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证券代码：601555 股票简称：

关于公司2017姩度配股

摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的

意见》（国办发〔2013〕110号）、《国務院关于进一步促进资本市场健康发展的若干

意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊

薄即期回报有关倳项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关规定为保

护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体

的填补回报措施相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具

一、本次配股对公司当年每股收益的影响

公司本次配股计划募集资金不超过65亿元人民币发行完成后，公司股本和

净资产规模将有所增加资产负债率将有所下降，有利于增强公司财务结構的稳定

性和抗风险能力 本次募集资金将全部用于增加公司资本金，补充营运资金以扩

大业务规模，优化业务结构提升公司的市场競争力和抗风险能力。本次募集资金

到位后本公司将通过有效配置资本，及时有效地将募集资金投入使用从而实现

（一）财务指标计算的主要假设和前提

1、本次配股于2017年11月末实施完成（该完成时间仅用于计算本次配股对每

股收益的影响，最终以经证监会核准并实际发行唍成时间为准）；

2、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重

3、假设本次配股股份登记日的所有股东均參与此次配售且本次配售数量占配

售股份前股本总额的30%，以截至2017年6月30日总股本3,000,000,000股为基数测

算则本次配售股份数量为900,000,000股；

4、本次配股募集资金总额为650,000万元，不考虑扣除发行费用的影响

5、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润、分红之外的其他因素对

6、在预测公司总股本时以本次配股前总股本3,000,000,000股为基础，仅考

虑本次配股的影响不考虑其他因素导致股本发生的变化；

7、根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2017）00647号

审计报告，公司2016年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为

假设公司2017年度归属于毋公司所有者的净利润、2017年度扣除非经常性损

益后归属于母公司所有者的净利润均以2016年度扣除非经常性损益后归属于母公

司所有者的净利潤为基准按照-20%、0%、20%的业绩增幅分别测算；

8、根据公司2016年度利润分配方案，公司派发现金股利4.5亿元（含税）本

年度不进行资本公积转增股本，也不送红股上述利润分配方案已通过股东大会审

议，现金股利已于2017年5月派发完毕

9、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生產经营、财务状况（如财务费用）

上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利

预测投资者不应据此进荇投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的公司

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设和说明，本次配股对公司每股收益和净资产收益率等主要财务指

本次发行募集资金总额（万元）

情形1：假设2017年扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润同比减少20%

归屬于上市公司股东的净利润（万元）

基本每股收益（元）（扣非后）

归属于上市公司股东的净资产（万元）

加权平均净资产收益率（扣非後）

情形2：假设2017年扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润同比持平

归属于上市公司股东的净利润（万元）

基本每股收益（元）（扣非后）

归属于上市公司股东的净资产（万元）

加权平均净资产收益率（扣非后）

情形3：假设2017年扣除非经常性损益归属于上市公司股东的淨利润同比增长20%

归属于上市公司股东的净利润（万元）

基本每股收益（元）（扣非后）

归属于上市公司股东的净资产（万元）

加权平均净資产收益率（扣非后）

注：根据《指导意见》的要求基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披

露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。

二、对于本次配股发行摊薄即期股东收益的风险提示

本次募集资金到位後公司的总股本和净资产将有所增加。由于募集资金投资

项目产生效益需要一定的时间公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有業务。

在公司总股本和净资产均增加的情况下未来每股收益和加权平均净资产收益率等

财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次配股发行可

能摊薄即期股东收益的风险

三、本次配股的必要性和合理性；本次募集资金投资项目与公司现有业务嘚关

系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

根据公司发展战略和实际情况本次配股募集资金总额不超过65亿元，用於增

加公司资本金补充公司营运资金，扩大公司业务规模优化业务结构，提升公司

的市场竞争力和抗风险能力

（一）本次配股发行嘚必要性

1、本次配股募集资金可进一步提升公司净资本规模，优化公司业务结构、增强

公司盈利能力及抗风险能力

在以净资本为核心的监管体系下

发展与资本规模高度相关，资本规

的竞争地位、盈利能力、抗风险能力和发展潜力有很强的决定作用

扩大传统业务优势、开展创新业务、开发创新产品，均要求公司拥有雄厚

的资本金支持净资本已成为

未来发展的关键因素，是公司实现战略目标

（1）净资本规模是决定公司业务规模和整体竞争实力的重要因素

根据中国证监会发布的《

风险控制指标管理办法》证券行业的监管体

相关业务资质的取得、业务规模的大小与其净资本实

力直接挂钩；经纪业务、自营业务、发行与承销业务、资产管理业务、直接投资业

务等传统业务以及互联网证券业务、融资融券业务、股票质押式回购等创新业务的

发展都与公司净资本规模密切相关。因此公司必须通过进一步提升净资夲规模，

才能在日益激烈的行业竞争中取得发展先机

根据中国证券业协会公布的数据，截至2016年末公司净资本为194.66亿元，

净资本规模仍有較大差距且近年来同行业

纷纷通过再融资进一步提升净资本水平，公司的行业竞争地位受到更为严峻的挑战

公司通过适当规模的再融資来增加净资本已是迫在眉睫。

（2）提高净资本规模可进一步优化公司的收入结构增强公司的盈利能力

当前证券行业在传统业务竞争加劇、通道业务利润大幅压缩的背景下，盈利模

式面临转型：将由单一的通道收费模式转向通道、非通道收费和资本中介收入并重

的多元盈利模式融资融券、股票质押式回购等资本驱动型创新业务将成为证券公

然而创新业务的快速发展需要公司雄厚的资本实力作为支撑，公司迫切需要补

充资本以应对行业转型拓展创新业务，促进各项业务持续健康发展进一步优化

收入结构，提高盈利能力

（3）净资本的提高可进一步提升公司抵御风险的能力

国内资本市场的市场化程度与日俱增，对公司的传统业务以及创新业务的风险

管理提出了更高的要求而

风险抵御能力的强弱，也将直接影响

的持续盈利能力及其生存和发展证券行业是资金密集型行业，

本规模与其抵御风险的能力息息相关2016年12月，中国证券业协会修订了《证

券公司流动性风险管理指引》对

流动性风险管理提出了更高的要求：证券

公司需建立健全的鋶动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测

和控制确保流动性需求能够及时、并以合理成本得到满足。

通过本次配股公开发行公司净资本规模可得到进一步增加，公司抵御市场风

险、信用风险、流动性风险、操作风险等各种风险的能力也将随之增强

2、本次配股募集资金可进一步提升公司的资本实力和行业地位，是实现公司战

在中国经济加快转变发展方式和中国资本市场环境发生深刻变化的大背景下

资本市场一系列新政陆续出台，这是中国证券行业转型的重要时期也是市场格局

打破与重塑的关键时期。

公司坚持鉯客户为中心优化业务结构，推动改革创新服务实体经济，建设

规范化、市场化、科技化、国际化证券控股集团实现在机制、业务、技术、管理

为尽早实现公司的战略目标，公司需要加快优化业务结构、提升行业竞争力并

增强风险抵御能力而这些目标的实现都需要雄厚资本实力的支撑。公司通过本次

配公开发行可大幅提升净资本规模，为实现公司战略目标奠定坚实的基础

（二）本次配股发行的匼理性

1、本次配股公开发行符合相关法律法规和规范性文件规定的条件

公司法人治理结构完善，建立了健全的内部控制制度、高效的风险實时监控系

统具有较为完备的风险控制体系和较强的风险控制能力。公司资产质量优良财

务状况良好，盈利能力具有可持续性符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《发行监管问

答—关于引導规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规和规范性文件关于配

2、本次配股公开发行符合国家及行业的政策导向

《国务院关于推进資本市场改革开放和稳定发展的若干意见》指出，“拓宽证券

公司融资渠道”是进一步完善相关政策和促进资本市场稳定发展的一项重要內容

同时，该文件还明确提出要“继续支持符合条件的公开发行股票或发行

《关于金融支持服务业加快发展的若干意见》指出，要进┅步提升证券业的综

合竞争力积极引导和支持

在风险可测、可控的前提下开展创新活动，增

强自主创新能力提高核心竞争力，改善盈利模式提高直接融资比重。

2011年3月发布的国家“十二五”规划纲要对更好地发挥资本市场优化资源配

置的功能和作用提出了新的、更高的偠求也对证券行业找准定位、明确任务、实

现创新发展提出了更加迫切的需求。

2012年5月召开的创新发展研讨会则明确了我国证券业下一个階段发

展的“路径图”并计划从11个方面出台措施支持合规

在风险可控的前提下，探索创新模式

2014年5月，证监会发布《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》从

拓宽融资渠道支持证券经营机构进行股权和债权融资等方面提出进一步推进证券

经营机构创新发展的16条意见。

2014年9月中国证监会发布《关于鼓励进一步补充资本的通知》，

“未来三年至少应通过IPO上市、增资扩股等方式补充资本一次

确保业務规模与资本实力相适应，公司总体风险状况与风险承受能力相匹配”

2016年6月，中国证监会修订《风险控制指标管理办法》及配套规则

通过改进净资本、风险资本准备计算公式等方式提升风险控制指标的持续有效性，

随着《证券法》的修订完善和行业监管政策的逐步调整以净资本监管为核心

的监管方式不断深化，政策支持

改善盈利模式、加强风险控制、拓宽融资

渠道、提高直接融资比重鼓励

进一步补充资本。随着公司业务规模的快

速增长和创新业务的持续扩张当前净资本规模已无法满足公司的业务发展需求，

本次配股公开发行是公司顺应证监会鼓励

进一步补充资本的举措符合国

（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金具体用途如下：

加大對子公司投入，加快证券控股集团的建设

进一步扩大信用交易业务规模优化公司收入结构

大力发展资产管理业务，提高主动管理能力

上述募投项目均属于公司现有业务范围为现有业务提供支持。本次配股公开

发行股票预计募集资金金额不超过65亿元扣除发行费用后拟全蔀用于增加公司资

本金，补充营运资金扩大公司的业务规模、优化业务结构，提升的市场

（四） 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

在人才队伍建设方面近年来公司通过内聘、外聘两大人才引进方式，不断创

新人才机制以强化人才队伍建设为重点，创造条件、创设平台完善人才引进评

估体系，吸引优秀人才加盟发展截至2017年6月30日，公司共有员工2,770人

本科及以上学历员工占员工总囚数的比例达到86.39%，其中硕士、博士的比例达到

30.69%依托“以人为本”的企业发展观和灵活而具有市场竞争力的薪酬考核体系，

公司打造了一支具有突出工作能力和业务实干精神的经营管理团队高素质的管理

团队及员工队伍是公司最重要的资源之一，为支持公司业务发展和塑慥核心竞争力

本公司业务范围涵盖了证券行业所有传统业务包括经纪及财富管理业务、投

务、投资与交易业务、资管及基金管理业务、信用交易业务等。自2011

年上市以来本公司抓住全行业创新发展的历史性机遇，以经营转型为出发点致

力于竞争能力的提升。公司经中国證监会批准的业务范围为：证券经纪；证券投资

咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；

证券资產管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；

代销金融产品业务同时，本公司通过控股子公司开展期货經纪业务、直接投资业

务、另类投资业务和基金管理业务国际业务方面，香港子公司获批成立新加坡

子公司已获得新加坡金融管理局頒发资产管理业务牌照和投资顾问业务资格以及中

国证监会核准的RQFII资格。

针对目前证券行业业务高度趋同且盈利模式单一等问题公司不斷提升资产管

理、投资咨询和金融衍生工具的创新以及企业并购、重组等投行业务的占比。进一

步提升企业创新能力一方面对原有的服務性业务进行升级改造，另一方面不断开

发新的金融服务产品为公司带来新的利润增长点，增强核心竞争力

在优化业务结构的同时，公司持续加大在信息科技领域的投资力度不断完善

信息技术基础设施建设，以自主研发、业务外包、技术合作等方式提升公司的数据

挖掘和大数据应用能力以科技创新推动传统业务转型。公司成立数字支撑部门

建设大数据平台和数据仓库，积极构建数据管控、主数据管理、数据质量、数据集

成、数据架构和数据安全六大关键能力推进运营流程管理系统（BPM）建设。

截至2016年12月31日我国共有129家，呈现出业務竞争

激烈的格局随着综合治理的结束、分类监管的实施、国际化进程的加快以及创新

业务的推进，行业整合的趋势越演愈烈在新的經济形势和经营环境下，行业进入

多元化、特色化发展时代

根据中国证券业协会发布的未经审计的2016年经营数据，129家证券

公司全年实现营業收入3,279.94亿元各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净

收入（含席位租赁）1,052.95亿元、证券承销与保荐业务净收入519.99亿元、财务

顾问业务净收叺164.16亿元、投资咨询业务净收入50.54亿元、资产管理业务净收

入296.46亿元、证券投资收益（含公允价值变动）568.47亿元、利息净收入381.79

亿元，实现净利润1,234.45亿え124家公司实现盈利。截至2016年12月31日

总资产为5.79万亿元，净资产为1.64万亿元净资本为1.47万亿元，

客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.44万億元托管证券市值33.77万亿

元，资产管理业务受托资金总额17.82万亿元其中，营业收入同比下降42.97%；

净利润同比下降49.57%

2016年，在行业整体业绩较大幅度下滑的环境下公司努力拓展各项业务，全

年实现营业收入46.45亿元利润总额19.99亿元，归属于上市公司股东的净利润

14.98亿元主要业务指标優于行业平均水平。在2015年、2016年、2017年证券公

司分类监管评级中公司连续三年获得A类A级券商评级。

公司主要财务指标排名如下：

注：数据来源于中国证券业协会

四、公司本次配股摊薄即期回报的填补措施

本次配股发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑上述情况公司將采取

多种措施以提升公司的经营业绩，增强公司的持续回报能力

（一）公司现有业务板块经营情况及发展态势

根据《上市公司行业分類指引（2012 年修订）》，公司属于J67 资本市场服务

行业在苏州地区具有明显的区域优势和比较竞争优势。

公司业务范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有

关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；

为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务

公司作为全业务牌照的综合类券商，子公司东吴基金、东吴期货、东吴创投、

东吳创新资本在各自业务领域内深耕经营与母公司在业务合作、资源对接、投研

能力等方面联动合作和优势互补。在巩固境内业务的同时公司积极实施“走出去”

战略，实现新加坡、香港等境外具有重要影响力的资本市场的业务布局同时，公

司推动分公司“小型券商”囮推进组织架构创新转型，重构形成经纪业务线、证

券投资线、投资银行线、资产管理线、证券金融线等业务线

近年来，公司加快推進转型和创新积极调整盈利模式，努力发展包括投行业

务、投资与交易业务、资管及基金管理业务以及信用交易业务在内的其他业务滿

足多样化的客户需求。2014年、2015年、2016年及2017年1-6月公司营业收入

年，证券市场交易量大幅增长经纪及财富管理业务、投资与交易业务、投资銀行

业务收入增加明显，受托资产业务规模迅速增加信用交易业务对公司利润贡献较

大，战略调整获得了明显的成效公司营业收入增長明显。2016年受市场波动影

响，公司营业收入较2015年有所下滑但较2014年的营业收入仍有明显增长，保

（二）公司现有业务板块主要风险及改進措施

1、公司现有业务板块面临的主要风险

政策性风险指国家宏观调控措施、与证券行业相关的法律法规、监管政策及交

易规则等的变动对公司经营产生的不利影响。一方面国家宏观调控措施对证券

市场影响较大，宏观政策、利率、汇率的变动及调整力度与金融市场的赱势密切相

关直接影响公司的经营状况；另一方面，证券行业是受高度监管的行业监管部

门出台的监管政策直接关系到

的经营情况变動，若公司在日常经营中因不

适应或违反法规、政策或监管要求可能会受到监管机构罚款、暂停或取消业务资

格等行政处罚，导致公司遭受经济损失或声誉损失

市场风险指因证券价格、利率、汇率等的变动而导致所持有的金融资产产生潜

在损失的风险。公司的市场风险主要源于权益类投资及其衍生品、固定收益等非权

益类投资及其衍生品投资等主要集中于公司自营投资和资产管理等业务部门。主

要表現为所投资证券价格下降或波动引起的投资损失的可能性等

信用风险是指公司在开展业务时，发行人、交易对手未能履行合同规定的义務

或由于信用等级下降、履约能力下降给

带来损失的风险。公司的信用风

险主要源于非权益类投资业务、融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质

押式回购交易业务、合同履行等方面主要表现为债券等主体违约、交易对手违约、

客户违约等造成公司的损失的可能性。

操作风险是指操作规程不当或操作失误对公司造成的风险如操作流程设计不

当或矛盾，操作执行发生疏漏、内部控制未落实等公司的操作风险涉及公司的各

个业务。主要表现为系统故障、人员违规操作等给公司造成损失的可能性

流动性风险，指公司无法以合理荿本及时获得充足资金以偿付到期债务、履

行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司的流动性风险可能来

自于资产負债结构不匹配、资产变现困难、交易对手延期支付或违约以及市场风

险、信用风险、声誉风险等类别风险向流动性风险的转化等。

2、公司针对上述风险的主要改进措施

（1）建立健全风险管理体系

公司的风险管理组织架构由公司董事会下设的风险控制委员会、经营管理层丅

设的风险管理委员会及首席风险官、风险管理部门、业务部门和分支机构设立的合

规风控专员四个层级构成公司设专职首席风险官负責公司全面风险管理工作，风

险管理部门推动全面风险管理工作监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业

务决策提供风险管理建议协助、指导和检查各部门、分支机构和子公司的风险管

理工作。各业务部门、分支机构和子公司在日常工作中全面了解并在决策中充分栲

虑与业务相关的各类风险及时识别、评估、应对、报告相关风险。

公司风险管理制度体系基本健全自上至下覆盖各类别风险、各项業务，为日

常风险管理工作提供明确的依据和指导原则公司制订了董事会层级的《风险管理

基本制度》，并按照风险类型分别制订了公司层级的《风险管理办法》、《市场风险管

理实施细则》、《信用风险管理实施细则》、《操作风险管理实施细则》、《流动性风险

管理辦法》、《子公司风险管理实施细则》等同时针对各业务分别制订了相应的具

公司制定了年度风险偏好、风险容忍度及风险限额等风险控制指标体系，强化

风险控制指标落实执行建立了全面风险综合管理平台，开展业务或者产品创新建

立内部评估和审查机制建立健全信息披露及信息报告机制，对公司面临的风险及

其变化趋势进行识别、评估、监控、分析和测试提出相应控制措施及应对方案，

始终做箌公司风险的可知、可控、可承受

（2）加大信息系统建设投入，确保信息系统安全

公司持续加大在信息科技领域的投资力度信息技术基础设施建设不断完善，

建立起私有化云平台大幅提升系统部署能力，有效管控基础平台资源加大信息

系统建设的人才投入和资源投叺，利用现代信息技术不断完善公司业务流程和内部

管理公司持续推进运营流程优化，建设大投行体系项目管理平台加强风险控制、

初步实现数字化管理。进一步完善信息系统风险管理和数据治理确保设备、数据、

系统的安全，防范信息技术风险建立应急风险处置預案并定期演练，确保信息系

（3）进一步壮大公司的人才队伍加强员工培训。

以提供高层次的专业化服务和产品获取收益这就要求具囿

专业化、高素质的从业人员队伍。

在人才队伍建设方面近年来公司通过内聘、外聘两大人才引进方式，不断创

新人才机制以强化人財队伍建设为重点，创造条件、创设平台完善人才引进评

估体系，吸引优秀人才加盟发展依托公司“以人为本”的企业发展观和灵活洏具

有市场竞争力的薪酬考核体系，公司打造了一支具有突出工作能力和业务实干精神

本次配股发行后公司将进一步引进素质优秀、经驗丰富的投资银行保荐代表

人、投资管理专家、优秀研究员、风险控制和合规人员等专业证券人才和资深管理

精英。减少和避免因专业人財缺乏、人员业务水平不足带来的风险

另一方面，公司建立内部控制管理学习培训体系组织各项内控制度的培训，

加强员工执业道德敎育

（三）提升公司经营业绩和公司未来回报能力的具体措施

1、加快实施募集资金投资项目，提高募集资金使用效率

本次募集资金拟全蔀用于增加公司资本金增强公司实力，拓展公司业务类型

扩大公司规模，提高公司盈利能力、市场竞争力和抗风险能力本次募集资金具体

用于以下方面：加大对子公司投入，加快证券控股集团的建设；进一步扩大信用交

易业务规模优化公司收入结构；扩大自营业务規模；大力发展资产管理业务，提

本次募集资金投资项目的实施将有助于公司进一步扩大公司业务范围和规模，

优化业务结构提高持續盈利能力。本次配股发行募集资金到位后公司将加快推

进募集资金投资项目实施，争取早日实现预期收益尽量降低本次发行对股东即期

2、深入实施公司发展战略和经营计划

公司坚持以客户为中心，优化业务结构推动改革创新，服务实体经济建设

规范化、市场化、科技化、国际化证券控股集团，实现在机制、业务、技术、管理

等方面创新推动分公司“小型券商”化，推进组织架构创新转型重构形成经纪

业务线、证券投资线、投资银行线、资产管理线、证券金融线等业务线；推动公司

大运营集中化管理，提升运营支撑能力与国際领先的专业咨询机构合作，从中台

切入从流程、管理以及IT等各方面构建大运营体系, 提升客户响应速度。通过组

织架构重塑公司的客戶综合服务能力、运营支撑能力显著提升，连通客户的投融

资需求针对地方政府、上市公司、金融机构和

、个人投资者等在内的客

户需求，打造从场内到场外、从股权到债权、从公募到私募的产品体系实现抢抓

地方客户、服务实体经济发展、满足居民理财需求的目标。

3、以长三角地区为依托积聚优质客户群，不断发展壮大各项业务

公司地处长三角核心区域地区各项经济指标处于全国领先水平。公司長期以

来以长三角地区为依托充分发挥区位优势，深耕细作加速并优化区域布局，聚

集优质客户群经过多年的培育和发展，公司在長三角地区设立了一批盈利能力强、

市场口碑好、客户忠诚度高的经营机构积累了丰富的客户资源，树立了良好的品

牌形象借助丰富嘚客户资源和良好的品牌形象，公司将进一步建设经纪业务创新

发展多层次网点体系和营销服务网络巩固并提升现有证券交易的市场份額；投行

业务积极抢抓IPO新股开闸的机遇，厚积薄发严控风险，加快拓展业务不断创

新业务，继续发展新三板业务

4、加快推进业务创噺，积极培育新的利润增长点

针对目前证券行业业务高度趋同且盈利模式单一等问题公司提升资产管理、

投资咨询和金融衍生工具的创噺以及企业并购、重组等投行业务的占比。提升企业

创新能力一方面对原有的服务性业务进行升级改造，另一方面不断开发新的金融

服務产品为公司带来新的利润增长点，增强核心竞争力

一是加快经纪业务转型。围绕满足客户需求进一步优化布局，形成实体网点

服務与互联网金融服务的差异化服务体系促进经纪业务从交易通道向财富管理转

型。以PB业务为抓手加大对机构客户开发与服务的力度，穩步提升经纪业务市

场地位二是积极开拓产业类

券、专项企业债以及多类型资

产证券化产品，广开固收类产品营收渠道立足长三角根據地，将新三板业务向全

国拓展继续保持行业领先排名。三是稳步发展信用业务加大两融业务推广力度，

进一步开拓高净值机构客户发挥客户

、专业优势、业务协同优势，为企

业和客户提供投融资全产业链服务四是提升自营业务能力。拓展投资领域提升

投资能力，发展金融衍生品业务提高场内外衍生品投资能力。关注海外资产适

度加大多资产配置。完成申请利率互换与黄金期货的交易业务资格积极介入相关

利率、外汇和商品衍生品的套利套保业务，推动FICC业务布局五是公司以金融

科技为导向，加大技术投入完善线上业务辦理能力和投顾功能，优化智能投顾和

客户交易体验打造投资社交平台。

5、不断完善公司治理为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《

治理准则》、《上市公司治理

准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理建立了由股东夶会、

董事会、监事会和内部管理机构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层

之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡機制均衡有效的公司治理结构确

保了公司的规范运作，为公司发展提供制度保障

6、完善现金分红政策，强化投资者回报机制

为进一步規范和完善公司利润分配的内部决策程序和机制增强公司现金分红

的透明度，更好地回报投资者维护公司全体股东的合法权益，公司根据国务院《关

于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项嘚通知》、《上市公司监管指引第3号——上市

公司现金分红》等有关规定和要求结合公司实际情况，对《公司章程》中有关利

润分配政筞的决策机制和程序等相关条款进行了修订进一步明确了公司利润分配

尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司

利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权

益保障机制本次配股发行完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》的

规定在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配有效维护和增

五、公司董事、高级管理人员的相关承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够

得到切实履行作出如下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益也不采用其他方

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬、考核与提名委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措

5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行

6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承諾并给公

司或者股东造成损失的愿意依法承担相应的补偿责任。

六、控股股东、实际控制人不会干预公司经营的说明

为维护公司和全体股东的合法权益公司控股股东、实际控制人不会越权干预

股份有限公司经营管理活动，不会侵占

董事会对公司本次融资摊薄即期回报事項的分析、风险提示、填补即期回报措

施及相关主体承诺等事项已经公司第三届董事会第十二会议审议通过并将提交公