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吉峰农机：2013年年度报告
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　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　吉峰农机连锁股份有限公司
　　2013 年度报告
　　股票代码：300022
　　股票简称：吉峰农机
　　披露日期：2014 年 4 月 29 日
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　第一节 重要提示、目录和释义
　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
　　不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
　　性和完整性承担个别及连带责任。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　公司负责人王新明、主管会计工作负责人张永高及会计机构负责人(会计主
　　管人员)张永高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
　　第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................... 5
　　第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 8
　　第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................... 12
　　第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 43
　　第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 53
　　第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 60
　　第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 73
　　第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 77
　　第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 368
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　释义项
　　本公司、公司、吉峰农机
吉峰农机连锁股份有限公司
　　控股股东、实际控制人
王新明、王红艳
　　山南神宇
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)
　　证监会
中国证券监督管理委员会
　　交易所
深圳证券交易所
　　保荐机构
宏源证券股份有限公司
　　会计师事务所、审计机构
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
　　报告期
2013 年 1 月 1 日—2013 年 12 月 31 日
　　近三年
2011 年、2012 年、2013 年
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　第二节 公司基本情况简介
　　一、公司信息
　　股票简称
　　公司的中文名称
吉峰农机连锁股份有限公司
　　公司的中文简称
　　公司的外文名称
Gifore Agricultural Machinery Chain Co.,Ltd.
　　公司的外文名称缩写
　　公司的法定代表人
　　注册地址
成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号
　　注册地址的邮政编码
　　办公地址
成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号
　　办公地址的邮政编码
　　公司国际互联网网址
http://www.gifore.com
　　电子信箱
　　公司聘请的会计师事务所名称
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
　　公司聘请的会计师事务所办公地址
北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
　　二、联系人和联系方式
　　董事会秘书
证券事务代表
　　成都市郫县成都现代工业港北部园区港 成都市郫县成都现代工业港北部园区港
　　联系地址
　　通北二路 219 号
通北二路 219 号
　　电子信箱
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　三、信息披露及备置地点
　　公司选定的信息披露媒体的名称
《证券时报》《中国证券报》
　　登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.cninfo.com.cn
　　公司年度报告备置地点
成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号
　　四、公司历史沿革
　　企业法人营业执照
　　注册登记日期
注册登记地点
税务登记号码
组织机构代码
　　注册号
　　成都市二环路西三
　　首次注册
1994 年 12 月 08 日
　　段浣花加油站内
　　成都市新华大道德
　　1997 年股权转让及
　　1997 年 12 月 30 日 盛路 50 号 404,406 7
　　增资扩股
　　成都市青羊区苏坡
　　2000 年增资扩股
2000 年 06 月 19 日
　　乡百仁村 4 组
　　成都市青羊区苏坡
　　2003 年增资扩股
2003 年 10 月 18 日
　　乡百仁村 4 组
　　2005 年公司更名及
成都市青羊区苏坡
　　2005 年 11 月 29 日
　　增资扩股
乡百仁村 4 组
　　成都市青羊区苏坡
　　2007 年增资扩股
2007 年 12 月 27 日
　　乡百仁村 4 组
　　成都市郫县成都现
　　2008 年第一次增资
　　2008 年 06 月 25 日 代工业港北部园区 717
　　港通北二路 219 号
　　成都市郫县成都现
　　2008 年第二次增资
　　2008 年 10 月 21 日 代工业港北部园区 717
　　港通北二路 219 号
　　2008 年资本公积金 2008 年 12 月 30 日 成都市郫县成都现 717
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　转增股本
代工业港北部园区
　　港通北二路 219 号
　　成都市郫县成都现
　　2009 年第一次增资 2009 年 05 月 07 日 代工业港北部园区 717
　　港通北二路 219 号
　　成都市郫县成都现
　　2009 年资本公积金
　　2009 年 05 月 31 日 代工业港北部园区 717
　　转增股本
　　港通北二路 219 号
　　成都市郫县成都现
　　2009 年发行股票募
　　2010 年 02 月 25 日 代工业港北部园区 717
　　集资金
　　港通北二路 219 号
　　2010 年实施 2009 年
成都市郫县成都现
　　利润分配及资本公 2010 年 09 月 15 日 代工业港北部园区 717
　　积转增股本
港通北二路 219 号
　　2011 年实施 2010 年
成都市郫县成都现
　　利润分配及资本公 2011 年 08 月 18 日 代工业港北部园区 717
　　积转增股本
港通北二路 219 号
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　第三节 会计数据和财务指标摘要
　　一、主要会计数据和财务指标
　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　2013 年
本年比上年增减(%)
　　营业收入(元)
5,953,765,433.52
5,790,683,307.28
5,126,064,817.45
　　营业成本(元)
5,217,860,710.73
4,973,854,315.90
4,973,854,315.90
　　营业利润(元)
-197,792,126.84
51,776,256.72
140,551,992.09
　　利润总额(元)
-223,213,069.32
56,593,660.43
141,774,365.87
　　归属于上市公司普通股股东的净
　　-144,133,453.43
12,846,180.71
-1,221.99%
70,384,585.66
　　利润(元)
　　归属于上市公司普通股股东的扣
　　-130,929,400.53
9,224,992.89
-1,519.29%
69,841,613.78
　　除非经常性损益后的净利润(元)
　　经营活动产生的现金流量净额
　　-111,990,685.19
144,911,338.61
-345,563,215.20
　　每股经营活动产生的现金流量净
　　-0.3133
　　额(元/股)
　　基本每股收益(元/股)
　　稀释每股收益(元/股)
　　加权平均净资产收益率(%)
　　扣除非经常性损益后的加权平均
　　-24.06%
　　净资产收益率(%)
　　本年末比上年末增减
　　2013 年末
　　期末总股本(股)
357,400,000.00
357,400,000.00
357,400,000.00
　　资产总额(元)
3,853,783,143.58
3,941,168,698.66
3,567,587,927.24
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　负债总额(元)
3,184,256,156.38
3,011,469,976.77
2,664,696,450.66
　　归属于上市公司普通股股东的所
　　467,845,205.88
616,178,831.07
621,476,451.60
　　有者权益(元)
　　归属于上市公司普通股股东的每
　　股净资产(元/股)
　　资产负债率(%)
　　二、境内外会计准则下会计数据差异
　　1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
　　单位：元
　　归属于上市公司普通股股东的净利润
归属于上市公司普通股股东的净资产
　　本期数
　　按中国会计准则
-144,133,453.43
12,846,180.71
467,845,205.88
616,178,831.07
　　按国际会计准则调整的项目及金额
　　2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
　　单位：元
　　归属于上市公司普通股股东的净利润
归属于上市公司普通股股东的净资产
　　本期数
　　按中国会计准则
-144,133,453.43
12,846,180.71
467,845,205.88
616,178,831.07
　　按境外会计准则调整的项目及金额
　　三、非经常性损益的项目及金额
　　单位：元
2013 年金额
2012 年金额
2011 年金额
　　非流动资产处置损益(包括已计提资产减
　　-559,315.79
-167,582.36
236,876.71
　　值准备的冲销部分)
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　　计入当期损益的政府补助(与企业业务密
　　切相关，按照国家统一标准定额或定量享
6,273,118.00
4,343,973.44
1,563,680.00
　　受的政府补助除外)
　　与公司正常经营业务无关的或有事项产生
　　-30,975,149.34
　　的损益
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-159,595.35
641,012.63
-578,182.93
　　减：所得税影响额
795,046.11
511,870.47
　　少数股东权益影响额(税后)
-12,279,745.48
401,169.78
167,531.43
-13,204,052.90
3,621,187.82
542,971.88
　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
　　把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
　　目，应说明原因
　　□ 适用 √ 不适用
　　四、重大风险提示
　　1、工程机械板块受宏观经济变化影响而产生的经营与信用风险及措施
　　工程机械行业与基建投资息息相关，国家宏观政策的变化和国民经济发展的速度将直接
　　影响客户需求并进一步影响到公司代理产品的销售。报告期内公司工程机械板块的销售继续
　　受到外部宏观环境及行业调整的延续性影响而持续低迷，在行业整体低迷情况下面临着用户
　　的信用违约风险，反映在工程机械用户群体中，用户主要选择以融资租赁、银行按揭、分期
　　付款等信用购机方式，全额付款比例相对较小。由于公司为用户向厂家推荐或下设的融资租
　　赁公司承担了因终端用户违约导致对其已使用过的工程机械产生回购义务和责任，所以在行
　　业持续低迷的调整环境下，用户由于作业量削减，逾期回款的风险加大，由此可能导致公司
　　连带承担回购的风险加大及相应的债权催收费用增加。
　　针对工程机械行业持续低迷情况，为控制并减少该板块的进一步亏损风险，公司应以“控
　　风险、压费用、调人事、强服务”为目标，做到如下四个方面：1)加强销售管理措施：加快
　　培养、培训、引导、教育、扶持新生代销售人员，特别是销售骨干，尽快让其成为销售主力
　　军。2)全力加快二手设备销售：对二手设备在其参考售价、最低限价的价值基础上进行综合
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　评估，实施全员销售，销售人员、管理层、特别是总经理，必须高度重视二手设备的销售；
　　销售方式包括全款、分期甚至以租代售；加大对二手设备销售的宣传力度，如视频、图片等；
　　提供免工时费的保修服务；提高二手设备销售提成的奖励力度，力争二手设备年内销售达90%
　　以上。3)全力加快买断库存销售：加大对现有库存产品的促销力度，优化产品结构及人员结
　　构。4)进一步强化风控部门的独立性：优化债权管理机制，加强销售费用的审核管理，充分
　　利用厂家商务政策并转化为经营效益。
　　2、农机购置补贴政策变动带来的市场竞争风险及措施
　　多年来实施的国家农业机械购置补贴制度，创造了农机行业市场的良好环境，带动了农
　　民购买农机具的积极性，提高了农机装备水平。然而，随着我国农业经济的不断发展，产业
　　技术革新的深化和农机化水平的提高，2013年起全国约60%的省(自治区、直辖市)对农机购
　　置补贴政策由差额购机调整为全额购机。该政策的实施从长远看有利于减轻经销商的垫资压
　　力，进而推动农机行业的健康发展。但从报告期公司的实施情况来看，农民尚不能全面适应
　　初期的全额购机政策，且增加其购机的筹资成本，导致部分农民购机持观望态度，短期内购
　　买意愿下降。另外由于农机流通行业的开放性，行业内存在经营企业多、集中度低、市场竞
　　争不规范等特点，加上在全额购机模式下部分经销商采用代农民垫补赊销的变相垫资的激进
　　式销售策略，加剧了市场竞争风险。
　　报告期内，公司严格控制垫补赊销行为，但为维护市场竞争地位，公司加强了对非补贴
　　类业务的开发力度，成立专门的经营及管理部门进行独立运营，减少对补贴类业务的政策性
　　依赖；针对全额购机政策，在严格控制风险的前提下，积极探索具有农机行业特点的类金融
　　业务，适度开展面向大机具产品中高端客户的融资租赁业务，与地区邮储银行等相关金融机
　　构合作开展面向中小农机具用户的产品消费信贷业务。
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　第四节 董事会报告
　　一、管理层讨论与分析
　　1、报告期内主要业务回顾
　　(1) 主要业务行业概述
　　① 农业机械业务板块
　　农机行业发展正处于第二个黄金十年阶段：全球农机工业产值呈稳定增长态势，2012年
　　我国农机总产值3382亿元，2013年达到3800亿元。国家宏观政策仍然大力支持“三农”的发
　　展，2013年农机购置补贴资金达到217.5亿元，预计2014年有所增长，同时农业现代化已提到
　　国家战略层面，农业现代化的基础在于农业机械化，而我国农业机械化率还不到60%，国外发
　　达国家已达到90%，在市场占有率方面，报告期间内公司农机业务的收入42.86亿元，市场占
　　有率仅1.13 %。
　　农机流通市场供需分析：购置农机的消费群体正在悄然发生改变，由之前的一家一户向
　　农业合作组织、家庭农场、农业产业化企业等组织化客户转变。客户群体的组织化程度提高，
　　意味着农机产品同时向高端、大型、先进转换。随着农村经济的发展，催生现代农民消费行
　　为和消费观念的转变，逐渐接受信用消费和通过移动互联网购买的习惯，上述变化反过来促
　　进制造业的转型升级，带动农机流通业有序发展。
　　农机购置补贴政策的变化影响：在全额购机的模式下，市场销售逐步走向市场化，虽然
　　在购机环节却增加了农户的筹资购机成本，导致农户承担了即时的资金压力，但相比之前的
　　差额购机政策，让农民直观地感受到政府补贴的实惠。全额购机让经消商价格更透明，压低
　　了利润空间，其他社会经销商迫于竞争压力，为打开市场，释放需求，出现了较为不理性的
　　垫补赊销现象，间接削弱了规范经销商的市场竞争力。
　　② 工程机械板块
　　2013年中国工程机械行业仍然处于低谷期，大部分经销商处于债权催收的艰难时期，国
　　内厂商仍推行去库存化，而国外厂商趁机低价争夺市场。整个行业的复苏还有待坚持，主要
　　系以下原因：
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　国内经济结构调整及发展的转型：“稳增长、调结构、促经济”是新一届政府的政策导
　　向，通过创新性发展和拓展思路，推动经济转型升级。工程机械行业是周期性行业，与宏观
　　经济环境密切相关，国内固定资产投资和基础设施建设势头逐步放缓，必然导致行业发展的
　　滞后。
　　部分产品产能过剩：国内工程机械产销量和保有量全球第一，特别是金融危机之后的宏
　　观刺激政策的逐渐消退，以及部分企业激进的销售政策，透支了未来市场需求空间，使得国
　　内工程机械行业在经历井喷式增长后，迅速滑落，整体需求疲软，中国工程机械行业进入了
　　缓慢增长时期，市场结构面临深度调整。
　　快速扩张与激进的营销模式导致财务风险凸显：2012年以来激烈的市场竞争，使得各种
　　营销政策不断放宽，同时原材料价格上涨、人力成本攀升，企业利润率下降明显。此外，由
　　于近年来扩张速度过快，使得行业企业负债规模逐年增大。当前终端用户盈利能力欠佳、欠
　　款现象增多，特别是融资租赁、分期等付款中出现的坏账，导致存货跌价风险加大，厂家、
　　代理商出现了大面积亏损，工程机械代理商正面临洗牌。
　　③ 载货汽车板块
　　2013年我国的载货汽车市场依然保持微增长态势，全年行业销量同比增长6.4%，轨道交
　　通、房地产、旧城改造、城市化等的投资增加了对重卡需求，从政策的角度带动了全年的重
　　卡销量，轻卡受益于城镇化率的提升，农村和城镇居民收入提高，路网扩张等发展红利。受
　　国四标准在全国的推行以及经销商降价等影响，市场已经出现了提前透支，重卡行业表现尤
　　为明显。预计在城镇化建设的推动下，轻微卡拟出现小幅增长。
　　(2) 公司经营管理概述
　　① 总体业务经营情况回顾
　　报告期内，公司“内练定力，稳中求进，外塑形象，稳定规模”，通过盘库存激活沉淀
　　资金，对没有规模经济效益的基层直营店通过撤、并、转等手段整合基层直营店。在工程机
　　械全行业寒冬对我公司工程机械业务收入和利润造成直接影响的情况下，公司2013年实现营
　　业收入595,376.54万元，较上年同期略上升2.82%；报告期内总资产385,378.31万元，较上年
　　末下降2.22%；净利润-24,426.64万元，较上年同期下降793.52%；归属于上市公司的净利润
　　为-14,413.35万元,较上年同期下降1221.99%。
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　② 总体经营管理情况回顾
　　公司按照既定的年度发展目标，以“强基础、调结构、稳增长”为核心经营管理思路开
　　展工作，但由于受内、外部环境因素影响，报告期内公司总体收入、利润收益较上年同期出
　　现下滑。
　　1)业务及经营方面：报告期内全国大部分省(自治区、直辖市)已在全省范围内执行结
　　算方式由差价购机转为全额购机政策，受该政策变化在报告期内带来经销商无序竞争导致的
　　各项销售竞争冲击的影响，公司坚守“规范就是竞争力”的宗旨，严控赊销垫补行为，但长
　　期来看，全额购机有助行业的持续健康发展，为了解决农民全款购机的资金压力，公司积极
　　开展金融创新，通过与银行合作开发针对补贴部分贷款融资的融资解决方案。公司采取了相
　　对稳健的销售策略，把资金安全放在首位，对部分产品适度让利，盘活库存，加强资金回笼，
　　为行业恢复理性发展后的稳健经营打下基础。报告期内，公司严格控制对外投资，在全国化
　　布局已大部分完成的情况下，以强化管控、提升效益为主，本年农机销售业务同比上升1.76 %。
　　截止报告期末，公司拥有直营店223家代理经销店2449家，分布到全国24个省域(直辖市、自
　　治区)。
　　整个工程机械板块在报告期内该情况较上年同期仍未得到改善，全行业及市场销售持续
　　低迷以及公司内部主动采取更加严格的信用审查、提高首付比例等风险管控措施方面原因，
　　造成工程机械销售业务大量下滑，但仍需要维持前期信用债权管理而产生的各项费用依然庞
　　大，致使该板块在报告期内形成并继续亏损。报告期内工程机械销售收入同比下降-12.99%，
　　综合冲减了归属上市公司总体净利润额达-10,511.18万元，严重吞噬了公司农机等其他主营
　　业务板块赚取的利润，该原因根本上造成了公司总体净利润同期出现大幅下滑，工程机械板
　　块管理层正积极寻求改善对策，加强债权回收冲减坏帐准备计提，积极寻找风险较低、市场
　　竞争相对不激烈的的新业务来探索工程机械业务的新增长点。
　　报告期内，公司工程机械板块由于用户以旧换新产生了置换二手机以及客户超过逾期还
　　款对拖机的规定而拖回的法务二手机，为了减少库存和资金成本尽快回笼资金，公司制定了
　　二手机销售政策，根据初步测算平均损失率不高于22%，置换二手机在产生新机销售前就找好
　　买家，在销售新机的同时，进行置换机的销售，仅有小部分置换机未能及时进行销售，占比
　　较小； 法务二手机，在从客户处强制拖回后，再次进行销售，销售方式以全款为主，分期为
　　辅，少量客户再转为融资方式进行销售。
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　2)后台管理方面：报告期内，公司监察审计与法务体系全力维护公司权益，按照“点面
　　结合、常规专项并进、督导合一”的方针深化职能，主动融入业务，推动集团内控体系建设；
　　人力资源体系，结合公司引进的国内人力资源专业咨询机构，根据公司整体费用控制及战略
　　节奏调整为导向，合理控制和优化现有的经营管理人才推动了人力资源管理改革，人员结构
　　初步优化，全国化人才队伍初具雏形，新生代力量正在成长，“80后”开始担任重要经营和
　　管理角色；公司总部专门设立预算与费用控制部门，负责总部日常预算与费用管控，基本形
　　成先预算再执行后报销的闭环流程，执行费用预算管理的公司费销降幅约13.8%，费用电子流
　　程使用基本正常，异地审批效率提升，费用透明化提高总部费用快速增长的势头得到遏制，
　　为下属子公司的预算与费用控制机制全面推广提供经验模板；电子商务已破局，2013年6月公
　　司正式启动了以辅助服务于线下实体业务的“吉峰易购”网络咨讯平台项目，为公司未来针
　　对中小农机具及零部件在农村市场探索开展电子商务可行性提供实践基础，截止报告期末共
　　接受超过6万用户访问，产生550余条询价信息；类金融业新兴业务已破局，2013年与信达金
　　融租赁合作，开发专门针对农机融资租赁服务的金融产品——“吉信通”，下半年在吉峰易
　　购网上开通了“吉峰信贷服务频道“，2013年仅西北区域其中一家子公司通过“吉信通”就
　　实现约5000余万元的销售收入，实现第三方融资约3000余万元，截止报告期末，没有一笔业
　　务出现逾期、坏帐风险，有效利用杠杆提高资金配置效率。
　　(3) 网络发展及单店盈利能力情况说明
　　① 连锁店区域分布结构情况说明
　　直营连锁店地区分布结构
　　近三年公司全国直营连锁店建设分布列表
直营连锁店分布情况(家)
　　2011年
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　黑龙江
　　2013年全国直营连锁店分布示意图
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　② 公司直营连锁店与代理经销网络结构占比
　　项目类型
　　直营店
　　代理经销店
　　③ 单店盈利能力情况说明
　　单位：(人民币)万元
　　店面所在地区域类型
店面绩效指标
　　南方市场
单店平均销售收入
　　单店平均净利润
　　单店平均净利率
　　盈利(含持平)门店占比
　　北方市场
单店平均销售收入
　　单店平均净利润
　　单店平均净利率
　　盈利(含持平)门店占比
　　全国市场
单店平均销售收入
　　(包括南方与北方市场) 单店平均净利润
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　单店平均净利率
　　盈利(含持平)门店占比
　　2、报告期内主要经营情况
　　(1)主营业务分析
　　1)概述
　　报告期内，公司主营业务仍为农业机械、载货汽车、工程机械、通用机电四大业务。
　　报告期内公司实现销售收入595,376.54万元，较上年同期增长2.82%；营业利润为
　　-19,779.21万元，较上年同期减少4.82倍；归属于上市公司股东的净利润-14,413.34万元，
　　较上年同期减少12.23倍。公司利润较上年同期减少主要由于(1)工程机械业务板块，受宏
　　观经济调控基本建设投资项目萎缩的持续影响，致使该板块在报告期内形成大幅亏损。本报
　　告期，谨慎评估债权风险，控制损失范围，公司三季度开始对基于违约客户采取强制拖机措
　　施，产生较大的拖机损失；同时，由于工程机械销售业务下滑，但仍需维持信用债权管理而
　　产生管理成本和日常经营管理费用依然宠大。在目前工程机械行业暂未回暖的情况下，公司
　　审慎收缩部分区域的工程机械板块业务；(2)农机业务板块，由于在本报告期内全额购机的
　　广泛推行，但由于补贴发放政策缺乏相应的金融配套政策，加之农村金融结算较分散且基础
　　薄弱，导致补贴资金回笼缓慢，资金周转效率低下，致使财务费用居高不下；(3)在宏观政
　　策倾斜三农的大背景下，行业内尚未建立起扶优扶强的落地机制，市场散乱格局依然存在，
　　终端市场的竞争依然激烈，为保持市场份额和规模增长，致使公司薪酬、租赁费、运杂费、
　　维修服务费等经营管理费用支出均较上年度有较大增长。
　　本报告期末，总资产为385,378.31万元，较上年同期减少2.22%；归属于上市公司股东的
　　所有者权益46,784.52万元，较上年同期减少24.07%；主要系公司在报告期内亏损所致。
　　变动幅度超过30%主要科目说明：
　　预付账款：预付账款较上年同期减少37.81%，主要系公司控制和压缩年末供应商推出的
　　现金买断式台阶返利商务政策，导致预付款下降。
　　长期股权投资：长期股权投资较上年同期增加41.51%，主要系报告期内公司新成立2家联
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　营公司，四川金管家工程机械有限公司及贵州华沃工程机械有限公司的投资。
　　固定资产：固定资产较上年同期增加43.25%，主要系报告期内公司少数下属子公司增加
　　对办公楼、厂房的投资以及固定在建工程转固定资产所致。如：铜仁市吉峰农机有限公司购
　　入厂房273万余元，铁岭吉峰农业装备有限公司购入厂房等329万余元，辽宁亿丰农机有限公
　　司在建工程转固定资产197万余元等所致。
　　应付票据：应付票据较上年同期增加46.94%，主要系报告期内增加了票据结算所致。
　　其他非流动资产：其他非流动资产较上年同期增加121%，主要系本年收到康源太阳能100
　　万元所致。
　　少数股东权益：子公司经营亏损，造成权益下降。
　　资产减值损失：资产减值损失较上年同期增加2.73倍主要系工程机械行业景气度下降,
　　相应的应收款项不能及时收回导致账龄变长,以及公司会计政策1-2年按10%计提坏账,2-3年
　　按50%计提坏账,相应的坏账影响比例加大。
　　投资收益：投资收益较上年同期减少4.85倍，主要系注销经营较差的4家子公司昭通吉峰
　　农机有限公司、宁乡吉峰农机有限公司、金昌市吉峰农业机械装备有限责任公司、宜春吉峰
　　华星农机有限公司，及3家联营公司江苏九阳、金管家工程机械有限公司及贵州华沃工程机械
　　有限公司亏损所致。
　　营业外支出：营业外支出较上年增加3827.94%，主要系贵州长城承担回购责任的预计损
　　2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
　　报告期内，公司利润构成未发生重大变动。
　　3)收入
　　单位：元
同比增减情况
　　营业收入
5,953,765,433.52
5,790,683,307.28
　　驱动收入变化的因素
　　报告期内，公司收入较上年同期变化幅度较小，仅增长2.82%。
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　公司实物销售收入是否大于劳务收入
　　√是□否
　　行业分类/产品
同比增减(%)
　　销售量
　　农业机械
　　库存量
　　销售量
　　载货汽车
　　库存量
　　销售量
　　工程机械
　　库存量
　　相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司重大的在手订单情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　数量分散的订单情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　4)成本
　　单位：元
　　2013 年
同比增减(%)
占营业成本比重 %)
占营业成本比重 %)
　　农业机械
3,676,037,112.96
70.51% 3,602,672,237.99
　　载货汽车
651,039,527.56
511,150,707.72
　　工程机械
668,029,456.10
711,889,714.91
　　通用机电
93,395,947.48
55,289,100.12
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　出口商品
125,165,517.20
81,050,124.35
　　5)费用
　　单位：元
　　2013 年
同比增减(%)
重大变动说明
　　销售费用
574,819,815.68
507,732,080.40
　　管理费用
200,671,658.88
178,533,459.49
　　财务费用
54,548,493.42
45,871,007.00
　　所得税
21,053,330.11
21,372,346.14
　　6)现金流
　　单位：元
同比增减(%)
　　经营活动现金流入小计
6,109,793,851.05
5,859,091,423.70
　　经营活动现金流出小计
6,221,784,536.24
5,714,180,085.09
　　经营活动产生的现金流量净
　　-111,990,685.19
144,911,338.61
　　投资活动现金流入小计
777,922.18
8,784,010.97
　　投资活动现金流出小计
58,104,517.41
60,283,740.48
　　投资活动产生的现金流量净
　　-57,326,595.23
-51,499,729.51
　　筹资活动现金流入小计
703,399,700.00
639,030,152.00
　　筹资活动现金流出小计
749,310,592.87
664,870,532.31
　　筹资活动产生的现金流量净
　　-45,910,892.87
-25,840,380.31
　　现金及现金等价物净增加额
-215,222,005.26
67,571,228.79
　　相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
　　√ 适用 □ 不适用
　　① 经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.77
　　倍，主要系因公司因市场竞争激励而代垫的应收货款结算周期延长和部分存货周期延长；工
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　程机械板受宏观经济调控基本建设投资项目萎缩的持续影响，在业务下滑情况下仍需维持信
　　用债权管理而产生管理成本和日常经营管理费用依然庞大所致。
　　② 筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
　　77.67%，主要系在报告期内公司偿还支付的现金及利息较上年增加所致。
　　报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　7)公司主要供应商、客户情况
　　公司主要销售客户情况
　　前五名客户合计销售金额(元)
475,932,651.02
　　前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)
　　向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司主要供应商情况
　　前五名供应商合计采购金额(元)
1,887,330,291.68
　　前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)
　　向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料
　　□ 适用 √ 不适用
　　8)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
　　首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
　　公司回顾前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况，详见本报告“报告期
　　内主要业务回顾”。
　　公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
　　□ 适用 √ 不适用
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　　(2)主营业务分部报告
　　1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
　　单位：元
　　主营业务收入
主营业务利润
　　分行业
　　农业机械
4,285,769,066.94
609,731,953.98
　　载货汽车
672,767,433.17
21,727,905.61
　　工程机械
731,441,775.96
63,412,319.86
　　通用机电
95,830,233.83
2,434,286.35
　　出口商品
131,639,189.55
6,473,672.35
　　分产品
　　农业机械
4,285,769,066.94
609,731,953.98
　　载货汽车
672,767,433.17
21,727,905.61
　　工程机械
731,441,775.96
63,412,319.86
　　通用机电
95,830,233.83
2,434,286.35
　　出口商品
131,639,189.55
6,473,672.35
　　分地区
　　西南地区
3,380,925,357.80
391,530,008.04
　　东北地区
1,480,602,245.81
195,691,794.16
　　西北地区
843,304,927.95
108,840,231.23
　　华东地区
306,099,354.84
32,599,099.54
　　华北地区
37,086,188.35
6,150,595.52
　　华南地区
84,971,531.57
12,283,465.79
　　地区间抵销
-215,541,906.87
-43,315,056.13
　　2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况
　　单位：元
　　营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
　　营业收入
　　同期增减(%)
同期增减(%)
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　分行业
　　农业机械
4,285,769,066.94 3,676,037,112.96
　　载货汽车
672,767,433.17
651,039,527.56
　　工程机械
731,441,775.96
668,029,456.10
　　分产品
　　农业机械
4,285,769,066.94 3,676,037,112.96
　　载货汽车
672,767,433.17
651,039,527.56
　　工程机械
731,441,775.96
668,029,456.10
　　分地区
　　西南地区
3,380,925,357.80 2,989,395,349.76
　　东北地区
1,480,602,245.81 1,284,910,451.65
　　西北地区
843,304,927.95
734,464,696.72
　　(3)资产、负债状况分析
　　1)资产项目重大变动情况
　　单位：元
　　2013 年末
　　占总资产比 比重增减(%) 重大变动说明
占总资产比例 %)
　　货币资金
582,346,577.50
670,401,260.76
　　应收账款
1,102,964,040.66
28.62% 1,100,763,327.20
1,297,814,425.76
33.68% 1,264,676,630.45
　　投资性房地产
　　长期股权投资
5,787,038.53
4,089,457.07
　　固定资产
109,347,702.75
76,334,855.94
　　在建工程
22,366,410.44
29,961,951.93
　　2)负债项目重大变动情况
　　单位：元
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　2013 年
　　比重增减(%)
重大变动说明
　　占总资产比
占总资产比例 %)
　　短期借款
499,320,000.00
12.96% 481,800,000.00
　　长期借款
　　(4)公司竞争能力重大变化分析
　　公司竞争能力在报告期内与上年度即《2012年年度报告》第四节“董事会报告--公司核
　　心竞争能力”中披露的相关内容未发生重大变化。
　　(5)投资状况分析
　　1)对外投资情况
　　对外投资情况
　　报告期投资额(元)
上年同期投资额(元)
变动幅度(%)
　　21,000,000.00
3,000,000.00
　　被投资公司情况
　　上市公司占被投资
本期投资盈
　　公司名称
　　公司权益比例(%)
　　四川吉峰三农电子商
　　电子商务
100% 自有资金
　　务有限公司
　　四川吉峰聚力实业发展
　　苏州三农九鼎创业投
有限公司、达孜县吉峰
　　产业并购投资
22.73% 自有资金
　　资中心(有限合伙)
融智创业投资中心(有
　　限合伙)等
　　2)募集资金总体使用情况
　　单位：万元
　　募集资金总额
　　报告期投入募集资金总额
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　已累计投入募集资金总额
　　报告期内变更用途的募集资金总额
　　累计变更用途的募集资金总额
　　累计变更用途的募集资金总额比例(%)
　　募集资金总体使用情况说明
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[ 号”文《关于核准四川吉峰农机连锁股份有限公司(注：已更名为
　　“吉峰农机连锁股份有限公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司由主承销商(保荐人)宏源证券股
　　份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 2,240 万股，每股发行价为人民币 17.75 元，该次发行募集
　　资金总额人民币 39,760.00 万元，扣除承销费用和保荐费用人民币 1,000.00 万元后，由主承销商(保荐人)宏源证券股份
　　有限公司于 2009 年 10 月 20 日划入公司在招商银行红照壁支行开立的人民币账户(账号为：205)
　　，金额为
　　人民币 38,760.00 万元，另扣减其他发行费用人民币 720.00 万元，本次发行募集资金的净额为人民币 38,040.00 万元，
　　其中超募资金为 18,290.00 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所验证，并
　　出具了 XYZH/2009CDA9010 号验资报告。截止 2013 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 37,544.36 万元，募集资金
　　专户余额 816.35 万元(含银行利息和手续费)
　　3)募集资金承诺项目情况
　　单位：万元
　　截至期
　　项目达
　　是否已
　　调整后
　　承诺投资项目和超
　　投资总
　　募资金投向
目(含部 投资总
　　分变更)
　　(2)/(1)
　　承诺投资项目
　　2014 年
　　信息化系统建设项
83.48% 10 月 30
　　2012 年
　　直营连锁店建设项
-2,992. 1,763.1
16,750 16,750
100% 06 月 30
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　19,254.
-2,992. 1,763.1
　　承诺投资项目小计
19,750 19,750
　　超募资金投向
　　永久性补充流动资
　　吉林省金桥农机有
　　3,993.7
　　限责任公司增资及
3,124.8 3,124.8
　　受让股权
　　新设宁夏同德农机
　　汽车贸易有限公司
　　辽宁汇丰农机城有
1,600.7 4,850.0
1,940.8 1,940.8
　　限公司增资扩股
　　新设四川吉峰长城
-16,053 -15,799
　　工程机械有限公司
　　增资四川车辆工程
　　-5,696. -4,528.
　　机械有限公司(新设 否
　　三立、联科)
　　新设新疆吉峰聚力
-213.79 -173.13
　　农机有限公司
　　增资四川吉峰车辆
　　工程机械有限公司
　　新设大同吉峰农机
　　有限公司
　　新设天水吉峰大众
　　汽车贸易有限公司
　　新设甘肃河西吉峰
　　农机有限公司
　　增资甘肃吉峰农机
　　销售有限公司
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　增资四川吉康农机
　　-1,276. -1,671.
　　水利水电工程建设
　　有限责任公司
　　-20,558 -8,369.
　　超募资金投向小计
18,580 18,290
　　37,544.
-23,551 -6,606.
38,330 38,040
　　2012 年 10 月 24 日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资实施地点
　　及项目建设期》的议案，将信息化项目延长至 2014 年 10 月 30 日(具体内容详见公司在巨潮资讯网
　　未达到计划进度或
2012 年 10 月 24 日发布的相关公告)
　　。截至 2013 年 12 月 31 日，信息化系统建设项目在稳步推进
　　预计收益的情况和
中，2013 年内信息化系统建设项目累计投入募集资金 699.12 万元，使用范围主要包括：农机板块 EAS
　　原因(分具体项目) 财务业务一体化全面推广与应用、工程机械板块 EAS 信息化系统上线和运用、汽车板块 4S 财务业务
　　一体化应用推广、呼叫中心系统上线、e-learning 系统上线和全国推广、企业私有云平台建设、吉峰
　　易购资讯平台(目前主要以资讯门户为主)正式上线运营等。
　　项目可行性发生重
　　项目可行性未发生重大变化。
　　大变化的情况说明
　　1、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
　　超募资金的金额、 规定，超募资金应用于公司主营业务。
　　途及使用进展情况
2、公司超募资金共计 18,290.00 万元，已在 2012 年末使用完毕。其中：使用 3,658 万元永久性补充
　　流动资金、14,632.00 万元用于公司项目收购和投资建店等主营业务使用，公司所有超募资金的使用
　　均履行相关法定程序后对外披露。
　　以前年度发生
　　1、2013 年度，公司未发生募集资金投资项目实施地点变更情况。
　　募集资金投资项目
　　2、以前年度发生募集资金实施地点变更两次，具体情况：
　　实施地点变更情况
　　⑴ 2010 年 7 月 16 日，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，并于次日公司在指定信息披露
　　媒体刊登了《变更募集资金投资地点的公告》
　　⑵ 2012 年 10 月 24 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并于次日公司在指定信息披露
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　媒体刊登了《关于调整募集资金项目投资实施地点及项目建设期的公告》
　　报告期内发生
　　1、报告期内，公司存在募集资金项目实施方式调整的情况。2013 年 4 月 9 日，经第二届董事会第十
　　募集资金投资项目
　　六次会议审议通过，并于次日公司在指定信息披露媒体刊登了《关于募集资金投资项目南充吉峰农业
　　实施方式调整情况
　　装备有限公司变更投资主体的公告》
　　2、以前年度发生募集资金项目实施地点变更情况；2012 年 10 月 24 日，经第二届董事会第十四次会
　　议审议通过，并于次日公司在指定信息披露媒体刊登了《关于调整超募资金投资主体的公告》
　　募集资金投资项目
　　1、本报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
　　先期投入及置换情
　　2、以前年度发生募集资金项目置换情况：公司 2009 年度发生募集资金投资项目置换工作，已于 2009
　　年度实施完毕，内容详见公司《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
　　1、本报告期内未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　2、以前年度发生募集资金项目置换情况，均已实施完毕。
　　⑴ 2010 年 6 月 10 日，公司使用闲置募集 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月；公
　　司已于 2010 年 12 月 6 日按期将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3000 万元全部归还至募集资
　　用闲置募集资金暂
　　金账户。
　　时补充流动资金情
　　⑵ 2011 年 1 月 24 日，公司使用闲置募集 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月；公
　　司已于 2011 年 7 月 22 日按期将该款项全部归还至募集资金账户，具体详见 2011 年 7 月 22 日公告。
　　⑶ 2011 年 7 月 28 日，公司使用闲置募集 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该
　　款项公司已于 2012 年 1 月 16 日全部归还至募集资金账户，具体详见公司 2012 年 1 月 18 日公告。 ⑷
　　2012 年 3 月 13 日，公司使用闲置募集 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该
　　款项公司已于 2012 年 9 月 10 日全部归还至募集资金账户，内容详见公司 2012 年 9 月 11 日公告。
　　项目实施出现募集
　　资金结余的金额及
　　报告期内整体募投项目尚未全部完工，不存在募投项目结余。
　　尚未使用的募集资
　　全部存放于募集资金专户。
　　金用途及去向
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　募集资金使用及披
　　露中存在的问题或
　　其他情况
　　4)募集资金变更项目情况
　　单位：万元
　　变更后项目
截至期末投
变更后的项
　　截至期末实
项目达到预
　　变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实
本报告期实 是否达到预 目可行性是
　　际累计投入
定可使用状
资金总额 际投入金额
(%)(3)=(2)
否发生重大
　　金额(2)
　　新设天水吉
　　增资甘肃吉
　　峰大众汽车
　　峰农机销售
　　贸易有限公
　　有限公司
　　增资甘肃吉 新设甘肃河
　　峰农机销售 西吉峰农机
　　有限公司
　　四川吉康农
　　南充吉峰农
　　机水利水电
　　业装备有限
　　工程建设有
　　限责任公司
　　1、2012 年 10 月 24 日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，并与次日公司在指
　　定信息披露媒体刊登了《关于调整超募资金投资主体的公告》。
　　变更原因、决策程序及信息披露情况
　　2、2013 年 4 月 9 日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，并于次日公司在指定
　　说明(分具体项目)
　　信息披露媒体刊登了《关于募集资金投资项目南充吉峰农业装备有限公司变更投资主
　　体的公告》
　　未达到计划进度或预计收益的情况
　　不适用
　　和原因(分具体项目)
　　变更后的项目可行性发生重大变化
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　的情况说明
　　5)非募集资金投资的重大项目情况
　　单位：万元
　　截至报告期末累计
截止报告期末累计
　　项目名称
计划投资总额
本报告期投入金额
　　实际投入金额
实现的收益
　　四川吉峰三农电子
　　商务有限公司
　　苏州三农九鼎创业
　　投资中心(有限合
　　6)持有金融企业股权情况
　　最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
　　公司名称 公司类别
　　成本(元)数量(股)比例(%) 数量(股)比例(%) 值(元) 益(元)
　　成都银行
　　250,800.0
　　股份有限 商业银行
　　250,800.0
　　(6)主要控股参股公司分析
　　主要子公司、参股公司情况
　　主要产品
营业收入 营业利润
　　公司名称
净利润(元)
　　或服务
　　宁夏吉峰
　　同德农机
140,431,2 30,086,71 302,754,2 9,075,82 7,535,076.3
　　子公司
　　汽车贸易
　　有限公司
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　四川吉峰
　　长城工程
474,206,2 -135,821, 484,564,0 -142,340 -160,531,16
　　子公司
　　机械有限
35.67 ,546.46
　　四川吉峰
　　三立工程
101,944,3 -19,211,5 139,767,3 -32,517, -40,493,175
　　子公司
　　机械有限
　　四川吉峰
　　联科工程
56,295,10 -9,693,42 117,310,2 -11,832, -16,469,878
　　子公司
　　机械有限
　　辽宁汇丰
　　38,780,00
574,129,0 81,731,95 1,331,457 22,823,9 16,007,673.
　　农机城有
　　限公司
　　四川吉康
　　农机水利
　　37,155,70
216,276,2 30,722,50 402,411,7 -12,642, -12,762,102
　　水电工程
　　建设有限
　　责任公司
　　广西吉峰
　　12,000,00
89,396,79 8,480,804 76,771,99 -8,970,0 -9,120,830.
　　农机有限
　　云南吉峰
　　34,800,00
187,103,9 38,676,74 281,059,5 -1,527,7 -2,646,695.
　　农机有限
　　浙江吉峰
　　15,000,00
47,475,04 21,965,72 142,203,8 1,777,54 1,594,943.7
　　聚力农业
　　机械有限
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　新疆吉峰
　　天信国际
176,715,5 21,126,90 198,191,5 3,557,66 4,499,693.8
　　子公司
　　贸易有限
　　吉林省吉
　　峰金桥农
192,592,0 61,655,51 519,989,6 7,643,36 4,789,777.4
　　子公司
　　机有限公
　　主要子公司、参股公司情况说明
　　报告期内，公司下属工程机械板块子公司因计提应收账款和其他应收款坏账准备金、计
　　提存货跌价准备及预计剥离贵州长城长承担回购责任的损失所致。
　　报告期内取得和处置子公司的情况
　　√ 适用 □ 不适用
　　报告期内取得和处置子公司
报告期内取得和处置子公司
　　公司名称
对整体生产和业绩的影响
　　铁岭吉峰农业装备有限公司
打开铁岭市场
购买取得，非同一控制企业
-325,045.61 元
　　(7)公司控制的特殊目的主体情况
　　报告期内，不存在公司控制的特殊目的主体。
　　二、公司未来发展的展望
　　(一)公司所处行业的发展趋势
　　1、农业机械板块政策及环境
　　(1)政策及环境
　　土地流转。2014年中央一号文件《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意
　　见》首次提出赋予农民对承包地承包经营权抵押、担保权能。从政策上看，无论是十八届三
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　　中全会还是“一号”文件，政策都在促进农村土地流转的规模，通过土地流转，促进农业机
　　械化。
　　补贴资金及结算方式。 2014年中央财政安排的农机具购置补贴规模第一批为170亿，全
　　年预计达230亿元，相比上年增加12.5亿。2014年全国基本全面推行全额购机，购置补贴将进
　　一步简化手续，补贴对象先申请补贴再购机还是先购机再申请补贴，由省级农机化主管部门
　　会同财政部门结合实际自主确定。根据2014年中国农机购置补贴政策规定，今年将继续巩固
　　完善在全国范围内倡导实行“全价购机、定额补贴、县级结算、直补到卡”的兑付方式创新
　　试点。购机款由农民与农机产销企业按市场规律,自主商议、自行确定。
　　农机金融租赁。在日召开国务院常务会议上国务院提出，要培育农村金融市
　　场，开展农机金融租赁服务，发展农机金融租赁服务，表明农机金融租赁有望成为今后我国
　　农机购置的重要方式之一，将推动农村规模化经营硬件的完善和农机产业的发展。农机金融
　　租赁的发展，或将为我国的农机购置和使用方式带来变化，为农业现代化注入新的活力。
　　(2)未来发展的趋势
　　① 业务模式发展趋势
　　流通模式
　　单品牌经销
民营经销商为主
类4S店模式，便于生产企业管理，有利于企业培育 品类与品牌丰富度相对不
　　强势渠道，渠道专业化程度更强。在北方市场批发 足；产品资金投入大。
　　式经营模式中应用比较普遍。
　　多品牌经销
民营经销商为主
品牌多样化，可以满足不同用户需求。
不利于生产企业管理控制，
　　存在经营风险。
民营经销商
运作规范，统一采购、销售、服务、结算，在规模、 域差异化竞争力不足。
　　网络、品牌等方面具有较大优势。
服务功能强，市场信息反馈及时。
分销能力较差。
　　联盟体
农机合作社
与用户走的更近，拥有客户资源及服务人员
缺乏产品资源、管理能力
　　组织化客户在农机消费主体中的比重正以15%的年均速度快速增长，推动农机市场主体内
　　部发生深层次结构性调整，对传统销售模式形成强大的冲击，这种变化与宏观政策影响密不
　　可分。
　　②由卖产品向作业转变
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　农机行业需求升级的另一个方向就是由销售产品向农机作业领域的转变， 对于企业与用
　　户，销售环节往往是“一锤子卖买”，卖买双方完成交易之后，双方除在售后服务方面有往
　　来外，基本没有其他的业务往来，对销售企业来讲只在销售环节能获取少数收益。从农作物
　　生产全过程来看，从育种到粮食等作物收储，中间有几十道工序，当前许多地方已经在整地、
　　深松、收获、采摘、加工等环节对农民进行补贴，预计主流农机厂商/经销企业从一个生产或
　　销售商变成一个全程机械化综合服务商将是未来的发展趋势。
　　2、工程机械板块政策及环境
　　受工程机械前十年爆发性增长后行业逐渐恢复理性的影响，工程机械行业的快速增长已
　　经结束，取而代之是积累的产能严重过剩，快速扩张带来的资源配置激增，成本加大；激进
　　销售带来的风险集中体现；行业正处于激烈震荡。目前由发改委发布的国家新型城镇化规划
　　已出台，预计工程机械行业将出现复苏，但由于之前行业保有量大，工程机械设备使用周期
　　长，增长速度有限。
　　3、载货汽车板块政策及环境
　　2014年是“十二五”建设高峰年，国家级与地方级重大项目如城镇化推进、能源地下管
　　网、高铁、公路、机场、轨道建设、栅户区房地产等。而2013年物流总费用也保持着10%的增
　　长速度，另外2014年国IV大范围实施及淘汰黄标车政策力度加大将剌激新车增量，预计行业
　　在2014年将稳定增长，在我公司所经营地域的总体环境较平稳，2014年整体表现较今年应不
　　会出现较大变动。
　　(二)公司未来发展机遇和挑战
　　1、机遇与挑战
　　(1)机遇
　　随着城镇化的发展，以及“一号”文件表现出来的农村未来发展势头，农机行业和工程
　　机械行业或将迎来新的繁荣和发展，为主流农机流通企业快速发展壮大提供了难得的战略性
　　机遇。公司作为我国农机流通行业的领军企业，必须牢牢抓住牢牢的把握未来行业发展的方
　　向，根据市场的变化调整自身的业务结构，充分发挥自身的优势，将“连锁”模式更加深入
　　地根植于农机流通行业，利用整合重组和战略协同，提升“联合企业”的整体价值。
　　(2)挑战
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　农机行业“小、散、乱、弱、缺”的现象依然存在，流通行业体现的是企业经销商准入
　　低门槛化加剧、不具备基本服务能力的小经销商数量众多，行业不规范竞争现象突出等现象，
　　并没有体现行业资源向大、中型企业集中的趋势，对公司高速增长提出了新的挑战。全价购
　　机政策实施范围更广、更加深入，将会对农机行业的营销带来更大的挑战。同时，受到行业
　　周期调整及去库存化影响，工程机械板块在短期内将有可能稀释公司利润，影响公司经营业
　　绩增长。为此，公司拟通过各项资源整合，加大下沉终端网络深度有效利用全额购机政策，
　　加快企业资金周转，持续挖掘用户需求，提高公司产品周转效率，提高挖掘机业务周转效率，
　　挖掘用户需求，开发企业增量资源。
　　2、未来发展战略
　　在大力推进实施全国化、规模化、连锁化战略过程中，公司将着力打造以“大农机、大
　　流通、大平台”为核心体系的行业领军品牌，继续在传统农业机械方面加大投入外，公司将
　　根据实际情况，充分利用并购基金涉足利润率较高的经济作物全程机械化，同时根据市场结
　　构的变化，调整各个区域的发展方向，销售模式，充分利用自身的网络发挥自身的优势，为
　　农民提供“更近、更好、更省”的优质服务。
　　针对目前公司主业为传统农机领域利润低，竞争门槛低，公司将适时借助外部专业投资
　　团队或者机构力量，通过产业并购基金或者并购贷款结合股份支付工具进入特色农机领域，
　　作为完整“三农”产业横向补充。同时为了激励公司年轻核心骨干，公司将充分利用资本市
　　场的各种激励机制和工具来稳定人力队伍，建立可持续发展人力资源供给机制，保证公司长
　　期发展战略的实现。
　　3、2014年发展目标和计划
　　(1)发展目标
　　公司将在稳步发展现有连锁经营网络的同时，充分发挥上市资源平台效应，推进整合行
　　业存量资源，实施原有门店精细化管理，整合基层网络，挖掘内部增量资源，围绕“服务创
　　造新价值”的理念，为客户提供更快捷、便利的产品和服务。
　　(2)发展计划
　　为实现发展目标，2014年，公司将着力以“围绕转型升级，切实推动公司经营工作由粗
　　放管理向有机增长转变，变革体系，激活组织，实现扭亏为盈”为核心思路，力争做好以下
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　　几项重点工作和业务计划：
　　1)加强顶层设计，调整总部组织架构；
　　2)突出三纵三横：三横即业务单位、业务支持单位、管理单位，强化服务意识，将管控
　　融入服务之中，实现服务与管控互动；三纵即决策线、参谋线、监控线，减少决策层级，提
　　高决策效率。
　　3)加强分类指导，整合总部专业力量服务业务一线；
　　4) 加强财务、审计与信息化管理，提升效率把控风险；
　　5) 强化激励导向，以经营为中心优化人才结构；
　　6) 监察法务体系集中力量办大案，树正气堵歪风；
　　7)做好品牌发展规划,建立新型厂商关系；
　　8)建好四川根据地，推动运营模式升级与业绩提升；
　　9) 培育促进业务升级的战略手段， 推动有机增长。
　　(三)公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况
　　为满足日益增长的业务发展需要，深度推进公司业务全国化连锁发展战略，提升经营效
　　率和综合管理水平，在持续推进剩余募集资金所涉项目(信息化系统项目)的建设进度的同
　　时，公司将通过以信用、票据、短期融资券、债券等融资工具，持续拓展融资渠道，进一步
　　加强银企战略合作水平。为满足公司全国化经营或并购投资需要，在资本市场监管政策条件
　　允许、企业经营时机成熟的情况下，公司将根据需要，依法适时向资本市场推出再融资或增
　　发股票收购资产等系列权益性融资或收购计划。通过权益收益融资，将能够夯实公司连锁经
　　营网络基础，提高终端店面运营设施，优化公司财务结构，增加经营性流动资金，扩大经营
　　规模，有力提升公司的市场竞争地位，快速助推公司向超百亿级全国化连锁企业的迈进步伐，
　　促进和引领中国农机流通服务产业健康、快速、可持续发展。
　　三、公司利润分配及分红派息情况
　　报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
　　√ 适用 □ 不适用
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　1、为完善和健全公司持续、科学、分红政策和决策机制，增强公司现金分红的透明度，
　　积极回报投资者， 充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资
　　和理性投资理念，根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41 号》、中国证
　　监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)的指导精
　　神以及地方监管部门要求，公司在 2012 年度内两次对《公司章程》中关于现金分红的政策等
　　相关内容进行修改，对利润分配原则、分配形式、现金分红的具体条件、现金分红的比例和
　　期间间隔、发放股票股利的条件、利润分配的决策程序和机制、利润分配政策的调整和变更、
　　利润分配信息披露机制进行了明确规定，能够有效的保护中小投资者的合法权益。公司关于
　　《修改&公司章程>》的议案，分别于：2012 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第十一次
　　会议全体董事审议通过，并经公司 2011 年年度股东大会审议通过；2012 年 8 月 23 日召开的
　　公司第二届董事会第十二次会议全体董事审议通过，并经公司 2012 年度第一次临时股东大会
　　审议通过。具体修改情况详见公司于 2012 年 8 月 24 日披露在证监会指定信息披露媒体的公
　　2、报告期内，由于公司主要受到工程机械行业周期性调整及农业机械政策性变革的影响，
　　对公司本报告期业绩影响较大，考虑到公司未来经营发展需要，为使公司的价值能够更加公
　　允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者
　　的利益，使全体股东能够分享到公司的经营成果，经公司于 2013 年 5 月 17 日召开的“2012
　　年年度股东大会”审议通过，对 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转
　　增股本。可供股东分配的利润结转至下一年度分配，留存资金用于满足公司日常经营所需资
　　金需要。
　　现金分红政策的专项说明
　　是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
　　分红标准和比例是否明确和清晰：
　　相关的决策程序和机制是否完备：
　　独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
　　中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是
　　现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
　　公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　√ 是 □ 否 □ 不适用
　　公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
　　本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
　　每 10 股送红股数(股)
　　每 10 股派息数(元)
　　(含税)
　　每 10 股转增数(股)
　　分配预案的股本基数(股)
357,400,000
　　现金分红总额(元)
　　(含税)
　　可分配利润(元)
　　现金分红政策：
　　利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
　　公司董事会提议，2013 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
　　1、2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本情况：经公司于日召开的
　　“2011年年度股东大会”审议通过，以公司日总股本357,400,000 股为基数，
　　向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，合计派发现金17,870,000 元，其
　　余未分配利润结转下年。
　　2、2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本情况：经公司于日召开的
　　“2012年度股东大会”审议通过，公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
　　股本。可供股东分配的利润结转至下一年度分配，留存资金用于满足公司日常经营所需资金
　　需要。
　　3、2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案：公司董事会提议，2013年度拟不
　　进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。可供股东分配的利润结转至下一年度分配，
　　留存资金用于满足公司日常经营所需资金需要。2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案
　　需经公司2013 年年度股东大会审议通过。
　　公司近三年现金分红情况表
　　单位：元
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　分红年度合并报表中归属于
占合并报表中归属于上市公
　　分红年度
现金分红金额(含税)
上市公司普通股股东的净利
司普通股股东的净利润的比
　　2013 年
-144,133,453.43
　　2012 年
12,846,180.71
　　2011 年
17,870,000.00
70,384,585.66
　　公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
　　□ 适用 √ 不适用
　　四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
　　(一)内幕信息知情人登记管理制度的建立情况
　　为进一步加强公司对内幕信息知情人管理，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公
　　司法》、《公司章程》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相
　　关法律、法规规定，公司结合自身实际情况，先后建立了《重大信息内部报告制度》、《年
　　报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，并于日第一届董事会第十八
　　次会议审议通过《内幕信息知情人登记制度》。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信
　　息知情人登记管理制度的规定》，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并于2012
　　年3月5日提交第二届董事会第九次会议审议通过，该制度对内幕信息知情人员的范围、登记
　　备案、流转审批、保密管理以及责任追究等措施均作了进一步的明确规定。
　　(二)内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
　　报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记制度，在公司定期报告编制及其他重大事
　　项期间，公司尽量避免接待投资者的调研；对于尚未公开的信息和数据，公司董事会办公室
　　均对内幕信息的知情人名单进行登记备案，严格执行未经披露的重要信息外报送时的审批程
　　序，适时提醒内幕信息知情人注意做好内幕信息的保密工作。认真按照相关规定向深交所和
　　监管部门报送相关资料和内幕信息知情人的备案情况。
　　(三)报告期内，关于内幕交易和监管部门的查处和整改情况
　　日，公司董事常务副总经理郑舸、公司董事财务负责人赵泽良、公司监事
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　会主席陈德、公司董事副总经理曾晨东分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编
　　号分别为:成稽调查通字、132034号)。主要内容为：“郑舸、赵泽
　　良、陈德、曾晨东：因你涉嫌内幕交易，根据《中华人民共和国证劵法》的有关规定，我会
　　决定予以立案调查，请予以配合。”
　　公司相关人员将积极配合此项工作，并及时履行信息披露义务。本次调查仅针对公司上
　　述董事高管、监事涉及上述事项进行的专项调查，不会对公司的正常经营活动产生重大影响。
　　五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
　　接待对象
谈论的主要内容及提供的
　　接待时间
　　申万菱信：张鹏
　　中投证券：樊俊豪
　　公司全国网络建设情况、
　　华夏基金：刘志军、黄文倩
　　2013 年 01 月 29 日 公司会议室 实地调研
补贴政策对农民购机的影
　　太和投资：张学忠
　　响等(未提供资料)
　　国金证券：焦戬
　　上投摩根：周朕隽
　　差额购机与全额购机模式
　　2013 年 03 月 15 日 公司会议室 实地调研
泰达宏利基金管理有限公司：吕越超 的差异、未来网络的拓展
　　情况等(未提供资料)
　　安信证券：钱喆、初华 韩国投资基金
　　补贴政策变化对公司的影
　　管理公司上海代表处：玄東湜
　　2013 年 06 月 04 日 公司会议室 实地调研
响、网络布局情况等(未
　　未来资产溢财投资咨询(上海)有限
　　提供资料)
　　公司：辛官
　　公司经营情况、工程机械
　　2013 年 09 月 05 日 公司会议室 实地调研
开心龙基金：杨立秦、徐宾
　　占比等情况(未提供资料)
　　东兴证券：高坤、张洪磊；
　　上海淳大万
公司农机与工程机械经营
　　2013 年 09 月 17 日
诺德基金(周勇、罗世锋)及其他机
　　丽酒店
情况(未提供资料)
　　构人员等
　　2013 年 12 月 16 日 公司接待室 实地调研
东海基金：郑建伟
公司网络布局、以后的扩
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　张思路及公司的优势等
　　(未提供资料)
　　公司经营情况、全额购机
　　是如何操作、公司未来战
　　2013 年 12 月 18 日 公司接待室 实地调研
平安证券：赵小燕
　　略和之前有何变化等(未
　　提供资料)
　　公司经营情况，如何看待
　　工程机械业务下降、新政
　　2013 年 12 月 25 日 公司接待室 实地调研
汇添富基金管理有限公司：郑慧莲
　　策变化带来的机遇等(未
　　提供资料)
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　第五节 重要事项
　　一、重大诉讼仲裁事项
　　□ 适用 √ 不适用
　　本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　二、重大关联交易
　　1、与日常经营相关的关联交易
　　关联交易 占同类交
　　关联交易
关联交易 关联交易 关联交易 关联交易
　　关联关系
金额(万 易金额的
同类交易 披露日期 披露索引
　　交易价格与市场参考价格差异较大的原
　　报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易。
　　因(如适用)
　　报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况
　　向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
　　关联方
占同类交易金额的比例
占同类交易金额的比
　　交易金额(万元)
交易金额(万元)
　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。
　　2、资产收购、出售发生的关联交易
　　转让资
　　关联交
　　关联关
　　关联方
(万元) 元)
　　(万元) (万元)
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　转让价格与账面价值或评估价值差异
　　报告期内，公司未发生与资产收购、出售相关的关联交易。
　　较大的原因(若有)
　　3、共同对外投资的重大关联交易
　　被投资企业
　　被投资企业 被投资企业 被投资企业
　　被投资企业 被投资企业 被投资企业
的重大在建
　　共同投资方
的总资产(万 的净资产(万 的净利润(万
　　的名称
的主营业务 的注册资本
项目的进展
　　共同对外投资的重大关联交易情况说明
　　报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易事项。
　　4、关联债权债务往来
　　是否存在非经营性关联债权债务往来
　　□是√否
　　是否存在非
　　债权债务类
期初余额(万 本期发生额 期末余额(万
　　关联方
经营性资金
　　关联债权债务对公司经营成果及财
　　报告期内，公司不存在非经营性关联债权债务往来。
　　务状况的影响
　　5、其他重大关联交易
　　报告期内，公司不存在其他重大关联交易。
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　　三、重大合同及其履行情况
　　1、托管、承包、租赁事项情况
　　(1)托管情况
　　托管情况说明
　　报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他
　　公司向公司托管资产的事项。
　　为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
　　□ 适用 √ 不适用
　　(2)承包情况
　　承包情况说明
　　报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司
　　承包公司资产的事项。
　　为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
　　□ 适用 √ 不适用
　　(3)租赁情况
　　租赁情况说明
　　报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他
　　公司租赁公司资产的事项。
　　为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
　　□ 适用 √ 不适用
　　2、担保情况
　　单位：万元
　　公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　担保额度
实际发生日期
　　是否履行 是否为关
　　担保对象名称
实际担保金额
　　披露日期
　　报告期内审批的对外担保额度
报告期内对外担保实际发生
　　合计(A1)
额合计(A2)
　　报告期末已审批的对外担保额
报告期末实际对外担保余额
　　度合计(A3)
　　公司对子公司的担保情况
　　担保额度
实际发生日期
　　是否履行 是否为关
　　担保对象名称
实际担保金额
　　披露日期
　　四川吉峰长城工程 2010 年 08
2011 年 01 月
连带责任保
至 2015 年
　　机械有限公司
08 月 31 日
　　四川吉峰长城工程 2010 年 10
2010 年 08 月
连带责任保
至 2015 年
　　机械有限公司
08 月 31 日
　　合同生效之
　　四川吉峰长城工程 2010 年 11
2011 年 01 月
连带责任保
日至主债务
　　机械有限公司
履行期限届
　　满后 2 年
　　宁夏吉峰同德农机 2013 年 04
2013 年 04 月
连带责任保
2014 年 4 月
　　汽车贸易有限公司 月 09 日
　　吉林省吉峰金桥农 2013 年 04
2013 年 05 月
连带责任保
2014 年 5 月
　　机有限公司
　　报告期内审批对子公司担保额
报告期内对子公司担保实际
　　度合计(B1)
发生额合计(B2)
　　报告期末已审批的对子公司担
报告期末对子公司实际担保
　　18,300
　　保额度合计(B3)
余额合计(B4)
　　公司担保总额(即前两大项的合计)
　　吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
　　报告期内审批担保额度合计
报告期内担保实际发生额合
　　(A1+B1)
　　报告期末已审批的担保额度合
报告期末实际担保余额合计
　　18,300
　　计(A3+B3)
　　实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)
　　其中：
　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
　　直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
　　担保金额(D)
　　担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)
　　上述三项担保金额合计(C+D+E)
　　未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)
　　违反规定程序对外提供担保的说明(如有)
截至目前，公司不存在违反规定程序进行对外担保的情况
　　采用复合方式担保的具体情况说明
　　3、其他重大合同
　　(1)日，公司与上海纽荷兰农业机械有限公司签订了《经销商协议》，约定
　　公司取得其上海纽荷兰品牌系列农用拖拉机、柴油机及该拖拉机和柴油机的纯正配件经销权，
　　经销区域为四川省，该《经销商授权协议》的有效期限为日至日.
　　(2)日，子公司与奇瑞重工浙江有限公司签订了《产品买卖合同》，约定公
　　司取得其奇瑞重工浙江有限公司系列联合收割机的经销权，经销区域为四川省，该《产品买
　　卖合同》的有效期限为日至日。
　　(3)日，子公司与重庆汇田机械制造有限公司签订了《集约化采购产品总经
　　销议书》，约定公司取得其系列微耕机、田园管理机等的代理经销权，经销区域为四川省，
　　该《集约化采购产品总经销议书》的有效期限为日至日。
　　(4)日，子公司与久保田农业机械(苏州)有限公司签订了《2013年度经
　　销商协议》，约定公司取得其久保田系列农机产品的经销权，经销区域为四川省(成都、广
　　安、达州、绵阳等30个市县)范围，该《2013年度经销商协议》的有效期限为日
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　　至日。
　　(5)日，子公司与福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部签订
　　了《产品买卖合同》，福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部为公司提供拖拉
　　机、水稻机、小麦机销售权，经销区域为四川省全省范围，该《产品买卖合同》的有效期限
　　为日至日。
　　(6)日，子公司与北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂签订了《2013
　　年度时代汽车经营协议书》，约定取得其部分产品代理经销权，经销区域为四川省(达州、
　　广安、南充、巴中)，该《2013年度时代汽车经营协议书》的有效期限为日至2013
　　年12月31日。
　　(7)日，子公司公司与无锡华源凯马发动机有限公司签订了《总代理合同》，
　　约定公司取得其KM186型、KM186E型、KM170型、KM12DL500F型农具等系列产品的经销权，经
　　销区域四川辖区，该《总代理合同》的有效期限为日至日。
　　(8)日，子公司与上汽依维柯红岩商用车有限公司签订了《2013年年度汽车
　　销售合同》，约定子公司取得其上汽依维柯产品(车辆)的经销权，经销区域为广安等双方
　　以书面同意的其他地方，该《2013年年度汽车销售合同》的有效期限为日至2013
　　年12月31日。
　　(9)日，子公司与常州东风农机集团有限公司签订了《东风农机2013年度销
　　售协议》，约定公司取得其东风牌拖拉机或常拖牌联合收割机或企业生产相关产品的经销权，
　　该《东风农机2013年度销售协议》的有效期限为日至日。
　　(10)日，子公司与山东常林机械集团销售有限公司签订了《产品买卖合同》，
　　约定公司取得其稻麦联合收割机4LZK20型产品的经销权，经销区域为四川德阳，该《产品买
　　卖合同》的有效期限为日至日。
　　四、承诺事项履行情况
　　1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
　　承诺事项
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　　股权激励承诺
　　收购报告书或权益
　　变动报告书中所作 不适用
　　资产重组时所作承
　　不适用
　　避免同业竞争的《承诺》 ⑴ 本人
　　及本人所控制的公司保证现时不存
　　在与股份公司及其控股公司相同或
　　同类的经营业务；⑵ 本人及本人所
　　控制的公司将不在任何地方以任何
　　方式自营与股份公司及其控股公司
报告期内，上
　　相同或相似的经营业务，不自营任
述股东均遵
　　发起人和股东：王新
2009 年 10 月
　　何对股份公司及其控股公司经营及
守承诺，未发
　　明、王红艳
　　拟经营业务构成直接竞争的类同项
现违反承诺
　　目或功能上具有替代作用的项目，
　　也不会以任何方式投资与股份公司
　　首次公开发行或再
　　及其控股公司经营业务构成或可能
　　融资时所作承诺
　　构成竞争的业务，从而确保避免对
　　股份公司及其控股公司的生产经营
　　构成任何直接或间接的业务竞争
　　报告期内，上
　　控股股东和实际控制
　　自公司股票上市之日起六十个月
述股东均遵
　　人：王新明、王红艳以
2009 年 10 月 至 2014 年 10
　　内，不全部转让其持有的本公司公
守承诺，未发
　　及受王新明实际控制
　　开发行股票前已发行的股份
现违反承诺
　　的法人股东山南神宇
　　的情况
　　作为股东的董事、监事 自公司股票上市之日起的六十个月
报告期内，上
　　2009 年 10 月 至 2014 年 10
　　及高级管理人员：郑
内，不全部转让本人持有的公司公
述股东均遵
　　舸、曾晨东、赵泽良、 开发行股票前已发行的股份
守承诺，未发
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　　陈德、刁海雷
现违反承诺
　　的情况
　　1、王新明承
　　诺期限：任职
　　期间及离职
　　半年内；
　　2、 郑舸、曾
　　晨东、赵泽
报告期内，上
　　股东王新明、郑舸、曾 在任职期间每年转让的公司股份不
　　良、陈德、刁 述股东均遵
　　晨东、赵泽良、陈德、 得超过其所持有的公司股份总数的 2009 年 10 月
　　海雷承诺期
守承诺，未发
　　刁海雷作为公司董事、 百分之二十五，并且离职后六个月 30 日
　　限：因 2014
现违反承诺
　　监事和高级管理人员
内不转让所持有的公司股份
　　年 1 月 23 日 的情况
　　公司董事会
　　换届后离任，
　　承诺期限至
　　2014 年 7 月
　　其他对公司中小股
　　不适用
　　东所作承诺
　　承诺是否及时履行 是
　　未完成履行的具体
　　原因及下一步计划 不适用
　　(如有)
　　五、聘任、解聘会计师事务所情况
　　现聘任的会计事务所
　　境内会计师事务所名称
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
　　境内会计师事务所报酬(万元)
　　境内会计师事务所审计服务的连续年限
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　　境内会计师事务所注册会计师姓名
何勇、刘拉
　　境外会计师事务所名称
　　境外会计师事务所审计服务的连续年限
　　境外会计师事务所注册会计师姓名
　　是否改聘会计师事务所
　　□是√否
　　六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改
　　□ 适用 √ 不适用
　　上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单
　　□ 是 □ 否 √ 不适用
　　上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
　　□ 是 □ 否 √ 不适用
　　报告期内是否被行政处罚
　　□ 是 □ 否 √ 不适用
　　七、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
　　股东名称/一致 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实
　　行动人姓名
次披露日期
施结束披露日期
　　其他情况说明
　　报告期内，公司未收到股东及一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。
　　八、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况
　　董事、监事、高级管理
　　违规买卖公司股票的具 涉嫌违规所得收益收回 涉嫌违规所得收益收回
　　人员、持股 5%以上的股
董事会采取的问责措施
　　体情况
的金额(元)
　　东名称
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　　九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
　　公司年度报告披露后，不存在面临暂停上市和终止上市的情况。
　　十、其他重大事项的说明
　　报告期内，公司经营业绩自上市后首次出现亏损。具体亏损原因详见“第四节.董事会报
　　告"相关说明。
　　十一、控股子公司重要事项
　　报告期内，公司工程机械板块由于受宏观经济调控基本建设投资项目萎缩的持续影响，
　　致使该板块在报告期内形成大幅亏损。具体原因详见“第四节.董事会报告"相关说明。
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　　第六节 股份变动及股东情况
　　一、股份变动情况
　　1、股份变动情况
　　单位：股
　　本次变动前
本次变动增减(＋，－)
本次变动后
　　一、有限售条件股份
41,916,316
-322,313 -322,313
41,594,003
　　3、其他内资持股
41,916,316
-322,313 -322,313
41,594,003
　　境内自然人持
　　41,916,316
-322,313 -322,313
41,594,003
　　二、无限售条件股份
315,483,684
315,805,997
　　1、人民币普通股
315,483,684
315,805,997
　　三、股份总数
357,400,000
357,400,000
　　股份变动的原因
　　√ 适用 □ 不适用
　　报告期内，公司限售股份变动均为高管锁定股份根据高管持股的规定：公司董事、监事、
　　高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半
　　年内不转让持有的公司股份。
　　股份变动的批准情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　股份变动的过户情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每
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　　股净资产等财务指标的影响
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
　　□ 适用 √ 不适用
　　2、限售股份变动情况
　　单位：股
　　期初限售股 本期解除限售股 本期增加限售
期末限售股
　　股东名称
解除限售日期
　　任职期间，每年年初第一个交易日
　　解锁其上年最后一个交易日所持本
　　王新明
37,449,618
37,449,618 高管锁定
　　公司股份总数的 25%；以及离职且
　　申报之日起半年以后
　　任职期间，每年年初第一个交易日
　　解锁其上年最后一个交易日所持本
357,187 高管锁定
　　公司股份总数的 25%；以及离职且
　　申报之日起半年以后
　　任职期间，每年年初第一个交易日
　　解锁其上年最后一个交易日所持本
1,350,223 高管锁定
　　公司股份总数的 25%；以及离职且
　　申报之日起半年以后
　　任职期间，每年年初第一个交易日
　　解锁其上年最后一个交易日所持本
　　曾晨东
1,216,500 高管锁定
　　公司股份总数的 25%；以及离职且
　　申报之日起半年以后
　　任职期间，每年年初第一个交易日
　　解锁其上年最后一个交易日所持本
　　赵泽良
1,176,600 高管锁定
　　公司股份总数的 25%；以及离职且
　　申报之日起半年以后
　　任职期间，每年年初第一个交易日
　　解锁其上年最后一个交易日所持本
　　刁海雷
43,875 高管锁定
　　公司股份总数的 25%；以及离职且
　　申报之日起半年以后
41,916,316
41,594,003
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　　二、证券发行与上市情况
　　1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
　　报告期内，公司未发生因送股、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股
　　权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及
　　股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。
　　三、股东和实际控制人情况
　　1、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总
　　报告期末股东总数
　　持股 5%以上的股东持股情况
　　持有有限售 持有无限售
质押或冻结情况
　　持股比例 报告期末持 报告期内增
　　条件的股份 条件的股份
　　股东名称
减变动情况
　　王新明
境内自然人
13.97% 49,932,824 0
37,449,618 12,483,206 质押
31,966,400
}