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外汇从业人员考试复习指导
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外汇从业者指南（一）
【数汇导读】：这段时间，对于国内外汇行业来说，可以说是政策大风吹的一段时间，先是2016年12月年底，央妈和外管局相继出手，加强对个人汇兑的限制；之后12月31日，CCTV2，“新年新世界”财富机会榜中将外汇评为“2017新年财富机会榜第三位”。再后来，日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议召开，讨论了国内监管机构对于部分原油、贵金属商品交易所、部分邮币卡交易所、“微盘”交易的清理要求。昨天（11日） 外管局上海分局又发布声明，澄清了媒体发布有关“中国外汇监管当局管制资本外流要求银行对相关指令保密”的不实消息。那么，这些举措，对于2017年的国内外汇行业来说，无疑都有了或多或少的影响，可以预见将会有越来越多的投资者投资外汇，越来越多外汇产业链相关公司出现，越来越多人从事外汇行业。那么，一个刚入行的从业者，该如何去进行这方面的了解呢？和大家聊一聊这方面的知识。聊主要分为：外汇基础知识板块、产业链板块、基本面板块、技术面板块。【第一部分 外汇基础知识】从事外汇交易，首先得知道外汇是什么？目前的情形怎么样？每个人都会告诉你5万亿，但是这个数据是怎么来的？交易工具：我们目前主要做的是外汇保证金交易，这个是外汇产品中很小的一个部分，整个外汇产品体系可以分为：现货、期货、远期、掉期、货币互换、期权、ETF。注：这些都是一些概念问题，最重要是要知道什么是外汇保证金交易。交易品种：外汇交易是货币对汇率的交易，买入一种货币必然会卖出另一种，影响汇率的因素有很多，基本面分析板块再提。注：交易品种主要是货币对，主要货币、商品货币、高息货币、风险货币、直盘、交叉盘、欧式标价法、美式标价法等等。交易时间：外汇市场可以说是一个24小时连续不断的交易市场，但并不是7*24小时，有双休的存在，但是由于地域时差，完整的应该是5.5天，而且不同时间段，市场的行情也不同。外汇市场、OTC（交易场所）：外汇交易是一个OTC交易，但这并不意味着交易所不存在，那只是因为主要的交易是在OTC市场完成的，很多交易所都会有外汇期货的交易，甚至东京交易所都有外汇保证金交易。我们说外汇市场，比如说惠灵顿市场、悉尼市场、东京市场、法兰克福市场、伦敦市场、纽约市场都是所在这个点一些交易所开始交易，比如说，美东时间早上3点，欧洲衍生品交易所开始债券交易，经常会说伦敦市场开始。注：交易时间基本上和交易市场相互关联的，每个时间点交易的市场上交易货币的流动性也会不一样，比如说节假日就会比较清淡等等~经纪商/银行：（通过谁交易）进行外汇交易，在没有交易所的情况下，你可以选择通过外汇经纪商进行外汇交易，也可以通过银行进行。只不过目前国内银行的外汇交易是没有杠杆的，而且品种比较单一，而通过经纪商进行外汇交易，可以获得一些杠杆，50倍、100倍、200倍、还有2000倍的。而在东京交易所进行外汇保证金交易，你需要通过交易所的会员单位进行。注：外汇交易是一个OTC交易，报价并不是统一的，每家的点差不同（手续费）所以在选择的时候，也需要注意比较，当然选择交易平台的时候，考虑的还有很多其他方面。怎样交易：怎样交易？外汇交易怎样交易呢？通过经纪商获得杠杆，通过一些方法预测货币对汇率的涨跌。若投资标的的外币如预期的升值或贬值即可获利，但是如果预测相反，则会亏损，亏损到一定程度就会爆仓。注：在我看来，外汇保证金交易，由于高杠杆和高波动性，在交易的时候，对于仓位管理、资金管理的要求会非常的高。【第二部分：产业链板块】这个外汇产业链可以说是以经纪商为中心，可以往下一点可能是白标、IB、机构投资者、散户、往上是流动性提供商、ECN系统、做市商银行、服务的可能是平台搭建商、桥接公司、支付公司、还有教育培训类的。【经纪商】：为什么会说以经纪商为中心？成为一家经纪商你需要哪些条件？我们先简单的扒一扒：首先要充足的资金，不管是你进行日常运营，还是要放押金在流动性提供商那边，你都需要充足的资金，当然申请牌照、帮客户买保险都需要很多资金。监管牌照，你需要一张牌照来让是的你的经营合法化、让你的客户安心交易。交易软件，这个交易软件可以向其他公司主标，也可以白标，比如说MT4、MT5等等，也可以自己开发，像CMC的Next Generation。接流动性，对于经纪商来说，能从流动性提供商手上拿到的流动性决定了他们的点差情况，所以找到好的流动性提供商是非常重要的，如果你资金足够，交易量不错，那没问题，但是如果你的资金不足，对不起，大银行是不会找你的。桥，MT4清算桥，MT4并不能直接对接流动性，你要通过桥对众多信息进行一个整合处理，货币品种过滤、客户组过滤、多通道清算、价格优化、订单模式优化、大额成交优化等等一堆。目前市场上几家主要的桥公司，Prime XM、Leverate、Fortex、Gold-i、Forexware、oneZero、B2Bbroker等等除了这些以外，还需要找支付公司，特别在国内，由于外汇管制，好的支付公司不容易，便宜活又好的难啊。上面这些经纪商是客户，手数拿着钱到处买买买的那种，下面就是经纪商业务板块了，IB、散户、机构，一个个拉过来到平台上进行交易，说实话，现在的获客成本还是挺高的，不过外汇行业大家素质都还行，还没听过原油、贵金属那种色骗开户的。感觉怎么扯到平台搭建上了，平台搭建的繁琐事情还是非常多的，有兴趣的可以找平台搭建公司慢慢问。平台搭建完了，还要运营，运营也是非常耗脑子，线上、线下，看看国内到处飞的业内同胞们、大佬们，再看看小编，不得不服，太拼了。回到正题，了解经纪商的哪些内容。执行模式：经纪商最早的话其实是起到一个通道的作用，但是很多经纪商也会通过MM模式来进行同客户的对赌，经纪商的执行模式主要有：MM、DMA、STP、ECN；当然目前大部分执行模式都是混合的。监管牌照：其次，国内可能比较关注于经纪商的监管。国内常见的比如说FCA、ASIC、CySEC、FSP等等非常多，也有一些离岸监管：开曼群岛、瓦伦阿图等等；看一家监管的严格与否主要从：对于申请的条件、营销的要求、杠杆要求、财务数据是不是要每天上报、客户资金需要不要分离存放、还有就是监管的投诉渠道是否畅通、过往对于案件处理的怎么样。当然，对于客户来说，这家经纪商可能有很多监管牌照，但是最终给到你的是哪家，也是需要注意的。服务：这样的服务包括常见的风险提示、培训教育、客服服务、讲师培训师的介绍等等、服务重不重？非常重要，活好服务到位，交易亏了也有信心干回来。“屡战屡败，傻逼，不适合；屡败屡战，不怕失败，有魄力”，一般找你的是哪些人，交易亏损的，或者交易出现问题的，本来就心里堵，你服务再差点，肯定是到处说你坏话，还有一种就是想来做交易，哥们这可是你的客户，客户是上帝，服务态度敢不敢好点？点差：决定点差的一般是LP给到的裸点差+平台自身的加点。裸点差是有流动性决定的，并不是裸点差越低的流动性越好，还要和流动性深度有关。平台自身的加点，这个没话说，谁做生意不赚点手续费，有的人家高，有的低。杠杆：杠杆怎么说了，MM模式随意跑，其他模式由于涉及到经纪商放在LP那边的保证金，所以会慎重一点，当然，不管对于经纪商还是客户，杠杆越大，风险越大。所以你会发现经纪商会在大事件的时候降低点差，像英国脱欧公投、意大利公投这种，2017年应该还有几次调整。经纪商板块先写到这里吧，还有一些，白标、IB、返佣等等产业链很长，等写下面的时候再写吧，都是相互联系的。
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【AUSFOREX行业报告】外汇行业从业人员现状及未来
&大部分中国的外汇从业者没有读过金融学、没有良好的外语基础、入行前根本不懂K线和交易指标、甚至这个行业做了5年依然不知道MT4是哪家公司的交易软件、更别提外汇流动性报价原理等等这些问题。
他们中只有10%的人真正的在外汇行业挣到了钱，或者挣到了权。
90%中国本土外汇从业者获得的外汇教育与讯息基本都是进入第一家外汇公司后第一次被&洗脑&的结果。外汇公司的培训者会将所有应该透明化的信息与可能导致他们对公司不安的问题隐晦的避免掉，然后把他们训练成一个个&战士&，他们需要在2-3个月里开单，得到至少5000USD以上的入金，才开始会拥有一份底薪。同时，他们的主管要让他们相信电话和QQ的那一头就是他们辉煌的人生未来与财富的保证。他们中有很多人在面试者各种天花乱坠的梦想支票后决定入行，从此以后只会了这唯一一个鸡肋技能。走下去不知道未来在何方，丢掉吧又比其它行业的收入要高一点。
事实上，基于中国的人口与面积而形成的信息不对称，这些90%的外汇从业者依然可以拿下他们专属的客户。他们喜闻乐见的把这个过程叫做&忽悠&，他们用喝酒唱歌桑拿来增加与客户的&粘性&。
可是，当外汇经纪商的平台越来越多的时候，当那些客户因为一次次爆仓而开始成长起来的时候，当那些老资格的本土外汇从业者开始挣不到钱，他们的讲座开始来的人都昏头大睡，他们自己的一线城市生活的成本也越来越高。
他们开始问：我们的未来到底在哪里？
于是，他们入行的动力变成了一缕轻烟，再被一线城市的雾霾埋没一下，竟然连自己也找不到了。
这么一批90%的外汇从业者就是我打开办公室门外坐着的那群人。黑压压的一片，使出浑身解数的为这个月的业绩再创佳绩，而他们的未来很多仅仅是挣到钱了再做自己想干的事。他们似乎从来没有想过要一辈子做外汇行业。即便我关上办公室的门，我依然关不住他们想挣钱的决心。从A外汇公司的销售更换到B外汇公司的销售经理，再从B外汇公司的销售经理换到C外汇公司的运营总监。万一遇到一个&钱主&，自己忍不住也开了一个野路子外汇公司，然后继续挖角ABC的销售来一起倒腾。
这些90%的本土外汇从业者用一种具有中国特色的方式生存着，他们的工作现状越来越狭窄，也越来越无奈。中国50%的外汇公司不给从业者缴纳基本的四金保障，70%的外汇公司只给非常低的底薪。与此同时他们的业绩也与底薪息息相关，要么这个月喜极而泣，要么这个月一穷二白。比起交易者，他们赌的是自己青春。这种公司条例让很多从业者无心在这个行业中做久做长，他们很难去真正的关注外汇知识，用最极端的方式招揽客户是他们的生存方式。而与此同时过激的揽客方式也把他们自己未来的外汇之路走到尽头。
文/Boyce整理 & & &AUSFOREX大客户经理 & & &微信：Lovethelifeulive1989
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文章作者： 金色财经
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友链申请：QQ6428471对于刚刚进入外汇市场的外汇交易者，零基础如何一步步学习外汇交易？分享些我个人的从业经验。
如今互联网金融被更多的人所了解，就犹如80年代下海经商一样，炒外汇的浪潮开始兴起，每个人都想在这个外汇市场中赚到第一桶金，所以可想而知外汇市场将要迎来一个井喷时期，你准备好了吗？你已经是金融外汇交易市场的老鸟，还是金融外汇市场的一只小白，无论怎样只要你用心去了解这个市场，你就会是赢家，我用我的经验告诉你，这是事实。外汇市场的知识又多又广，许多初学者时常不知从何学起，又苦于没有一位导师的引导，没有认真负责的上司来引导操作，因此误入各种交易骗局，各种的套路手段都会迎面扑来，今天四海决定花点时间跟大家分享交流一下关于从事外汇行业，我们要秉着一个怎样的心态，怎样的一个态度去看待，该从何处着手进行。对于之前没有接触过金融行业的朋友来说，该如何从零开始学习外汇交易，一场金融外汇市场交流的盛宴即将来开帷幕，你准备好了吗！
1.学习基本知识
比起各式各样的技术、招式，四海觉得更重要的是对于想踏入外汇市场的初学者来说，更重要的是学习外汇的基础知识，因为就犹如盖房子一样，只有夯实地基，你才可以站得住，面对多大的风浪都依然迎风挺立，因为你将是狂风中的一个屹立不倒的标杆，你将是独当一面的旗帜。
如果要细分你要学习的方方面面的话：包含外汇市场是如何运作的一个思路，知道他的来龙去脉，这个市场的由来前因后果他的前生与后世这都是需要你去了解明白的，为什么周一到周五24小时都可以交易，他的是一个怎么样的性质，他有什么优势，他的监管机制，外汇市场的基本面数据参考值，一些外汇交易的重要数据，对于外汇交易影响的一些重要人物，每天环球国际上的一些重要新闻消息面，全球具有代表性的交易中心在哪、国际市场上的主要8大货币都有那些、什么是直盘什么又是些交叉盘，各种货币之间的某些属性，点差与手数的观念，杠杆与保证金之间的关系等等，还有很多需要了解的我可能没有，这也同样需要大家自己去探索去学习，关键在于你想达到一个什么样的造诣，达到一个什么样的位置，对于自己在这个市场中的定位，要明白这很重要，人生活在这个是江上不就应该有个奋斗的目标吗！
同样这些基本知识会直接影响到你之后的交易策略资金控管，并且会直接影响到交易的盈亏。
基本面分析
外汇市场是全球性的开放市场，世界各地的人们都可以做外汇交易，因此汇价会直接随着市场上的供需变动，对交易者来说，要知道哪些事件会直接影响到外汇市场的供需关系，因此了解外汇市场的基本面也是初学者想踏入外汇市场必学的基础。
这些基本面分析包含各国的经济情况、央行政策、利率调整、进出口贸易关系、失业率、GDP、CPI等等，虽然看似复杂，但只要愿意静下心来学习，你会发现其实这些并没有想象中那么困难！
在这边四海也推荐两个工具给大家，让大家能更快的学习这些基础！
✔ 金十数据
金十数据会直接帮我们整理世界各国的重要市场数据，并实时推送到网站以及手机客户端。
除此之外，他会帮我们整理每天的重要数据新闻发布时间，以及这些数据发布后对市场的影响，借此也可以协助我们理解这些数据与市场之间的关系。
另外网站上也有一些财经栏目以及学习视频，对初学者来说是非常不错的学习网站。
✔ 快迅通
与前者的功能相同，快迅通也提供了实时的市场资讯。
除了网站以及手机端之外，快迅通还多了个PC端的软件，对于习惯直接用电脑看盘的朋友是个不错的辅助工具。
与金十数据的功能类似，财经日历、市场新闻、视频学习等等就不重复介绍了。
两者的差异不大，定位也差不多，你可以根据自己的交易习惯决定用哪个工具。
3.技术面分析
除了基本面分析之外，技术分析也是许多交易者常用来判定市场走势的交易手段，关于技术分析可以直接透过书籍的阅读，或是直接学习网上的资讯。
✔ K线分析
技术分析学的多不如学的精，对交易者来说学好基本的K线形态比学习各种技术指标还来的重要，关于K线的学习可以直接阅读《日本蜡烛图技术》这本书，书里都有详细的讲解。
✔ 其他技术分析
其他的则可以学习布林线、均线、MACD、RSI、随机指标、斐波那契回调等基础，接着针对自己喜欢的盘形、技术指标深入研究，学的多不如学的精，没必要每样都学透，也不现实。
4.开设模拟账户
学习了交易的基础知识后，接着可以先随便找个平台开个模拟账户熟悉盘面以及操作，模拟交易切忌随性点单，而是认真根据基本面以及技术面判断进场以及停利停损点位。
许多初学者在做模拟交易时会随意出手、凭感觉交易，亏损了就持续追底、等到获利才平仓，由于用的不是真钱、没有心理压力，即便爆仓了也不会感觉到恐惧，获利了就开始莫名自信、急着入金赚钱，实际交易后才发现根本就是两回事。
5.学习风险控管
学习了基本的交易方式之后，接着来到交易中最重要的一部份，就是学习”风险控管”，风险控管不单只是简单的停利停损而已，更重要的是学会控制仓位的盈亏以及资金比例，知道每个点的实际价值、杠杆占比以及头寸大小对仓位的整体影响还有货币兑的合理波动范围都要事先计算清楚。
真正的交易高手，比的并不是谁的技术、交易策略更牛逼，而是谁能更好的控制交易的风险并想办法将风险对冲，即便外汇市场瞬间掀起惊涛骇浪也能够全身而退。
大多数的交易者，在外汇市场上败得一塌涂地的最主要原因在于他们花费了大部份时间学习基本面以及技术分析，然而对风控知识却一无所知。当你能够对每次的交易都做好风控后，你才算是真正的在做外汇交易，在这之前不过都是在市场豪赌罢了。
6.总结交易系统
对所有出色的交易员来说，势必都有自己的一套交易策略并将这些策略总结成自己的交易系统。
交易系统中包含着市场行情的判断依据、交易技术、策略、停利停损、仓位控管以及风险管理方式，一个合理的交易系统能够让我们的交易更具备逻辑性、操盘实更加理性，减少情绪对交易的影响，同时也能更好的培养我们的交易纪律，不随性交易。
对初学者来说，可以试着在每次模拟交易之前，将自已的判断依据以及交易信号、风控方式一一列出来写在纸上，时刻提醒自己并慢慢形成自己的交易系统。
7.持续模拟交易
当你做到上述这些，你基本已经成功入门外汇市场了，但这不代表你可以立即进场交易。
这时杰克建议你持续的做模拟交易，先前的模拟交易目的是熟悉操作，而现在做的模拟交易目的在于稳定你自己的交易系统、了解系统的优势以及缺陷并持续改进。
至少持续做模拟交易三个月到半年，当你能够用你的交易系统持续在市场上获取利润时，再决定是否入金。
有人赢钱就会有人输钱，如果想对市场有更深刻的理解，也可以花点时间学习博弈学以及心理学，对你的交易也会有相当大的帮助。
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