亮国贸 指 浙江海亮国际贸易有限公司 美国海亮 指 海亮美国公司 越南海亮 指 越南海亮金属制品有限公司 安徽海亮 指 海亮（安徽）铜业有限公司 海亮（越南）铜业 指 海亮（越南）铜业有限公司 广东海亮 指 广东海亮铜业有限公司 海博小贷 指 浙江海博小额贷款股份有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司 宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司 金川集团 指 金川集团股份有限公司 海亮环材 指 浙江海亮环境材料有限公司 正茂创投 指 浙江正茂创业投资有限公司 公司章程 指 浙江海亮股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 金龙股份 指 金龙精密铜管集团股份有限公司 JMF 指 JMF Company 广东龙丰 指 广东龙丰铜管销售有限公司 江苏仓环 指 江苏仓环铜管销售有限公司 4 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 重庆龙煜 指 重庆龙煜贸易发展有限公司 诺而达、诺而达集团 指 Luvata Group Luvata Holding 指 Luvata Holding B.V Luvata EO 指 Luvata Espoo Oy Luvata HK 指 Luvata Hong Kong Limited 诺而达中山 指 诺而达铜管（中山）有限公司 诺而达奥托 指 诺而达奥托铜业（中山）有限公司 诺而达泰国 指 Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. 股权激励 指 浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划 5 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海亮股份 股票代码 002203 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海亮股份有限公司 公司的中文简称 海亮股份 公司的外文名称（如有） ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 朱张泉 注册地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 注册地址的邮政编码 311835 办公地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 办公地址的邮政编码 311835 公司网址 www.hailiang.com 电子信箱
二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱自强 朱琳 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼 联系地址 董事会办公室 董事会办公室 电话 3 3 传真 1 1 电子信箱
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 1 年 8 月 27 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司 经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，公司经营范围由“制造、加工 公司上市以来主营业务的变化情况（如 铜管、铜板带、铜箔及相关铜制品。”变更为“铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品， 有） 铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复合材料的制造、加工。”公司于 2015 年 11 月 30 日完成上述工商变更登记。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 郭安静、李赟莘 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广东省广州市天河区天河北 2015 年 3 月 17 日至 2016 年 广发证券股份有限公司 路 183-187 号大都会广场 43 姜楠、王振华、刘康 12 月 31 日 楼（ 房） 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 17,917,107,059.19 13,590,993,000.74 31.83% 12,294,582,582.04 归属于上市公司股东的净利润 551,248,526.37 456,690,307.65 20.71% 495,047,266.02 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 510,382,362.92 303,087,734.23 68.39% 435,245,304.52 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 886,716,661.35 609,835.01 145,302.71% 1,281,254,461.00 （元） 7 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 基本每股收益（元/股） 0.2 20.72% 0.2962 稀释每股收益（元/股） 0.2 20.61% 0.2962 加权平均净资产收益率 13.61% 12.52% 1.09% 15.11% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 12,764,294,465.24 9,219,727,328.02 38.45% 8,549,497,499.19 归属于上市公司股东的净资产 4,312,079,175.77 3,810,624,742.84 13.16% 3,470,377,273.80 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,015,042,334.98 4,370,583,590.14 5,339,529,383.54 5,191,951,750.53 归属于上市公司股东的净利润 133,348,985.32 161,896,465.59 101,514,464.24 154,488,611.22 归属于上市公司股东的扣除非经 142,461,812.72 92,890,864.77 117,220,302.99 157,809,382.44 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -73,409,512.22 333,850,256.25 620,952,446.10 5,323,471.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 8 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -277,384.72 -696,378.99 -12,609,161.04 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 39,812,323.97 33,702,395.67 15,657,803.23 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -3,174,832.57 43,182,247.39 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 45,799,716.78 19,674,810.87 -2,574,876.58 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,341,672.16 2,094,507.09 481,096.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 119,977,196.72 16,639,172.24 减：所得税影响额 45,671,159.41 14,474,005.37 974,319.97 少数股东权益影响额（税后） 3,139,005.33 3,501,120.00 合计 40,866,163.45 153,602,573.42 59,801,961.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司业务与经营模式 公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司 产品广泛用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、汽车工业、电子 通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。 公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，为中国最大的铜管、铜管接件出口企业之一， 为铜加工行业精细化管理标杆企业。 公司的生产经营采用“以销定产”的经营模式，产品销售采用“原材料价格＋加工费”的定价模式，从而 赚取稳定的加工费的盈利模式。 （二）公司所处行业的发展现状及前景 1、公司所处行业发展前景 随着铜管制造行业整合进程加快，空调制造行业深度“去库存”调整结束，南亚、东南亚等新兴市场需 求扩大，我国铜管制造企业特别是领导级企业面临诸多发展机遇。尽管铜价上涨一定程度上抑制了铜加工 产品消费，但是随着人民群众对生活品质要求不断提高，对铜加工产品的需求也在不断提升。此外，海洋 工程、海水淡化、国防军工等行业发展也一定程度上缓解铜价上涨带来的冲击。 2、公司所处行业发展现状 我国铜管制造行业下游主要为空调制冷行业，空调行业经过多年发展，行业集中度不断提高；上游国 际大型铜矿企业通过并购整合加大了资源垄断。 而我国铜管制造行业集中度较低，产品同质化严重，行业整体专业化、自动化程度普遍较低，容易处 于产业链不利位置。铜管制造企业与下游空调制造企业在产品定价、账期等问题上始终处于被动。 近年来，下游客户对高性能、高精度、低能耗产品需求扩大，加之铜价波动风险和流动资金需求压力 加剧，导致铜管加工企业发展极不平衡，行业已全面进入重整洗牌阶段。目前，铜管制造行业亟需行业领 先企业主导行业整合，通过兼并收购、行业升级等方式淘汰落后产能、减少不良竞争，集中优势资源大力 10 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 提高精细化程度和产品附加值，合理规划产能和产业链布局，从而提我国铜管制造行业在上下游产业链和 全球同行业竞争中的市场地位。 通过行业整合，行业集中度将逐步提高，形成以领导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。 随着行业规模化、专业化的发展，铜管制造企业模式两极分化的形势愈发显著，大型铜加工企业向规模化、 国际化方向发展，而小型铜加工企业则向专业化、特色化方向发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系对财务公司增加投资所致 固定资产 主要系公司建设项目完工所致 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系公司产品生产线建设及改造增加所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 保障资产安 境外资产占 资产的具体 是否存在重 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 内容 大减值风险 措施 的比重 空调制冷和 水暖建材类 报告期净利 JMF 20,140.69 万 采用子公司 股权收购 美国 产品的分销； 润 591.76 万 1.58% 否 Company 元 管理模式 保温管的加 元 工及分销 报告期净利 香港海亮铜 180,760.27 经销金属材 采用子公司 润 贸易有限公 业务拓展 中国香港 14.16% 否 万元 料及制品 管理模式 -17,248.57 万 司 元 铜或铜合金 海亮（越南） 报告期净利 57,957.74 万 产品生产；金 采用子公司 铜业有限公 业务拓展 越南 润 12,286.86 4.54% 否 元 属废料再生 管理模式 司 万元 生产 其他情况说 无 明 11 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）超前的战略决策能力 公司面对不利的外部经营环境及严峻的行业发展形势，精准研判，紧紧抓住行业整合的战略机遇期， 借助资本市场平台进行并购，力图打造全球铜管行业领导级企业，确定行业的决定优势地位，提出“成为 引领铜加工行业发展的国际化百年企业”的战略发展愿景，确定了成为全球最强大铜管制造企业的战略目 标。 （二）卓越的风险防范能力 公司坚持稳健的经营理念，建立了一整套较为完善的风险内部控制制度，贯穿整个企业运营过程，降 低企业经营风险。有效控制铜价波动风险，公司严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》为核 心的一系列风险控制管理办法，创新采购管理模式，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响， 有效控制公司存货风险；有效控制汇率波动风险，通过树立风险规避意识，完善风险识别和应对机制，建 立风险决策和操作流程，通过外汇远期、即期和套汇等的金融工具，解决货币错配和锁定汇率利率风险； 有效控制应收账款风险，建立了《客户信用等级管理制度》、《应收账款回收制度》等制度，动态监控客户， 强化应收账款管理，保证公司稳健经营。 （三）领先的技术研发实力 公司以获得国家认定企业技术中心为契机，建立产研结合的开放式技术经营平台，紧密跟踪世界铜加 工技术的发展动态，持续引领行业技术发展方向。技术创新能力的不断提升，有利于公司提高技术创新体 系对产业和市场的反应能力和加快新技术产业化的步伐，实现技术经营的价值最大化，为公司实现产业转 型升级战略奠定了坚实基础。 （四）良好的市场适应能力 公司始终坚持“为客户提供超越的价值”的理念，实施以客户、服务为导向的市场营销策略，以优质的 产品，良好的售后服务质量，为客户提供超额价值。公司一方面通过渠道建设和产业链延伸，进一步提升 公司产品的市场品牌影响力；一方面利用大数据技术，通过多渠道、多方式归集顾客、市场、竞争对手信 息，建立大数据库，定期进行行业分析，为公司销售政策的调整提供参考依据；一方面，公司主动贴近市 场，优化公司全球范围内生产基地布局，有效整合大客户资源，集中优势资源维护和开发大客户，实现了 对市场的快速反应和与客户的高效协同，提升海亮品牌知名度和美誉度；一方面，公司顺应市场需求，加 12 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 快新产品的开发力度，确保公司产品能够实现“储备一代、开发一代、生产一代”，优化产品结构，巩固市 场领先地位，提升市场竞争力。 13 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司外部经营环境挑战与机遇并存。发达国家逆全球化、贸易保护主义抬头，国际贸易增 速处于历史较低水平；中国随着供给侧改革的深入推进，经济发展已进入新常态。同时，由于铜管制造行 业面临铜价波动风险和流动资金需求压力加剧，使得铜加工企业发展必须具备很强的经营管理能力；另外， 因下游企业的产业规模集聚，导致铜加工企业在交易定价中常常处于弱势，导致目前铜管加工企业发展极 不平衡，行业已全面进入重整洗牌阶段。 报告期内，公司始终以“成为引领铜加工行业发展的国际化百年企业”为发展愿景，确立成为全球最强 大铜管制造企业的战略目标，充分利用公司现有资源与优势，以“迎危机、抢机遇、求生存、促发展”为经 营主题。一方面，公司通过优化内部管理模式、完善经营风险管理体系建设、实施人才战略、完善激励制 度、实施蓝领岗位生态系统建设，夯实公司管理基础；另一方面，公司通过新项目建设与同业收购并举， 加快推进产业整合与升级，实现公司经营业绩稳步增长，市场份额快速提升，行业优势地位进一步显现。 2016 年，公司实现销售铜加工材数量为 44.79 万吨，较上年同期增长 87.41%（其中委托加工业务实现 销售量为 15.82 万吨）；公司实现营业收入 1,791,710.71 万元，比上年同期增长 31.83%；实现利润总额 69,244.60 万元，比上年同期增长 37.24%；归属于上市公司股东的净利润为 55,124.85 万元，比上年同期增 长 20.71%。 2016 年，公司主要经营工作情况如下： （一）确立成为全球最强大铜管制造企业的战略目标 报告期内，公司紧抓全面推进供给侧改革与铜加工行业整体进入重整洗牌期这一时机，明确了通过实 施产业升级增效扩产项目，以淘汰行业落后产能，调整公司产品结构，提升产品质量，扩大生产规模，优 化生产基地布局，提高市场占有率，尽早实现全球最强大的铜管制造企业的战略目标。 （二）内外并举增产扩效，抢占市场份额，加快行业升级与整合 报告期内，公司通过新建、改建生产线，以及并购与委托加工等方式，不断提升公司产品市场占有率， 2016 年公司铜加工材销量同比提升 87.41%达到 44.79 万吨。行业龙头地位得到进一步稳固。 报告期内，公司浙江基地的“年产 2.5 万吨制冷用空调管高质低耗信息化生产线建设项目”与广东基地 的“年产 2.5 万吨高效节能环保精密铜管生产线项目”相继投入使用。这些项目的顺利实施，有效提高了公 司的生产能力，缓解了公司目前的产能压力，同时，也有效提高了公司开发、维护与服务大客户的能力， 14 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 增强了公司的市场竞争力。 4 月，公司完成对美国知名铜管销售企业 JMF Company 的收购。交割后，公司充分利用 JMF 原有的 销售网络和本土品牌优势，通过海亮股份经营理念的植入与品牌、渠道、客户资源的整合，积极拓展美国 市场，完善美国销售网络，使得公司快速提升了美国市场占有率。 12 月，公司与诺而达集团签署了股权与资产出售及购买协议，公司将收购诺而达铜管（中山）有限公 司、诺而达奥托铜业（中山）有限公司及 Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd.三家公司 100% 股权及与铜管业务相关的商标权和专利等知识产权。本次收购将进一步提升公司的全球化管理、运营能力， 提升公司的品牌的全球知名度，有利于公司行业优势的稳固与提升。 另外，公司还通过与重庆龙煜精密铜管有限公司、广东龙丰精密铜管有限公司、江苏仓环铜业股份有 限公司开展委托加工，实现了公司销量的快速增长，进一步提高市场占有率与行业地位。 （三）夯实管理基础，提升管控能力 报告期内，面对复杂的外部环境，公司不断优化内部管理制度、提高精细化管理水平、完善风险管理 体系，有效提升了公司管理经营与风险管控能力。 报告期内，公司组织召开经营风险管理体系建设启动会，成立了经营风险管理体系建设项目领导小组， 明确风险管理目标与职责分工，有计划地推进经营风险管理体系建设，对公司经营管理环节的风险进行重 新系统地梳理，对经营管理环节进行全面风险识别，并采取措施进行排除或有效控制。 （四）崇尚工匠精神，完善团队激励机制 报告期内，公司提出“崇尚工匠精神，构建蓝领岗位生态系统”重要人才理念，进一步强化认真负责、 精益求精的职业精神，改善蓝领群体的工作环境，提高蓝领群体的企业地位，推动蓝领群体快乐工作、幸 福生活，通过蓝领岗位生态系统工程建设，力图补足公司基础管理短板，打造公司核心竞争力。 同时，公司在报告期内实施第一期限制性股票激励计划，共向 190 名激励对象授予 2071.6 万股限制性 股票。通过实施股权激励计划，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，健全了公司中长期激励约束 机制，促进公司持续、稳健、快速的发展，保证公司战略的顺利实施。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 15 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 17,917,107,059.19 100% 13,590,993,000.74 100% 31.83% 分行业 铜加工行业 16,123,263,251.91 89.99% 9,043,127,163.03 66.54% 78.29% 其他行业 137,897,090.19 0.77% 158,029,271.15 1.16% -12.74% 原材料等贸易 1,655,946,717.09 9.24% 4,389,836,566.56 32.30% -62.28% 分产品 铜管 15,384,164,701.65 85.86% 8,392,742,303.70 61.75% 83.30% 铜棒 739,098,550.26 4.13% 650,384,859.33 4.79% 13.64% 其他 137,897,090.19 0.77% 158,029,271.15 1.16% -12.74% 原材料等 1,655,946,717.09 9.24% 4,389,836,566.56 32.30% -62.28% 分地区 境内销售 12,902,685,846.84 72.01% 8,614,606,260.53 63.38% 49.78% 境外销售 5,014,421,212.35 27.99% 4,976,386,740.21 36.62% 0.76% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 16,123,263,251.9 14,810,267,601.8 铜加工行业 8.14% 78.29% 77.79% 0.25% 1 3 分产品 15,384,164,701.6 14,130,278,336.1 铜管 8.15% 83.30% 82.90% 0.20% 5 4 铜棒 739,098,550.26 679,989,265.69 8.00% 13.64% 12.55% 0.90% 16 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 分地区 11,856,800,332.8 11,182,773,735.5 境内销售 5.68% 125.12% 128.28% -1.31% 6 9 境外销售 4,266,462,919.05 3,627,493,866.24 14.98% 8.44% 2.92% 4.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 吨 289,692.41 239,012.41 21.20% 铜加工行业 生产量 吨 296,562.49 237,104.3 25.08% 库存量 吨 13,566.03 6,695.95 102.60% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司铜加工材销售量较上年同期增加 50,680 吨，生产量较上年同期增加 59,458.19 吨，库存 量较上年同期增加 6,870.08 吨。上述数量增加的主要原因为公司通过新建和改造生产线，铜加工材产能得 到较大幅度提升，同时公司通过积极拓展市场，使得公司铜加工材销售量也得到较大幅度提升。另外由于 公司销售量增加，特别是寄售制客户的销量大幅增加，导致报告期末周转库存量增加。（以上数量未包含 与金龙股份三个工厂委托加工业务的数量） （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜加工行业 原材料 8,227,554,359.55 49.69% 7,624,695,484.00 59.60% -9.91% 17 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 铜加工行业 人工工资 168,789,972.61 1.02% 152,458,465.98 1.19% -0.17% 铜加工行业 制造费用 633,358,138.81 3.83% 552,922,222.40 4.32% -0.49% 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜管 原材料 7,601,004,383.50 45.90% 7,065,820,150.36 55.24% -9.34% 铜管 人工工资 152,356,855.29 0.92% 137,541,952.72 1.08% -0.16% 铜管 制造费用 596,351,966.49 3.60% 522,527,741.99 4.08% -0.48% 铜棒 原材料 626,549,976.05 3.78% 558,875,333.64 4.37% 4.37% 铜棒 人工工资 16,433,117.32 0.10% 14,916,513.26 0.12% 0.12% 铜棒 制造费用 37,006,172.32 0.22% 30,394,480.41 0.24% 0.24% 说明 上述成本项目不包含与金龙股份三个工厂开展委托加工业务的产品成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期，公司新增合并单位 4 家，分别为 2016 年收购的 JMF Company 和 2016 年新投资设立的宁波 海亮铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司、新加坡海亮金属材料有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,750,409,321.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 18 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 第一名 2,731,015,728.30 15.24% 2 第二名 1,165,546,237.61 6.51% 3 第三名 1,026,614,199.71 5.73% 4 第四名 423,844,999.52 2.37% 5 第五名 403,388,156.81 2.25% 合计 -- 5,750,409,321.95 32.10% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 4,083,583,784.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 1,112,493,765.34 6.65% 2 第二名 814,284,188.83 4.87% 3 第三名 770,341,795.11 4.60% 4 第四名 695,871,994.93 4.16% 5 第五名 690,592,040.17 4.13% 合计 -- 4,083,583,784.38 24.41% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 250,194,078.40 129,506,314.92 93.19% 主要系公司销量大幅增加所致 主要系公司规模扩大及研发费用增 管理费用 338,568,594.92 222,571,860.74 52.12% 加所致 财务费用 325,632,739.66 315,453,341.94 3.23% 无重大变化 19 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 目前公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、教育部校企联建重点实验室、省级企 业研究院、省级高新企业技术研究开发中心；拥有一支以一批教授级高工为领军人物的技术团队。公司秉 承“紧跟市场、立足主业、以我为主、内外结合”的自主创新模式，在新材料开发、铜加工产品生产工艺、 制备技术、安全、环保等领域进行了多项研究开发。 2016 年，公司共申请专利 12 项，截至 2016 年末，公司共申请专利 141 项，其中，发明专利 50 项， 至今，共获得专利证书 107 项，其中发明专利 23 项。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 312 316 -1.27% 研发人员数量占比 7.62% 7.19% 0.43% 研发投入金额（元） 249,230,253.79 294,863,979.26 -15.48% 研发投入占营业收入比例 1.39% 2.17% -0.78% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 18,690,002,500.28 15,253,381,609.32 22.53% 经营活动现金流出小计 17,803,285,838.93 15,252,771,774.31 16.72% 经营活动产生的现金流量净 886,716,661.35 609,835.01 145,302.71% 额 投资活动现金流入小计 2,007,045,011.52 320,717,335.57 525.80% 投资活动现金流出小计 2,713,717,770.94 531,010,165.38 411.05% 20 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 投资活动产生的现金流量净 -706,672,759.42 -210,292,829.81 -236.04% 额 筹资活动现金流入小计 4,356,784,772.17 3,657,020,311.98 19.13% 筹资活动现金流出小计 4,387,156,425.47 4,488,883,828.66 -2.27% 筹资活动产生的现金流量净 -30,371,653.30 -831,863,516.68 96.35% 额 现金及现金等价物净增加额 178,223,922.69 -1,023,389,676.60 117.42% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88,610.69 万元，主要原因为公司通过票 据、信用证的付款方式延长付款周期； （二）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 49,638.00 万元，主要原因为： （1）公司产品生产线项目建设、改造支付工程款较上年同期增加； （2）公司参与财务公司增资、收购 JMF Company100%股权支付对价； （3）公司期货套期保值和远期外汇买卖业务支付的保证金增加； （三）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 80,149.18 万元，主要原因为： （1）公司实施限制性股权激励计划收到缴纳的增资款； （2）公司的银行借款增加； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司尽管销量大幅度上升相应流动资产增加但通过票据、信用证的付款方式实现延长付款周 期所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要为对联营公司采用权益 其中对联营公司采用权益法 投资收益 199,654,812.92 28.83% 法核算的投资收益、处置外 核算的投资收益具有可持续 21 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 汇衍生金融工具产生的投资 性 收益 主要为外汇衍生金融工具产 公允价值变动损益 -22,077,782.90 -3.19% 没有可持续性 生的公允价值变动收益 资产减值 26,358,461.10 3.81% 主要为坏账损失的计提 坏账损失有可持续性 主要为各项政府补助及税收 浙江科宇的增值税返还具有 营业外收入 50,672,654.42 7.32% 返还 可持续性 营业外支出 885,376.57 0.13% 主营为固定资产处置损失 没有可持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 公司报告期末收到客户的货款增加 货币资金 1,835,551,966.62 14.38% 1,311,823,003.90 14.23% 0.15% 所致 公司铜加工产品销量大幅度增加所 应收账款 2,257,686,001.47 17.69% 1,018,951,038.70 11.05% 6.64% 致 公司产能增加及开展委托加工业务 存货 1,808,381,646.73 14.17% 786,797,955.37 8.53% 5.64% 所致 投资性房地产 32,291,452.49 0.25% 23,090,111.83 0.25% 无重大变化 公司增资财务公司及对联营公司权 长期股权投资 1,383,363,433.24 10.84% 1,181,059,230.31 12.81% -1.97% 益法核算确认投资收益所致 固定资产 1,026,536,297.47 8.04% 915,714,694.10 9.93% -1.89% 公司相关建设项目完工所致 在建工程 167,895,869.37 1.32% 107,151,332.70 1.16% 0.16% 公司相关建设项目投入所致 短期借款 2,096,606,892.79 16.43% 2,094,571,879.48 22.72% -6.29% 无重大变化 长期借款转作一年内到期非流动负 长期借款 344,372,006.48 2.70% 1,131,301,328.99 12.27% -9.57% 债所致 以公允价值计量 且其变动计入当 公司远期外汇合约买卖浮动盈利增 157,584,078.60 1.23% 22,502,221.58 0.24% 0.99% 期损益的金融资 加所致 产 公司收到客户用于货款结算的票据 应收票据 870,552,774.19 6.82% 453,135,086.63 4.91% 1.91% 增加所致 报告期末公司未结算的材料采购款 预付款项 549,312,420.32 4.30% 750,960,755.23 8.15% -3.85% 减少所致 22 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司开展期货套期保值及远期外汇 其他应收款 151,960,240.97 1.19% 27,092,646.68 0.29% 0.90% 买卖的保证金增加所致 发放贷款及垫款 875,058,420.34 6.86% 1,005,338,807.27 10.90% -4.04% 海博小贷发放的贷款规模减少所致 公司非同一控制下合并 JMF 商誉 214,690,901.25 1.68% 150,785,361.15 1.64% 0.04% Company 所致 以公允价值计量 且其变动计入当 公司远期外汇合约买卖浮动亏损增 165,302,123.11 1.30% 2,842,143.76 0.03% 1.27% 期损益的金融负 加所致 债 公司开立的未到期的银行承兑汇票 应付票据 899,000,000.00 7.04% 720,000,000.00 7.81% -0.77% 增加所致 公司开立的未到期的信用证增加所 应付账款 2,815,922,211.71 22.06% 735,296,970.81 7.98% 14.08% 致 预收款项 170,497,588.13 1.34% 81,600,763.67 0.89% 0.45% 公司收到的客户的预付款增加所致 公司实施限制性股权激励确认回购 其他应付款 171,382,746.39 1.34% 74,753,362.82 0.81% 0.53% 义务所致 一年内到期的非 长期借款转作一年内到期非流动负 1,191,439,579.60 9.33% 79,287,073.19 0.86% 8.47% 流动负债 债所致 公司开展期货套期保值平仓亏损未 其他流动负债 67,164,571.34 0.53% 2,728,497.40 0.03% 0.50% 交割资金及浮动亏损所致 股本 1,692,117,113.00 13.26% 1,671,401,113.00 18.13% -4.87% 公司实施限制性股权激励所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权益的 本期公允价值变 本期计提的 本期出售金 项目 期初数 累计公允价 本期购买金额 期末数 动损益 减值 额 值变动 金融资产 2.衍生金融资 22,502,221.58 137,413,213.42 157,584,078.60 产 金融资产小计 22,502,221.58 137,413,213.42 157,584,078.60 上述合计 22,502,221.58 137,413,213.42 157,584,078.60 金融负债 2,842,143.76 -159,490,996.32 -5,811,126.79 165,302,123.11 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 23 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 448,800,160.00 用于信用证开立、出具融资保函及银行承兑汇票 应收账款 56,101,940.78 用于保理借款质押 应收票据 143,000,000.00 用于出具承兑汇票 合计 647,902,100.78 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 381,334,008.58 1,235,151,935.75 -69.13% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至 资产 被投资 负债 披露日 披露索 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉 公司名 合作方 表日 期（如 引（如 务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉 称 的进 有） 有） 展情 况 空调制 冷和水 暖建材 公告编 JMF 类产品 167,33 2016 年 100.00 自有资 已完 5,917,57 号： Compa 的分 收购 4,008.5 无 长期 子公司 否 04 月 08 %金 成 3.13 2016-01 ny 销；保 8 日 7 温管的 加工及 分销 海亮集 对成员 214,00 自有资 海亮集 联营公 已完 24,895,4 2016 年 公告编 增资 40.00% 长期 否 团财务 单位办 0,000.0 金 团有限 司 成 38.71 04 月 25 号： 24 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 有限责 理财务 0 公司 日 2016-03 任公司 和融资 0 顾问、 信用签 证及相 关的咨 询、代 理业 务；协 助成员 单位实 现交易 款项的 收付等 381,33 30,813,0 合计 -- -- 4,008.5 -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- 11.84 8 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权益的累 初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源 成本 值变动损益 金额 出金额 益 动 -22,077,782.9 67,877,499. -7,718,044. 金融衍生工具 -5,811,126.79 自有资金 0 68 51 -22,077,782.9 67,877,499. -7,718,044. 合计 0.00 -5,811,126.79 0.00 0.00 -- 0 68 51 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 25 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 铜制铸品加 海亮（越南） 工及铜或铜 USD4,000 万 579,577,434. 530,551,528. 1,504,935,95 129,942,425. 122,868,641. 铜业有限公 子公司 合金产品生 元 06 62 9.89 94 02 司 产，金属废 料再生生产 香港海亮铜 金属材料及 USD2,990 万 1,807,602,65 92,640,173.8 7,267,662,34 -172,919,596 -172,485,656 贸易有限公 子公司 其制品的进 元 1.98 2 5.59 .34 .74 司 出口业务 有色金属复 上海海亮铜 合材料、新 USD4,630 万 3,170,240,16 770,720,295. 13,304,017,0 111,202,249. 83,805,962.5 子公司 业有限公司 型合金材料 元 2.12 18 16.72 00 6 的生产经营 经中国银行 宁夏银行股 业监督管理 RMB6,923,178, 10,793,173,0 3,388,767,15 1,163,782,23 910,110,230. 参股公司 份有限公司 机关批准的 7609 万元 183.95 98.39 1.37 7.26 82 银行类业务 对成员单位 办理财务和 海亮集团财 融资顾问、 RMB150,000 6,399,902,42 1,791,715,79 295,543,993. 208,517,718. 184,148,145. 务有限责任 参股公司 信用签证及 万元 8.24 0.30 94 66 68 公司 相关的咨 询、代理业 务；协助成 26 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 员单位实现 交易款项的 收付等 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 JMF Company 企业合并形成 报告期实现净利润 591.76 万元 宁波海亮铜业有限公司 投资设立形成 报告期实现净利润 436.10 万元 浙江海亮新材料有限公司 投资设立形成 尚未开展经营活动 新加坡海亮金属材料有限公司 投资设立形成 尚未开展经营活动 主要控股参股公司情况说明 单位名称 报告期净利润 上年同期净利润 增减变动额 增减变动率 海亮（越南）铜业有限公司 12,286.86 4,873.39 7,413.47 152.12% 香港海亮铜贸易有限公司 -17,248.57 5,062.15 -22,310.72 -440.74% 上海海亮铜业有限公司 8,380.60 2,816.51 5,564.09 197.55% 1、海亮（越南）铜业有限公司净利润大幅度增加的主要原因为报告期销量增加及加强成本控制； 2、香港海亮铜贸易有限公司净利润大幅度下降的主要原因为报告期末远期外汇买卖浮动亏损； 3、上海海亮铜业有限公司净利润大幅度增加的主要原因为报告期末产品远期外汇买卖浮动盈利。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局 1、公司所处行业发展前景 中国铜管行业生产受国内内需拉动和美国经济好转的利好影响，终端市场对于铜管材料的需求得到恢 复增长。同时，随着铜管下游行业特别是家电行业对节能降耗需求和成本控制要求持续提升，市场对于高 精度、高性能、低能耗的铜管产品需求不断加大，为我国铜管制造企业特别是领导级的企业，带来了诸多 发展机遇。 2、公司所处行业发展现状 27 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 目前铜管加工行业集中度较低，产品同质化严重，无法满足市场发展需求。同时，随着我国经济进入 新常态，加之铜价波动风险和流动资金需求压力加剧，导致铜管加工企业发展极不平衡，行业已全面进入 重整洗牌阶段。经过近几年较为充分的市场竞争，行业内的企业逐步由分散走向集中，国内已经形成以领 导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。随着行业专业化、规模化的发展，铜加工企业模式两极 分化的形势愈发显著。大型铜加工企业向规模化、国际化方向发展，而小型铜加工企业则向专业化、特色 化方向发展。 （二）可能出现的风险因素 1、铜价波动的风险 公司作为铜加工企业，主要的原材料为电解铜，主要产品定价模式为“原材料价格＋加工费”，主要盈 利模式为通过相对稳定的加工费获取毛利。从定价机制和盈利模式来看，公司可以将电解铜价格高企或波 动的风险转嫁给下游客户，但短期内铜价大幅波动带来流动资产贬值的风险。 公司坚持以销定产，不断提升经营管理水平，缩短生产经营环节的周转期，加快应收账款回收力度， 提高资产的使用效率。同时，公司践行稳健的经营理念：只赚取加工费，远离铜材投机。公司严格执行《原 材料采购暨净库存风险控制管理制度》，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响，保证公司存 货风险得到有效控制。 2、汇率风险 随着公司国际化进程的进一步加快，汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。公司将密切关注国际 金融市场动态和外汇市场走势，通过树立风险规避意识，完善风险识别和应对机制，建立风险决策和操作 流程，通过外汇远期、即期和套汇等的金融工具，解决货币错配和锁定汇率利率风险，有效控制汇率波动 风险。 3、市场风险 2017 年，面对依旧疲弱的全球市场和较大下行压力的国内经济，对公司全球资源整合和开拓管理能力 提出了更高的要求。公司始终坚持“为客户提供超越的价值”的理念，实施以客户、服务为导向的市场营销 策略，以优质的产品，良好的售后服务质量，为客户提供超额价值。多年来与国内下游客户保持着长期稳 定的供销关系，有着大批稳定的客户群，有力的保证公司稳定、有序的开展生产经营活动。 4、应收账款坏账风险 随着国内经济增长趋缓，企业外部经营风险不断增多，资金危机事件频发，大规模的企业倒闭，企业 经营环境日趋恶化。公司及其控股子公司均高度重视应收账款风险，不断强化管控意识，采取有效措施控 制应收账款风险，制订了《公司授信管理制度》、《公司信用等级评定管理办法》、《公司产品销售及货款回 28 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 收管理制度》、《公司应收款催收管理办法》、《重大应收款风险快速反应机制》等制度，进一步完善销售客 户信用评价体系，规范经营活动，对应收账款实施全过程动态跟踪管理，对应收账款逾期客户单位进行催 收，进行有效的外部风险管控，降低企业经营风险。 5、多产业经营风险 目前，公司兼具铜加工、金融、环保三大业务板块的战略布局。为发挥资产及业务之间的协同效应， 提高公司竞争力，公司原有铜加工业务与环保资产的相关业务需进行一定程度的整合。公司在环保企业经 营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在一定的风险和挑战。 6、并购整合的风险 2017 年，公司将稳步推进诺而达集团下属三家子公司 100%股权交割与整合。公司能否与标的企业在 企业文化、管理模式、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合，能否通过整合实现公司对标的公 司的有效控制，同时又确保标的公司继续发挥原有的优势，均具有不确定性。如果本次整合不能达到预期 效果，可能会对公司的经营和股东的利益产生不利影响。 （三）2017 年经营计划 2017 年，公司将继续严控风险、稳健经营，紧抓行业发展机遇，积极应对各种挑战。围绕“抢机遇、 重整合、抓管理、促发展”的经营主题，力争完成 2017 年的各项经营任务。 1、加快行业发展步伐，扩大行业领先优势 2017 年为国家供给侧改革深化之年，公司将按照尽早实现成为全球最强大铜管制造企业的战略目标要 求，加快公司发展步伐。 2017 年，公司将推进诺而达集团下属三家子公司的收购与整合，实现企业平稳接管与业务稳步增长； 同时，借整合之机，有效提升公司生产能力、市场拓展能力与客户服务能力，并实现技术的协同与互补。 另外，公司还将继续关注行业内其他优质并购标的资源，推动公司的大步伐发展。 同时，公司还将加快目前在建项目建设进度，要求各项目组加快设备调试磨合、人员磨合，尽快实现 达产，有效提高生产能力，力争当年投产当年盈利。在项目建设同时，公司将完善内部生产运行组织架构， 健全体系运行的规范化标准化，确保新项目产能得到快速充分释放。 2、整合全球资源，抢占市场份额。 2017 年，公司将充分整合全球资源，抢占市场份额。通过海外并购等方式，进一步优化、完善公司全 球生产基地、营销网络的布局，利用 JMF 与收购的诺而达集团下属三家子公司的海外销售网络、品牌影响 力与全球化营运优势，积极开拓国际市场，提升服务客户的能力，提高市场占有率。 29 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 另外，公司将进一步优化内部管理机构，通过多渠道、多方式归集顾客、市场、竞争对手信息，建立 大数据库，并定期进行行业分析，强化数据的整合利用，为销售政策的调整提供参考与依据。 3、崇尚工匠精神，夯实基础生产管理系统 2017 年，公司要通过宣传“工匠精神”，实施蓝领岗位生态系统建设，以生产为主线，制订标准、强化 执行、细化核算，并进行薪酬体系、福利待遇制度建设，夯实以大生产系统管理能力提升为主的各项基础 管理工作，建立起海亮股份生产标准化管理模式，进一步提升产品质量，提高生产效率，有效降低生产成 本，增强公司盈利能力。 4、实施人才战略，完善公司核心竞争力 随着公司快速发展，经营规模进一步扩大，国际化布局更加完善，行业领先地位进一步扩大，公司将 继续优化公司人力资源管理体系，以适应公司国际化经营管理的需求。公司将着力推动与实施人才培养体 系，在人才标准的建立、人才的识别、人才的培养、评价及激励上建立规范。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016001) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016002) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 01 月 20 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016003) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 03 月 11 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016004) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 05 月 03 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016005) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 05 月 04 日 其他 个人 动记录表(编号：2016006） http://www.cninfo.com.cn 30 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 06 月 22 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016007) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 07 月 29 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016008) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 09 月 06 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016009) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 09 月 07 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016010) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 09 月 12 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016011) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 10 月 08 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016012) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 11 月 10 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016013) http://www.cninfo.com.cn 浙江海亮股份有限公司投资者关系活 2016 年 11 月 18 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2016014) http://www.cninfo.com.cn 31 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016 年 5 月 17 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，以 2015 年 12 月 31 日的股本总数 1,671,401,113 股为基数，按每 10 股派送 0.6 元派发现金红利（含税），共分配现金股利 100,284,066.78 元，资本公积金不转增股本。2016 年 7 月 8 日，公司实施了 2015 年度利润分配方案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用 明： 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情 况 2015 年 5 月 18 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》，公司以 2014 年 12 月 31 日的股本总数 1,548,036,626 股为基数，按每 10 股派送 0.80 元派发现金红利（含税），共分配现金 股利 123,842,930.08 元，资本公积金不转增股本。2015 年 6 月 17 日，公司实施了 2014 年度利润分配方案。 2016 年 5 月 17 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，以 2015 年 12 月 31 日的股本总数 1,671,401,113 股为基数，按每 10 股派送 0.6 元派发现金红利（含税），共分配现金股利 100,284,066.78 元，资本公积金不转增股本。2016 年 7 月 8 日，公司实施了 2015 年度利润分配方案。 2017 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以 2016 年 12 月 31 日的股本总数 1,692,117,113 股为基数，按每 10 股派送 0.6 元派发现金红利（含税），共分配现金 股利 101,527,026.78 元，资本公积金不转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 32 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 单位：元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例 润 率 2016 年 101,527,026.78 551,248,526.37 18.42% 2015 年 100,284,066.78 456,690,307.65 21.96% 2014 年 123,842,930.08 495,047,266.02 25.02% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.60 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,692,117,113 现金分红总额（元）（含税） 101,527,026.78 可分配利润（元） 2,310,835,606.20 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2017 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以 2016 年 12 月 31 日的股本总 数 1,692,117,113 股为基数，按每 10 股派送 0.6 元派发现金红利（含税），共分配现金股利 101,527,026.78 元，资本公积金 不转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 33 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 （一）自本次新增股份上市之 日起三十六个月内，本公司不 会转让或者委托他人管理本 次取得的上市公司股份。 （二）如上市公司股票在本次 新增股份上市后六个月内连 续二十个交易日的收盘价低 于本次发行价，或者本次新增 海亮集团有限 股份上市之日起六个月期末 2015 年 6 月 公司、浙江正茂 股份锁定的承 2015 年 06 月 （如该日为非交易日，则以该 29 日--2018 年 正常履行中 创业投资有限 诺 29 日 日后第一个交易日为准）上市 6 月 29 日 公司 公司股票收盘价低于本次发 行价的，则本公司本次取得的 上市公司股份的锁定期自动 延长六个月。如上市公司发生 分红、派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项， 则发行价应按照相应比例进 行除权除息调整。 资产重组时所 （一）业绩承诺情况：交易双 作承诺 方同意，就目标公司净利润作 出的承诺期间为本次交易实 施完毕后的三年。交易对方承 诺，标的公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利 润（扣除非经常性损益后）分 别不低于 6,899.03 万元、 8,646.81 万元、10,199.12 万元。 海亮集团有限 （二）盈利预测补偿安排：在 2015 年 1 月 1 公司、浙江正茂 2015 年 01 月 业绩承诺 约定的补偿测算期间（2015 年 日--2017 年 12 正常履行中 创业投资有限 01 日 -2017 年），海亮环材当年实现 月 31 日 公司 的净利润低于预测净利润数 的，则海亮集团、正茂创投由 海亮股份回购股份的方式进 行补偿（即海亮股份将以 1 元 价格回购向海亮集团、正茂创 投发行股份购买资产的对应 股份并在股份锁定期届满后 注销）。海亮股份每年回购的 股份，即海亮集团、正茂创投 34 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 补偿股份数量按照以下方法 计算：补偿股份数= （截至当 期期末累计预测净利润数- 截 至当期期末累计实现净利润 数）/补偿期间预测净利润总和 × 该方所认购本次发行股份 数- 已补偿股份数。上述净利 润数均应以标的资产扣除非 经常性损益后的净利润数确 定。如海亮股份在补偿测算期 间实施送股、转增股本，则上 述"该方所认购本次发行股份 数"、"已回购股份数"均应包括 海亮集团、正茂创投因海亮股 份送股、转增股本而获得的对 应股份数。回购的股份数量最 多不超过海亮集团、正茂创投 通过本次发行股份购买资产 获得的新增股份及其在补偿 测算期间获得的海亮股份送 股、转增的股份。且在逐年补 偿的情况下，各年计算的回购 股份数量小于 0 时，按 0 取 值，即已经回购的股份不冲 回。海亮股份应在年报披露后 的 10 个交易日内，计算海亮 集团、正茂创投应补偿的股份 数量。海亮股份应在回购的股 份数量确定后 10 个交易日内 书面通知海亮集团、正茂创 投，并在 40 日内召开董事会 及股东大会审议股份回购注 销事项。海亮股份股东大会审 议通过股份回购事宜后，海亮 股份以 1 元的总价回购注销海 亮集团、正茂创投当年应补偿 的股份，并在股东大会决议公 告日后 10 个交易日内向中国 证券登记算有限责任公司深 圳分公司完成补充股份的回 购注销事宜。 （三）减值测 试及补偿：海亮股份将在补偿 期限届满后聘请具有证券业 务资格的会计师事务所对海 35 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 亮环材进行减值测试，并出具 专项审核意见，经减值测试 如：标的资产期末减值额&补 偿期限内已补偿股份总数× 每股发行价格，则海亮集团、 正茂创投将另行以股份方式 向海亮股份进行补偿。另需补 偿股份数量=标的资产期末减 值额/ 标的资产作价× 该方所 认购本次发行股份数- 补偿期 限内已补偿股份数。海亮集 团、正茂创投另需补偿股份数 量由海亮股份以 1 元价格回购 并注销。海亮股份应在董事会 审议通过减值测试专项审核 意见后 10 个交易日内，计算 海亮集团、正茂创投另需补偿 股份数量。海亮股份应在另需 补偿股份数量确定后 10 个交 易日内书面通知海亮集团、正 茂创投，并在 40 日内召开董 事会及股东大会审议股份回 购注销事项。海亮股份股东大 会审议通过股份回购事宜后， 海亮股份以 1 元的总价回购注 销海亮集团、正茂创投当年应 补偿的股份，并在股东大会决 议公告日后 10 个交易日内向 中国证券登记算有限责任公 司深圳分公司完成补充股份 的回购注销事宜。 根据《关于避免同业竞争的承 诺函》，海亮集团和正茂创投 承诺： 1、承诺人及下属公司 不会以任何形式直接或间接 地在现有业务以外新增与海 海亮集团有限 亮股份及其下属公司相同或 公司、浙江正茂 避免同业竞争 2015 年 06 月 相似的业务，包括不通过投 长期 正常履行中 创业投资有限 的承诺 29 日 资、收购、联营、兼并、受托 公司 经营等方式从事与海亮股份 及其下属公司相同或者相似 的业务。2、如海亮股份及下 属公司未来从任何第三方获 得的任何商业机会与本公司 36 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 及下属公司主营业务存在竞 争或潜在竞争，则本公司及下 属公司将立即通知海亮股份， 在征得第三方允诺后，尽力将 该商业机会给予海亮股份。 根据《关于减少及规范关联交 易的承诺函》，海亮集团和正 茂创投承诺： 1、本次交易完 成后，承诺人将继续严格按照 《公司法》等法律、法规、规 章等规范性文件的要求以及 海亮股份《公司章程》的有关 规定，行使股东权利或者敦促 董事依法行使董事权利，在股 东大会以及董事会对有关涉 及本公司及下属公司事项的 关联交易进行表决时，履行回 避表决的义务。2、本次交易 海亮集团有限 完成后，承诺人及下属公司与 公司、浙江正茂 减少及规范关 2015 年 06 月 海亮股份之间将尽量减少关 长期 正常履行中 创业投资有限 联交易的承诺 29 日 联交易。在进行确有必要且无 公司 法规避的关联交易时，保证按 市场化原则和公允价格进行 公平操作，并按相关法律、法 规、规章等规范性文件的规定 履行交易程序及信息披露义 务。保证不通过关联交易损害 海亮股份及其他股东的合法 权益。3、承诺人和海亮股份 就相互间关联事务及交易所 做出的任何约定及安排，均不 妨碍对方为其自身利益、在市 场同等竞争条件下与任何第 三方进行业务往来或交易。 公司控股股东海亮集团有限 公司于 2007 年 5 月 16 日出具 了《关于避免同业竞争的承诺 首次公开发行 函》，承诺将不直接或通过其 海亮集团有限 避免同业竞争 2007 年 05 月 或再融资时所 他方式间接从事构成与股份 长期 正常履行中 公司 的承诺 16 日 作承诺 公司业务有同业竞争的经营 活动，并愿意对违反上述承诺 而给股份公司造成的经济损 失承担赔偿责任。 37 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司股东 Z＆P ENTERPRISES LLC 于 2007 年 5 月 18 日出具了《关于避 免同业竞争的承诺函》，承诺 Z&P 避免同业竞争 将不直接或通过其他方式间 2007 年 05 月 ENTERPRISES 长期 正常履行中 的承诺 接从事构成与股份公司业务 18 日 LLC 有同业竞争的经营活动，并愿 意对违反上述承诺而给股份 公司造成的经济损失承担赔 偿责任。 公司实际控制人冯海良先生 于 2007 年 5 月 16 日出具了《关 于避免同业竞争的承诺函》， 承诺将不直接或通过其他方 避免同业竞争 2007 年 05 月 冯海良 式间接从事构成与股份公司 长期 正常履行中 的承诺 16 日 业务有同业竞争的经营活动， 并愿意对违反上述承诺而给 股份公司造成的经济损失承 担赔偿责任。 股权激励承诺 公司于 2015 年 11 月 25 日接 到公司实际控制人冯海良先 生通知，其计划于 2015 年 11 月 26 日至 2016 年 5 月 25 日 增持公司股份不少于 1%不超 2015 年 11 月 冯海良及其一 2015 年 11 月 不减持的承诺 过 2%。增持计划于 2016 年 1 26 日-2016 年 履行完毕 致行动人 26 日 月 28 日完成。冯海良先生及 7 月 27 日 其一致行动人承诺：在冯海良 先生增持期间及本次增持计 划完成后六个月内不转让其 其他对公司中 所持有的公司股份。 小股东所作承 2016 年 5 月 19 日，公司收到 诺 实际控制人冯海良先生的通 知：冯海良先生及其一致行动 人计划通过"海通初霁 4 号集 合资产管理计划"在未来 1 个 2016 年 5 月 冯海良及其一 月内通过深圳证券交易所证 2016 年 05 月 不减持的承诺 19 日-2016 年 履行完毕 致行动人 券交易系统增持公司股份，增 19 日 11 月 30 日 持的数量为不低于 16,714,011 股（占公司总股本的 1%），且 不超过 83,570,056 股(占公司 总股本的 5%)。2016 年 6 月 1 日，冯海良先生通过"海通初霁 38 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 号集合资产管理计划"完成 本次增持计划。公司实际控制 人冯海良先生及其一致行动 人承诺在增持期间及本次增 持计划完成后六个月内不转 让其所持有的公司股份。 公司在关于未来三年 （ 年）股东回报规 划中确定利润分配政策如下： 1、利润分配的方式：公司可 采取现金、股票或者现金与股 票相结合的方式分配股利，在 有关法规允许情况下根据盈 利状况公司可进行中期利润 分配。公司具备现金分红条件 的，应当优先采用现金分红进 行利润分配。2、公司现金分 红的条件：（1）公司该年度的 可分配利润（即公司弥补亏 损、提取公积金后所余的税后 利润）为正值，且实施利润分 配方案后，累计未分配利润不 为负值；（2）审计机构对公司 浙江海亮股份 该年度的财务报告出具标准 2015 年 05 月 2015 年-2017 正常履行中 有限公司 无保留意见的审计报告。3、 18 日 年 发放股票股利的条件：公司经 营情况良好，董事会可以根据 公司股本规模、股票流动性等 因素，结合公司全体股东整体 利益考虑，可根据累计可分配 利润、资本公积金及现金流状 况，在满足上述现金分红的前 提下，提出股票股利分配预 案。4、现金分红的时间间隔 与比例：在满足现金分红条件 时，原则上每年度进行一次现 金分红，每年以现金方式分配 的利润应不低于当年实现的 可分配利润的 10%，且连续三 年内以现金方式累计分配的 利润不少于该三年实现的年 均可分配利润的 30%。 承诺是否按时 是 39 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 履行 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 不适用 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索 预测起始时间 预测终止时间 或项目名称 （万元） （万元） 因（如适用） 期 引 公司于 2014 年 11 月 21 日 在巨潮资讯网 （http://www.c ninfo.com.cn） 浙江海亮环境 2015 年 01 月 2017 年 12 月 2014 年 11 月 8,646.81 8,727.15 不适用 披露的《发行 材料有限公司 01 日 31 日 21 日 股份购买资产 并募集配套资 金暨关联交易 报告书（草 案）》 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司就浙江海亮环境材料有限公司净利润作出的承诺，期 间为本次交易实施完毕后的三年。交易对方承诺，标的公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利 润（扣除非经常性损益后）分别不低于 6,899.03 万元、8,646.81 万元、10,199.12 万元。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 40 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司新增合并单位 4 家，分别为 2016 年收购的 JMF Company 和 2016 年新投资设立的宁波 海亮铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司、新加坡海亮金属材料有限公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 100 境内会计师事务所审计服务的连续年限 14 境内会计师事务所注册会计师姓名 郭安静 李赟莘 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 41 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判 披露日期 披露索引 况 元） 负债 进展 结果及影响 决执行情况 2016 年 4 月 22 日，诸暨市人民 法院出具民事调 解书（（2016）浙 海亮股份与东大水 0681 民初 31 按《（2016）浙 业集团有限公司就 号）：被告东大水 0681 民初 31 号 双方签订的《买卖 业集团有限公司 民事调解书》的 合同》引起纠纷。 应返还原告浙江 付款要求，按月 2015 年 12 月，公司 海亮股份有限公 利率千分之九 作为原告方就该事 司已支付款项计 标准计算，至 项向诸暨市人民法 人民币 2016 年 9 月 30 院提起诉讼，要求 40,231,960 元,并 日止东大水业 东大水业支付合同 支付其中 集团有限公司 公司在巨潮 款共计 40,231,960 20,000,000 元从 （以下简称： 资讯网 元。2016 年 4 月 22 2015 年 8 月 19 “东大水业”）需 （http://www 日，诸暨市人民法 日起、另 返还海亮股份 2016 年 04 月 4,023.2 否 庭外和解 .cninfo.com.c 院出具民事调解书 20,231,960 元从 货款和支付利 25 日 n）披露的 （（2016）浙
年 9 月 10 息损失金额合 《2015 年年 民初 31 号），要求 日起按照月利率 计为： 度报告》 东大水业返还公司 千分之九计算的 44,698,441.00 已支付的 利息损失，款定 元；但因东大水 40,231,960 元，并支 于 2016 年 5 月 8 业资金紧张且 付 700,000 元利息 日前支付利息损 已向海亮股份 损失，利息损失款 失 700,000 元，余 提出申请。经双 项应当于 2016 年 5 款均定于 2016 年 方友好协商，签 月 8 日前支付，余 9 月 30 日前付 署《补充协议》 款于 2016 年 9 月 30 清。如被告东大 达成宽限期还 日前付清。 水业集团有限公 款的约定。 司在 2016 年 9 月 30 日前未能完全 履行支付义务 的，则应按照月 42 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 利率千分之十八 计算上述的利息 损失，且原告浙 江海亮股份有限 公司有权对所质 押 的被告东大 水业集团有限公 司在浙江海博小 额贷款股份有限 公司的股权及派 生权益经依法处 置后享有优先受 偿权。诉讼费用 132,412 元，由被 告东大水业集团 有限公司负担。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2016 年 8 月 25 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于&浙江海亮股份有限公司第一 期限制性股票激励计划（草案）&及其摘要的议案》；2016 年 9 月 1 日，公司召开了第六届董事会第二次会 议，审议通过了《关于对&第一期限制性股票激励计划（草案）&进行调整的议案》和《关于向激励对象首 次授予第一期限制性股票的议案》。截至 2016 年 9 月 28 日止，公司共收到 190 名限制性股票激励对象缴 纳的增资款合计人民币 78,720,800.00 元，全部为货币出资，其中计入注册资本人民币 20,716,000.00 元， 计入资本公积人民币 58,004,800.00 元。本次增资事项经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2015] 第 4-00015 号《验资报告》验证。2016 年 11 月 10 日，本次股权激励计划向激励对象授予的限制性股票上 市。 本次股权激励计划共向 190 名激励对象授予 2,071.6 万股限制性股票，股票来源为向激励对象定向发 43 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 行的海亮股份 A 股普通股股票。首次授予日为 2016 年 9 月 1 日，授予价格为 3.8 元/股。 具体内容可参阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的如下公告： 序号 公告编号 公告名称 披露日期 1
第一期限制性股票激励计划（草案）摘要 日 2 6 年第一次临时股东大会决议公告 日 3
关于对《第一期限制性股票激励计划（草案）》进行调整的公告 日 4
关于向激励对象首次授予第一期限制性股票的公告 日 5
第一期限制性股票首次授予完成的公告 日 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净 共同投资方 关联关系 的名称 主营业务 的注册资本 资产（万元） 资产（万元） 利润（万元） 对成员单位办 理财务和融资 顾问、信用签 海亮集团财 海亮集团有 证及相关的咨 控股股东 务有限责任 150,000 万元 639,990.24 179,171.58 18,414.81 限公司 询、代理业务； 公司 协助成员单位 实现交易款项 的收付等 被投资企业的重大在建项 不适用。 目的进展情况（如有） 44 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 （1）关联担保情况： 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经 履行完毕 海亮集团有限公司 香港海亮铜贸易有限公司 4,600万美元
否 海亮集团有限公司 香港海亮铜贸易有限公司 2,000万美元
否 海亮集团有限公司 上海海亮铜业有限公司 10,000万元
否 冯海良 海亮集团有限公司 上海海亮铜业有限公司 50,000万元
否 海亮集团有限公司 上海海亮铜业有限公司 15,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江科宇金属材料有限公司 5,500万元
否 海亮集团有限公司 浙江科宇金属材料有限公司 5,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮环境材料有限公司 2,200万元
否 海亮集团有限公司 海亮（越南）铜业有限公司 3,000万美元
否 海亮集团有限公司 海亮（越南）铜业有限公司 1,200万美元
否 海亮集团有限公司 海亮美国公司 500万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 5,600万美元
授信发生 否 变化日止 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 100,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 25,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 99,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 40,000万元
是 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 79,200万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 178.92万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 181.125万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 121.38万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 125.58万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 315.66万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 8,000万元
否 45 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 9,779万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 930万欧元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 4,900万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 4,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 400万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 19,500万元
是 冯海良 冯亚丽 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 30,800万元
否 冯海良 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 150,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 7,700万美元
授信发生 否 冯海良 上海海亮铜业有限公司 变化为止 香港海亮铜贸易有限公司 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 8,000万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 49,000万元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 3,500万美元
否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 67,000万元
否 浙江海亮股份有限公司 海亮集团有限公司 50000万元
否 浙江海亮股份有限公司 海亮集团有限公司 33000万元
否 （2）其他关联交易： 本公司与海亮集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，根据协议内容，海亮集团财务有限责任 公司将在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于吸收存款、提供贷款、收 付结算、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。 存放关联方的货币资金 期末余额 期初金额 金额 比例% 金额 比例% 海亮集团财务有限责任公司 854,088,882.23 46.53 699,763,603.97 53.34 从关联方贷入的短期借款 拆借金额 起始日 到期日 海亮集团财务有限责任公司 100,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 100,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 50,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 50,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 100,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 50,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 100,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 200,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 100,000,000.00
海亮集团财务有限责任公司 150,000,000.00
46 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 海亮集团财务有限责任公司 200,000,000.00
注：2017 年 12 月之前到期的借款已于 2016 年 12 月底归还。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担 2016 年 04 月 25 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 保的公告 关于海亮集团财务有限责任公司为公司提 2016 年 04 月 25 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 供金融服务的公告 关于全资子公司浙江海亮环境材料有限责 任公司向海亮集团财务有限责任公司增资 2016 年 04 月 25 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 47 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 2015 年 7 月 9 2015 年 04 2015 年 07 月 09 连带责任保 海亮集团有限公司 40,000 0 日-2016 年 7 是 是 月 23 日 日 证 月8日 2015 年 7 月 9 2015 年 04 2015 年 07 月 09 连带责任保 海亮集团有限公司 50,000 50,000 日-2016 年 7 是 是 月 23 日 日 证 月8日 2015 年 8 月 5 2015 年 04 2015 年 08 月 05 连带责任保 海亮集团有限公司 11,000 11,000 日-2016 年 8 是 是 月 23 日 日 证 月5日 2016 年 11 月 2016 年 05 2016 年 11 月 02 连带责任保 海亮集团有限公司 50,000 50,000 2 日-2017 年 否 是 月 18 日 日 证 11 月 1 日 2016 年 12 月 2016 年 05 2016 年 12 月 29 连带责任保 29 日-2017 海亮集团有限公司 33,000 33,000 否 是 月 18 日 日 证 年 12 月 29 日 报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发 83,000 83,000 计（A1） 生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余 83,000 83,000 合计（A3） 额合计（A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 2016 年 1 月 上海海亮铜业有限公 2015 年 04 2016 年 01 月 05 连带责任保 15 日- 28,049 否 否 司 月 23 日 日 证 年 12 月 31 日 2015 年 7 月 上海海亮铜业有限公 2015 年 04 2015 年 07 月 11 连带责任保 23,209 0 11 日-2016 是 否 司 月 23 日 日 证 年 7 月 10 日 2015 年 9 月 海亮（安徽）铜业有 2015 年 08 2015 年 09 月 14 连带责任保 10,000 0 14 日-2016 是 否 限公司 月 11 日 日 证 年 7 月 12 日 上海海亮铜业有限公 2016 年 05 2016 年 07 月 11 连带责任保 2016 年 7 月 24,280 4,690 否 否 司 月 18 日 日 证 11 日-2017 48 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 年 7 月 10 日 2016 年 8 月 香港海亮铜贸易有限 2016 年 05 2016 年 08 月 08 连带责任保 8,398 8,411 8 日-2017 年 否 否 公司 月 18 日 日 证 8月7日 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 32,678 128,387 合计（B1） 际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 76,381 41,150 额度合计（B3） 保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 2016 年 1 月 海亮(越南)铜业有限 2015 年 04 2016 年 01 月 15 连带责任保 15 日- 0 是 否 公司 月 23 日 日 证 年 12 月 31 日 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 0 6,256 合计（C1） 际发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 0 0 额度合计（C3） 保余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 115,678 217,643 （A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 159,381 124,150 （A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 28.79% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 83,000 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 41,150 担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 124,150 以上担保全部为对控股股东、公司控股子公司提供的担保， 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 上述各被担保方经营情况良好，偿债能力较强，担保的财务 责任的情况说明（如有） 风险处于公司可控制的范围之内。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无。 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用。 49 浙江海亮股份有限公司 2016 年年度报告全文 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同涉 合同涉 及资产 及资产 评估机 评估基 截至报 合同订 合同订 的账面 的评估 交易价 合同标 合同签 构名称 准日 定价原 是否关 关联关 告期末 披露日 披露索 立公司 立对方 价值 价值 格（万 的 订日期 （如 （如 则 联交易 系 的执行 期 引 方名称 名称 （万 （万 元） 有） 有） 情况 元）（如 元）（如 有） 有） Max F. Hansen 、Perry B. 浙江海 Hansen JMF 公告编 2016 年 2016 年 亮股份 、 Compa 16,733. 号： 01 月 无 协商 否 无 已完成 01 月 有限公 Dougla ny100 4
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